IMOVELWEB INDEX RELATÓRIO DE MERCADO SÃO PAULO. JANEIRO 2019

IMOVELWEB INDEX RELATÓRIO DE MERCADO SÃO PAULO. JANEIRO 2019

RESUMO TENDÊNCIAS DESTACADAS VENDA PREÇOS ESTÁVEIS Os preços da cidade registraram uma média de R$ 5.988/m2, com aumento de 0.1% no mês. Nos últimos doze meses os preços caíram 0.7%. A região Oeste é a que apresenta a oferta mais cara, a mádia é de R$ 8.309/m2. A zona leste é região mais económica, com uma média de R$ 4.616/m2. Jardim Nordeste, Caxingui e Sé são os bairros com maior aumento de preço nos últimos doze meses. ALUGUEL REGIÃO CENTRAL >5% EM 2018 Aluguel atual de um apartamento de 65 m2 ficou R$ 1.753/mês. O aumento foi de 0.5% no mês e acumulou 1.9% nos últimos doze meses, abaixo da inflação (IPCA 15). As regiões Centro, Centro Sul e Leste são as que registraram maior ritmo de aumento de preço. 80% dos bairros tem preço médio entre R$ 1.400 e R$ 3.300/mês. RENTABILIDADE 5.6% ANUAL Relação aluguel/preço ficou em 5.6%. São necessários 17.8 anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra, 3.3% menos que um ano atrás. Paraiso (Vila Mariana) e Chácara Santo Antônio (Santo Amaro) são os melhores bairros para investirlos, com retorno superior a 8%. A rentabilidade imobiliária total (compra, aluguel, venda) dos últimos doze meses foi de 4.7%, similar ao retorno da Poupança.

IMOVELWEB INDEX TRANSFORMANDO DADOS EM ESTATÍSTICAS CONFIÁVEIS OBJETIVO: OFERECER ESTATÍSTICAS CLARAS, OBJETIVAS E CONFIÁVEIS SOBRE OS PREÇOS DOS IMÓVEIS FONTE DE DADOS: TODOS OS ANÚNCIOS DE IMÓVEIS PUBLICADOS NO IMOVELWEB.COM.BR PERIODICIDADE: CÁLCULO MENSAL, PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL METODOLOGIA: UTILIZAMOS AS MELHORES PRÁTICAS ESTATÍSTICAS. DOCUMENTO METODOLÓGICO DISPONÍVEL NO WEBSITE.

01 PREÇOS VENDA

VENDA UNIDADE MÉDIA. PREÇO E METRAGEM 2 DORM 3 DORM ÁREA ÚTIL 65 M2 1 VAGA PREÇO R$ 5.988/M2 ÁREA ÚTIL 90 M2 1 VAGA PREÇO R$ 6.589/M2 O apartamento padrão em São Paulo de dois dormitorios, 65 m2, 1 vaga e tem valor de R$ 389 mil. O preço de um apartamento de 3 dormitorios, 90 m2 tem valor de R$ 593 mil.

dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 VENDA PREÇO MÉDIO DA CIDADE. EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO MENSAL. R$/M2 VARIAÇÕES ACUMULADAS MENSAL ANUAL DÓLAR VS REAL -3.7% 17,2% 5.993 5.988 IMÓVEIS SP 0.1% -0,7% INFLAÇÃO (IPCA15) 0.3% 3,8% BOVESPA 8.5% 16,7% O preço dos apartamentos em São Paulo ficou R$ 5.988/m2, aumentando 0.1% no mês. Em 2018 os preços acumularam queda de 0.7%.

