TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS MAIO DE

2 PRODUTOS 2

3 O objetivo do transporte aéreo é fornecer o serviço de transporte de cargas e passageiros. Para isso, existem os aeródromos (área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves) os quais possuem a seguinte classificação : AERÓDROMO CIVIL - Aeródromo destinado, em princípio, ao uso de aeronaves civis. AERÓDROMO COMUNITÁRIO - Aeródromo público destinado a servir pequenas cidades e para ser utilizado por aeronaves leves, vedada a operação da aviação regular. AERÓDROMO PRIVADO - Aeródromo civil que só poderá ser utilizado com permissão de seu proprietário, sendo vedada a sua exploração comercial. AERÓDROMO PÚBLICO - Aeródromo civil destinado ao tráfego de aeronaves em geral. AERÓDROMO RESTRITO - Aeródromo público, construído em áreas de propriedade pública, de uso reservado do Órgão que o construiu e que tem sob sua administração, cuja exploração comercial é vedada, só podendo ser utilizado com autorização da respectiva entidade pública. AERÓDROMO TRANSITÓRIO - Aeródromo civil, para uso provisório e destinado a atender aos projetos de desenvolvimento, construção de estradas, usinas, barragens, proteção à lavoura, pesquisa mineral ou exploração de jazida e situações de emergência ou calamidade pública. AEROPORTO - Todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 3

4 Receita Operacional Líquida SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE 2011* Pessoal Ocupado Transporte Aquaviário Transporte 3.7% Ferroviário e Metroviário 3.9% Correio e outras atividades de entrega 5.9% Transporte Aéreo 9.0% Serviços Auxiliares de Transporte 20.7% Transporte Dutoviário 4.1% Transporte Rodoviário 52.8% Part. % na Receita Operacional Líquida Número de Empresas (total) Part. % no Pessoal Ocupado Transporte Ferroviário e Metroviário 1.84% Transporte Aéreo 2.77% Correio e outras atividades de entrega 8.59% Serviços Auxiliares de Transporte 18.04% Transporte Aquaviário 1.38% Transporte Dutoviário 0.33% Transporte Rodoviário 67.04% Correio e outras atividades de entrega 6% Serviços Auxiliares de Transporte 16% Transporte Rodoviário 78% Part. % no Número de Empresas FONTE: IBGE PAS 2011 ELABORAÇÃO: BRADESCO *Último dado fornecido pela fonte

5 BRASIL - 203/04 BRASIL - 203/04 Número de empresas SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 2011* Transporte aéreo regular 21% Part. % no número de empresas Pessoal ocupado Transporte aéreo nãoregular (táxi aéreo) 79% Transporte aéreo nãoregular (táxi aéreo) 9% Part. % no Pessoal Ocupado Transporte aéreo regular 91% FONTE: IBGE PAS 2011 ELABORAÇÃO: BRADESCO *Último dado fornecido pela fonte

6 BRASIL - 203/04 COMPOSIÇÃO DA RECEITA POR SETOR DE ATIVIDADE LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS Fretamentos 1,2% Carga 1,1% Correios 6,7% Outros 4,7% Passagens 86,4% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 6

7 SAZONALIDADE 7

8 SAZONALIDADE DO MOVIMENTO NOS AEROPORTOS BRASILEIROS - VOOS NACIONAIS ,0% 9,5% 9,3% 9,4% 9,3% 9,0% 8,6% 8,5% 8,4% 8,2% 8,3% 8,0% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,5% 7,4% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 8

9 SAZONALIDADE DO MOVIMENTO NOS AEROPORTOS BRASILEIROS - VOOS INTERNACIONAIS ,5% 9,2% 9,1% 9,0% 8,5% 8,0% 8,0% 8,4% 8,0% 7,9% 8,0% 8,5% 8,2% 8,4% 7,8% 8,6% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 9

