INDICADORES MERCADO ONLINE. Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

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1 INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

2 Recomendar e desenvolver o meio de pesquisas e dados de mercado, através da orientação em assuntos que envolvam métricas (investimento e share), rankings, pesquisas e ferramentas de auditoria. 2

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4 AUDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO e EVOLUÇÃO 4

5 NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no MUNDO China 516 MM (38,4%) Estados Unidos 244 MM (78,2%) Índia 125 MM (10,1%) Japão 101 MM (78,7%) Rússia 70 MM (49,3%) Alemanha 68 MM (83,4%) Reino Unido 51 MM (81,7%) França 50 MM (76,8%) Indonésia 44 MM (18,0%) Nome do País População de Internet (Penetração de Internet) Mundo MM (32,8%) Fonte: The World Bank 2011 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial 5

6 NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no BRASIL 94,200,000 IBOPE Media 3o Trim anos + todos os locais* 27,8 % % IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral ,7 milhões + 6,5% 78,5 milhões + 8.7% 85,3 milhões 94,2 milhões º trim º trim º trim Fonte: IBOPE Media 3o Trim anos + Todos os locais* 6

7 INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entre os respondentes, 56% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 71 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta últimos 7 dias... 96% Rádio últimos 7 dias. 73% Internet últimos 7 dias 56% TV por assinatura últimos 7 dias... 40% Revista recente. 36% Jornal recente. 31% Cinema últimos 30 dias. 16% Fonte: Target Group Index 11 mercados Ano 13 onda 1 + onda entrevistas jul11/ago12 7

8 PERFIL DEMOGRÁFICO e COMPORTAMENTO ONLINE 8

9 PERFIL DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO Usuários de 25 a 34 anos representam 26,2%, maior grupo etário entre os internautas NetView (IBOPE Media) Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal IDADE 50 a 64 13,4% 65+ 2,2% 2 a 11 11,3% 12 a 17 10,5% SEXO 35 a 49 25,5% 18 a 24 11,6% 52,6% 47,4% 25 a 34 25,6% Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen NetView Active Universe Profile (Internet Applications Included) Period: March 2013 Panel Type: Home and Work Country: Brazil 9

10 ALCANCE da INTERNET por CLASSE Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual A B C DE TOTAL % 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media 24º Internet POP Campo: 24/09/12 a 07/10/12 10

11 USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 2,441-4,7% NORTE 7,006-13,4% NORDESTE comscore Media Metrix (comscore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal POR ESTADO 4,648-8,9% CENTRO-OESTE 28,745 54,9% SUDESTE São Paulo 16,790 32,1% Rio de Janeiro 6,833 13,1% Minas Gerais 4,233 8,1% Paraná 3,681 7,0% Rio Grande do Sul 3,481 6,7% Santa Catarina 2,343 4,5% Bahia 1,967 3,8% Distrito Federal 2,180 4,2% 9,505-18,2% SUL Região ou estado População de Internet (milhões) Distribuição Outros 10,838 20,7% Fonte: comscore MediaMetrix Home e Work Total Audience Total Internet Janeiro de

12 NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS NetView (IBOPE Media) Ranking de Categorias Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen NetView Standard Metrics (Internet Applications included) Fevereiro e Março/2013 Panel Type: Home and Work Country: Brazil 12

13 CONSUMO de VÍDEOS ONLINE comscore Video Metrix (comscore) Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal Total Visitantes Únicos (000) Alcance 81,4% Vídeos (000) Vídeos por visitante 128,4 Minutos por visitante 684,5 Minutos por vídeo 5,3 Total minutos (mm) 29, a a a a a Fonte: comscore VideoMetrix Total Audience Total Videos Top 100 Video Properties (undup.) Janeiro de

14 CONSUMO SIMULTÂNEO de MEIOS Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo TGNet (IBOPE Media) Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre maio e junho de 2012, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual TV Internet 39% 18% TV 24% 14% Rádio 22% 12% 11% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 fev/12) 14

15 INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço 49% Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito 47% Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet 37% A publicidade online é mais divertida que outros anúncios 33% Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios 31% Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro 28% Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 26% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 49% concordam totalmente/parcialmente com a frase O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 fev/12) 15

16 INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 68% concordam totalmente/parcialmente com a frase A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar 69% A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar 68% Costumo recorrer à internet antes de comprar algo 68% A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet 61% Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 58% 74% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 fev/12) 16

17 INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 49% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 49% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 39% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 38% Livros 37% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 36% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 fev/12) 17

18 INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 56% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online TOP 5 Livros 25% Telefones celulares/acessórios para celulares 20% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 16% Passagens de avião 14% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 14% Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 fev/12) 18

19 CATEGORIAS DE SITES MAIS VISITADAS a partir de BUSCAS Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de jogos representou 5,08% entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas). Categoria Participação (%) Redes Sociais e Fóruns Multimídia (vídeo, música e afins) Jogos Homepages de Portais Referência/Educação Blogs e sites pessoais Software (desenvolvedores e distribuidores) Veículos de massa (notícias e mídia) Televisão Lojas de departamento 30,13% 8,65% 5,08% 3,42% 2,06% 1,90% 1,66% 1,42% 1,37% 1,28% Fonte: Hitwise Serasa Experian Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 19

20 CATEGORIAS DE SITES MAIS VISITADAS a partir de BUSCAS PAGAS Do total das buscas pagas 7,95% geraram visitas para a categoria de sites de lojas de departamento... Categoria Participação (%) Redes Sociais e Fóruns Lojas de departamento Classificados Jogos Compras coletivas/cupons/descontos E-commerces de moda e acessórios Classificados automotivos Agências de viagens Leilões Empregos e treinamentos 9,19% 7,95% 5,87% 4,68% 4,65% 4,28% 3,36% 2,90% 2,78% 2,41% Fonte: Hitwise Serasa Experian Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 20

