APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL JANEIRO/14
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL JANEIRO/14 1
2 Visão Geral Estratégia Estratégia Próximos Passos Governança Corporativa Voice-BPO Brasil Outros Negócios 2 Indicadores e Resultados
3 Visão Geral 3
4 GRUPO CONTAX Operação em 4 países: Brasil, Colômbia, Argentina e Peru Principais serviços: Atendimento, Cobrança, Televendas, Retenção, Trade Marketing, TIC e Back Office Faturamento Líquido de R$ milhões em 2012 (R$ 3,1 bilhões em 2011) (1) colaboradores 65 sites, 11 filiais, 7 CTs Grupo Contax: MAIOR EMPRESA DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR DA AMÉRICA LATINA 4 Nota (1) Em Setembro de 2013
5 LINHAS DE SERVIÇOS PARA TODA A CADEIA DE RELACIONAMENTO Aquisição do cliente Recuperação de crédito SOLUÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA NEGÓCIO Atendimento Manutenção do cliente na base Expansão do relacionamento 5
6 PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DA CONTAX Ampla capacidade de desenhar, implantar e operacionalizar serviços, baseado em um modelo de operação robusto com ênfase em gestão de pessoas, processos e tecnologia Foco em Gente Transferência de conhecimento como fio condutor na formação de pessoas Accountability e meritocracia Grande capacidade de recrutamento e seleção Robustez em Infraestrutura física e tecnológica Domínio de TIC e modelagem matemática Inovação como sinônimo de eficiência operacional Melhor parque de infraestrutura e tecnologia do mercado Modelo de Gestão Estrutura de capital e modelo de governança distintivos Track record de crescimento comprovado Footprint geográfico e escala dominante na América Latina Modelo Operacional Entender necessidades e demandas para entregar soluções Especialização no portfólio de serviços Profundo conhecimento das exigências e expectativas da economia de consumo das geografias endereçadas 6
7 AMPLO PORTFÓLIO DE SERVIÇOS Empresas especializadas para cada linha de serviço Contact Center e BPO Contax e Allus Atendimento Televendas / Retenção Recuperação de Crédito Backoffice Tecnologia da Informação e Comunicação Todo! Fábrica de Software Soluções completas de TIC para o mercado de CRM Gestão de ambientes de TIC Parcerias em revenda de soluções / integrador Trade Marketing Ability Promoção e venda de produtos e serviços em pontos de venda Comunicação Treinamento 7
8 INDICADORES OPERACIONAIS Colaboradores e PA s (em Mil) Colaborador por empresa (%,em Mil) 116,6 107,2 109,2 86,4 74,5 78,2 53,7 49,9 48,0 38,7 32,2 34,8 16% 3% 2% 3T13 79% T13 Funcionários PA s Contact Center Brasil Contact Center Internacional Trade Mkt TIC 8
9 NOSSOS COLABORADORES PÚBLICO 4% GÊNERO (Operacional) 96% Operacional Administrativo 76% Mulheres 24% Homens IDADE (Operacional) 22% 23% 7% 48 % Acima de 40 28% 9% 1% FORMAÇÃO (Operacional) 62% Ensino Fundamental Superior Incompleto Superior Completo Pós Graduação/Especialização 9
10 CLIENTES CONTAX Mais de 150 clientes na América Latina, EUA e Europa: Setores da Economia Serviços Financeiros Companhia Aéreas Governo Telecom Indústria Automotiva Bens de Consumo Farmacêutico Saúde Comunicação e Mídia TIC 10
11 Estratégia 11
12 EVOLUÇÃO BREVE HISTÓRICO START-UP Migração das operações da Telemar Conquista de novos clientes Conhecimento operacional e estabilidade 2003 R$ 421MM* 28mil empregados EXPANSÃO DA OFERTA Expansão Oferta em Contact Center Evolução em produtividade e qualidade 2005 R$ 1.045MM* 50mil empregados LIDERANÇA DE MERCADO 2008 R$ 1.775MM* 75mil empregados Líder no mercado brasileiro de Contact Center Listagem na Bovespa Produtividade e entrega consistente NOVAS FRENTES DE ATUAÇÃO Líder de Mercado LATAM: atuação em toda cadeia de relacionamento Contact Center, Back office, PDV e Tecnologia Atuação em 4 países Diferenciação em serviços 2012 R$ 3.619MM* 107mil empregados EFICIÊNCIA OPERACIONAL Ganhos de produtividade e qualidade Expansão para novos mercados ampliando nosso portfólio de serviços Captura do potencial de nossa plataforma multicanal e as sinergias entre os diferentes segmentos Migração para o Nível 2 da BM&FBovespa em diante 12 *Receita Líquida
