DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOVEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS Importação 3,3% Residenciais 67,7% INDÚSTRIA DE MÓVEIS Mercado interno 96,4% Exportações 3,6% Escritório 16,6% Outros 9,1% FONTE: IBGE, IEMI, SECEX
CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Madeira Matérias-primas Básicas Metal Outros insumos Tintas Vernizes Químicos Tecidos Linhas de Produtos Dormitórios Cozinhas Sala de Jantar Estofados Colchões Escritório Escolar Hotéis Hospitais Infantis Jardim Bens de Capital Máquinas Equipamentos Componentes FONTE: IEMI ELABORAÇÃO BRADESCO Governo Empresas Mercado Varejo Exportações
(1) Móveis para escolas, consultórios médicos, hospitais, restaurantes, hotéis e similares PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE ACORDO COM O USO - 2013 Colchões 6,9% Outros (1) 9,1% Móveis para escritório 16,3% Móveis Residenciais 67,7% (1) Móveis para escolas, consultórios médicos, hospitais, restaurantes, hotéis e similares FONTE: ABIMÓVEL
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR MATERIAL UTILIZADO (FONTE: ABIMÓVEL) ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL UTILIZADO 2013 Colchões 2,3% Metal 8,8% Outros materiais 4,4% Madeira 84,5% FONTE: ABIMÓVEL
PROCESSO PRODUTIVO
O PROCESSO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS É BASTANTE VERTICALIZADO, SENDO TODO O PROCESSO REALIZADO EM UMA MESMA FÁBRICA.
MÓVEIS RETILÍNEOS SERIADOS São móveis retos, sem detalhes sofisticados; O processo de produção é simples, envolvendo poucas etapas, o que permite fluxo contínuo de produção sem formação de estoques; Utiliza madeira industrializada como aglomerado e MDF; A comercialização é realizada para as redes de lojas de móveis e grandes magazines.
MÓVEIS RETILÍNEOS SOB ENCOMENDA São feitos pelas marcenarias de acordo com as medidas fornecidas pelos clientes e por isso são destinados exclusivamente ao mercado doméstico; São comercializados diretamente entre as marcenarias e o cliente final.
MÓVEIS TORNEADOS Possuem maior detalhamento e qualidade e o processo produtivo é mais complexo, envolvendo diversas etapas; As empresas do setor trabalham com elevados estoques de matérias-primas e de intermediários; São vendidos para redes de lojas de móveis e grandes magazines; Os móveis torneados têm parcela significativa destinada à exportação e à classe de renda mais elevada; Utiliza madeira maciça, podendo ser madeira de floresta nativa ou de reflorestamento.
MÓVEIS DE METAL São de aço tubular, conjugado com outras matérias-primas, como madeira, vidro e plástico; Representam uma pequena parcela da produção nacional de móveis, aproximadamente 9%; Também são exportados, mas a produção é praticamente voltada ao mercado interno.
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Têm processo de produção mais complexo, pois envolvem a marcenaria, metalurgia, tapeçaria e o estudo de ergonomia; Normalmente há redes de lojas próprias para a comercialização.
SAZONALIDADE
A MAIOR SAZONALIDADE DE VENDAS DE MÓVEIS OCORRE NO 4º TRIMESTRE DO ANO DEVIDO AO RECEBIMENTO DO 13º. POR ISSO A PRODUÇÃO É MAIOR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 2002-2015 10,0% 9,5% 9,4% 9,6% 9,0% 8,5% 8,0% 7,7% 8,3% 7,9% 8,3% 7,7% 8,1% 8,6% 8,6% 8,6% 7,5% 7,3% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE
CUSTOS DE PRODUÇÃO
MATÉRIA-PRIMA Madeira: representa cerca de 76% nos móveis residenciais e 67% nos de escritório; Plásticos; Tecidos, couro e espuma; Ferro/aço; Tinta e outros produtos químicos como cola; Vidro.
MADEIRA MADEIRA MACIÇA: no Brasil as florestas nativas estão localizadas notadamente na Floresta Amazônica, enquanto as principais florestas plantadas estão localizadas nos Estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As áreas de reflorestamento são compostas basicamente de Pinus e Eucalipto; MADEIRA PROCESSADA: os painéis de aglomerado e MDF (Medium Density Fiberboard) são provenientes de florestas plantadas, basicamente de Pinus e Eucalipto. Do total de placas consumidas no Brasil para a fabricação de móveis, 75% são aglomerado e 25% são MDF.
