SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RURAIS 25.01.2010
ÍNDICE 1. Notificação de Início do Acompanhamento... 3 2. Software para Elaboração de Projetos Agropecuários... 5 2.1. Ícones... 6 3. Cadastro do Consultor... 7 3.1. Botões... 7 3.2. Cadastrando uma consultoria... 7 4. Cópia de Segurança... 10 4.1. Gravar Cópia de Segurança... 10 4.2. Restaurar Cópia de Segurança... 12 5. Importação do arquivo de configurações... 15 6. Comprovação Financeira... 16 6.2. Cadastrando uma comprovação financeira... 17 6.3. Enviando a Comprovação Financeira pela internet... 19 6.4. Criando uma Comprovação Financeira Retificadora... 20 6.5. Preenchimento do valor comprovado... Erro! Indicador não definido. 7. Relatório de Assistência Técnica... 24 7.1. Botões... 24 7.2. Cadastrando um Relatório de Assistência Técnica... 25 7.3. Enviando o Relatório de Assistência Técnica pela internet... 32 7.4. Criando um Relatório de Assistência Técnica Retificador... 33 2
1. Notificação de Início do Acompanhamento Para dar ciência do início do acompanhamento, o SISBANDES encaminha, automaticamente, para o(s) e-mail(s) do consultor cadastrado(s) no Bandes, um e-mail contendo as informações de identificação do cliente (a), o prazo para envio do Relatório de Assistência Técnica e o arquivo que deverá ser importado no Software de Projetos Agropecuários (b). Exemplo de e-mail de Notificação a b O arquivo que vai anexo é indispensável para o uso do programa, uma vez que para a elaboração do RAT é necessário importar as configurações constantes do arquivo. Portanto, caso os arquivos sejam perdidos, será necessário solicitar, à GERAC/CARUR, através do e- mail andregiacomin@bandes.com.br, o reenvio dos arquivos necessários. 3
Outro ponto a ser observado é que o arquivo anexo tem sempre o mesmo nome ( Notificacaoacompanhamento.xml ), dessa forma, deve-se ter cuidado ao salvar o arquivo no computador, evitando que um arquivo sobreponha outro anteriormente salvo no computador. Sugerimos, nesse caso, que, ao salvar o arquivo no computador, o nome do arquivo seja alterado para nome do cliente.xml ou numero da operação.xml. 4
2. Software para Elaboração de Projetos Agropecuários O download do Software de Projetos Agropecuários pode ser feito utilizando o endereço abaixo: http://www.bandes.com.br/downloads/consultores/projetos_agropecuarios_1_0_0_43.zip OBS.: Apesar de constar bandes.com.br no endereço, tal programa não é visível no site do Bandes. Durante sua utilização, o programa realiza, automaticamente, pela internet, uma consulta ao servidor do Bandes em busca de atualizações. Caso encontre, será feita a atualização automática, caso não encontre o programa abrirá normalmente. A tela inicial do Software para Elaboração de Projetos Agropecuários é: O acesso aos programas referentes ao Acompanhamento deverá ser feito através dos ícones abaixo destacados: 5
OBS.: Caso clique em Entrar o software inicializará o programa de Projetos Agropecuários. 2.1. Ícones CONSULTORIA: Inicia o preenchimento do cadastro da consultoria. CÓPIA DE SEGURANÇA: Inicia o procedimento para gravação /restauração de cópias de segurança. GUIA DO USUÁRIO: Abre o manual do sistema. SUPORTE TÉCNICO: Apresenta os dados de suporte no caso de problemas relacionados ao software. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Executa o programa para elaboração e envio de Relatório de Assistência Técnica COMPROVAÇÃO FINANCEIRA: Executa o programa para cadastro e envio da Comprovação Financeira ENTRAR: Abre o programa para elaboração de projetos rurais. SAIR: Encerra o programa. 6
3. Cadastro do Consultor Para poder importar os arquivos enviados por e-mail, elaborar os relatórios e cadastrar as comprovações financeiras é preciso que o programa tenha o cadastro do consultor (o sistema executa uma verificação para importar um arquivo), portanto, o cadastro da consultoria é obrigatório. 3.1. Botões NOVO: Inicia o processo de cadastro de uma nova consultoria. CONSULTAR: Localiza os cadastros de consultoria registrados anteriormente. EXCLUIR: Apaga o cadastro da consultoria. SALVAR: Salva as informações cadastradas em cada guia. CANCELAR: Cancela o cadastro da consultoria; AJUDA: Abre os tópicos de ajuda do programa; SAIR: Encerra o programa de cadastro de consultorias, retornando o software para a tela incial. 3.2. Cadastrando uma consultoria I. Selecione a funcionalidade Consultoria, o sistema apresenta a tela abaixo, na guia Consultoria ; II IV 7