10 CUSTOS DE PRODUÇÃO 10

11 CUSTOS E DESPESAS DO TRANSPORTE AÉREO Custo com Depreciação de Equipamentos de Voo 4% Outras Despesas Operacionais 7% Custo com Tarifas de Navegação Aérea 3% Custo com Tarifas Aeroportuárias 2% Custos Indiretos 9% Despesas Administrativas Gerais 10% Custo com Tripulação 12% Custo com Arrendamento, Manutenção e Seguro das Aeronaves 14% Custo com Combustíveis 39% FONTE: ANUÁRIO ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 11

12 Existem dois principais combustíveis utilizados: Querosene para aviação: utilizado em aeronaves de grande porte; Gasolina para aviação: utilizado em aviões de pequeno porte com motores a pistão. As importações de querosene para aviação representam 20% do consumo interno; Os preços do querosene são reajustados quinzenalmente, podendo ter variação positiva ou negativa, de acordo com a cotação do petróleo. 12

13 O combustível utilizado no transporte aéreo internacional é isento do Pis/Cofins por se tratar de um produto de exportação, já que ele é consumido fora da fronteira do país. Porém, isso não ocorre para os voos domésticos o que torna o custo com combustível destes mais altos. 13

14 FORNECEDORES 14

15 Atividades auxiliares do transporte aéreo: - serviços de alimentação prestados por empresas de catering; - serviço de carga e descarga; - serviço de limpeza de interior de aeronaves; - gestão de aeroportos e campos de aterrissagem; - gestão de instalações para navegação aérea (radiofaróis, centro de controle de vôo, estações de radar, etc.); - serviços de guarda-volumes em aeroportos; - serviços de translado de passageiros dentro dos aeroportos; - serviços de prevenção e extinção de incêndios em aeroportos; - distribuidores de Combustível; - fornecedores de aeronaves. 15

16 BRASIL - 203/04 OFERTA DE ASSENTOS NO TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO Internacional 23,8% Doméstico 76,2% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 16

17 17 REGIONALIZAÇÃO

18 ENTRADA DE TURISTAS ESTRANGEIROS NO BRASIL POR UF 2012 Distrito Federal 1,2% Minas Gerais 1,0% Amazonas 0,5% Pernambuco 1,5% Pará 0,3% Mato Grosso do Sul 0,7% Rio Grande do Norte 0,8% Outras UF's 1,0% São Paulo 38,6% Ceará 1,8% Bahia 3,1% Santa Catarina 3,3% Rio Grande do Sul 13,3% Rio de Janeiro 19,2% Paraná 13,8% 18 FONTE: EMBRATUR ELABORAÇÃO: BRADESCO

19 RANKING 19

20 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS POR COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS DOMÉSTICAS 2014 TAM GOL AZUL AVIANCA BRASIL PASSAREDO TOTAL SETE MAP LINHAS AEREAS FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 20

21 RANKING DAS COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS DOMÉSTICAS 2014 TAM 38,1% GOL 36,1% AZUL 16,7% AVIANCA BRASIL 8,4% PASSAREDO 0,6% TOTAL 0,1% SETE 0,05% MAP LINHAS AEREAS 0,04% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 21

22 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS POR COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS INTERNACIONAIS 2014 TAM GOL AZUL AVIANCA BRASIL FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 22

23 RANKING DAS COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS INTERNACIONAIS 2014 TAM 84,6% GOL 14,9% AZUL 0,50% AVIANCA BRASIL 0,02% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 23

24 CONSUMIDORES 24

25 Viagens corporativas representam 60% das viagens. O principal fator determinante é o nível de atividade da economia. A sazonalidade das viagens corporativas é mais forte no 3º trimestre do ano, quando há maior concentração de eventos e reuniões para planejamento estratégico para o ano seguinte; Viagens de lazer representam 40% das viagens e os fatores determinantes da demanda são: renda, emprego, condições de financiamento e câmbio. 25

