Resultados de 2015
Destaques Lucro líquido ajustado alcança R$ 17,873 bilhões em 2015, evolução de 16,4% em relação a 2014, e R$ 4,562 bilhões no 4T15, evoluindo 0,6% em relação ao 3T15; ROAE atinge 20,5% no ano, aumento de 0,4 p.p. em relação a 2014; Margem financeira de juros evolui 15,3% no ano; Índice de eficiência operacional registra 37,5%, melhor nível histórico e o índice de cobertura operacional (RPS / ADM + Pessoal), atinge 80,0%; Receitas de Serviços apresentam evolução de 12,4% no ano; Despesas operacionais, no ano, evoluem 3,0 p.p. abaixo da inflação (IPCA 12 meses); Ativos totais registram R$ 1,080 trilhão, evolução de 4,6% em relação a Dezembro de 2014; Carteira de crédito expandida atinge R$ 474,0 bilhões, evoluindo 4,2% nos últimos 12 meses; Lucro líquido das atividades de seguros, previdência e capitalização soma R$ 5,289 bilhões em 2015, evoluindo 20,0% em relação a 2014; e Prêmios emitidos de seguros, contribuição de previdência e receitas de capitalização apresentam evolução de 15,1% no ano. 2
Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado 4T15 3T15 12M15 12M14 Lucro Líquido - Contábil 4.353 4.120 17.190 15.089 Eventos Extraordinários (líquidos dos efeitos fiscais) 209 413 683 270 - Crédito Tributário - (2.341) (2.341) - - Reversão de Provisões Técnicas (276) - (276) (432) - PDD Excedente/Agravamento de Rating - 2.222 2.222 - - Passivos Contingentes 13 532 606 (98) - Impairment de Ativos (1) 472-472 800 Lucro Líquido - Ajustado 4.562 4.533 17.873 15.359 ROAE % (Contábil) (2) 20,5 20,0 19,7 19,8 ROAE % (Ajustado) (2) 21,6 22,1 20,5 20,1 (1) Em 2015 e no 4T15, refere-se ao impairment de: (i) Ações, no valor de R$ 238 milhões (2014 R$ 749 milhões); e (ii) Ativos Permanentes/Intangíveis, no valor de R$ 234 milhões (2014 R$ 51 milhões); e (2) Anualizado. 3
Evolução do Lucro Líquido Ajustado Lucro por ação* R$ 3,47 +0,6% Lucro por ação* R$ 3,55 671 106 217 82 4.533 4.562 (340) (416) (291) 3T15 Margem Juros Margem Não Juros PDD Receitas de Prestação de Serviços Prêmios de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização, líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e Outros (1) Despesas Operacionais (2) Outros (3) 4T15 Lucro por ação* R$ 3,05 +16,4% Lucro por ação* R$ 3,55 15.359 7.280 (188) (2.517) 2.750 379 (2.223) (2.967) 17.873 12M14 Margem Juros Margem Não Juros PDD Receitas de Prestação de Serviços Prêmios de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização, líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e Outros (1) Despesas Operacionais (2) Outros (3) (1) Em Outros, inclui: Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização; e Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização; (2) Despesas Administrativas e Pessoal; e (3) Representado, basicamente, no trimestre e no ano por: (i) Imposto de Renda e Contribuição Social; (ii) Outras Despesas/Receitas Operacionais; e (iii) Despesas Tributárias. * Obs: Lucro por ação acumulado 12 meses. 12M15 4
Origem do Resultado 4T15 3T15 12M15 12M14 - Intermediação de Crédito 33% 34% 34% 35% - Serviços 28% 29% 28% 28% - TVM/Outros 8% 8% 8% 8% Financeiras 69% 71% 70% 71% Seguros 31% 29% 30% 29% Demais atividades = ~ 66% 5
