on.point Pesquisa imobiliária Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva 2017 1º sem. 2013 Previsão de novo estoque - Brasil 15,3 milhões de m² até 2017 Novo estoque entregue Brasil 1,2 milhões de m² Previsão de entrega em 2013 - Brasil 3,9 milhões de m² Previsão de novo estoque em São Paulo 7,7 milhões de m² até 2017 Taxa de vacância em São Paulo 12,5% Previsão de novo estoque no Rio de Janeiro 3,1 milhões de m² até 2017 Taxa de vacância no Rio de Janeiro 3,4%
2 on.point 1º semestre 2013 Novos estoques Alto padrão Classes AA & A A previsão de novo estoque alcança os 15,3 milhões de metros quadrados que serão entregues ao longo dos anos, até 2017, a uma taxa anual composta de 16,53% com previsão de alcançarmos aproximadamente 30,9 milhões de metros quadrados de estoque total. Neste 1º semestre foi registrado entrega de mais 1,2 milhões de metros quadrados, 31% do previsto para 2013. Neste ritmo, parte das entregas prevista poderão ser adiadas. 80% destes novos estoques foram entregues em São Paulo e Rio de Janeiro, seguidos pelos estados de Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. + 15,3 MM m² % por estado AA &A Importância das regiões Classes AA & A A região sudeste do país continuará sendo a região mais representativa no Brasil, respondendo aproximadamente por 74% das novas entregas, impulsionada principalmente por São Paulo (50%) e Rio de Janeiro (20%). Em São Paulo, a expansão continua a noroeste da capital a partir do Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players. No Rio de Janeiro, os novos estoques serão entregues nos eixos da Rodovia Presidente Dutra e Av. Brasil. Estados do Sul e Nordeste do país surgem com parques logísticos mais recentes. Em Pernambuco, na região de Suape; no Paraná, na região de Curitiba e em Fortaleza. Projeção de novo estoque Brasil 2013-2017 AA &A * * Estimado
Milhões m² 3 on.point 1º semestre 2013 Novo estoque por estado por ano AA &A Total:30,9 MM m² Inventário 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês) Ciclo das entregas Sul do Brasil se destaca com previsões Da amostra levantada, 25% será entregue em 2013, no Brasil. Em São Paulo, estão previstos 7,7 milhões de metros que representa um ritmo de crescimento anual composto de 15,8%. No Rio de Janeiro, serão entregues 3,1 milhões de metros quadrados até 2017, crescimento de 23% ao ano. As entregas na região sul do Brasil, ganharam relevância principalmente nos estados de Paraná e Santa Catarina, totalizando 1,6 milhões de m², 85% com entrega prevista até 2015. Preços Classes AA & A Os preços de locação em São Paulo se manteve estável no primeiro semestre, com mínima de R$ 14,50 e máxima de R$ 30,00 por metro quadrado por mês. Já no Rio de Janeiro, o preço apresentou queda de 11%, em relação ao semestre anterior, devido a novas disponibilidades nas regiões fora do centros tradicionais e com preços médios menores. Em Pernambuco, os preços apresentam variação de preços mínimos e máximo de 13% de R$ 15,00 a R$ 17,00 por metro quadrado por mês. Preços de aluguel por estado AA &A Classes AA & A: R$ 20,98 / m² Média geral
Milhões m² 4 on.point 1º semestre 2013 Mapa logístico regional e rodoviário de São Paulo AA &A Evolução nos eixos rodoviários Mais 796 mil m² entregues no 1º semestre de 2013 Em São Paulo, o maior volume de inventário está ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, principalmente nas regiões de Jundiaí e Cajamar que contam com a taxa de vacância de 7,2% e 3,4% respectivamente. 43% do estoque do 1º semestre de 2013 foi entregue ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, e 24% ao longo da Regis Bittencourt. No eixo Anhanguera-Bandeirantes, a distância da capital e a quantidade de pedágios influenciam para a redução do preço médio pedido de locação, redução de até 35%, partindo de R$ 26 no km 16 até R$ 17,00 por metro quadrado por mês na região de Ribeirão Preto. Rodovias de ligação dos principais eixos, como a Rodovia Dom Pedro I e a Santos Dumont, nas regiões de Atibaia e Itu respectivamente, se tornaram alternativas para novos desenvolvimentos fora dos eixos tradicionais, já denominadas como o segundo rodoanel. Entretanto as taxas aumentaram, respectivamente, para 15,8% e 19,8%. O eixo Castelo Branco é o segundo maior volume de inventário e foram entregues 116 mil m² neste semestre. Até 2017 serão entregues mais 1,1 milhão de metros quadrados nas regiões de Araçariguama, Barueri e Sorocaba. Ao longo da Dutra-Airton Senna foram entregues no 1º semestre 96 mil m² e são esperados mais 1,4 milhão de metros quadrados de desenvolvimentos, principalmente na região de Guarulhos. BR-374 SOROCABA CAMPINAS SP-348 ITU JUNDIAÍ ATIBAIA SP-075 CAJAMAR ARAÇARIGUAMA BARUERI BR-116 SP-330 COTIA SÃO PAULO ABCDM SP-160 BR-381 SP-065 GUARULHOS SP-150 SANTOS Rodoanel Trecho futuro SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP-070 2º Rodoanel BR-116 * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque por eixos rodoviários AA &A TT 16,3 MM m² Inventário 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)
