SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO ISSQN

Transcrição

1 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO ISSQN

2 MIGRAÇÃO DAS INFORMACOES DO ATUAL SISTEMA PARA O SIGISSWEB 1ª FASE: Em 1º de Maio de 2015, o sistema SIGISSWEB deverá estar carregado com todos os cadastros dos responsáveis e seus respectivos clientes, emissores de Nota Fiscal Eletrônica identificados dentro do atual sistema. O sistema também disponibilizará o cadastro geral de todas as empresas (declarantes ou destinatários) já cadastrados dentro do atual sistema, bastando que se digite o CNPJ e pressione a tecla TAB para que o SIGISSWEB carregue os dados já cadastrados. 2ª FASE: À partir de Julho de 2015, todas as informações de Movimentação dos Prestadores e Tomadores de Serviços do antigo sistema deverão estar disponíveis no SIGISSWEB (Notas Fiscais Emitidas e Escrituração)

3 VISAO GERAL: FUNCIONALIDADE DO SIGISSWEB ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ou CONTADOR AUTONOMO EMPRESAS COM CONTABILIDADE PRÓPRIA DECLARANTES: PRESTADORES OU TOMADORES TODOS OS PRESTADORES E TOMADORES DE SERVIÇOS ESTÃO VINCULADOS À UM RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DENTRO DO SIGISSWEB, QUE PODE SER UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE OU A PRÓPRIA EMPRESA QUANDO A CONTABILIDADE É EXERCIDA POR ELA MESMA.

4 RECEBIMENTO DE LOGIN E SENHA AO DIGITAR O CNPJ E CLICAR EM ESQUECI MINHA SENHA SERÁ ENVIADO CONTENDO LOGIN E SENHA PARA OS RESPONSÁVEIS E EMISSORES DE NF. IMPORTANTE QUE SE ATUALIZE TODOS OS DADOS NO SISTEMA ATUAL ATÉ O DIA 27/04/2015, EM ESPECIAL OS S, POIS AS SENHAS SERAO ENVIADAS PARA OS S CADASTRADOS. 1 SENHA PARA FAZER ESCRITURAÇÃO (Responsável) E 1 SENHA PARA EMITIR NF (Declarante Emissor de NF) (QUANDO O RESPONSÁVEL É A PRÓPRIA EMPRESA É GERADA APENAS 1 SENHA) A SENHA DO RESPONSÁVEL VISUALIZA OS DADOS DE TODOS OS SEUS DECLARANTES, ENQUANTO A SENHA DE EMISSOR DE NF VISUALIZA AS NFS E A GUIA PARA PAGAMENTO. ATENÇÃO AO CRIAR UM NOVO USUÁRIO, POIS ESTE VISUALIZARÁ TODOS OS DADOS OU EMPRESAS DO ESCRITÓRIO.

5 INFORMACOES IMPORTANTES EMPRESAS QUE NÃO ESTAO VINCULADAS À NENHUM RESPONSÁVEL SERÁ CARREGADA COMO SENDO ELA MESMA REPONSÁVEL: EMPRESAS DECLARANTES APENAS COMO TOMADORES SERÃO CARREGADAS APENAS NO CADASTRO GERAL, PODENDO SE CADASTRAR COMO RESPONSAVEL OU SER CADASTRADA COMO DECLARANTE POR UM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. O ESCRITÓRIO É QUEM ATRIBUI UM DECLARANTE E NÃO O CONTRÁRIO. CASO A EMPRESA TENHA UM ESCRITÓRIO (E NÃO ESTEJA VINCULADO NO SISTEMA ATUAL) OU MUDOU DE ESCRITÓRIO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ CADASTRAR ESTA EMPRESA COMO DECLARANTE E FAZER A SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL. O REGIME TRIBUTÁRIO É ATRIBUÍDO PELA PREFEITURA (EMPRESAS QUE ESTAVAM COM REGIME INCORRETO SOLICITAR A ALTERAÇÃO PELA PREFEITURA) O SISTEMA ATUAL SERÁ BLOQUEADO PARA A EMISSAO DE NOTAS A PARTIR DE 01/05/2015, ESTANDO LIBERADO APENAS A EMISSÃO DA GUIA DE ISSQ VENCÍVEL EM MAIO. PODERÁ SER EMITIDA NF COM DATA RETROATIVA ATE 01/04/2015. A GUIA PODE SER IMPRESSA VARIAS VEZES E SEMPRE SAI COM O MESMO NÚMERO, POIS É EFETUADA A SOMA DE TODO O ISSQN DEVIDO NAQUELE PERÍODO. CASO DESEJE PAGAR ISSQN COMPLEMENTAR UTILIZAR A GUIA AVULSA