26 FATORES DE RISCO 26

27 Setor dependente do nível de atividade econômica, do nível de emprego, da renda da população e das condições de financiamento; Setor dependente da taxa de câmbio, pois as aeronaves são adquiridas por meio de leasing em dólar; Dívidas e custos são atrelados ao dólar. Os custos com combustíveis são atrelados também ao petróleo; Atrasos dos voos; Concorrência acirrada; Setor com alto índice de tributação (35% do valor da passagem aérea é carga tributária), o que desfavorece a redução do valor cobrado. 27

28 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 28

29 MUNDO 29

30 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Média Móvel NO 12 meses MUNDO Mundo Em % 12,0 Em % 10,0 8,0 6,0 8, ,5 5,4 5,8 6,7 4,0 4,9 2,0 2,6 0,0-2,0-4,0-6,0-3,8-5,3-4,9-8,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 30

31 América do Norte Europa África Mundo Ásia-Pacífico América Latina Oriente Médio VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS Em % 17,0 15,0 Em % 13,0 11,0 11,7 9,0 7,0 5,0 5,2 5,9 6,7 8,1 8,3 3,0 2,9 1,0-1,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 31

32 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO BLOCO ÁSIA-PACÍFICO Média Móvel 12 meses Mundo Em % Em % 14,0 9,0 4,0 9, ,9 4,9 5,6 5,3 5,9 8,1-1,0-4,3-6,0-7,6-11,0-9,6 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 32

33 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA EUROPA Em Em % % Média Móvel 12 meses Mundo 12,0 10,0 8,0 9,2 9,9 6,0 4,0 4,4 6,2 4,9 5,2 2,0 3,5 0,0-2,0-4,0-2,2-3,3-2,7-6,0-5,5-8,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 33

34 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 Em % 18,0 16,0 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMÉRICA LATINA Média Móvel 12 meses Mundo 14,0 12,0 11,9 13,1 10,0 8,0 9,8 8,4 10,4 8,6 8,7 8,6 8,9 8,3 6,0 6,9 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2,5-0,5 3,3-6,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 34

35 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ORIENTE MÉDIO Em % Em % Média Móvel 12 meses oriente médio 24,0 22,0 20,0 19,2 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 8,9 16,9 14,6 8,9 10,4 12,0 13,8 12,4 11,6 12,2 11,7 6,0 4,0 5,1 2,0 0,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 35

36 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMÉRICA DO NORTE Em % Em % Média Móvel 12 meses Mundo 15,0 13,0 11,0 9,0 8,8 7, ,0 3,0 1,0 3,2 2,9 1,0 1,6 2,0 3,3 2,9-1,0-1,6-3,0-5,0-7,0-4,6-6,1-9,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 36

37 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Em % EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE Média Móvel 12 meses Mundo DE PASSAGEIROS NA ÁFRICA 16,0 14,0 12,0 Em % 13,1 13,8 10,0 8,0 7,9 10,6 7,5 6,0 4,0 2, ,3 6,0 6,9 4,6 5,9 2,0 0,0-2,0-0,5 0,9-4,0-6,0-6,1-8,0-10,0-7,4 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 37

38 BRASIL 38

39 * EVOLUÇÃO DA DEMANDA POR ASSENTOS NO TRÁFEGO AÉREO DO BRASIL Fonte: Anac Elaboração e Projeção: Bradesco Em mil passageiros transportados por km Número de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos 00,000 90,000 80,000 Tráfego doméstico Tráfego internacional 81,462 87,047 88,243 93,497 95,043 90,005 70,000 70,279 60,000 56,863 49,713 50,000 45,750 40,566 40,000 35,566 30,000 25,506 27,604 27,680 26,027 29,149 22,660 20,761 22,031 23,517 19,367 20,000 16,268 14,845 10,000 23,711 26,354 26,440 29,183 38,098 38,743 0 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 39

