1 Sumário: 1. AR PDV...02 2. Registro / Login...03 3. Configuração...03 4. Abertura de Caixa...03 5. Registro de Vendas...04 a. Passos para Emissão do Cupom Fiscal...05 b. Inserindo Produtos...06 c. Formas de Pagamento...07 6. Consultas de Produtos...15 7. Sangria de Caixa...16 8. leitura X...16 9. Cancelamento...16 10. Redução Z...17 11. Memória Fiscal...17 12. Abrir Gaveta...18 13. Bloqueio de Caixa...19 14. Trocar Usuário...20 15. Sair do Sistemas...20 16. Consulta de Vendas...21 17. Mudar Senha...21 18. Adição de Alíquotas...22 19. Cadastro de Operadores...22 20. Dados da Empresa...23 21. Importação de Arquivos...23 22. Cancelamento de Vendas...24 1
2 AR - PDV (SISTEMA DE PONTO VENDA COM TEF). O AR - PDV é um sistema desenvolvido para Pontos de Vendas, onde este tem o Objetivo de atender todas as vendas do frente de loja e depois exportar estas para o sistema de retaguarda. 2
3 1) Registro / Login Esta é a tela de login, sempre que o sistema for executado ela será acionada. Para que o usuário informe o seu nome e sua senha. 2) Configuração Caso a impressora não esteja conectada ou desligada, irá aparecer a seguinte mensagem. Para poder executar o programa normalmente deve-se está corretamente conectada. 3) Abertura do Caixa Ao Executar o programa, caso não tenha nenhum movimento no dia, ira aparecer a seguinte mensagem informando que não tem movimento. Se clicar no botão Sim, será aberto o caixa do dia imprimindo uma Leitura X, se Não o programa será aberto mas impossibilitando o registro de venda. 3
4 4) Registro de Vendas (Menu: Rotinas ECF/ Registro de Vendas F2) Ao Abrir a tela de Emissão de Cupom Fiscal, será focado o campo para informar o vendedor e logo após devera ser informar o nome do cliente, caso o mesmo não seja informado, a venda será realizada com o cliente padrão BALCÃO, onde poderá ser feita uma pesquisa para localiza-lo. Ao localizar o Cliente será selecionado com um <Enter>.Após selecionar cliente a seguinte tela aparecera para a confirmação do cliente. 4
5 3.1) Vejamos os Passos para Emissão do Cupom. Abertura do Cupom. Venda de Itens. Cancelamento do item anterior e item genérico. Forma de Pagamento. Mensagem Promocional. Encerramento do Cupom. 5
6 3.2) Inserindo os Produtos (F3) Para incluir um Produto você deve informar o código ou o nome do produto, comece a digitar a descrição e pressione <Enter>, então irá abrir uma Janela onde você irá escolher o produto desejado. Na tela de pesquisa de produto, você poderá fazer a busca pelo código, descrição. No momento em que localizar o produto pressione <Enter>, onde voltará para a tela de venda. Após informar o produto deverá informar a quantidade, por último o valor, caso queria dar algum desconto especifico no item, basta apenas informar o valor do produto já com desconto no preço do produto. 6
7 Ao terminar de incluir todos os produtos é necessário fechar a venda. Caso tenha Desconto informe o Desconto e informe as formas de pagamento. 3.3)Formas de pagamento: Existem várias formas de pagamento, dentre elas escolhemos a com cartão de credito para explicarmos melhor como efetuar uma venda: Após selecionar cartão como forma de pagamento era surgir a seguinte tela para seleção de bandeira: Caso seja selecionado AMEX / VISA / REDECARD a seguinte tela aparecera: 7
8 Após selecionar a bandeira desejada, vamos aos passos de como efetuar a venda com cada uma das bandeiras acima. 3.2.1) Venda com cartão de bandeira Visa Para a venda com a bandeira VISA, basta selecionar a opção 2 no passo anterior A próxima tela que vai aparecer segue abaixo: Nesta tela irá escolher a forma de pagamento: - Crédito - Débito - CDC - Pré-autorização 8
9 Agora iremos passar o cartão da bandeira que foi informado: Depois de escolhida a forma de pagamento você terá que escolher a condição do parcelamento. Depois de ter seguidos todos os passos corretamente, agora é a vez de se comunicar com a operadora do cartão, que neste passo não precisa da que o operador do PDV faça nada, só basta aguardar o fim da transação. 9
