Navegação e pesquisas Ariba Procure-to-Pay Ariba Procure-to-Order Ariba Invoice Professional Ariba Procurement Content Catálogo Ariba Spot Buy

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1 Ariba CUSTOMER (CLIENTE) Ariba Procure-to-Pay Ariba Procure-to-Order Ariba Invoice Professional Ariba Procurement Content Catálogo Ariba Spot Buy

2 Conteúdo Informações básicas de navegação....4 Visão geral da navegação....4 Sobre o painel de instrumentos Sobre blocos de ação do painel de instrumentos....6 Sobre os itens do conteúdo do painel de instrumentos Sobre a barra de pesquisa....7 Sobre as tabelas de informação....8 Sobre a exportação de conteúdos de tabela....8 Sobre erros e avisos Sobre os alertas do produto....9 Sobre a personalização do painel de instrumentos Sobre a atualização de informações no painel de instrumentos Sobre o bloco de ação Tarefas e o item de conteúdo Tarefas Sobre o item de conteúdo Meus documentos Sobre o uso de anexos Sobre tempos limite de sessão da Ariba Usando o botão Feedback para nos informar como estamos indo Procurando por aprovações pendentes Sobre a pesquisa de aprovações pendentes Como se localiza correspondências de pesquisa Sobre a pesquisa de solicitações que você aprovou ou recusou Sobre limites de resultados da pesquisa Sobre intervalos de datas padrão Sobre o uso de curingas para procurar por aprovações pendentes Executando uma pesquisa rápida para uma aprovação pendente específica Especificando critérios de pesquisa Procurando por todas as suas aprovações pendentes de um tipo específico Localizando solicitações de aprovação para as quais você é um observador Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes Sobre como trabalhar com resultados de pesquisa para aprovações pendentes Limitações em pesquisas de aprovações pendentes Ocultando ou mostrando colunas em resultados da pesquisa Agrupando resultados da pesquisa Exportando resultados da pesquisa para um arquivo do Excel: Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Conteúdo

3 Sobre como trabalhar com pesquisas salvas para aprovações pendentes Salvando uma pesquisa para aprovações pendentes Executando uma pesquisa salva para aprovações pendentes Modificando uma pesquisa salva para aprovações pendentes Excluindo uma pesquisa salva para aprovações pendentes Removendo uma pesquisa salva do painel de instrumentos Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes Sobre a rotulação de aprovações pendentes Atribuindo um rótulo a uma ou mais aprovações pendentes para pesquisas convenientes Atribuindo rótulos a uma aprovação pendente a partir da guia Resumo Localizando aprovações pendentes associadas a um rótulo Removendo rótulos de aprovações pendentes Referência de prefixo de documento com aprovação pendente Sobre prefixos de documento com aprovação pendente Prefixos de código para aprovações pendentes de compras e recebimentos Prefixos de código para aprovações pendentes de cartões de compras Prefixos de código para aprovações pendentes de catálogo Prefixos de código para aprovações pendentes de concordância do contrato Prefixos de código para aprovações pendentes de compra de serviços Prefixos de código para aprovações pendentes de faturamento e pagamento Prefixos de código para aprovações pendentes de viagens e despesas Prefixos de código para aprovações pendentes de perfil do usuário Histórico de revisão Conteúdo C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 3

4 Informações básicas de navegação Visão geral da navegação [página 4] Sobre o painel de instrumentos [página 5] Quando você acessa o Ariba Administrator, o painel de instrumentos abre. Sobre as tabelas de informação [página 8] Sobre erros e avisos [página 9] Sobre os alertas do produto [página 9] Sobre a personalização do painel de instrumentos [página 10] Sobre a atualização de informações no painel de instrumentos [página 10] Sobre o bloco de ação Tarefas e o item de conteúdo Tarefas [página 10] Sobre o uso de anexos [página 11] Sobre tempos limite de sessão da Ariba [página 12] Usando o botão Feedback para nos informar como estamos indo [página 12] Um botão Feedback do lado direito da janela da solução SAP Ariba permite que você nos envie feedback. Visão geral da navegação Você navega na Soluções Ariba Procurement and Invoicing usando um painel de instrumentos que contém guias com menus, uma barra de pesquisa, blocos de ação e itens de conteúdo. As guias e os blocos de ação e itens de conteúdo do painel de instrumentos disponíveis dependem da funcionalidade que você tem autorização para acessar para a sua Soluções Ariba Procurement and Invoicing. Por exemplo, se você estiver somente autorizado a criar faturas, não pode criar também pedidos de compra e relatórios de despesas. Referências adicionais Para obter maiores informações sobre a configuração de seu idioma padrão, a personalização de seu painel de instrumentos e a configuração de preferências de exibição, consulte Personalizando a aparência das soluções Ariba Procurement and Invoicing. Para obter maiores informações sobre a navegação no Ariba Administrator, consulte o Guia de Conceitos Básicos de Administração e Manutenção de Dados da Ariba. 4 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Informações básicas de navegação

5 Informações relacionadas Sobre o painel de instrumentos [página 5] Procurando por aprovações pendentes [página 13] Sobre o painel de instrumentos Quando você acessa o Ariba Administrator, o painel de instrumentos abre. O painel de instrumentos fornece elementos de navegação, ações comuns e controles principais para tarefas de administração e manutenção de dados. Esse também inclui um conjunto de blocos de ação que você pode usar para destacar um conjunto abrangente de informações sobre suas tarefas diárias. 1. Criar - Clique no menu Criar para criar itens novos, incluindo requisições, faturas, contratos, projetos, eventos de solicitação de provisão e fornecedores (dependendo da sua solução e das permissões do usuário). 2. Gerenciar - Clique no menu Gerenciar para acessar Minhas tarefas, Espaço de trabalho pessoal, Relatórios predefinidos, Administração e Administração principal. 3. Recente - Clique no menu Recente para ver todos os seus itens exibidos recentemente. 4. Pesquisar - A barra Pesquisar inclui um menu suspenso de itens pesquisáveis, como requisições e faturas. Você pode depois inserir condições de pesquisa no campo de pesquisa ou usar o menu suspenso separado para pesquisas salvas e filtros de pesquisa rápida. 5. Preferências e Desconectar - Clique no seu nome de usuário no canto superior direito do painel de instrumentos para ver todas as suas preferências de usuário, o link Desconectar e para alternar entre os temas de design claros e escuros. Informações básicas de navegação C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 5