13 RACIONAL ESTRATÉGICO Especialização como BPO de CRM e expansão na América Latina EBITDA CONTAX R$ MM 1. Evoluir no Core Business Atual (Voice BPO local) Diferenciação em produtos Excelência operacional 2. Adquirir Voice BPO no Brasil Aquisição DEDIC GPTI FIRM VALUE R$1,5 BI1 3. Entrar em Process BPO TIC Trade marketing Back-Office 4. Operar Call Center fora do Brasil América Latina Aquisição da Allus 4,8X MÚLTIPLO CONTAX Base 31 de Dezembro de Ebitda de 2010 Fonte: Bloomberg
14 NOVA ESTRATÉGIA MUDOU O PERFIL DO GRUPO CONTAX De líder local em Contact Center para uma Companhia global de BPO com operações em toda a cadeia de relacionamento 2009 Racional Estratégico 2012 Receita Total: R$2,2 Bilhões Call Center Brasil: 100% Outros Negócios: 0% Diversificação Internacionalização Total: R$3,6 Bilhões Call Center Brasil: 80% Outros Negócios*: 20% Ebitda Total: R$339 Milhões Call Center Brasil: 100% Outros Negócios: 0% Diferenciação Novos Negócios com Margens Superiores Total: R$368 Milhões Call Center Brasil: 67% Outros Negócios: 33% Receita maior Cliente Minimizar riscos Esforços comerciais 51% 39% 14 *Call Center LATAM: 16%; Trade Marketing: 5%; TIC 2% 9M13 Outros Negócios: Receita 22%; EBITDA 27% 9M13 Receita maior Cliente: 40%
15 MERCADO ENDEREÇÁVEL, (R$ bilhões) Contax como uma corporação global de BPO voltada para o relacionamento com o cliente CUSTOMER PERFORMANCE Outras Vertentes 6,0 9,0 48,4 10,1 10,9* 12,4 Com as outras vertentes de negócio do Grupo Contax estima-se um mercado endereçável de R$48,4 bilhões Voice-BPO BRASIL Voice-BPO Latam Serviço de TIC endereçável BRASIL Trade Marketing BRASIL Backoffice BRASIL 15 Dados referentes a Vendas Brutas de Dezembro de Fonte: IDC, Frost & Sullivan; McKinsey * Não considera o mercado de R$ 4,5 bilhões referente a faixa de atraso longo
16 Estratégia Próximos Passos 16
17 1º CICLO DE INOVAÇÃO: 2009 A 2012 Nossa nova plataforma virtualiza voz e mídia social em nossos centros de computação e conecta multi-canal com 100 milhões de consumidores. Canais Middleware de Contextualização SIP Server SIP Core Routing Serviços UC URA Chat Mobile (Apps) Mídias Sociais Fila Universal (UQ) Barramento Federado CC Servidor de Contexto Motor de Regras (BRMS) Business Process Management (BPM) Análise de Eventos (CEP) Agentes Back-Office tguidance! tbpm! twallboard! Gestão tsupervisor! (Ferramenta Supervisores) tdashboard! (Painel de Micro-Gestão) tgather! (Enriquecimento de dados) treports! (Portal Informacional) Suíte de Gerenciamento e Controle Operacional 17
18 1º CICLO DE INOVAÇÃO PLATAFORMA MULTICANAL GRUPO CONTAX Foco em nossa eficiência operacional e expansão DA ENTREGA DE NOVOS SERVIÇOS E PRODUTOS Algoritmo de Contextualização Identifica necessidades e expectativas dos consumidores Aplicação de regras de negócio que otimizam o auto- serviço ou recursos entre os agentes Controle das ações dos agentes monitorando a interação Consumidor-Agente Automação de procedimento que beneficiam a consistência, qualidade e produtividade Métricas biológicas permitindo a gestão da performance de cada agente 20% de aumento em produtividade o que impacta positivamente na satisfação do cliente Conhecimento sobre o que o cliente deseja com base em histórico de banco de dados 18
