Teleconferência de Resultado

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BB em números Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

04 Destaques do Resultado 09 Carteira Pessoa Jurídica 14 Impactos no Capital 05 Construção do Lucro 10 Carteira Agronegócio 15 Guidance 2018 06 Principais Itens de Resultado 11 Spread Global 16 Guidance 2019 BB em números 07 Carteira de Crédito Ampliada 12 Spread por Carteira 17 Anexos 08 Carteira Pessoa Física 13 Capital 3

2018 2018 2018 2018 Destaques do resultado Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$) +20,6% (s/4t17) 3,8 BI 13,5 BI +13,0% (s/3t18) +22,2% (s/2017) Crescimento das Rendas de Tarifas +7,4% (s/4t17) 7,2 BI 27,5 BI +5,3% (s/3t18) +5,8% (s/2017) Sólido controle das Despesas Administrativas -0,2% (s/4t17) 8,2 BI 32,0 BI +3,8% (s/3t18) +0,6% (s/2017) Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito PCLD¹ 3,2 BI Inad +90 2,53% -19,0% (s/4t17) -1,8% (s/3t18) -119 bps (s/4t17) -29 bps (s/3t18) PCLD¹ 14,2 BI -29,2% (s/2017) (1) Despesas de líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance. 4

Construção do Lucro 12,5 (3,2) 7,2 (8,2) (4,6) R$ bilhões 3,8 MFB¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado 2018 49,6 (14,2) 27,5 (32,0) (17,4) R$ bilhões 13,5 MFB¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado Indicadores de Rentabilidade² 4T17 3T18 2017 2018 Lucro Líquido (R$ bilhões) 3,1 3,2 3,8 11,0 12,9 Lucro Ajustado (R$ bilhões) 3,2 3,4 3,8 11,1 13,5 RSPL Acionista % 16,0 15,7 17,8 13,6 15,1 RSPL Mercado % 14,5 14,3 16,3 12,3 13,9 (1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 5

Principais Itens do Resultado R$ bilhões Rendas de Tarifas -5,8% +5,8% -2,6% -0,7% 12,8 12,6 12,5 52,7 49,6 Margem Financeira Bruta¹ +7,4% 6,7 6,9 7,2 4T17 3T18 25,9 27,5 2017 2018 Conta-corrente +4,8% (2018/2017) Adm. Fundos +11,6% (2018/2017) Despesas Administrativas 19,5 2,6 18,4 3,1 18,5 3,1 86,3 11,2 73,7 11,4 Receita Financeira c/ Operações de Crédito Resultado de Tesouraria¹ ² 4,8 3,4 4T17-0,2% 8,2 7,9 8,2 4,8 3,2 3T18 5,0 3,3 Despesas de Pessoal 31,8 +0,6% 32,0 19,0 19,5 12,8 12,4 2017 2018 Despesas de PCLD Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência de 38,5% 4-6,5-6,2-2,8-2,7 4T17 3T18-6,4-2,6-32,4-12,4 2017-24,6-10,9 2018 Despesa Financeira de Captação Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ 3,9 3,2 3,2 5,6 4,9 4,8-1,7-1,6-1,6 4T17-19,0% 3T18 PCLD - Risco de Crédito 20,1 25,3-5,2 2017-29,2% 14,2 20,2-6,0 2018 Recuperação de Crédito Melhora na qualidade da carteira (1) Não possuem o efeito da variação cambial. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (4) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 6

Carteira de Crédito Ampliada +1,8% +1,0% 684,8 690,3 697,3 6,4% 6,1% 6,0% 26,6% 27,3% 27,1% 3,72 Inadimplência +90 dias (%) 3,63 3,32 2,82 2,53 99,90 0,89 5,6 Formação da Inadimplência 282,72 86,97 150,42 143,74 0,99 0,54 0,27 0,52 6,3 3,4 1,7 3,3 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 4T17 1T18 2T18 3T18 27,4% 27,8% 28,2% New NPL / Carteira de Crédito (%)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL (R$ bilhões) ² 39,6% 38,8% 38,7% 154,93 153,61 Cobertura 166,18 192,72 211,64 3,95 Custo do Crédito 3,78 3,55 3,34 3,20 Dez/17 Set/18 Dez/18 R$ bilhões Externa Pessoa Física Agronegócio Pessoa Jurídica 36,7 35,0 35,2 34,4 34,3 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Índice de Cobertura Saldo de Provisão (R$ Bi) 5,6 5,4 5,1 4,9 4,8 4T17 1T18 2T18 3T18 Desp. PCLD / Carteira³ Despesa de PCLD ⁴ (R$ Bi) (1) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Despesa de PCLD 7 Bruta de Recuperação de Crédito acumulada em 12 meses / Média da Carteira de Crédito Classificada de 12 meses. (4) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito.