6 6. Ícones Pesquisar e Imprimir. Ajuda - Clique no novo ícone de pesquisa ( ) para realizar uma pesquisa e no ícone de impressão ( ) para imprimir a página atual. Clique em Ajuda no canto superior direito do painel de instrumentos para exibir o menu Ajuda. 7. Configurar guias e Atualizar conteúdo - Clique no ícone de configuração ( ) para ver as opções para gerenciar conteúdo no seu painel de instrumentos. Clique no ícone de atualização ( ) para atualizar os conteúdos do painel de instrumentos. 8. Blocos de ação - Os blocos de ação do painel de instrumentos exibem informações importantes sobre as tarefas diárias dos usuários. Os blocos de ação são sempre exibidos como linha horizontal na parte superior do painel de instrumentos ou, se o painel de instrumentos incluir um item de conteúdo Notícias, mesmo por baixo de Notícias. Os blocos de ação são atualizados automaticamente ao mesmo ritmo que outro conteúdo do painel de instrumentos: a cada 20 minutos, a menos que você atualize manualmente o painel de instrumentos. 9. Itens de conteúdo - Os itens de conteúdo fornecem aos usuários acesso ao seu conteúdo. Sobre blocos de ação do painel de instrumentos Os blocos de ação exibem rapidamente as informações mais importantes sobre suas atividades e tarefas diárias. Você pode usá-los para acessar suas atividades e tarefas diárias. Os blocos de ação são exibidos como uma faixa na parte superior da maioria das guias do painel de instrumentos. Você pode alterar que blocos são exibidos em uma guia, selecionando de um conjunto específico de blocos disponíveis para essa guia. Você pode adicionar até 5 blocos de ação a uma guia do painel de instrumentos. Se sua empresa usar modelos de painel de instrumentos, você pode adicionar blocos de ação a um painel de instrumentos modelo, independentemente do modelo. Nota Nem todas as guias do painel de instrumentos suportam blocos de ação. Por exemplo, a guia do painel de instrumentos Catálogo não fornece blocos de ação. Se uma guia não suportar blocos de ação, você não pode adicionar blocos de ação à guia. Sobre os itens do conteúdo do painel de instrumentos Cada página do painel de instrumentos na Soluções Ariba Procurement and Invoicing inclui itens de conteúdo. Os itens de conteúdo disponíveis para você dependem da configuração no seu site. Alguns dos itens do conteúdo mais comuns incluem: O item de conteúdo Tarefas lista até 50 solicitações de aprovação que requerem ação de você. A lista inclui as 50 aprovações pendentes enviadas mais recentes atribuídas a você. Não inclui as aprovações pendentes que estão no estado Em composição. Clique no ícone de solicitação ou no título de solicitação para abrir as solicitações e atuar sobre elas. O link Exibir lista no canto inferior direito fornece o acesso a todas as solicitações Tarefas por tipo ou ação necessária. Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar a lista pelos conteúdos dessa coluna (por exemplo, classificar por Status). Uma seta no cabeçalho da coluna indica a coluna pela qual você está classificando, e se a ordem de classificação é ascendente ou descendente. 6 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Informações básicas de navegação

7 Nota Na configuração padrão, a página Tarefas lista até 500 solicitações que aguardam sua aprovação. Esse limite é configurável pelo Suporte ao cliente da Ariba. O item de conteúdo Meus documentos exibe as 20 aprovações pendentes mais recentes que você criou. Clique em um ícone ou título de aprovação pendente para abrir a aprovação pendente, realizar a revisão e concluí-la, se necessário. O link Exibir lista no canto inferior direito fornece o acesso a todas as aprovações pendentes por tipo. Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar a lista pelos conteúdos dessa coluna (por exemplo, classificar por Status). Uma seta no cabeçalho da coluna indica a coluna pela qual você está classificando, e se a ordem de classificação é ascendente ou descendente. Nota O item de conteúdo Meus documentos não lista controladores de eventos importantes do contrato. Para localizar os controladores de eventos importantes, use as opções de pesquisa indicando o Controlador de eventos importantes como o tipo de eventos importantes a ser pesquisado. O item de conteúdo Visualizado recentemente exibe as cinco aprovações pendentes que você acessou recentemente para revisar ou para trabalhar. O item de conteúdo Ações comuns exibe links para ações comuns para criar e gerenciar aprovações pendentes. Ações comuns duplica a funcionalidade já disponível a partir dos menus Criar e Gerenciar do painel de instrumentos. Informações relacionadas Procurando por aprovações pendentes [página 13] Sobre a barra de pesquisa A barra de pesquisa aparece nas guias do painel de instrumentos por cima dos blocos de ação e dos itens de conteúdo. Esta fornece acesso de pesquisa rápida aos seus documentos. A barra de pesquisa é composta por quatro componentes. Da esquerda para a direita, um menu suspenso de tipos de documento, um campo de pesquisa que exibe critérios adicionais que você pode usar para refinar a sua pesquisa, um menu suspenso onde você pode selecionar pesquisas salvas e um ícone de pesquisa ( ) que você pode usar para iniciar pesquisas. Para ver todos os documentos disponíveis de um determinado tipo, você seleciona o tipo de documento do menu suspenso e clica no ícone de pesquisa para iniciar a pesquisa. Para realizar uma pesquisa refinada, você seleciona um tipo de documento, insere critérios de pesquisa adicionais no campo de pesquisa e clica no ícone de pesquisa para iniciar a pesquisa. Quando você seleciona um tipo de documento e uma pesquisa salva, a pesquisa é iniciada automaticamente. Nota Se você não tiver criado pesquisas salvas, o menu suspenso da pesquisa salva está vazio. Informações básicas de navegação C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 7

8 Em todos os casos, a página Pesquisar abre para exibir uma seção Filtros de pesquisa onde você pode refinar mais a sua pesquisa. Se você tiver fornecido critérios de pesquisa no campo de pesquisa da barra de pesquisa ou se você tiver escolhido uma pesquisa salva, a página Pesquisar também exibe uma lista Resultados de pesquisa onde você pode selecionar itens específicos para abrir. Informações relacionadas Sobre as tabelas de informação [página 8] Procurando por aprovações pendentes [página 13] Sobre as tabelas de informação As listas de dados, como os resultados de pesquisa, são exibidas em tabelas. Você pode usar uma combinação de ferramentas para exibir dados em tabelas. A tabela seguinte descreve essas ferramentas. Ícone/links Ícone de opções de tabela: Barras de rolagem Minimizar e maximizar ícones Controles de paginação Expanda e recolha os ícones Ocultar detalhe/ mostrar detalhe Descrição Algumas tabelas fornecem um ícone para o menu Opções de tabela. Clique no ícone para exibir um menu de opções. Algumas tabelas fornecem barras de rolagem verticais e horizontais, conforme necessário, para rolar pelos dados sem paginação. Quando você rola por grandes quantidades de dados, uma barra de andamento indica os dados que estão sendo carregados. Algumas tabelas fornecem ícones para minimizar ou maximizar a tabela. Estes estão no canto direito superior da barra de título. Algumas tabelas fornecem setas horizontais e um menu suspenso acima dos cabeçalhos de coluna da tabela para a exibição de outras páginas de dados. Clique em uma seta para exibir a página anterior ou a seguinte ou selecionar uma página a partir do menu suspenso. Algumas linhas fornecem um ícone triangular para expandir ou recolher as linhas de informações de subcategoria. O link de alternância Ocultar detalhes / mostrar detalhes permite que você exiba ou oculte os detalhes para alguns dados, como a requisição ou os itens de linha da fatura. O link está localizado na parte superior direita da tabela. Sobre a exportação de conteúdos de tabela Você pode exportar linhas de uma tabela, como os resultados de pesquisa, para um arquivo do Microsoft Excel. Os seguintes comandos de exportação estão disponíveis no menu Opções da tabela e podem ser acessados usando o seguinte ícone de opções de tabela ( ). Exportar todas as linhas exporta todas as linhas da tabela, até um máximo de 2000 linhas. 8 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Informações básicas de navegação

