Cadastro de contatos - SGC. Janeiro.2017

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Dina Peres Duarte
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1 - SGC Janeiro.2017

2 Ferramentas de cadastro 2

3 Cenário atual Cardfile Outlook Ferramenta desativada. Era utilizada para cadastros de contatos pessoais. Todos os contatos foram migrados para o outlook. Ferramenta utilizada para cadastro de contatos pessoais ou profissionais que não devem ser compartilhados com o escritório (confidenciais). SGC Ferramenta utilizada para cadastro de contatos profissionais. Utilizado para extração de mailings para envio de correspondências. Base geral de contatos do escritório, disponível para consulta por todos os profissionais. 3

4 profissionais? 4

5 Cadastro SGC Faça login na ferramenta SGC, utilizando seu usuário e senha. Obs: Para evitar duplicidades de cadastros no SGC, é necessário consultar a ferramenta para verificar se o contato já encontra-se cadastrado. 5

6 Cadastro SGC Consulta de contatos 1- Clique na opção Cadastros > Contatos O pop up para consulta se abrirá na tela. Você terá a opção de fazer a consulta por nome ou . Recomendamos fazer os dois tipos de busca para ter certeza da inexistencia do cadastro. 6

7 Cadastro SGC Consulta de contatos 2- Insira os dados a serem consultados nos campos correspondentes e clique na tecla enter do teclado. Caso o contato já tenha cadastro na ferramenta, os dados cadastrais aparecerão na tela. 7

8 Cadastro SGC Atualização de contatos 3- Se necessário atualizar as informações do contato já cadastrado, envie um para com todos os dados a serem atualizados. 8

9 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 1- Clique na opção Cadastros > Pré Cadastro O pop up para cadastro se abrirá na tela. 9

Assim, o sistema trará em um pop up todas as empresas que contém a palavra digitada.

10 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 2- Digite uma das partes do nome da empresa relacionada ao contato e pressione o enter do teclado. Assim, o sistema trará em um pop up todas as empresas que contém a palavra digitada. 3- Dê um duplo clique em cima do nome da empresa escolhida. Assim ela será vinculada ao contato a ser cadastrado. 10

11 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 4- Preencha os campos para cadastro. O campo Contatos não deve ser preenchido. Todas as informações devem ser preenchdas caso as possua. 11

12 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 5- Para indicar o Professional de Relacionamento (sócio ou advogado de contato), clique com o botão direito do mouse na janela de Relacionamento conforme abaixo e aparecerão 2 opções. Clique na opção Inclusão para adicionar o Relacionamento. 6- Um pop up aparecerá na tela. Selecione a opção Profissional através do pick list no pop up. 12

Cadastro SGC Cadastro de Contatos 7- Um pop

Dê um duplo clique em cima do nome desejado

13 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 7- Um pop up com as opções de contatos de relacionamento que contenham o nome digitado se abrirá na tela. Dê um duplo clique em cima do nome desejado para vinculá-lo ao cadastro. 8- Clique em OK para finalizar a inclusão de relacionamento. 13

14 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 9- Se tiver mais de um relacionamento para cadastrar, siga o mesmo procedimento. Após cadastrar todos os contatos de relacionamento, clique em sair. 10- Para incluir o cadastro nos mailings do escritório, clique na aba Listas. 14

Obs: Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos Filho (Nacional ou Internacional).

15 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 11- Na janela Eventos e Memorandos Disponíveis, selecione os mailings em que o contato deve ser incluído e clique na seta que aponta para a esquerda. Obs: Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos Filho (Nacional ou Internacional). 12- Feito isso, os mailings aos quais o contato será vinculado aparecerão ao lado esquerdo da tela, no campo Eventos e Memorandos selecionados. Clique em Incluir. 15

Cadastro SGC Cadastro de Contatos 13- Após clicado em Incluir, aparecerá um pop up perguntando se deseja imprimir a Ficha. Clique na opção Não. E está feito o cadastro do contato.

16 Cadastro SGC Cadastro de Contatos 13- Após clicado em Incluir, aparecerá um pop up perguntando se deseja imprimir a Ficha. Clique na opção Não. E está feito o cadastro do contato. Observações: Sempre incluir os contatos no mailing geral Mattos Filho. Contatos Nacionais incluir no xmailing Geral Mattos Filho Nacional. Contatos Internacionais incluir no xmailing Geral Mattos Filho Internacional 16

17 Cara Secretária, Muito Obrigada! A equipe de Marketing permanece à disposição para auxiliá-la no que for preciso: Janaína Meneses Rafael Gagliardi [email protected] [email protected] +55 (11) (11)

18 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima São Paulo SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar São Paulo SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T

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