II. Preencha todos os campos e clique em Salvar ; III. Caso haja erros, o sistema apresentará uma mensagem informando dos campos que devem ser corrigidos/preenchidos; IV. Selecione a 2ª guia Responsáveis Técnicos. A tela abaixo surgirá: V. Preencha com os dados do(s) responsável(eis) técnico(s) da consultoria; VI. Clique em Salvar ; VII. Selecione a 3ª guia Logotipo ; VIII 8
VIII. Para incluir o logotipo da consultoria, clique no botão Selecionar IX. A tela Selecionar Imagem (abaixo) surgirá: X X. Selecione o arquivo que contém o logotipo e clique em Abrir ; XI. O sistema retornará à tela anterior com o logotipo alterado: 9
4. Cópia de Segurança Ao acessar esta funcionalidade, o programa apresentará a tela abaixo, onde deverá ser escolhida uma Opção Gravar Cópia de Segurança/Restaurar Cópia de Segurança e o Formulário Projetos e Acompanhamentos. 4.1. Gravar Cópia de Segurança I II I. Selecione a opção Gravar Cópia de Segurança e o formulário Acompanhamentos ; II. Clique em OK III. A janela abaixo abrirá: 10
V IV. Selecione o(s) relatórios(s) a ser(em) gravados; V. Selecione o destino onde a cópia será gravada; VI. A janela Arquivo destino (abaixo) surgirá: VII VIII VII. Indique um local e nome para o arquivo que será gravado; VIII. Clique em Salvar 11
VIII IX. Clique em Gravar. X. O arquivo será salvo em formato.zip (compactado). 4.2. Restaurar Cópia de Segurança I II I. Selecione a opção Restaurar Cópia de Segurança e o formulário Acompanhamentos ; II. Clique em OK III. A janela abaixo abrirá: 12
IV IV. Clique no ícone Pasta ; V. A janela Arquivo origem (abaixo) surgirá: VII VI. Selecione o arquivo da cópia de segurança; VII. Clique em Abrir ; VIII. O sistema retorna à tela anterior com a relação de operações daquele arquivo; 13
X IX. Selecione o(s) relatórios(s) a ser(em) restaurados; X. Clique em Restaurar. 14
5. Importação do arquivo de configurações O arquivo que é enviado no e-mail de notificação de início de acompanhamento (item 1) e foi gravado no computador deve ser importado pelo programa, de forma a permitir a elaboração do Relatório de Assistência Técnica e seu envio pela internet. A importação pode ser feita através das funcionalidades Assistência Técnica ou Comprovação Financeira. I. Acesse uma das funcionalidades ( Assistência Técnica ou Comprovação Financeira ); II II. Clique no botão Importar Configurações ; III. A janela abaixo será exibida: IV IV. Selecione o arquivo que deverá ser importado e clique em Abrir ; V. O sistema confirmará a importação dos dados. 15
6. Comprovação Financeira Ao acessar a funcionalidade Comprovação Financeira, o sistema exibirá a tela abaixo. Trata-se apenas de uma tela. 6.1. Botões IMPORTAR CONFIGURAÇÕES: Inicia o processo de importação do arquivo que é enviado pela internet juntamente com o e-mail de notificação de início do acompanhamento; NOVO: Inicia a elaboração de uma nova comprovação financeira; ABRIR: Localiza uma comprovação financeira cadastrada anteriormente; RETIFICAR COMPROVAÇÃO FINANCEIRA: Cria um relatório retificador que, ao ser enviado pela internet, substitui o relatório enviado anteriormente; ATUALIZAR SOFTWARE: Inicia o processo de atualização do programa, sendo necessário encerrar o aplicativo para sua conclusão EXCLUIR: Exclui um relatório de comprovação financeira ENVIAR: Inicia o processo de envio da comprovação financeira pela internet AJUDA: Abre os tópicos de ajuda (atualmente com problema) SAIR: Fecha o software 16
6.2. Cadastrando uma comprovação financeira I. Selecione a funcionalidade Comprovação financeira na tela inicial do programa, o sistema apresentará a tela abaixo; III II. Caso ainda não tenha sido feita a importação do arquivo enviado por e-mail, siga os procedimentos descritos no item 5; III. Clique no botão Novo ; IV. O sistema exibirá a janela Localizar Comprovação Financeira (abaixo); V VI VIII X VII V. Defina os parâmetros de pesquisa (não obrigatório); 17
VI. Selecione a Situação da Comprovação Financeira; VII. Clique em Localizar ; VIII. O sistema relacionará os clientes cujos arquivos foram importados e que atendam aos parâmetros de pesquisa; IX. Selecione uma operação; X. Clique em OK ; XI. O sistema retorna a tela anterior com as informações do projeto selecionado: XII XIII XII. Selecione o Responsável ; XIII. Clique no botão Novo no grupo Comprovantes ; XIV. A janela abaixo surgirá: XV XVI XVII XVIII XV. Preencha o comprovante: Trata-se de uma descrição sucinta do item comprovado através daquele comprovante encaminhado: a. Exemplos: Nota fiscal nº xxxx referente a mudas de café Nota fiscal nº xxxx referente a insumos Recibo de mão de obra Fulano 18
