SANEAMENTO DE GOIÁS S/A. Atualizada em 07 de Março de 2017

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1 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Atualizada em 07 de Março de 2017

2 HISTÓRICO SANEAMENTO DE GOIAS S/A Em 2001 obteve registro de companhia aberta tipo B junto à CVM DES, extinto em 1967 através da Lei 6680, que transformou o órgão em empresa de economia mista e criando a SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.) Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento DES Um ano após a transferência dos serviços para o DVOP, em 1950, o governo o converteu em secretaria, e dentro da estrutura organizacional havia a Divisão de Água e Esgoto de Goiânia DAE Após quase dez anos de atuação da Melhoramentos de Goiás S.A. o governo assumiu a responsabilidade direta pela execução de serviços de água e esgoto, incumbindo o Departamento de Viação e Obras Públicas DVOP desses serviços Em 1941, pelo Decreto-Lei nº 4.756, o Governo Federal entregou ao escritório A.B. Pimentel, a implantação e exploração da rede de esgotos sanitários pelo prazo de 25 anos, com cinco anos de carência, surgindo assim a empresa Melhoramentos de Goiás S.A.

3 ESTRUTURA ACIONÁRIA Goiás Parcerias Outros 64,66% 24,57% 10,76% 0,01% Consórcio Águas Lindas 50% Consórcio Corumbá 50% Fonte: Quadro de Ações Registrado na JUCEG em Maio de

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Assembleia Geral Conselho Fiscal (05 membros) Conselho de Administração (09 membros) Presidência (Jalles Fontoura de Siqueira) Procuradoria Jurídica (José Fernandes Peixoto Junior) Diretoria de Vice Presidência (Rubens Marques V. dos Santos) Diretoria de Produção (Lívia Maria Dias) Diretoria de Gestão Corporativa (Marcelo de Mesquita Lima) Diretoria de Expansão (Juliana Matos de Sousa) Fonte: Conforme reestruturação administrativa aprovada por meio da ATA 128º da AGE e ATA 337ª RCA.

5 MINI CURRICULUM DIRETORES Cargo: Nome: Formação: Diretor Presidente Jalles Fontoura de Siqueira Bacharel em Engenheiro Civil Experiências Profissionais: Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi empresário do ramo da construção, tecnologia e melhoramento genético e proprietário de armazéns gerais. Exerceu o cargo de prefeito de Goianésia (Goiás) por dois mandados (1977/1982 e 2013/2016). Foi Deputado Federal Constituinte (1987/1991), Deputado Estadual em 1999, licenciado-se para ocupar o cargo de Secretário Estadual da Fazenda do Estado de Goiás (1999/2001), reassumindo seu mandato de deputado em Foi professor de Gestão Pública na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretor Vice-Presidente Rubens Marques V. dos Santos Bacharel Administração de Empresas Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1981, exerceu cargo de Gerente de Faturamento e Cobrança, exerceu cargo de Gerencia do setor de cadastro e corte, exerceu cargo de Gerente da Supervisão de Medição e Cadastro e Cobrança, exerceu cargo de Gerente de Apoio Administrativo de Recursos da região Noroeste, exerceu cargo de Gerente da Supervisão de Suporte Comercial e de Recursos Noroeste, exerceu cargo de Gerente da Superintendência de Serviços Gerais, exerceu cargo de Diretor de Administração, atualmente exerce o cargo de Vice-Presidente da Saneamento de Goiás S/A.

6 MINI CURRICULUM DIRETORES Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretora de Produção Lívia Maria Dias Bacharel em Engenharia Civil Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1985, exerceu cargo de Superintendente de Estudos e Projetos, exerceu cargo de Assessora da Diretoria de Expansão, foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES) em Goiás, foi professora no Curso de Especialização em Resíduos Sólido e Líquido da Universidade Federal de Goiás, atualmente exerce o cargo de Diretora de Produção da Saneamento de Goiás S/A. Diretor de Gestão Coorporativa Marcelo de Mesquita Lima Bacharel em Ciência da Computação Formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás desde 1994, onde exerceu os cargos de Coordenador de Tecnologia da Informação (1999/2000), Superintendente de Administração e Finanças (2000/2001), Gerente de Informações Econômico- Fiscais (2011/2014) e Gerente de Arrecadação e Fiscalização (2015). Ocupou também o cargo de Diretor de Informática da então Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (2001/2003). Na iniciativa privada, participou da construção e implantação da Goiás Alimentos S/A (2003/2007), ocupando a função de Gerente Comercial.