Carteira Pessoa Física¹ +7,6% +3,2% Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência 177,1 4,7 4,9 11,3 18,8 25,7 44,6 184,6 4,3 5,9 11,6 19,3 25,5 48,0 190,5 4,3 7,3 11,7 18,6 29,2 48,5 3,36 Dez/17 3,49 3,33 3,27 3,08 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 103,77 0,83 1,5 4T17 124,94 85,60 119,75 1,10 2,1 1T18 145,14 0,80 0,79 0,74 1,5 2T18 New NPL / Carteira de Crédito (%) ² PCLD Trimestral / New NPL (%) 1,5 1,4 3T18 New NPL (R$ bilhões) ³ Cobertura Despesa de PCLD⁴ (R$ Bi) 67,1 70,1 70,9 174,83 168,26 175,75 181,14 194,37 Dez/17 Set/18 R$ bilhões Dez/18 11,0 10,9 11,1 11,3 11,8 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 Crédito Consignado CDC Salário Financiamento de Veículos Financiamento Imobiliário 4T17 1T18 2T18 3T18 4T17 1T18 2T18 3T18 Cartão de Crédito Empréstimo Pessoal Demais Cobertura (%) Saldo de Provisão (R$ Bi) (1) A composição da carteira refere-se à Carteira BB Orgânica. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 8

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência -0,4% +0,7% 270,9 267,9 269,9 47,0 39,0 39,5 Var. (%) s/ Set/18 +1,2 +0,7 6,18 5,68 5,12 3,70 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 3,17 Dez/18 89,74 86,96 1,63 1,23 3,8 2,8 172,52 0,53 1,2-0,34-164,88-0,8 234,56 0,37 0,8 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL / Carteira de Crédito (%) ³ 223,9 228,9 230,4 Cobertura PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL (R$ bilho es) ⁴ Despesa de PCLD⁵ (R$ Bi) Dez/17 Set/18 Dez/18 R$ bilhões 137,89 19,6 139,71 17,7 151,46 17,3 197,72 16,0 228,91 16,0 3,4 2,5 2,0 1,3 1,9 MPE² 4T17 1T18 2T18 3T18 4T17 1T18 2T18 3T18 Médias e Grandes Empresas + Governo Cobertura (%) Saldo de Provisão (R$ Bi) (1) A composição da carteira refere-se à Carteira Ampliada que inclui TVM privados e garantias prestadas. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3) Considera a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (4) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (5) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 9

Carteira Agronegócio¹ Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência +3,7% +0,2% 182,0 188,2 188,7 22,3 21,5 19,3 Var. (%) s/ Set/18-10,1 +1,6 1,67 1,85 1,61 1,62 1,53 123,84 93,80 216,90 135,18 80,24 0,48 0,64 0,30 0,45 0,45 0,9 1,2 0,6 0,8 0,8 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL / Carteira de Crédito (%) ² 159,7 166,8 169,4 Cobertura PCLD Trimestral / New NPL (%) Despesa de PCLD⁴ (R$ Bi) New NPL (R$ bilhões) ³ 166,06 156,71 184,93 194,52 194,48 Dez/17 Set/18 R$ bilhões Dez/18 5,0 5,3 5,6 5,9 5,6 1,1 1,2 1,1 1,1 0,7 Agroindustrial Rural 4T17 1T18 Cobertura (%) 2T18 3T18 Saldo de Provisão (R$ Bi) 4T17 1T18 2T18 3T18 (1) A composição da carteira refere-se à Carteira Ampliada que inclui TVM privados e garantias prestadas. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada.(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 10

Spread Global¹ 4,83 4,23 4,48 4,46 4,50 % 4,25 3,84 3,98 3,94 3,98 2,94 2,46 2,84 2,92 2,96 4T17 1T18 2T18 3T18 Spread Global Spread Ajustado pelo risco Spread com Recuperação de Crédito (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. 11

Spread por carteira 16,29 16,47 16,45 16,47 16,66 % 7,50 7,42 7,42 7,61 7,59 4,96 4,96 4,71 4,70 4,75 4,79 4,66 4,62 4,69 4,60 4T17 1T18 2T18 3T18 Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica¹ Agronegócios (1) Não inclui operações com o Governo. 12