XVI. Preencha a data da emissão: Observe que no programa está data de apresentação, mas a informação correta é a data de EMISSÃO da nota fiscal. XVII. Preencha o valor comprovado: Trata-se do valor que está sendo comprovado de acordo com o orçamento aprovado. IMPORTANTE: Nem sempre deve ser cadastrado o valor total da nota fiscal, devendo o valor ser limitado ao orçamento aprovado. Por exemplo: Se o projeto apresentado e aprovado tiver em seu orçamento a compra de mudas, no valor total de R$ 2.500,00 e for apresentada uma nota fiscal de R$ 4.000,00,o valor que deve ser cadastrado é R$ 2.500,00. XVIII. Clique em OK. As informações são salvas automaticamente. XIX 6.3. Enviando a Comprovação Financeira pela internet I. Clique no botão Enviar para enviar as informações pela internet; II. A janela abaixo surgirá: 19
III. Selecione a opção de envio desejada e clique em OK. IV. O sistema apresentará a progresso do envio e informará se o envio foi realizado com sucesso: 6.4. Criando uma Comprovação Financeira Retificadora I. Clique no botão Abrir ; I 20
II. O sistema exibirá a janela Localizar Comprovação Financeira (abaixo); III IV VI VIII V III. Defina os parâmetros de pesquisa (não obrigatório); IV. Selecione a Situação da Comprovação Financeira: ENVIADO; V. Clique em Localizar ; VI. O sistema relacionará os clientes cujos arquivos foram enviados e que atendam aos parâmetros de pesquisa; VII. Selecione uma operação (preferencialmente a última, pois os dados estão mais a- tualizados) VIII. Clique em OK ; IX. O sistema apresentará a mensagem abaixo: X. Após clicar em OK, O sistema retorna a tela anterior com as informações do projeto selecionado. Observe que todos os campos estarão bloqueados,porém o ícone Retificar está ativo: 21
XI XI. Clique no botão Retificar Comprovação ; XII. O sistema exibe a pergunta abaixo: XIII. Ao clicar em SIM o sistema gera uma Comprovação Financeira Retificadora: XIV. Ao clicar em OK na mensagem acima, o sistema retorna a tela inicial com os campos novamente desbloqueados para edição e envio. 22
XV. A partir deste ponto devem ser seguidos os procedimentos descritos a partir do i- tem 6.2.XII. 23
7. Relatório de Assistência Técnica Ao acessar a funcionalidade Assistência Técnica, o sistema exibirá a tela abaixo. 7.1. Botões NOVO: Inicia a elaboração de um novo Relatório de Assistência Técnica; ABRIR: Localiza um Relatório de Assistência Técnica cadastrado anteriormente; RETIFICAR COMPROVAÇÃO FINANCEIRA: Cria um Relatório de Assistência Técnica Retificador que, ao ser enviado pela internet, substitui o relatório enviado anteriormente; ATUALIZAR SOFTWARE: Inicia o processo de atualização do programa, sendo necessário encerrar o aplicativo para sua conclusão; EXCLUIR: Exclui um Relatório de Assistência Técnica; IMPRIMIR: Gera o relatório para impressão; VERIFICAR PENDÊNCIAS: Verifica as pendências no Relatório de Assistência Técnica que está sendo elaborado. O sistema relaciona as pendências para a identificação do usuário. 24
ENVIAR: Inicia o processo de envio do Relatório de Assistência Técnica pela internet AJUDA: Abre os tópicos de ajuda SAIR: Fecha o software 7.2. Cadastrando um Relatório de Assistência Técnica I. Selecione a funcionalidade Assistência Técnica na tela inicial do programa, o sistema apresentará a tela abaixo; III II. Caso ainda não tenha sido feita a importação do arquivo enviado por e-mail, siga os procedimentos descritos no item 5; III. Clique no botão Novo ; IV. O sistema exibirá a janela Localizar Relatório de Assistência Técnica (abaixo); 25
VI VIII VII X V. Defina os parâmetros de pesquisa (não obrigatório); VI. Selecione a Situação do RAT (Todos, Importado ou Pendente); VII. Clique em Localizar ; VIII. O sistema relacionará os clientes cujos arquivos atendam aos parâmetros de pesquisa; IX. Selecione uma operação; X. Clique em OK ; XI. O sistema retorna a tela anterior com as informações do projeto selecionado: XIII XII 26