10 3.2.2) Venda com cartão de bandeira REDECARD Para realizar uma venda com um cartão da bandeira Redecard, basta escolher o opção 1 quando esta tela aparecer. Após escolher a opção 1 vai surgir seguinte tela para a seleção 10
11 Esta tela é da operadora Redecard, que por sua vez da todas as opção relacionadas a bandeiras Redecard, após ter escolhido opção desejado, a seguinte tela a surgir será essa. 11
12 Nesta tela terá que escolher a forma do parcelamento. Após escolher a fora do parcelamento, basta passar o cartão para seguir com a operação. Nesta hora ira ser digitado o código de segurança do cartão. Agora basta confirmar o valor que vai ser passado no cartão. 12
13 Após ter confirmado o valor que vai ser debitado ou parcelado no cartão, Esta tela indica a comunicação com a operadora do cartão, após esta tela surgira uma nova muito parecida com esta, nela vai sair uma mensagem afirmando que a transação foi concluída com sucesso. 3.2.3) Venda com cartão da bandeira AMEX Para realizarmos uma venda com cartão da bandeira AMEX, selecionamos a opção 3. 13
14 Após selecionarmos a terceira opção, ira surgir a tela da administradora de cartão. Agora colocamos o numero do cartão e logo após validar o cartão, inserimos o vencimento do cartão. Com esse dois passos já conseguimos finalizar a venda com o cartão de bandeira AMEX. Caso fechar a tela de Emissão de Cupom Fiscal será exibida a seguinte tela: 14
15 Se clicar em sim, o cupom no qual encontra-se aberto será cancelado, caso clique em não, retornará para a tela de Emissão de Cupom Fiscal. 4) Consultar Produtos (Menu: Consultas/ Produtos F3) OBS.: Como já foi mencionado na venda, você poderá fazer a busca pelo código, descrição ou pelo Fabricante. 15
16 5) Sangrias de Caixa (Menu: Caixa/Sangrias (Saída no Caixa) F4) A opção Sangria executa uma saída em valor no caixa. Da mesma forma funciona com o Suprimento, sendo que será executada uma entrada em valor no caixa, para o controle do caixa. 6) Leitura X (Menu: Rotinas ECF/Leitura X F5) A LEITURA X é um relatório emitido por sua impressora fiscal, que deve ser executado no início de cada dia de trabalho. A função principal deste relatório é a de dar uma fotografia do movimento diário da impressora no momento em que o mesmo foi emitido. Este relatório deve ser mantido junto à impressora durante o decorrer do dia, para exibição aos fiscais. 7) Cancelamento (Menu: Rotinas ECF/Cancelamento F6) Para que o Cupom Fiscal seja cancelado logo após a sua abertura, deverá ser vendido, pelo menos, 1 (um) produto. A impressora imprimirá a seguinte mensagem, como mostra abaixo. 16
17 8) Redução Z (Menu: Rotinas ECF/Redução Z F7) A REDUÇÃO Z é um relatório emitido por sua impressora fiscal que, quando executado, envia o conteúdo do grande total para a Memória Fiscal e zera todos os totalizadores parciais. Este relatório deve ser mantido à disposição dos fiscais, junto ao estabelecimento por 10 anos. Após a redução Z a impressora fiscal não permitirá nenhuma operação fiscal, como abertura de cupons fiscais, até que seja alterada a data de seu relógio interno (que é automático), ou seja até o dia seguinte. 17
18 9) Memória Fiscal (Menu: Rotinas ECF/ Memória Fiscal F8) A LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL é um relatório que deve ser emitido ao final de cada período fiscal. Se Você marcar a opção PERÍODO deverá informar a data inicio e a data fim onde será impressa a memória fiscal no período informado, caso for marcada a opção REDUÇÃO deverá informar a redução Inicio e a redução fim. 18
19 10) Abrir Gaveta (Menu: Rotinas ECF/ Abrir Gaveta F9) Nesta opção você poderá abrir a gaveta do caixa. 11) Bloqueio de Caixa (Menu: Utilitários/ Bloqueio de Caixa F10) 19
20 Obs.: Só é possível sair desta tela se for informado a senha (no canto inferior esquerdo) do usuário no qual está logado. Esta tela também poderá ser exibida caso o programa passe alguns minuto sem ser utilizado. 12) Trocar de Usuário (Menu: Utilitários/ Trocar de Usuário F11) 20
