Realização: Secretaria de Políticas de Previdência Complementar e Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Realização: Secretaria de Políticas de Previdência Complementar e Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Planejamento e Governança do Mais PREVI Programa Planejamento de Educação e Governança Financeira do e Mais Previdenciária PREVI Programa de Educação Financeira e Previdenciária

Planejamento e Governança Construção Construção do Programa de Educação Financeira e Previdenciária 2008-2009 Decisão da Diretoria Executiva Criação do Grupo de Trabalho 2010-2013 Plano Estratégico Projeto: Implantar o Mais PREVI Programa de Educação Previdenciária 2011-2014 Plano Estratégico Projeto: Acompanhar o Programa de Educação Previdenciária 2012-2015 Plano Estratégico Ação Estratégica: Fortalecer o Programa de Educação Previdenciária

Planejamento e Governança Metodologia O Plano Estratégico traça objetivos estratégicos. Para alcançar os objetivos, as áreas propõem Projetos e Ações estratégicas e/ou atualizam os Processos já implantados. Algumas Ações planejadas no passado, se constituem, hoje, em Projetos e, num futuro próximo, podem vir a ser Processos implantados. Ações estratégicas e Projetos têm início, meio e fim. O início é uma ideia, o meio é um plano, o fim é uma entrega. Um conjunto de ações sob o mesmo guarda-chuva é um Programa. Exemplo: A Assessoria Previdenciária era uma Ação planejada em 2010. Foi um Projeto em 2011 e hoje é um Processo de trabalho implantado. Houve necessidade de automatizar algumas fases do processo de Assessoria como agenda, módulo de análise e pesquisa de satisfação. Para tanto, foi elaborado um Projeto.

Planejamento e Governança Premissas Sinergia: As ações de Educação Previdenciária (EP) são formuladas coletivamente. As áreas atuam em sinergia. Transversalidade: O conceito de EP permeia as ações e os processos das áreas, desde a dimensão estratégica até a entrega ao participante. Qualidade percebida: As ações implementadas fazem diferença na vida do participante, que percebe a qualidade do serviço prestado. Comprometimento: EP se insere no Plano Estratégico 2012 como uma Ação Estratégica.

Planejamento e Governança Comprometimento Comprometimento da Diretoria Executiva, Coordenação: Diretoria de Seguridade, Área Líder: Gerência de Atendimento.

Planejamento e Governança Alinhamento Estratégico PLA 2012-2015 Objetivo Estratégico: 6) Ampliar a relação de confiança, respeito e satisfação dos participantes com a PREVI. Diretrizes: - Aprimorar relacionamento através da transparência, educação previdenciária, comunicação, serviços, uso de novas tecnologias. - Fortalecer parcerias com as entidades e estreitar o relacionamento com o Banco. Proposta de Ação Estratégica: Fortalecer o Programa de Educação Previdenciária da PREVI.

Planejamento e Governança Sinergia Alinhamento Estratégico Gabin-Plane Assessoria Previdenciária Participação na Oficina Vida Ativa Área Líder: Gerat Gevar Captação Planos Eventos Gepes-BB Orientação sobre Perfis Preservação do SP Relatório Anual Site PREVI Saúde Financeira Opções de Financiamento Imobiliário Ascom Gesop Política de Investimentos Gepoc Gecot Indicadores de Educação Previdenciária Getho Gegap Geben Apresentação na Oficina Vida Ativa Multiplicadoria Capacitação / Cursos Perfis de Investimento Escritório de Projetos

Planejamento e Governança Aprovação Gabin + Getho validam os Projetos/Ações e Aderência ao PE Área Líder + Áreas Intervenientes definem Recursos e Prazos Escritório de Projetos processa a Matriz de Priorização Escritório de Projetos coordena o Plano Anual de Atividades Gerências propõem Projetos ou Ações Gestão de Projeto Diretoria Executiva decide Prioridades e Orçamento Ação Estratégica Objetivos Estratégicos

Dinâmica de Trabalho do Grupo EP Estruturação Grupo tem caráter propositivo e executivo, com decisões tomadas por consenso. Em andamento, a organização em Comitê. São convocados os gestores das áreas intervenientes. Técnicos indicados tomam conhecimento ou são eventualmente convocados. Documentos são arquivados em diretório compartilhado pelo grupo. Acompanhamento de execução (prazos e status) em planilha de Excel.

Grupo Responsável Atores Patrono (Sponsor): Diretor de Seguridade, patrono do Mais PREVI. Líder da Ação Estratégica de Educação Previdenciária: Analista da Área Líder, responsável pela pauta, convocação, análise e elaboração do cronograma preliminar, com base nos objetivos e respectivas macroatividades definidas pelo grupo. Áreas Intervenientes: Áreas Responsáveis: gestores e técnicos das áreas responsáveis pelas macroatividades, atividades e/ou ações. ÁreasdeApoio: técnicos das áreas convocados, exclusivamente, para execução de ações.

Grupo Responsável Atribuições Propor e promover ações de Educação Previdenciária; Planejar, propor e acompanhar ações integradas de comunicação e atendimento ao participante; Analisar e propor ações sobre Perfis de Investimento; Propor e promover ações envolvendo Educação e Consultoria Financeira.