Ativos Totais, PL, Índice de Eficiência e Cobertura Operacional Ativos Totais 1,7% 1,7% 1,6% +4,6% 1.032.040 +2,7% 1.050.983 1.079.755 108.837 162.992 158.295 923.203 887.991 921.460 20,1% 81.508 21,2% 20,5% +9,1% 86.233 88.907 +3,1% Dez14 Set15 Dez15 País Exterior ROAA (1) Dez14 Set15 Dez15 Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) 73,6% 74,1% 75,9% 76,7% 77,4% 78,7% 79,1% 80,0% 51,4% 50,0% 48,7% 47,9% 46,9% 46,5% 46,6% 46,5% 41,9% 40,9% 39,9% 39,2% 38,3% 37,9% 37,9% 37,5% 40,1% 38,6% 38,5% 39,9% 36,3% 37,2% 38,4% 38,3% 1T14 2T 3T 4T 1T15 2T 3T 4T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses (1) Lucro Líquido Ajustado acumulado no ano; e (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido. 6
Margem Financeira de Juros e Não Juros 10,1% 8,9% 6,8% 10.962 90 11,1% 10,7% 10,3% 9,7% 6,9% 7,0% 12.066 12.281 289 119 11,6% 10,8% 7,1% 12.986 300 13,5% 14,3% 12,7% 12,0% 11,8% 12,4% 13,0% 11,2% 7,4% 7,5% 7,5% 7,3% 14.512 13.599 13.541 13.735 132 326 126 26 10.872 11.777 12.162 12.686 13.273 13.415 13.709 14.380 1T14 2T 3T 4T 1T15 2T 3T 4T Não Juros Juros Taxa pré BM&F (acumulada 12 meses) Selic média (acumulada 12 meses) Taxa Média da Margem de Juros Acumulada nos últimos 12 meses = (Margem Financeira Juros/Ativos Médios - Operações Compromissadas - Ativo Permanente) 7
Margem Financeira de Juros Variação % 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M - Intermediação de Crédito 11.313 10.806 42.788 38.366 4,7 11,5 - Seguros 1.523 1.349 5.558 4.303 12,9 29,2 - TVM/Outros 1.544 1.554 6.431 4.828 (0,6) 33,2 Margem Financeira de Juros 14.380 13.709 54.777 47.497 4,9 15,3 8
Margem Financeira de Intermediação de Crédito 31,6% 33,2% 34,2% 32,9% 35,0% 34,0% 35,6% 37,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 11,7% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,5% 7,5% 9.048 9.460 9.798 10.061 10.242 10.427 10.806 11.313 2.861 3.141 3.348 3.307 3.580 3.550 3.852 4.192 6.187 6.319 6.450 6.754 6.662 6.877 6.954 7.121 1T14 2T 3T 4T 1T15 2T 3T 4T Margem Líquida PDD PDD / Margem Bruta % Spread Bruto (acumulado 12 meses) % Spread Líquido (Acumulado 12 meses) % Margem Líquida +2,4% em relação ao 3T15 e +7,4% em relação aos 12M14. Carteira de Crédito - Fluxo de Vencimento (%) 35,7 (até 180 dias) 64,3 (Acima de 180 dias) Dez15 10,3 8,0 5,3 12,1 15,1 49,2 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Maior giro da carteira (35,7%) melhora dos Spreads. 9
Índice de Basileia Em % Consolidado Financeiro Consolidado Prudencial 15,7 15,8 16,3 16,5 15,2 16,0 16,8 14,5 11,9 12,1 12,6 12,9 12,1 12,7 12,8 11,4 00 Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez (3) Índice Total Nível I / Capital Principal Mutação do Índice no Trimestre Índice Nível I / Capital Principal- Set15 11,4% Lucro Líquido do Período 0,7% Dividendos / JCP -0,2% Consumo de Créditos Tributários 0,3% Garantias Prestadas (Circular nº 3770/15) 0,2% Aperfeiçoamento de Processos 0,2% Redução à Exposição - Crédito (Varejo e Corporate ) 0,1% Índice Nível I / Capital Principal - Dez15 12,7% BIS III - Impacto Integral 