APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 2017 1º trimestre
Destaques O lucro líquido consolidado do 1T17 aumentou 7,6% na comparação com 1T16, totalizando R$ 33,3 milhões. A rentabilidade da carteira de crédito (ROAA) atingiu 3,6% no 1T17, um aumento de 0,5 p.p. versus 1T16. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE ex participação controladas) foi de 14,2%, um aumento de 2,9 p.p. versus o 1T16. O resultado da intermediação financeira (ex PDD) aumentou 1,4% no 1T17 em comparação ao 1T16 finalizando o trimestre em R$ 137,6 milhões. A NIM atingiu 11,4% no 1T17, sendo 0,9 p.p. superior ao 1T16. Melhora de 3,1 p.p. versus o 1T16 no índice de eficiência (ex PDD), finalizando em 49,1% no 1T17. O lucro líquido da JM Seguradora foi de R$ 15,5 milhões, um aumento de 115,4% no 1T17 versus o 1T16 e o lucro líquido da JM Resseguradora aumentou 3,3% no mesmo período de comparação e finalizou o trimestre em R$ 13,9 milhões. 2
Lucro Líquido e Rentabilidade Lucro líquido recorrente (R$ milhares) NIM ROAE ROAA (%) (%) (%) 3
Despesas e Eficiência Índice de Eficiência (R$ milhares) Melhora de 3,1 p.p. Índice de Eficiência (R$ milhares) 1T17 4T16 1T17 x 4T16 1T16 1T17 x 1T16 Despesas de pessoal (11.357) (15.013) (24,4%) (14.052) (19,2%) Outras despesas administrativas (49.990) (49.901) 0,2% (49.415) 1,2% Despesas tributárias (6.630) (6.841) (3,1%) (6.728) (1,5%) Total Despesas (67.977) (71.755) (5,3%) (70.195) (3,2%) Resultado da Intermediação Financeira (ex PDD) 137.565 133.431 3,1% 135.659 1,4% Outras receitas/despesas operacionais (1.781) 1.195 (249,0%) (4.687) (62,0%) Contingências trabalhistas (1.655) (1.628) 1,7% (1.006) 64,5% Demais receitas/despesas operacionais (126) 2.823 (104,4%) (3.681) (96,6%) Receita de prestação de serviços 2.605 2.843 (8,4%) 3.619 (28,0%) Total Receitas 138.389 137.469 0,7% 134.591 2,8% Índice de Eficiência sem PDD 49,1% 52,2% (3,1 p.p.) 52,2% (3,1 p.p.) 4
Carteira de Crédito Carteira de Crédito Consolidada (R$ milhares) Composição da carteira *Outros: Parceria de financiamento ao consumo e home equity 5
Qualidade da Carteira de Crédito Provisão Níveis de A C (93,5% do total) Nível H PDD/Carteira *Ex parceria de financiamento ao consumo *Ex parceria de financiamento ao consumo 6
Qualidade da Carteira de Crédito Despesa de PDD Despesa de PDD Despesa de PDD Produtos (R$ milhares) 7
Crédito Consignado Carteira (R$ milhões) Originação Distribuição da Carteira Distribuição Geográfica 1 1 2 12 21 68 5 9 3 2 12 8 Lojas próprias (32) Correspondentes exclusivos (112) 8
Crédito Consignado Qualidade da carteira Classificação A ao H Classificação A ao H Crédito Consignado Classif. Carteira % da Provisão Carteira % da Provisão 1T17 Carteira Total 4T16 Carteira Total A 2.973.594 90,0% 14.868 2.932.691 88,8% 14.663 96,7% B 69.860 2,1% 699 71.926 2,2% 719 96,0% C 152.777 4,6% 4.583 166.412 5,0% 4.992 D 20.617 0,6% 2.062 32.034 1,0% 3.203 E 12.571 0,4% 3.771 15.575 0,5% 4.673 F 9.193 0,3% 4.597 32.920 1,0% 16.460 G 8.820 0,3% 6.174 11.785 0,4% 8.249 H 56.668 1,7% 56.668 40.692 1,2% 40.692 Total 3.304.099 100,0% 93.422 3.304.036 100,0% 93.652 9
Crédito Empresarial Carteira (R$ milhões) Nível Dias vencidos 10
