Manual do módulo Hábil NFS-e Emissor de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Transcrição

1 Manual do módulo Hábil NFS-e Emissor de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Hábil Empresarial 2014 by Koinonia Software Ltda (0xx46)

2 I Hábil Empresarial NFS-e Índice Cap. I Introdução 1 1 O que é... Hábil NFS-e 1 2 Requisitos... do Sistema 2 Cap. II Utilizando o Hábil Empresarial NFS-e 3 1 Empresas Clientes Serviços... 6 Cap. III Emissor NFS-e 7

3 Introdução 1 Introdução 1.1 O que é Hábil NFS-e 1 O Hábil NFS-e é um módulo adicional ao Hábil Empresarial PROFISSIONAL para a emissão e gerenciamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e, que já é exigida por prefeituras de alguns municípios. A NFS-e é um documento de existência exclusivamente digital, que tem por finalidade registrar as operações de prestação de serviços sujeitas ao ISSQN( Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza ). Gradativamente ela vai substituir a tradicional nota fiscal de serviço impressa. Utilizando o módulo Hábil NFS-e para o Hábil Empresarial PROFISSIONAL, você poderá emitir a NFS-e de maneira prática e rápida, totalmente transparente. Além disso, todas as NFS-e emitidas poderão ser armazenadas em seu computador e consultadas facilmente mostrando o status de cada nota, a chave de acesso, a data da emissão, etc. Você também poderá baixar o Recibo Provisório de Serviços - RPS e enviá-lo ao seu cliente por , além de optar por gravá-lo em outro local. Além das vantagens do módulo Hábil como: NFS-e, emitindo a NFS-e você terá mais vantagens, tais Benefícios para o Contribuinte Emissor da NFS-e Redução de custos de impressão; Redução de custos de envio do documento fiscal; Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; Simplifica as obrigações acessórias: Dispensa de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais AIDF para NFS-e; Permite o envio da NFS-e por ; Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B); Benefícios para a Sociedade Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente; Incentivo ao uso de novas tecnologias; Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas; Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Observação Importante Como a Nota Fiscal de Serviço é municipal e segue algumas regras específicas por município, por favor, verifique se o seu município já foi integrado entrando em contato conosco Antes de adquirir o módulo para saber se a NFS-e do Hábil O módulo Hábil Empresarial atende o seu município. NFS-e é um módulo aparte do sistema com validade de um ano.

4 2 1.2 Hábil Empresarial NFS-e Requisitos do Sistema O Hábil NFS-e foi desenvolvido para rodar, principalmente, nos Sistemas Operacionais XP e 7. No entanto, sabemos que ele funciona normalmente nos seguintes ambientes: XP Server 2008 Server Infelizmente, o programa NÃO poderá ser utilizado em versões mais antigas do, tais como: NT ME Vista A configuração mínima recomendada para rodar o Hábil Item Velocidade de Clock do Processador Memória RAM Espaço Livre no HD Resolução de Vídeo Link de Internet NFS-e: Especificação 1,6 GHz 1 GB 500 MB 1024 x 768 pixels 128 Kb livre A configuração considerada ideal para um bom desempenho do Hábil Item Velocidade de Clock do Processador Memória RAM Espaço Livre no HD Resolução de Vídeo Link de Internet NFS-e: Especificação 2,8 GHz 2 GB 2 GB 1280 x 1024 pixels 1 Mb livre Para poder emitir NFS-e através do Hábil Empresarial você deverá possuir: Hábil Empresarial Profissional Módulo Hábil NFS-e Certificado Digital tipo A1 - Compatível somente com esse modelo Verificar se sua cidade está aceitando a emissão de NFS-e, para isso entre em contato com nosso setor de vendas, telefone (0xx46) ou através do vendas@habil.com.br.

5 Utilizando o Hábil Empresarial NFS-e 2 Utilizando o Hábil Empresarial NFS-e 2.1 Empresas 3 Utilize esta tela para configurar sua empresa para fazer a emissão de NFS-e. Acesse aba Arquivos -> Empresas, na tela que abrir selecione a empresa que você irá emitir as notas fiscais de serviços eletrônicas, em seguida acesse a aba Valores Padrão e preencha o campo ISS% com a porcentagem do Imposto Sobre Serviço que sua empresa utiliza. Ao preencher este campo os serviços que não possuirem o imposto em seu cadastro irão utilizar a porcentagem definida neste campo. Logo após acesse a aba NFS-e, como mostra a imagem abaixo. Preencha os campos de acordo com as informações da sua empresa.