11,8 12,7 (2,7) 10,0 2,2 12,2 (1,9) Nivel I Dívida Subordinada 1,5 10,3 Capital Principal Antecipação do Cronograma de Deduções (1) Capital Principal com regras integrais de Basileia III Consumo de Créditos Tributários Capital Principal simulado com regras integrais Basileia III Aquisição do HSBC (2) Capital Principal simulado com regras integrais Basileia III Capital Complementar Capital Principal (1) Efeito do impacto integral. Inclui a realocação de recursos, via pagamento de dividendos, do Grupo Segurador; (2) Em fase de análise pelos Órgãos Reguladores; e (3) Inclui, a partir do 4º trimestre de 2015, a elegibilidade de Letras Financeiras Subordinadas no valor de R$ 5,8 bilhões, a compor o Nível II do Índice de Basileia, cujo impacto no índice total foi de 0,9%. 10
Carteira de Crédito Expandida Variação % Dez15 Set15 Dez14 Trim 12M AV % Dez15 Pessoa Jurídica (1) 326.278 329.253 313.695 (0,9) 4,0 68,8% Grandes Empresas 215.892 217.524 197.188 (0,8) 9,5 45,5% Micro, Pequenas e Médias 110.386 111.729 116.507 (1,2) (5,3) 23,3% Pessoas Físicas (2) 147.749 145.234 141.432 1,7 4,5 31,2% Pessoas Físicas (2.1) 126.049 122.730 116.457 2,7 8,2 26,6% Crédito Pessoal Consignado (Crédito Próprio) 34.555 33.884 29.502 2,0 17,1 7,3% Cartão de Crédito 28.592 25.969 26.233 10,1 9,0 6,0% Crédito Pessoal 15.201 15.662 16.354 (2,9) (7,1) 3,2% Financiamento Imobiliário 22.781 21.181 17.919 7,6 27,1 4,8% Outras 24.920 26.034 26.449 (4,3) (5,8) 5,3% Pessoas Físicas (2.2) 21.699 22.504 24.975 (3,6) (13,1) 4,6% Crédito Pessoal Consignado (Adquirido) 10 21 117 (52,4) (91,5) - CDC/ Leasing de Veículos 21.689 22.483 24.858 (3,5) (12,7) 4,6% Subtotal= (1) + (2.1) 452.327 451.983 430.152 0,1 5,2 95,4% Total Carteira de Crédito Expandida 474.027 474.488 455.127 (0,1) 4,2 100,0% Representatividade em Relação a Carteira de Crédito - Pessoa Física Crédito Consignado/ Financiamento Imobiliário/ Veículos 53,5% 53,4% 51,2% 0,1 p.p 2,3 p.p 11
Índice de Inadimplência Acima de 90 dias % 15 a 90 dias % 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 5,0 5,26 5,18 4,9 4,6 4,2 4,4 4,7 4,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,81 5,98 5,55 4,06 6,1 4,1 2,8 5,9 5,5 5,2 3,9 3,7 3,6 2,5 2,5 2,4 5,8 5,9 6,16 5,74 4,1 4,2 4,13 4,07 2,9 3,0 2,81 2,96 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,84 0,54 Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 121% 103% 104% 107% 98% R$ Bilhões 3,4 3,5 3,6 3,0 3,1 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,8 94% 3,6 112% 110% 3,8 3,8 3,4 3,5 102% 91% 4,4 4,0 4,0 4,0 111% 4,0 4,4 4,9 98% 4,8 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente (1) Despesa de PDD Bruta - Recorrente (1) / NPL Creation - 90 dias (1) Conceito Resolução n 2682/99 sem efeitos extraordinários. 12
Mix da Carteira de Crédito Expandida R$ Bilhões 213,6 385,5 474,0 34,5% 30,5% 31,2% 38,1% 39,6% 45,5% Pessoas Físicas - % 27,4% 29,9% 23,3% 9,3% 3,5% 12,7% 17,7% 8,6% 26,3% 23,4% 38,8% 2008 2012 2015 Micro, Pequenas e Médias Grandes Empresas Pessoas Físicas 43,5% 26,5% 15,4% 14,7% 5,6% 3,9% 10,8% 10,6% 5,9% 5,6% 4,9% 4,8% 5,9% 6,4% 12,8% 10,3% 12,9% 17,8% 19,4% 2008 2012 2015 Cartão de Crédito Crédito Pessoal Outros BNDES/Finame Crédito Rural Veículos Financiamento Imobiliário Crédito Pessoal Consignado 13