9 Exportar página atual exporta até 50 linhas, que é o número máximo de linhas exibido em uma página. Nota Estes comandos não exportam dados para um arquivo CSV que pode ser depois usado para importar dados. Se a tabela que você exporta incluir um campo de strings personalizadas que contêm somente numerais, o valor resultante no arquivo Excel será um número, não uma string. Ou seja, os números que incluem mais que 15 dígitos são truncados no arquivo Excel. Sobre erros e avisos Os avisos e as mensagens de erro são exibidos na solução da Ariba quando você faz algo como omitir informações necessárias, inserir um valor inválido ou inserir um valor que viola os critérios de sua empresa. Os avisos são geralmente informativos e não exigem que você tome providências. Os erros geralmente exigem que você tome providências. Leia a mensagem e siga as sugestões para corrigir o problema. Se existirem vários erros, você pode usar os links Anterior e Próximo na mensagem exibida para exibir outras mensagens. Observe que o erro pode não estar na página exibida atualmente. Sobre os alertas do produto Além de enviar notificações de aos contatos de suporte designados, a Ariba exibe alertas sobre os problemas do sistema e eventos do sistema críticos diretamente na interface do usuário. Os alertas são localizados e exibidos no idioma do usuário final, garantindo que todos os usuários finais afetados são alertados diretamente e em tempo real. Os alertas são também direcionados, por isso os usuários finais só vêem alertas quando acessam uma área do aplicativo que esteja afetada atualmente por um problema do sistema. Quando ocorre um problema do sistema ou evento do sistema crítico, aparece um alerta do produto no topo da página afetada. Cada alerta aparece com um título, que resume o problema ou evento do sistema. Se existirem informações adicionais disponíveis sobre o problema, aparece um link Detalhes junto ao título do alerta. Quando você clica em Detalhes, uma janela pop-up exibe as informações adicionais sobre o problema do sistema, incluindo detalhes sobre potenciais sintomas. Quando o problema do sistema ou evento do sistema crítico é resolvido, o alerta desaparece. Você pode clicar no ícone de fechamento (X) no canto superior direito do pop-up do alerta para fechar a janela. A janela do alerta reaparece quando você sair e acessar novamente o sistema enquanto o problema do sistema ou evento do sistema crítico ocorrer. Se você vir um alerta e o problema do sistema ou evento do sistema crítico for resolvido antes de sair do sistema, a Ariba altera o status do alerta para Resolvido. Se um problema for resolvido enquanto você não estiver no sistema, a Ariba não exibe um alerta Resolvido para o problema quando você acessar novamente o sistema. Informações básicas de navegação C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 9

10 Nota A Ariba só exibe alertas do produto para problemas críticos que tenham impacto em todos os usuários. Os problemas com escopo limitado continuarão sendo comunicados mediante notificações por enviadas aos contatos de suporte designados. Sobre a personalização do painel de instrumentos Você pode personalizar facilmente seus painéis de instrumentos para exibir somente os blocos de ação e itens de conteúdo nos quais tem interesse. Você também pode organizar a ordem dos blocos de ação, mover itens de conteúdo para partes diferentes da página e minimizar ou maximizar a exibição de itens de conteúdo. Referências adicionais Para obter maiores informações, consulte o tópico Personalizando a aparência de Soluções Ariba Procurement and Invoicing: Personalizando painéis de instrumentos. Sobre a atualização de informações no painel de instrumentos Para atualizar manualmente blocos de ação e itens de conteúdo, clique no ícone de atualização ( ). Durante a atualização do conteúdo, você pode visualizar uma mensagem de aviso no seu painel de instrumentos, informando que a recuperação do conteúdo se encontra em andamento e que os seus dados podem não estar ainda atualizados completamente. Sobre o bloco de ação Tarefas e o item de conteúdo Tarefas O bloco de ação Tarefas e o item de conteúdo Tarefas são atualizados a cada 15 minutos. O bloco de ação Tarefas exibe um gráfico de barras mostrando o número de aprovações pendentes escalonadas, o número de aprovações pendentes com escalonamento em breve e o número de aprovações pendentes com aviso em breve. O aviso em breve se refere a aprovações pendentes prestes a serem reclassificadas como escalonamento em breve. O bloco exibe informações para um máximo de 500 aprovações pendentes. O número de dias após o qual os avisos e escalonamentos ocorrem depende da configuração de seu site. O bloco de ação exibe as aprovações pendentes com menos de 2 dias como novas, as aprovações pendentes ativas entre 10 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Informações básicas de navegação

11 2 dias e o limite de aviso (padrão: 7 dias) como aviso em breve e as aprovações pendentes ativas entre o limite de aviso e o limite de escalonamento (padrão: 7 a 14 dias) como escalonamento em breve. O bloco de ação mostra todas as aprovações pendentes das quais você é um aprovador. Clique no gráfico de barras no bloco de ação Tarefas para ver uma lista resumida das suas aprovações pendentes e, na página Resumo, clique em um documento na lista para abrir o documento com aprovação pendente. O item de conteúdo Tarefas exibe uma lista de novas solicitações de aprovação e atualizações de solicitações existentes. Se um usuário enviar uma solicitação que requer a sua aprovação, e você já está conectado, a solicitação não é exibida até que seja executada a próxima atualização automática. Para atualizar o conteúdo manualmente, clique no ícone de atualização ( ). Clique em um item na lista do item de conteúdo Tarefas para abrir o documento com aprovação pendente. Os controladores de eventos importantes de recibos e contratos são exibidos no item de conteúdo Tarefas somente para os aprovadores que estiverem no fluxo de aprovação após o recebedor inicial. Em alguns casos, o item de conteúdo Tarefas pode conter as solicitações de aprovação pelas quais você já não é responsável. Por exemplo, se uma solicitação de aprovação estava atribuída a você com base na sua associação de grupo, mas já não é um membro do grupo, a solicitação poderá permanecer no seu item de conteúdo Tarefas. Para remover essas solicitações, no painel de instrumentos, clique em Gerenciar Minhas tarefas e clique no botão Limpar acima da lista de solicitações de aprovação. Sobre o item de conteúdo Meus documentos As aprovações pendentes que você criou e nas quais está trabalhando são exibidas imediatamente no item de conteúdo Meus documentos quando você as salva ou envia. As alterações de status nas aprovações pendentes são refletidas somente com a próxima atualização de conteúdo ou quando você atualiza manualmente o conteúdo. Para atualizar o conteúdo manualmente, clique no ícone de atualização ( ). Se você estiver trabalhando em uma solicitação de aprovação e alternar para outra ação antes de a concluir, a página Confirmar saída será exibida. Você pode excluir a solicitação, salvá-la para conclusão mais tarde ou continuar trabalhando. Se você optar por salvar a solicitação, ela será salva no item de conteúdo Meus documentos. Sobre o uso de anexos Se você anexar um arquivo a uma aprovação pendente, garanta que o nome do arquivo não contém um sinal de porcentagem (%). Os usuários acessam o anexo por meio de um URL e o símbolo % não é um caractere URL válido. Os anexos com % no nome do arquivo não podem ser descarregados corretamente. Informações básicas de navegação C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 11

12 Sobre tempos limite de sessão da Ariba Para cumprir os padrões do setor para tempos limite de sessão e por motivos de segurança, as soluções da Ariba atingem o tempo limite após 30 minutos. Se você fechar sua janela do navegador, a sessão no servidor atingirá o tempo limite após 30 minutos. Se existirem operações de longa execução em andamento e você visualizar uma barra de andamento (incluindo downloads e carregamentos de dados), a sessão não atingirá o tempo limite. Se você estiver inativo em uma solução da Ariba durante um determinado período, será exibido um aviso de desconexão e será iniciada uma contagem regressiva de desconexão. Para continuar trabalhando, clique em Continuar com o acesso antes de a contagem regressiva terminar. Para se desconectar, clique em Desconectar ou deixe a contagem regressiva terminar. Em qualquer um dos casos, o sistema efetua a desconexão. Usando o botão Feedback para nos informar como estamos indo Um botão Feedback do lado direito da janela da solução SAP Ariba permite que você nos envie feedback. O botão Feedback está disponível em todas as páginas da solução Ariba depois de você efetuar acesso. Quando você clica no botão Feedback, é aberta uma pesquisa de duas perguntas. Você pode avaliar sua experiência com a solução Ariba On Demand e enviar comentários. Nós usamos o feedback para melhorar as soluções que oferecemos. Não controlamos os nomes dos usuários que enviaram feedback e o feedback nunca é usado para fins de marketing. Nota O botão Feedback não é destinado a suporte técnico. Não responderemos diretamente a você sobre o feedback que você enviar. Se tiver dúvidas sobre o botão Feedback, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço. Um representante do suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação. Se você não visualiza um botão Feedback, é porque sua organização solicitou que não o mostrássemos. 12 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Informações básicas de navegação