6 COMO ACESSAR O SIGISSWEB PELA Iª VEZ PRESTADORES DE SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

7 I - Acesse o site nome da cidade) ou através do site da prefeitura do município II Digite o CNPJ e clique em ESQUECI MINHA SENHA, conforme tela abaixo: III O sistema enviará o login e senha automaticamente para o e- mail cadastrado, apresentando a seguinte mensagem:

8 IV O contendo login e senha para acesso ao sistema, é enviado conforme exemplo abaixo: V Se o informado estiver incorreto, favor entrar em contato com o responsável para atualização no cadastro. Aguardar o recebimento em até 10 minutos e verificar também se está na pasta SPAM. VI Cuidado ao clicar novamente em Esqueci Minha Senha, pois toda vez é enviado uma nova SENHA DIFERENTE para o cadastrado.

9 VII - Insira o Login e Senha recebidos em seu conforme exemplo abaixo: VIII - Pronto! Você será redirecionado para a tela principal do sistema:

10 COMO CARREGAR UM LOGOTIPO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

11 I O emissor de Nota Fiscal deverá enviar um logotipo no formato JPG, com tamanho aproximado 300 KB (tamanho 100x110 pixels), para seu responsável incluí-lo no cadastro da empresa. II - Se o emissor de Nota Fiscal for responsável por ele mesmo, basta acessar o menu, Cadastro, Declarante, Pesquisar, digitar o CNPJ e clicar em Executar.

12 III - Localizada a empresa, clique no CNPJ e, abrindo a tela de cadastro, clique no local indicado para carregar o logotipo, escolha o arquivo e clique em Salvar.

13 COMO CADASTRAR UM DESTINATARIO CLIENTE

14 I Acesse o menu Cadastro/Destinatário e clique em Inserir ou durante a emissão da NFE, se for um novo cliente o SIGISSWEB abrirá a tela de cadastro. II Digite o CNPJ e pressione a tecla TAB do seu teclado. Se o destinatário estiver no cadastro geral, automaticamente será carregado os dados para conferencia ou alteração. Caso contrário, deverão preenchidos todos os dados do cliente. Ao final, clique em Salvar.

15 INCLUIR OU ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS LISTA DO ISSQN

16 PRÉ-DEFINIR CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO ANTES DE EMITIR A 1ªNF. AS EMPRESAS QUE JÁ POSSUIAM CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ANTIGO JÁ TERAO CADASTRADOS OS ULTIMOS ITENS UTILIZADOS I - A classificação de Serviços deverá ser pré-definida no item Operacional, Classificação de Serviços, para que apareça na tela de emissão de nota fiscal: MEI NÃO TINHA NO SISTEMA ANTIGO OBRIGATÓRIO

17 EMITINDO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

18 I - Acesse o menu Operacional, Emissão de NFE, Inserir :

19 II - Preencha todos os dados corretamente: III- TIPOS DE RETENÇÃO: SIM: Quando o ISSQN é retido dentro do Município Retido Fora do Município: ISSQN devido fora do município. Devido Fora do Município S/ Retencao: Serviço prestados para pessoa física, porem o ISSQN é devido fora do município. Sem Incidência de ISS: Ex: Empresa Optante pelo SN que recolhe fixo

20 IV Após o preenchimento da Nota Fiscal e clique em Salvar : V - O sistema apresentará a seguinte mensagem: VI- O sistema presentará a lista da ultima NF emitida. Clique na figura de envio e envie a NF desejada para o atribuído no cadastro do destinatário ( AUTOMATICAMENTE EM FORMATO PDF E XML). Para imprimir clique na figura da impressora:

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22 CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA

23 I Efetue a pesquisa da NF desejada e clique na opção C.C.E. II Preencha todos os dados e clique em Salvar :

24 III Após salvar a C.C.E. ficará anexa a Nota Fiscal emitida, bastando que se reenvie ao destinatário.

25 RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS

26 I - Acesse o menu Operacional, Emissão de NFE, Pesquisar : II Efetue o filtro desejado e clique em Executar:

27 III O sistema apresentará as Notas Pesquisadas para o relatório desejado, bastando clicar em Relatório : IV Selecione o tipo de relatório desejado e o mesmo será impresso na tela. SINTETICO: Apresenta as NFS emitidas de forma resumida ANALITICO: Apresenta as NF emitidas de forma detalhada.