40 EVOLUÇÃO DA DEMANDA POR ASSENTOS NO TRÁFEGO AÉREO DO BRASIL Fonte: Anac Elaboração e Projeção: Bradesco Número de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos Doméstico Internacional 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 22,0% Tráfego doméstico Tráfego internacional 14,1% 12,8% 8,7% 6,7% 30,5% 14,4% 23,6% 21,5% 15,9% 11,1% 6,9% 0,8% 0,3% 1,4% 5,1% 5,8% 4,9% 12,8% 2,4% -0,8% -2,8% -10,0% -8,7% -20,0% -30,0% -30,8% -40,0% * 2016* FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 40

41 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES Em mil passageiros transportados por km Demanda - Doméstico Demanda - Internacional FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 41

42 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VARIAÇÃO EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NÚMERO DE PASSAGEIROS NAS POR LINHAS KM TRANSPORTADOS DOMÉSTICAS E DE ASSENTOS POR E KM INTERNACIONAIS OFERECIDOS NAS LINHAS DO NACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES BRASIL ,0% 30,0% 28,4% Demanda - Doméstico Demanda - Internacional 25,0% 20,0% 15,0% 19,5% 24,4% 21,2% 10,0% 9,7% 5,1% 4,4% 5,0% 4,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% -2,7% -5,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 42

43 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NAS NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES Em mil passageiros transportados por km Demanda Oferta FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 43

44 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VAR. % EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS BRASIL 2005 DOMÉSTICOS 2016 E INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES 30,0% 25,0% Demanda Oferta 22,0% 26,2% 20,0% 15,0% 15,4% 12,1% 19,5% 16,5% 10,0% 5,0% 0,0% 3,1% 2,2% 1,1% 0,3% -5,0% -1,6% -6,6% -10,0% -10,0% -15,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 44

45 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR NÚMERO KM OFERECIDOS DE PASSAGEIROS POR NAS KM TRANSPORTADOS LINHAS DOMÉSTICAS E DE ASSENTOS POR KM DO OFERECIDOS BRASIL NAS LINHAS ACUMULADO EM 12 INTERNACIONAIS MESES 2005 DO BRASIL 2015 ACUMULADO 12 MESES Em mil passageiros transportados por km Demanda - Doméstico Oferta - Doméstico FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 45

46 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS DOMÉSTICAS DO BRASIL NACIONAIS 2005 DO BRASIL 2016 ACUMULADO 12 MESES 35,0% 30,0% 25,0% 24,5% 28,4% Demanda - Doméstico Oferta - Doméstico 20,0% 18,9% 18,0% 19,3% 21,2% 15,0% 14,5% 10,0% 5,0% 10,0% 9,8% 9,8% 0,0% -5,0% 3,7% -4,5% 0,9% -1,8% -2,7% -10,0% -15,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 46

47 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM NÚMERO OFERECIDOS DE PASSAGEIROS POR NAS KM TRANSPORTADOS LINHAS INTERNACIONAIS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS DO BRASIL NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES ACUMULADO EM 12 MESES Em mil passageiros transportados por km Demanda - Internacional Oferta - Internacional FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 47

48 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VAR. % DO ACUMULAD0 EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES 50,0% 40,0% 40,5% 39,9% Demanda - Internacional Oferta - Internacional 30,0% 24,4% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 5,5% 2,4% 0,0% 15,0% -1,3% 9,5% 5,1% -3,4% 10,4% 9,7% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -44,9% -37,2% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 48

49 ago/05 dez/05 abr/06 ago/06 dez/06 abr/07 ago/07 dez/07 abr/08 ago/08 dez/08 abr/09 ago/09 dez/09 abr/10 ago/10 dez/10 abr/11 ago/11 dez/11 abr/12 ago/12 dez/12 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 APROVEITAMENTO NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS APROVEITAMENTO NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES DO BRASIL ,0% 81,0% Doméstico Internacional 80,0% 83,0% 80,1% 81,8% 79,4% 76,8% 76,0% 76,2% 76,3% 71,0% 71,4% 70,8% 70,9% 66,0% 67,8% 67,8% 69,5% 61,0% 63,9% 63,5% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 49

