TÊXTIL E CONFECÇÕES JUNHO DE 2017

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2 PRODUTOS 2

3 A CADEIA TÊXTIL É DIVIDIDA EM 3 SEGMENTOS: FIBRAS E FILAMENTOS TÊXTIL CONFECÇÕES

4 FATURAMENTO DA CADEIA TÊXTIL 2015 FIBRAS E FILAMENTOS 1,3% TÊXTIL 29,0% CONFECÇÃO 69,7% NATURAIS 87,2% FIOS 25,8% VESTUÁRIO 78,6% QUÍMICAS 12,8% TECIDOS 47,0% LINHA LAR 12,7% MALHAS 22,7% NÃO TECIDOS 4,5% MEIAS E ACESSÓRIOS 3,0% OUTROS 5,7% Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

5 FIBRAS E FILAMENTOS Produzem a matéria-prima para a indústria têxtil, as fibras podem ser: Naturais: animal ou vegetal (algodão, juta, linho, ramí, sisal, seda e lã). Cerca de 58,7% das fibras consumidas pela indústria têxtil são naturais. Somente o algodão responde sozinho por 95% das fibras naturais utilizadas pela indústria têxtil. Químicas: indústria química (artificiais, tais como raiom viscose e raiom acetato) e petroquímica (náilon, acrílico, poliéster e polipropileno).

6 TÊXTIL Responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas: Fiação (25,8%): recebe as fibras das algodoeiras (algodão), das beneficiadoras (outras fibras naturais) e da indústria química e petroquímica (fibras químicas) e produz o fio; Tecelagem (47,0%): recebe o fio das fiações e produz o tecido cru; Malharia (22,7%): recebe o fio de algodão produzido pelas fiações e produz a malha crua; Não Tecidos (4,5%).

7 CONFECÇÕES Transformam os tecidos e as malhas em peças acabadas para o usuário final: Vestuário (78,6%): roupas de lazer, esportiva, social, profissional, íntima, moda praia, entre outras; Linha lar (12,7%): cama, mesa e banho, incluindo cortinas e tapetes; Meias e acessórios (3,0%); Outros (5,7%): sacarias, redes, lonas.

8 SEGMENTO DE TÊXTIL Fiação US$ milhões 25,8% Exportações US$ 68 milhões 1,7% Mercado Interno US$ milhões 98,3% Importações US$ 439 milhões 10,8% Têxtil US$ milhões Tecidos US$ milhões 47,0% Exportações US$ 201 milhões 2,7% Mercado Interno US$ milhões 97,3% Importações US$ 846 milhões 11,6% Malhas US$ milhões 22,7% Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco Exportações US$ 62 milhões 1,7% Mercado Interno US$ milhões 98,3% Importações US$ 367 milhões 10,3%

9 SEGMENTO DE CONFECÇÃO Vestuário US$ milhões 78,6% Exportações US$ 118 milhões 0,4% Importações US$ milhões 7,6% Mercado Interno US$ milhões 99,6% Confecções US$ milhões Meias e Acessórios US$ milhões 3% Linha Lar US$ milhões 12,7% Exportações US$ 9 milhões 0,8% Mercado Interno US$ milhões 99,2% Exportações US$ 55 milhões 1,1% Mercado Interno US$ milhões 98,9% Importações US$ 101 milhões 8,8% Importações US$ 313 milhões 6,5% Outros US$ milhões 5,7% Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco Exportações US$ 18 milhões 0,8% Mercado Interno US$ milhões 99,2% Importações US$ 80 milhões 3,7%

10 PROCESSO PRODUTIVO 10

11 As fibras naturais vegetais (algodão, linho e ramí) são colhidas e beneficiadas e as fibras naturais animais são tosquiadas (lã) e coletadas (seda). Quanto às fibras químicas: as artificiais são produzidas na indústria química, tendo origem na celulose e as fibras sintéticas são processadas na 3ª geração petroquímica; Essas fibras são encaminhadas às fiações que fazem o fio (linha fiada e torcida); As tecelagens e as malharias recebem os fios e produzem os tecidos e malhas através do entrelaçamento dos fios. As beneficiadoras fazem a tinturaria e estamparia dos tecidos e encaminham os tecidos e malhas à indústria de confecções. 11