7 MINI CURRICULUM DIRETORES Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretora de Expansão Juliana Matos de Sousa Bacharel em Engenharia Civil Pós-Graduada em Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, Direito do Saneamento e Gestão Ambiental, é funcionária de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1994, exerceu cargo de Gerente de Relacionamento com Poder Concedente, exerceu cargo de Assessora da Diretoria Comercial, exerceu cargo de Superintendente em Assuntos Regulatórios, exerceu cargo de Superintendente de Expansão e Concessão, ocupou cargo no GTI para Elaboração do Plano Estadual de Saneamento, é membro do Conselho de Gestão e Regulação da Agência de Regulação Goiana, é membro da Câmara Técnica de Regulação da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE, é conselheira da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/GO atualmente exerce o cargo de Diretora de Expansão da Saneamento de Goiás S/A.

8 ATUAÇÃO DA SANEAGO A SANEAGO está presente em 225 dos 246 Municípios do Estado de Goiás Fornecemos Água para milhões de Pessoas o que representa 96,59% da população Total o Estado. Atendemos milhões de pessoas com serviços de esgotamento sanitário o que representa 54,73% da população do Estado. A companhia possui Km de redes de água e Km de redes de esgoto. A companhia conta com 432 sistemas de captação de água superficial e subterrânea, com centros de reservação de distribuição de água em todo o Estado. Em Goiânia, nas áreas de influência dos 2 sistemas produtores de água que compõem o Sistema Integrado Metropolitano, conta com 113 reservatórios de água tratada. Fonte: Conforme Boletim Informativo da SANEAGO base de dezembro de 2016

9 ATUAÇÃO DA SANEAGO Situação dos Contratos Saneago Quantidade Participação no Faturamento (%) Ativos ,90% Vencidos 54 7,10% Total ,00% Cronograma de vencimento dos Contratos Ativos Quantidade Participação no Faturamento (%) 5 anos 65 16,97% 10 anos 39 54,01% 15 anos 12 2,99% Acima de ,93% Total ,90% Tipos de Contratos Saneago Quantidade Participação no Faturamento (%) Contratos de Programa* 35 17,14 Contratos de Concessão ,86 Total ,00 *Contrato de Programa nos moldes da Lei /2007 Fonte: Elaborados pela SURIN através de dados da Superintendência de Expansão e Concessão

10 DADOS OPERACIONAIS A SANEAGO conta com 5520 funcionários efetivos conforme dados referente ao mês de dezembro de No fechamento do ano de 2016 a companhia contava com 2,227 milhões de economias faturadas de água e 1,155 milhões economias faturadas de esgoto Em comparação com 2015, em 2016 foram incrementadas novas economias de água e novas economias de esgoto. O volume faturado de Água no acumulado do ano de 2016 foi de milhões de m³ enquanto o volume faturado de esgoto foi de milhões de m³. O índice de atendimento com serviço de água no ano de 2016 foi de 96,59% enquanto o índice de atendimento com serviços coleta de esgoto foi de 54,73% Fonte: Conforme Boletim Informativo da SANEAGO base de dezembro de 2016

11 COPANOR SANEAGO CEDAE SABESP CORSAN SANEPAR COPASA CAESB CESAN SANESUL CAGEPA EMBASA CASAN SANEATINS COSANPA CAGECE AGESPISA ATS CASAL COMPESA CAERN DESO CAERD COSAMA DEPASA CAER CAEMA CAESA ÍNDICE DE PERDAS - BRASIL ,8% Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Diagnóstico da Água e Esgoto 2015

