APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NOVEMBRO/2016

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NOVEMBRO/2016

2 AVISO LEGAL As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. 2

3 SOMOS TOTVS SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia QUEM SOMOS: DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis. Líder em ERP no Brasil, com mais de 50% de market share #1 na América Latina e uma das maiores do mundo 21ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da Interbrand SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS PLATAFORMA CONSULTORIA Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado) Clientes em 41 países 12 mil TOTVERS, incluindo franquias Resultados financeiros sustentáveis 3

4 SOMOS TOTVS START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER RECEITA BRUTA E MARGEM EBITDA AJUSTADA (R$ Milhões e %) Soluções para o SMB Microsiga Franquias 17 Maior player de ERP no Brasil Tecnologia Própria Argentina ,8% 63 Gestão de resultados 10% 98 8,4% 1º empresa de TI a abrir capital no Brasil 106 6,5% Receita de R$1,0 bi em México ,6% 12,4%12,4% ICMM ,9% 18,4% 13,9% 20,6% Fluig ,2% ,6% ,7% 24,1% Segmentação por indústria Intera STORE THE CLIENT ,9% * 24,6% 17,4%* Tecnologia Fluida Essencialidade ERP Ágil Empresa do ano pela Revista Exame 12M...> (*) Considera os resultados dos últimos 12 meses de Bematech 4

5 SOMOS TOTVS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA 8 de 9 membros do Conselho de Administração são independentes 5

6 SOMOS TOTVS ESTRUTURA DO CAPITAL 66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA SEM GRUPO DE CONTROLE 98% do free-float formado por investidores institucionais 95% do free-float formado por investidores estrangeiros 6

7 SOMOS TOTVS RECEITA POR SEGMENTO PRÓ-FORMA - R$ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E ESPECIALISTAS PARA 11 SEGMENTOS E EMPRESAS DE TODOS OS PORTES 7

8 SOMOS TOTVS NOSSA PRESENÇA SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS O posicionamento diversificado da TOTVS a torna a mais competente provedora para integrar diferentes cadeias de valor da economia, como: 8

9 SOMOS TOTVS COMO VENDEMOS NO BRASIL # Funcionários # Empresas no Brasil Grandes Empresas Private Mais de 500 funcionários ~6,6 mil empresas Pequenas e médias empresas (SMB) 57 canais 52 franquias 5 filiais De 10 a 499 funcionários ~587 mil empresas Microempresas ~5 mil revendedores Até 9 funcionários ~4,2 milhões de empresas Fonte: IBGE 9

10 SOMOS TOTVS NOSSA PRESENÇA A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de você e da sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR. EUA TOTVS Labs 2 Centros de Desenvolvimento 1 Filial 1 Filial 3 Franquias EUROPA CHINA 1 Filial 1 Centro de Desenvolvimento AMÉRICA LATINA 4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México 25 Franquias 1 Centro de Desenvolvimento México ÁFRICA 2 Franquias TAIWAN 1 Centro de Desenvolvimento BRASIL 15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO), 1 (SC), 1(PE), 1(DF) 52 Franquias em todo território nacional distribuidores INOVAÇÃO 10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento TOTVS TOTAL 22 Filiais 82 Franquias 15 Centros de Desenvolvimento 5 mil distribuidores segmentado Centros de Desenvolvimento Filiais 10

11 COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para responder rapidamente a essas mudanças: Tecnologia Fluida Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando o maior número de indivíduos e empresas. Tecnologia Fluida PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE Essencialidade Ofertas específicas orientadas ao Core Business de cada segmento com total aderência. ERP Ágil Essentiality TOTVS V12 SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados em seu CORE, em CLOUD e MOBILE, promovendo uma interface de uso natural. ERP Ágil Nova experiência operacional e completa aderência Interface transacional de sistemas abertos 11

12 RESULTADOS 3T16

13 EVENTOS RECENTES O FLY01 START: FORTALECENDO AS OFERTAS PARA MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS TRADICIONALMENTE, OS TERMINAIS DE PAGAMENTO NÃO TINHAM INTEGRAÇÃO COM O PDV... TERMINAL DE PAGAMENTO (MAQUININHAS DE CARTÃO)... AGORA, O FLY01 START INTEGRA NATIVAMENTE O SMART POS COM O PORTFOLIO FLY01 SMART POS COM O APLICATIVO FLY01 START Cielo Rede... Outros Não Integrado PDV - PONTO DE VENDA BEMACASH (HARDWARE + FLY01) SOFTWARE DE PONTO DE VENDA RETAGUARDA NA NUVEM PLATAFORMA DE NEGÓCIOS 13 Concluído Em andamento

