VBSO. Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli

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3 VBSO Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados (VBSO Advogados) presta assessoria jurídica em todas as áreas do Direito ligadas à atividade empresarial, sobretudo em questões envolvendo Direito Bancário e dos Mercados de Capitais, Societário, Contratual, Tributário, Contencioso Empresarial e Arbitragem. Nossa meta é desenvolver alternativas e soluções jurídicas que forneçam respostas adequadas e eficazes às demandas corporativas e o suporte necessário à tomada de decisão de nossos clientes. Nossos profissionais possuem reputação nacional e internacional nas suas respectivas áreas de atuação, sendo reconhecidos pela sua alta qualidade técnica, excelência no atendimento a clientes e elevados padrões éticos. Como sinal do reconhecimento de nossa atuação, o escritório e seus profissionais têm alcançado posições de destaque em diversas publicações e rankings nacionais e internacionais, tais como Chambers Latin America, Legal 500 Latin America, Latin Lawyer, Best Lawyers, PLC Which Lawyer, Análise Advocacia e Uqbar.

4 Áreas de Atuação Áreas de Prática Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados atua na área do direito empresarial, especialmente em Direito Bancário e dos Mercados de Capitais, Societário, Contratual, Tributário, Contencioso Empresarial e Arbitragem.

5 Áreas de Atuação Direito Bancário e Mercado de Capitais Em decorrência da vasta experiência de nossos sócios representando instituições financeiras e companhias abertas em operações de Mercado de Capitais, o escritório VBSO Advogados possui profundo conhecimento em assessoria legal na estruturação de instrumentos de dívida e capital, tais como emissões públicas e privadas de notas promissórias, debêntures, ações, bônus de subscrição, Cédulas de Crédito Bancário CCB, Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI, dentre outros. VBSO Advogados também assessora operações de securitização por meio dos veículos disponíveis no mercado brasileiro, tais como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC e securitizadoras de crédito imobiliário, financeiro ou do agronegócio. Em sua atuação nas operações de Mercado de Capitais, o escritório presta assessoria jurídica em processos de: Abertura e fechamento de capital Auditoria legal Estruturação e assessoria em geral a fundos de investimento, incluindo Fundos de Investimento em Participações FIP - e Fundos de Investimento Imobiliário FII Consultoria em regulação do mercado de capitais Obtenção de autorizações diversas e representação de clientes perante a CVM, inclusive em processos administrativos sancionadores e negociação de termos de compromisso. Elaboração e revisão de procedimentos de compliance e combate a crimes de lavagem de dinheiro Desde a sua fundação, o escritório tem se destacado na assessoria de operações de finanças estruturadas, aparecendo nas primeiras posições dos rankings divulgados por publicações especializadas. No ramo do Direito Bancário, o escritório presta consultoria em questões ligadas ao sistema financeiro nacional, assuntos regulatórios e operações financeiras estruturadas. Soma-se a estes serviços a representação de nossos clientes em processos administrativos perante o Banco Central do Brasil e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional CRSFN, incluindo a obtenção de licenças e autorizações governamentais. VBSO Advogados presta assessoria nas seguintes matérias do Direito Bancário: Financiamento de projetos Empréstimos sindicalizados Renegociações de dívidas Recuperação de créditos Alienações de ativos Estruturação de garantias Operações com derivativos Constituição e aquisição de instituições financeiras e assemelhadas Investidores estrangeiros que desejam atuar no mercado brasileiro

6 Direito Societário e Contratos Fusões e Aquisições (M&A) VBSO Advogados possui sólida experiência em direito e operações societárias, bem como nos processos de tomada de controle hostil ou negociada. Com uma equipe qualificada e especializada em temas complexos, participa ativamente na negociação e estruturação destas operações. Atuando em operações de associação, parcerias, jinot ventures e constituição de sociedades, auxilia empresas nacionais e estrangeiras a se estabelecerem no país, com ampla assessoria na estruturação de suas atividades no país e na constituição de acordos de acionistas que protejam seus interesses. O escritório VBSO Advogados vem conquistando destaque em sua atuação na compra e venda de participações societárias, apoio aos fundos de investimento, de private equity e de venture capital na estruturação, aquisição e aumento de participação em suas investidas. A experiência do VBSO Advogados na reestruturação de dívidas, emissões de capital e outros valores mobiliários no mercado nacional e internacional tem se mostrado um forte diferencial neste tipo de assessoria. Atuando em casos tanto pelo lado comprador quanto pelo lado vendedor, seu time tem ampla capacidade para elaborar estratégias de defesas que auxiliem na busca de um maior retorno para acionistas e para a companhia.