XII. Selecione o Responsável ; XIII. Clique na próxima guia Execução do Projeto ; XV c a b XIV. Nesta guia devem ser preenchidos os campos: a. Percentual executado: 0% a 100%; b. Situação: Regular ou Irregular; c. Detalhamento: Deve ser informado para cada um dos Usos. XV. Clique na próxima guia Desenvolvimento da Atividade ; XVIII XVI a b 27
XVI. Para iniciar o preenchimento deve-se clicar no botão Novo item. XVII. Nesta guia devem ser preenchidos, para cada item financiado, os campos: a. Do grupo Produção : i. Produto: Referente ao item financiado; ii. Unidade: Referente a unidade do item financiado. iii. Quantidade e Valor Previstos: A quantidade e valor previstos no projeto; iv. Quantidade e Valor Esperados: A quantidade e valor esperados no momento da visita. b. Nos painéis abaixo do grupo Produção : i. Estágio de Desenvolvimento: Indicar o estágio de desenvolvimento que o produto se encontrava no momento da visita; ii. Recomendações Técnicas: Indicar as recomendações técnicas que foram repassadas ao cliente; iii. Ocorrências Prejudiciais: Indicar as ocorrências prejudiciais que impactem diretamente no objeto do financiamento. XVIII. Clique na próxima guia Fotografias ; XIX XIX. Clique no botão Novo para inserir uma fotografia referente à execução do projeto; XX. A janela Selecionar Fotografia (abaixo) surgirá: 28
XXI XXII XXI. Selecione o arquivo que contém a fotografia; XXII. Clique em Abrir ; XXIII. O sistema retorna a tela anterior com a imagem selecionada: XXIV 29
Em alguns casos a imagem parece ter sido cortada no momento da inclusão no programa, mas não se trata de um problema ou erro. Observe abaixo que a imagem original é maior que foi exibida pelo software. Ao enviar pela internet a foto inteira será transmitida e recebida pelo SISBANDES. Parte da fotografia original que não aparece. XXIV. Digite a legenda; XXV. Clique na próxima guia Referências Geográficas ; 30
XXVII XXVI XXVI. Nesta guia devem ser inseridas as coordenadas geográficas dos itens financiados. Deve ser utilizado o sistema de coordenadas WGS-84. XXVII. Clique na próxima guia Parecer ; XXIX a b 31
XXVIII. Nesta guia devem ser inseridos o parecer final (a) do consultor com relação à execução do projeto e a conclusão quanto à regularidade do projeto (b). XXIX. Clique no botão Verificar Pendências (indicado na página anterior) para que o sistema faça uma verificação de problemas que impeçam o envio do RAT pela internet. a. Caso haja algum problema, o sistema apresentará a relação destes: b. Caso não haja problema, retornará a mensagem abaixo: 7.3. Enviando o Relatório de Assistência Técnica pela internet I. Clique no botão Enviar para enviar as informações pela internet; II. A janela abaixo surgirá: III. Selecione a opção de envio desejada e clique em OK. IV. O sistema apresentará a progresso do envio e informará se o envio foi realizado com sucesso: 32
7.4. Criando um Relatório de Assistência Técnica Retificador Um RAT Retificador tem como finalidade substituir um RAT enviado anteriormente, portanto somente é possível criar um RAT Retificador a partir do ÚLTIMO RAT enviado. Caso tente-se utilizar um RAT que não foi o último a ser enviado ao Bandes, o sistema retornará a mensagem abaixo: Considerando que após a geração do RAT Retificador, todo o preenchimento e envio seguem os passos descritos no item 7.1, trataremos apenas da criação deste. 33
XVI. Clique no botão Abrir ; I XVII. O sistema exibirá a janela Localizar Relatório de Assistência Técnica (abaixo); VIII VII X 34
XVIII. Defina os parâmetros de pesquisa (não obrigatório); XIX. Selecione a Situação do RAT: ENVIADOS; XX. Clique em Localizar ; XXI. O sistema relacionará os clientes cujos arquivos foram importados e que atendam aos parâmetros de pesquisa; XXII. Selecione o último registro de uma operação (ver exemplo acima destacado em azul); XXIII. Clique em OK ; XXIV. O sistema apresenta a mensagem abaixo: XXV. Após clicar em OK, O sistema retorna a tela anterior com as informações do projeto selecionado. Observe que todos os campos estão bloqueados: XI XXVI. Clique no botão Retificar Relatório ; XXVII. O sistema exibe a pergunta abaixo: 35
XXVIII. Ao clicar em SIM o sistema gera um RAT Retificador: XXIX. Ao clicar em OK na mensagem acima, o sistema retorna a tela inicial com os campos novamente desbloqueados para edição e envio. XXX. A partir deste ponto devem ser seguidos os procedimentos descritos a partir do i- tem 7.2.XII. 36