Indicadores de Provisionamento e Cobertura 193,8% 186,9% 187,2% 189,0% 187,0% 180,4% 153,7% 149,9% 154,2% 156,6% 149,8% 146,5% 205,7% 168,4% 198,0% 161,7% 28.670 29.499 21.407 21.791 22.623 23.146 23.618 23.801 18.238 13.928 14.538 14.669 15.770 16.246 17.025 14.779 12.082 12.246 12.631 13.195 13.935 14.896 11.048 11.658 Índice de Cobertura Efetivo (a) / (b) = 242,4% 7,8% 8,0% (a) Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez R$ Bilhões Provisão Total (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2) 10,1 10,2 10,5 10,8 11,1 11,6 12,1 12,7 64,4% 63,9% 63,5% 64,0% 63,3% 61,7% 64,2% 66,2% 29,0% 28,4% 28,2% 27,8% 28,4% 26,4% 26,1% 28,9% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3% 3,5% 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 4,0% 4,1% 4,2% 4,1% 4,2% 4,3% 3,4% 2,8% 6,1% 4,5% 3,5% 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 6,3% 4,7% 4,1% 3,3% (b) Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez Provisão Total PDD Mínima Requerida Curso Anormal E - H Perdas Líquidas em 12 meses Inadimplência acima de 90 dias R$ 6,4 bi R$ 17,4 bi Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez Carteira de Renegociação PDD sobre a Carteira de Renegociação Carteira de Renegociação / Carteira de Crédito Inadimplência acima de 90 dias 14
Receitas de Serviços Variação% 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M AV% 12M15 Rendas de Cartão 2.583 2.448 9.612 8.129 5,5 18,2 38,7% Conta Corrente 1.376 1.294 4.946 4.021 6,3 23,0 19,9% Operações de Crédito 729 739 2.801 2.582 (1,4) 8,5 11,3% Administração de Fundos 663 692 2.617 2.449 (4,2) 6,9 10,5% Cobrança 400 397 1.574 1.566 0,8 0,5 6,3% Administração de Consórcios 275 267 1.040 880 3,0 18,2 4,2% Serviços de Custódia e Corretagens 144 149 557 520 (3,4) 7,1 2,2% Underwriting / Assessoria Financeira 137 105 541 637 30,5 (15,1) 2,2% Arrecadações 97 90 383 373 7,8 2,7 1,5% Outras 193 199 767 931 (3,0) (17,6) 3,1% Total 6.597 6.380 24.839 22.089 3,4 12,4 100,0% Variação (Qtde) Dias Úteis 63 65 250 253 (2) (3) 15
Despesas Operacionais Variação % 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M Pessoal 3.839 3.797 14.699 13.967 1,1 5,2 - Estrutural 3.159 3.118 11.983 11.186 1,3 7,1 - Não Estrutural 680 679 2.716 2.781 0,1 (2,3) Administrativa 4.574 4.200 16.339 14.848 8,9 10,0 Total 8.413 7.997 31.038 28.815 5,2 7,7 IPCA 12 Meses = +10,7% Funcionários 92.861 93.696 92.861 95.520 (0,9) (2,8) Total de Pontos de Atendimento 65.851 71.738 65.851 75.176 (8,2) (12,4) 16
Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização Variação % 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M Vida e Previdência 11.153 7.112 33.766 28.584 56,8 18,1 Saúde 5.190 4.932 19.290 16.056 5,2 20,1 Auto / RE 1.380 1.548 5.794 5.924 (10,9) (2,2) Capitalização 1.369 1.477 5.507 5.343 (7,3) 3,1 Subtotal 19.092 15.069 64.356 55.907 26,7 15,1 DPVAT 39 56 256 245 (30,4) 4,5 Total Geral 19.130 15.125 64.612 56.152 26,5 15,1 Patrimônio Líquido 20.837 21.980 20.837 20.433 (5,2) 2,0 Lucro Líquido 1.405 1.317 5.289 4.406 6,7 20,0 ROAE 28,3% 26,8% 24,2% 23,7% 1,5 p.p 0,5 p.p 17