12 Porto Alegre Campo Grande Goiânia Rio de Janeiro São Paulo Vitória Florianópolis Brasília João Pessoa Belo Horizonte Curitiba Aracaju Palmas Belém Fortaleza Salvador Manaus Teresina Boa Vista Natal Maceió Rio Branco Recife Cuiabá São Luís Porto Velho Macapá ÍNDICE DE PERDAS - CAPITAIS ,1% Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Diagnóstico da Água e Esgoto 2015

13 COPANOR COSAMA CAESA CAERD COSANPA DEPASA CAEMA ATS CAGECE CASAL CAGEPA AGESPISA COMPESA COPASA EMBASA CAERN SANESUL CESAN CAER CASAN DESO CORSAN SANEAGO SANEATINS CEDAE SANEPAR SABESP CAESB ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÀGUA (%) ,1% Fonte: Elaboração com base nos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento) 2015.

14 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO (%) ,1% Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Diagnóstico da Água e Esgoto 2015

15 Rating Atual BBB(bra) Saneago; Observação Negativa. Ratings Saneago S/A Rating Classificação Último Relatório Corporativo BBB (bra) 17/02/2017 Debêntures 3º Emissão A (bra) 24/02/2016 FIDC IV AA (bra) 24/02/2017 Fonte: Relatório emitido pela Fitch.

16 EMISSÕES RECENTES - MERCADO DE CAPITAIS Saneamento de Goiás S/A FIDIC III - SANEAGO Rating de Emissão AA (bra) R$ ,00 Emissão Fev 2015 Coordenadores Líder Saneamento de Goiás S/A Oferta Publica de Debêntures SANEAGO 3º Emissão 1º série - Rating de Emissão A (bra) R$ ,00 Emissão Set Coordenadores Líder Saneamento de Goiás S/A FIDIC IV- SANEAGO Rating de Emissão AAA (bra) R$ ,00 Emissão Dez Coordenador Líder

17 DADOS OPERACIONAIS EVOLUÇÃO Imagens do Sistema Produtor João Leite em fase Final de Construção Fonte: Diretoria de Produção O Sistema Produtor João Leite será responsável pela produção e abastecimento do capital Goiânia e a região metropolitana, que corresponde hoje a 55% do Faturamento da Companhia.

18 DADOS OPERACIONAIS EVOLUÇÃO Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite Totais da área alagada e do volume armazenado Jan/2011 Janeiro/2017.Volume (hm³) Fonte: Diretoria de Produção O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.

19 DADOS OPERACIONAIS EVOLUÇÃO Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite Percentuais da área alagada e do volume armazenado Jan/2011 Jan/2017 Fonte: Diretoria de Produção O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.

20 DADOS OPERACIONAIS EVOLUÇÃO Número de Ligações Água x Esgoto (Em mil 1000 unidades) Fonte: Boletim informativo SANEAGO

21 DADOS OPERACIONAIS EVOLUÇÃO Volume Faturado de Água e Esgoto (Em milhões de M³) Fonte: Boletim informativo SANEAGO

22 REAJUSTE/ REVISÃO TARIFÁRIA Fonte: SANEPAR

23 REAJUSTE/ REVISÃO TARIFÁRIA HISTÓRICO 16,07% 9,16% 5,52% 6,17% 5,97% 5,32% 5,54% 8,00% 4,31% 4,20% 3,10% 3,15% 3,85% 2,40% 5,40% Fonte: Agência Goiana de Regulação ( AGR)

24 FATURAMENTO/CRESCIMENTO (R$ Mil) ,23% 34,54% 36,48% 40,00% 35,00% 30,00% ,00% ,00% ,72% 16,78% 15,00% ,97% 7,26% 6,71% 9,54% 10,00% 5,00% ,97% -0,18% -0,87% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Crescimento (%) 0,00% -5,00% Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