21 CATEGORIAS DE SITES MAIS VISITADAS a partir de BUSCAS ORGÂNICAS... e essa categoria de lojas de departamento não figura entre as top 10 categorias de sites acessados a partir de buscas orgânicas. Destacando-se, dessa forma, a importância de buscas pagas para determinadas categorias de sites. Categoria Participação (%) Redes Sociais e Fóruns Multimídia (vídeo, música e afins) Jogos Homepages de portais Referência/Educação Blogs e sites pessoais Software (desenvolvedores e distribuidores) Veículos de massa (notícias e mídia) Televisão Sites do governo nacional 31,54% 9,11% 5,11% 3,62% 2,18% 2,00% 1,65% 1,51% 1,41% 1,12% Fonte: Hitwise Serasa Experian Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 21

22 EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO WebShoppers (e-bit) Em sua 27ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto a mais de lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO (bilhões) Em 2012 o setor fechou o ano com R$ 22,5 bilhões de faturamento, um crescimento nominal de 20% em relação a 2011, quando havia registrado R$ 18,7 bilhões em vendas de bens de consumo. Fonte: e-bit Informação WebShoppers 27ª edição

23 EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (milhões) Fonte: e-bit Informação WebShoppers 27ª edição

24 EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS (volume de pedidos) Fonte: e-bit Informação WebShoppers 27ª edição

25 EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO BALANÇO 2012 X PREVISÃO 2013 Balanço 2012 Previsão 2013 Fonte: e-bit Informação WebShoppers 27ª edição

26 EVOLUÇÃO e PRESENÇA de PC S, TABLETS e CELULARES 26

27 EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em 2012, 38% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15% Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% Smartphone/ BlackBerry/ iphone - 1% 3% 8% Telefone celular convencional 1% 1% 2% 5% Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3% PDA - 0,1% 0,1% 0,1% Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% Fonte: Target Group Index Ano 13 onda 1 + onda entrevistas jul11/ago12 27

28 PERFIL POR VELOCIDADE de ACESSO BANDA LARGA POR USUÁRIOS Desconhecido 0,9% 2Mb - 8Mb 32,3% Acima de 8Mb 15,4% Até de 128Kb 1,8% 128Kb - 512Kb 8,9% 512Kb - 2Mb 40,7% O número de internautas com acesso acima de 2 Mb passou de 9,9MM em Dez/10 para 33,3MM em Dez/12, representando um crescimento de 238%. Dezembro 2010 Dezembro 2012 usuários usuários ativos distribuição ativos distribuição (000) (000) até 128Kb ,54% ,83% 128Kb a 512Kb ,91% ,90% 512Kb a 2Mb ,42% ,72% 2Mb a 8Mb ,76% ,27% mais de 8Mb ,26% ,41% não identificado ,10% 927 0,87% Total % % Fonte: IBOPE Media NetSpeed Report Dezembro

29 EVOLUÇÃO de ACESSO EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga % % 24% % 11% 14% 28% 38% % % 24% 5% 72% 62% 48% 95% 76% 65% 26% 32% 40% 27% Até 1MB Até 2MBs Acima de 2MBs Acesso Móvel Fonte: Barômetro CISCO de banda larga IDC Brasil 1 Dados do 1º semestre 2 Pesquisa não realizada em 2011, os dados são projetados. 29

30 INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO no BRASIL 30

31 INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO ONLINE Projeto Intermeios (Meio e Mensagem) Relatório de investimento em mídia realizado pela PricewaterhouseCoopers e coordenado pelo Meio & Mensagem. O relatório mede, mês a mês, os investimentos em veiculação de mídia feitos pelos anunciantes, a partir dos dados de faturamento publicitário fornecidos diretamente pelos veículos. Periodicidade: Mensal Faturamento de Display acumulado por trimestre , , , , , , , , , ,00 0,00 milhões 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Fonte: Projeto INTERMEIOS Valores em Reais (R$) 31

32 INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO ONLINE Investimento Publicitário (Estimativa IAB) A estimativa do investimento publicitário online é realizada pelo IAB desde o início das atividades no Brasil. Baseada em informações de mercado o IAB alteroua, em 2013, a maneira com que os dados são reportados, agrupando os investimentos em 2 grandes grupos: Display + Social Media e Search + Classificados. Periodicidade: Anual DISPLAY + SOCIAL MEDIA SEARCH + CLASSIFICADOS 2013 R$ R$ % 2012 R$ R$ % 2011 R$ R$ R$ 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Display + Social Media R$ R$ R$ Search + Classificados R$ R$ R$ Milhões Fonte: IAB Estimativa 32.2% 31.8% 32

33 PERFIL de INVESTIMENTO MONITOR Monitor Internet (IBOPE Media) Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 70% do investimento online Posição no ranking 1º 2º 3º 4º 5º Setor Serviços de telecomunicação varejo telecomunicações móvel, telefonia móvel fisica, tecnologia telecomunicação, entre outros. Serviços ao consumidor transporte aéreo, manutenção e reparos, ensino escolar e universitário, entre outros. Veículo, peças e acessórios varejo montadora, veículos passeio nacionais, peças e acessórios de veículos Informática hardware, software, varejo informática, entre outros. Mercado financeiro e seguros fundos de investimentos, cartões de crédito e débito e serviços bancários Investimento (R$) Fonte: IBOPE Media Monitor Evolution Trimestral Novembro/12 a Janeiro/

34 IAB Brasil +55(11)