O SETOR É INTENSIVO EM MÃO- DE-OBRA QUALIFICADA CONTUDO, NO BRASIL HÁ GRANDE DEFICIÊNCIA DE MÃO- DE-OBRA QUALIFICADA, MAS ALGUNS PROJETOS PARA MELHORAR A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL JÁ FORAM IMPLEMENTADOS: CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MADEIRA E MOBILIÁRIO CEMAD
FORNECEDORES
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE MÓVEIS 2013 Suíça 2,2% Taiwan 1,6% Espanha 1,5% Áustria 1,1% Finlândia 1,0% Suécia 8,0% Italia 31,7% Outros 11,2% China 13,9% Alemanha 27,7% FONTE: IEMI
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO INTERNA NO CONSUMO INTERNO DE MÓVEIS 2013 Importações 3,3% Produção doméstica 96,7% FONTE: IEMI, SECEX
IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 1996 (FONTE: SECEX) PRODUTOS IMPORTADOS DE MÓVEIS 1996 E 2013 Colchões 11.6% 1996 Móveis 39.4% Assentos 49.0% IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 2007 (FONTE: SECEX) Colchões 11,6% Móveis 16,4% 2013 Assentos 73,1% FONTE: SECEX
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS 2014 Outros 20,4% Japão 3,0% China 30,7% Uruguai 3,1% França 3,2% Polônia 3,5% Itália 4,2% Tailândia 4,9% Polônia 3,5% Coreia do Sul 8,2% Estados Unidos 13,7% FONTE: SECEX
IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS DE MÓVEIS PROVENIENTES DA CHINA DA CHINA US$ MIL FONTE: SECEX US$ MIL 300.000 250.000 China Participação 32,7% 273.008 35,4% 35,8% 40,0% 35,0% 200.000 22,1% 163.095 200.079 30,7% 30,0% 25,0% 150.000 16,4% 124.262 20,0% 100.000 15,3% 10,6% 65.862 7,6% 55.097 50.000 35.760 2,4% 3,0% 2,7% 2,7% 4,3% 2.734 3.000 2.184 1.938 4.001 8.488 15.310 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% FONTE: SECEX
REGIONALIZAÇÃO
INDÚSTRIA DE MÓVEIS 18,7 mil empresas 328,6 mil empregados 1,9% - participação na indústria 3,3% - participação no emprego industrial
AS REGIÕES SUL E SUDESTE CONCENTRAM 80% DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, 83% DOS EMPREGADOS E 73% DO FATURAMENTO NA INDÚSTRIA DE MÓVEIS.
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS POR REGIÃO 2013 ESTABELECIMENTOS Nordeste 12,0% Norte 2,5% Centro-Oeste 7,0% Sul 39,6% EMPREGADOS Fabricação de Móveis Centro-oeste Nordeste 4,7% 10,4% Norte 1,7% Sudeste 39,0% Sudeste 43,1% Sul 40,0% FONTE: RAIS
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO - 2013 SP RS MG PR SC GO Rj BA PE CE ES MT DF RN PB MS PA RO MA SE AL PI TO AM AC AP RR 616 635 560 485 448 392 317 205 187 149 149 168 131 112 112 75 93 56 56 37 19 19 2.241 2.633 2.539 2.521 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 FONTE: RAIS 3.697
NÚMERO DE EMPREGADOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO - 2013 SP PR MG RS SC RJ GO CE BA PE ES MT PB PA SE MA DF PI RN RO MS AM AL AC TO RR AP 9.530 9.202 8.216 7.887 6.901 6.901 3.289 2.629 2.563 2.300 1.972 1.972 1.643 1.643 1.249 986 986 986 329 296 99 66 37.135 49.741 45.002 44.514 80.185 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 FONTE: RAIS
PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS DE METAL - 2007 - PARTICIPAÇÃO NO DE EMPRESAS POR TIPO DE MÓVEL FONTE: RAIS/IEMI Norte 2013 Centro-Oeste 1,4% 7,3% Sul 29,8% Nordeste 18,8% Móveis de metal PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS ESTOFADOS - 2007 - FONTE: RAIS/IEMI PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS DE MADEI FONTE: RAIS/IEMI Colchões Norte 4,7% Sudeste 42,7% Centro-Oeste 7,2% Norte 2,6% Centro-Oeste 11,3% Nordeste 11,3% Sul 26,4% Nordeste 21,5% Sudeste 36,1% FONTE: IEMI Sul 40,6% Móveis de madeira Sudeste 38,4%
A REGIÃO SUL CONCENTRA O MAIOR NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS.