Capital % 19,64 18,44 18,55 18,70 18,86 13,80 12,77 13,00 13,20 13,39 10,48 9,76 9,61 9,66 10,00 1 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Nível II Nível I Capital Principal Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022 (1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018 13

Impactos no Capital 0,29 0,26-0,05-0,09-0,21-0,20 10,00 % 9,66 0,34 Capital Principal - Set/18 Lucro líquido BB Seguridade Marcação a Mercado Ajustes Prudenciais RWA Planos de Benefícios Crédito Tributário Capital Principal - Dez/18 14

Guidance 2018 Guidance 2018 Realizado 2018 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 13,5 Margem Financeira Bruta - % -6,5 a -5-5,8 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 3,0 Pessoa Física - % 4 a 7 7,5 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-1,4 Rural - % 4 a 7 6,1 Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões -16 a -14-14,2 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,8 Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,6 15

Guidance 2019 Guidance 2019 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 14,5 a 17,5 Margem Financeira Bruta - % 3 a 7 Carteira de Crédito¹ - % 3 a 6 Pessoa Física - % 7 a 10 Pessoa Jurídica² - % 0 a 3 Rural - % 3 a 6 Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões -14,5 a -11,5 Rendas de Tarifas - % 5 a 8 Despesas Administrativas - % 2 a 5 1 - Carteira doméstica, orgânica, adicionada de TVM Privados e Garantias. Não considera crédito a Governo. 2 - Não considera crédito a Governo. 16

18 Indicadores de Mercado 22 Rendas de Tarifas 26 Créditos Renegociados 19 DRE com Realocações 23 Despesas Administrativas e Eficiência 27 Inadimplência das Carteiras por Linha BB em números 20 Itens Extraordinários 24 Captações Comerciais 28 Acompanhamento por Safras 21 Margem Financeira Bruta 25 Carteira por Nível de Risco

Indicadores de Mercado Lucro por Ação Dividend Yield² (%) 1,10 1,14 0,98 1,09 1,12 1,16 1,11 1,22 2,45 1,38 5,70 5,63 6,63 6,44 3,64 2,92 4,41 4,98 3,99 4,08 5,05 4T17 1T18 2T18 3T18 2019E¹ 2020E¹ 4T17 1T18 2T18 3T18 2019E¹ 2020E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patrimonial 8,05 10,10 6,74 6,74 10,07 9,72 8,50 0,90 1,13 1,27 1,40 1,29 0,78 0,79 4T17 1T18 2T18 3T18 2019E¹ 2020E¹ 4T17 1T18 2T18 3T18 2019E¹ 2020E¹ (1) Estimativa Bloomberg em 14/02/2019 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 18

DRE com Realocações Principais Linhas R$ milhões 4T17 3T18 Var. (%) s/ 2017 2018 Var. (%) s/ 4T17 3T18 2017 Margem Financeira Bruta 12.820 12.578 12.490-2,6-0,7 52.706 49.625-5,8 Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (3.909) (3.226) (3.168) -19,0-1,8 (20.094) (14.221) -29,2 Despesa de PCLD - Risco de Crédito (5.637) (4.858) (4.788) -15,1-1,4 (25.265) (20.229) -19,9 Recuperação de Crédito 1.728 1.632 1.620-6,2-0,7 5.172 6.008 16,2 Margem Financeira Líquida 8.911 9.352 9.322 4,6-0,3 32.613 35.404 8,6 Rendas de Tarifas 6.735 6.871 7.236 7,4 5,3 25.941 27.452 5,8 Margem de Contribuição 14.396 15.109 15.399 7,0 1,9 53.553 58.267 8,8 Despesas Administrativas (8.236) (7.916) (8.220) -0,2 3,8 (31.787) (31.966) 0,6 Resultado Comercial 6.031 7.062 7.052 16,9-0,1 21.264 25.761 21,1 Outros Componentes do Resultado 32 232 773 - - 21 1.481 - Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 5.475 6.016 6.604 20,6 9,8 18.750 23.319 24,4 Imposto de Renda e Contribuição Social (1.476) (1.832) (1.989) 34,8 8,6 (4.604) (6.696) 45,4 Participações Estatutárias no Lucro (412) (432) (488) 18,4 12,9 (1.436) (1.715) 19,4 Lucro Líquido Ajustado 3.188 3.402 3.845 20,6 13,0 11.060 13.513 22,2 Itens Extraordinários (80) (227) (42) -47,7-81,6 (49) (651) - Lucro Líquido 3.108 3.175 3.803 22,3 19,8 11.011 12.862 16,8 19

