CONTEÚDO. Uma classe de consumidores em ascensão: O rápido crescimento da classe C. Penetração de mídia na América Latina

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1 O MERCADO DE MÍDIA NA AMÉRICA LATINA 2013

2 CONTEÚDO Uma classe de consumidores em ascensão: O rápido crescimento da classe C Penetração de mídia na América Latina Projeções de investimentos em publicidade para a Latam: 2013 e 2014 Mídia impressa: Indicadores de crescimento do mercado Televisão: Tendências de investimentos publicitários e penetração da TV por assinatura Internet: Tamanho da audiência, crescimento futuro, sites com maior alcance, atitudes dos usuários em relação à publicidade na internet, taxa média de cliques (CTR) na região e em grandes mercados Redes sociais: Uso, sites mais populares, alcance, influência sobre as decisões de compra dos consumidores Vídeos online: Audiência, tendências de consumo e potencial publicitário Comércio eletrônico: Total de vendas para 2012, crescimento desde 2003, projeção de aumento nos principais mercados da Latam, produtos mais populares Mercado móvel: Penetração de celulares, smartphones e tablets, o crescimento de três dígitos da internet móvel na América Latina e a resposta à publicidade móvel

3 UMA CLASSE DE CONSUMIDORES EM ASCENSÃO: O RÁPIDO CRESCIMENTO DA CLASSE C

4 Na última década, mais de 50 milhões de pessoas ingressaram na classe média na América Latina. 1 em 3 Famílias na América Latina são de classe média Fonte: Banco Mundial, Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class

5 ATUALMENTE, A CLASSE MÉDIA DA AMÉRICA LATINA (CLASSE C) REPRESENTA UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO EM DIVERSOS MERCADOS-CHAVE. 60% 50% 47% 55% 52% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 31% 32% 28% 21% 13% 7% 7% 3% Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Classes AB Classe C Fontes: 1 Nações Unidas, 2 Banco Mundial, 3 Relatório da Cetelam O Observador Brasil 2012, 4 Consultora W, 5 Departamento Administrativo Nacional de Estatística, 6 Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 8 Novomerc Chile

6 PRINCIPALMENTE NO BRASIL. POR QUÊ? EM PRIMEIRO LUGAR, É UMA CLASSE EM RÁPIDA ASCENSÃO De brasileiros entraram para a classe C entre 2003 e de brasileiros pertenciam à classe C em % da população Em % da população farão parte da classe C Fonte: Cetelem BGN Observador Brasil, Fecomércio SP, Data Popular

7 EM SEGUNDO LUGAR, A CLASSE C ESTÁ GASTANDO MAIS DO QUE NUNCA 2012 R$ 1,089 trilhão 2015 R$ 1,4 trilhão* *mais que as classes A e B juntas! Fontes: IPC Target, FecomercioSP

8 PENETRAÇÃO DE MÍDIA NA AMÉRICA LATINA

9 TV, PUBLICIDADE EXTERIOR (OUT-OF-HOME) E RÁDIO TÊM A MAIOR PENETRAÇÃO EM MUITOS PAÍSES LATINO- AMERICANOS MAS A INTERNET CRESCE EXPRESSIVAMENTE. TV aberta Penetração por tipo de mídia, 2011 TV por assinatura Rádio Jornais Revistas Publicidade exterior Internet Argentina 95% 71% 68% 43% 21% 91% 54% Brasil 97% 35% 76% 34% 40% 86% 44% Chile 99% 60% 73% 48% 35% 90% 64% Colômbia 94% 78% 68% 39% 32% 91% 63% Costa Rica 97% 58% 77% 81% 13% 94% 41% Equador 98% 24% 80% 65% 41% 99% 55% Guatemala 85% 63% 86% 74% 8% 99% 26% México 97% 36% 54% 27% 27% 98% 48% Panamá 94% 50% 62% 69% 12% 70% 51% Peru 98% 64% 84% 69% 23% 100% 60% Porto Rico 87% 54% 84% 73% 22% 97% 44% Fonte: IBOPE Media Book 2012