12 A indústria de confeccionados, responsável pela criação da moda, design e criação dos moldes para corte, montagem e costura dos tecidos, finaliza a cadeia com a produção de peças para utilização do consumidor final; A heterogeneidade das peças produzidas, materiais e técnicas utilizadas justifica o número de empresas de pequeno porte no setor. O setor é intensivo em mão-de-obra, uma vez que o processo de costura é totalmente manual. 12

13 SAZONALIDADE 13

14 A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA É DIRECIONADA DE ACORDO COM AS TENDÊNCIAS DA MODA E COM A ÉPOCA DE CONSUMO SAZONAL, QUE SE DIVIDE EM DUAS ESTAÇÕES: NOVEMBRO-ABRIL PRIMAVERA/VERÃO MAIO-OUTUBRO OUTONO/INVERNO 14

15 SAZONALIDADE (produção da indústria têxtil de 2002 a 2016) Sazonalidade têxtil 9.5% 9.0% 8.8% 8.6% 8.7% 8.9% 8.6% 9.1% 8.6% 8.5% 8.4% 8.3% 8.0% 7.9% 7.5% 7.6% 7.0% 6.5% 6.5% 6.0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco

16 SAZONALIDADE (produção da indústria de confecções de 2002 a 2016) Sazonalidade confecções 11.0% 10.0% 9.5% 9.4% 10.0% 9.7% 9.0% 9.0% 8.0% 8.1% 8.0% 8.5% 8.3% 7.0% 6.9% 6.0% 6.3% 6.1% 5.0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco

17 SAZONALIDADE (vendas no comércio varejista de têxtil, confecções e calçados ) SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS fonte: IBGE Elaboração: Bradesco 19.0% 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 6.7% 6.0% 6.9% 7.3% 8.9% 8.5% 8.2% 7.9% 7.3% 7.8% 8.5% 5.0% 3.0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco

18 CUSTOS DE PRODUÇÃO 18

19 DE FORMA GERAL, OS MAIORES CUSTOS PARA A CADEIA TÊXTIL SÃO MATÉRIAS-PRIMAS, MÃO-DE-OBRA E ENERGIA ELÉTRICA: Segmento têxtil possui a maior parte dos seus custos com insumos para a produção de malhas e tecidos e com energia elétrica; Segmento de confecções possui grande parte dos seus custos com mão-de-obra. Nas pequenas confecções, geralmente a mão-de-obra é terceirizada, sendo a produção repassada para costureiras que fazem o serviço em casa.

20 FORNECEDORES 20

21 AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO SEGMENTO TÊXTIL RESPONDEM POR 24,3% DO CONSUMO INTERNO, VINDAS NOTADAMENTE DA CHINA, ÍNDIA E INDONÉSIA. A MAIOR PARTE DAS IMPORTAÇÕES SÃO DE TECIDOS E FILAMENTOS. 21

22 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS PÁISES DE ORIGEM (2015) Argentina 2,3% Coreia do Sul 2,6% Taiwan Estados Unidos 4,0% 4,3% Vietnã 2,3% Tailândia 1,6% Espanha 1,4% Índia 7,4% Indonésia 8,6% China 51,0% Outros 14,4% Fonte: IEMI, Bradesco

23 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS (por segmento, 2015) Linhas de Costura; 0,3% Fibras Têxteis; 8,3% Tecidos; 47,9% Fios; 17,1% Filamentos; 26,4% Fonte: IEMI/ABIT/SECEX, Bradesco

24 NO SEGMENTO DE CONFECCIONADOS, AS IMPORTAÇÕES RESPONDEM POR APENAS 11,3% DO MERCADO INTERNO, SENDO ORIGINADAS NOTADAMENTE DA CHINA. 55,8% DAS IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO SÃO DE VESTUÁRIO. 24

25 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (FONTE: SECEX/IEMI) IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS PAÍSES DE ORIGEM (2015) Turquia 1,0% Paraguai 1,0% Outros 21,9% Argentina 1,0% Hong Kong 1,2% Indonésia 1,5% Peru 2,5% Vietnã 3,5% Índia 5,0% Bangladesh 7,0% China 54,2% Fonte: IEMI, Bradesco

26 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI) IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (por segmento, 2015) Outros 10,6% Meias e Acessórios 4,7% Linha Lar 28,8% Vestuário 55,8% Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco

27 REGIONALIZAÇÃO 27

28 SUDESTE Principal região têxtil e de confecções do país; Concentra a maior parte das empresas exportadoras.

29 PÓLO DE AMERICANA (SP): compreende os municípios de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré. É considerado o maior centro de tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas da América Latina e responde por 85% da produção nacional desse segmento; NOVA FRIBURGO (RJ): pólo de moda íntima que compreende 6 municípios. A região produz cerca de 25% da produção brasileira de moda íntima. São mais de 1,2 mil empresas com 20 mil trabalhadores que possuem, na maioria, atacados próprios, onde vendem seus produtos para sacoleiras e pequenos varejistas; MONTE SIÃO (MG): concentra cerca de 2 mil empresas que produzem malha retilínea (tricô) nos 4 municípios do pólo. 29

30 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região sudeste, 2015) Sudeste Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

31 SUL Região especializada em confecções de malha e em artigos de cama, mesa e banho; Vale do Itajaí (SC): destacam-se as cidades de Blumenau, Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul. Segundo maior pólo têxtil da América Latina, o pólo de Itajaí é bastante competitivo no mercado internacional, exportando aproximadamente 20% da produção local da linha lar.

32 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região sul, 2015) Sul Unidade Fabril Empregados Produção (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

33 NORDESTE Região com forte atuação na fabricação de artigos de malha e índigo; PÓLO DE FORTALEZA (CE): maior pólo do Ceará, fabrica produtos bastante diversificados como roupa íntima, moda praia, infantil, feminina e masculina.

34 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região nordeste, 2015) Nordeste Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

35 CENTRO-OESTE/NORTE Produção da região é concentrada na produção de jeans e em moda praia.

36 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região centro-oeste/norte, 2015) Centro-Oeste/Norte Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

37 UNIDADE FABRIL DE TEXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) NÚMERO UNIDADES FABRIS - SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (participação %, por região, 2015) Centro-oeste 3.3% Norte 0.7% Nordeste 13.2% TÊXTIL UNIDADE FABRIL DE CONFECCAO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Sudeste 47.3% Centro-oeste 6.7% Norte 0.9% Sul 35.4% Nordeste 14.9% Sudeste 50.0% CONFECÇÃO Sul 27.5% Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

38 NÚMERO DE UNIDADES FABRIS - SEGMENTOS TÊXTEIS UNIDADE FABRIL DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) (participação %, por região, 2015) Centro-oeste 7,7% Norte 1,8% UNIDADE FABRIL DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) FIAÇÃO Centro-oeste 2,4% Norte 0,4% Nordeste 21,7% Sudeste 43,5% Nordeste 10,7% UNIDADE FABRIL DE MALHARIA Sul POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) 25,3% Nordeste 3,4% Centro-oeste 0,6% TECELAGEM Sul 24,5% Sudeste 62,0% Sul 17,4% Sudeste 78,6% MALHARIA Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

39 VALOR VALOR DA PRODUÇÃO DA DE PRODUÇÃO TÊXTIL POR REGIÃO (FONTE: - SEGMENTOS ABIT/IEMI) TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (participação %, por região, 2015) Sul 25% Centro-oeste/Norte 3% Sudeste 46% TÊXTIL VALOR DA PRODUÇÃO DE CONFECÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centrooeste/Norte 6,4% Nordeste 26% Nordeste 18,0% Sudeste 46,5% CONFECÇÃO Sul 29,1% Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

40 VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTEIS VALOR DA PRODUÇÃO DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) (participação %, por região, 2015) Centro-oeste/Norte 4,1% FIAÇÃO VALOR DA PRODUÇÃO DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Sul 23,4% Nordeste 38,2% Centrooeste/Norte 1,6% Sul 18,0% Sudeste VALOR DA PRODUÇÃO 34,4% DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centrooeste/Norte 3,0% TECELAGEM Nordeste 21,3% Sudeste 59,1% Nordeste 9,8% Sudeste 37,9% Sul 49,3% MALHARIA Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

41 PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL (por estado, 2015) EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX) São Paulo 25.7% Santa Catarina 17.7% Paraná 12.1% Bahia Rio Grande do Sul Minas Gerais Ceará 8.7% 8.2% 6.7% 5.3% Rio Grande do Norte Rio de Janeiro 3.4% 3.1% Pernambuco 1.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: IEMI/SECEX/ABIT, Bradesco