13 Procurando por aprovações pendentes Sobre a pesquisa de aprovações pendentes [página 13] Como se localiza correspondências de pesquisa [página 14] Sobre a pesquisa de solicitações que você aprovou ou recusou [página 14] Sobre limites de resultados da pesquisa [página 14] Sobre intervalos de datas padrão [página 15] Sobre o uso de curingas para procurar por aprovações pendentes [página 15] Executando uma pesquisa rápida para uma aprovação pendente específica [página 16] Especificando critérios de pesquisa [página 17] Procurando por todas as suas aprovações pendentes de um tipo específico [página 18] Localizando solicitações de aprovação para as quais você é um observador [página 19] Sobre a pesquisa de aprovações pendentes Você pode procurar por informações sobre aprovações pendentes, como requisições, pedidos de compra e faturas a partir da barra de pesquisa do painel de instrumentos, ou clicando no ícone de pesquisa ( ) no canto superior direito do painel de instrumentos para exibir a página Filtros de pesquisa. Sua associação de grupo determina que aprovações pendentes você está autorizado a procurar. Você pode procurar somente um tipo de aprovação pendente de cada vez. Referências adicionais Para obter maiores informações sobre grupos da Ariba, consulte as Descrições de grupo de soluções Ariba Procurement and Invoicing. Informações relacionadas Como se localiza correspondências de pesquisa [página 14] Procurando por aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 13

14 Como se localiza correspondências de pesquisa Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, use o menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa para especificar o tipo de documento que deseja procurar. Opcionalmente, você pode inserir condições de pesquisa totais ou parciais no campo de pesquisa para refinar ou restringir sua pesquisa. Você clica no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa. Os resultados são exibidos na página Pesquisar Se você selecionar somente um tipo de documento sem especificar outros critérios na barra de pesquisa do painel de instrumentos, a página Pesquisar exibirá a seção filtros de pesquisa na qual você pode fornecer opcionalmente mais critérios de pesquisa específicos e depois clicar em Pesquisar. A tabela Resultados da pesquisa está vazia e é exibida a seguinte mensagem: 0 itens encontrados. Se você fornecer critérios de pesquisa adicionais no campo de pesquisa da barra de pesquisa do painel de instrumentos e existirem documentos que correspondem aos seus critérios de pesquisa, a página Pesquisar exibirá a seção Filtros de pesquisa e a tabela Resultados da pesquisa. A pesquisa efetua uma correspondência parcial, a menos que você procure por documentos especificamente indicados. Por exemplo, se você tiver duas aprovações pendentes intituladas Requisição para livros, e Requisição para blocos de notas, e inserir Requisição na caixa de texto Título, as duas aprovações pendentes serão exibidas. No entanto, se você procurar por faturas, filtrando com Código do pedido, ela exibirá somente faturas para pedidos de compra que correspondem à string de pesquisa Código do pedido. Sobre a pesquisa de solicitações que você aprovou ou recusou Sua solução da Ariba pode ser configurada com uma pesquisa pública para permitir que você revise rapidamente solicitações que você aprovou ou recusou. Nesse caso, você pode selecionar <tipo_de_aprovação_ pendente> Aprovado por mim a partir do menu de filtro, à direita do campo de pesquisa na barra de pesquisa do painel de instrumentos, ou na página Pesquisar como pesquisa pública. Em que <tipo_de_aprovação_pendente> se refere ao tipo de documento que você deseja localizar. Nota Determinados tipos de aprovações pendentes, como reconciliações de fatura, reconciliações de cartão de compras e recibos, não podem ser configurados para pesquisas Aprovado por mim. Sobre limites de resultados da pesquisa Quando você realiza uma pesquisa de aprovações pendentes, os resultados da pesquisa incluem os itens que correspondem aos critérios de pesquisa, até os primeiros 2000 itens. 14 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Procurando por aprovações pendentes

15 Informações relacionadas Limitações em pesquisas de aprovações pendentes [página 21] Sobre intervalos de datas padrão Na página Pesquisar, para alguns tipos de aprovação pendente, os critérios de pesquisa padrão especificam um intervalo de datas para o filtro de pesquisa Data de criação. Por exemplo, o intervalo de datas padrão para pesquisas de requisição e pedido de compra é de 14 dias. No caso de relatórios de despesas e autorizações de viagem, o intervalo é de três meses. Fornecer um intervalo de datas nos critérios de pesquisa ajuda a executar as pesquisas mais rapidamente. Você pode alterar as datas no intervalo ou selecionar um intervalo diferente a partir do menu suspenso Data de criação. Sobre o uso de curingas para procurar por aprovações pendentes O sinal de porcentagem (%) serve de curinga em pesquisas de aprovações de pendentes. Você pode usar % para representar um ou vários caracteres. Em seguida, são indicados exemplos de strings de pesquisa usando o curinga %. String de curingas no campo Código PO% Resultados de pesquisa possíveis Todos os pedidos de compra que você está autorizado a exibir. %72 Todas as aprovações pendentes do tipo especificado cujo código termina em 72. Exemplos ao procurar por pedidos de compra: PO72, PO672, PO97672 PO6%72 Todas as aprovações pendentes cujo código começa com P06 e termina com 72. Exemplos: PO672, PO6172, PO61172 PO6%7% Todos os pedidos de compra cujo código começa com P06 e inclui um 7. Exemplos: PO67, PO672, PO617, PO6172, PO6173, PO61172, PO %72% Todas as aprovações pendentes do tipo especificado cujo código inclui 72. Exemplos ao procurar por pedidos de compra: PO72, PO372, PO3725, PO , PO Procurando por aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 15

16 Referências adicionais Para obter informações sobre a pesquisa do catálogo, consulte o Guia do Usuário do Catálogo. Para obter informações sobre a pesquisa no Soluções Ariba Strategic Sourcing and Contract Management, consulte o tópico Ariba Strategic Sourcing e Contract Management Basics: Sobre a pesquisa de projetos e documentos. Executando uma pesquisa rápida para uma aprovação pendente específica Contexto Você pode procurar rapidamente por uma aprovação pendente específica, se souber qual é o título ou o código da aprovação pendente. Procedimento 1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione o tipo de documento que você deseja procurar. 2. Insira o título ou o código da aprovação pendente no campo de pesquisa. 3. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa. Resultados A página Pesquisar é aberta e a aprovação pendente correspondente é listada na tabela Resultados da pesquisa. Se não forem encontradas correspondências, a tabela Resultados de pesquisa exibirá a seguinte mensagem: Found 0 items Nota Para alguns tipos de aprovações pendentes, como as requisições, existe um intervalo de datas padrão criado na pesquisa. Neste caso, os resultados incluem somente as aprovações pendentes criadas dentro desse intervalo de datas. Para alterar o intervalo de datas, use Filtros de pesquisa para definir uma pesquisa mais específica. 16 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Procurando por aprovações pendentes

