Em busca de um Novo Portfolio de Negócios

Transcrição

1 Em busca de um Novo Portfolio de Negócios - Case Study - 11 Outubro 2005

2 Índice Quem somos e onde estamos? Situação de Partida Que pressões enfrentamos? Desafios Quais as nossas ambições? Estratégia Que iniciativas estamos a desenvolver? Acção 2

3 Índice Quem somos e onde estamos? Situação de Partida Que pressões enfrentamos? Desafios Quais as nossas ambições? Estratégia Que iniciativas estamos a desenvolver? Acção 3

4 Principais Indicadores (2004) Económico-Financeiros Outros Indicadores Proveitos (Consolidados) 707 (+2,5%) Tráfego Postal (+2,1%) Custos Operacionais 647 Efectivo médio (+1051 participadas) Resultado Operacional 60 Nº Estações Correio 1005 EBITDA (%margem) 98 (13,7%) Nº Postos Correio Res. Líquido 50 Centros Distribuição Postal 408 Investimento 59 Giros de Distribuição Activo Líquido Valores Movimentados SFP Unidade Monetária: Milhões de 4

5 Portfolio de participações dos CTT Correios Empresas Descrição Participação Vol. Negócios Empresas Descrição Participação Vol. Negócios CTT Expresso Negócios de correio urgente e de transporte e distribuição de mercadorias no âmbito nacional e internacional 100% Multicert Serviços de Certificação Electrónica Fornecimento de soluções tecnológica no domínio da certificação electrónica 20% Holding Mailtec Prestação de serviços de «preparação» do correio, em particular nas áreas de impressão e envelopagem Telepost Prestação de serviços de correio electrónico 100% PostContacto Distribuição de Correio Não Endereçado em áreas geográficas predeterminadas 100% Mailtec TI Prestação de serviços de correio preparação de correio (impressão e envelopagem) DSTS Prestação de serviços de formatação e integração de sistemas de suporte à impressão e envelopagem Tourline Express Serviços de Expresso e Encomendas em Espanha % * Campos EMPRESA DE MARKETING DIRECTO Campos Envelopagem Serviços na área de finishing Payshop Rede de pagamento de serviços e carregamento de telemóveis 70% % Nota: Valores referem-se a 2004 *Estimação

6 Os Correios no mercado global de comunicações Quota de Mercado (% Receita) SMS 2,0% Internet 3,0% CTT 10,0% Outros OP 2,0% Telef. Móvel 52,0% Telef. fixa 31,0% O negócio postal tem vindo a perder importância 6

7 Cadeia de valor /pipeline postal Recolha/Aceitação Tratamento Transporte Distribuição Estações de Correio Postos de Correio Trabalhadores 3 Centros Tratamento Correio (Lisboa, Porto, Coimbra) Trabalhadores automóveis outros veículos Km/dia 410 Trabalhadores 408 Centros Distribuição Trabalhadores 7.2 Milhões de Objectos Postais /dia Objectos por Carteiro 7

8 Estrutura de Proveitos do Grupo CTT Ano: 2004 Marketing Directo 8% Produtos Terceiros 1% Printing & Finishing 3% Expresso 9% Total dos Proveitos*: 765 (Milhões ) Serviços Financeiros 7% 49% Área Reservada* * Correio 72% *Proveitos não consolidados. Resultam da soma algébrica dos Proveitos de todas as empresas do universo CTT **Estimativa DEQ/EST A estrutura de vendas dos CTT apresenta uma grande concentração em produtos de baixo valor e com potencial de crescimento limitado (Correspondências) - Por via da diminuição da procura - Ameaçado pela Liberalização total a partir de 2009 Os Serviços Financeiros são um negócio que, no modelo actual, tende a decrescer e, consequentemente, a contribuir para a relativa degradação da estrutura dos proveitos O Marketing Directo, e de acordo com padrões internacionais, evidencia um peso abaixo das expectativas na composição do negócio global Os Produtos de Terceiros revelam um peso diminuto, decorrente de uma capitalização ainda incipiente da rede de lojas na venda de outros produtos/serviços 8