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS 2013 Rio Grande do Sul 29,0% Santa Catarina 25,6% São Paulo 17,7% Paraná 16,7% Minas Gerais 7,9% Bahia 1,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% FONTE: IEMI
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS 2013 São Paulo 58,5% Paraná 12,2% Rio Grande do Sul Santa Catarina Goiás Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro Pernambuco Amazonas 6,4% 4,2% 4,0% 4,0% 2,7% 2,4% 1,5% 1,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% FONTE: IEMI
RANKING
PLAYERS MUNDIAIS
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE MÓVEIS - 2013 Blocos Econômicos / Países Produção US$ milhões Part % Consumo US$ Milhões Part % Consumo Per capita - US$ Europa 103.718 23,3% 99.104 22,7% 190 União Européia (28) 101.092 22,8% 92.296 21,1% 181 Noruega e Suíça 2.626 0,6% 6.808 1,6% 524 Leste Europeu e Rússia 13.537 3,0% 16.871 3,9% 60 Ásia e Pacífico 241.767 54,4% 191.413 43,8% 57 China 180.666 40,7% 131.183 30,0% 97 Japão 13.543 3,0% 17.993 4,1% 141 Outros 47.558 10,7% 42.237 9,7% 23 Oriente Médio e África 8.051 1,8% 17.790 4,1% 69 América do Norte 57.109 12,9% 89.885 20,6% 191 EUA 44.623 10,0% 75.769 17,3% 241 Canadá 9.894 2,2% 12.251 2,8% 350 México 2.592 0,6% 1.865 0,4% 15 América do Sul 20.126 4,5% 22.025 5,0% 54 Brasil 16.644 3,7% 16.704 3,8% 85 Outros 3.482 0,8% 5.321 1,2% 25 Total 444.308 100,0% 437.089 100,0% 83 FONTE: IEMI
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE MÓVEIS - 2013 Blocos Econômicos / Países Exportações US$ Milhões Part % Part % da Exp. na Produção Importações US$ Milhões Part % Part % no Consumo Europa 60.814 41,1% 58,6% 56.199 41,7% 56,7% União Européia (28) 59.810 40,4% 59,2% 51.014 37,9% 55,3% Noruega e Suíça 1.004 0,7% 38,2% 5.186 3,9% 76,2% Leste Europeu 1.634 1,1% 12,1% 4.968 3,7% 29,4% Ásia e Pacífico 68.108 46,0% 28,2% 17.754 13,2% 9,3% China 51.832 35,0% 28,7% 2.349 1,7% 1,8% Japão 1.004 0,7% 7,4% 5.455 4,1% 30,3% Outros 15.271 10,3% 32,1% 9.950 7,4% 23,6% Oriente Médio e África 3.724 2,5% 46,3% 13.463 10,0% 75,7% América do Norte 12.695 8,6% 22,2% 45.472 33,8% 50,6% EUA 7.174 4,8% 16,1% 38.321 28,5% 50,6% Canadá 3.759 2,5% 38,0% 6.116 4,5% 49,9% México 1.762 1,2% 68,0% 1.035 0,8% 55,5% América do Sul 1.043 0,7% 5,2% 2.942 2,2% 13,4% Brasil 680 0,5% 4,1% 740 0,5% 4,4% Outros 362 0,2% 10,4% 2.202 1,6% 41,4% Total 148.017 100,0% 33,3% 140.798 104,6% 32,2% FONTE: IEMI
PAÍSES DE ORIGEM DAS ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DA DE UE MÓVEIS DA UNIÃO EUROPÉIA 2013 China 56,8% Outros 12,4% Vietnã Turquia EUA Indonésia Bósnia e Hezergovinia Suíça Taiwan Malásia Noruega Brasil 5,6% 5,1% 3,9% 3,4% 3,1% 3,1% 2,0% 1,8% 1,8% 0,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% FONTE: IEMI
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DOS EUA PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS DOS EUA 2013 China 46,7% México 17,6% Canadá Vietnã 8,5% 7,8% Malásia Taiwan Itália Indonésia Reino Unido Alemanha Brasil 2,2% 2,0% 2,2% 2,0% 1,2% 1,2% 0,3% 0,0% 18,0% 36,0% 54,0% FONTE: IEMI
CONSUMIDORES
PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR USO DO MÓVEL (FONTE: ABIMÓVEL) PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DENTRO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 2013 Exportações 3,6% Mercado interno 96,4% FONTE: IEMI, SECEX
PRODUTOS EXPORTADOS DE MÓVEIS - 1996 E 2013 Assentos 14,1% Colchões 2,0% 1996 EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - (FONTE: SECEX) Móveis 83,9% Colchões 3,2% Assentos 24,8% 2013 Móveis 72,0% FONTE: SECEX
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS BRASILEIROS 2013 Outros 23,4% Argentina 16,9% França 3,2% Paraguai 4,5% Estados Unidos 14,1% Bolívia 4,6% Chile 5,0% Angola 5,3% Peru 5,8% Uruguai 6,2% Reino Unido 11,0% FONTE: SECEX
