Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança D A T A A B E C I P N O V E M B R O, 2 0 1 6 D E S T A Q U E S D O M Ê S Poupança SBPE Captação Líquida: R$ 2,6 bilhões Saldo: R$ 503,8 bilhões Financiamentos Valor: R$ 3,98 bilhões São Paulo, 22 de dezembro de 2016 Crédito imobiliário somou R$ 3,98 bilhões Financiamentos Imobiliários - Valores Em novembro, os financiamentos imobiliários concedidos com recursos das cadernetas de poupança pelos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 3,98 bilhões, crescimento de 9,2% em relação a outubro. O volume mensal financiado foi o quarto maior do ano, mas em relação a novembro de 2015 ainda houve queda de 2,7%. Quantidade: 15,1 mil imóveis N E S T A E D I Ç Ã O : Valores Financiados 1 Unidades Financiadas 2 Poupança 3 Outros Indicadores 4 Entre janeiro e novembro, os financiamentos imobiliários somaram R$ 41,2 bilhões, montante 41,8% menor do que o registrado em igual período do ano passado. Indicadores de Crédito Imobiliário Ranking das Contratações 5 6 E-mail: imprensa@abecip.org.br Site: www.abecip.org.br
P Á G I N A 2 No acumulado de 12 meses (dezembro de 2015 a novembro de 2016), foram destinados R$ 45,99 bilhões para aquisição e construção de imóveis com recursos das cadernetas de poupança do SBPE, retração de 43,5% em relação ao montante apurado nos 12 meses precedentes. Financiamentos Imobiliários - Unidades 15,1 mil imóveis Em novembro, 15,1 mil imóveis foram financiados nas modalidades de aquisição e construção, queda de 5,9% em relação aos 16,1 mil imóveis financiados em outubro. Comparadas a novembro do ano passado, as concessões foram 16,3% menores. foi a 10ª melhor marca atingida em um mês de novembro Entre janeiro e novembro de 2016, foram financiados 179,2 mil imóveis, recuo de 43,9% em relação a igual período de 2015, quando 319,6 mil unidades foram objeto de financiamento bancário.
P Á G I N A 3 No acumulado de 12 meses (dezembro de 2015 a novembro de 2016), o crédito imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 201,17 mil imóveis, redução de 45,5% relativamente aos 12 meses precedentes. A captação líquida positiva de Poupança SBPE: Captação Líquida Em novembro, pela primeira vez no ano, os depósitos nas cadernetas de poupança superaram os saques em R$ 2,6 bilhões, resultado muito superior ao registrado em novembro do ano passado, quando houve retiradas líquidas de R$ 962 milhões. Entre janeiro e novembro de 2016, a poupança SBPE acumulou captação líquida negativa de R$ 40,2 bilhões, o que representou melhora em relação a igual período do ano passado, com saques de R$ 54,9 bilhões. novembro foi a primeira do ano de 2016.
P Á G I N A 4 Poupança SBPE: Saldo Computada a remuneração e a captação líquida, o saldo da poupança SBPE cresceu pelo terceiro mês consecutivo e voltou a superar a casa do meio trilhão atingiu R$ 503,8 bilhões e superou em 0,5% o saldo de novembro do ano passado. O saldo da poupança voltou a crescer comparado ao mesmo período do ano anterior. Outros indicadores: Rentabilidade INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* CDI¹ 10,00% 9,80% 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 12,73% Poupança 2 6,92% 6,90% 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 7,57% Fundo Referenciado DI 1 3 10,30% 9,90% 11,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 12,88% Ibovespa 82,70% 1,00% -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 42,81% Índice Imobiliário (Bovespa) 205,00% 10,50% -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 30,74% Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa (1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) 2016 dados referentes aos primeiros onze meses do ano.