Itens Extraordinários R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 4T17 3T18 2017 2018 4T17 3T18 2017 Lucro Líquido Ajustado 3.188 3.402 3.845 20,6 13,0 11.060 13.513 22,2 Itens Extraordinários (80) (227) (42) -47,7-81,6 (49) (651) - Planos Econômicos (294) (444) (547) 86,1 23,1 (864) (2.033) 135,2 Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 3 7 (633) - - 106 (621) - IPO - IRB - - - - - 173 - - Neonergia - - - - - 183 - - Ajustes de Prêmio e Corretagem - BB Seguridade (58) - - - - (58) 75 - Ajuste de Indenização Proagro 199 - - - - 199 - - Permuta Imobiliária com a União - - - - - - 162 - Alienação de Investimento MAPFRE BB SH2 - - 776 - - - 776 - Conciliação de Programas com a União - - 411 - - - 411 - Itens Extraordinários - BB Seguridade - - (82) - - - (82) - Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários 70 211 32-53,9-84,8 212 660 - Lucro Líquido 3.108 3.175 3.803 22,3 19,8 11.011 12.862 16,8 20

Margem Financeira Bruta R$ milhões 4T17 3T18 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 2017 2018 4T17 3T18 2017 Margem Financeira Bruta 12.820 12.578 12.490-2,6-0,7 52.706 49.625-5,8 Receita Financeira c/ Operações de Crédito 19.532 18.390 18.452-5,5 0,3 86.342 73.683-14,7 Despesa Financeira de Captação (6.469) (6.190) (6.437) -0,5 4,0 (32.441) (24.594) -24,2 Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (2.823) (2.734) (2.576) -8,8-5,8 (12.426) (10.887) -12,4 Resultado de Tesouraria² 2.580 3.112 3.051 18,3-2,0 11.232 11.422 1,7 (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. 21

Rendas de Tarifas R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 4T17 3T18 2017 2018 4T17 3T18 2017 Rendas de Tarifas 6.735 6.871 7.236 7,4 5,3 25.941 27.452 5,8 Conta-corrente 1.882 1.857 1.902 1,1 2,4 6.997 7.331 4,8 Administração de Fundos 1.347 1.556 1.487 10,4 (4,5) 5.397 6.023 11,6 Seguros, Previdência e Capitalização 810 714 1.039 28,2 45,4 3.048 3.221 5,7 Cartão de Crédito/Débito 421 491 507 20,4 3,2 1.881 1.942 3,2 Brasil¹ 394 423 426 8,2 0,8 1.521 1.657 8,9 Operações de Crédito e Garantias 517 462 558 7,8 20,8 1.853 1.999 7,8 Cobrança 338 314 312 (7,7) (0,5) 1.448 1.290 (10,9) Arrecadações 274 277 283 3,3 2,4 1.087 1.116 2,7 Consórcios 198 236 275 38,9 16,8 725 942 29,9 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 173 225 110 (36,6) (51,2) 689 605 (12,1) Rendas do Mercado de Capitais 227 185 188 (17,3) 1,6 775 788 1,7 Interbancária 37 35 37 1,2 7,3 154 145 (5,8) Outros 510 519 538 5,6 3,7 1.887 2.051 8,7 (1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18. 22

Despesas Administrativas e Eficiência¹ 38,1 38,5 38,9 38,7 38,5-0,2% 8,2 7,8 8,1 7,9 8,2 S/ Dez/17 Dez/17 Set/18 Dez/18 Var. Abs Var. % Funcionários 99.161 97.232 96.889 (2.272) (2,3) Agências Tradicionais 4.228 4.147 4.101 (127) (3,0) Agências Digitais e Especializadas 542 618 621 79 14,6 Total 4.770 4.765 4.722 (48) (1,0) 4T17 1T18 2T18 3T18 R$ bilhões Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 23

Captações Comerciais 87,7 86,3 86,1 86,0 88,9 % 579,6 584,9 596,6 610,7 599,7 24,2 26,0 30,8 23,6 21,1 20,4 70,0 68,4 66,8 105,8 103,0 100,6 36,8 71,4 18,0-1,8% 33,7 67,8 101,1 96,2 17,4 160,3 162,6 167,1 172,8 174,9 R$ bilhões 195,8 203,8 210,9 210,6 209,7 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Depósitos a Prazo¹ Depósitos de Poupança LCA + LCI² Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³ Depósitos Interfinanceiros Cart. de Cre dito Li q. Ajustada ⁴ / Captac o es Comerc. (1) Inclui Outros Depósitos. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (3) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (4) Exclui as linhas de repasse no país. 24