FATORES DE RISCO
O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar, aspecto este que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. Além disso, há muitas empresas informais, como as marcenarias; Setor dependente do emprego, nível de renda da população, taxas de juros e condições creditícias. O setor depende também do nível de atividade econômica e da expansão da construção civil (demanda de móveis de escritório e residenciais); Itens importantes para o setor são: ergonomia, padronização de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o design para atender às exigências do mercado externo e dos consumidores domésticos de alto padrão; A demanda de reposição também influencia a produção de móveis. No Brasil, a troca de móveis é baixa quando comparamos com outros locais (nos Estados Unidos a troca de móveis muitas vezes é feita todo ano).
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
MADEIRA
set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 VARIAÇÃO ACUMULADA 12 MESES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA 20,0% 16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis 15,0% 10,0% 14,1% 10,9% 5,0% 2,2% 0,0% -5,0% -2,2% -2,1% -10,0% -15,0% -11,8% -20,0% -25,0% -20,1% FONTE: IBGE
em m ilhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Madeira VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA 20,0% 15,0% 14,1% 10,0% 10,1% 10,2% 5,0% 3,8% 2,9% 0,0% -5,0% -4,3% -1,9% -5,1% -2,2% -3,4% -4,5% -10,0% -15,0% -10,4% -20,0% -18,8% -25,0% FONTE: IBGE
fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 EVOLUÇÃO DO SALDO DE EMPREGO LÍQUIDO NA PRODUÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA MADEIRA - ACUMULADO 12 MESES FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 15,000 Nº de vagas 10,000 10,320 5,000 0-5,000-1,299-4,270-2,909-5,896-4,424-1,591-4,474-10,000-10,743-15,000-20,000-14,690-17,120-25,000-21,052 FONTE: MTE - CAGED
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO Exportação VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA Em mil toneladas 7.500 Em mil toneladas 7.006 6.781 6.500 5.803 6.078 5.955 5.500 4.982 4.500 4.284 4.262 4.617 3.991 3.500 3.203 3.321 3.101 3.145 3.507 2.500 1.500 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES EM QUANTUM DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 20,0% 12,0% 16,9% 16,5% 20,7% 11,5% 13,8% 4,0% 3,7% 1,4% -4,0% -0,5% -3,2% -2,0% -6,6% -12,0% -10,4% -20,0% -22,5% -28,0% -30,6% -36,0% FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Importação IMPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE Em mil toneladas 750 MADEIRA Em mil toneladas 697 725 650 550 526 450 407 412 413 350 333 313 281 373 358 309 250 237 218 211 150 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Em mil toneladas VARIAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES EM QUANTUM DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 36,0% 32,6% 29,3% Importação 32,5% 18,0% 18,7% 15,1% 9,2% 0,0% 4,1% 0,1% -6,0% -3,2% -18,0% -36,0% -24,3% -25,2% -29,5% -50,6% -54,0% FONTE: SECEX
MÓVEIS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte e Projeção (*): Abimóvel Elaboração: Bradesco FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 1996-2007 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS R$ milhões 42.000 36.000 30.000 R$ Milhões 38.505 35.100 31.500 32.500 26.200 24.000 18.000 22.250 20.580 18.890 16.41016.74017.010 12.000 6.000 6.230 6.170 7.037 7.370 8.800 9.700 10.300 0 FONTE: ABIMÓVEL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 1996-2007 VARIAÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 25,0% 20,0% 17,8% 