Av. Paulo VI, 621 (antigo 2405) Perdizes São Paulo - Tel: CNPJ: / NIRE:

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1 Av. Paulo VI, 621 (antigo 2405) Perdizes São Paulo - Tel: CNPJ: / NIRE: CVM: IMSP: novasec@novasec.com.br

2 O QUE FAZEMOS A NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (NOVASEC) FOI CRIADA EM 2007, OBTENDO REGISTRO NA CVM EM 11 DE SETEMBRO DAQUELE ANO. FOI ADQUIRIDA EM 24 JUNHO DE 2010, QUANDO HOUVE A ENTRADA DOS ATUAIS ACIONISTAS. A PRINCIPAL ATIVIDADE DA NOVASEC É A SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO OU CONTRATOS DE VENDA PARCELADA ENVOLVENDO IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, BEM COMO OPERAÇÕES BUILT TO SUIT E OPERAÇÕES DE DESIMOBILIZAÇÕES. O FUNDING UTILIZADO É OBTIDO MEDIANTE A EMISSÃO DE CRI - CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, COLOCADOS JUNTO AOS DIVERSOS INVESTIDORES DO MERCADO. 2

3 QUEM SOMOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO André Luiz de Souza Celso Luiz Petrucci José Pereira Gonçalves Bernardo Luiz Paludo Sperandio DIRETORIA EXECUTIVA José Pereira Gonçalves Roberto Santos Zanré QUADRO DE GERENTES E ASSISTENTES Ila Alves Sym Luiz Carlos Moreira dos Santos Geraldo Queiroz da Silva Ariana Cristina Cordeiro 3

4 DIRETORIA EXECUTIVA QUEM SOMOS JOSÉ PEREIRA GONÇALVES DIRETOR-PRESIDENTE E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ECONOMISTA, INICIOU AS ATIVIDADES NA ÁREA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM 1977, NO CENTRO BRASILEIRO DE EXPANSÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - CBPE; ENTRE 1981 E 1991 TRABALHOU NO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA ABECIP, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ECONOMISTA. EM 1992 E 1993 TRABALHOU NA LARCKY CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ENTRE 1993 E 2010 TRABALHOU NA ABECIP NA FUNÇÃO DE ECONOMISTA TENDO OCUPADO POR VÁRIOS ANOS O CARGO DE SUPERINTENDENTE GERAL. EM 1993 INTEGROU A COMITIVA BRASILEIRA, FORMADA POR INTEGRANTES DO GOVERNO E DA INICIATIVA PRIVADA, QUE FOI AOS EUA CONHECER O MODELO AMERICANO, CUJOS ESTUDOS RESULTARAM NA CRIAÇÃO DO SFI. INTEGROU COMITIVAS BRASILEIRAS AO CHILE E COLÔMBIA PARA AVALIAR MODELOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DAQUELES PAÍSES. INTEGROU O CONSELHO DAS CIDADES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E O CONSELHO CURADOR DO FGTS. ROBERTO SANTOS ZANRÉ - DIRETOR DE OPERAÇÕES E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ECONOMISTA, INICIOU AS ATIVIDADES NA ÁREA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM 1973, TENDO ATUADO POR 25 ANOS NOS BANCOS BRADESCO, CREFISUL E BCN. POR 12 ANOS TRABALHOU NA CIBRASEC (PRIMEIRA SECURITIZADORA BRASILEIRA), ONDE CHEGOU EM 1998, COM A COMPANHIA AINDA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. ATÉ 2009 PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS E COLOCAÇÃO DOS CRIS, CUJOS VALORES ENVOLVIDOS SUPERARAM R$ 4 BILHÕES (EM TORNO DE 140 OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE RECEBÍVEIS COM EMISSÃO EM TORNO DE 120 SÉRIES DE CRI). DE 2009 A 2010, ATUOU NA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PRODUTOS E MONTAGEM DA CIBRASEC ASSET. EM MAIO DE 2010 OBTEVE CREDENCIAMENTO DA CVM PARA A FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, CONFORME ICVM 306 ENTRE OS ANOS DE 1995 A 1997 FEZ PARTE DOS GRUPOS DE TRABALHO NO ÂMBITO DE ABECIP E ABECH QUE DESENVOLVERAM OS ANTEPROJETOS DA LEI DO SFI, 9.514/97 DE 23/11/1997, E DA CRIAÇÃO DA CIBRASEC, FUNDADA EM 31/07/