Grupo Responsável Agenda Reuniões ordinárias: Calendário anual pré-definido. Reuniões específicas: Pontapé inicial (reunião de kick off do projeto); Reunião com o Escritório de Projetos; Reuniões operativas (atividades/ações, TI, homologações de sistema); Reuniões com patrono (sponsor).

Grupo Responsável Acompanhamento O controle das ações é feito por planilha de Excel, atualizada a cada entrega de ação ou a cada reunião ordinária. As áreas intervenientes acessam a pasta de trabalho, por compartilhamento.

Grupo Responsável Entregas Escritório de Projetos (Dipla/Gegap): Acompanha o cumprimento do cronograma de macroatividades e informa, periodicamente, o andamento das Ações Estratégicas e dos Projetos para a Diretoria Executiva. Entregas para o Escritório de Projetos: 1. Proposta de pré-projeto; 2. Declaração de Escopo; 3. Estimativa de Cronograma e Recursos; 4. Relatório de Acompanhamento da Ação Estratégica. Entregas para a Previc: Relatório de Execução.

Grupo Responsável Metas e Indicadores Como Metas qualitativas e quantitativas, temos: - Cumprimento dos prazos de cada ação; - Expectativa de abrangência da ação; - Quantidade de adesões a planos; - Aumento das contribuições facultativas e esporádicas; - Quantidade de serviços prestados; - Quantidade de aplicativos acessados. - Percentual de respostas positivas na pesquisa de satisfação (Muito Satisfeito + Satisfeito). OsIndicadores dizem respeito ao resultado apurado, em face da meta estipulada. Exemplo: Percentual de adesões efetivadas em face das adesões planejadas.

Programa Mais PREVI Ações implementadas Site PREVI Espaço Mais PREVI Vídeos explicativos Links Publicações Orientações Cursos on-line

Programa Mais PREVI Ações implementadas Site PREVI Espaço Mais PREVI Principais temas: Previdência Complementar Benefícios, Contribuições Salário de Participação Perfis de Investimento Planejamento Financeiro Pessoal, Matemática Financeira I e II Regimes de Tributação, Tabela Regressiva

Programa Mais PREVI Ações implementadas Apresentação do Relatório Anual 2011 - Neste ano, 2012, foram realizados 12 eventos de apresentação dos resultados, nas principais cidades das 5 regiões do país, aos quais compareceram cerca de 3.000 participantes. - Transmissão on-line pelo site PREVI. - Versão digital do Relatório Anual, com mensagens dos dirigentes, em vídeo.

Programa Mais PREVI Ações implementadas Equipe que apresenta os planos da PREVI nos eventos de posse de novos funcionários do BB. Todas as Gepes Regionais representadas. Adesões ao Plano PREVI Futuro nos eventos de posse: 89% em 2010 e 93% em 2011.

Programa Mais PREVI Ações implementadas Saúde Financeira Revista PREVI, coluna fixa no site e na rede interna. Caminhos para Aposentadoria Equilíbrio Financeiro:

Programa Mais PREVI Ações implementadas Cartilha eletrônica do Plano PREVI Futuro

Programa Mais PREVI Ações implementadas Guia virtual sobre Perfis de Investimento

Programa Mais PREVI Ações implementadas Preservação do Salário de Participação pelo autoatendimento do site Simulador calcula o Salário de Participação a preservar em tempo real. A opção é implantada, automaticamente, no mês seguinte ao da solicitação. Solicitações de Preservação: 2010: 1.228 2011: 3.557 De 01 a 05/2012: 2.153

Programa Mais PREVI Ações implementadas Assessoria Previdenciária - Análise individualizada, com projeções; - Cálculo simulado da aposentadoria; - Explicação sobre as variáveis do cálculo; - Orientações sobre as verbas rescisórias. 4.500 assessorias prestadas de 10/2010 a 05/2012.

Programa Mais PREVI Ações implementadas T & D - Capacitação Pedagógica para Formadores de Educadores: 43 educadores corporativos formados, sendo 35 para o curso Introdução à PREVI : e 8 para o curso Gestão de Projetos. - Curso de Gestão de Projetos: 500 pessoas treinadas. - Tópicos Essenciais de Previdência Complementar e Tópicos Avançados de Previdência Complementar: 110 pessoas treinadas.

Programa Mais PREVI Ações implementadas Programa de Preparação para Aposentadoria, do Banco do Brasil Participação na Oficina Vida Ativa Palestra interativa: "Entendendo o Processo de Aposentadoria PREVI / INSS LOCAL DATA QTD. PARTICIPANTES Brasília 03/02/2011 25 Recife 29/08/2011 107 Aracaju 15/09/2011 85 João Pessoa 23/09/2011 31 Fortaleza 15/02/2012 60 Auditoria-Rio 09/03/2012 40 Porto Alegre 18/04/2012 80 São Luís 09/05/2012 60 Rio de Janeiro 25/05/2012 110 TOTAL 598 Cartilha Caminhos para Aposentadoria colaboração.

Coordenador Marcel Joviniano Barros Diretor de Seguridade Área Líder - Gerat Leoni Teresinha Philippsen Gerente Executiva e.e. Líder da Ação Estratégica Vaniza Schuch Pinto Analista II Gestores e técnicos das áreas intervenientes: Ascom, Gabin-Plane, Geben, Gerat, Gesop, Gevar, Getho, Gecot, Gegap, Gepoc.

Agradecemos!