Wolf Kos Trambuch Diretor da ISEC Nelson Campos Diretor da ISEC

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2 A EMPRESA A ISEC é uma securitizadora independente, ágil, com sólida experiência no mercado cuja missão é oferecer soluções aos que buscam recursos e/ou investimentos a partir de operações estruturadas de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Nosso foco estão nos recebíveis oriundos de unidades comerciais, residenciais, loteamentos urbanos, shoppings e demais obras concluídas ou em construção. Temos amplo conhecimento neste setor, com profissionais capazes de diagnosticar a necessidade do cliente, prestar assessoramento técnico, jurídico e comercial e viabilizar projetos adequados ao seu fluxo de caixa.

3 QUEM SOMOS A história da ISEC começa em 2012, quando passamos a operar efetivamente na criação de alternativas de funding aomercado imobiliário por meio de uma equipe que trazia a experiência mais de 45 anos da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB), que atua por exemplo como agente do Ministério das Cidades para os programas sociais de Habitação. Em janeiro de 2013, a ISEC distribuiu a sua primeira operação ao mercado de capitais partindo de um loteamento no Rio Grande do Norte, berço de sua parceira CHB. A agilidade e o relacionamento olho no olho duas características presentes em todos os profissionais da ISEC são fundamentais para o sucesso de seus negócios.

4 EQUIPE Wolf Kos Trambuch Diretor da ISEC Engenheiro Civil formado pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, com experiência de mais de 30 anos no Mercado Imobiliário atuando em empresas de Construção e Incorporação e também na comercialização de Imóveis. Presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. Nelson Campos Diretor da ISEC Advogado, com MBA em Serviços pelo IBMEC. É diretor comercial da ISEC e possui forte experiência no mercado financeiro na direção instituições financeiras e subsidiárias, especialmente na área comercial, captação de recursos e estruturação de operações de credito.

5 SERVIÇOS A ISEC atende a dois perfis de clientes. O primeiro é aquele que detém recebíveis imobiliários (uma incorporadora ou empresa de qualquer setor que obtém renda com o aluguel ou venda parcelada de um imóvel) a possibilidade de entregar seus direitos creditórios em troca dos recursos para compor seu capital de giro. Ao adquirir esses recebíveis, a ISEC estrutura títulos com segurança e transparência, oferecendo ao seu segundo perfil de cliente, isto é, aos investidores pessoas físicas e institucionais que buscam aplicações nos ativos lastreados nas garantias daquele imóvel. Entre os nossos serviços, destacam-se operações de estruturação de CRI nos modelos built-to-suit, pulverizados e de sale-and-leaseback. A diferença entre eles está no lastro que será estruturada a emissão, assim como no fluxo de recebíveis que ela irá representar aos investidores.

6 VANTAGENS PARA AS EMPRESAS Alternativa para viabilizar planos de crescimento ou mesmo para garantir o capital degiro de seus negócios, sem comprometer o fluxo de caixa; No caso de construtoras ou incorporadoras, a venda de seus recebíveis proporciona a chance de a empresa concluir um empreendimento ou antecipar suas receitas; O serviço da ISEC é voltado aos donos de negócios que buscam um financiamento alternativo às linhas de crédito tradicionais; A ISEC possui uma grande capacidade de distribuição, graças ao ótimo relacionamento comercial com os investidores institucionais para colocação de seus papéis estruturados.

7 VANTAGENS PARA OS INVESTIDORES Como um ativo de renda fixa, lastreado em recebíveis imobiliários, o CRI é uma alternativa para a diversificação dos investimentos; A rentabilidade dos CRI é isenta do IR para PF; Os profissionais da ISEC são altamente qualificados 1024x560.jpg para avaliar os riscos envolvidos; As operações contam com estruturas de garantias e instrumentos transparentes de transferência de ativos para dar segurança ao tomador de recursos e ao investidor; Para controlar o fluxo dos ativos negociados, a ISEC mantém controles de risco no acompanhamento de suas carteiras e do fluxo financeiro envolvido.

8 Rua Tabapuã, 1.123, 21, Cj 215 Itaim Bibi São Paulo/SP. CEP: (11) comercial@isecbrasil.com.br