Manual de Acesso a NF-e

Transcrição

1 Manual de Acesso a NF-e Acesso ao Sistema para Pessoa Jurídica. 1.0 Acesso ao Sistema Cadastro Configuração do Perfil Solicitação de Emissão de NF-e Emissão de NF-e Guias de Pagamento Consulta NF-e Talão Fiscal Eletrônico Calendário de Emissão Exportação das NF-e Envio de RPS em Lote Verificação de Autenticidade Lista de Prestadores Fale Conosco Encerrar Acesso ao Sistema. para acessar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e. 1

2 2.0 Cadastro. Digite o CNPJ de sua empresa no local indicado. Digite o código de segurança exibido pela imagem. Clique no local indicado para iniciar o cadastro. 2

3 Clique no local indicado para continuar o cadastro. 3

4 Clique no local indicado para obter a senha de acesso. Após clicar no botão Solicitar Senha, será aberta uma página na qual você deverá preencher os dados de sua empresa corretamente para dar prosseguimento ao cadastro. Preencha todos os dados e, ao concluir, clique no botão Avançar para dar continuidade ao cadastro. 4

5 Na tela seguinte serão exibidos os dados fornecidos. Verifique se estes dados estão corretos. Se houver erros, clique em Voltar e corrija o erro; se não houver erros, clique em Confirmar Dados para dar continuidade ao cadastro. 5

6 Digite uma Senha numérica de 6 dígitos no local indicado e Redigite a Senha no local indicado para confirmar. Digite uma Dica de Senha para o eventual caso de esquecimento de senha. Depois clique em Avançar para dar continuidade ao cadastramento. 6

7 Por último, clique no local indicado para visualizar a Solicitação de Desbloqueio da Senha Web, que deverá ser impressa e entregue na Praça de Atendimento, localizada no Parque do Anhangabaú, 206/226, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 18 horas. para visualizar o documento. 7

8 3.0 Configuração do Perfil para acessar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e. 8

9 Digite o CNPJ de sua empresa no local indicado. Digite o código de segurança exibido pela imagem. Clique no local indicado para efetuar o login. Após efetuar o login, será aberta a tela na qual você poderá complementar ou alterar dados de sua empresa. 9

10 Caso sua empresa possua mais de um CCM, escolha o estabelecimento que deseja acessar. Preencha os dados da empresa, o resumo de suas atividades e os dados de quem a Prefeitura poderá contatar quando necessário. Informe uma frase de segurança (opcional). Informe o CPF ou CNPJ de seu contador, se desejar. Informe o Regime de Tributação de sua empresa. Informe o Código de Serviço Principal. Selecione as categorias de serviços prestados para exibição na Lista de Prestadores. para voltar à página anterior. para salvar as configurações. Selecione as opções desejadas. 10

11 Logotipo: Caso queira incluir ou alterar o logotipo de sua empresa, siga as instruções abaixo. para procurar a figura desejada. para Voltar à página anterior. para Gravar seu logotipo. para Apagar seu logotipo. Após realizar a inclusão ou alteração do logotipo da empresa, clique em Gravar para salvar a imagem, que aparecerá em todas as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços emitidas. 11

12 4.0 Solicitação de Emissão de NF-e. Para solicitar autorização para emissão de NF-e, entre no menu Autorização para Emissão e depois clique em Solicitar Autorização. para Solicitar Autorização. 12

13 Você receberá a um da Prefeitura concedendo a autorização. Os prestadores de serviços iniciarão a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços NF-e no dia seguinte ao do deferimento da autorização, devendo substituir todas as notas fiscais convencionais emitidas no respectivo mês, na conformidade do que dispõe o regulamento. 13

14 5.0 Emissão de NF-e. Selecione aqui o tipo de tributação. Aqui você poderá selecionar o tomador pelo apelido, caso já tenha adicionado um apelido a ele. Selecione um apelido e clique aqui para excluí-lo da lista. para dar prosseguimento à emissão da NF-e. Digite aqui o CPF ou CNPJ do tomador. 14