Índice Combinado e Demais Informações (1) Em% Índice Combinado (2) R$ Bilhões Provisões Técnicas Previdência e Vida/VGBL Saúde 86,4 86,3 86,5 85,9 86,8 86,5 86,9 86,5 133,9 148,3 157,6 6,6 7,0 7,0 1T14 2T 3T 4T 1T15 2T 3T 4T Dez14 Set15 Dez15 Dez14 Set15 Dez15 R$ Bilhões R$ Bilhões Ativos Financeiros 191,9 182,4 166,0 Provisões Técnicas 153,3 168,6 177,8 Provisões Técnicas Auto/RE Capitalização 6,7 7,0 6,9 5,8 6,0 6,0 Dez14 Set15 Dez15 Dez14 Set15 Dez15 Dez14 Set15 Dez15 Dez14 Set15 Dez15 (1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e (2) Exclui Provisões adicionais. 18
Guidance de 2015 X Realizado 2015 Realizado Status Carteira de Crédito (1) 5 a 9 4,2% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas 8 a 12 4,5% 4 a 8 4,0% Margem Financeira de Juros 10 a 14 15,3% X X Prestação de Serviços 8 a 12 12,4% Despesas Operacionais (2) 5 a 7 7,7% X Prêmios de Seguros 12 a 15 15,1% (1) Carteira de Crédito Expandida; e (2) Despesas Administrativas e de Pessoal. 19
Guidance de 2016 * Carteira de Crédito (1) 1 a 5% Pessoas Físicas 4 a 8% Pessoas Jurídicas 0 a 4% Margem Financeira de Juros 6 a 10% Prestação de Serviços 7 a 11% Despesas Operacionais (2) 4,5 a 8,5% Prêmios de Seguros 8 a 12% Despesas de PDD (3) * R$ 16,5 bi a 18,5 bi (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) Despesas Administrativas e de Pessoal; e (3) Inclui as Despesas com Operações de Crédito 20
Resultados de 2015
ANEXOS
Perspectivas Econômicas 2016 2017 2018 PIB % (3,50) 1,50 3,00 Juros (Selic Final) % 13,25 12,25 11,25 Inflação (IPCA) % 6,90 5,40 5,00 Câmbio Final (R$/US$) 4,00 4,20 4,00 23
Indicadores Econômicos Principais Indicadores (%) 4T15 3T15 12M15 12M14 CDI 3,37 3,43 13,25 10,81 Ibovespa (3,79) (15,11) (13,31) (2,91) Dólar Comercial (1,71) 28,05 47,01 13,39 IGP-M 3,95 1,93 10,54 3,69 IPCA-IBGE 2,82 1,39 10,67 6,41 TJLP 1,72 1,59 6,29 5,03 TR 0,53 0,61 1,80 0,86 Poupança 2,05 2,13 8,07 7,08 Dias Úteis (Quantidade) 63 65 250 253 Indicadores (Valor de Fechamento) Dez15 Set15 Dez15 Dez14 Dólar Comercial venda - (R$) 3,9048 3,9729 3,9048 2,6562 Euro - (R$) 4,2504 4,4349 4,2504 3,2270 Risco País (Pontos) 521 442 521 259 Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 14,25 14,25 14,25 11,75 Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 15,86 15,56 15,86 12,96 24
Demonstração de Resultado Variação % 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M Margem Financeira 14.512 13.735 55.387 48.295 5,7 14,7 P.D.D. (4.192) (3.852) (15.174) (12.657) 8,8 19,9 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 10.320 9.883 40.213 35.638 4,4 12,8 Prêmios de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização, líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e Outros (1) 1.493 1.411 5.426 5.047 5,8 7,5 Prestação de Serviços 6.597 6.380 24.839 22.089 3,4 12,4 Despesas de Pessoal + Administrativas (8.413) (7.997) (31.038) (28.815) 5,2 7,7 Despesas Tributárias (1.650) (1.330) (5.640) (4.627) 24,1 21,9 Resultado de Participação em Coligadas 93 38 144 