R$ Bilhões P Á G I N A 5 Indicadores do Crédito Imobiliário 1 - SBPE: EVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE POUPANÇA Valores em R$ Milhões Meses Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês No Ano Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês % mês No Ano % ano Jan 520.702 (1.641) (1.641) -0,31% -4.454-4.454 502.863 (6.360) (6.360) -1,25% -9.522-1,87% -9.522-1,87% Fev 518.719 (1.983) (3.624) -0,69% -4.872-9.325 499.291 (3.572) (9.932) -1,95% -6.735-1,34% -16.256-3,19% Mar 512.302 (6.417) (10.042) -1,92% -9.201-18.527 497.123 (2.168) (12.100) -2,38% -5.184-1,04% -21.441-4,21% Abr 510.116 (2.186) (12.227) -2,34% -5.226-23.753 494.005 (3.118) (15.218) -2,99% -6.305-1,27% -27.745-5,45% Mai 507.704 (2.412) (14.640) -2,80% -5.287-29.040 492.894 (1.112) (16.329) -3,21% -4.178-0,85% -31.923-6,27% Jun 503.757 (3.946) (18.586) -3,56% -7.115-36.155 493.256 362 (15.967) -3,14% -2.789-0,57% -34.712-6,82% Jul 504.610 853 (17.734) -3,40% -2.373-38.528 495.579 2.323 (13.644) -2,68% -911-0,18% -35.624-7,00% Ago 500.781 (3.828) (21.562) -4,13% -7.232-45.760 495.380 (198) (13.843) -2,72% -3.516-0,71% -39.140-7,69% Set 498.686 (2.095) (23.658) -4,53% -5.377-51.136 496.722 1.342 (12.501) -2,45% -1.914-0,39% -41.054-8,06% Out 498.993 307 (23.351) -4,47% -2.842-53.978 498.088 1.366 (11.135) -2,19% -1.770-0,36% -42.824-8,41% Nov 501.191 2.199 (21.152) -4,05% -962-54.940 503.810 5.722 (5.413) -1,06% 2.600 0,52% -40.224-7,90% Dez 509.223 8.032 (13.120) -2,51% 4.791-50.149 Fontes: Abecip e Banco Central ** (Depósitos-Retiradas) 2 - SBPE: FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - NÚMERO DE UNIDADES E VALORES CONTRATADOS Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano % 12 Meses % Jan 43.692 43.692 542.104 9.135 9.135 113.832 13.495 13.495 311.311 3.295 3.295-63,9% 69.739-38,7% Fev 28.881 72.573 524.624 6.448 15.583 111.458 14.682 28.177 297.112 3.206 6.501-58,3% 66.497-40,3% Mar 36.916 109.489 523.986 8.488 24.070 111.690 19.613 47.790 279.809 4.416 10.918-54,6% 62.426-44,1% Abr 44.581 154.070 524.869 9.249 33.319 111.765 14.404 62.194 249.632 3.510 14.428-56,7% 56.688-49,3% Mai 20.273 174.343 499.011 5.590 38.909 107.670 18.614 80.808 247.973 3.901 18.329-52,9% 54.999-48,9% Jun 25.600 199.943 481.541 5.874 44.783 104.427 19.709 100.517 242.082 4.272 22.601-49,5% 53.397-48,9% Jul 27.972 227.915 459.286 5.957 50.740 99.982 17.320 117.837 231.430 3.821 26.422-47,9% 51.261-48,7% Ago 28.176 256.091 443.429 5.867 56.607 96.693 17.991 135.828 221.245 4.019 30.442-46,2% 49.413-48,9% Set 25.038 281.129 418.357 5.411 62.018 91.821 12.235 148.063 208.442 3.156 33.597-45,8% 47.158-48,6% Out 20.397 301.526 392.576 4.700 66.718 86.345 16.061 164.124 204.106 3.647 37.245-44,2% 46.106-46,6% Nov 18.053 319.579 369.183 4.093 70.811 81.446 15.119 179.243 201.172 3.982 41.227-41,8% 45.995-43,5% Dez 21.929 341.508 341.508 4.768 75.579 75.579 Fontes: Abecip e Banco Central 3 - SBPE: OPERAÇÕES COM RECURSOS DE CADERNETA Anos 2015 Nº % no Ano R$ % no Ano 2004 53.826 47,5% 3.002,26 35,4% 2005 61.121 13,6% 4.852,04 61,6% 2006 113.873 86,3% 9.340,29 92,5% 2007 195.900 72,0% 18.282,66 95,7% 2008 299.685 53,0% 30.032,34 64,3% 2009 302.680 1,0% 34.017,04 13,3% 2010 421.386 39,2% 56.197,59 65,2% 2011 492.908 17,0% 79.916,89 42,2% 2012 453.209-8,1% 82.760,69 3,6% 2013 529.797 16,9% 109.177,81 31,9% 2014 538.347 1,6% 112.854,43 3,4% 2015 341.508-36,6% 75.578,51-33,0% 2016* Janeiro 13.495-69,1% 3.295,29-63,9% Fevereiro 14.682-49,2% 3.206,03-50,3% Março 19.613-46,9% 4.416,46-48,0% Abril 14.404-67,7% 3.510,43-62,0% Maio 18.614-8,2% 3.900,96-30,2% Junho 19.709-23,0% 4.272,13-27,3% Julho 17.320-38,1% 3.821,19-35,9% Agosto 17.991-36,1% 4.019,45-31,5% Setembro 12.235-51,1% 3.155,54-41,7% Outubro 16.061-21,3% 3.647,18-22,4% Novembro 15.119-16,3% 3.982,24-2,7% Em 2016 179.243-43,9% 41.226,89-41,8% Fontes: Abecip e Banco Central *2016 % de variação em relação ao mesmo período de 2015 2015 2016 Número de Unidades R$ Milhões Contratados Número de Unidades R$ Milhões Contratados Unidades Financiadas Variação do Saldo Captação Líquida** Variação do Saldo Em Milhões 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2016 Captação Líquida** SBPE: Contratações acumuladas em 12 meses - R$ Bilhões
P Á G I N A 6 Indicadores do Crédito Imobiliário 4 - Construção Agentes Posição: NOV/2016 Posição: ano 2016 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades BRADESCO 168,0 1.233 3.175,3 19.544 CAIXA 654,5 518 2.832,1 5.619 ITAÚ UNIBANCO 318,1 1.507 1.291,0 7.718 BANCO DO BRASIL 10,0 80 910,2 6.531 SANTANDER 4,8 25 514,6 2.596 OUTROS - - 135,1 654 BANRISUL 6,0 52 98,4 644 POUPEX 10,3 261 78,8 1.643 HSBC - - 73,0 277 TOTAL 1.171,7 3.676 9.108,4 45.226 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano 5 - Aquisição Agentes Posição: NOV/2016 Posição: ano 2016 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 1.157,5 5.485 11.600,7 58.614 ITAÚ UNIBANCO 648,5 2.148 7.548,0 25.106 BRADESCO 504,6 1.864 5.654,0 21.646 SANTANDER 301,5 1.115 3.801,6 14.268 BANCO DO BRASIL 133,6 569 1.894,3 8.103 HSBC - - 856,8 3.016 BANRISUL 40,0 181 293,7 1.460 POUPEX 12,5 45 267,3 1.267 CITIBANK 12,3 36 190,2 532 OUTROS - - 11,7 5 TOTAL 2.810,5 11.443 32.118,5 134.017 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano 6 - Aquisição e Construção Agentes Posição: NOV/2016 Posição: ano 2016 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 1.812,0 6.003 14.432,8 64.233 BRADESCO 672,6 3.097 8.829,3 41.190 ITAÚ UNIBANCO 966,6 3.655 8.839,0 32.824 SANTANDER 306,3 1.140 4.316,2 16.864 BANCO DO BRASIL 143,6 649 2.804,5 14.634 HSBC - - 929,8 3.293 BANRISUL 46,0 233 392,1 2.104 POUPEX 22,7 306 346,2 2.910 CITIBANK 12,3 36 190,2 532 OUTROS - - 146,8 659 TOTAL 3.982,2 15.119 41.226,9 179.243 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano