on.point Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva º sem Pesquisa imobiliária

Transcrição

1 on.point Pesquisa imobiliária Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva º sem Previsão de novo estoque - Brasil 13,1 milhões de m² até 2017 Novo estoque entregue Brasil 2,0 milhões de m² Previsão de entrega em Brasil 5,4 milhões de m² Previsão de novo estoque em São Paulo 6,6 milhões de m² até 2017 Taxa de vacância em São Paulo 12,6% Previsão de novo estoque no Rio de Janeiro 3,0 milhões de m² até 2017 Taxa de vacância no Rio de Janeiro 2,7%

2 2 on.point 2º semestre 2013 Novos estoques Alto padrão Classes AA & A O segundo semestre de 2013 registrou a entrega de aproximadamente 2,0 milhões de metros quadrados, o que representa 65% do estoque total entregue no ano. Esses novos empreendimentos estão concentrados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil, a previsão de novos estoques alcança os 13,1 milhões de metros quadrados que serão entregues no período de 2014 a 2017, com uma taxa anual composta de 12,54%, alcançando aproximadamente 36,3 milhões de metros quadrados de estoque total. % novo estoque por estado AA &A Importância das regiões Classes AA & A O sudeste, região com maior volume de galpões do país, será responsável por aproximadamente 74% das novas entregas previstas até 2017, impulsionada principalmente por São Paulo (51%) e Rio de Janeiro (23%). Em São Paulo, a expansão continua a noroeste da capital a partir do Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players. No Rio de Janeiro, os novos estoques previstos estão nos eixos da Rodovia Presidente Dutra e Av. Brasil. Estados do Sul e Nordeste do país surgem com parques logísticos mais recentes, em estados como Paraná e Pernambuco. Projeção de novo estoque Brasil AA &A * Estimado

3 Milhões m² 3 on.point 2º semestre 2013 Novo estoque por estado por ano AA &A Total:36,3 MM m² Inventário 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês) Ciclo das entregas 2014 com grande volume de entregas As entregas previstas para 2014 representam 41% do total esperado até São Paulo e Rio de Janeiro se mantém como as principais regiões a receberem esses novos empreendimentos. Em São Paulo, estão previstos 6,6 milhões de metros quadrados que representa um ritmo de crescimento anual composto de 12%. Já no Rio de Janeiro, serão entregues 3,0 milhões de metros quadrados até 2017, crescimento de 16% ao ano. As entregas na região sul do Brasil estão concentradas principalmente nos estados de Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando aproximadamente 1 milhão de metros quadrados até Preços Classes AA & A No estado de São Paulo o preço pedido de locação se manteve estável no segundo semestre, com média de R$ 22,35 sendo a mínima de R$ 11,83 e a máxima de R$ 31,00 por metro quadrado por mês. O Rio de Janeiro permanece com a maior média de preço de locação do país em R$ 22,65 por metro quadrado por mês. Em Pernambuco, terceiro estado com maior estoque do país, os preços permaneceram estáveis, com mínimo e máxima de R$ 15,00 e R$ 17,00 por metro quadrado por mês, respectivamente. Preços de aluguel por estado AA &A Classes AA & A: R$ 21,09 / m² Média geral