15 Aqui são exibidos os dados de seu tomador. Se houver necessidade de alterar algum dos dados exibidos, clique aqui. Selecione aqui o código do serviço prestado. Digite aqui o valor total da Nota. Crie aqui, se desejar, um apelido para seu tomador. Digite aqui a discriminação do serviço prestado. Digite aqui o valor das deduções, quando for o caso. Digite aqui a data de emissão do RPS, quando for o caso. Digite aqui o número do RPS, quando for o caso. Digite aqui a série do RPS, quando for o caso. para voltar à página anterior. Para obter ajuda clique aqui. Para emitir a NF-e clique aqui. 15

16 Aqui será exibido o do tomador. Se for necessário alterá-lo, basta digitar o novo . Um foi enviado automaticamente ao tomador. Se desejar enviar outro , basta clicar aqui. Aqui você poderá digitar um breve comentário a ser encaminhado ao tomador. Para imprimir a NF-e clique aqui. Para voltar à página anterior clique aqui. 16

17 6.0 Guias de Pagamento. para emitir a guia de recolhimento. 17

18 Digite aqui a data de pagamento de sua Guia. para voltar à página anterior. para selecionar as NF-e. para imprimir a Guia de Recolhimento. Confira os dados da guia de recolhimento que deseja imprimir. Caso deseje alterar a seleção de notas, clique em Selecionar Notas. Para imprimir a guia clique em Imprimir Guia. 18

19 6.1 Seleção de NF-e constantes na Guia. Se houver necessidade de alterar a data de pagamento, basta digitar uma data válida no local indicado com o formato DD/MM/AAAA. Após clicar em Selecionar Notas, será exibida uma página na qual você deverá desabilitar as notas que não deseja incluir na Guia. Em seguida, clique no botão Confirmar Seleções para dar prosseguimento à impressão da Guia. Digite aqui a data de pagamento de sua Guia. para voltar à página anterior. para confirmar as seleções e dar prosseguimento à impressão. 19

20 para imprimir a Guia emitida. para voltar à página anterior. Clique no logotipo do banco para efetuar o pagamento on- line. para visualizar outras formas de pagamento. 20

21 7.0 Consulta NF-e. Esta página permite ao prestador de serviços consultar ou imprimir as NF-e emitidas e recebidas e consultar os créditos gerados e recebidos. Permite, ainda, cancelar NF-e emitida. O prestador de serviços poderá efetuar a consulta utilizando os seguintes filtros de pesquisa: - Período: É possível efetuar a consulta selecionando o intervalo de tempo desejado, desde que não superior ao prazo decadencial, na forma da lei. Caso este campo não seja selecionado, o sistema assume o mês em referência como padrão. - CPF/CNPJ: Se o prestador de serviços indicar o CPF/CNPJ de determinado tomador de serviços, poderá selecionar as NF-e emitidas ou os créditos gerados para tal tomador. Se o prestador de serviços indicar o CNPJ de pessoa jurídica que lhe prestou serviços, poderá selecionar as NF-e ou os créditos recebidos de tal prestador. Este campo não é obrigatório. Caso não seja selecionado, o sistema apresenta o universo dos prestadores ou dos tomadores que emitiram ou receberam NF-e no período selecionado. Para CANCELAR ou IMPRIMIR uma NF-e emitida, faça o seu filtro e clique no BOTÃO NF-e EMITIDAS. Para IMPRIMIR uma NF-e recebida, faça seu filtro e clique no BOTÃO NF-e RECEBIDAS. 21

22 Selecione aqui as opções de consulta e clique no botão para visualizar as NF-e Emitidas ou Recebidas. Selecione aqui as opções de consulta e clique no botão para visualizar os Créditos Gerados ou Recebidos. Digite o número da NF-e ou do RPS e clique aqui para visualizá-los. 22

23 7.1 Opções de Consulta: NF e Emitidas ou Recebidas. Na página de Consulta NF-e, ao clicar no botão NF-e Emitidas ou NF-e Recebidas, será aberta uma tela como esta que segue abaixo. Nesta tela, você poderá exportar os dados de suas NF-e para um arquivo TXT, TXT (Tabulado) ou Excel (CSV). Basta selecionar o formato de arquivo a ser gerado e clicar no botão Exportar. Se desejar visualizar a NF-e, basta clicar sobre o número da NF-e. Para enviar um ao Tomador de Serviços, basta clicar no nome do tomador. Selecione o tipo de arquivo a ser gerado. para exportar o arquivo para seu computador. para visualizar a NF-e. Para cancelar a NF-e clique aqui. para enviar um ao tomador. 23