187 144,7 (23,0) Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.586) (1.604) (6.708) (5.395) (1,1) 24,3 Resultado Operacional 6.854 6.781 27.236 24.124 1,1 12,9 Resultado Não Operacional (68) (92) (283) (183) (26,1) 54,6 IR/CS e Participação Minoritária (2.224) (2.156) (9.080) (8.582) 3,2 5,8 Lucro Líquido Ajustado 4.562 4.533 17.873 15.359 0,6 16,4 Eventos Extraordinários (209) (413) (683) (270) (49,4) 153,0 Lucro Líquido Contábil 4.353 4.120 17.190 15.089 5,7 13,9 (1) Em Outros, inclui: Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização; e Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização. 25
Resultado não Realizado Variação % Dez15 Set15 Dez14 Trim 12M TVM - Renda Fixa (8.326) (8.202) 1.011 1,5 - TVM - Renda Variável 76 (233) 242 - (68,6) Operações de Crédito (4.294) (2.339) (1.362) 83,6 215,3 Investimentos 18.018 19.569 19.207 (7,9) (6,2) Outras 1.626 1.323 245 22,9 563,7 Total 7.100 10.118 19.343 (29,8) (63,3) Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ 5.094 milhões. 26
Carteira de Crédito (1) R$ Bilhões 328 329 318 318 336 325 347 336 352 355 341 343 366 367 354 354 3,4% 3,5% 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,0% 4,1% 3,2% Mar14 Jun Set Dez Mar15 Jun Set Dez Carteira de Crédito (1) Carteira de Crédito "sem" Renegociação Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 90 dias "sem" Renegociação (1) Conceito definido pelo Banco Central. 27
Carteira de Crédito Pessoa Física Variação % Dez15 Set15 Dez14 Trim 12M Crédito Pessoal Consignado 34.565 33.905 29.619 1,9 16,7 Cartão de Crédito 28.592 25.969 26.233 10,1 9,0 Financiamento Imobiliário 22.781 21.181 17.919 7,6 27,1 CDC / Leasing de Veículos 21.689 22.483 24.858 (3,5) (12,7) Crédito Pessoal 15.201 15.662 16.354 (2,9) (7,1) Crédito Rural 8.215 8.717 10.300 (5,8) (20,2) Repasses BNDES/Finame 7.029 7.098 7.334 (1,0) (4,2) Cheque Especial 3.905 4.369 3.666 (10,6) 6,5 Avais e Fianças 707 715 458 (1,2) 54,3 Outros 5.065 5.134 4.693 (1,4) 7,9 Total 147.749 145.234 141.432 1,7 4,5 28
Carteira de Crédito Pessoa Jurídica Variação % Dez15 Set15 Dez14 Trim 12M Operações no Exterior 48.453 51.441 36.119 (5,8) 34,1 Capital de Giro 42.432 42.096 45.004 0,8 (5,7) Repasses BNDES/Finame 31.129 30.279 34.835 2,8 (10,6) Financiamento Imobiliário 26.508 25.951 23.560 2,1 12,5 Financiamento à Exportação 23.158 23.061 15.839 0,4 46,2 Conta Garantida 9.794 10.317 10.462 (5,1) (6,4) CDC / Leasing 9.666 10.391 12.388 (7,0) (22,0) Crédito Rural 5.404 5.588 6.657 (3,3) (18,8) Avais e Fianças 69.176 71.904 71.611 (3,8) (3,4) Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial 34.319 33.111 33.185 3,6 3,4 Outros 26.238 25.113 24.035 4,5 9,2 Total 326.278 329.253 313.695 (0,9) 4,0 29
Crédito Imobiliário Mix da Carteira 41.479 47.132 49.289 56,8% 55,1% 53,8% 43,2% 44,9% 46,2% Dez14 Set15 Dez15 PF PJ 14.860 14.103 52,1% 45,0% Originação por Tomador 64.099 Originação (Qtd. de Imóveis) 56.507 47,9% 55,0% 4.415 3.528 52,0% 35,3% 20.919 14.794 48,0% 64,7% 12M14 12M15 3T15 4T 12M14 12M15 3T15 4T Mutuário Empresário 30