28 MODELO DE RELATÓRIO SINTÉTICO:

29 MODELO DE RELATÓRIO ANALÍTICO:

30 CONSULTANDO A AUTENTICIDADE DE UMA NFE EMITIDA

31 I - Acesse o site o nome da cidade), clique no item Verificar Autenticidade da NFES, digite o código de autenticidade descrito na NFES e clique em Executar. II - Se os dados estiverem corretos, o SIGISSWEB apresentará a NF na tela. Se houver divergência no documento fiscal, apresentará uma mensagem solicitando que entre em contato o fisco municipal.

32 IMPORTAÇÃO DE RPS

33 I - Acesse o menu Operacional, Importação de Notas Fiscais : II Clique em Selecionar Arquivo, carregue o arquivo desejado e clique em Enviar. ** IMPORTANTE QUE O LAYOUTE DO ARQUIVO ESTEJA NOS PADROES DO SIGISSWEB

34 GERAÇÃO DE NFE EM LOTE NO FORMATO XML

35 I Emissor de NF: Acesse o menu Operacional, Emissão de NFE, Pesquisar : Escritório/Responsavel: Acesse o menu Operacional, Notas Fiscais dos Declarantes, Pesquisar : II Efetue o filtro do período desejado e clique em Executar:

36 III O sistema apresentará as Notas Pesquisadas para o relatório desejado, bastando clicar em Gerar XML : IV Automaticamente será criado um arquivo em XML e salvo na pasta download do seu computador:

37 EMISSÃO DA GUIA DE ISSQN TOMADOR / PRESTADOR OPÇÃO DISPONÍVEL PARA O RESPONSAVEL E PARA O EMISSOR DE NFE

38 I - Acesse o menu Operacional, Conta Corrente, clique em Pesquisar. II - Efetue a pesquisa desejada:

39 MODELO DA GUIA III O sistema apresentará as guias, conforme a pesquisa executada IV - Clique no ícone do Boleto para imprimir, conforme figura acima. V - Após o pagamento e a baixa na Prefeitura, o sistema carrega automaticamente os valores recolhidos. VI - Se a guia estiver vencida, o sistema calcula Multa e Juros automaticamente. ** Nao disponível para empresas optantes pelo Simples Nacional e MEI.

40 VII - Modelo de uma Guia impressa pela SIGISSWEB

41 EMISSÃO DA GUIA DE ISSQN AVULSA DISPONÍVEL APENAS PARA EMPRESA RESPONSAVEL

42 I - Acesse o menu Operacional, Guia Avulsa : II - Digite o CNPJ do contribuinte, selecione a modalidade Tomador ou Prestador, digite o Período, o Valor do IMPOSTO e clique em Gerar. * Opção disponível apenas para eventuais emergências (no caso de o contribuinte não ter escriturado toda a sua movimentação em tempo hábil ou pagamento de ISSQN complementar).

43 ALTERAR SENHA OU INCLUIR NOVO USUÁRIO DE UMA EMPRESA

44 I RESPONSAVEL: Acesse o menu Gerenciamento, Usuários, selecione a opção Inserir II - EMISSOR DE NFE: Acesse o Menu Operacional, Usuários, selecione a opção Inserir: II - Preencha os dados solicitados e clique em salvar: III - Para alterar sua senha, clique no login do usuário e altere os dados desejados (Login ou Senha).

45 CONTADORES OU NOVAS EMPRESAS RESPONSAVEIS POR SI PRÓPRIA

46 COMO ACESSAR O SIGISSWEB PELA Iª VEZ

47 I - Acesse o site do municipio) II - Clique em Cadastro do Responsável Contábil, conforme tela abaixo: * O responsável contábil é o escritório de contabilidade, ou o próprio contribuinte quando a contabilidade é exercida por conta própria. PARA AS RESPONSAVEIS QUE JÁ UTILIZAVAM O SISTEMA ATUAL, BASTA DIGITAR O CNPJ E CLICAR EM ESQUECI MINHA SENHA E APÓS RECEBIDOO ACESSAR COM O LOGIN E SENHA GERADO

48 III - Preencha todos os dados corretamente e clique em Salvar : IV - Finalizado o cadastro aparecera a seguinte mensagem:

