Missão do IAB Brasil Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil e no mundo
Internet é de massa! Em 2011 a Internet con/nua sendo a mídia que mais cresce no país. O número de anunciantes tem aumentado, os inves/mentos são cada vez maiores. Segundo a pesquisa do Grupo Consultores: os 100 maiores anunciantes do país já investem 13,4% de seu orçamento de comunicação no digital. Ao final de 2011 chegaremos a 81 milhões de usuários com 16 ou mais anos e, 85 milhões para seis anos ou mais. A Internet tem 10% de share de faturamento do mercado publicitário. Brasil fechou o ano de 2010 com os seguintes dados sobre número de pessoas que u/lizam a internet 74 milhões de pessoas (16 anos ou mais) (fonte IBOPE/NIELSEN) 77 Milhões de pessoas (06 anos ou mais) (fonte comscore) Em 2010 vimos o estabelecimento da internet como mídia de massa: somos 74 milhões de pessoas com 16 ou mais anos, ou, 77 milhões com seis anos ou mais. A INTERNET É MÍDIA DE MASSA! Fontes: IBOPE 22º Internet Pop 2010 IBOPE/NELSEN IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE Projeto Inter-meios. Anatel Comscore E-Bit
Acesso à internet no Brasil Em mil População 16 anos e mais Estimativa IAB 64.800 67,452 73,700 81.070 31.900 32.900 39.900 43.200 19.400 2002 2004 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 Histórico IBOPE/GNett amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
Acesso à internet no Brasil 90000 85000 Em mil População 6 anos e mais Acesso em qualquer lugar Estimativa IAB Brasil 85.128 80000 77.389 75000 70000 71.097 65000 60000 Fonte: ComScore 2009 2010 Dados comscore Projeção IAB Brasil 2011
Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 54 53 52 51,3 51,6% 52,8% 51 50,2% 50 49 49,8% 48,7 48,4% AB 48 47,2% CDE 47 46 45 44 2007 2008 2009 2010 Fonte: Ibope, na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional 2010 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
Evolução do bolo publicitário 30 Histórico da evolução do bolo publicitário Faturamento todos os meios em Reais em milhões 25 18 % 26,216 20 15 10 9,323 9,636 11,06 13,91 15,961 17,441 19,006 21,424 22,273 5 0 2001 2002 OBS. DENTRO DO BOLO A INTERNET ESTÁ REPRESENTADA APENAS POR VENDA DE DISPLAY 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2011
Faturamento internet projeção 2011 Previsão do IAB 2011 - Display 1.520.098.503 1600000000 25% 1400000000 1.216.078.802 1200000000 950.367.727 1000000000 759.342.247 800000000 526.665.026 600000000 400000000 361.311.765 265.659.458 223.078.600 164.495.267 200000000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INTERNET projeção para 2011 $ 180.000.000 999.432.047,67 $ 160.000.000 $ 140.000.000 +21,83% 132.922 141.435 25% previsão 156.324 $ 120.000.000 $ 100.000.000 89.694. 96.194 102.418 124.847 116.991 115.554 78.715 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 69.822 Realizado até agosto. 2011 R$ 1.520 bi (projeção 25%) 2010 R$ 1.216 bi (realizado 16%) $ 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Projeção IAB Brasil
Evolução dos investimentos 2010 todos os meios 3.000 2.500 2.000 2.202 2.077 2.433 2.574 1.965 2.133 2.216 2.309 2.461 2.600 1.500 1.588 1.657 2009 2010 1.000 500 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Projeto Intermeios
Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009 45 Percentual de crescimento mensal 2010 x 2009 (todos os meios) 40 35 30 25 26,4 Influência da copa nos inveswmentos em mídia 23,6 25,3 27,9 31,7 40,5 2010 18% 20 15 10 5 10,3 11,9 8,7 7,3 8,3 5,5 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Projeto Intermeios
Dados de Setembro de 2011 RECORD!!!! 40,3% de crescimento em setembro
Variação do Acumulado JAN - SET/10 X JAN - SET/11 Em % 21,83 13,77 16,29 6,97 6,96 2,40 1,69 3,59-2,34 Jornal Rádio Revista TV Aberta Mídia Exterior TV Paga Internet Guias e Listas - 2,87 Cinema Total dos Meios Fonte: Projeto Intermeios
Variação Mês X Mês - SETEMBRO/10 X SETEMBRO/11 Em % 40,30 5,33 10,36 18,73 17,97 21,99 15,25 0,42-5,85-26,44 Jornal Rádio Revista TV Aberta Mídia Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema Total dos Meios Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês $ 180.000.000 Evolução do InvesWmento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010/2011 $ 160.000.000 $ 140.000.000 $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 78.715.692,77 102.418.824,76 96.194.015,92 89.694.026,71 132.922.191,71 125.505.959,66 116.991.085,43 115.554.293,81 141.435.956,90 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $ 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês $ 180.000.000 $ 160.000.000 Evolução do InvesWmento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010/2011 156.324.338,46 $ 140.000.000 $ 120.000.000 115.554.293,81 141.435.956,90 100.806.213,82 123334203,7 $ 100.000.000 78.715.692,77 91.117.608,19 88.442.753,59 $ 80.000.000 82602267,67 87842566,62 $ 60.000.000 69.827.692,62 70.391.715,75 55274681,89 65.847.097,94 $ 40.000.000 44.723.501,66 $ 20.000.000 $ 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Fonte: Projeto Intermeios