VENDA PREÇO MÉDIO DA CIDADE VARIAÇÃO REGIÃO R$/M2 MÊS ANUAL OESTE 8.309 0.1% 0.9% CENTRO-SUL 8.204 0.0% 0.5% CENTRO 7.973 0.2% 1.1% SUDESTE 6.444 0.1% 0.0% NORDESTE 6.132 0.1% -0.4% SAO PAULO 5.988 0.1% -0.7% NOROESTE 5.401 0.1% -2.0% SUL 5.255 0.0% -3.0% LESTE 4.616 0.3% -0.6%

VENDA MAPA DE CALOR DOS PREÇOS RANKING BAIRRO R$/M2 MAIOR PREÇO Ibirapuera Jardim Europa Vila Nova Conceição 17.147 20.025 18.723 ZONA MÉDIA Santa Teresinha Jardim Prudência Vila Barreto Vila do Encontro Vila Jaraguá 7.536 6.470 6.129 5.766 5.257 MENOR PREÇO Guaianases Conjunto Residencial José Bonifácio Chácara Santa Etelvina 1.507 3.495 3.189 Ibirapuera e Jardim Europa são os bairros com maior preço.

VENDA MAPA DE CALOR VARIAÇÃO DE PREÇOS MAÍOR AUMENTO RANKING BAIRRO VARIACIÓN ANUAL Jardim Nordeste Caxingui Sé 17% 16% 16% ZONA MÉDIA Ipiranga Jardim Taquaral Vila Santana 2% 1% 0% Jardins Campos Elíseos -1% -2% MAIOR QUEDA Cursino Jardim Germânia -17% -13% Chácara Santa Etelvina -36% Maioria dos bairros (60%) ficaram com os preços estáveis, sem mudanças nos últimos 12 meses.

02 PREÇOS ALUGEL Preço do aluguel mensal de um apartamento de 2 dormitórios e 65 m2

ALUGUEL UNIDADE MÉDIA. PREÇO E METRAGEM ÁREA ÚTIL 65 M2 2 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 27/M2/MÊS ÁREA ÚTIL 90 M2 3 DORMITÓRIOS 1 VAGA PREÇO R$ 25/M2/MÊS Aluguel médio de um apartamento de dois dormitórios ficou R$ 1.753, ou R$ 27 por m2. Aluguel de um apartamento de três dormitorios ficou R$ 2.233, ou R$ 25 por m2/mês.

dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 ALUGUEL PREÇO MÉDIO DA CIDADE. EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO MENSAL. R$/M2 VARIAÇÃO ACUMULADA MENSAL ANUAL 1.726 1.753 ALUGUEL IMÓVEIS INFLAÇÃO (IPCA 15) 0.5% 0.3% 1,9% 3,8% IGP-M 0.0% 6,8% O preço do aluguel ficou R$ 1.753/mês, aumentando 0.5% no mês. Durante 2018 os preços acumularam aumento de 1.9%, abaixo da inflação (IPCA-15) do ano.

ALUGUEL PREÇO POR ZONAS DA CIDADE VARIAÇÃO REGIÃO R$/MÊS MÊS ANUAL CENTRO-SUL 2.504 0.9% 5.7% CENTRO 2.474 1.1% 6.8% OESTE 2.463 1.0% 5.1% SAO PAULO 1.753 0.5% 1.9% SUL 1.692-0.6% -8.7% SUDESTE 1.674 0.0% 1.0% NOROESTE 1.510 1.4% 4.4% NORDESTE 1.451 0.6% 1.8% LESTE 1.437 0.8% 7.9%

ALUGUEL MAPA DE CALOR DOS PREÇOS RANKING BAIRRO R$/MES MAIOR PREÇO Vila Olímpia Itaim Bibi Vila Nova Conceição 4.753 4.610 4.533 ZONA MÉDIA Santo Amaro Lapa Vila Gomes Cardim Jaguaré Jardim Santa Terezinha (Zona Leste) 2.432 2.053 1.821 1.685 1.530 MENOR PREÇO Parque Novo Mundo Nossa Senhora do ó Vila Campestre 1.245 1.167 1.164 Os bairros com maior preço de aluguel ficaram no centro-sul da cidade

