SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

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1 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

2 HISTÓRICO SANEAMENTO DE GOIAS S/A Em 2001 obteve registro de companhia aberta categoria B junto à CVM DES, extinto em 1967 através da Lei 6680, que transformou o órgão em empresa de economia mista e criando a SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.) Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento DES Um ano após a transferência dos serviços para o DVOP, em 1950, o governo o converteu em secretaria, e dentro da estrutura organizacional havia a Divisão de Água e Esgoto de Goiânia DAE Após quase dez anos de atuação da Melhoramentos de Goiás S.A. o governo assumiu a responsabilidade direta pela execução de serviços de água e esgoto, incumbindo o Departamento de Viação e Obras Públicas DVOP desses serviços Em 1941, pelo Decreto-Lei nº 4.756, o Governo Federal entregou ao escritório A.B. Pimentel, a implantação e exploração da rede de esgotos sanitários pelo prazo de 25 anos, com cinco anos de carência, surgindo assim a empresa Melhoramentos de Goiás S.A.

3 ESTRUTURA ACIONÁRIA Goiás Parcerias 65,56% Consórcio Águas Lindas Consórcio Corumbá 23,94% 10,49% Outros 0,01% 50% 50% Fonte: Quadro de Ações Registrado na JUCEG em Junho de

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Assembleia Geral Conselho Fiscal (06 membros) Conselho de Administração (08 membros) Diretor Presidente (Jalles Fontoura de Siqueira) Procuradoria Jurídica (José Fernandes Peixoto Junior) Diretoria de Produção (Marco Túlio de Moura Faria) Diretoria de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança (Elie Chidiac) Diretoria de Vice Presidência (Rubens Marques V. dos Santos) Diretoria de Gestão Corporativa Diretoria de Expansão (Marcelo de Mesquita Lima) (Juliana Matos de Sousa) Fonte: Conforme reestruturação administrativa aprovada por meio da ATA 128º da AGE e ATAS 337ª/339ª RCA.

5 MINI CURRICULUM DIRETORES Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretor Presidente Jalles Fontoura de Siqueira Bacharel em Engenheiro Civil Empresário do ramo da construção, tecnologia e melhoramento genético e proprietário de armazéns gerais. Exerceu o cargo de prefeito de Goianésia (Goiás) por dois mandados (1977/1982 e 2013/2016). Deputado Estadual em 1999, Secretário Estadual da Fazenda do Estado de Goiás (1999/2001), reassumindo seu mandato de deputado em Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretor Vice-Presidente Rubens Marques V. dos Santos Bacharel Administração de Empresas Funcionário de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1981, exerceu cargo de Gerente de Faturamento e Cobrança, Gerente da Superintendência de Serviços Gerais e Diretor de Administração. Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretora de Produção Marco Túlio de Moura Faria Bacharel em Administração de Empresas Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças na Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - AGDR (2012) e Superintendente de Operações do Entorno do Distrito Federal na Saneamento de Goiás S/A (2013/2017). Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretor de Gestão Coorporativa Marcelo de Mesquita Lima Bacharel em Ciência da Computação Auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás desde 1994, ocupou o cargo de Diretor de Informática da então Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (2001/2003). Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretora de Expansão Juliana Matos de Sousa Bacharel em Engenharia Civil Funcionária de carreira da Saneamento de Goiás S/A desde 1994, exerceu cargo de Superintendente em Assuntos Regulatórios, Superintendente de Expansão e Concessão, conselheira da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/GO. Cargo: Nome: Formação: Experiências Profissionais: Diretoria de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança Elie Issa El Chidiac Bacharel em Administração de Empresas e Gestão Executiva de Negócios Assessor/Secretário de Estado para Assuntos Internacionais do Estado de Goiás (2000/2014), conselheiro administrativo da Celg Distribuição (2012/2017), da qual foi diretor de Regulação e vice-presidente, além de diretor de Gestão Corporativa da CelgPar (2014/2017)

