O Mercado americano de Tecnologia 2014/2015 1. Considerações Gerais Os Estados Unidos, maior potência mundial e tecnológica, apresenta projeções cada vez mais otimistas. Desde 2008, no estouro da crise do sub-prime dos EUA, o mercado de trabalho americano, ainda que não tenha se recuperado totalmente, tem criado novas vagas de trabalho. Recentemente o mercado atingiu o seu menor desemprego em cinco anos e meio com a taxa de 6,3% em abril de 2014, o que sugere uma forte retomada econômica. Ainda assim, apresenta oportunidade de melhorias, já que o seu crescimento real do seu produto interno bruto foi estimado em 1,6% em 2013, o que coloca os EUA na 156ª posição, atrás do Brasil que conquistou a 132ª posição, com 2,5% de crescimento real. Se compararmos o poder de compra dos EUA, este se sagra em primeiro colocado com o expressivo número de $16.72 Trilhões em 2013. Em relação ao PIB per Capita, ocupa a 13ª colocação com $52.800 em 2013. A composição do investimento do produto interno bruto norte americano, de acordo com o setor de origem: Agricultura: 1,1% Indústria: 19,5% Serviços: 79,4% Detentor da 4ª maior força laboral do mundo, com $155.4 milhões em 2013, os Estados Unidos vive um momento virtuoso. Dos 336 milhões de habitantes, apenas 15% vivem abaixo da linha de pobreza (2010). O percentual do total das taxas de imposto recolhidas pelo governo, 17%, é considerado muito reduzido quando comparado ao percentual de outros países desenvolvidos, tais como os países nórdicos cujas taxas de recolhimento se aproximam de 60%, ou mesmo dos Estados da Europa como a França que apresenta uma taxa de 51,5%. Os americanos são reconhecidos como os 3º maior exportador do mundo, com $1,575 trilhão em 2013 atrás apenas da China ($2,210 trilhões) e da União Europeia ($2,173 trilhões). Divididos da seguinte forma: Agricultura (soja, frutas e milho): 9,2% Fornecimentos industriais (produtos químicos e orgânicos): 26,8% Bens de capital (transistores, aeronaves, peças para veículos automóveis, computadores, equipamentos de telecomunicações): 49,0%, Bens de consumo (automóveis, medicamentos): 15,0% Dentre os principais parceiros de exportação, podemos destacar (2012): Canadá: 18,9% 1
México: 14% China: 7,2% Japão: 4,5% Em relação à importação ocupa o 2º lugar (2013) com $2,273 Trilhões, perdendo apenas para a União Européia com $2,312 trilhões (2012). Os produtos são fragmentados em: Produtos agrícolas: 4,9%, Fornecimento industrial: 32,9% (óleo bruto 8,2%), Bens de capital: 30,4% (computadores, equipamentos de telecomunicações, peças automóveis, máquinas de escritório, máquinas de energia elétrica), Bens de consumo: 31,8% (automóveis, roupas, remédios, móveis, brinquedos) Quanto aos principais parceiros de importação (2012): China: 19% Canadá: 14,1%, México: 12%, Japão: 6,4% Alemanha: 4,7% 2. O Mercado de Tecnologia Americano Perspectivas do Mercado americano de Tecnologia para 2014/ 2015 Solido, constante crescimento. A previsão do mercado americano de tecnologia indica que os CIO s podem planejar um aumento de 6% a 7% nos orçamentos de tecnologia em 2014 e 2015, depois de vários anos de cautelas em relação aos gastos com tecnologia, por causa dos choques econômicos. Os gastos com tecnologias voltadas para o cliente, como aplicativos para mobile, gestão de relacionamento e e-commerce verão um crescimento de dois dígitos. Os gastos em tecnologias voltadas aos funcionários, como tablets, bem como software e serviços relacionados para business intelligence; gestão financeira gestão de recursos humanos; governança e risco; e gestão da cadeia de suprimentos também vão experimentar uma sólida demanda, com o acréscimo de um dígito. As tecnologias de infraestruturas terão o mais fraco crescimento, especialmente para os serviços de telecomunicações e de terceirização, embora as compras de servidores e equipamentos de armazenamento irão reviver. Por fim, apesar de conversa sobre a consumerização da tecnologia, a compra global de tecnologia de consumo irá crescer mais lentamente do que as empresariais e governamentais. 2