7 Áreas de Atuação Governança Corporativa, Compliance e Auditoria Legal O time societário de VBSO atua com frequência em casos relacionados a desenvolvimento ou fortalecimento de estruturas de governança corporativa, alinhando interesses de sócios, acionistas e companhias, sejam em estágio inicial ou familiar até a constituição de estruturas mais complexas e com maior dispersão acionária. Sua experiência em compliance tem auxiliado seus clientes a desenvolver e aprimorar estruturas, criando mecanismos de controle e avaliação periódica que agregam valor à sociedade e seus sócios. Seus advogados também auxiliam empresas na defesa em processos administrativos e sancionadores em órgãos reguladores, tais como a CVM e o Banco Central do Brasil, relacionados ao compliance, suas regras e normas. Contratos Empresariais Nacionais e Internacionais O apoio estratégico na estruturação e elaboração dos mais variados contratos, tanto nacionais como internacionais, numa atuação sempre próxima às demais áreas do escritório, em especial tributário, tem se destacado pelos resultados apresentados. Desta forma, o VBSO disponibiliza a seus clientes um time capacitado e experiente na condução de discussões contratuais relevantes, apontando os riscos e auxiliando o cliente na busca de soluções para o seu negócio. Setores Regulados e Infraestrutura A equipe de VBSO Advogados está capacitada para atender as demandas de clientes nos mais diversos setores de infraestrutura, tais como, petróleo e energia, saneamento e transportes. Esta assessoria se faz presente nos complexos liames regulatórios e normativos a que estão sujeitos, emitindo pareceres e orientações sobre estes setores e auxiliando em processos licitatórios e modelagem de contratos específicos de cada setor. Fazem parte do portfólio de clientes do VBSO sociedades concessionárias de saneamento, rodovias e transportes, bem como sociedades relacionadas a distribuição de energia, petróleo e gás.

8 Direito Tributário A área tributária presta consultoria relativa à legislação de tributos diretos, indiretos, aduaneiros, previdenciários e sobre transações financeiras, com forte atuação na revisão dos reflexos tributários oriundos de reorganizações societárias, estruturação de operações nos mercados financeiros e de capitais. Também orienta seus clientes na correta observância da legislação relativa a preços de transferência (trasnfer pricing), regras de capitalização magra (thin cap), reflexos tributários de produtos de mercado financeiro, avaliação de política de incentivos fiscais governamentais e sua eventual aplicação aos negócios dos clientes. O escritório também realiza revisão de procedimentos fiscais e declarações de rendimentos, compreendendo a identificação de contingências e a correta observância da legislação tributária para fins de identificação de possíveis créditos dos contribuintes. A atuação compreende desde a emissão de pareceres até o apontamento de eventuais contingências tributárias oriundas das respectivas transações, tendo em vista a experiência de atuação do escritório e considerando a posição das autoridades fiscais, a jurisprudência judicial e administrativa eventualmente existente. VBSO Advogados também auxilia seus clientes na realização de consultas tributárias aos Fiscos estadual e federal visando esclarecer o adequado tratamento tributário conferido pelo Fisco a transações para as quais não exista disciplina legal específica, sempre considerando a situação de fato dos clientes e a orientação quanto aos reflexos tributários oriundos dessas consultas. O escritório atua em contenciosos elaborando defesas contra autos de infração nas esferas federal e estadual de discussão, bem como na orientação aos contribuintes quanto ao correto atendimento à fiscalização. Na área judicial, o escritório presta serviços advocatícios em contenciosos judiciais preventivos ou não, realiza avaliação da melhor estratégia e na escolha do melhor remédio estratégico e condução de ações judiciais questionando a exigência de tributos nas esferas federal, estadual e municipal, sempre procurando alertar seus clientes dos riscos envolvidos nas discussões tanto da perspectiva das teses jurídicas envolvidas na questão quanto das consequências da discussão. VBSO Advogados também fornece boletins informativos sobre as alterações na legislação, entendimentos da jurisprudência administrativa e judicial, novas oportunidades fiscais, bem como realiza seminários in company a respeito de questões fiscais específicas.