19 NOVO CICLO INOVAÇÃO E PESQUISA Gamificação Utiliza mecanismos de jogos para gerar maior engajamento entre atendentes, aumentando a produtividade e minizando o Turnover Aplicativos móveis Conveniência em relacionamento com o consumidor por multicanalidade: voz, chat, redes sociais etc Solução de Big Data para enriquecimento em tempo real das interações por consulta a banco de dados Sistema Speech Analytics Capta problemas nas chamadas, otimiza o atendimento e avalia a interação com o consumidor Meta para 2014 é criar uma área específica em inovação e pesquisa Número de engenheiros triplicou entre Hoje são 150 profissionais dedicados a desenvolvimento Contratação de mais 30 engenheiros dedicados somente em criar soluções na área 19
20 GERENCIAMENTO DE MÍDIA SOCIAL CANAL DE INTEGRAÇÃO É um serviço de integração que permite interações de ALTA QUALIDADE e escala ABRANGENTE a consumidores B2C, exclusivamente através de mídia social. Canais Tradicionais Ponto de Venda Interação e Transação Canais Digitais Correio Serviço de Atendimento Google+ Processo, Pessoas e Tecnologia Interações e Transações Processo, Pessoas e Tecnologia Estratégia de Canais Mídia Social 20
21 ALLUS EXPANSÃO NA AMÉRICA LATINA* PERU # 2 ROL R$ 56,5 MM FUNCIONÁRIOS MKT SHARE 11% COLÔMBIA ROL R$ 266,4 MM FUNCIONÁRIOS MKT SHARE 13% ARGENTINA # 1 # 2 ROL R$ 260,7 MM FUNCIONÁRIOS MKT SHARE 14% Líder em relacionamento com clientes na América Latina 22 sites e escritórios na Argentina, Colômbia, Peru, Espanha e Estados Unidos Mais de colaboradores Plataforma off shore para o mercado consumidor norte-americano e espanhol, em múltiplos idiomas 15 anos de experiência Modelo de gestão único aplicado em todas as plataformas Tecnologia e infraestrutura de padrão internacional Relações duradouras com clientes e fornecedores Flexibilidade e agilidade de resposta em um ambiente empresarial diversificado e em constante mudança Certificações de qualidade internacionais Mercado endereçável de R$ 12,4 bilhões 21 *Fontes Internas Base 2013: apurado até Outubro de 2013 # Posição frente a concorrência
22 Governança Corporativa 22
23 ESTRUTURA ACIONÁRIA Participação Direta Controladores LF Tel: 3,9% AG Tel: 3,9% Portugal Telecom: 6,2% Fund. Atlântico: 1,1% CTX Participações S.A. LF Tel: 34,96% AG Tel: 34,96% Portugal Telecom: 19,90% Fund. Atlântico: 10,18% Total: 100,0% 33,2% ON - 57,4% ON + PN Free Float 8,6% ON 15,1% ON + PN 58,2% ON - 27,5% ON + PN 100% Ability Contax Participações 100% Contax Principais (ON+PN)* CSHG 22,1% Skopos 15,5% Outros 19,8% 50,32% 49,68% 100% 100% Todo! Contax Mobitel Allus 23 *Acionistas minoritários com mais de 5% de alguma das classes de ações (PN/ON) Nesse slide desconsideramos as ações em tesouraria
24 MIGRAÇÃO PARA O NÍVEL 2 E INCORPORAÇÃO DA CTX Credit Suisse Hedging Griffo e Skopos, os dois maiores acionistas minoritários, realizaram proposta aos controladores da Contax PROPOSTA CONDIÇÕES BENEFÍCIOS Incorporação da parcela cindida da CTX Participações S.A. (controladora) pela Contax Migração da Contax para o segmento especial de listagem Nível 2 da BM&Fbovespa Formação de units compostas de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia A incorporação da controladora pela Contax, resulta na assunção, de um endividamento de R$ 79 milhões pela Contax Prêmio de 25% sobre as ações ordinárias detidas pela controladora, sem prêmio para as demais ações, passando os Controladores a deter direta ou indiretamente 38,3% do total de ações de emissão da companhia, em substituição aos atuais 34% Visa conferir maior liquidez e, assim, agregar valor as ações da Companhia Possibilita o investimento por parte dos fundos de pensão, conforme determinação da Resolução nº do Banco Central Tag along de 100% e maior alinhamento de interesses dos acionistas controladores e minoritários Eventual migração para o segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&Fbovespa se dará de forma paritária sem pagamento de qualquer prêmio, sob qualquer forma, a quaisquer acionistas 24