Gastos com o mercado americano de tecnologia estão prontos para crescer 5,9% em 2014 e 6.6% de 2015 A economia americana deverá experimentar um crescimento moderado, mas constante, significa que as forças subjacentes na economia dos EUA um setor em recuperação de habitação, redução de desemprego, e de consumidores e empresas mais confiantes podem vir à tona. Como resultado, o PIB real crescerá a taxa trimestral de 2,5% para 3%, enquanto o crescimento nominal do PIB será de 4% a 5%. Esse crescimento constante incentivará as empresas e os governos a intensificar os seus investimentos de tecnologia em 2014 e 2015. Como resultado deste crescimento econômico e melhores investimentos em tecnologia, a previsão de receita de tecnologia dos EUA para 2014 é de 5,9% (7,1% excluindo os serviços de telecomunicações). Para 2015, a projeção de crescimento é ainda melhor 6,6% (7,5% excluindo os serviços de telecomunicações). De acordo com a Forrester, vivemos a era do consumo, onde os investimentos das empresas de tecnologia devem pensar no comportamento de compra do consumidor final. As principais implicações para os CIO s para 2014 A tecnologia voltada para o cliente será igual a 12% do gasto total da tecnologia em 2014, mas 17% das novas aquisições. Aplicações como gestão de gerenciamento com o cliente, automação de marketing, servidores, gerenciamento de conteúdo web, e call centers/contact centers, aplicações personalizados para celulares. Com novos desafios e oportunidades decorrentes da era do consumidor, os CIOs e seus parceiros de negócios darão maior ênfase na aquisição dessas tecnologias. A tecnologia voltada para o colaborador será de 43% do total dos gastos de tecnologia e 58% das novas aquisições. Novas exigências sobre as peças voltadas para o cliente de negócios conduzirá inevitavelmente as novas demandas sobre os sistemas de back-office que os funcionários usam para executar o negocio; são incluídas as aplicações, bem como os PCs, tablets, smartphones e serviços sem fio usados pelos funcionários; consultoria e terceirização de serviços relacionados; e os custos do pessoal CIO que implementam e os gerencia. A tecnologia de infraestrutura será de 45% da despesa total da tecnologia, mas apenas 25% das novas aquisições. Tradicionalmente, tecnologia de infraestrutura destina-se aos segmentos de processamento de dados, armazenamento e tecnologias de rede. No entanto, os custos unitários para essas tecnologias estão em declínio, enquanto plataformas de Nuvem estão fornecendo nova alternativa e de baixo custo (pelo menos inicialmente) aos sistemas de instalação e outsourcing. Assim, as novas compras de infraestrutura serão apenas um quarto do total de novas aquisições, apesar de que a despesa total em todos os aspectos das operações de tecnologia representará quase a metade do total das despesas de tecnologia dos EUA. Olhando para estas três categorias de gastos com tecnologia ao longo do tempo, a tecnologia voltada para o cliente pelo menos desde 2010, vem crescendo mais e registrará taxas de crescimento de dois dígitos em 2014 e 2015. A tecnologia voltada para os funcionários também estão crescendo bastante, com gastos projetados para aumentar em 7,3% em 2014 e 7,9% em 2015. Todavia, as tecnologias de infraestrutura apresentarão as menores taxas de crescimento, com 2.9% em 2014 e 4% em 2015. 3