5 QUEM SOMOS GERENTES E ASSISTENTES LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS (FINANCEIRO) INICIU AS ATIVIDADES NO SISTEMA FINANCEIRO EM 1987, ATUANDO POR 6 ANOS NAS ÁREAS COMERCIAIS DOS BANCOS BANDEIRANTES E ITAU; 3 ANOS NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DA FINASA SEGURADORA E POR 24 ANOS NA ÁREA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DOS BANCOS BCN E BRADESCO, NOS DEPTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, ANALISE DE VIABILIDADE DE OPERAÇÕES, ANALISE E VIABILIDADE DE NOVOS PRODUTOS, ENTRE ELES OPERAÇÕES DO SFI E GESTÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. ILA ALVES SYM (JURIDICO) ADVOGADA. INICIOU ATUAÇÃO NA ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL EM 2000, ATUANDO MAIS DE 7 ANOS NA CIBRASEC TENDO ACOMPANHADO A EMISSÃO E REGISTRO OU DISPENSA DE REGISTRO DE MAIS DE 120 SÉRIES DE CRIS JUNTO À CVM. PROFISSIONAL COM FORTE ATUAÇÃO NO RAMO IMOBILIÁRIO, ESPECIALIZADA EM DILIGÊNCIA JURÍDICA, AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E EMISSÃO DE CRIS, COM PASSAGEM PELO ESCRITÓRIO PMKA ADVOGADOS ASSOCIADOS E COM MBA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PELA OEB, FIPE EABECIP. GERALDO QUEIROZ DA SILVA (OPERACIONAL) INICIU ATIVIDADES EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM 1988, ATUANDO 25 ANOS NO BRADESCO NAS ÁREAS DE SEGUROS HABITACIONAIS, PLANEJAMENTO E CONTROLE E ANÁLISE DE VIABILIDADE DE OPERAÇÕES. DURANTE 9 ANOS ATUOU NA CIBRASEC ONDE ERA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS CARTEIRAS ADQUIRIDAS E DOS RESGATES DO CRIS EMITIDOS. ATUOU NA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE 120 SÉRIES DE CRIS E 140 CARTEIRAS ADQUIRIDAS PELA SECURITIZADORA NO PERÍODO. ARIANA CRISTINA CORDEIRO (OPERACIONAL) ADMINISTRADORA. INICIOU AS ATIVIDADES EM 2004, ATUANDO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM EMPRESAS PARTICIPANTES DO MERCADO IMOBILIÁRIO. DURANTE 6 ANOS ATUOU NA EMPRESA ATHOS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA., ONDE GERENCIOU O SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMPRESA, ACOMPANHANDO E CONTROLANDO O RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. EM 2010, ENTROU NO GRUPO CONTRATHOS, ONDE ATUOU NA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL SP, CONTROLANDO AS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA DA FILIAL. 5

6 ANO. EMISSÕES DE CRI RANKING DO UQBAR CRI EMITIDOS R$ MILHÕES. RANKING. NÚMERO DE EMISSORES DE CRI NO PERÍODO , , , , * 90, Fonte: Uqbar 2015 Até Março 6

7 EMISSÕES DE CRI VALORES ACUMULADOS EM R$ MILHÕES 1.600, , , , , ,00 800,00 700,17 869,98 600,00 400,00 200,00 114, A A A A 2015 Março 7

8 PRINCIPAIS CEDENDES DE CRÉDITOS PARA AS EMISSÕES DE CRI 8