10 PROJEÇÕES DE INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE PARA A LATAM: 2013 E 2014

11 A AMÉRICA LATINA É A REGIÃO DO MUNDO QUE REGISTRA O MAIOR CRESCIMENTO NOS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE. A empresa Zenith Optimedia projeta um aumento de 10% nos investimentos publicitários na América Latina em 2013 o dobro do crescimento da América do Norte e o triplo do da Europa Ocidental América Latina 10% 9% América do Norte 4% 5% Europa Ocidental 3% 3% Europa Central e Oriental 9% 9,9% Pacífico Asiático 7% 8% Oriente Médio, Norte da África 2,8% 2,3% Resto do mundo 9,3% 10%

12 OS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE NA AMÉRICA LATINA CRESCEM COM VIGOR EM TODOS OS PRINCIPAIS MERCADOS. Argentina: aumento de 19,6% nos 9 primeiros meses de 2012; crescimento de 31,6% em Brasil: crescimento de 10,7% em 2012; projeção de aumento de 9,8% em Chile: crescimento de 10,4% em Colômbia: aumento de 8,8% em México: crescimento de 14% em Panamá: avanço de 7,7% em Peru: crescimento de 9% em Uruguai: aumento de 5,6% em Fontes: 1 Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2 WARC, 3 Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, 4 Asomedios, 5 Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 6 IBOPE Media Panamá, 7 Compañía Peruana de Estudios de Mercados, 8 Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad

13 E O BRASIL SE TORNARÁ O 5º MAIOR MERCADO PUBLICITÁRIO DO MUNDO ATÉ Posição País #1 Estados Unidos #2 Japão #3 China #4 Alemanha #5 Brasil Investimentos em publicidade em 2014 (bilhões) 173,593 53,434 48,755 27,548 22,216 Fonte: Zenith Optimedia

14 PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA ARGENTINA POR TIPO DE MÍDIA, ,8% 1,3% 3,2% 5,0% 6,1% TV aberta 37,4% TV por assinatura Jornais Revistas 35,0% 9,4% Rádio Publicidade exterior Fonte: Cámara Argentina de Agencias de Medios

15 PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO BRASIL POR TIPO DE MÍDIA, 2011 Rádio 3.% TV por assinatura 4% Internet 5,1% Publicidade exterior 3% Cinema 0.3% Guias 1,1% Revistas 7,1% Jornais 11,8% TV aberta 63% Fonte: Projeto Inter-Meios

16 PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO CHILE POR TIPO DE MÍDIA, % 4.6% 6.2% TV aberta 8.6% 1.9% 6.8% 44.9% Jornais Rádio Revistas Publicidade exterior Cinema 26.6% TV por assinatura Fonte: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad

17 PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO MÉXICO POR TIPO DE MÍDIA, % 8% TV aberta 8% 7% 8% 56% Rádio Mídia impressa Internet TV por assinatura Publicidade exterior Fonte: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica

18 PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO PERU POR TIPO DE MÍDIA, % 3.5% 12.1% 49.68% TV Jornais Rádio 16.5% Internet Não especificado Fonte: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública

19 PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA VENEZUELA POR TIPO DE MÍDIA, 2011 TV aberta 8.5% Internet 12.2% 26.9% TV por assinatura Jornais 1.5% 10.2% 5.6% 23.5% 6% 5.6% Revistas Cinema Rádio Fonte: Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP

20 MÍDIA IMPRESSA NA AMÉRICA LATINA

21 A MÍDIA IMPRESSA AINDA É UM MEIO DE COMUNICAÇÃO FORTE EM TODA A REGIÃO DA AMÉRICA LATINA. AQUI VÃO ALGUNS INDICADORES DE MERCADO QUE SUGEREM ISSO: A receita dos jornais na América Latina registrará crescimento de 5,5% ao ano até 2016, alcançando um total de US$10.4 bilhões 1 A circulação de jornais aumentou 5% na América Latina entre 2006 e Em 2009, os investimentos em anúncios em revistas diminuíram em todas as regiões EXCETO na América Latina, onde devem crescer até As receitas dos jornais na América Latina avançaram 65% entre 2006 e A circulação de jornais no Brasil cresceu a uma taxa de 1,8% em 2012 e de 3,5% em 2011, alcançando a marca de 4,4 milhões de cópias, um novo recorde 3 Estima-se uma taxa composta de crescimento anual de 11,9% nos investimentos em anúncios em jornais na Argentina até As despesas com anúncios em revistas cresceram 33,7% na Argentina em A circulação de jornais aumentou 50% no Peru entre 2007 e Fontes: 1 PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook , 2 WAN-INFRA,, 3 Instituto Verificador de Circulação, 4 KPMG