42 PARTICIPAÇÃO NAS IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL (por estado, 2015) IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX) Santa Catarina 34.9% São Paulo 31.7% Espírito Santo 7.7% Mato Grosso do Sul 5.0% Rio de Janeiro Ceará Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Rondônia 3.1% 2.9% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco

43 APESAR DAS REGIÕES SUDESTE E SUL CONCENTRAREM A MAIOR PARTE DAS EMPRESAS DO SETOR, MUITAS EMPRESAS DE GRANDE E MÉDIO PORTES NESTAS REGIÕES ESTÃO TRANSFERINDO SUAS DEPENDÊNCIAS PARA O NORDESTE EM RAZÃO BASICAMENTE DE INCENTIVOS FISCAIS E DO BAIXO CUSTO DE MÃO-DE- OBRA LOCAL. 43

44 PLAYERS MUNDIAIS 44

45 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE TÊXTEIS 2011* Colocação Países Mil t Part % 1º China/Hong Kong 41, % 2º Índia 5, % 3º Estados Unidos 4, % 4º Paquistão 2, % 5º Brasil 2, % 6º Indonésia 1, % 7º Taiwan 1, % 8º Turquia 1, % 9º Coréia do Sul 1, % 10º Tailândia % 11º México % 12º Bangladesh % 13º Itália % 14º Rússia % 15º Alemanha % 16º Subtotal 66, % Outros 15, % Total 81, % Fonte: IEMI/ABIT/IEMI, Bradesco *último dado disponibilizado pela fonte

46 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS 2011* Colocação Países Mil t Part % 1º China/Hong Kong ,2% 2º Índia ,1% 3º Paquistão ,1% 4º Brasil ,6% 5º Turquia ,5% 6º Coréia do Sul ,1% 7º México 991 2,1% 8º Itália 913 1,9% 9º Malásia 684 1,4% 10º Taiwan 679 1,4% 11º Polônia 679 1,4% 12º Romenia 567 1,2% 13º Indonésia 519 1,1% 14º Bangladesh 496 1,0% 15º Tailândia 488 1,0% Outros ,7% Total ,0% Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco *último dado disponibilizado pela fonte

47 MAS A MAIOR PARTE DE SUA PRODUÇÃO É DESTINADA AO MERCADO INTERNO, POR ISSO O PAÍS ESTÁ EM 25º LUGAR NO RANKING DOS MAIORES EXPORTADORES. 47

48 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO SETOR 2015 Colocação Países US$ Milhões Part % Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco 1º China ,9% 2º Índia ,0% 3º Estados Unidos ,4% 4º Alemanha ,3% 5º Itália ,3% 6º Coreia do Sul ,8% 7º Turquia ,6% 8º Taiwan ,6% 9º Hong Kong ,4% 10º Paquistão ,2% 11º Japão ,1% 12º Bérgica ,9% 13º Países Baixos ,9% 14º França ,9% 15º Vietnã ,9% 25º Brasil ,3% Outros ,6% Total ,1%

49 COMO A PRODUÇÃO INTERNA É SUFICIENTE PARA ATENDER O MERCADO DOMÉSTICO, AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS SÃO POUCO SIGNIFICATIVAS PARA PADRÕES INTERNACIONAIS: PAÍS ESTÁ NA 24ª COLOCAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DO SETOR. 49

50 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO SETOR 2015 Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco Colocação Países US$ Milhões Part % 1º Estados Unidos ,6% 2º China ,7% 3º Vietnã ,9% 4º Alemanha ,8% 5º Itália ,5% 6º Bangladesh ,0% 7º Turquia ,3% 8º Hong Kong ,3% 9º Japão ,1% 10º Reino Unido ,9% 11º Indonésia ,7% 12º França ,2% 13º México ,9% 14º Coreia do Sul ,9% 15º Índia ,6% 24º Brasil ,8% Outros ,8% Total ,0%

51 PLAYERS NACIONAIS 51

52 NO BRASIL, O SETOR TÊXTIL É CARACTERIZADO COMO BASTANTE HETEROGÊNEO, POIS ATUAM EMPRESAS DE DIFERENTES PORTES E PROCESSOS 52 PRODUTIVOS.