20,2% 15,0% 10,0% 11,1% 8,9% 8,1% 8,0% 9,7% 5,0% 2,0% 1,6% 3,2% 0,0% FONTE: ABIMÓVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Abimóvel Elaboração e (*)Projeção: Bradesco CONSUMO APARENTE DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS CONSUMO APARENTE DE MÓVEIS US$ milhões R$ milhões 21.000 19.148 19.161 18.000 17.528 17.824 15.000 12.000 11.474 12.683 9.796 9.000 7.882 6.000 3.000 4.444 3.776 3.080 4.743 4.876 6.109 0 FONTE: ABIMÓVEL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSUMO APARENTE DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 1996-2007 VARIAÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE MÓVEIS 50,0% 40,0% 38,2% 30,0% 25,3% 29,0% 24,3% 20,0% 17,1% 10,0% 10,5% 9,2% 7,5% 2,8% 0,0% -10,0% -6,9% FONTE: ABIMÓVEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ Milhões EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM VALOR US$ milhões 1,100 943 992 948 975 955 900 700 663 684 749 719 697 682 666 500 486 480 533 581 300 100 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ Milhões EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM VALOR 50.0% 40.0% 42.3% 30.0% 24.3% 20.0% 10.0% 11.1% 5.2% 2.8% 9.5% 0.0% -10.0% -1.2% -4.5% -2.0% -4.0% -3.1% -3.0% -1.4% -20.0% -12.9% -30.0% -28.4% -40.0% FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 US$ por unidade PREÇO MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS 70 US$ por unidade 60 50 40 38.6 43.5 46.7 49.5 55.9 52.2 58.4 46.5 39.2 38,2 40.9 30 30.8 30.3 32.0 26.8 20 10 0 FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mil unidades * Acumulado em 12 meses até julho/09 EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM QUANTUM 26.000 Em unidades 24.684 24.428 24.000 22.812 22.000 20.000 20.301 19.676 18.000 16.000 15.745 15.862 16.668 17.079 15.456 17.769 18.181 16.303 14.000 13.093 12.824 12.000 10.000 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mil unidades EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM QUANTUM 60,0% 50,0% 48,1% 40,0% 30,0% 20,0% 20,5% 15,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 0,7% 5,1% -1,0% -6,6% -11,0% -3,1% -13,2% -2,1% -10,4% 2,4% -30,0% -23,3% FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participação das exportações de móveis sobre o faturamento da indústria PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA 18% 16,5% 15,1% 14,2% 12,4% 12% 10,1% 10,9% 10,9% 9,2% 7,9% 6% 5,2% 4,2% 3,7% 3,9% 3,6% 0% FONTE: ABIMÓVEL E SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte e Projeção (*): Abimóvel Elaboração: Bradesco US$ Milhões IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM VALOR US$ MILHÕES 720 IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 640 632 629 560 558 480 461 400 380 320 301 240 205 250 160 80 120 99 85 73 96 115 148 0 FONTE: SECEX
US$ Milhões 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM VALOR 60,0% 50,0% 46,6% 52,0% 40,0% 38,2% 30,0% 31,3% 29,6% 20,0% 18,9% 21,4% 21,2% 13,2% 10,0% 0,0% -0,6% -10,0% -18,1% -13,6% -14,0% -17,0% -20,0% FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PREÇO MÉDIO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS US$ por unidade 74 68,8 62,4 54 43,0 51,3 43,8 51,3 48,5 54,6 51,5 44,5 40,5 46,5 51,3 54,1 36,5 34 14 FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * Acumulado em 12 meses até julho/09 Mil unidades 13.700 IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM QUANTUM 12.700 11.700 Em unidades 11.382 12.019 12.339 11.612 10.700 9.700 8.700 8.537 7.700 6.700 5.700 4.700 3.700 2.700 1.700 3.302 2.294 1.663 1.674 1.879 2.360 2.718 3.983 4.371 4.000 700 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mil unidades IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS EM QUANTUM 125,0% 113,4% 105,0% 85,0% 65,0% 45,0% 25,0% 5,0% 0,7% 12,2% 25,6% 15,2% 46,5% 9,7% 33,3% 5,6% 2,7% -15,0% -30,5% -27,5% -8,5% -5,9% -35,0% FONTE: SECEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Abimóvel PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA 3,5% 3,0% 3,1% 3,3% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 1,7% 1,5% 1,4% 1,0% FONTE: ABIMÓVEL E SECEX
EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco US$ milhões 160.000 EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS São Paulo 156.055 US$ Milhões 140.000 120.000 100.000 88.505 108.238 119.754 110.218 123.162 127.354 123.293 100.000 91.625 80.000 69.405 60.000 40.000 20.000 41.003 39.022 25.482 40.351 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS São Paulo US$ Milhões 80% 72,0% 60% 58,3% 40% 27,5% 22,3% 30,3% 20% 0% -20% -4,8% 10,6% 11,7% 3,4% -3,2% -18,9% -8,4% -40% -34,7% -29,4% -60% FONTE: SECEX
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUM EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Em unidades São Paulo Mil unidades 2.000 1.800 1.600 1.788 1.837 1.629 1.558 1.710 1.609 1.400 1.200 1.342 1.401 1.229 1.000 891 869 939 983 861 892 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO EM VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco São Paulo Mil unidades 40% 30% 33,2% 31,1% 30,9% 20% 10% 9,7% 8,1% 4,7% 3,6% 0% -10% -20% -30% -21,6% -11,3% -4,3% -28,1% -2,5% -12,5% -40% -50% -44,6% FONTE: SECEX
EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco US$ milhões EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS Santa Catarina US$ Milhões 500.000 450.000 427.084 433.452 400.000 350.000 330.897 358.345355.395 315.871 300.000 283.969 250.000 200.000 223.678225.622 245.477 250.793 191.051 181.236 178.672197.089 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS VARIAÇÃO EXPORTAÇÕES DA EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA INDÚSTRIA SANTA DE CATARINA MÓVEIS US$ Milhões EM Santa Catarina VALOR onte: Secex Elaboração: Bradesco 40% 30% 25,9% 29,1% 20% 16,5% 10% 10,3% 0% -10% 0,9% 1,5% -0,8% -11,1% 2,2% -5,1% -1,4% -20% -17,3% -30% -22,3% -23,8% FONTE: SECEX
EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Em unidades EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUM Santa Catarina Mil unidades 14.000 12.842 12.187 12.000 10.944 10.261 9.881 10.000 9.347 9.473 9.065 8.448 8.680 8.000 7.644 7.117 6.000 6.003 5.938 4.517 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA INDÚSTRIA SANTA DE CATARINA MÓVEIS Mil unidades EM Santa Catarina QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 110% 100,7% 90% 70% 50% 30% 10% 10,5% 17,0% 30,0% 9,1% -10% -5,1% -10,2% -6,2% -8,9% -1,1% -4,2% -30% -23,9% -15,7% -23,9% -50% FONTE: SECEX
EXPORTAÇÕES DE EXPORTAÇÕES MÓVEIS RIO DA INDÚSTRIA GRANDE DO MÓVEIS SUL EM US$ VALOR Milhões Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Rio Grande do Sul 400.000 US$ milhões 350.000 300.000 276.790 270.648266.848 284.309283.134 250.000 200.000 150.000 157.892 149.044144.050 180.828 197.256 206.523 199.029202.092 210.031216.037 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS VARIAÇÃO EXPORTAÇÕES DA EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA INDÚSTRIA RIO GRANDE MÓVEIS US$ DO Milhões SUL Rio Grande do Sul EM VALOR Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 60% 50% 53,1% 40% 30% 25,5% 20% 10% 0% -10% -5,6% -3,4% -2,2% -1,4% 6,5% -0,4% 4,7% -3,6% 1,5% 3,9% 2,9% -20% -30% -40% -30,3% FONTE: SECEX
