Agronegócio e o Plano Nacional de Exportações Alinne B. Oliveira Superintendente de Relações Internacionais Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA 17 de novembro de 2015.
O agronegócio e o Brasil
PIB do Agronegócio PIB Brasil 2014: R$ 4,98 trilhões PIB Agronegócio 2014: R$ 1,09 trilhão (21,9%) Agronegócio Pecuária R$ 351,2 bilhões (32,2%) Agronegócio Agricultura R$ 739,5 bilhões (67,8%) PIB Demais setores R$ 3,89 trilhões (78,1%) Fonte: CEPEA/USP e CNA
PIB Agropecuário Dentro da porteira Média 1995=100 Variação % anual PIB Agropecuário (R$ bilhões) 189,6 193,01 197,76 168,4 6,3% 163,3-3,1% 173,7 6,3% 180,5 3,9% 176,8-2,1% 7,3% 0,4% 2,4% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p PIB Agropecuário deve registrar taxas de crescimento de 2,4% em 2015 Fonte: IBGE Projeção Focus 25/09/2015
Agronegócio consumo doméstico e exportação (2013) Exportação 43,6% Consumo Doméstico 56,4% Fontes: MDIC, MAPA e IBGE
Mercado Externo Importância para o Brasil - 2014 Algodão Milho Soja Carne de frango Carne bovina Carne suína Café Celulose Açúcar Álcool 59% 72% 47% 68% 79% 85% 47% 42% 32% 89% 41% 28% 53% 32% 21% 15% 53% 58% 68% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Consumo Exportações Fontes: MAPA, Conab e ÚNICA 26
Custo de produção influenciado pela variação cambial (%) Boi Gordo 16% Algodão 65% Trigo 68% Soja 70% Milho 74%
Exportações do Agronegócio Brasileiro Exportações totais do Brasil 2014 US$ 225,1 bilhões Demais setores US$ 128,3 bilhões (57%) Agronegócio US$ 96,7 bilhões (43%) Corresponde a mais de um terço das exportações do Brasil Fonte: Agrostat (MAPA) e MDIC, Elaboração CNA 20
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* US$ bilhões Saldo da Balança Comercial Brasil 80 60 40 20 80 63,6 0-20 -40-60 -51,3-80 -100-84 Demais Produtos Agronegócio Saldo Total Fonte: Agrostat Mapa Elaboração CNA *Dados de 2015 referentes ao acumulado de janeiro a outubro. 19
Ranking Mundial Produção e Exportações Brasileiras Principais Produtos Ranking Mundial Produção Exportação Açúcar 2 1º 1º Café 2 1º 1º Suco de laranja 2 1º 1º Carne bovina 1 2º 1º Soja em grãos 2 2º 2º Carne de frango 1 3º 1º Milho 2 3º 2º Óleo de soja 2 4º 2º Farelo de soja 2 4º 2º Carne suína 1 4º 4º Algodão 2 5º 3º Fonte: USDA - Observação: 1 = Dados relativos ao ano de 2014; 2 = 2015 21
Desafios exportar mais Picos e escaladas tarifárias Imagem Brasil Diversificar mercados de destino Agregar valor às exportações Barreiras SPS e técnicas Subsídios agrícolas
O PNE e os interesses do agronegócio
O PNE Princípios Objetivo Pilares previsibilidade transparência agregar valor diversificar acesso a mercados facilitação comércio promoção comercial eficiência regionalizar financiamento e garantias aperfeiçoamento regimes tributários
Acesso a Mercado Acordos comerciais OMC Revogar CMC 32/00 BNTs / CSI Mercados prioritários
Mercados prioritários Bielorrússia Rússia UE Cazaquistão Quirguistão EUA Tajiquistão China
Promoção Comercial Calendário Unificado de Ações de Promoção Comercial e Reuniões Bilaterais Mercados prioritários Imagem Brasil Fortalecimento da Apex-Brasil (mais agro) Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE)
Mercados prioritários Rússia UE Japão EUA Coreia do Sul China e Hong Kong Arábia Saudita Índia Indonésia África do Sul
Promoção Comercial Calendário Unificado de Ações de Promoção Comercial e Reuniões Bilaterais Mercados prioritários Imagem Brasil Fortalecimento da Apex-Brasil (mais agro) Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE)
Produção (mil toneladas) Evolução - Safras de Grãos e Fibras ecnologia: a base do desenvolvimento da agropecuária brasileira 250.000,0 200.000,0 150.000,0 Mantendo-se a mesma produtividade de 1976, para se produzir 209 milhões de toneladas seriam necessários 166 milhões de hectares. 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Produtividade 3.609 kg/hectares 100.000,0 50.000,0 0,0 Poupança agrícola 1.500 1.000 500 - Kg/ha 39 anos Produção Área Plantada Produtividade Evolução 1976/77 2014/15* Crescimento % Produção (mil ton) 46.943,1 209.478,0 346,24 Área Plantada (mil ha) 37.313,9 58.036,0 55,53 Produtividade (kg/ha) 1.258 3.609 186,88 1.258 kg/hectares Fonte: Conab Elaboração: CNA * Previsão setembro/2015 28
Promoção Comercial Calendário Unificado de Ações de Promoção Comercial e Reuniões Bilaterais Mercados prioritários Imagem Brasil Fortalecimento da Apex-Brasil (mais agro) Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE)
Desafios internos Política Agrícola Crescente demanda: tecnologia, produtividade, Sustentabilidade. Infraestrutura e Logística
Custo Operacional Elevado Comparativo Argentina, EUA e Brasil Evolução Comparativa de Custos de Transporte da Lavoura ao Porto de Embarque (20 anos) 120 Aumento % 2003-2013 100 80 60 40 20 28 98 92 83 85 78 64 59 51 43 34 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 14 15 14 15 15 16 15 17 16 17 18 18 228,6% 53,3% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Argentina EUA Brasil US$ 14 US$ 23 US$ 92 42,9% Fonte: Anec (2013).
Desafios Política agrícola Crescente demanda: tecnologia, produtividade, sustentabilidade. Infraestrutura e logística
Demanda futura(fao) O mundo precisará aumentar sua produção em 60% para servir uma população de 9.1 bilhões em 2050. A FAO estima que 40% desse aumento de produção será do Brasil.
Obrigada! Superintendência de Relações Internacionais Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil international@cna.org.br (61) 2109-4885