22 A MÍDIA IMPRESSA TAMBÉM RESPONDE POR UMA PARCELA EXPRESSIVA DOS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE EM MUITOS MERCADOS DA LATAM. Participação da mídia impressa nos investimentos publicitários nos principais mercados da Latam, % 36% 29% 29% 18% 17% A mídia impressa ocupa a 1ª posição na participação nos investimentos publicitários na Argentina e a 2ª posição (depois da TV aberta) no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela 10% Argentina Brasil Chile Colômbia Equador Peru Venezuela Fontes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP

23 TELEVISÃO NA AMÉRICA LATINA

24 A TV ABERTA RESPONDE PELA MAIOR PARTE DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS EM QUASE TODA A Percentage AMÉRICA of TV s Ad Spend LATINA Share, 2011 Participação da TV aberta nos investimentos em publicidade nos principais mercados da LATAM, % 45% 49% 56% 47% 54% 37% Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Uruguai Fontes (esquerda para a direita): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad

25 MAS A PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA ALCANÇOU 50% EM TODA A LATAM EM FEVEREIRO DE 2012 Percentage E CONTINUA of TV s Ad Spend A CRESCER Share, 2011 RAPIDAMENTE. 68% 90% 50% penetração da TV por assinatura na Latam até dos lares no Brasil possuirão algum serviço de TV por assinatura até 2018 um público em potencial de 173 milhões de pessoas 2 projeção da penetração da TV por assinatura no México em ,5 milhões de lares na Argentina possuem serviço de TV por assinatura 4 4,2 milhões de lares na Colômbia contratam serviço de TV por assinatura 5 Fontes: 1 Dataxis, 2 Anatel, 3 Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4 LAMAC, 5 IBOPE

26 INTERNET NA AMÉRICA LATINA

27 DESDE 2012, A INTERNET RESPONDE POR UMA ENORME AUDIÊNCIA NA AMÉRICA LATINA: 232 MILHÕES. Percentage of TV s Ad Spend Share, 2011 Argentina BolÍvia Brasil Chile Colômbia Costa Rica República Dominicana Equador El Salvador Guatemala Honduras México Nicarágua Panamá Paraguai Peru Porto Rico Uruguai Venezuela 1,985,970 28,000,000 9,086,000 25,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 1,200,000 2,200,000 1,000,000 9,900, ,000 1,500,000 1,523,000 1,698,000 1,855,000 10,900,000 40,600,000 85,000,000 Fontes: Internet WorldStats, comscore, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Asociación Mexicana del Internet

28 ATÉ 2015, A PENETRAÇÃO DA INTERNET SERÁ DE 60% NA AMÉRICA LATINA, COM 120 MILHÕES DE USUÁRIOS ADICIONAIS. Percentage of TV s Ad Spend Share, 2011 Projeções de crescimento para mercados específicos: Brasil 168 milhões até 2014, ante 85 milhões em Chile 16,4 milhões até 2015, ante 9 milhões em Equador 7,5 milhões até 2015, ante 4 milhões em México 65 milhões até 2015, ante 40 milhões em Paraguai 3,4 milhões até 2015, ante 1,5 milhão em Fontes: 1 LACNIC, 2 Comitê Gestor da Internet, 3 Pyramid Group, 4 Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5 Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay

29 PRINCIPAIS MEIOS PARA SE ALCANÇAR OS INTERNAUTAS LATINO-AMERICANOS. Percentage of TV s Ad Spend Share, 2011 Tipos de sites com maior alcance entre os internautas da região: 97.5% 96.3% 96.7% 96.4% 86.3% 85.3% Portais Busca Entretenimento Redes sociais Notícias Comunidade Fonte: Futuro Digital, comscore, março de 2012

30 NOS PRINCIPAIS MERCADO, OS LATINO-AMERICANOS REAGEM POSITIVAMENTE À PUBLICIDADE NA INTERNET. 67% das consumidoras no Brasil usam a internet como fonte de informação antes de comprar produtos e serviços 1 95% dos consumidores brasileiros procuram informações na internet antes de comprar um carro 2 68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios online influenciam suas decisões de compra 3 57% dos internautas brasileiros dizem que os anúncios na internet os motivam a comprar os produtos anunciados 4 75% dos internautas mexicanos param para visualizar anúncios online 5 83% dos internautas mexicanos se lembram dos anúncios online 5 As categorias de produtos mais lembradas incluem produtos de informática (50%), filmes (46%), celulares (45%), bancos (32%) e software (32%) 5 53% gostam de ver anúncios em sites de redes sociais e 61% se lembram dos anúncios vistos nesses sites 5 Os formatos de anúncio online preferidos dos internautas colombianos são banners (37%), vídeos (35%) e links patrocinados 6 7 em cada 10 colombianos procuram opiniões e recomendações em redes sociais antes de comprar um produto 1 A internet é o 2º tipo de mídia que mais motiva os colombianos a comprar produtos 6 Fontes: 1 Oh! Panel, 2 IDG, 3 Deloitte Media Democracy, 4 IAB Brasil, 5 Asociación Mexicana de Internet, 6 Estudio Colombiano del Internet 2011

31 A CTR PARA BANNERS PADRÃO E PARA RICH MEDIA É SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR NA AMÉRICA LATINA DO QUE NA AMÉRICA DO NORTE. Taxa média de cliques América Latina América do Norte Banner padrão (em geral) 0,14% 0,10% 728X90 0,14% 0,09% 120X600 0,12% 0,07% 160X600 0,15% 0,08% Banner móvel 0,48% 0,86% Rich media 0,34% 0,15% Fonte: Relatório Global de Benchmarks da MediaMind H1 2012

32 EM MUITOS DOS PRINCIPAIS MERCADOS DA LATAM, OS ANÚNCIOS FLUTUANTES REGISTRAM UM BOM DESEMPENHO E, EM GERAL, A CTR PARA BANNERS PADRÃO DE 300 X 250 É ACIMA DA MÉDIA. Taxa média de cliques Argentina Brasil América Central Chile Colômbia México Peru Banner padrão (em geral) 0,13% 0,14% 0,15% 0,12% 0,13% 0,15% 0,19% 728X90 0,13% 0,15% 0,13% 0,13% 0,14% 0,13% 0,25% 120X600 0,11% 0,13% 0,10% 0,12% N/A 0,10% N/A 300X250 0,13% 0,15% 0,17% 0,23% 0,19% 0,17% 0,21% 160X600 0,14% 0,12% 0,17% 0,23% 0,17% 0,17% 0,18% Rich Media 0,42% 0,22% 0,45% 0,25% 0,72% 0,44% 0,58% Banner padrão avançado 0,07% 0,11% 0,09% N/A N/A 0,09% N/A 728X90 N/A N/A 0,08% N/A N/A 0,08% N/A 120X600 N/A N/A 0,06% N/A N/A 0,06% N/A 300X250 0,07% N/A 0,17% N/A N/A 0,17% N/A Banner do tipo polite 0,18% 0,11% 0,15% 0,17% 0,16% 0,15% N/A Anúncio flutuante 1,93% 0,44% 2,59% N/A 3,23% 2,59% 1,01% Formatos expansíveis 0,43% 0,31% 0,54% 0,23% 0,61% 0,53% 0,68% 234X60 0,54% 0,55% 0,69% 0,50% 0,96% 0,69% 0,86% 728X90 0,27% 0,40% 0,48% n/a N/A 0,43% 0,99% 160X600 N/A 0,23% 0,32% n/a N/A 0,32% N/A 300X250 0,42% 0,20% 0,55% 0,43% N/A 0,56% 0,36% Banner do tipo pushdown 0,36% 0,17% 0,27% n/a 0,26% 0,27% 0,26% Fonte: Relatório Global de Benchmarks da MediaMind H1 2012

33 DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, BRASIL 3% Display 42% Busca 55% Outros Fonte: IAB Brasil

34 DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, CHILE 51% 49% Buscas, Diretórios, Redes sociais Display Fonte: IAB Chile

35 DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, COLÔMBIA 2,50% 1,16% 1,01% 8% Display Buscas 17% Redes sociais 70% Vídeos Mercado móvel Marketing por e- mail Fonte: IAB Colombia

36 DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, MÉXICO 12% 28% 61% Display Busca Classificado Fonte: IAB México

37 DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, PERU 47% 53% Display Busca Fonte: IAB Perú

38 DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, URUGUAI 3% 3% 2% 5% Display Busca 19% 36% Produção de materiais Marketing por e- mail Mercado móvel 35.60% Serviços Outros Fonte: IAB Uruguai