Home Equity Qualidade da carteira Classificação A ao H Home Equity Classif. Carteira % da Provisão Carteira % da Provisão 1T17 Carteira Total 4T16 Carteira Total A 33.729 62,2% 169 36.700 62,9% 184 78,2% B 2.990 5,5% 30 1.523 2,6% 15 77,5% C 5.734 10,6% 172 6.988 12,0% 210 D 2.874 5,3% 287 1.978 3,4% 198 E 862 1,6% 259 3.756 6,4% 1.127 F 2.172 4,0% 1.086 950 1,6% 475 G 1.263 2,3% 884 2.376 4,1% 1.663 H 4.643 8,6% 4.643 4.068 7,0% 4.068 Total 54.268 100,0% 7.530 58.338 100,0% 7.939 11
Parceria de Financiamento ao Consumo Qualidade da carteira Classificação A ao H Parceria de financiamento ao consumo Classif. Carteira % da Provisão Carteira % da Provisão 1T17 Carteira Total 4T16 Carteira Total A 148.013 68,9% 740 131.391 68,6% 657 80,9% B 15.630 7,3% 156 10.795 5,6% 108 78,3% C 10.110 4,7% 303 7.770 4,1% 233 D 8.818 4,1% 882 7.605 4,0% 760 E 7.793 3,6% 2.338 8.131 4,2% 2.439 F 5.542 2,6% 2.771 5.596 2,9% 2.798 G 4.350 2,0% 3.045 4.219 2,2% 2.953 H 14.616 6,8% 14.616 16.058 8,4% 16.058 Total 214.871 100,0% 24.851 191.565 100,0% 26.008 12
Captação e Gestão de Ativos e Passivos Captação Caixa R$ 1,1 bilhão Equivalente a 26,2% da captação total R$ 2,7 bilhões de limite disponível junto ao FGC Operações a vencer Ativo 1T17 % sobre Ativo Total até 12 meses 2.781.071 49% acima 12 meses 2.188.145 39% Subtotal (a) 4.969.216 88% Ativo Permanente (b) 657.837 12% Total Ativo (a+b) 5.627.053 100% Passivo 1T17 % sobre Passivo Total até 12 meses 2.649.930 47% acima 12 meses 1.748.758 31% Subtotal (a) 4.398.688 78% Patrimônio Líquido (b) 1.228.343 22% Total Passivo (a+b) 5.627.053 100% 13
Capitalização Basileia Adequação de Capital (R$ milhões) 1T17 4T16 1T17 x 4T16 1T16 1T17 x 1T16 Patrimônio de Referência 773 863 (10,5%) 1.116 (30,8%) Patrimônio Líquido Exigido 354 389 (9,1%) 419 (15,6%) Margem sobre Patrimônio de Referência Requerido 419 473 (11,6%) 697 (39,9%) Basileia (%) 20,2 21,9 (1,7 p.p.) 26,3 (6,1 p.p.) 14
Grupo Segurador J. Malucelli Seguradora Sinistralidade Market share Prêmios diretos 15
Grupo Segurador J. Malucelli Resseguradora Market share Prêmios de Resseguros (Categoria: Riscos Financeiros) 16
Governança Corporativa Estrutura acionária Composição acionária ON PN Total % Total Grupo de Controle e Pessoas Vinculadas 56.174.495 22.549.702 78.724.197 95,5% Conselho de Administração 0 101 101 0,0% Diretoria 550.481 2.010 552.491 0,7% Free float 0 3.135.117 3.135.117 3,8% Base: abril/2017 Total 56.724.976 25.686.930 82.411.906 100% OPA Eventos recentes Próximos passos 18 de abril: Protocolo na CVM dos documentos da Oferta e atribuição do valor por ação de R$ 11,59. 4 de maio: Prazo final para contestação do laudo pelos acionistas minoritários. Não houve contestação. Publicação do Edital Realização do Leilão Liquidação 17
Relação com Investidores Laercio Schulze de Sousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI Andressa Gonçalves da Cruz Analista de RI www.paranabanco.com.br/ri ri@paranabanco.com.br +55 41 3351 9812 +55 41 3351 9645 Disclaimer As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. As análises contidas neste release foram elaboradas com base nas demonstrações financeiras as quais foram divulgadas de acordo com a resolução do Banco Central número 4403 de 26 de março de 2015, a qual dispensa a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. Assim, as instituições não financeiras controladas pelo Paraná Banco, no caso a JM Seguradora, JM Resseguradora e JM Latam foram contabilizadas por equivalência patrimonial, de acordo com a participação de 50,5% detida pelo Paraná Banco. 18