17 Informações relacionadas Sobre intervalos de datas padrão [página 15] Especificando critérios de pesquisa Contexto Você pode filtrar ou refinar resultados de pesquisa potenciais, especificando critérios de pesquisa diretamente na barra de pesquisa do painel de instrumentos ou a partir da seção Filtros de pesquisa na página Pesquisar. Procedimento 1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione o tipo de documento que você deseja procurar. 2. Insira critérios de pesquisa no campo de pesquisa (por exemplo Título ou Código). 3. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa. A página Pesquisar é aberta. A tabela Resultados da pesquisa exibe quaisquer documentos que correspondam aos seus critérios de pesquisa. Você pode refinar mais sua pesquisa, usando a seção Filtros de pesquisa que é exibida por cima da tabela. 4. Para refinar sua pesquisa, insira critérios adicionais nos campos de pesquisa. Se você não visualizar o conjunto de critérios que deseja usar para refinar sua pesquisa, clique em Opções de pesquisa para exibir um menu de campos de pesquisa disponíveis para o tipo de aprovação pendente que você está procurando. No menu, as marcas de seleção indicam os campos exibidos como filtros na página Pesquisar. Os campos sem uma marca de seleção são ocultados. Clique em um campo para alterar o respectivo estado. Quando tiver concluído essa ação, clique fora do menu para fechá-lo e voltar à página Pesquisar. 5. Insira critérios de pesquisa nos novos campos de pesquisa que você adicionou ao filtro. 6. Clique em Pesquisar. Resultados As aprovações pendentes correspondentes estão listadas na tabela Resultados da pesquisa. Se não existirem aprovações pendentes que correspondam aos critérios de pesquisa, a tabela Resultados da pesquisa exibirá a seguinte mensagem: Found 0 items Procurando por aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 17

18 Informações relacionadas Salvando uma pesquisa para aprovações pendentes [página 25] Procurando por todas as suas aprovações pendentes de um tipo específico Contexto Você pode procurar por todas as aprovações pendentes de um tipo específico. Procedimento 1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa, selecione o tipo de aprovação pendente que deseja procurar e clique no ícone de pesquisa ( ). A página Pesquisar é aberta. 2. Clique em Pesquisar. Resultados Todas as aprovações pendentes do tipo especificado estão listadas na tabela Resultados de pesquisa. Se não existirem aprovações pendentes correspondentes, a tabela Resultados da pesquisa exibirá a seguinte mensagem: Found 0 items Nota Para alguns tipos de aprovações pendentes, como as requisições, existe um intervalo de datas padrão criado na pesquisa. Neste caso, os resultados incluem somente as aprovações pendentes criadas dentro desse intervalo de datas. Para alterar o intervalo de datas, defina uma pesquisa mais específica. Informações relacionadas Sobre intervalos de datas padrão [página 15] 18 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Procurando por aprovações pendentes

19 Localizando solicitações de aprovação para as quais você é um observador Contexto Você pode exibir rapidamente as solicitações de aprovação para as quais você é um observador. Procedimento 1. No item de conteúdo Tarefas do painel de instrumentos, clique em Exibir mais. É aberto um menu pop-up. 2. Selecione Observar. Resultados A página Exibir solicitações é aberta, listando todas as solicitações de aprovação para as quais você é um observador. Procurando por aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 19

20 Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes Sobre como trabalhar com resultados de pesquisa para aprovações pendentes [página 20] Limitações em pesquisas de aprovações pendentes [página 21] Ocultando ou mostrando colunas em resultados da pesquisa [página 21] Agrupando resultados da pesquisa [página 22] Exportando resultados da pesquisa para um arquivo do Excel: [página 22] Você pode exportar o conteúdo de uma tabela Resultados da pesquisa para um arquivo do Microsoft Excel. Sobre como trabalhar com resultados de pesquisa para aprovações pendentes Quando você procura por aprovações pendentes (por exemplo, requisições, pedidos de compra e faturas), os resultados da pesquisa são exibidos em uma tabela Resultados da pesquisa na parte inferior da página Pesquisar. Sua associação de grupo determina quais as aprovações pendentes que você está autorizado a procurar. Referências adicionais Para obter maiores informações sobre grupos da Ariba, consulte as Descrições de grupo de soluções Ariba Procurement and Invoicing. Para obter informações sobre a pesquisa de catálogo, consulte o tópico Usando o catálogo. Para obter informações sobre a pesquisa em soluções Ariba Strategic Sourcing and Contract Management, consulte o tópico Strategic Sourcing e Contract Management Basics: Procurando por projetos e documentos.. Informações relacionadas Limitações em pesquisas de aprovações pendentes [página 21] 20 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes

21 Limitações em pesquisas de aprovações pendentes Quando você realiza uma pesquisa de aprovações pendentes, os resultados da pesquisa incluem os itens que correspondem aos critérios de pesquisa, até os primeiros 2000 itens. O número total de itens localizados é listado na barra de título da tabela Resultados da pesquisa. Se existirem mais de 2000 itens correspondentes aos critérios de pesquisa, a tabela de resultados da pesquisa exibirá uma mensagem indicando que só foram localizados os primeiros 2000 itens. O limite de 2000 itens também afeta o comando Exportar todas as linhas no menu Opções de tabela. Nota Os itens de conteúdo mostram o número total de itens, mesmo que esse número ultrapasse 2000 (por exemplo, o link Exibir lista na parte inferior do item de conteúdo Tarefas). Informações relacionadas Exportando resultados da pesquisa para um arquivo do Excel: [página 22] Ocultando ou mostrando colunas em resultados da pesquisa Contexto Você pode escolher quais colunas serão mostradas ou ocultadas nos resultados da pesquisa. Procedimento Realize uma das seguintes ações: Clique no ícone de opções de tabela ( ) na barra de título da tabela Resultados da pesquisa. Se você estiver trabalhando com um item de conteúdo da pesquisa salva no painel de instrumentos, clique no menu suspenso na barra de título para exibir a lista de colunas que você pode ocultar ou mostrar. Os nomes das colunas que são verificados na seção Mostrar/ocultar colunas do menu são visíveis. Clique nos nomes das colunas para ocultar ou mostrar os mesmos. Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 21

22 Resultados Depois de selecionar colunas para mostrar ou ocultar, os resultados da pesquisa são atualizados para mostrar as informações que você especificou. Agrupando resultados da pesquisa Contexto Você pode organizar os resultados da pesquisa em grupos. Por exemplo, você pode agrupar as requisições por status de modo que todas as requisições de cada status sejam agrupadas juntas. Procedimento 1. Realize uma das seguintes ações: Clique no ícone de opções de tabela ( ) na barra de título da tabela Resultados da pesquisa. Se você estiver trabalhando com um item de conteúdo Pesquisa salva no painel de instrumentos, clique no menu suspenso na barra de título do item de conteúdo. É exibido um menu. A seção Agrupar por coluna do menu mostra os campos que você usa para agrupar resultados da pesquisa. 2. Para agrupar os resultados por um determinado campo, clique no nome do campo em Agrupar por coluna. Se você não visualizar o campo que deseja, é possível que o campo esteja oculto nos resultados da pesquisa. Selecione os campos que você deseja ver, selecionando-os em Mostrar/ocultar colunas. Resultados Os resultados da pesquisa são agrupados pelo campo que você selecionou. A tabela Resultados da pesquisa inclui uma seção separada expansível para cada agrupamento. As opções de tabela ou o menu de pesquisa salvo incluem agora uma seção Expansão do agrupamento com opções para expandir e recolher todos os grupos de uma vez. Exportando resultados da pesquisa para um arquivo do Excel: Você pode exportar o conteúdo de uma tabela Resultados da pesquisa para um arquivo do Microsoft Excel. 22 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes

23 Contexto A exportação de dados para o Excel não cria um arquivo CSV que pode ser depois usado para importar dados. Procedimento 1. Clique no ícone de opções de tabela ( ) na barra de título da tabela Resultados da pesquisa. 2. Realize uma das seguintes ações: Para exportar todas as linhas (até um máximo de 2000), selecione Exportar todas as linhas. Para exportar a página atual de resultados de pesquisa, selecione Exportar página atual. 3. Salve o arquivo quando solicitado. Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 23