14 RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM)* RECEITA POR NATUREZA RECEITA POR NEGÓCIO 14 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

15 SOFTWARE (R$ MM)* RECEITA DE SOFTWARE NÚMERO DE CLIENTES ADICIONADOS** 846 clientes de subscrição no 3T clientes de licenciamento no 3T novas unidades de Bemacash no 3T16 15 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech ** Os clientes de Bemacash não afetaram a receita de subscrição no 3T16

16 SOFTWARE (R$ MM)* RECEITA RECORRENTE ANUAL (ARR) RECEITA RECORRENTE ANUAL DE SUBSCRIÇÃO A Receita Recorrente Anual (Annual Recurring Revenue ARR) é uma métrica amplamente utilizada no modelo SaaS (Software como Serviço) para medir a evolução da receita recorrente dos próximos 12 meses referente aos contratos já firmados até o encerramento do período corrente, deduzidos os cancelamentos de contratos já solicitados. 16 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

17 SOFTWARE (R$ MM)* RESULTADO DE SOFTWARE 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T RECEITA DE SOFTWARE 350,2-1,4% 344,1 345,2 0,3% CUSTO DE SOFTWARE (21,9) -10,1% (20,7) (19,7) -4,7% CUSTO DE SUPORTE (28,1) 14,6% (32,8) (32,2) -1,8% P&D (72,0) 9,7% (74,6) (79,0) 5,8% RESULTADO DE SOFTWARE 228,2-6,1% 215,9 214,2-0,8% MG. CONTRIBUIÇÃO 65,2% -310p.b. 62,8% 62,1% -70p.b. 17 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

18 SERVIÇOS E HARDWARE (R$ MM)* RESULTADO DE SERVIÇOS 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T RECEITA DE SERVIÇOS 156,7-15,9% 141,2 131,7-6,7% CUSTO DE SERVIÇOS (138,8) -11,1% (126,6) (123,3) -2,6% RESULTADO DE SERVIÇOS 17,9-53,1% 14,5 8,4-42,3% MG. CONTRIBUIÇÃO 11,4% -500p.b. 10,3% 6,4% -390 p.b. RESULTADO DE HARDWARE 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T RECEITA DE HARDWARE 70,2-13,6% 59,7 60,7 1,7% CUSTOS E DESPESAS (42,8) -2,3% (40,2) (41,8) 4,0% RESULTADO DE HARDWARE 27,4-31,1% 19,5 18,9-3,3% MG. CONTRIBUIÇÃO 39,0% -790p.b. 32,8% 31,1% -170p.b. 18 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

19 DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (R$ MM)* VENDAS + COMISSÕES PROPAGANDA & MARKETING PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS 19 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

20 EBITDA (R$ MM)* 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T EBITDA 114,3-33,4% 96,9 76,1-21,5% Margem EBITDA 19,8% -560p.b. 17,8% 14,2% -360p.b. Ganho na venda do BPO (9,2) - Ajuste nos estoques ,4 - Provisão adicional para inadimplência ,2 - Reestruturação 4, Reorganização soc. c/ Bematech 5, Reversão de provisão p/ earn-out (6,4) EBITDA AJUSTADO 117,0-26,1% 96,9 86,5-10,7% Margem EBITDA ajustada 20,3% -420p.b. 17,8% 16,1% -170p.b. 20 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

21 LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)* 3T15 Δ 3T/3T 2T16 3T16 Δ 3T/2T LUCRO LÍQUIDO 77,0-50,7% 37,7 38,0 0,7% Margem líquida 13,3% -620p.b. 6,9% 7,1% 20p.b. Ganho na venda do BPO (6,1) - Ajuste nos estoques ,6 - Provisão adicional para inadimplência ,4 - Reestruturação 2, Reorganização soc. c/ Bematech 3, Reversão de provisão p/ earn-out (4,2) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 78,8-43,1% 37,7 44,8 18,9% Margem líquida ajustada 13,7% -540p.b. 6,9% 8,3% 140p.b. 21 * Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

22 22 FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)

23 23 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ MM)

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