9 Interacções do sector postal Sentido da pressão competitiva - Depósitos - Créditos - Seguros -... Mercado Financeiro Vale/Cobrança Certificados Transferências Direct Mail Mercado Publicitário - Televisão - Rádio - Imprensa - Internet - Marketing Directo -... Sector Postal - Telefone - Telemóvel - SMS - - Fax -... Correio Normal Correio Azul Expresso Mercado das Comunicações Logística Encomendas Outsourcing Mercado de Transporte/ Logística - Comércio electrónico - Transporte de mercadorias - Gestão de Stocks -... As fronteiras entre os mercados estão a esbater-se se 9

10 Índice Quem somos e onde estamos? Situação de Partida Que pressões enfrentamos? Desafios Quais as nossas ambições? Estratégia Que iniciativas estamos a desenvolver? Acção 10

11 Os grandes desafios Contingências Regulatórias 1. Novas Tecnologias 2. Liberalização / Concorrência 3. Globalização / Internacionalização Novo Conceito de Negócio Postal 11

12 Substituição tecnológica +7,5% Comunicações Electrónicas +1,5% Comunicações Postais Até 2010, 25% do correio físico será substituído por novas comunicações electrónicas 12

13 Procura Postal Evolução da variação do Tráfego Postal -13,0% -6,1% -4,0% -2,4% -2,5% -2,6% ES IT LU UK FR -0,3% -0,4% -0,9% -1,0% -1,3% 2,6% 1,0% 0,3% 0,3% 0,0% US AU DE DK CH SE NL PT IS IE BE Tx. Crescimento 7,8% 5,5% 4,1% 3,4% 2,0% -0,1% E -2,6% -3,6% Apesar de uma recuperação recente da variação da procura, a tendência global evidencia uma desaceleração e/ou mesmo redução do tráfego postal 13

14 Liberalização / Concorrência Milhares de euros Receitas em Concorrência Percentagem de receitas em concorrência 52% 59% 100% Correspondências Correio normal Correio com valor acrescentado DM endereçado <50g 50g 100g 100g 350g > 350g CEP Outros Mais de metade do actual negócio dos CTT já está sob concorrência. No máximo até 2009 o mercado estará totalmente liberalizado 14

15 Liberalização Acesso à rede postal Pontos possíveis de acesso à rede Cliente / remetente Recolha Tratamento Outward Transporte Tratamento Inward Entrega (reservada) Receptor / destinatário 15

16 Globalização / Internacionalização TNT Post Group German Parcel logistics Groupe La Poste Spring DPWN City Mail Global Internacional Local O mercado postal, com maior destaque no negócio CEP, tende a consolidar-se à escala internacional 16

17 Condicionamento dos preços ,7 IPC ,4 Preço em termos Nominais Queda real de preço de 6,5 % Preço em termos Reais 93,5 A evolução do preço médio real do serviço postal é negativa 17

18 Cream Skimming / Tarifa Uniforme custos unitários Custo unitário Tarifa uniforme 18

19 Visão mais dinâmica dos mercados Antes... Agora... Produtos Correspondência Encomendas Serviços Financeiros Postais Estações de Correio Necessidades de Mercado Mensagens Logística e Distribuição (CEP) Serviços financeiros Conveniência e Multi-serviços INTEGRAÇÃO 19

20 Novas Propostas de Valor Competências Core Rede de Acesso e Distribuição Confiança Gestão de Endereços Proposta de Valor Serviços de (e)-logística Comunicações Híbridas e Electrónicas Serviços de Certificação Electrónica Serviços de Proximidade Serviço Integrado no M. Relacional e-bpp / e-factura (Caixa Electrónica Postal) 20

21 Novo conceito do negócio postal Distribuição Física de Correio Finishing Center Hybrid Mail Postal Electronic Mail Hybrid Mail / Revers e HM Distribuição de Mensagens multi-canal 21

22 Índice Quem somos e onde estamos? Situação de Partida Que pressões enfrentamos? Desafios Quais as nossas ambições? Estratégia Que iniciativas estamos a desenvolver? Acção 22