25 NÍVEIS DE GOVERNANÇA DA BM&FBOVESPA Tópicos Nova Lei da SAs Nível 1 BM&F BOVESPA Nível 2 BM&F BOVESPA Novo Mercado BM&F BOVESPA Tag along ONs 80% 80% 100% 100% Tag along PNs 100% n.a. (1) Free-float mínimo de 25% Mínimo de 20% de membros independentes no Conselho (2) Demonstrações financeiras em IFRS Divulgação de transações com partes relacionadas (informações trimestrais) Direito de voto às PNs em algumas matérias n.a. (1) Calendários de eventos corporativos Mandato de no máximo 2 anos para membros do conselho, permitida a reeleição Câmara de arbitragem Fontes: BM&FBovespa, CVM Situação anterior da Contax Nota (1) Não aplicável devido à inexistência de ações PN no segmento de listagem Novo Mercado Nota (2) Apesar de não ser um requerimento do Nível de listagem Tradicional, a Contax já contava, antes da migração, com 2 membros independentes em seu Conselho de Administração 25
26 NOVO COMEX CONSELHO AUDITORIA INDEPENDENTE CEO CONTACT CENTER BRASIL CONTACT CENTER OI CONTACT CENTER INTERNACIONAL TIC TRADE MARKETING CTO CKO/HR CFO 26
27 MERCADO FINANCEIRO Valor de Mercado (R$ Milhões) Recomendações Preço médio ponderado em 31 de Dezembro de 2013 R$ 4,37 Ações representadas por units em circulação (mm)* 270,5 Ações ON Livres em circulação (mm)* 65,3 Ações PN Livres em circulação (mm)* 8,2 33% Compra Valor de Mercado (mm) R$ Mais: Dívida Total (mm)** R$ % Neutro Menos: Caixa & Equivalentes (mm)** R$ (468) Valor da Firma (mm) R$ Evolução das Ações vs. Ibovespa em 12 meses Liquidez (milhões) CTAX11 IBOVESPA SMLL Ativo Qtde. Ações Controlador Qtde. Ações Outros Qtde. Total % ADTV (R$ mil) ,2% -15,5% -16,7% CTAX3 63,3 2,0 65,3 19,0% 22 CTAX4 0 8,2 8,2 2,4% 406 CTAX11 31,1 239,4 270,5 78,6% TOTAL 94,4 249,6 344,0 100% ADTV para o período de 13/05/13 a 31/12/13 27 *Não inclui as ações em tesouraria ** Posição em 31/12/2013
28 Voice-BPO Brasil 28
29 MERCADO ENDEREÇÁVEL Mercado Brasileiro de Contact Center - R$ 11 bi 1 em 2012: quando comparado ao ano de 2011 apresentou crescimento de 13,4% Serviços Atendimento Televendas Mercado (R$ bi) e % Contax 6,4 1,7 32% 33% Estratégia e Abordagem Diferenciação: Desenho, implantação e operação em soluções de atendimento Evolução no modelo de contrato e na cadeia de valor (de PA para VA) Atendimento multicanal (telefone, chat, mídia social e ) Foco em ganhos de performance (modelo de gestão, políticas de comissionamento, etc) Inteligência de contato (mining, best time to call, segmentação da força de venda, etc) Recuperação de Crédito 1,0* 36% Evoluir na atuação em todo o ciclo de crédito e cobrança: faixa baixa/alta, cobrança sem e com garantia Inteligência de contato Veículos e crédito imobiliário como áreas de oportunidade 29 Fonte: IDC, e Contax ¹ Vendas Brutas * Cobrança possui um mercado adicional de R$ 4,5 bilhões (faixa de atraso longo) tipicamente trabalhado pelos Escobs. Considerando esse mercado Market-share da Contax seria de 8%
30 PRINCIPAIS SERVIÇOS NO BRASIL CONTRATOS Serviços Principais Modelos Atendimento Televendas F V V V F P P Por PA Speaking Time Por Ligação P SLAS de Qualidade Por Cliente Por PA Meta Atingida Proposta / Serviço Vendido Recuperação de Crédito F P Por PA Performance / Carteira Recebida F Fixo V Variável P Performance 30
31 VOICE-BPO BRASIL¹ POR INDÚSTRIA CONTRATANTE MERCADO 2012: R$ 10,9 bi CONTAX BRASIL 2012: R$ 3,1 bi Outros Serviços Serviços 10% Telecom 7% 5% 3% Outros Telecom 54% 59% 31% 31% Financeiro Financeiro 31 Fonte: IDC e Contax ¹ Vendas Brutas somente Contact Center Brasil
32 PLAYERS NO BRASIL RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) % 15% % 173 Market Share Contax* Atento Tivit* Teleperformance Algar CSU 1 29 % 30% 29% 25 % 26% 23% 2 % 7% 6% 4 % 5% 6% 3% 3% 3% 2% 2% 2% MARGEM EBITDA(%) 17,0 12,4 12,6 11,9 12,6 11,5 10,2 10,9 10,8 11,4 8,1 18,7 5,3 8,7 12,9 0,7 Contax* Atento Tivit* Teleperformance Algar -3,6 CSU 1-5,5 32 1CSU: Somente o business de Contact Center para Receita e Margem Fonte: Demonstrações Financeiras e operacionais das Companhias/ IDC. n. m. *Receita referente apenas a Contact Center Brasil. Margem do grupo.
