DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOPEÇAS JULHO DE 2014

Transcrição

1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOPEÇAS JULHO DE 2014

2 PRODUTOS

3 A indústria de autopeças fabrica grande diversidade de produtos utilizados pela cadeia automotiva (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), pela indústria de tratores e máquinas agrícolas e pela indústria de motocicletas. Os produtos fabricados pelo setor podem ser distribuídos em: motores e seus componentes; peças para câmbio e transmissão; peças para suspensão e sistema rodante; peças para carrocerias; peças para acabamento e acessórios.

4 7% Importações (*) AUTOPEÇAS 92% Mercado interno 70% Montadoras 15% Reposição 7% Intersetorial 8% Exportações (*) As importações de autopeças realizadas pelas próprias indústrias de autopeças representam 7% do faturamento do setor. Mas incluindo as importações de autopeças realizadas pelas montadoras e pela rede de distribuição, a participação das importações no faturamento das indústrias de autopeças chega a 50%. FONTE: SINDIPEÇAS

5 SAZONALIDADE

6 Peças e acessórios para veículos automotores SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE AUTOPEÇAS ,2% 8,8% 8,6% 8,9% 8,8% 8,9% 9,0% 8,5% 8,6% 8,4% 8,1% 7,8% 7,6% 7,4% 6,8% 6,4% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

7 CUSTOS DE PRODUÇÃO

8 OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO SETOR VARIAM CONFORME O TIPO DE PRODUTO FABRICADO. EM MÉDIA SÃO OS SEGUINTES: 59% matéria-prima. Nesse item há componentes cujos preços são influenciados pelo câmbio como: alumínio, cobre, aço, plásticos, borracha, vidro, componentes eletrônicos e tintas; 22% mão-de-obra; 10% energia elétrica Outro custo relevante são os investimentos em moldes quando há ocorrência de desenvolvimento de uma nova peça em um novo projeto, principalmente nas autopeças de primeiro nível (vide item modo de produção). Cada componente automotivo, pode ter período de concepção, desenvolvimento, validação e aprovação para uso em linhas de montagem, que pode variar entre 6 meses e 3 anos, dependendo de sua complexidade e utilização no veículo.

9 FORNECEDORES

10 O setores fornecedores para a indústria de autopeças são: siderurgia, metalurgia; plásticos; alumínio; tintas; componentes eletrônicos; vidros; borracha.

11 PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2013 Outros 21,3% EUA 11,3% Alemanha 11,1% México 4,0% Tailândia 4,6% Japão 9,8% França 6,3% Itália 6,4% Argentina 8,2% Coreia do Sul 8,4% China 8,6% FONTE: SINDIPEÇAS

12 REGIONALIZAÇÃO

13 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2013 Santa Catarina 3,7% Rio de Janeiro 1,9% Bahia 2.9% Paraná 4,8% Rio Grande do Sul 5,4% Amazonas 1,4% Pernambuco 0,6% Ceará 0,2% Espírito Santo 0,2% Minas Gerais 11,3% São Paulo 67,4% FONTE: SINDIPEÇAS

14 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 1996 E 2013 Outros Estados 32,6% Interior de São Paulo 27,5% 2013 Distribuição Geográfica das empresas ABCD 12,3% Cidade de São Paulo 12,3% Região Metropolitana de SP 15,3% Outros Estados 14,4% Interior de São Paulo 19,5% 1996 ABCD 18,4% Região Metropolitana de SP 15,8% Cidade de São Paulo 31,9% FONTE: SINDIPEÇAS

15 RANKING

16 OS FABRICANTES DE AUTOPEÇAS SÃO DIVIDIDOS EM DOIS NÍVEIS: primeiro nível sistemistas (Tier 1): Bosch, Delphi, Magneti Marelli, Mahle, ZF, Visteon, Valeo, Dana, TRW, Siemens, Schaeffler, Saint-Gobain, Sabó, PST, Plascar. São cerca de 40 empresas; segundo nível (Tiers 2 e 3): Radiadores Visconde, Acumuladores Moura, Quinelato, Metisa, Metalúrgica Onix, Onrom Bitron, Big Rodas, Nakayone, Knif, Metalpó, Mecaplast, Kostal, Paranoá, Icape, Haldex. São pouco mais de 400 empresas.