EXPORTAÇÕES DE EXPORTAÇÕES MÓVEIS RIO DA INDÚSTRIA GRANDE DO MÓVEIS SUL EM QUANTUM EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Rio Grande do Sul Mil unidades 9.000.000 Em unidades 8.337 8.000.000 7.282 7.000.000 6.545 6.545 6.000.000 5.000.000 4.000.000 4.820 5.006 4.130 5.914 6.018 5.364 4.375 4.213 4.986 3.996 4.143 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA MÓVEIS Mil unidades VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Rio DE Grande MÓVEIS do Sul RIO GRANDE DO SUL EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 120% 100% 97,9% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 3,9% -17,5% 43,2% 23,1% -10,1% -8,0% 8,8% -18,0% -18,4% -3,7% -19,9% 3,7% -40% -40,2% -60% FONTE: SECEX
Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Paraná EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ EM VALOR 140.000 120.000 US$ milhões EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS 110.646 105.268 126.307 US$ Milhões 124.743 115.874 118.178117.663 100.000 91.966 91.787 86.713 94.709 80.000 60.000 60.461 46.008 42.449 43.764 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO Fonte: Secex Elaboração: DAS Bradesco EXPORTAÇÕES VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA INDÚSTRIA PARANÁ DE MÓVEIS EM US$ VALOR Milhões Paraná 60% 50% 52,1% 40% 30% 38,2% 33,6% 20% 14,7% 14,2% 10% 3,1% 5,1% 7,7% 0% -10% -7,7% -0,2% -5,3% -0,4% -20% -19,5% -30% -40% -31,3% FONTE: SECEX
Fonte: Secex Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ Paraná EM QUANTUM 2.000 1.800 Em unidades EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUM 1.869 1.899 1.684 1.695 Mil unidades 1.600 1.400 1.200 1.522 1.500 1.169 1.242 1.107 1.387 1.411 1.000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: SECEX
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS VARIAÇÃO EXPORTAÇÕES DA EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA INDÚSTRIA PARANÁ DE MÓVEIS EM Paraná QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Mil unidades 80% 71,4% 60% 40% 20% 0% 11,3% 6,2% 1,7% -20% -40% -9,9% -9,6% -11,5% -22,0% -10,8% -26,9% -60% -52,2% FONTE: SECEX
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO DA DA EXPORTAÇÕES DA DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MÓVEIS US$ Milhões POR UF (EM VALOR) Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 45% 44% 29% 10% 10% 27% 38% 11% 12,3% 37% 29% 33% 16,3% 36% 29% 13% 44% 36% 21,4% 20% 28% 27% 17,7% 29% 26% 17% 17% São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Parana 37% 31% 20% 32% 30% 14% 13,8% 5% 7,4% 0% FONTE: SECEX
fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS MÓVEIS ACUMULADO EM 12 MESES FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 30,000 Nº de vagas 20,000 17,130 10,000 9,960 10,973 9,588 5,712 0 1,815 3,132-1,338-10,000-4,236-9,202-20,000-20,279-30,000-40,000 FONTE: MTE - CAGED
set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 31.0 Fabricação de móveis PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÓVEIS VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 20,0% 15,0% 14,4% 13,4% 10,0% 5,0% 0,0% 4,6% 0,9% -0,7% 1,6% 6,6% 1,4% -5,0% -10,0% -9,8% -9,0% -15,0% -15,8% -20,0% -25,0% FONTE: IBGE
em m ilhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Móveis VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÓVEIS 15,0% 12,2% 10,0% 8,1% 5,0% 2,1% 2,5% 4,6% 1,6% 5,7% 1,7% 0,0% -5,0% -2,6% -5,0% -10,0% -9,5% -7,3% -15,0% -14,7% -20,0% FONTE: IBGE
set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 VARIAÇÃO % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES DA PRODUÇÃO DE Fonte: IBGE Produção Industrial por UF - Mobiliário- 2000-2011 MOBILIÁRIO POR UF Média de 2002 = 100 30,0% 20,0% Brasil Paraná Rio Grande do Sul 10,0% 5,7% 4,6% 12,8% 10,9% 10,3% 6,6% 4,6% 4,9% 9,5% 6,4% 4,1% 3,7% 10,4% 0,0% 0,2% -0,9% 0,9% -10,0% -11,5% -9,8% -12,2% -15,8% -20,0% FONTE: IBGE
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