53 O TAMANHO DOS DIFERENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA CRESCE À MEDIDA QUE CAMINHA EM DIREÇÃO AOS BENS ACABADOS na produção de fibras têxteis químicas, em razão da necessidade de escala de produção, se concentram poucas empresas de grande porte. o final da cadeia é composto por mais de 3 mil unidades fabris de malhas e tecidos; empresas de pequeno e médio portes, intensivas em mão-de-obra e na grande maioria de capital fechado e origem preponderantemente nacional.

54 CONSUMIDORES 54

55 CHINA, ESTADOS UNIDOS E ARGENTINA SÃO IMPORTANTES PLAYERS NO COMÉRCIO EXTERIOR DO 55 SETOR.

56 O BRASIL EXPORTA 8% DA PRODUÇÃO NACIONAL DO SEGMENTO TÊXTIL, PRINCIPALMENTE PARA ARGENTINA E EUA. OS PRINCIPAIS PRODUTOS SÃO FIBRAS TÊXTEIS. 56

57 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS (2015) Uruguai 3.4% Bolívia 2.8% Outros 20.2% Venezuela 3.9% Chile 4.0% Peru 4.6% Colômbia 5.0% Paraguai 5.6% México 7.3% Estados Unidos 12.9% Argentina 32,5% Fonte: SECEX/ABIT/IEMI, Bradesco

58 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO (2015) Fios 3.1% Filamentos Linhas 3.5% de Costura 0.6% Tecidos 14.4% Fibras Têxteis 78.4% Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco

59 AS EXPORTAÇÕES DE CONFECCIONADOS ATINGEM 6% DA PRODUÇÃO NACIONAL E SÃO DESTINADAS A PARAGUAI, EUA E URUGUAI. OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS SÃO VESTUÁRIO E LINHA LAR. 59

60 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (2015) Japão 6.7% Portugal 3.5% Chile 7.2% Angola 3.4% Japão 3.1% França 3.1% Paraguai 27.9% Bolívia 11.7% Uruguai 16.0% Estados Unidos 20.6% Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco

61 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI) EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO (2015) Linha Lar 20,2% Meias e Acessórios 11,4% Outros 8,5% Vestuário 59,9% Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco

62 FATORES DE RISCO 62

63 O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar, aspecto que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle; As pequenas confecções geralmente são informais, atuando com mãode-obra terceirizada, sendo o serviço repassado para costureiras que fazem o serviço em casa. Estimativas do mercado apontam que a informalidade do setor gira em torno de 50%; O setor ainda se depara com práticas desleais de comércio: contrabando subfaturamento pirataria. 63

64 Forte concorrência com os produtos chineses tanto no mercado interno como no mercado internacional, sobretudo nos EUA; Concorrência acirrada, levando o setor a atuar com margens pequenas. Empresas que atuam com grife têm margens boas; Setor intensivo em mão-de-obra e energia elétrica; As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (tecidos sintéticos). 64

65 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES US$ MIL IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO PROVENIENTES DA CHINA (provenientes da China, US$ mil) FONTE: SECEX Cadeia Têxtil Participação 55,0% 50,2% ,3% ,0% 50,0% 50,3% ,3% ,0% ,7% 32,9% ,0% ,4% 14,4% 3,8% ,0% 10,0% 0,0% Fonte: SECEX, Bradesco

66 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 66

67 INDÚSTRIA TÊXTIL 67

68 PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) (mil toneladas) Produção Cons Ap Produção Consumo Aparente Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

69 mar/06 jul/06 nov/06 mar/07 jul/07 nov/07 mar/08 jul/08 nov/08 mar/09 jul/09 nov/09 mar/10 jul/10 nov/10 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12 mar/13 jul/13 nov/13 mar/14 jul/14 nov/14 mar/15 jul/15 nov/15 mar/16 jul/16 nov/16 mar/ Fabricação de produtos têxteis PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL (var. % da média móvel 12 meses) 15.0% 10.0% 6.9% 5.0% 0.0% 0.7% 2.5% 1.0% 1.2% -5.0% -10.0% -10.2% -15.0% -20.0% -16.4% Fonte: IBGE, Bradesco

70 PARTICIPAÇÃO Imp/Cons Ap DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO Exp/Prod (produtos têxteis) PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) 24% Exp/Prod Imp/Cons Ap 24,0% 25,3% 25,7% 25,2% 26,0% 24,3% 18% 21,6% 21,4% 19,9% 16,2% 16,6% 12% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 13,5% 11,0% 10,3% 6% 8,3% 7,7% 7,6% 8,3% 7,7% 6,2% 6,3% 7,2% 0% Fonte: IEMI, Bradesco