17 PRIMEIRO NÍVEL SISTEMISTAS (TIERS 1) Os sistemistas ficam locados no chão de fábrica das montadoras ou nas proximidades e fornecem sistemas completos de peças para montagem do automóvel; O estoque é do fornecedor, pois a peça só é faturada depois de instalada no veículo; As empresas do primeiro nível detêm sofisticação tecnológica, fazem o desenvolvimento do produto, assumem os custos do projeto, gerenciam o suprimento de partes e fornecem os subconjuntos já testados e prontos para serem instalados; Geralmente são grandes empresas nacionais e estrangeiras e são grandes players mundiais.

18 SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3) Fornecem componentes, peças isoladas e materiais para as empresas do primeiro nível; Cooperam com os fabricantes do primeiro nível no desenvolvimento do produto, podendo contratar empresas de terceiro ou quarto nível para o suprimento de peças e materiais isolados; A maior parte dos tiers 2 e 3 são responsáveis pelo abastecimento do mercado de reposição; Geralmente, são empresas nacionais de médio e pequeno portes.

19 O setor é concorrencial e bastante pulverizado, atuando empresas de porte pequeno, médio e grande. Segundo o Sindipeças o parque industrial do setor é composto por mais de 730 unidades. O setor é também muito heterogêneo, pois atuam empresas que fabricam diversos tipos de produtos, como vidros, bancos, borracha, componentes eletrônicos, peças plásticas. Atuam no setor dois grupos de empresas: grandes multinacionais, com alta sofisticação tecnológica que fabricam peças de precisão, têm participação relevante no mercado, têm cliente cativo, ou seja, estão instalados no chão de fábrica da montadora (vide item modo de produção) e normalmente exportam para unidades da matriz em outros países; empresas de médio e pequeno portes, de atuação nacional que fabricam peças com pouca tecnologia e não estão instaladas no parque da montadora, podendo perder o mercado facilmente para o concorrente; têm elevada dependência do mercado de reposição.

20 Cerca de 64% das empresas têm faturamento anual até R$ 100 milhões e respondem por 11% do faturamento total do setor; 36% das empresas têm faturamento anual acima de R$ 100 milhões e respondem por 89% do faturamento total do setor.

21 DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PORTE (FATURAMENTO ANUAL) NO SETOR DE AUTOPEÇAS % Até US$ De US$ até US$ Acima de US$ % 35,9% 60% 88,8% 40% 48,8% 20% 15,3% 0% Part. do número de empresas FONTE: SINDIPEÇAS 10,8% 0,4% Part. no faturamento

22 de 1 até 30 de 31 até 60 de 61 até 125 de 126 até 250 de 251 até 500 de 501 até 1000 de 1001 até 2000 de 2001 até 4000 acima de 4000 Distribuição das empresas por número de empregados DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPREGADOS NO SETOR DE AUTOPEÇAS ,0% 21,3% 18,0% 19,0% 17,8% 12,0% 12,6% 8,0% 8,9% 6,0% 4,8% 5,3% 2,3% 0,0% FONTE: SINDIPEÇAS

23 O setor tem forte presença de empresas estrangeiras, que respondem por 67% do número total de empresas; Dentre as estrangeiras, 24% têm matriz nos EUA e 23% na Alemanha, sendo estes importantes destinos das exportações brasileiras. Isso significa dizer que as empresas nestes países fazem do Brasil uma base de exportação para seus mercados, em razão do baixo custo da mão-de-obra nacional. As demais multinacionais são de diversos países, destacando-se países da Europa e Japão.

24 ORIGEM DO CAPITAL Origem DAS do Capital EMPRESAS no setor de autopeçasatuantes NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2013 Capital Majoritário Nacional 6,9% Capital Misto 2,5% Capital Majoritário Estrangeiro 11,4% Capital Nacional 23,7% Capital Estrangeiro 55,5% FONTE: SINDIPEÇAS

25 Países - Origem do Capital no setor de autopeças PAÍSES DE ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2013 Canadá 2,6% Outros 19,3% EUA 24,1% França 4,8% Itália 8,3% Espanha 8,8% Japão 9,2% Alemanha 22,8% FONTE: SINDIPEÇAS

26 CONSUMIDORES

27 A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS É FORNECEDORA PARA OS SEGUINTES SEGMENTOS: complexo automotivo; tratores e máquinas agrícolas; motocicletas. As montadoras têm critérios bastante rígidos na escolha de fornecedores, levando em consideração, capacidade produtiva, gerenciamento, capacidade financeira avaliada por análise de crédito e avaliações de itens de qualidade no processo produtivo, considerando até a limpeza da fábrica.