21 Nesta, você poderá trocar de operador sem a necessidade de sair do programa, onde é necessário informar o usuário e a senha do novo operador e pressione o botão OK. 13) Sair do Sistema (Menu: Rotinas ECF/ Sair do Sistema F12) 14) Consulta de Cupons Emitidos (Menu: Consultas/ Cupons Emitidos) 21
22 Nesta tela, você poderá buscar as vendas por cliente ou pelo número da venda, podendo assim visualizar todos os cupons emitidos e os respectivos produtos e se necessário cancelar a venda selecionada. 15) Mudar Senha (Menu: Utilitários/ Alteração de Senha) 16) Adição de Alíquotas (Menu: Utilitários/ Adicionar de Alíquotas) 22
23 17) Cadastro de Operadores (Menu: Utilitários/ Cadastro de Usuários) Aqui temos 2 botões: Incluir, para incluir um novo usuário, onde nesta opção serão pedidos os seguintes dados: O botão Excluir, será utilizado para apagar um usuário. Após incluir um novo usuário demos marcas as opções a qual este tenha permissão. 23
24 18) Dados da Empresa (Menu: Utilitários/ Dados da Empresa) Nesta tela você poderá altera os dados da loja. Para alterar os dados e necessário apenas um clique sobre o botão Alterar. 19) Importação de Arquivos (Menu: Utilitários/ Importação de Arquivos) 24
25 20) Cancelamentos de Cupom: Para cancelar o ultimo cupom emitido, basta ir no menu Rotinas ECF Cancelamento. Ou clicar no botão seguinte botão. A seguinte tela ira aparecer: Após confirmas o cancelamento, será impresso um comprovante com todos os dados do cupom cancelado. Se a venda foi feita com cartão de credito, teremos que cancelar a mesma, segue os passos abaixo de como cancelar uma venda com a bandeira VISA, REDECARD E AMEX. Para poder cancelar uma venda com cartão, teremos que acessar menu Rotinas ECF Tarefas TEF, logo após isso esta tela ira aparecer: Após Escolher a primeira opção, surgira a seguinte tela: 25
26 Nesta tela iremos escolher qual foi a bandeira do cartão utilizada para o efetuar o cancelamento da venda. a) Cancelamento de venda bandeira visa Para cancelar uma transação com cartão, escolhe-se a opção Tarefas TEF, logo após esta tela ira surgir uma nova tela com a seleção da bandeira que deseja realizar o cancelamento. Após selecionar a bandeira, seleciona a segunda opção, que é a de cancelamento, após basta colocar o numero do cartão, o número do DOC, (este numero aparece nas duas via do comprovante do cartão, ele é composto por seis dígitos), e data da transação. Após colocar todos esses dados corretamente, basta dar OK (F12) e aguardar a comunicação com a operadora de cartão. 26
27 Após esses passos ira surgi uma mensagem afirmando que o cancelamento foi concluído com sucesso. b) Cancelando uma transação com cartão de bandeira REDECARD Para cancelar uma transação com cartão, escolhe-se a opção Tarefas TEF, logo após esta tela ira surgir uma nova tela com a seleção da bandeira que deseja realizar o cancelamento. Após selecionar a bandeira. Ira surgir a tela de gerenciamento do cartão, agora selecionaremos a opção 7 Outras Funções. Dentro de Outras Funções, iremos selecionar a opção 3 Estorno. 27
28 Após selecionar a opção de estorno, ira surgir a seguinte tela, que nela o operador terá que se identificar. 28
29 Após a identificação passamos o cartão para o identificação de quis transações foram feitas no mesmo. Após passar o cartão, teremos que digitar o número do CV, ele se encontra na guia do cartão, tanto na primeira quanto na segunda via. 29
30 Após seguir todos os passos corretamente ira surgir uma mensagem afirmando que a transação foi cancelada com sucesso. c) Cancelando venda com cartão da bandeira AMEX Para cancelar a venda do cartão AMEX, basta ir em Tarefas TEF (F1) e selecionarmos a bandeira AMEX, logo em seguida ira surgir esta tela: Agora vamos na sexta opção, a de Cancelamento. Logo após clicarmos nela, aparecera uma tela para o operador se identificar. 30
31 Após a identificação, vamos digitar o numero da transação, esse se encontra no comprovante do cartão de credito, o nome que ele a parece no cartão é DOC, ele é composto por seis dígitos. Após todos seguir todos os passos corretamente aparecera uma tela confirmando o estorno do cartão. 31