24 Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes Sobre como trabalhar com pesquisas salvas para aprovações pendentes [página 24] Salvando uma pesquisa para aprovações pendentes [página 25] Quando você define uma pesquisa, você pode salvar os critérios de pesquisa a serem usados novamente. Existem dois tipos de pesquisas salvas: Minhas pesquisas salvas e Pesquisas públicas salvas. Executando uma pesquisa salva para aprovações pendentes [página 26] Se você tiver salvado pesquisas para aprovações pendentes, pode executá-las novamente, conforme necessário. Se outros usuários tiverem criado pesquisas salvas compartilhadas, você também pode executá-las. Modificando uma pesquisa salva para aprovações pendentes [página 26] Excluindo uma pesquisa salva para aprovações pendentes [página 27] Você pode excluir suas próprias pesquisas salvas e pesquisas públicas que você criou. Removendo uma pesquisa salva do painel de instrumentos [página 28] Você pode remover uma pesquisa salva do painel de instrumentos. A remoção de uma pesquisa não a exclui, mas ela deixa de aparecer no painel de instrumentos ou de ser uma opção do menu do filtro da barra de pesquisa do painel de instrumentos. Sobre como trabalhar com pesquisas salvas para aprovações pendentes Depois de definir uma pesquisa para aprovações pendentes, você pode salvá-la para uso futuro. Por padrão, as pesquisas salvas para aprovações pendentes estão disponíveis nos seguintes locais: Na barra de pesquisa do painel de instrumentos do menu do filtro à direita do campo de pesquisa. No painel de navegação esquerdo da página Pesquisar. Suas pesquisas pessoais salvas são listadas em Minhas pesquisas salvas. As pesquisas salvas que estão disponíveis para outros usuários estão em Pesquisas públicas salvas. Você também pode adicionar um item de conteúdo Pesquisa salva ao painel de instrumentos. O item de conteúdo Pesquisa salva exibe os resultados das pesquisas salvas. Referências adicionais Para obter informações sobre pesquisas salvas no catálogo, consulte o tópico Usando o catálogo. Para obter informações sobre a pesquisa em soluções Ariba Strategic Sourcing and Contract Management, consulte o tópico Strategic Sourcing e Contract Management Basics: Procurando por projetos e documentos. 24 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes

25 Salvando uma pesquisa para aprovações pendentes Quando você define uma pesquisa, você pode salvar os critérios de pesquisa a serem usados novamente. Existem dois tipos de pesquisas salvas: Minhas pesquisas salvas e Pesquisas públicas salvas. Pré-requisitos Você deve ser um membro do grupo Gerente de relatórios para criar pesquisas públicas, que são pesquisas salvas que estão disponíveis para outros usuários. Contexto As pesquisas públicas salvas são pesquisas salvas que um membro do grupo Gerente de relatórios cria e disponibiliza a outros usuários. Mesmo que você não seja um membro do grupo Gerente de relatórios, pode criar pesquisas salvas para seu próprio uso. Procedimento 1. Na seção Filtros de pesquisa da página Pesquisar, insira seus critérios de pesquisa e clique em Salvar pesquisa. 2. Insira um nome descritivo para a pesquisa. 3. Se você tiver permissão para criar pesquisas salvas públicas, você pode clicar na caixa de seleção Salvar como pesquisa compartilhada para tornar a pesquisa disponível para outros usuários 4. Clique em OK. Resultados A pesquisa salva está agora disponível nos seguintes locais: Na barra de pesquisa do painel de instrumentos do menu do filtro à direita do campo de pesquisa. Na página Pesquisar no painel de navegação em Minhas pesquisas salvas ou em Pesquisas públicas salvas para pesquisas compartilhadas. No item de conteúdo Pesquisa salva. Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 25

26 Informações relacionadas Modificando uma pesquisa salva para aprovações pendentes [página 26] Excluindo uma pesquisa salva para aprovações pendentes [página 27] Executando uma pesquisa salva para aprovações pendentes Se você tiver salvado pesquisas para aprovações pendentes, pode executá-las novamente, conforme necessário. Se outros usuários tiverem criado pesquisas salvas compartilhadas, você também pode executá-las. Procedimento 1. Clique na pesquisa salva que você deseja executar em um dos seguintes locais: Na barra de pesquisa do painel de instrumentos do menu do filtro à direita do campo de pesquisa. Nota As pesquisas salvas listadas no menu do filtro dependem do tipo de documento que você especifica no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa na barra de pesquisa. No painel de navegação da página Pesquisar em Minhas pesquisas salvas ou Pesquisas públicas salvas. Na lista de pesquisas salvas no item de conteúdo Pesquisa salva. 2. Clique em Pesquisar. As aprovações pendentes correspondentes são exibidas na tabela Resultados da pesquisa. Se não existirem aprovações pendentes que correspondam aos critérios de pesquisa, a tabela Resultados da pesquisa exibirá a seguinte mensagem: Found 0 items Modificando uma pesquisa salva para aprovações pendentes Contexto Às vezes, convém criar uma pesquisa semelhante a uma pesquisa salva que você criou anteriormente. Em vez de voltar a criar uma pesquisa totalmente nova, você pode modificar a pesquisa salva para criar sua nova pesquisa. 26 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes

27 Procedimento 1. Clique na pesquisa salva que você deseja modificar em um dos seguintes locais: Na barra de pesquisa do painel de instrumentos do menu do filtro à direita do campo de pesquisa. Nota As pesquisas salvas listadas no menu do filtro dependem do tipo de documento que você especifica no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa na barra de pesquisa. No painel de navegação da página Pesquisar em Minhas pesquisas salvas ou Pesquisas públicas salvas. Na lista de pesquisas salvas no item de conteúdo Pesquisa salva. 2. Clique em Refinar. 3. Modifique, adicione ou remova critérios de pesquisa. 4. Clique em Salvar pesquisa e realize uma das seguintes ações: Para substituir a pesquisa salva original com suas alterações, clique em Salvar pesquisa atual, edite o nome (opcional) e clique em OK. Para salvar os critérios com uma nova pesquisa salva, clique em Salvar como nova pesquisa, insira um nome para a pesquisa e clique em OK. Informações relacionadas Excluindo uma pesquisa salva para aprovações pendentes [página 27] Excluindo uma pesquisa salva para aprovações pendentes Você pode excluir suas próprias pesquisas salvas e pesquisas públicas que você criou. Procedimento 1. Clique na pesquisa salva que você deseja excluir de um dos seguintes locais: Na barra de pesquisa do painel de instrumentos do menu do filtro à direita do campo de pesquisa. Nota As pesquisas salvas listadas no menu do filtro dependem do tipo de documento que você especifica no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa na barra de pesquisa. Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 27

28 No painel de navegação da página Pesquisar em Minhas pesquisas salvas ou se você tiver criado uma pesquisa pública salva que deseje excluir em Pesquisas públicas salvas. Na lista de pesquisas salvas no item de conteúdo Pesquisa salva. 2. Clique em Excluir. Resultados A pesquisa é removida de cada um dos locais onde aparecia anteriormente. Removendo uma pesquisa salva do painel de instrumentos Você pode remover uma pesquisa salva do painel de instrumentos. A remoção de uma pesquisa não a exclui, mas ela deixa de aparecer no painel de instrumentos ou de ser uma opção do menu do filtro da barra de pesquisa do painel de instrumentos. Procedimento 1. Clique na pesquisa salva que você deseja remover de um dos seguintes locais: Na barra de pesquisa do painel de instrumentos do menu do filtro à direita do campo de pesquisa. Nota As pesquisas salvas listadas no menu do filtro dependem do tipo de documento que você especifica no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa na barra de pesquisa. No painel de navegação da página Pesquisar em Minhas pesquisas salvas ou se você tiver criado uma pesquisa pública salva que deseje remover em Pesquisas públicas salvas. Na lista de pesquisas salvas no item de conteúdo Pesquisa salva. 2. Clique no link Remover do meu painel de instrumentos ou Remover de todos os painéis de instrumentos no canto superior direito da seção Pesquisa salva. O link Remover de todos os painéis de instrumentos é mostrado se a pesquisa for uma pesquisa pública e você estiver autorizado a removê-la. Resultados A pesquisa não aparece mais no menu do filtro da barra de pesquisa do painel de instrumentos ou no item de conteúdo Pesquisa salva. 28 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes

29 A pesquisa continua disponível no painel de navegação esquerdo da página de pesquisa. Se alguém adicionar essa pesquisa ao painel de instrumentos como item de conteúdo separado, ela continuará disponível. Nota Depois de remover uma pesquisa, os links Adicionar ao meu painel de instrumentos e Adicionar a todos os painéis de instrumentos permitem reativar a pesquisa somente para você ou também para outros usuários. Trabalhando com pesquisas salvas para aprovações pendentes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 29

30 Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes Sobre a rotulação de aprovações pendentes [página 30] Atribuindo um rótulo a uma ou mais aprovações pendentes para pesquisas convenientes [página 30] Atribuindo rótulos a uma aprovação pendente a partir da guia Resumo [página 31] Você pode atribuir um ou mais rótulos a uma aprovação pendente quando compõe, edita ou exibe a aprovação pendente. Localizando aprovações pendentes associadas a um rótulo [página 31] Você pode procurar por aprovações pendentes correspondentes por rótulo. Removendo rótulos de aprovações pendentes [página 32] Quando você não desejar mais associar aprovações pendentes a um rótulo, poderá remover o rótulo Sobre a rotulação de aprovações pendentes Você pode atribuir rótulos a aprovações pendentes para as localizar facilmente. Você pode atribuir rótulos a qualquer aprovação pendente que está enviando, aprovando, editando ou exibindo. Você pode criar um rótulo novo ou atribuir um rótulo existente. Por exemplo, você pode usar um nome de projeto como rótulo, de modo a poder procurar por todas as requisições relacionadas a esse projeto. Você também pode atribuir rótulos a solicitações de aprovação enquanto as aprova. Você pode procurar por uma aprovação pendente por rótulo a partir da barra de pesquisa do painel de instrumentos, a partir da página Pesquisar e a partir do item de conteúdo Pesquisa salva. Atribuindo um rótulo a uma ou mais aprovações pendentes para pesquisas convenientes Contexto Você pode atribuir um rótulo a uma ou mais aprovações pendentes, de modo que sejam mais fáceis de localizar quando se efetua uma pesquisa. 30 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes

31 Procedimento 1. Procure as aprovações pendentes que deseja rotular. 2. Na tabela Resultados de pesquisa, na página Pesquisar, selecione as aprovações pendentes que deseja rotular. 3. Clique no botão Rótulo. 4. Realize uma das seguintes ações: Para atribuir um rótulo existente à aprovação pendente, selecione o rótulo na seção Aplicar rótulo do menu. Esta seção só é exibida se você já tiver criado rótulos. Para adicionar um novo rótulo, clique em Novo rótulo, insira um nome de rótulo e clique em OK. Atribuindo rótulos a uma aprovação pendente a partir da guia Resumo Você pode atribuir um ou mais rótulos a uma aprovação pendente quando compõe, edita ou exibe a aprovação pendente. Procedimento 1. Navegue para a guia Resumo da aprovação pendente que você envia, edita ou exibe. 2. Realize uma das seguintes ações: Para adicionar um novo rótulo, clique no link Aplicar rótulo, selecione Novo rótulo e insira um rótulo na caixa de diálogo Adicionar rótulo. Para atribuir um rótulo existente, clique no link Aplicar rótulo e selecione o rótulo a ser atribuído a partir da seção Adicionar rótulo do menu. Localizando aprovações pendentes associadas a um rótulo Você pode procurar por aprovações pendentes correspondentes por rótulo. Procedimento 1. Execute uma das seguintes ações para especificar o tipo de aprovação pendente que você deseja localizar: Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 31

32 Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa, selecione o tipo de aprovação pendente que você deseja procurar e clique no ícone de pesquisa para abrir a página Pesquisar. No item de conteúdo Pesquisa salva do painel de instrumentos, clique no tipo. Na página Pesquisar, selecione o tipo a partir do menu suspenso Tipo. 2. Dependendo da ação que você executou no passo 1, execute uma das seguintes ações: Na página Pesquisar, no painel de navegação esquerdo, clique no link para o rótulo na seção Meus rótulos. No item de conteúdo Pesquisa salva, clique no nome do rótulo na seção Rótulos. 3. Se o tipo de aprovação pendente que você está procurando incluir um intervalo de datas padrão para o filtro de pesquisa Data de criação, ajuste o intervalo de datas conforme desejado, e clique em Pesquisar. Resultados A tabela Resultados da pesquisa exibe as aprovações pendentes do tipo selecionado que estão associadas ao rótulo no qual você clicou. Próximas etapas Se você tiver atribuído o mesmo rótulo a diferentes tipos de aprovação pendente, pode selecionar o próximo tipo de aprovação pendente e repetir a pesquisa de rótulo. Por exemplo, se você tiver atribuído o mesmo rótulo a requisições e a relatórios de despesas, realize duas pesquisas separadas, uma para requisições e outra para relatórios de despesas. Removendo rótulos de aprovações pendentes Quando você não desejar mais associar aprovações pendentes a um rótulo, poderá remover o rótulo Procedimento 1. Procure pela aprovação pendente na qual você deseja remover um rótulo. 2. Realize uma das seguintes ações: Abra a aprovação pendente e na guia Resumo, clique no link Aplicar rótulo. Na seção Remover rótulo do menu, selecione o rótulo que deseja remover. Na tabela Resultados da pesquisa, selecione as aprovações pendentes cujo rótulo deseja remover e clique no botão Rótulo. Na seção Remover rótulo do menu, selecione o rótulo que deseja remover. 32 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes

33 Informações relacionadas Procurando por aprovações pendentes [página 13] Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 33

34 Referência de prefixo de documento com aprovação pendente Sobre prefixos de documento com aprovação pendente [página 34] Prefixos de código para aprovações pendentes de compras e recebimentos [página 34] Prefixos de código para aprovações pendentes de cartões de compras [página 35] Prefixos de código para aprovações pendentes de catálogo [página 35] Prefixos de código para aprovações pendentes de concordância do contrato [página 35] Prefixos de código para aprovações pendentes de compra de serviços [página 36] Prefixos de código para aprovações pendentes de faturamento e pagamento [página 36] Prefixos de código para aprovações pendentes de viagens e despesas [página 37] Prefixos de código para aprovações pendentes de perfil do usuário [página 37] Sobre prefixos de documento com aprovação pendente São atribuídos prefixos padrão aos tipos de aprovação pendente usados em soluções de compras e faturamento. O Suporte ao cliente Ariba pode personalizar prefixos de documento com aprovação pendente, por isso você pode ver prefixos diferentes dos listados nas tabelas de referência de prefixos de documento com aprovação pendente. Prefixos de código para aprovações pendentes de compras e recebimentos A tabela que se segue lista os prefixos padrão para aprovações pendentes de compras e recebimentos. Prefixo ASN BPO CC CRC EP Tipo de aprovação pendente Aviso antecipado de entrega Contrato de pedido de compra em aberto Cópia de pedido Copiar recibo Pedido ERP 34 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Referência de prefixo de documento com aprovação pendente