28 Composição do Faturamento COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS 2013 Exportações 8,3% Intersetorial 6,8% Reposição 14,8% Montadoras 70,1% FONTE: SINDIPEÇAS

29 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2013 África do Sul 1,6% Outros 17,8% Itália 1,9% Colômbia 1,9% Venezuela 2,2% Argentina 37,6% Chile 2,8% Países Baixos 4,8% Alemanha 7,6% México 9,0% EUA 12,8% FONTE: SINDIPEÇAS

30 FATORES DE RISCO

31 Risco China todas as grandes montadoras multinacionais já estão instaladas na China. Esse mesmo caminho está sendo trilhado pelas indústrias de autopeças. Com o elevado nível de competitividade chinesa, as matrizes das montadoras poderão passar a comprar autopeças das unidades fabris da China, levando o Brasil a perder mercado; A indústria de autopeças, (notadamente do Tier 2) é concorrencial e pulverizada, ao passo que os fornecedores (siderurgia, alumínio, tintas) e os compradores (cadeia automobilística, tratores e motocicletas) são oligopolizados e têm maior poder de barganha. Isso significa dizer, que, de um lado, o setor sofre a pressão de custos dos fornecedores e, por outro, tem a dificuldade de repasse ao preço final do produto; Risco de concentração de clientes.

32 Setor exportador dependente do comportamento da taxa cambial. As vendas de autopeças para o exterior dependem fundamentalmente da exportação prévia de veículos brasileiros, pois diferentes especificações de materiais e montagem praticamente impedem que as peças sejam intercambiáveis com automóveis de outra origem.

33 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

34 Em US$ milhões INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS EM US$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

35 EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS Em % Composição do Faturamento da Indústria de Autopeças Fonte e Projeção: Sindipeças Elaboração: Bradesco EM % 28% 73% Reposição Exportações 70,5% 24% 23,5% Montadoras 70,1% 68,8% 20,7% 69,3% 68% 20% 65,8% 19,3% 17,9% 16% 13,2% 14,7% 14,9% 15,5% 15,5% 61,7% 63% 12% 12,0% 60,4% 59,8% 12,0% 8,6% 8% 8,1% 57,8% 58% 7,5% 4% 0% 55,2% 54,9% 53% 2015* 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

36 Em US$ milhões FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (US$) EM US$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

37 Em R$ milhões FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (R$) EM R$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

38 Em R$ milhões FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS MONTADORAS EM R$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

39 Em US$ milhões FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM O MERCADO DE REPOSIÇÃO EM R$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

40 Em US$ milhões FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS EXPORTAÇÕES EM R$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

41 Em US$ milhões FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS VENDAS INTERSETORIAIS EM R$ MILHÕES * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

42 em mil empregados NÚMERO DE EMPREGADOS Número de Empregados NA na INDÚSTRIA Indústria de Autopeças DE AUTOPEÇAS 1998 Fonte: Sindipeças 2015 EM MIL EMPREGADOS * Projeção * 2014* FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS

43 OCIOSIDADE NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS Fonte: Sindipeças Ociosidade da Indústria de Autopeças % 35% 35,0% 30% 30,0% 25% 23,0% 25,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 23,8% 26,1% 26,6% 20% 17,3% 20,0% 20,2% 19,3% 15% 15,0% 15,0% 15,0% 13,0% 13,0% 10% 5% 0% FONTE: SINDIPEÇAS

44 Balança Comercial do Setor de Autopeças Fonte: Secex - Elaboração e Projeção: Sindipeças BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE AUTOPEÇAS Em US$ milhões EM US$ MILHÕES Exportações Importações Saldo FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS * 2015*

45 em m ilhões US$ VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL Autopeças DE AUTOPEÇAS ,0% 30,0% 29,4% 22,8% 20,0% 14,8% 10,0% 0,0% 4,1% 0,0% 1,4% 9,0% -2,3% -1,4% -10,0% -10,3% -20,0% -18,5% -30,0% FONTE: IBGE

46 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS VAR. % 29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores ACUMULADA EM 12 MESES ,0% 30,0% 27,7% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -12,1% 2,8% -4,1% -30,0% -27,6% -40,0% FONTE: IBGE

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