6 ATUAÇÃO DA SANEAGO Visão geral A Saneago está presente em 226 dos 246 municípios do estado de Goiás, com fornecimento de água para quase 5,5 milhões de pessoas (96,7% da população total do estado) e mais de 3,1 milhões atendidas com serviços de esgotamento sanitário(quase 55% da população); A Companhia possui km de redes de água e km de redes de esgoto; Conta com 432 sistemas de captação de água superficial e subterrânea, com centros de reserva de distribuição de água em todo o estado de Goiás; Na capital goiana, a Saneago conta com 113 reservatórios de água tratada nas áreas de influência dos 2 sistemas produtores de água que compõem o Sistema Integrado Metropolitano. A Saneago é uma das maiores empresas de água e saneamento do Brasil, com cobertura para mais de 90% do território do estado de Goiás Fornecimento de água para Receita líquida de ~5,5 milhões 1,8 bilhões de pessoas 226 Área de atuação (concessões) Municípios (dos 246 do estado de GO) Mais de funcionários Fonte: Conforme Boletim Informativo da SANEAGO base de outubro de 2017 em km de redes de água km de redes de água

7 ATUAÇÃO DA SANEAGO Situação dos contratos da SANEAGO Quantidade Participação no faturamento (%) Ativos ,90% Vencidos 54 7,10% Total ,00% Evolução do número de ligações de água e esgoto 000 unidades CAGR = 5,2% CAGR = 8,32% Cronograma Cronograma de de vencimento vencimento dos dos contratos contratos #% 19% 19% Participação no faturamento (%) 54% 54% 17% 17% 3% 3% Volume faturado de água e esgoto 7% 7% Milhões de m3 CAGR = 3,2% CAGR = 4,61% Fonte: Elaborados pela SURIN através de dados da Superintendência de Expansão e Concessão

8 ÍNDICE DE PERDAS BRASIL 29,8% CAPITAIS 22,1% Fonte: O índice de perdas, medido pela razão entre o volume faturado e o volume produzido que foi publicado no SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento) no diagnóstico da Água e Esgoto 2015.

9 Rating Atual BBB(bra) Saneago; Perspectiva Estável. Ratings Saneago S/A Rating Classificação Último Relatório Corporativo BBB (bra) 11/08/2017 Debêntures 3º Emissão BBB(bra) 11/08/2017 FIDC IV AA (bra) 17/08/2017 Fonte: Relatório emitido pela Fitch até Agosto/2017.

10 EMISSÕES RECENTES - MERCADO DE CAPITAIS FIDIC III - SANEAGO Rating de Emissão AA (bra) ,00 Coordenadores Líder Emissão Fev 2015 Oferta Publica de Debêntures SANEAGO 3º Emissão 1º série - Rating de Emissão A (bra) ,00 Líder Coordenadores Emissão Set FIDIC IV- SANEAGO Rating de Emissão AAA (bra) ,00 Emissão Dez Coordenador Líder

11 DADOS OPERACIONAIS Imagens do Sistema Produtor Mauro Borges O Sistema Produtor Mauro Borges, inaugurado em 19 de setembro de 2017, juntamente com o sistema Meia Ponte são responsáveis pela produção e abastecimento da capital Goiânia e a região metropolitana. Fonte: Informações repassadas pela Diretoria de Produção da Companhia

12 REAJUSTES / REVISÃO TARIFÁRIA HISTÓRICO Fonte: Agência Goiana de Regulação ( AGR) por meio de acesso ao portal

13 FATURAMENTO/CRESCIMENTO EVOLUÇÃO (1.000 ) * Disponível: Janeiro- Outubro Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

14 INVESTIMENTOS REALIZADOS - EVOLUÇÃO ( Mil) Àgua Esgoto Outros Soma Fonte: Relatório de Administração / Investiômetro SANEAGO

15 ABERTURA DA DÍVIDA - (POSIÇÃO 30/11/2017) Banco Banco do Brasil BIC Banco BID BNDES Caixa Econômica 2634 Caixa Econômica FGTS Debêntures 2ª Emissão Banco IBM Debêntures 3º Emissão FIDC IV Banco PAN Banco Intermedium Banco BBM Banco FIBRA Dívida Bruta - Total Subordinadas - FIDIC IV Dívida Liquida - Total Data Fim 01/01/ /08/ /10/ /12/ /12/ /06/ /10/ /07/ /09/ /12/ /04/ /07/ /11/ /06/2019 Circulante , , , , , , , , , , , , , , ,86 Não Circulante , , , , , , , , , , ,79 15/12/2022 Posição da Dívida 11/2017 Saldo Total , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Indexadores da Dívida 11/ 2017 Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

16 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA () Posição 30/11/2017 Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

17 Tel: +55 (62)