SHARE DE MERCADO
Participação dos Meios em setembro/2011 Ações em mídia digital representam 4,96% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,07% TV Paga 4,07% INTERNET 4,96% Jornal Radio Revista Televisão Midia Exterior TV Paga TV aberta 63,26 % Guias e Listas 1,20% Cinema 0,30% Jornal 12,14 % Internet Guias e Listas Cinema Revista 6,99% Rádio 4,00% Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do share mês a mês - 2011 Internet em relação ao Total dos Meios no mês 7,00 Evolução do share mês a mês - 2011 6,00 5,00 4,00 4,40 4,52 4,09 4,06 3,91 4,85 4,54 4,27 4,55 4,91 5,12 6,01 4,81 4,83 4,35 4,43 5,18 5,52 5,14 4,69 5,54 3,00 2,00 1,00 0,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 Fonte: Projeto Intermeios
% InvesWmento em relação ao mês anterior 2010/2011 Variação do investimento 40 30 20 10 0-10 - 20 7,30 20,16-6,32 12,92 31,10 % InvesWmento em relação ao mês anterior 2,15 10,63 12,53 11,07 24,07 13,95 7,25 6,47 22,54 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 5,91-11,99-1,23 22,40-30 - 40-50 - 28,55-49,65-60 Fonte: Projeto Intermeios
Projeção de crescimento para 2011 Projeção - ABAP 30 25 10% 26,416 28,837 20 21,424 22,273 15 13,91 15,961 17,441 19,006 10 9,323 9,636 11,06 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Até setembro/11 o crescimento foi de 6,96% Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
10% será o share de internet ao fianal de 2011 2011: 5.3% do mercado total (Base Intermeios) Mercado de Busca não contemplado na pesquisa do Intermeios EsWmaWva IAB Mercado Digital: 50% Display / 50% Busca EsWmaWva da ABAP crescimento total do mercado será de 10% EsWmaWva IAB Mercado Digital 2011: R$3.040 Bi = 10% do mercado total (R$ 30.357 Bi) % sobre total do Bolo Publicitário 10% Digital Outros Meios 90%
Tv Aberta evolução do share anual TV ABERTA % 62,9 60,9 58,7 59 59,2 59,6 59,4 59,2 58,8 57,3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Tv a Cabo- evolução do share anual Tv a Cabo % 3,9 3,7 3,7 3,4 3 2,2 2,3 1,5 1,9 1,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Jornais evolução do share anual ParWcipação - Jornais % 21,2 19,9 18,1 16,6 16,3 15,5 16,3 15,9 14,1 12,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Revistas - evolução do share anual ParWcipação Revistas % 10,6 9,7 9,4 8,3 8,8 8,6 8,5 8,5 7,7 7,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Rádio evolução do share anual ParWcipação Rádio % 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Mídia Exterior evolução do share anual 5,2 5,7 Mídia Exterior % 4,7 4,8 4,3 3,7 2,8 2,7 3 2,9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Internet evolução do share anual Internet % 4,3 4,6 3,5 2,8 2,1 1,5 1,6 1,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Projeto Intermeios
Acesso a vídeos Home / Work 35,0 30,0 28,8 mm 25,0 23,6 mm 20,0 15,3mm 17,8 mm Transmissão de Mídia 15,0 Vídeos postados na rede 10,0 5,0 0,0 Nov/09 Nov 2010 Transmissão de vídeo vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadores Fonte: Nielsen/Ibope 2010
Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010. Em milhões de pessoas 17,6 4,4 20 2,4 Novos e- consumidores e- consumidores 9,5 1,1 2,6 0,6 1,1 2 4,8 1,4 3,4 2,5 7 13,2 17,6 2001 2003 2005 2007 2009 2010 Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
Faturamento do E-commerce no Brasil 1º Sem. Faturamento no primeiro semestre Em bilhões de reais
Faturamento do E-Commerce no Brasil até 2010 Fonte: E-bit
Mobile Projeções para 2011
Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 8 11 14,6 Em dezembro eram 202 milhões de celulares, 152,3 176,8 189 202 Fev/09 Fev/10 Ago/10 dez/10 Fonte: *Anatel (dez/2010) ** IDC, em Teleco (dez/2010). Em abril chegamos a 212 milhões de celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos. Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que são usadas para acesso à internet em celulares, computadores e tablets.
Projeção para acesso celulares 3G 40 mm 14,6 mm O preço dos aparelhos celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos. 2010 2011 Fonte Anatel Projeção IAB Brasil
Page views em Mobile (em milhões) 750 MM 250 MM Média Mensal 2010 Média Mensal 2011 Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile. O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010. O maior inventário disponível aumentará as possibilidades de comunicação dos anunciantes.
IAB BRASIl - 2011 Diretoria 2011 Presidente Fabio Coelho VP de Veículos Marcos Swarowsky VP de Agências Marcelo Prais VP de Fornecedores Fabia Juliasz Presidente do Conselho Consul/vo Pedro Cabral Diretor Execu/vo Ari Meneghini Assessoria de imprensa: Beatriz Oliveira - Agência Ideal beatrizoliveira@agenciaideal.com.br +55 11 3035 2161 Contatos IAB BRASIL: comunicacao@iabbrasil.org.br +55 11 3849 8468 arimeneghini@iabbrasil.org.br Comitês Agências Paulo Loeb Ad Networks Leonardo Khéde Veículos Rizza Soares Search André Zimmermann Mobile Terence Reis Web Analy/cs Ruy Carneiro Métricas Alex Banks Brasília Eliel Allembrandt Regional Sul Claudete Tavares