39 REDES SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA

40 As redes sociais têm grande penetração e altíssimo índice de participação na região. 95% 50% 28% Dos internautas latinoamericanos acessam redes sociais 11 Crescimento do número de usuários do Facebook na América Latina em 2011 : mais de 168 milhões de usuários na região 2 Do total do tempo gasto online na Latam é em sites de redes sociais 1 Fontes: 1 comscore, 2 Socialbakers

41 As redes sociais influenciam as decisões de compra de 62% dos latinoamericanos. 73% dos latino-americanos leem regularmente comentários sobre marcas em redes sociais 66,9% confiam nesses comentários 62% afirmam que esses comentários influenciam suas decisões de compra 58,9% dos latino-americanos acessam redes sociais para pesquisar informações sobre produtos 36,8% dos latino-americanos seguem marcas nas redes sociais 78,6% seguem marcas para aprender sobre novos produtos oferecidos por essas marcas Fonte: Oh! Panel study, May 2011

42 O Facebook é o site de mídia social mais popular da América Latina, mas outras páginas cresceram a passos largos na região. Aumento do número de visitantes únicos entre novembro de 2011 e novembro de % 2500% 97% 86% 43% Fonte: comscore

43 VÍDEOS ONLINE NA AMÉRICA LATINA

44 O consumo de vídeos online aumentou significativamente na América Latina. 11,5 milhões de vídeos assistidos por mês na Argentina, Brasil, Chile e México 96%: os vídeos online têm o maior alcance na Argentina, seguida pelo Chile (92%), Brasil (84%) e Mexico (81%) Os chilenos assistem a 172 vídeos online por mês, enquanto os mexicanos assistem a 155 por mês, os brasileiros a 125 por mês e os argentinos a 117 por mês Fonte: comscore

45 Além do crescimento expressivo, os vídeos online oferecem grandes oportunidades de retorno sobre investimento. Crescimento médio de 37,5% No número de vídeos online assistidos na Argentina, Brasil, Chile e México entre 2011 e O Brasil é o 6º maior mercado do mundo para o em termos de vídeos assistidos 2 Os anunciantes deixam de alcançar 30% da audiência quando veiculam seus anúncios apenas na televisão, mas podem ganhar 16% de alcance efetivo se combinarem publicidade em vídeos online e TV 1 Em 2011, as visualizações de vídeos no YouTube cresceram 67% no Brasil 2 Fontes: 1 comscore, 2 YouTube

46 COMÉRCIO ELETRÔNICO NA AMÉRICA LATINA

47 O COMÉRCIO ELETRÔNICO NA AMÉRICA LATINA CRESCEU 27 VEZES DESDE Vendas do comércio eletrônico na Latam em 2003: US$ 1,6 bilhão 26% projeção de crescimento em 2012 Vendas do comércio eletrônico na Latam em 2011: US$ 43 bilhões US$ 69 bilhões Projeção das vendas do comércio eletrônico para a América Latina em 2013 Fonte: Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa, 2012

48 EM GERAL, O PRODUTO QUE OS LATINO- AMERICANOS MAIS COMPRAM PELA INTERNET SÃO ROUPAS. Um estudo sobre comércio eletrônico na América Latina realizado em 2012 pela comscore revelou os produtos mais populares entre compradores online da região: 1 Roupas 6 Ingressos para eventos de entretenimento 2 Equipamentos de informática 7 Férias/viagem 3 Música, filmes ou vídeos 8 Saúde e cosméticos 4 Eletrodomésticos 9 Livros e revistas 5 Hardware de computador 10 Esportes e fitness Fonte: comscore

49 O BRASIL É LÍDER NO MERCADO DE E- COMMERCE NA AMÉRICA LATINA 59% US$ 11 bilhões Vendas do comércio eletrônico no Brasil em Percentual das vendas do comércio eletrônico na América Latina que são geradas no Brasil 1 US$ 14 bilhões Projeção das vendas do comércio eletrônicio no Brasil em Fontes: 1 Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa, 2012, 2 e-bit