Carteira por Nível de Risco¹ R$ milhões Dez/17 Set/18 Dez/18 Provisão Provisão Provisão Saldos Part. % Saldos Part. % Saldos Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar AA 318.100 0 0 0 50,0 330.403 0 0 0 52,1 330.628 0 0 0 51,6 A 68.405 342 39 381 10,8 66.001 330 38 368 10,4 66.510 333 38 371 10,4 B 134.631 1.346 492 1.838 21,2 133.183 1.332 468 1.800 21,0 138.845 1.388 485 1.874 21,7 C 61.252 1.838 1.058 2.895 9,6 53.885 1.617 1.041 2.657 8,5 54.054 1.622 1.104 2.726 8,4 D 10.194 1.019 118 1.138 1,6 12.860 1.286 574 1.860 2,0 13.106 1.311 596 1.907 2,0 E 12.645 3.793 298 4.091 2,0 9.793 2.938 58 2.996 1,5 8.995 2.698 16 2.715 1,4 F 5.261 2.630 70 2.700 0,8 4.750 2.375 63 2.437 0,7 4.399 2.199 45 2.244 0,7 G 5.939 4.157 1 4.158 0,9 4.127 2.889 3 2.892 0,7 3.944 2.761 3 2.763 0,6 H 19.485 19.485 0 19.485 3,1 19.419 19.419 0 19.419 3,1 19.745 19.745 0 19.745 3,1 Total 635.911 34.612 2.075 36.686 100,0 634.420 32.185 2.245 34.430 100,0 640.226 32.057 2.287 34.344 100,0 AA-C 582.387 3.526 1.588 5.114 91,6 583.471 3.278 1.547 4.825 92,0 590.038 3.343 1.627 4.970 92,2 D-H 53.523 31.086 487 31.572 8,4 50.948 28.907 698 29.605 8,0 50.188 28.714 660 29.374 7,8 Part. % (1) Carteira de Crédito Classificada. 25

Créditos Renegociados Por Atraso R$ milhões 4T17 3T18 Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação Saldo Inicial 25.867 22.914 22.911 Contratações 3.101 2.403 2.576 Recebimento e Apropriação de Juros¹ (1.467) (996) (1.290) Baixas para Prejuízo (2.204) (1.410) (1.323) Saldo Final (A) 25.297 22.911 22.874 Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.440 12.072 12.234 Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 5.918 4.476 3.857 Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 49,2 52,7 53,5 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 23,4 19,5 16,9 Índice de Cobertura (B/C) 210,2 269,7 317,2 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,0 3,6 3,6 1,76 1,86 Créditos Renegociados Contratações % Atraso 0 a 14 dias 807 31,33 Atraso 15 a 90 dias 756 29,33 Atraso acima de 90 dias 663 25,74 Recuperação de Perdas 350 13,60 Total 2.576 100 Formação da Inadimplência 6,81 7,35 6,09 5,09 1,20 1,40 3,08 0,70 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior 26

Inadimplência das Carteiras por Linha Dez/17 Set/18 Dez/18 % INAD. Part. % INAD. Part. % INAD. Part. % Pessoa Física 3,36 100,00 3,27 100,00 3,08 100,00 Crédito Consignado 1,9 36,0 1,9 36,7 1,9 36,1 Financiamento Imobiliário 2,3 23,8 2,9 25,0 2,5 24,6 Cartão de Crédito 2,8 13,7 2,6 13,3 2,4 14,8 CDC Salário 5,3 10,0 4,7 10,1 4,6 9,5 Financiamento de Veículos 1,1 7,9 1,0 5,8 0,9 5,3 Pessoa Jurídica 6,18 100,00 3,70 100,00 3,17 100,00 Capital de Giro 4,7 48,5 1,2 50,1 1,0 50,1 Investimento 2,3 24,1 1,4 23,9 0,9 23,4 ACC/ACE 0,0 6,7 1,0 8,0 1,4 8,6 Recebíveis 2,3 5,0 1,5 4,9 1,1 5,5 Agronegócio 1,67 100,00 1,62 100,00 1,53 100,00 Pronaf 2,5 23,8 3,1 23,1 3,0 23,5 Custeio Agropecuário 1,4 19,9 1,0 19,6 0,9 20,2 Pronamp 3,1 13,4 2,5 12,8 2,4 12,5 BNDES/Finame Rural 1,6 4,3 1,9 3,6 1,9 3,4 27

Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 28

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