71 em m ilhões US$ Confecções VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO 10,0% 7,5% 5,0% 2,6% 5,1% 5,1% 0,0% -0,5% -5,0% -4,5% -4,0% -6,3% -3,7% -2,9% -5,8% -10,0% -8,7% -11,5% -11,7% -15,0% Fonte: IBGE, Bradesco

72 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPEGO - CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA TÊXTIL FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS (acumulado em 12 meses, n de vagas) 30,000 20,000 19,040 10, ,164 6,490 9, ,205-2, ,000-6,289-2,089-20,000-14,967-13,045-30,000-40,000 Fonte: CAGED, Bradesco

73 em m ilhões US$ PRODUÇÃO DE TÊXTIL Têxtil 15,0% 10,0% 9,9% 5,0% 4,3% 0,0% 0,4% 1,8% 0,2% -5,0% -10,0% -3,9% -1,8% -3,1% -7,0% -4,7% -6,6% -4,5% -15,0% -16,0% -15,0% -20,0% Fonte: IBGE, Bradesco

74 INDÚSTRIA TÊXTIL INDICADORES REGIONAIS 74

75 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E SANTA CATARINA (média móvel de 12 meses) Brasil Santa Catarina Fonte: IBGE, Bradesco

76 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA PIM TÊXTIL REGIONAL TÊXTIL BRASIL E SANTA CATARINA (var. % acumulada de 12 meses) 17.0% 12.0% Brasil Santa Catarina 7.0% 7.6% 2.0% 0.7% 2.5% 0.9% 1.0% 2.1% 1.4% -3.0% -1.7% -1.2% -8.0% -10.0% -7.4% -5.8% -13.0% -18.0% -16.0% -17.7% -23.0% Fonte: IBGE, Bradesco

77 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E CEARÁ (média móvel de 12 meses) PIM REGIONAL TÊXTIL Brasil Ceará Fonte: IBGE, Bradesco

78 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E CEARÁ (var. % acumulada de 12 meses) 21.0% PIM REGIONAL TÊXTIL 11.0% 11.5% Brasil Ceará 6.7% 13.1% 9.0% 12.4% 1.0% -9.0% 0.7% 2.5% -3.1% -5.0% -8.6% -10.2% -9.6% -4.3% -12.0% -2.7% 1.1% 0.7% -7.2% 2.3% 1.4% -19.0% -29.0% -16.4% -24.8% -21.5% -39.0% Fonte: IBGE, Bradesco

79 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA PIM TÊXTIL REGIONAL TÊXTIL BRASIL E MINAS GERAIS (média móvel de 12 meses) Brasil Minas Gerais Fonte: IBGE, Bradesco

80 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E MINAS GERAIS (var. % acumulada de 12 meses) 17.0% 14.0% Brasil 11.0% Minas Gerais 8.0% 5.0% 2.5% 6.9% 2.0% 0.0% -0.3% 1.9% -1.0% -4.0% -1.9% -7.0% -6.4% -10.2% -5.0% -6.0% -10.0% -13.0% -12.9% -16.0% -19.0% -15.6% -16.0% -22.0% -25.0% -28.0% -31.0% -34.0% PIM REGIONAL TÊXTIL 15.2% 9.9% 6.7% 1.0% 1.4% -7.2% Fonte: IBGE, Bradesco

81 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E SÃO PAULO (média móvel de 12 meses) Brasil São Paulo Fonte: IBGE, Bradesco

82 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E SÃO PAULO (var. % acumulada de 12 meses) 12.0% 9.0% 6.0% 5.5% 8.0% 5.0% PIM REGIONAL TÊXTIL 9.0% 6.9% Brasil São Paulo 3.0% 0.0% 0.0% 2.3% 1.5% 1.5% 2.2% 1.4% -3.0% -6.0% -1.1% -3.6% -7.7% -6.2% -4.9% -7.2% -3.2% -9.0% -12.0% -9.8% -10.0% -9.0% -15.0% -13.2% -18.0% -16.0% -21.0% Fonte: IBGE, Bradesco