24 7.1.1 Cancelamento de NF-e. Para imprimir a NF-e, clique aqui. Para fechar a janela clique aqui. Para cancelar a NF-e, clique aqui. 24

25 7.2 Opções de Consulta: Visualização NF-e. Na página de Consulta NF-e, ao inserir o número da NF-e desejada e clicar no botão Visualizar, aparecerá a imagem da NF-e, que poderá ser impressa ou enviada para determinado . 25

26 8.0 Talão Fiscal Eletrônico. O Talão Fiscal Eletrônico TF-e é um arquivo no formato.pdf contendo as imagens de até 50 NF-e emitidas. A resolução do arquivo está otimizada para impressão. Para visualizá-lo na tela, amplie a imagem utilizando o Zoom (200%). Para visualizar ou imprimir o Talão Fiscal Eletrônico, é necessário ter o Adobe Acrobat Reader instalado. Digite aqui a numeração das NF-e que irá compor o talão fiscal. para fazer o download do Acrobat Reader. para gerar o Talão Fiscal Eletrônico. 26

27 9.0 Calendário de Emissão. Neste item, você poderá visualizar todas as datas em que foram emitidas NF-e ou RPS. Selecione aqui o Período e os Filtros desejados. Clique nos dias em que houve emissão de NF-e para visualizá-las. Após selecionar o dia de emissão de NF-e desejado, será aberta a tela na qual você poderá visualizá-las, exportá-las ou entrar em contato com o tomador através de seu . 27

28 Selecione o tipo de arquivo a ser gerado. para exportar o arquivo para seu computador. para visualizar a NF-e. para enviar um ao tomador. 28

29 10.0 Exportação das NF-e. Neste item, você poderá exportar suas NF-e Emitidas ou Recebidas e RPS Emitidos. Selecione o tipo de arquivo a ser gerado. Selecione o tipo de dado que deseja exportar. para exportar o arquivo para seu computador. Selecione aqui o período desejado. 29

30 11.0 Envio de RPS em Lote. Esta página permite ao prestador de serviço enviar, validar e processar um arquivo contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NF-e. O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NF-e poderão processar o arquivo. Para visualizar o arquivo contendo o layout e as instruções detalhadas para envio de RPS em lote clique no local indicado. para visualizar detalhes sobre o layout de envio de RPS. para enviar o arquivo. para selecionar o arquivo que deseja enviar. 30

31 12.0 Verificação de Autenticidade. Esta página possibilita verificar a autenticidade da NF-e emitida. No caso da confirmação da autenticidade, a NF-e será exibida na tela, podendo ser impressa. As informações que você deverá digitar para verificar a autenticidade da NF-e encontramse no canto superior direito do documento. Digite aqui os dados para verificar a autenticidade da NF-e. para verificar a autenticidade da NF-e. 31

32 Para imprimir esta NF-e clique aqui. Para voltar à página anterior clique aqui. Estes são os dados necessários para verificação da autenticidade da NF-e. Dados da NF-e. 32

33 13.0 Lista de Prestadores. Neste item, você poderá encontrar todos os prestadores de serviços que emitem NF-e. Clicando aqui você poderá fazer uma pesquisa por categoria. Aqui são exibidos os resultados de sua pesquisa. 33

34 13.1 Pesquisa por categoria. para visualizar os serviços correlatos ao filtro que você aplicou. Digite os dados necessários para aplicar o filtro. 34

35 14.0 Fale Conosco. Se houver dúvidas com relação à NF-e, mande um para ou clique no link, como mostra a figura abaixo. para entrar em contato conosco. 35

36 15.0 Encerrar Para efetuar logoff e sair do sistema, basta clicar em Encerrar como mostra a figura abaixo. para sair do sistema. 36