Crédito e Captações Variação % Dez15 Set15 Dez14 Trim 12M Depósitos à Vista + Floating Diversos 24.421 27.948 33.464 (12,6) (27,0) Depósitos de Poupança 91.879 89.616 92.155 2,5 (0,3) Depósitos a prazo + Debêntures (1) 158.662 154.481 154.632 2,7 2,6 Recursos de Letras (2) 100.070 101.303 76.059 (1,2) 31,6 Recursos de Clientes 375.032 373.348 356.310 0,5 5,3 (-) Depósitos Compulsórios (54.792) (52.269) (50.925) 4,8 7,6 (-) Disponibilidade (9.372) (7.544) (10.940) 24,2 (14,3) Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsórios 310.868 313.535 294.445 (0,9) 5,6 Obrigações por Repasses 42.101 41.685 43.779 1,0 (3,8) Obrigações por TVM no Exterior 9.477 9.684 8.766 (2,1) 8,1 Obrigações por Empréstimos 28.237 27.969 15.219 1,0 85,5 Demais Obrigações (Dívidas Subordinadas + Outros Credores Cartões) 69.736 55.895 53.916 24,8 29,3 Total Captações (A) 460.419 448.769 416.125 2,6 10,6 Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B) 404.144 401.868 383.057 0,6 5,5 B / A (%) 87,8 89,5 92,1 (1,7) p.p. (4,3) p.p. (1) Debêntures utilizadas, basicamente, como lastro de operações compromissadas; e (2) Considera: Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas. 31
Outras Despesas Administrativas Variação % 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M Serviços de Terceiros 1.142 1.064 4.124 3.942 7,3 4,6 Depreciação e Amortização 559 538 2.121 1.906 3,9 11,3 Comunicação 416 425 1.653 1.524 (2,1) 8,5 Processamento de Dados 465 405 1.600 1.342 14,8 19,2 Propaganda e Publicidade 406 318 1.064 934 27,7 13,9 Manutenção e Conservação de Bens 274 256 1.033 700 7,0 47,6 Aluguéis 250 233 942 896 7,3 5,1 Serviços do Sistema Financeiro 228 214 835 774 6,5 7,9 Transportes 171 159 642 776 7,5 (17,3) Segurança e Vigilância 156 154 609 559 1,3 8,9 Materiais 86 86 336 342 - (1,8) Água, Energia e Gás 96 84 345 237 14,3 45,6 Viagens 44 52 168 156 (15,4) 7,7 Outras 281 212 867 760 32,5 14,1 Total 4.574 4.200 16.339 14.848 8,9 10,0 * * 32
Seguros e Previdência Privada Demonstração de Resultado Resumida 4T15 3T15 12M15 12M14 Trim 12M Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Variação % 19.130 15.125 64.612 56.152 26,5 15,1 9.396 8.910 35.179 30.649 5,5 14,8 Resultado Financeiro da Operação 1.463 1.287 5.441 4.395 13,7 23,8 Receitas Operacionais Diversas 364 358 1.143 1.104 1,7 3,5 Sinistros Retidos (5.784) (5.446) (21.429) (17.869) 6,2 19,9 Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (1.255) (1.336) (5.007) (4.894) (6,1) 2,3 Despesas de Comercialização (815) (844) (3.300) (2.933) (3,4) 12,5 Gastos Gerais e Administrativos (781) (672) (2.654) (2.385) 16,2 11,3 Despesas Tributárias (195) (159) (772) (629) 22,6 22,7 Outras Receitas / Despesas Operacionais (194) (132) (653) (692) 47,0 (5,6) Resultado Operacional 2.197 1.965 7.948 6.746 11,8 17,8 Resultado Patrimonial 233 196 738 678 18,9 8,8 Resultado Não Operacional - 11 8 (33) - - Resultado antes dos Impostos e Participações 2.431 2.172 8.694 7.391 11,9 17,6 Impostos e Contribuições (977) (805) (3.186) (2.776) 21,4 14,8 Participação no Lucro (19) (22) (88) (86) (13,6) 2,3 Participação Minoritária (29) (29) (131) (123) - 6,5 Lucro Líquido 1.405 1.317 5.289 4.406 6,7 20,0 33
Resultados de 2015