Para acompanhar a demanda de negócios para novas tecnologias, a organização de staff de gastos do CIO também crescerá por volta de 5,7% em 2014 e 6,7% em 2015. O crescente uso de celulares ajudará no aumento dos gastos de equipamentos de comunicação. Por outro lado, com tanto interesse em novas tecnologias, a terceirização de TI (principalmente as antigas) expandirão apenas 4,2% neste ano e 4,5% em 2015, apesar do rápido crescimento da plataforma em nuvem (Iaas) nesta categoria. O mais fraco crescimento será nos serviços de Telecom com um aumento de 0.6% neste ano e 2,6% para 2015. Software será a categoria mais atraente de investimento, com a liderança dos mobiles. Compra de softwares crescerá em 10%, com software voltado para o cliente até 17%. Software voltado para o cliente será cerca de $44 bilhões (19% do total do mercado americano de software) neste ano, mas os gastos vão aumentar em 17%, tanto em 2014 quanto em 2015, mantendo a sequência dos dois dígitos, à medida que as empresas aumentam o foco no crescimento de receitas a partir da atração e retenção de clientes. Software voltado para funcionário continuará sendo a maior parte dos gastos de software do mercado de tecnologia americano, com $121 bilhões em 2014, equivalente a 51%, e crescerá a um ritmo de 10% ainda neste ano e 11% até 2015. O software de infraestrutura, que é pouco menos de um terço, aumentará 6% em 2014 e 2015. Aplicativos de celulares e aplicações comerciais têm o desenvolvimento mais forte em 2014 e 2015. A criação de aplicativos para rodar em dispositivo móvel, utilizados por clientes e funcionários é a área de software mais atrativa. Essa categoria de software crescerá mais de 50% em 2014, chegando a $ 7 bilhões. As aplicações comerciais em geral também terão um forte crescimento de 8% em 2014 e 11% em 2015. Software do sistema operacional geralmente segue o desempenho dos respectivos mercados de hardware. Middleware crescerá 7% em ambos os anos, devido também o rápido crescimento de softwares de integração, bem como as empresas que procuram ferramentas para integrar seus aplicativos em nuvem um com outro e com seus sistemas internos e dados. Os softwares de segurança crescem para atender maiores exposições, e software de gerenciamento de TI tem crescido para suportar virtualização de sistemas internos e externos. Tablets serão responsáveis pela recuperação dos equipamentos de informática Hardware foi subjugado ao longo dos últimos anos, como os CIOs estavam desconfiados, o investimento de capital em PCs, servidores, armazenamento, roteadores, switches e outros equipamentos, foi atrasado, devido ao cenário econômico incerto. Total de compras de equipamentos de computador caiu 8% em 2011, um aumento de apenas 3% em 2012, e caiu 2% em 2013; total de compras de equipamentos de comunicação têm sido um pouco melhor - crescimento de 2% em 2011, 6% em 2012, e 5,5% em 2013 -, mas ainda não é grande. Isso significa que há alguma demanda reprimida por hardware, que virá à tona em 2014, especificamente. 4
Nos Serviços; consultoria irá liderar, enquanto terceirização e telecomunicações ficarão para trás. Se 2014 será um ano relativamente bom para os bens de tecnologia, se manterá positivo para os serviços de tecnologia. Serviços de consultoria de informática vão subir 10%, enquanto os serviços de integração de sistemas terão cerca de 7% aumento. Plataformas de nuvem e outsourcing de aplicações são os pontos luminosos na terceirização de TI e irão apostar em um forte crescimento em 2014. Hospedagem e outras formas da terceirização estão experimentando uma procura mais fraca do que o estimado. Finalmente, serviços de manutenção de hardware de computador e de apoio continuarão sendo fraco como as empresas questionam o valor destes serviços em comparação com o custo. Compra de serviços de telecomunicações será fraco em todos os setores. Negócios e compras governamentais caíram 1,8% em 2013, principalmente devido a uma queda de 5% nos gastos com telecomunicações com fio. No entanto, os gastos das empresas em wireless e "outros" (principalmente, fornecedores de satélite) de telecomunicações também foram amenos, com aumento de apenas 3% cada. Fornecedores de telecomunicações vão ver mais um ano de declínio das receitas, enquanto que os serviços sem fio irá crescer de 3% a 4% nos próximos dois anos. Organização do staff de gastos do CIO pessoal aumentará