Mercado de Capitais. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

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1 Mercado de Capitais Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

2 Nossos serviços Somos reconhecidos pelo mercado, por nossos clientes e por nossos pares como um dos mais importantes escritórios jurídicos relacionados ao mercado de capitais O Mattos Filho possui uma das maiores e mais conceituadas equipes de advogados especializadas em mercado de capitais, operações financeiras e fundos de investimento do Brasil, e tem, hoje, à disposição de seus clientes a mais completa cobertura do mercado brasileiro em serviços jurídicos relacionados às áreas de mercado de capitais, operações financeiras e fundos de investimento. Com mais de 20 anos de experiência na área, o histórico de crescimento do escritório confunde-se com o crescimento do próprio mercado de capitais no Brasil. O Mattos Filho tem sido pioneiro na estruturação de operações inovadoras no mercado brasileiro e participou de diversas das maiores e mais complexas ofertas públicas de valores mobiliários realizadas no país. Por essas razões, somos constantemente reconhecidos pelo mercado, por nossos clientes e por nossos pares como um dos mais importantes escritórios na prestação de serviços jurídicos relacionados ao mercado de capitais, a operações financeiras e a fundos de investimento, com capacidade única para a estruturação e execução de transações complexas e inovadoras. Mercado de Capitais 2

3 Mercado de ações e companhias abertas Atuando como assessores legais na estruturação e negociação de operações de mercado de capitais, prestamos serviços referentes à representação de bancos de investimento, companhias emissoras e ofertantes nacionais e internacionais em diversas operações de valores mobiliários representativos de capital, incluindo: Ofertas públicas de distribuição de ações, certificados de depósito de ações e outros valores mobiliários conversíveis em ações, com esforços de venda no Brasil e/ou no exterior; Ofertas públicas de aquisição de ações; Nos últimos anos, atuamos em mais de 220 ofertas públicas de ações, que representaram cerca de 65% do total de ofertas realizadas no período Planos de recompra de valores mobiliários; Abertura e fechamento de capital de companhias; Ofertas de permuta de valores mobiliários. Nossos serviços 3

4 Dívidas e financiamentos Fundos de investimento Atuamos em 61 operações de dívida que totalizaram R$ 43 bilhões em 2014 Atuando como assessores legais, prestamos assessoria a instituições financeiras, companhias abertas e fechadas e bancos de investimento, na estruturação e negociação de diversas operações financeiras, incluindo: Ofertas públicas e privadas de debêntures; Ofertas públicas de notas promissórias; Ofertas públicas de letras financeiras; Colocação de títulos de dívida no exterior (notes & bonds). Atuando como assessores legais na estruturação e negociação de operações financeiras, prestamos assessoria a instituições financeiras, companhias abertas e fechadas, bancos de investimento, administradoras e gestoras de recursos, na estruturação de diversas operações envolvendo fundos de investimento, incluindo: Estruturação de fundos de investimento; Registro de fundos de investimento na CVM; Ofertas públicas de quotas de fundos de investimento; Assessoria em gestão de recursos. Em 2014, participamos da estruturação de quatro fundos de investimento, que somaram R$ 4,9 bilhões Nossos serviços 4

5 Securitização Em 2012, atuamos em 11 operações de securitização, três no montante de R$ 1,5 bilhão. Até novembro de 2013, participamos de 12 operações de securitização, quatro totalizando R$ 5,8 bilhões O Mattos Filho presta assessoria legal a bancos de investimentos, gestores de recursos, companhias securitizadoras e originadores na estruturação de operações de securitização, incluindo: Estruturação de fundos de investimento em direitos creditórios; Ofertas públicas de certificados de recebíveis imobiliários; Ofertas públicas de certificados de recebíveis do agronegócio; Estruturação de garantias no âmbito das operações acima; Reestruturação e repactuação de securitizações realizadas por meio de certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. Nossos serviços 5

6 Assistência regulatória Atuando como assessores legais, prestamos assessoria a instituições financeiras, companhias abertas e plataformas de negociação sobre questões regulatórias no âmbito do mercado financeiro e do mercado de capitais, inclusive na estruturação e negociação nas mais diversas operações financeiras, incluindo: Processos de constituição, regularização de instituição financeira; Assessoria e consultoria em questões de câmbio, derivativos entre outros contratos financeiros; Assessoria a plataformas de negociação sobre regras de negociação de valores mobiliários; Assessoria na prestação de informações ao mercado. Operações de alienação de controle de instituição financeira; Assessoria junto ao Banco Central durante as operações envolvendo instituição financeira; Estruturação de produtos e serviços financeiros; Nossos serviços 6

7 Nossos sócios

8 Ana Carolina Nomura Tel: Bruno Mastriani Simões Tuca btuca@mattosfilho.com.br Tel: Claudio Oksenberg oksenberg@mattosfilho.com.br Tel: Rio de Janeiro Jean Marcel Arakawa jarakawa@mattosfilho.com.br Tel: ! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos sócios 8

9 José Eduardo Carneiro Queiroz Tel: Marina Anselmo Schneider manselmo@mattosfilho.com.br Tel: Marina Procknor marina@mattosfilho.com.br Tel: Renato Schermann Ximenes de Melo rximenes@mattosfilho.com.br Tel: ! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos sócios 9

10 Vanessa Fiusa Tel: Sergio Spinelli Silva Jr. spinelli@mattosfilho.com.br Tel: ! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Nossos sócios 10

11 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T