50 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 CARGA TRANSPORTADA LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL CARGA TRANSPORTADA ACUMULADO EM 12 MESES Em mil toneladas Carga Transportada - doméstico Carga Transportada - internacional FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 50

51 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 CARGA TRANSPORTADA LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS BRASIL VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES NACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES 130,0% 110,0% 90,0% Carga Transportada - doméstico Carga Transportada - internacional 114,6% 70,0% 50,0% 30,0% 18,6% 14,2% 20,1% 23,5% 10,0% 2,6% 7,9% 4,6% -10,0% -30,0% 2,9% -12,6% -24,4% -12,1% -4,9% -8,3% -50,0% -36,5% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 51

52 TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS Fonte: Anac Elaboração: Bradesco 80,0% 70,0% 60,0% 72,1% 69,2% 65,2% Aéreo Rodoviário 61,6% 58,7% 56,1% 52,8% 52,6% 57,3% 58,2% 59,4% 63,0% 50,0% 40,0% 34,8% 38,4% 41,3% 43,9% 47,2% 47,4% 42,7% 41,8% 40,6% 37,0% 30,0% 27,9% 30,8% 20,0% 10,0% 0,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 52

53 TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 2003 Em Fonte: mil 2015 Anac passageiros Elaboração: transportados Bradesco Aéreo Rodoviário FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 53

54 TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO X TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL Fonte: Anac Elaboração e Projeção: Bradesco Número de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos Doméstico Internacional 0,0% Doméstico 0,0% 0,0% Internacional 71,4% 75,5% 72,0% 74,4% 74,8% 75,6% 76,7% 76,1% 76,2% 0,0% 53,0% 56,4% 57,1% 55,7% 57,0% 60,2% 0,0% 47,0% 43,6% 42,9% 44,3% 43,0% 39,8% 0,0% 0,0% 28,6% 24,5% 28,0% 25,6% 25,2% 24,4% 23,3% 23,9% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 54

55 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE QUEROSENE PARA AVIAÇÃO ACUMULADO EM 12 MESES Produção de Querosene de Aviação -Acumulado 12 meses mil m 3 Em mil M , , , , , , , , , , , , , , , , Produção de Querosene de Aviação Consumo aparente de querosene de aviação FONTE: ANP ELABORAÇÃO BRADESCO 55

56 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DA PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE Participação QUEROSENE da Importação PARA no Consumo AVIAÇÃO aparente de kerosene de aviação 20,0% 20,1% 18,6% 15,0% 10,0% 10,2% 9,5% 5,0% 6,5% 9,0% 5,3% 6,2% 0,0% 0,6% 1,2% -5,0% -0,9% -5,7% -7,4% -10,0% Produção de Querosene de Aviação -9,7% -15,0% Consumo aparente de querosene de aviação FONTE: ANP ELABORAÇÃO BRADESCO 56

57 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO Índice 200,0 190,0 180,0 Índice base 100 = jan/ ,7 170,0 168,0 160,0 150,0 140,0 140,0 146,2 153,1 154,7 160,8 162,2 130,0 120,0 110,0 114,8 125,1 119,2 125,8 135,2 100,0 103,9 FONTE: FGV ELABORAÇÃO BRADESCO 57

58 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 Fonte: FGV Elaboração: Bradesco VARIAÇÃO 12 MESES DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO ,0% VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO 13,9% 13,0% 11,1% 6,0% 3,3% 5,4% 8,4% 1,5% 6,9% 6,8% 4,9% 8,0% 5,4% 5,7% 7,8% -1,0% -0,7% 0,3% -2,0% -8,0% FONTE: FGV ELABORAÇÃO BRADESCO 58

59 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 EVOLUÇÃO DO SALDO ACUMULADO EM 12 MESES DO EMPREGO FORMAL NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS Transporte Aéreo de Passageiros Regular Transporte Aéreo de Passageiros Não-Regular FONTE: MTE - CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO 59

60 Depec-Bradesco O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.