ALUGUEL MAPA DE CALOR VARIAÇÃO DOS PREÇOS RANKING BAIRRO VARIACIÓN ANUAL MAIOR AUMENTO Cidade Líder Vila Moreira Vila Brasílio Machado 24% 24% 23% Itaquera 7% ZONA MÉDIA Centro Tatuapé Santana 2% 1% 4% Parque Continental -3% AUMENTO ACIMA DA MÉDIA AUMENTO ABAIXO DA MÉDIA MAIOR QUEDA Vila Gomes Cardim Luz Parque São Jorge -30% -15% -18% As regiões Centro e Centro-Sul são as que registram maior ritmo de aumento de preço

03 RENTABILIDADE IMOBILIÁRIA Relação aluguel anual, preço de venda e rentabildidade bruta nos últimos 12 meses

dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL X PREÇO DE VENDA ALUGUEL ANUAL COMO % DE VALOR IMÓVEL ANOS PARA RECUPERAR O GASTO 5,4% 5,2% 5,6% 18,6 18,8 17,8 A relação aluguel anual / preço se manteve estável, ficando em 5.6% anual bruto. São necessários 17.8 anos de aluguel para recuperar o gasto com a compra, 3.3% menos que um ano atrás.

RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL PREÇO DE VENDA POR ZONA DA CIDADE VARIAÇÃO REGIÃO % BRUTO ANUAL MÊS ANUAL SUL 6,4% CENTRO 6,2% CENTRO-SUL 5,8% OESTE 5,8% SAO PAULO 5,6% = LESTE 5,5% = SUDESTE 5,3% = NOROESTE 4,9% NORDESTE 4,6% =

RENTABILIDADE RELAÇÃO ALUGUEL PREÇO DE VENDA POR BAIRRO DA CIDADE RANKING BAIRRO % BRUTO ANUAL MAIOR PREÇO Paraíso Chácara Santo Antônio Raposo Tavares 8,2% 8,1% 7,7% ZONA MÉDIA Granja Julieta Vila Isa Vila Gomes Cardim Vila Cruzeiro Aricanduva 6,0% 5,4% 5,1% 4,9% 4,6% MENOR PREÇO Vila Progredior Vila Maria Alta Parque São Jorge 3,6% 3,6% 3,5% Paraíso (Vila Mariana) e Chácara Santo Antônio (Santo Amaro) são os melhores bairros para os investidores.

RETORNO TOTAL IMOBILIÁRIO RESULTADO DA OPERAÇÃO DE COMPRA + ALUGUEL + VENDA RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO RETORNO ANUAL, COMPARAÇÃO RETORNO TOTAL 4.7% VARIAÇÃO DE PREÇO AJUSTE IGP-M ALUGUEL ANUAL -0.7% 0.1% 5.3% 3,8% 4,6% RENTABILIDADE DO IMÓVEL INMOVEIL IPCA 15 POUPANÇA NOTA: RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO NÃO INCLUI CUSTOS DE TRANSAÇÃO DE COMPRA-VENDA Retorno Poupança últimos doze meses A operação de compra de um apto. em São Paulo em jan/2018, aluguel durante 12 meses e venda em jan/2018 obteve um retorno bruto de 4.7%, levemente acima do retorno da Poupança.

RETORNO TOTAL IMOBILIÁRIO COMPARAÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 8,4% POUPANÇA 7,8% 6,3% 6,8% RETORNO BRUTO IMOBILIÁRIO 6,6% 5,2% 4,8% 5,3% 4,7% 4,6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2,7% 2,6% 1,9% -0,3% DIFERENÇA POUPANÇA E RETORNO IMOBILIÁRIO O retorno anual do investimento da Poupança vem caindo desde Dez/2016 acompanhando a queda da taxa SELIC. O retorno imobiliário subiu de mar 18 a jul 18. Atualmente a rentabilidade está levemente acima do retorno da Poupança