35 Prefixo MT OC PO PR RC SH Tipo de aprovação pendente Controlador de eventos importantes Confirmação do pedido Pedido direto Requisição de compra Recibo Carrinho de compras Prefixos de código para aprovações pendentes de cartões de compras A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes associadas a cartões de compras. Prefixo PCC PCCR PCO Tipo de aprovação pendente Débito no cartão de compras Reconciliação de débitos do cartão de compras Pedido de cartão de compras Prefixos de código para aprovações pendentes de catálogo A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes relacionadas a catálogos. Prefixo KIT SDU Tipo de aprovação pendente Kit de catálogo (também chamado atualização de dados do kit) Atualização de dados do fornecedor (também chamada aprovação pendente de catálogo) Prefixos de código para aprovações pendentes de concordância do contrato A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes associadas à concordância do contrato Referência de prefixo de documento com aprovação pendente C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 35

36 Prefixo C CR Tipo de aprovação pendente Contrato Solicitação de contrato Prefixos de código para aprovações pendentes de compra de serviços A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes associadas à compra de serviços. Prefixo ES P R SC SCR SV TS UR Tipo de aprovação pendente Planilha de despesas do contratado Proposta de colaboração Solicitação de colaboração Definição de categoria Solicitação de definição de categoria Avaliação do contratado Planilhas de horas Contraproposta Prefixos de código para aprovações pendentes de faturamento e pagamento A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes associadas ao faturamento e pagamento. Prefixo CIR INV IR PAY PMT Tipo de aprovação pendente Solicitação de cancelamento da fatura Fatura Reconciliação de fatura Pagamento Transação de pagamento 36 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Referência de prefixo de documento com aprovação pendente

37 Prefixos de código para aprovações pendentes de viagens e despesas A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes associadas a viagens e despesas. Prefixo RED TA TAO TAOC Tipo de aprovação pendente Relatório de despesas Autorização de viagem Pedido de autorização de viagem Confirmação do pedido de autorização de viagem Prefixos de código para aprovações pendentes de perfil do usuário A tabela a seguir lista os prefixos padrão para aprovações pendentes de perfil do usuário. Prefixo SPR UP Tipo de aprovação pendente Solicitação de perfil do fornecedor Perfil do usuário Referência de prefixo de documento com aprovação pendente C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 37

38 Histórico de revisão A tabela a seguir fornece um breve histórico das atualizações a este guia. O SAP Ariba atualiza a documentação técnica das suas soluções On-Demand se: as alterações de software fornecidas em Service Packs ou hot fixes necessitarem de uma atualização da documentação para refletirem de forma correta a funcionalidade nova ou alterada o conteúdo existente estiver incorreto ou existir feedback do usuário indicando a falta de conteúdo importante A Ariba se reserva o direito de atualizar sua documentação técnica sem notificação prévia. A maioria das atualizações da documentação será disponibilizada na mesma semana em que os Service Packs de software são liberados, mas as atualizações de documentação críticas podem ser liberadas em qualquer altura. Mês/ano de atualização Capítulo/seção atualizado Descrição breve da alteração Janeiro 2015 n/a Nova estrutura. Guia de Introdução do Usuário antigo dividido em vários tópicos básicos. n/a Reformatado. Fevereiro 2015 Rotulando aprovações pendentes para pesquisas convenientes/ Localizando aprovações pendentes associadas a um rótulo. Um passo adicionado para tipos de aprovação pendente que incluem um intervalo de datas padrão no filtro de pesquisa Data de criação. Agosto 2015 n/a Estrutura e formatação atualizadas. Fevereiro 2016 Procurando por aprovações pendentes Trabalhando com resultados de pesquisa para aprovações pendentes Referência ao anterior Guia de Referência de Grupos e Notificações da Ariba atualizada para as novas Descrições de grupo de soluções Ariba Procurement and Invoicing. Março 2016 n/a Navegação atualizada e imagens para alterações introduzidas no novo design visual de julho de Abril 2016 n/a Imagens de ícones atualizadas. Julho 2016 n/a Catálogo do Ariba Spot Buy adicionado à lista de soluções na página de título. Agosto 2016 Usando o botão Feedback para nos informar como estamos indo Novo tópico. 38 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Histórico de revisão

39 Avisos de isenção importantes em aspectos legais Amostras de codificação Qualquer codificação de software e/ou linhas/strings de códigos ("Código") incluídas nessa documentação são apenas exemplos e não estão destinadas a serem utilizadas em um ambiente de sistema de produção. O Código serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de criação de frases da codificação determinada. A SAP não garante a exatidão e integridade do Código fornecido aqui, e a SAP não está sujeita a erros ou danos causados pela utilização do Código, exceto se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de negligência grosseira. Acessibilidade As informações contidas na documentação SAP representam a visão atual da SAP sobre os critérios de acessibilidade a partir da data de publicação; não são de maneira alguma diretrizes de vinculação sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software. A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse documento. No entanto, esse aviso de isenção não se aplica em casos de negligência grosseira ou transgressão deliberada da SAP. Nenhuma obrigação ou compromisso é formada diretamente ou indiretamente por esse documento. Linguagem neutra em relação a gênero Na medida do possível, a documentação da SAP é neutra em relação ao sexo. Dependendo do contexto, o leitor será abordado diretamente com "você", ou um substantivo neutro (como "pessoa de vendas" ou "dias úteis") é utilizado. Entretanto, se ao se referir a ambos os sexos, a terceira pessoa do singular não puder ser evitada ou um substantivo neutro não existir, a SAP reservará o direito de utilizar a forma masculina do substantivo ou pronome. Isso garante que a documentação permaneça compreensível. Hyperlinks da Internet A documentação da SAP pode conter hyperlinks para a Internet. Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informações relacionadas. A SAP não garante a disponibilidade e exatidão dessas informações relacionadas ou a aptidão de servir a um propósito específico. A SAP não se responsabiliza por qualquer dano causado pela utilização dessas informações relacionadas a menos que tais danos sejam causados por negligência grosseria ou transgressão deliberada da SAP. Em relação à classificação do link, consulte: Avisos de isenção importantes em aspectos legais C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 39

40 Copyright 2016 Ariba, Inc. All rights reserved. A presente documentação, assim como todas as soluções, os softwares e/ou serviços da Ariba aqui descritos contêm informações confidenciais. Eles são fornecidos sob licença ou outro contrato contendo restrições de uso e divulgação, bem como são protegidos por direitos autorais, patentes e/ou outras normas aplicáveis à propriedade intelectual. Salvo conforme autorizado por um, as partes não podem reproduzir ou transmitir, de nenhuma forma, por qualquer meio, eletronicamente, mecanicamente ou de outro modo, qualquer parte do documento sem o consentimento prévio e por escrito da Ariba, Inc. A Ariba, Inc. não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou erros contidos na documentação. As informações contidas na documentação estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Ariba e os produtos e serviços da Ariba aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Ariba, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Consulte para obter informações adicionais sobre marcas registradas e notificações. As soluções Ariba Sourcing (On Demand e software) são protegidas por uma ou mais das seguintes patentes, entre outras: Patentes norte-americanas números ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; e Patentes pendentes de registro. Outras soluções Ariba são protegidas por uma ou mais das seguintes patentes: Patentes norte-americanas números , , , , , , , , , , , , , , , , , ; ; ; ; ; e Patentes pendentes de registro. Alguns produtos Ariba podem incluir software de terceiros ou outra propriedade intelectual de terceiros licenciada. Para informações sobre software ou outras propriedades intelectuais licenciadas de terceiros, visite