9 Áreas de Atuação Contencioso e Arbitragem VBSO Advogados possui sólida experiência no patrocínio dos interesses dos seus clientes em processos administrativos, arbitrais e judiciais, mediante propositura de ações, participação em processos de mediação ou oferecimento de defesas, com a utilização de todos os recursos disponíveis nas mais variadas instâncias. Destaca-se, ainda, nosso expertise no aconselhamento de clientes sobre questões pontuais relacionadas a processos administrativos e judiciais já em trâmite ou não, com avaliação de riscos e definição de estratégias processuais e de defesa. Dentre os ramos do Direito em que nossa atuação em contencioso se destaca, listamos as seguintes: Contencioso Tributário Administrativo Apresentação de defesas administrativas perante os mais diversos órgãos fiscais (Receita Federal, CARF, Câmara Superior de Recursos Fiscais, TIT/SP, etc.), tais como impugnações, recursos voluntários, manifestações de inconformidade, recursos especiais, dentre outros, inclusive apresentação de sustentação oral. Contencioso Tributário Judicial Ajuizamento de mandados de segurança, ações anulatórias, embargos à execução fiscal, dentre outros, tanto para a defesa de nossos clientes contra exigências fiscais indevidas, como também para diminuir a carga tributária por meio da formulação de teses contra as inconstitucionalidades e ilegalidades existentes na legislação tributária, nos seus mais variados níveis. Além disso, temos grande experiência na adoção de medidas judiciais com a finalidade de obter a restituição de tributos pagos indevidamente no passado, tanto por meio de compensação como devolução em dinheiro; Contencioso Administrativo no Mercado Financeiro e de Capitais Acompanhamento e elaboração de defesas de nossos clientes em processos administrativos perante a CVM, Banco Central do Brasil e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional CRSFN, incluindo a definição de estratégias de defesa, proposição e negociação de termos de compromisso. Processos de Recuperação Judicial Atuação em processos de recuperação de créditos, com especial destaque para a assessoria em processos judiciais de recuperação de empresas, tanto por parte de credores quanto da empresa em recuperação; Responsabilidade Civil Patrocínio dos interesses de nossos clientes em litígios envolvendo responsabilidade civil, para a reparação de danos por atos ilícitos contratuais e/ou extracontratuais; Contencioso Societário Atuação em litígios societários diversos envolvendo, dentre outros temas, exclusão extrajudicial ou judicial de sócios, exercício de direito de retirada, descumprimento de acordo de sócios, dissolução parcial de sociedades e ações em face de ex-administradores de sociedades.

10 Sócios Principais

11 Sócios Principais Paulo Cesar Ruzisca Vaz Eleito como um dos advogados mais admirados pela revista Chambers Latin America, reconhecido pela Best Lawyers e também indicado pela revista Análise Advocacia 2008, 2009 e destaque no campo do Direito Tributário, Paulo Cesar Ruzisca Vaz é sócio fundador de Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (1989) e com mais de vinte anos de experiência na área fiscal, assessora clientes nacionais e internacionais em reorganizações societárias, planejamento tributário nacional e internacional e contencioso tributário. Além de atuar como professor do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (atual denominação do IBMEC) e do Instituto Internacional de Ciências Sociais IICS (atual denominação do Centro de Extensão Universitária CEU) - é co-autor de diversos livros sobre direito tributário.

12 José Barreto da Silva Netto Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (1994) e pós-graduado em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais IBMEC (1998), José Barreto atua há mais de quinze anos assessorando clientes em operações de mercado de capitais envolvendo emissões de ações, debêntures, notas promissórias, quotas de fundos de investimento e títulos emitidos por companhias securitizadoras de créditos, assim como em operações de fusões e aquisições e reestruturações de empresas.

13 Sócios Principais Mario Shingaki Formado em administração de empresas pela FEA-USP, mestre em contabilidade e controladoria pela mesma instituição, contabilista e advogado, Shingaki assessora clientes em assuntos tributários relacionados a reestruturações societárias e aos mercados financeiro e de capitais, incluindo pessoa física e planejamento patrimonial. Além de atuar como professor do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (atual denominação do IBMEC), da Saint Paul e da Fundação Instituto de Administração - FIA, em programas de especialização e MBA, é autor do livro Gestão de Impostos para Pessoas Físicas e Jurídicas, atualmente na 7ª edição (2010).

14 Erik Frederico Oioli Doutor e Mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo - USP, onde também graduou-se, candidato a MBA em Finanças pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisas, e especialista em regulação do mercado financeiro e de capitais pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (EDESP/FGV), Erik Oioli é sócio fundador de Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados e assessora clientes em operações societárias e de mercado de capitais, envolvendo ofertas públicas de ações, debêntures e notas promissórias, estruturação de fundos de investimento, securitização imobiliária e outros financiamentos estruturados. Erik Oioli é membro do Instituto de Direito Societário Aplicado IDSA e professor do curso de LLM do Mercado Financeiro e de Capitais do Insper, além de cursos de pós-graduação em Direito Empresarial do Instituto Internacional de Ciências Sociais IICS (atual denominação do Centro de Extensão Universitária CEU). É autor do livro Oferta Pública de Ações de Companhias Abertas, co-autor dos livros Poder de Controle e Outros Temas de Direito Societário e Mercado de Capitais e Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos, bem como autor de diversos artigos em publicações e revistas especializadas.

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