50 MAS OUTROS MERCADOS LATINO- AMERICANOS REGISTRAM NÚMEROS EXPRESSIVOS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO. México 2º maior mercado de comércio eletrônico da Latam 1 US$ 6,2 bilhões em vendas em 2012, um crescimento de 46% 2 Os cinco produtos mais vendidos são (1º) passagens de avião/trem, (2º) ingressos para shows, (3º) reservas de hotéis, (4º) produtos eletrônicos, (5º) roupas 2 Chile US$ 1,7 bilhão em vendas em Crescimento de 14% em relação a Argentina US$ 3,3 bilhões em vendas em 2012, aumento de 32% frente a Os cinco produtos mais vendidos são (1º) smartphones, (2º) roupas femininas, (3º) acessórios para carros, (4º) roupas masculinas, (5º) decoração de casa 3 Colombia US$ 2 bilhões em vendas em Fontes: 1 Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa, 2012, 2 Asociación Mexicana del Internet, 3 Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 4 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,

51 MERCADO MÓVEL DA AMÉRICA LATINA

52 A PENETRAÇÃO MÓVEL NA AMÉRICA LATINA É DE 105% E ALCANÇARÁ 130% ATÉ Penetração de celulares e smartphones nos principais mercados da Latam 142% 140% 124% 129% 120% 100% 100% 101% 89% 98% 80% 60% 40% 20% 0% 30% 20% 20% 14% 7% 10% 11% Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México Peru Penetração de celulares Penetração de smartphones Fontes: 1 GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs

53 A ADOÇÃO DE TABLETS AINDA É BAIXA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL, MAS AS VENDAS CRESCEM RAPIDAMENTE EM VÁRIOS MERCADOS DA LATAM. Argentina: aumento de 43% nas vendas de tablets em 2012: unidades vendidas 1 Brasil: As vendas de tablets alcançaram 3,1 milhões de unidades em 2012 e devem atingir a marca de 5,1 milhões em Chile: tablets vendidos no primeiro trimestre de 2012, com uma participação de 11,5% no mercado de computadores portáteis no país 3 Guatemala: tablets vendidos entre jan/jun de 2012, 52% a mais que em igual período de Peru: As vendas de tablets cresceram 334% no primeiro semestre de México: As vendas de tablets alcançaram 2,2 milhões de unidades em 2012 e chegarão a 4,3 milhões até Fontes: 1 IDC, 2 IT Data, 3 GfkChile, 4 Gremial de Empresas de Informática, 5 Dominio Consultores

54 A INTERNET MÓVEL ESTÁ CRESCENDO MACIÇAMENTE NA AMÉRICA LATINA 421% 194% 107% Crescimento no número de assinantes de banda larga móvel no Brasil entre 2010 e Crescimento no número de assinantes de banda larga móvel na Argentina entre 2010 e Crescimento no número de assinantes de banda larga móvel no México entre 2011 e % 69% 60% Aumento no número de conexões de banda larga móvel no Chile em Aumento no uso de internet móvel na Colômbia em Aumento no número de conexões de banda larga móvel no Uruguai em Fontes: 1 Huawei, 2 Convergencia Research, 3 COFETEL, 4 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 5 Nokia, 6 Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación

55 OS LATINO-AMERICANOS ESTÃO REAGINDO MUITO POSITIVAMENTE A ANÚNCIOS VEICULADOS POR DISPOSITIVOS MÓVEIS. 33% Dos usuários de dispositivos móveis na Latam respondem favoravelmente a anúncios segmentados geograficamente 1.48% CTR média para banners móveis na América Latina, maior que a da Austrália, Europa Ocidental e a maior parte da Ásia 1.60%.56%.61%.52% CTR para anúncios em dispositivos móveis na Colômbia 2 Fontes: 1 MediaMinds, 2 Hunt Mobile Ads CTR para anúncios em dispositivos móveis no México 2 CTR para anúncios em dispositivos móveis no Brazil 2 CTR para anúncios em dispositivos móveis na Argentina 2

56 Sobre a US Media Consulting Estabelecida em 2003, a US Media Consulting é uma empresa líder na prestação de serviços de mídia, especializada em ajudar clientes a alcançar mercados no Brasil, na América Latina e na comunidade hispânica dos Estados Unidos Com base nos objetivos dos nossos clientes, desenvolvemos soluções de mídia estrategicamente selecionadas e executadas para garantir resultados poderosos Os integrantes da nossa equipe se especializam por tipo de mídia internet, vídeos online, dispositivos móveis, SEM (marketing de busca), mídias impressas, radiodifusão e publicidade externa Para agências de publicidade e anunciantes, nossa experiência traduz-se em eficácia e impacto em cada campanha Nossos especialistas podem impulsionar as vendas e receitas de proprietários de mídias em toda a região e em todos os nossos principais mercados Para obter mais informações, visite