25 FATURAMENTO/CRESCIMENTO EVOLUÇÃO (1.000 R$) ,42% ,67% ,3% 42,0% ,8% ,5% ,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% ,30% 26,5% 22,5% 25,00% 20,00% ,00% ,5% 9,7% 10,00% 5,7% 5,00% 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 0,00% Faturamento 2015 Faturamento 2016 Crescimento Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

26 INVESTIMENTOS REALIZADOS - EVOLUÇÃO (R$ Mil) Outros Esgoto Àgua * Àgua Esgoto Outros Soma Fonte: Relatório de Administração / Investiômetro SANEAGO * Prévia fechamento 2016

27 PLANO DE INVESTIMENTOS Ano Fonte de Recursos Comprometido Comprometido Comprometido Comprometido Comprometido Saneago R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 CEF(FGTS) R$ ,14 R$ ,86 R$ ,00 R$ - R$ - OGU(PAC) R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ - R$ - ESTADO DE GOIÁS R$ ,00 R$ ,00 R$ - R$ - R$ - OC - OPERACOES DE CREDITO R$ - R$ - R$ - R$ ,00 R$ ,00 TOTAL: R$ ,26 R$ ,98 R$ ,12 R$ ,00 R$ ,00 Fonte:Elaborado pela Superintendência de Relações com Investidores com base em contratos já firmados e previstos pela Superintendência de Planejamento.

28 ABERTURA DA DÍVIDA - (POSIÇÃO 31/12/2016) Banco Data Fim Garantia Circulante Não Circulante Saldo Total Banco do Brasil 01/01/2028 1,35% R$ ,55 R$ ,98 R$ ,53 BIC Banco 01/08/2018 1,15% R$ ,24 R$ ,10 R$ ,34 BID 01/10/2027 0,00% R$ ,87 R$ ,59 R$ ,46 BNDES 15/12/ ,10% R$ ,62 R$ ,79 R$ ,41 Caixa Econômica /12/2027 2,20% R$ ,89 R$ ,39 R$ ,28 Caixa Econômica - FGTS 14/06/2031 0,00% R$ ,32 R$ ,90 R$ ,22 Daycoval 07/03/2018 0,57% R$ ,57 R$ ,26 R$ ,83 Debêntures 2ª Emissão 15/10/2018 1,81% R$ ,28 R$ ,80 R$ ,08 Banco BMG 20/07/2018 0,51% R$ ,37 R$ ,18 R$ ,55 Banco IBM 28/07/2021 0,00% R$ ,46 R$ ,80 R$ ,26 Debêntures 3º Emissão 15/09/2020 3,50% R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 FIDC IV 15/12/ ,00% R$ ,16 R$ ,84 R$ ,00 Safra 15/02/2018 2,27% R$ ,94 R$ ,22 R$ ,16 Banco PAN 10/04/2017 1,72% R$ ,67 R$ ,77 R$ ,44 Banco Intermedium 18/07/2018 0,40% R$ ,47 R$ ,39 R$ ,86 Banco SEMEAR 10/04/2018 0,10% R$ ,62 R$ ,73 R$ ,35 Banco BBM 03/06/2019 0,83% R$ ,40 R$ ,85 R$ ,25 Banco FIBRA 28/06/2019 0,00% R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Dívida Bruta - Total 80,51% R$ ,44 R$ ,59 R$ ,03 Subordinadas - FIDIC IV 15/12/ ,27 Dívida Liquida - Total ,76 Posição da Dívida 12/2016 Indexadores da Dívida 12/ 2016 Longo Prazo 78,45% Curto Prazo 21,55% TJLP 10% Dolar 8% TR 12% Não Indexad a 1% IPCA 5% CDI 64% Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

29 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$) Posição 31/12/ a 2040 Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

30 PROJEÇÕES FINANCEIRAS ,00% ,35% ,36% ,75% 29,59% ,09% 30,51% 30,00% 25,00% 20,00% ,00% ,00% 5,00% ,00% Receita Operacional EBITDA Serviço da Dívida menos EBITDA Margem EBITDA Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores)

31 Contatos Tel: +55 (62)