MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA SISTEMA ERP Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação
ÍNDICE Cadastrando a Proposta... 3-5 Cadastrando os Itens da Proposta... 6-8 Liberando a Proposta... 8 Visualizando a Proposta... 9-10 Corrigindo a Proposta... 11 Confirmando a Proposta... 11 Procedimentos quanto à Elaboração de Propostas para Clientes Não-Cadastrados 12 Dicas... 13 Enviando orçamento por email... 13 Filtro de Busca... 13 Apagar itens da proposta... 13 MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 2/13
CADASTRANDO A PROPOSTA Módulo Comercial >> Propostas. Em Elaboração >> Novo Registro ou Botão MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 3/13
Na capa da proposta, guia Dados Gerais: Preencher os campos: Grupo de Assinaturas: a nomenclatura é sempre Serviços Tecnológicos-Sigla da Unidade. Data Solicitação: data em que o cliente solicitou o orçamento. Origem: o meio que o cliente utilizou para contatar a unidade. Faturar Contra: em nome de quem a nota fiscal deve ser emitida. Cliente Solicitante - Orçamento: para quem se destina a proposta. A seleção pode se dar através da escrita do Nome, CNPJ ou CPF de acordo com o que estiver definido no filtro de busca. (Procedimentos quanto a clientes novos, vide página 12) Validade: prazo de validade da proposta. Previsão de Entrega ou Dias para Entrega: informe o prazo de entrega através de uma data ou através do número de dias corridos; basta preencher apenas um desses campos; Quantidade de Material/Amostra: descreva a quantidade de material/amostra a ser entregue pelo cliente. Observações: caso seja necessário escrever alguma informação extra ao cliente. Lista de Preço: selecione 1 Tabela de Preços: Sigla da Unidade-Tabela Padrão Histórico: o que for escrito neste campo não aparecerá no orçamento do cliente, mas aparecerá na SS; portanto, pode ser utilizado para alguma observação interna. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 4/13
Na capa da proposta, guia Contato: Selecione a pessoa de contato na empresa-cliente. Caso ela não esteja cadastrada, clique no ponto de reticências ao lado do campo Contato e preencha os dados da seguinte janela: - Cargo: contato. - Nome: nome da pessoa de contato. - DDD, Telefone, e-mail: os dados informados nestes campos aparecerão no orçamento do cliente. Clique em Salvar ( ) e após, em Selecionar. Ao retornar à capa da proposta, salve o documento. Observe que na carga Em Elaboração, foi criada a proposta com a seguinte nomenclatura PR0P0 - (Número) - Nome do Cliente. Anote o número da proposta. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 5/13
CADASTRANDO OS ITENS DA PROPOSTA Clique no símbolo de + ao lado do nome da proposta e vá em Itens da Proposta >> Novo Registro. Na guia Itens: Figura 1 MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 6/13
Figura 2 Preencher os campos (Figuras 1 e 2): Replicar: quantas vezes deseja efetuar a cópia do serviço que está sendo cadastrado. Tipo de Ordem de Venda: se o serviço é para cliente externo, então Ordem de Venda Externa; se for para unidade interna do Tecpar, então Ordem de Venda interna. Item Serviço: serviço a ser executado. Buscar sempre pelo código de referência que é a Sigla da Unidade + Underline, exemplo: DGTI_. Observe que o código de referência deve ser o primeiro critério no filtro de busca. Descrição Proposta: tudo que for escrito neste campo sairá logo abaixo da descrição do serviço, quando da visualização da proposta. Material/Amostra Recebida/Descrição: descrever o material a ser entregue pelo cliente para execução do serviço. Quantidade: número de serviços a serem executados. Valor Comercial: igual ao valor unitário do serviço. Se a tabela de preços tiver sido selecionada, o sistema irá sugerir o valor cadastrado nela e se for necessário alterar tal valor, basta clicar duas vezes em cima dele e digitar o valor desejado. Clique em Salvar ( ). MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 7/13
Caso necessite incluir mais itens de serviço na sua proposta, clique no botão. LIBERANDO A PROPOSTA Após todos os itens de serviço terem sido incluídos, deve-se liberar a proposta para que seja possível visualizá-la. Clique no número da Proposta (PR0P0 Número Cliente) e vá em Funções >> Liberar p/ Confirmação. Após isso, a proposta vai para a carga Confirmar. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 8/13
VISUALIZANDO A PROPOSTA Módulo Comercial >> Grupos de Relatórios >> Propostas + (Sigla da Unidade) >> Relatórios. Dê um clique no modelo que deseja utilizar para a visualização. M1 = Modelo 1: deve ser utilizado sempre que existir mais de uma amostra. M2 = Modelo 2: deve ser utilizado somente quando existir apenas uma amostra. Clique no ícone da Impressora: MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 9/13
Na janela que se abriu, selecionar a proposta a ser visualizada, clicar em salvar ( ) e, em seguida, no ícone do Monitor. Uma nova janela será aberta com a visualização da proposta cadastrada. Se estiver tudo correto, salvar o documento em formato PDF (*.pdf), caso contrário sair da visualização e retornar à proposta. Se desejar imprimir o documento, primeiro selecione a impressora e depois clique em imprimir. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 10/13
CORRIGINDO A PROPOSTA Propostas >> Confirmar >> PR0P0 Número Cliente. Na capa da proposta, clique em Recusar. Uma janela se abrirá para justificar o motivo da recusa, após incluir esse motivo clique em salvar ( ). A proposta retornará para a carga Em Elaboração, onde as alterações poderão ser feitas. Depois de tudo corrigido, libere a proposta novamente. CONFIRMANDO A PROPOSTA Propostas >> Confirmar >> PR0P0 Número Cliente. Na capa da proposta, clique em Confirmar. Uma janela se abrirá para justificar o motivo da confirmação, é nessa janela que o usuário informará à recepção quantas SS's deverão ser geradas. Após incluir o motivo clique em salvar ( ), a proposta irá para a Recepção e seu status poderá ser acompanhado através da carga Todas. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 11/13
PROCEDIMENTOS QUANTO À ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CLIENTES NÃO CADASTRADOS Preencha os campos Cliente Solicitante e Cliente a Faturar da guia Dados Gerais com CLIENTE GENÉRICO PRÉ-CADASTRO (escreva a palavra Cliente, aperte a tecla Enter e selecione Cliente Genérico Pré-Cadastro). Após isso, vá até a aba Pré-Cadastro e preencha os campos com os dados do cliente. Prossiga com o cadastramento normal dos itens da proposta. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 12/13
DICAS Enviando o orçamento por email Após ter salvo o orçamento no computador, o usuário poderá enviá-lo por email como anexo. O procedimento é o mesmo de qualquer outro email com arquivo anexado. Filtro de Busca Para definir os critérios de busca e visualização de alguma informação no sistema, proceda da seguinte maneira: - Posicione o cursor no campo que deseja filtrar e tecle F5, a seguinte janela será aberta: - Em Campos da Tabela estão listadas todas as opções de filtragem disponíveis, selecione a que deseja e clique na seta para enviar para a janela da direita. O primeiro critério da lista na janela da direita será o principal da busca, para mudar essa ordem basta arrastá-los para cima ou para baixo e clicar em salvar ( ). Apagar itens da proposta >> Para deletar o item durante o cadastro do mesmo: Clique no X ao lado do campo Família. >> Para excluir o registro do item após ele ter sido salvo: Clique no botão -- no canto superior direito da tela. MANUAL MÓDULO COMERCIAL CARGA PROPOSTA REV. A VERSÃO SISTEMA 3.9.65.0 13/13