33 PLAYERS INTERNACIONAIS RECEITA LÍQUIDA (US$ MM¹) % % % 2% % 4% % % % 5% % -1% Contax Teleperformance Convergys* Atento** West* TeleTech MARGEM EBITDA(%) 12,4 8,1 10,2 11,7 12,5 11,9 11,7 10,3 10,8 11,4 11,4 8,9 15,6 16,8 15,7 11,8 11,4 9,9 Contax Teleperformance Convergys* Atento** West* TeleTech 33 ¹ Dólar médio do ano *Convergys e West: Somente o business de Contact Center ** Números da Atento de 2009, 2010 e Em Dezembro/2012 a Bain Capital assinou proposta para compra da Atento Fonte: Demonstrações financeiras e operacionais das empresas
34 CRESCIMENTO DOS PRINCIPAIS MERCADOS Contact Center e Recuperação de Crédito E CAGR 6% Tamanho do Mercado Internacional Faturamento US$ Milhões CAGR 3% CAGR 5% CAGR 8% Tamanho do Mercado Doméstico Faturamento R$ Milhões CAGR 12% CAGR 15% Fonte: IDC,e Contax
35 Outros Negócios 35
36 VOICE- BPO LATAM* DISTRIBUIÇÃO POR SERVIÇO MERCADO 2012: R$ 12,4 bi CONTACT CENTER INTERNACIONAL 2012: R$ 441,9 MM Televendas 12% Outros 6% SAC/Retenção Televendas Outros 8% 0 SAC/Retenção 17% Cobrança 9% Cobrança 4% 73% 71% 36 Fonte: IDC, Contax e McKinsey * Ex-Brasil
37 VOICE- BPO LATAM* INDÚSTRIA CONTRATANTE MERCADO 2012: R$ 12,4 bi CONTACT CENTER INTERNACIONAL 2012: R$ 441,9 MM 3% 3% 3% 14% 49% 7% 5% 4% 2% 28% 29% 54% Telecom Financeiro Saúde Serviços Consumo Outros 37 Fonte: IDC, Contax e McKinsey * Ex-Brasil
38 *CRESCIMENTO POTENCIAL AMÉRICA LATINA CAGR = +13% ARGENTINA (R$ MM) Off shore Local Mercado relativamente maduro, concentrado em poucos players e com possibilidades de crescimento. Menor crescimento do mercado offshore por aumento de custos salariais, mitigado por incentivos fiscais. Possibilidade de aumento de market em serviços in house CAGR = +17% COLÔMBIA (R$ MM) Off shore Local Mercado com altas taxas de crescimento. Praça competitiva para prestação de serviços off shore para EUA e Espanha. Oportunidade de aumento de market share em distintas verticais. CAGR = +15% PERU (R$ MM) Off shore Local Mercado com altas taxas de crescimento e concentrado em poucos players. Alta participação no mercado offshore (Espanha, Chile, etc) devido à competitividade da praça. Possibilidade de expansão em serviços tanto inbound como outbound Fonte: Frost & Sullivan * Receita Bruta
39 Todo! SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA A Empresa Uma das 10 maiores empresa de TIC do Brasil 50 clientes Soluções completas de tecnologia divididas em 4 torres de negócio Soluções de Software Gestão de Ambientes de TIC Parcerias (Canal de Vendas) Inovação e Inteligência em CRM Diferenciais que a TODO! traz para a CONTAX Plataforma de Voz Full SIP Integração de Multicanais: Redes Sociais, Chat, , Voz, URA Front End Inteligente Plataformas de Auto Atendimento URA e WEB Mercado endereçável de R$ 10 bi no Brasil Através da torre de negócio Inteligência em CRM a Contax torna-se única empresa com soluções completas de tecnologia capazes de transformar o ambiente de relacionamento com clientes 39
40 Todo! POTENCIAIS DE MERCADO Permitindo a construção de um negócio orientado para o mercado + 2 % p.a Mercado Total (R$ MM) + 1 % p.a % p.a % p.a E 300 Gestão de Ambientes de TI Soluções de Software Parcerias (Canal de Vendas) CRM 40 Fonte:Mckinsey