de acordo com o resto do orçamento. Uma melhor economia e o aumento compras tecnologia levarão CIOs a expandirem as suas equipes de 4% em 2014 e 2015. Com a inflação ainda baixa, os salários médios devem aumentar em 2% em 2014 e 2015, assim que os custos salariais para a equipe de gerenciamento de tecnologia vão subir em 5% em 2014 e 6% em 2015. Benefícios e outros custos com o pessoal de TI como treinamento e custos de viagem e entretenimento deverão crescer 6% em 2014 e 7% em 2015. Tecnologias de empresas de e governo crescerão mais rápido do que tecnologia de consumo. Consumerização de TI - A tendência dos funcionários capacitados para trazer tecnologias para casa ou o consumidor para sua vida profissional - começou quebrando as diferenças entre os mercados de consumo e tecnologia de negócios. Mas isso não significa que a tecnologia de consumo está crescendo mais rápido do que tecnologia de negócios. Pelo contrário, o mercado de tecnologia de negócios tem melhores perspectivas do que o mercado de tecnologia de consumo, porque é maior e mais diversificado. O mercado de tecnologia do consumo dos EUA em 2014 crescerá 3,4%, 2,5 pontos a menos da tecnologia de negócios. Enquanto o mercado de tecnologia consumidor tem crescido gradativamente, seu crescimento tem sido constante, pelo menos, com aumentos na faixa de 2,5% a 3,5% de 2010 a 2013. Espera-se que o padrão continue assim até 2014 e 2015. 5
A tendência é que o mercado de tecnologia para negócios / governo, volte ao topo, tanto neste ano de 2014 quanto em 2015. Uma vez que em 2013 mesmo com variações, continuou crescendo mais lentamente do que o mercado de tecnologia de consumo. Hardware e Telecom consomem a maior parte do orçamento de tecnologia de consumo. Consumidores americanos gastarão $170 bilhões de serviços de telecomunicações em 2014, o que inclui grande parte do custo dos telefones celulares e smartphones. Os gastos dos consumidores em PCs, tablets, periféricos, dispositivos de armazenamento, e, ocasionalmente, os servidores subirão para $57 bilhões, seguido de software para uso desses dispositivos em $46 bilhões. Compras diretas dos consumidores de telefones residenciais, out-of-pocket custos para telefones celulares, e outros equipamentos de comunicação serão de $14 bilhões. As compras dos consumidores de serviços de consultoria de TI ($2 bilhões) e outsourcing de TI ($2 bilhões) são muito reduzidas. No geral, o mercado de tecnologia de consumo é menos de um quarto do total do mercado de tecnologia dos EUA. Serviços de telecomunicação do consumidor serão de 48% do negócio ampliado e os gastos dos consumidores em 2014, e as compras dos consumidores de equipamentos de informática e periféricos serão iguais a 43% do mercado total combinado para esses produtos. Mas o mercado de consumo é de 11% do total de equipamentos de comunicações, 17% do software, e 1% de consultoria de TI e serviços de integração de sistemas totais e de outsourcing de TI total. O mercado de tecnologia do consumidor / empresa / governo combinado vai crescer 5,3%. O total do mercado de tecnologia dos EUA (de consumo, de negócio e tecnologia do governo compras) chegará a $1.32 trilhões em 2014 e $1.39 em 2015. Os serviços de telecomunicações serão a maior categoria em $354 bilhões dólares americanos, mas também o mais lento crescimento, de 1,7%. O mercado de software é a segunda maior e terá o mais rápido crescimento (8,6%) em 2014 e em 2015 (9,4%). Ao que tudo indica terceirização de TI e consultoria de TI e serviços de integração de sistemas ocuparão as posições de terceira e quarta maiores com $234 bilhões e $183 bilhões, respectivamente, em 2014, de empresas e do governo. Gastos com equipamentos de computador terão um bom crescimento de 6,7% em 2014, em parte graças aos consumidores de laptops e tablets. Por último vem o equipamento de comunicações, que deverá crescer 5,2% em 2014 e 6,4% em 2015. Fontes Consultadas Forrester CIA 6