AJUDA DE NAVEGAÇÃO OFFICE2 CRM - CLIENTE ATENÇÃO: Solicitamos que em caso de ao acessar o Office 2 CRM, encontrar qualquer informação divergente de sua empresa, nos comunique imediatamente, por favor, para que possamos corrigir esta irregularidade. Estes erros podem ocorrer em caso de parametrização ou falha no sistema. É muito importante a sua informação rápida deste fato. Apesar de termos exaustivamente testado o sistema, falhas podem ocorrer. Esta ferramenta tem como finalidade dar agilidade, segurança, praticidade e atender aos diversos informativos na qual somos obrigados. Exemplo: ESocial Qualquer dúvida, nos informe da necessidade de melhores explicações. RECEBENDO UMA PUBLICAÇÃO A que se destina: Receber da Premium Contabilidade documentos diversos publicados no site 1º - Recebendo o e-mail, abaixo segue um exemplo, Publicado em 23/06/2014 08:35horas Prezado(a) Usuário, Publicação Nº 0000738986 Informamos que o documento abaixo foi publicado e está disponível. Número: 0000738986 Tipo(s): Empresa: Observação: Balancete EMPRESA TESTE TESTE DE PUBLICAÇÃO Clique aqui para visualizar os documentos publicados* ou acesse o site e clique na opção Publicações / Publicação / Consulta de Publicações *link disponível por 7 dias a partir da data de publicação Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente, se possível leia somente na tela. Não responda a esse e-mail. Essa mensagem foi enviada automaticamente através da Central de E-Mails do Office2 CRM. Clique no ícone Clique aqui para visualizar os documentos publicados, abrirá uma janela na qual estará em amarelo, as que não foram visualizadas,
clique no botão, na coluna visualizar na publicação que deseja abrir. Caso não consiga siga os passos a seguir: 1º - No site Premium Contabilidade: Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul
Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR 2º - Após acessar o Office2 CRM: Clique Publicações/Publicação/Consultas Avançadas
Marcar campo Empresas, clicar em cima do nome da sua empresa que deverá ser marcado no campo posterior, em seguida em Pesquisar Aparecerá as Publicações em ordem de data e envio (Publicações mais novas ocuparão as primeiras posições), dê um duplo clique sobre a Publicação que deseja abrir. Abrirá uma nova tela que estará em amarelo, as que não foram visualizadas, terá um quadro com a descrição visualizar, clique no botão logo ao lado do número da publicação que deseja abrir Abrirá uma nova tela com o arquivo que solicitou visualização. Ele estará em PDF. Caso queira baixar para o computador, no canto superior direito desta tela possui um ícone com uma seta para baixo q ao clicar neste, abrirá a opção de download. Após aberto uma vez, ao tentar novamente abri-lo, será solicitado digitação de caracteres de validação. Uma publicação que já tenha sido visualizado, será solicitado a digitação de caracteres q aparecerem dentro deste quadro
FAZER UMA SOLICITAÇÃO A que se destina: Solicitar a Premium Contabilidade serviços diversos, cadastramento de funcionários, comunicações de eventos de folha de pagamentos, solicitar documentos dos diversos setores da Premium Contabilidade 1º - No site Premium Contabilidade: Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR
2º - Após acessar o Office2 CRM: Clique Solicitações CNPJ nº 05.684.346/0001-70, CRC-MG nº 6.886
Escolher a Solicitação que deseja fazer a Premium Contabilidade. Vamos utilizar como exemplo 1: Admissão de Funcionário Acesse: Social/Admissão de Funcionários Abrirá uma nova tela, SOL Solicitação de Admissões de Funcionários, clique em Incluir Aba Cadastro aparecerá o nome de sua empresa, preencha os campos, anote observação, passe para as demais abas, sem mudar status da aba Cadastro. Após preencher todas as abas, e todos os campos, conferir todos os dados digitados Retornar a aba cadastro, alterar o status de Aguardando Envio para Enviada, clique em Gravar
Exemplo 2: Digitação de Variáveis Folha de Pagamento Envio de dados para FOLHA DE PAGAMENTO Acesse em Social/Digitação de Variáveis
Abrirá tela Aba Cadastro aparecerá o nome de sua empresa, preencha os campos, anote observação, passe para as demais abas, sem mudar status da aba Cadastro. Após preencher todas as abas, e todos os campos, conferir todos dados digitados Retornar a aba cadastro, alterar o status de Aguardando Envio para Enviada, clique em Gravar Estes mesmos procedimentos, serão também para as demais solicitações disponíveis.
RECEBENDO UMA MENSAGEM A que se destina: comunicação com a Premium Contabilidade 1º - Recebendo e-mail que recebeu mensagem, clique em PREMIUM logo após o texto Para mais informações, acesse o site Enviada em 23/06/2014 10:36:18 horas Prezado(a) Usuário, Mensagem Nº 0000003548 Informamos que a mensagem abaixo foi Enviada. Número: 0000003548 Título: De: TESTE DE MSG MARCIO Para mais informações, acesse o site PREMIUM e clique na opção "Relacionamentos / Mensagens / Mensagem". Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente, se possível leia somente na tela. Não responda a esse e-mail. Essa mensagem foi enviada automaticamente através da Central de E-Mails do Office2 CRM. ou abra o site, faça seu login em área do cliente Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul
Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR 2º - Após acessado o site, feito o link e estando dentro da plataforma Office2CRM, vá em Relacionamento/Mensagens/Mensagem:
Abrirá uma nova janela, clique no sinal de + em Pastas Padrão, clique novamente em Caixa de Entradas, e abrirá todas as mensagens que estão em sua caixa de entrada. Clique na mensagem que deseja abrir, no quadro Visualizar, no botão da linha correspondente e abrirá a mensagem em uma nova janela. Se desejar responder você verá em cima 3 quadrados com desenho de uma pessoa com as opções: Responder, Responder para Todos, Encaminhar. Clique na opção que desejar. A única forma de responder este e-mail é por este sistema Descreva o texto que deseja responder, podendo colar e etc. e ENVIAR Esta mensagem que você respondeu estará na pasta de enviadas Funcionamento é semelhante a um e-mail
CAPTURAR CERTIDÃO NEGATIVA A que se destina: disponibilizar Certidões. Alguns órgãos não permite esta captura, pois dependem de outros mecanismos que através de nosso site não conseguimos disponibilizar este serviço. 1º - Receberá por e-mail aviso de Certidão disponível em nosso site 2º - Acesse o nosso site Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR
3º - No Office2CRM Certidões Negativas/Certidões/Consulta Avançada Marcar campo Empresas, clicar em cima do nome da sua empresa que deverá ser marcado no campo posterior, em seguida em Pesquisar
Aparecerá todas as certidões disponíveis e com seu status, positiva ou negativa, no ultimo quadro, com descrição. Na linha da certidão que deseja acessar existe um botão, clique. Abrirá outra janela e em PDF, com opção de você imprimir, salvar em seu computador.