Milhões m² 5 on.point 1º semestre 2013 Mapa logístico regional e rodoviário do Rio de Janeiro AA &A Evolução nos eixos rodoviários Principais eixos rodoviários do Rio de Janeiro No Rio de Janeiro foram entregues neste 1º semestre de 2013 76,7 mil m² nas regiões de Queimados e Rio Magé. O maior volume de inventário está ao longo do eixo Dutra-RJ, e foram entregues 40,6 mil m² no 1º semestre na região de Queimados, elevando a taxa de vacância da região para 50%. 62% do novo estoque será ao longo do eixo Dutra-RJ, a região Seropédica fica em destaque com 34% deste volume, impulsionados por novos empreendimentos. Os outros 38% restantes do novo estoque serão entregues até 2017, 22% concentrado no eixo Av. Brasil e 15% na Washington Luiz. Ao longo do eixo Dutra-RJ, a distância da capital e a quantidade de pedágios influenciam para a redução do preço médio pedido de locação, redução de até 48%, partindo de R$ 27,00 no km 15 até R$ 14 por metro quadrado por mês na região de Resende. As regiões de Seropédica e Rio Magé se destacam pelo volume de novo estoque a ser entregue até 2017, cerca de 46% do total de novo estoque. Isso se deve a construção do arco metropolitano no estado que facilitará o acesso às principais rodovias, com inauguração prevista para o final de 2014. ITATIAIA BR-116 RESENDE SEROPÉDICA ITAGUAÍ QUEIMADOS NOVA CAMPO GRANDE IGUAÇU BELFORD ROXO PAVUNA IRAJÁ Av. Brasil JACAREPAGUÁ Arco metropolitano DUQUE DE CAXIAS Linha Amarela BR-040 RIO MAGÉ CAMPOS DOS GOYTACAZES BR-101 MACAÉ Trecho futuro * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque por região AA &A TT 5,0 MM m² Inventário 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)
on.point Publicação periódica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department Executivo responsável Executive in charge Marcelo Sasaki Colaboradores Staff Ricardo Hirata, Elisa Dutra, Cindi Leal, Vagner Porto, Lucas Stefanini Info.brasil@am.jll.com www.joneslanglasalle.com.br, Cindi Leal 1º semestre de 2012 1st half 2012 Todos os direitos reservados Reprodução permitida desde que citada a fonte. All rights reserved Reproduction allowed provided that the source is mentioned. Pesquisa imobiliária O conhecimento norteia os negócios e serviços da Jones Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de investimento de seus clientes. O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 países. No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a campo periodicamente para levantar informações sobre o mercado de galpões das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado. Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a tomada de decisão. Classificação dos galpões Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para a Jones Lang LaSalle, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no mercado, como Triple A e A+. Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, docas elevadas, sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada 1.000 metros quadrados, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo. Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela Jones Lang LaSalle. A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores. Glossário Estoque Total: Total de metros quadrados de galpão construído. Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque total. Preço Pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para locação ou venda Novo Estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue no período informado Absorção Líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos. Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado Área Construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio. Rodovias BR 116 (nordeste de São Paulo): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (oeste do Rio de Janeiro): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt BR 374: Rodovia Castello Branco BR 381: Rodovia Fernão Dias BR 040: Rodovia Washington Luiz BR 101: Rodovia Governador Mário Covas SP 330: Rodovia Anhanguera SP 348: Rodovia dos Bandeirantes SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP 065: Rodovia Dom Pedro I SP 075: Rodovia Santos Dumont SP 160: Rodovia dos Imigrantes SP 150: Rodovia Anchieta