41 ABILITY TRADE MARKETING Oferece soluções integradas que possibilitam aos clientes posicionamento de marca nos canais de vendas Atua com áreas de negócios complementares que possibilitam a ampliação das oportunidades assegurando qualidade na execução e otimização de recursos Trade Marketing Venda e promoção de produtos e serviços no ponto de venda Vendas Direta Vendas diretas em empresas pequenas e médias e consumidores finais Treinamento Capacitação de equipes de vendas e atendimento ao consumidor Comunicação Ações de incentivo e de relacionamento com canais de venda e eventos 41
42 Indicadores e Resultados 42
43 Fonte: Contax e IDC RECEITA LÍQUIDA RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) Desde 2001, a Contax apresentou histórico de crescimento acima da média do mercado*, tornando-se líder em % 2% Contact Center Brasil CAGR: 19% ** 18% 3T13 75% Contact Center Am. Latina Trade Marketing TIC 6% 2% 6% Atendimento M12 9M13 9% 20% 3T13 57% Televendas/Retenção Recuperação de Crédito Trade Marketing TI Outros Serviços 43 * Contact Center e Recuperação de Crédito - CAGR ( ): 35% vs. 17% do mercado ** Vale destacar o recolhimento de 2% sobre o faturamento do Plano Brasil Maior a Receita Líquida Ajustada que impactou parcialmente o ano de 2012 e integralmente o ano de 2013.
44 EBITDA E MARGEM EBITDA (R$MM) e MARGEM (%) 14,0% 15,7% 12,4% 8,1% 10,2% 10,0 % 9,6% M12 9M13 Maior EBITDA da história da Companhia em 2012 Maturação dos investimentos em tecnologia trouxeram ganhos de produtividade Forte crescimento de Outros Negócios, com destaque para as operações de Voice BPO Latam 44
45 DIVIDENDOS E LUCRO LÍQUIDO 7, , , ,4 3, M13 Montante Distribuído - R$ MM Lucro Líquido Dividend Yield - % A Contax realizou 5 programas de recompra desde 2005, investindo um total de R$ 200 milhões. A Companhia efetuou no dia 17/07/2013 o pagamento de dividendos no total de R$ 55,4 milhões. Aumento de 113% no Lucro Líquido na comparação 2012 x * 45 * Lucro líquido apurado até o 3T13.
46 CAPEX Capex (R$ MM) Distribuição (%) % % 9M M12 9M13 10% Crescimento de Receita Reposição Tecnologia Capex operacional totalizou R$ 86 milhões nos 9 primeiros meses de 2013 O percentual do Capex sobre a receita líquida foi de 3,2% em 9M13 (vs. 3,7% em 9M12) Destaque para os investimentos em tecnologia nos 9M13 que representaram 52% do total 46 ¹ Não inclui a aquisição do Grupo Allus no valor de R$253,5 MM (R$11,8 MM no 3T11e R$241,7 MM no 2T11)
47 ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO Endividamento (R$ MM) Cronograma de Amortização (R$ MM) jun-12 mar-13 jun-13 set-13 Dívida Bruta Dívida Líquida Principais Credores 5% 33% 61% Caixa Distribuição de Indexadores da Dívida 7% 28% 23% 42% BNDES Debentures Outros IPCA TJLP CDI Outros 47
48 CONTATOS Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação Carlos Zanvettor CEO, CFO & RI Daniel Gomes Diretor de Tesouraria e Relações com Investidores +55 (21) Pedro Alvarenga Gerente de Relações com Investidores +55 (21) ri@contax.com.br 48
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