4 Milhões m² 4 on.point 2º semestre 2013 Mapa logístico regional e rodoviário de São Paulo AA &A Evolução nos eixos rodoviários São Paulo Mais 1 milhão de m² entregues no 2º semestre de 2013 Em São Paulo, o maior volume de inventário está ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, principalmente nas regiões de Jundiaí e Cajamar que contam com a taxa de vacância de 7,6% e 13,0% respectivamente. No segundo semestre de 2013, 68% do estoque entregue no estado está ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes e 20% ao longo do eixo Dutra Ayrton Senna. O eixo Anhanguera Bandeirantes concentra o maior volume de inventário e no segundo semestre de 2013 foram entregues mais 730 mil metros quadrados. A previsão é de que até 2017 esse eixo receba aproximadamente 3,5 milhões de metros quadrados. CAMPINAS SP-348 BR-381 SP-330 SP-065 ITU SP-075 JUNDIAÍ ATIBAIA BR-374 CAJAMAR GUARULHOS ARAÇARIGUAMA SOROCABA BARUERI SÃO PAULO COTIA ABCDM SP-150 SP-160 BR-116 SANTOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP-070 BR-116 Ao longo da Dutra-Airton Senna foram entregues 210 mil metros quadrados no segundo semestre e são esperados mais 1,2 milhões de metros quadrados de desenvolvimentos, principalmente na região de Guarulhos. Rodoanel Trecho futuro 2º Rodoanel * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque por eixos rodoviários AA &A TT 18,3 MM m² Inventário 1Sem2013 2Sem2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)

5 Milhões m² 5 on.point 2º semestre 2013 Mapa logístico regional e rodoviário do Rio de Janeiro AA &A Evolução nos eixos rodoviários Rio de Janeiro Principais eixos rodoviários do Rio de Janeiro No segundo semestre de 2013 foram entregues 238,7 mil metros quadrados em todo o estado do Rio de Janeiro. Desse total, 84% estão concentrados na região de Queimados. Do novo estoque previsto até 2017, 56% será ao longo do eixo Dutra-RJ. Nesse eixo a região Seropédica fica em destaque com mais da metade do volume, se tornando uma das principais regiões de desenvolvimento futuro do Rio de Janeiro. Os eixos Av. Brasil e Washington Luiz tem um estoque previsto até 2017 de aproximadamente 740 e 506 mil metros quadrados, respectivamente. Regiões mais consolidadas como Duque de Caxias e Campo Grande também terão seu estoque acrescido. A previsão é de que essas duas áreas recebam juntas 772 mil metros quadrados nos próximos quatro anos. ITATIAIA BR-116 RESENDE SEROPÉDICA ITAGUAÍ QUEIMADOS NOVA CAMPO GRANDE IGUAÇU BELFORD ROXO PAVUNA IRAJÁ Av. Brasil JACAREPAGUÁ Arco metropolitano DUQUE DE CAXIAS Linha Amarela BR-040 RIO MAGÉ CAMPOS DOS GOYTACAZES BR-101 MACAÉ Trecho futuro * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque por região AA &A TT 6,0 MM m² Inventário 1S2013 2S2013 Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)

6 on.point Publicação periódica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department Executivo responsável Executive in charge Marcelo Sasaki, Cindi Leal 1º semestre de st half 2012 Colaboradores Staff Ricardo Hirata, Débora Costa, Eduardo Miyamoto, Cindi Leal, Vagner Porto, Samia Obelenis Todos os direitos reservados Reprodução permitida desde que citada a fonte. All rights reserved Reproduction allowed provided that the source is mentioned. Pesquisa imobiliária O conhecimento norteia os negócios e serviços da Jones Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de investimento de seus clientes. O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 países. No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a campo periodicamente para levantar informações sobre o mercado de galpões das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado. Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a tomada de decisão. Classificação dos galpões Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para a Jones Lang LaSalle, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no mercado, como Triple A e A+. Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, docas elevadas, sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo. Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela Jones Lang LaSalle. A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores. Glossário Estoque Total: Total de metros quadrados de galpão construído. Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque total. Preço Pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para locação ou venda Novo Estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue no período informado Absorção Líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos. Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado Área Construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio. Rodovias BR 116 (nordeste de São Paulo): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (oeste do Rio de Janeiro): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt BR 374: Rodovia Castello Branco BR 381: Rodovia Fernão Dias BR 040: Rodovia Washington Luiz BR 101: Rodovia Governador Mário Covas SP 330: Rodovia Anhanguera SP 348: Rodovia dos Bandeirantes SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP 065: Rodovia Dom Pedro I SP 075: Rodovia Santos Dumont SP 160: Rodovia dos Imigrantes SP 150: Rodovia Anchieta