83 INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES

84 mar/06 jul/06 nov/06 mar/07 jul/07 nov/07 mar/08 jul/08 nov/08 mar/09 jul/09 nov/09 mar/10 jul/10 nov/10 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12 mar/13 jul/13 nov/13 mar/14 jul/14 nov/14 mar/15 jul/15 nov/15 mar/16 jul/16 nov/16 mar/ Confecção de artigos do vestuário e acessórios PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES (var. % da média móvel 12 meses) 10.0% 8.7% 8.8% 5.0% 2.3% 0.0% -2.9% -1.7% -5.0% -7.4% -10.0% -9.4% -15.0% -12.0% Fonte: IBGE, Bradesco

85 em m ilhões US$ PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES Confecções 10,0% 7,5% 5,0% 2,6% 5,1% 5,1% 0,0% -0,5% -5,0% -4,5% -4,0% -6,3% -3,7% -2,9% -5,8% -10,0% -8,7% -11,5% -11,7% -15,0% Fonte: IBGE, Bradesco

86 PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS Produção Cons Ap (mil toneladas) (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS Produção Consumo Aparente Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco

87 BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (US$ milhões) BALANÇA COMERCIAL DO SEGMENTO DE CONFECÇÕES (FONTE: SECEX) (EM US$ Exportações Importações Saldo Balcom Exportações Importações Saldo Fonte: SECEX, Bradesco

88 ,0% PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO (produtos confeccionados) Exp/Prod Imp/Cons Ap PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) 11,0% 10,0% Exp/Prod Imp/Cons Ap 10,46% 11,15% 11,30% 9,0% 8,0% 8,70% 9,49% 7,0% 6,0% 7,37% 6,75% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 5,49% 5,61% 5,22% 4,41% 4,35% 3,90% 4,09% 3,28% 2,95% 1,67% 5,34% 5,02% 2,41% 2,13% 1,30% 1,03% 2,23% 1,83% 2,11% Fonte: IEMI, Bradesco

89 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA (indústria de vestuário, confecções e acessórios, acumulado CONFECÇÃO em 12 DE meses, ARTIGOS DO VESTUÁRIO nº de E vagas) CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 60,000 40,000 37,452 47,851 41,567 20,000 29,896 7, , ,174-9,429-3,200-6,109-40,000-60,000-80,000 Fonte: CAGED, Bradesco

90 INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES INDICADORES REGIONAIS 90

91 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SANTA CATARINA (média móvel de 12 meses) Brasil Santa Catarina Fonte: IBGE, Bradesco

92 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SANTA CATARINA (var. % acumulada de 12 meses) 15.0% 12.0% 9.0% 6.0% Brasil Santa Catarina PIM REGIONAL TÊXTIL 11.2% 8.5% 3.0% 2.2% 3.0% 0.0% -3.0% -4.6% -2.1% 1.0% -0.8% -1.6% -6.0% -9.0% -7.4% -8.0% -4.2% -12.0% -11.4% -15.0% -18.0% Fonte: IBGE, Bradesco

93 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E CEARÁ (média móvel de 12 meses) PIM REGIONAL TÊXTIL Brasil Ceará Fonte: IBGE, Bradesco

94 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA PIM DE REGIONAL CONFECÇÕES TÊXTIL BRASIL E CEARÁ (var. % acumulada de 12 meses) 28.0% Brasil Ceará 20.0% 17.1% 12.0% 10.0% 4.0% 4.0% 6.2% -4.0% -2.2% -6.0% -1.0% -1.6% -12.0% -7.4% -5.0% -12.5% -13.8% -8.2% -9.6% -20.0% Fonte: IBGE, Bradesco

95 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SÃO PAULO (média móvel de 12 meses) Brasil São Paulo PIM REGIONAL TÊXTIL Fonte: IBGE, Bradesco

96 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA PIM DE REGIONAL CONFECÇÕES TÊXTIL BRASIL E SÃO PAULO (var. % acumulada de 12 meses) 20.0% Brasil 15.0% São Paulo 10.0% 7.1% 10.5% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -1.7% -1.8% -7.4% 4.0% -2.2% 2.3% -6.0% -7.4% -11.4% -11.9% 3.8% -1.7% -1.6% -15.0% -20.0% Fonte: IBGE, Bradesco

97 DEPEC-BRADESCO