6 4 Hábil Empresarial NFS-e Emite NFS-e: Marque está opção para habilitar a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Código do Item da Lista de Serviço: Informe o código de tipo de serviço prestado pela sua empresa, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida da sua empresa. Enviar dados para Web Service: Clique para abrir o assistente de envio de configurações ao Web Service da NFS-e. Chave Acesso NFSe: Campo preenchido automaticamente após o envio dos dados ao web service. Se sua conexão à internet exige usuário e senha de proxy, informe-os aqui. Usuário: Escreva o nome do seu usuário de rede proxy. Senha: Informe sua senha de acesso de rede proxy. Código de identificação do regime especial de tributação: Selecione o regime de tributação da sua empresa, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida da sua empresa. Número do Processo da Suspensão de Exigibilidade: Informe o número do processo da suspensão de exigibilidade, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida da sua empresa. Incentivador Cultural?: Marque esta opção se sua empresa é incentivadora cultural.

7 Utilizando o Hábil Empresarial NFS-e 5 Código: Código da empresa que está sendo configurada. Nome Fantasia: Nome Fantasia da empresa que está sendo configurada para a emissão de NFS-e. CNPJ: CNPJ da empresa que irá emitir as NFS-e. Localizar Certificado A1: Clique para localizar o Certificado Digital A1 que será utilizado para o envio das NFS-e. Caminho do Certificado Digital: Caminho do Certificado Digital selecionado no botão de localização. Senha do Certificado Digital: Informe a senha do certificado digital. Enviar dados para Web Service: Clique neste botão para fazer o envio das configurações ao Web Service emissor de NFS-e. Retorno do Web Service: Log de informações que retorna do Web Service. 2.2 Clientes A tela de cadastro de clientes será utilizada para cadastrar os clientes da sua empresa. Ao cadastrar clientes é interessante preencher o máximo de informações possíveis sobre cada um deles, dessa forma será mais fácil localizar um cliente na hora de fazer uma pesquisa. A tela de clientes do Hábil Empresarial permite o cadastro tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Na aba Básicos, você encontrará o campo Tipo Pessoa. Antes de iniciar o cadastro do cliente, escolha o formato do cadastro (Física ou Jurídica). Os campos da tela serão ajustados

8 6 Hábil Empresarial NFS-e automaticamente conforme o tipo de pessoa escolhido. Para que a emissão de NFS-e seja feita corretamente você deverá preencher os campos disponíveis nas aba Básicos. Preencha os campos com as informações do cliente, como mostra a imagem de exemplo abaixo. 2.3 Serviços Esta tela deverá ser usada para cadastrar os Serviços que a sua empresa presta. Ao cadastrar, sugerimos que você preencha o máximo de informações possíveis sobre cada serviço, isso irá facilitar a pesquisa de serviços. Para cadastrar os serviços acesse o menu Arquivos > Produtos > Produtos e Serviços, na tela de cadastro ao iniciar um novo, selecione Serviço no campo Tipo.

9 Utilizando o Hábil Empresarial NFS-e 7 Preencha os campos com as informações necessárias. Na aba Impostos preencha o campo % ISS de Saída, com a porcentagem do imposto do produto, caso esse campo não seja preenchido, será utilizado a porcentagem informada no cadastro da empresa. 3 Emissor NFS-e Lembrando o módulo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é licenciada anualmente, dessa forma antes do vencimento, 30 dias antes, você verá o lembrete abaixo quando o sistema for iniciado, dez dias antes do vencimento você será lembrado na inicialização do sistema, ao alterar informações no cadastro da empresa e ao emitir uma NFS-e pelo sistema retaguarda ou pelo PDV.

10 8 Hábil Empresarial NFS-e Após fazer todas as configurações necessárias você poderá iniciar a emissão das NFS-e. Existem duas formas de emitir as notas fiscais, a automática e a manual. A forma automática é bem simples, toda vez que você finalizar uma venda que existam serviços aparecerá a seguinte mensagem: O am biente em que foi enviada a nota de serviço m udará conform e a configuração feita. Clicando no botão Sim a NFS-e será emitida ao Web Service o qual irá se encarregar de enviar a NFS-e a prefeitura de sua cidade. Para enviar as NFS-e manualmente você deve acessar a aba Movimentos -> NFS-e.

11 Emissor NFS-e 9 Nesta tela você irá poder visualizar as notas pendentes, efetivadas, rejeitadas e canceladas, por processamento da nota de serviço, por notas e por data de emissão inicial e final. Para realizar o envio manual da nota basta localizar a nota fiscal de serviço desejada, clicar sobre ela e em seguida clicar no botão Enviar Nota. Enviar Nota: Clique para fazer o envio da nota selecionada; Consultar Nota: Clique para consultar a situação atual da nota de serviço na prefeitura de sua cidade. Cancelar Nota: Clique para cancelar a nota que já foi enviada; Baixar RPS: Clique neste botão para imprimir o Recibo Provisório de Serviço. Atenção! O envio das NFS-e não é imediato como é feito com a NF-e, isso ocorre porque a NFS-e é enviada para um Web Service que irá se encarregar de fazer o envio da nota de serviço a prefeitura de sua cidade. Dessa forma a situação de Efetivada ou Rejeitada estará disponível após alguns minutos do envio.