49 CADASTRO/PESQUISA/IMPRESSÃO DECLARANTES OU DESTINATÁRIOS

50 I - Cadastro/Pesquisa/Impressão de Declarantes ou Destinatários a) Selecione a opção desejada (Inserir/Pesquisar/Imprimir):

51 b) Selecionando a opção Inserir se abrirá uma tela para que sejam preenchidos os dados da empresa Declarante ou Destinatária: c) Já a opção Pesquisar disponibilizará um filtro de dados para que se efetue a pesquisa desejada, podendo ser efetuada da seguinte forma:

52 d) Por fim, para a impressão do cadastro desejado, clique em Imprimir. - Digite o Subtítulo desejado: *** OS DADOS DA EMPRESA SERÃO IMPRESSOS NA TELA E, SE DESEJAR, EM UMA IMPRESSORA DISPONÍVEL***

53 SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR DETERMINADA EMPRESA

54 I - Selecionando a opção Inserir abrirá uma tela para que sejam preenchidos os dados da empresa Declarante ou Destinatária: II - Se a empresa a ser cadastrada já estiver vinculada a outro responsável, o sistema apresentará a mensagem abaixo. Basta selecionar a opção SIM e a solicitação será encaminhada para analise da Prefeitura.

55 COMO SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA EMITIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (EMPRESAS NOVAS) RESPONSÁVEL OU CONTADOR

56 I Primeiramente, o RESPONSÁVEL deve solicitar a autorização para a Prefeitura acessando o item Cadastro, Declarante : II - A Prefeitura receberá sua solicitação e, se os dados estiverem corretos, enviará contendo Login e Senha para o do solicitante. Se for a própria empresa responsável por ela mesma será habilitada a opção de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

57 Escrituração de Notas Fiscais Prestador e Tomador

58 I - A escrituração na modalidade Prestador de serviços é efetuada automaticamente quando é efetuada a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica, podendo, entretanto, ser alterado à qualquer momento (apenas o campo retenção e alíquota ) II - Já a escrituração na modalidade Tomador de serviços de empresas de FORA do município de Cosmópolis deverá ser efetuada manualmente, acessando o item Operacional, Lançamento Tomador/Prestador, Inserir.

59 III - Tela de Lançamento. Preencha todos os dados e clique em Salvar.

60 IV - Para os tomadores de serviços de empresas prestadoras de serviços situadas no município de Cosmópolis, a escrituração do lançamento na modalidade TOMADOR já estará pré-cadastrada automaticamente no sistema quando na emissão da nota fiscal pelo prestador, bastando apenas a confirmação/alteração dos dados pelo responsável. - Ao acessar o SIGISSWEB a empresa responsável visualizará a seguinte mensagem -Ao clicar em SIM o sistema apresentará os lançamentos de tomador pré-cadastrados.

61 V - O responsável terá a opção de ACEITAR OU RECUSAR os lançamentos, clicando nos respectivos campos. VI - Clicando em ACEITAR os lançamentos serão incluídos automaticamente na escrituração dos documentos fiscais, inclusive gerando a guia de ISSQN caso haja retenção do imposto.

62 VII - Clicando em RECUSAR os lançamentos ficarão em vermelho, com a opção de serem aprovados posteriormente caso tenham sido recusados por engano. VIII - A tela dos lançamentos pré-cadastrados de Tomador, também poderá ser acessada através do menu Operacional, Lançamento Tomador Pendente

63 IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO GERADA POR PROGRAMAS EXTERNOS:

64 I - Acesse o menu Operacional, Importação de Movimentação, selecione o arquivo desejado e clique em Enviar. * Esta opção deve ser utilizada por empresas que possuam sistemas de escrituração próprio, desde que o layout destes obedeça às configurações do SIGISSWEB.

65 IMPRESSÃO DE PROTOCOLO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS

66 I - Acesse o menu Operacional, Protocolo DMS digite o período e clique em Gerar : OPÇÃO DISPONÍVEL PARA O CASO QUE, EVENTUALMENTE, OS CLIENTES DO ESCRITÓRIO SOLICITEM UM COMPROVANTE DE QUE FOI EFETUADA A ESCRITURAÇÃO DE DETERMINADO PERÍODO. **** FIM ****

67 CONTATOS Informamos ainda que qualquer dúvida referente ao SIGISSWEB, poderá ser efetuado contato com os programadores da empresa GLC Consultoria LTDA S/S, através dos seguintes meios: Telefones: (19) / / / Falar com Erick ou Fábio. fabio@glcconsultoria.com.br / erick@glcconsultoria.com.br