23 Missão e Visão Missão Os CTT Correios de Portugal têm por Missão o estabelecimento de ligações físicas e electrónicas, entre os cidadãos, a Administração Pública, as empresas e as organizações sociais em geral nos mercados doméstico e internacional Visão Os CTT Correios de Portugal serão uma poderosa plataforma multiserviços, visando a satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos, através de uma rede comercial e logística de elevada qualidade, eficiência e proximidade do Cliente 23

24 Análise SWOT Pontos Fortes Marca Forte (Notoriedade e Valores) Deter as seguintes 5 características que, no seu conjunto, são únicas: Confiança/Fiabilidade, Rapidez, Segurança, Universalidade e Conveniência Dimensão ( Poder Negocial ) Economias de Escala ( Operações ) Pontos Fracos Baixa Produtividade Reduzida Flexibilidade na gestão de R.H. Estrutura de Custos ( fixos vs. variáveis ) Orientação Comercial Capacidade de resposta / Tempo de reacção Forte dependência da área reservada ( Proveitos ) Internacionalização Oportunidades Crescimento dos mercados de Marketing Relacional, Expresso e Logística Novas tecnologias/inovação ao nível das comunicações Electrónicas e e-commerce (Certificação, Correio Híbrido, EBPP) Alavancagem da rede Estações para suporte a novo modelo de negócio para a Banca Entrada em novos negócios (Serviços de Back Office, incluindo a gestão documental; telecomunicações; ) Alianças / Parcerias estratégicas Internacionalização de negócios e tecnologias Decréscimo do tráfego das correspondências Substituição tecnológica Concentração e racionalização operacional (empresas) Liberalização Ameaças Pressão sobre as margens operacionais via perda de poder negocial ( concorrência / grandes clientes ) Aumento da concorrência / perda de posição competitiva Incerteza do ambiente regulatório Conjuntura económica muito desfavorável 24

25 Objectivos Estratégicos 1. Promover o crescimento e manter a liderança nos negócios actuais (negócios core) Qualidade de Serviço Imagem Empresarial/Confiança Produtividade e o Controlo de custos Expansão dos Serviços e Incremento da sua Utilização Marketing e Serviço ao Cliente Portfolio de Serviços e Produtos Rebalanceamento de preços Novo Portfolio de Negócios 2. Desenvolver novas áreas de negócio Diversificação para novas áreas de negócio Printing & Finishing Gestão / Logística Documental Logística Serviços financeiros / novo Banco Postal Diversificação para novos mercados (internacionalização) - Espanha e mercados de influência Criação de Valor para o Accionista 3. Gerar crescimento através da inovação Correio Híbrido / hub electrónico de comunicações postais (CEPU) Garantir uma variação positiva de EVA 25

26 Actuação estratégica Melhoria da Eficiência e Qualidade Ser eficiente! Manter liderança no Negócio Actual 1 Manter o enfoque no Serviço Universal Gerir a Qualidade Optimizar estrutura de custos fixos Racionalizar Rede Influenciar processo de liberalização 2 3 Estratégia de Crescimento Sustentado Crescer! Novos negócios e serviços de valor acrescentado Captar Sinergias entre negócios Optimizar custos de funções de suporte ( back-office) Visão de retailing (Rede Estações de Correio) Parcerias/Internacionalizar Ser fast-mover nos novos negócios Oferta global e integrada Redesenhar a rede (objectivos e conteúdo) Aumentar notoriedade e adequar posicionamento Desenvolvimento do Negócio 26

27 Ambição Evolução dos Proveitos* (Horizonte 2008) Unidades: Milhões Taxa Média Crescimento Anual 7,1% Cenário PMR 813 3,6% Gap Estratégic o E A ambição dos CTT será atingir Milhões de Proveitos em 2008 para o conjunto do seu universo empresarial. Para colmatar o Gap Estratégico, além da evolução consistente com os PMR, será necessário, numa perspectiva de reequilíbrio do portfolio de negócios, acrescentar o lançamento de novas iniciativas. *Soma algébrica dos proveitos de todos os negócios dos CTT incluídos nos PMR 27

28 Índice Quem somos e onde estamos? Situação de Partida Que pressões enfrentamos? Desafios Quais as nossas ambições? Estratégia Que iniciativas estamos a desenvolver? Acção 28

29 Novas oportunidades estratégicas de Negócio Lançar o serviço de Caixa Electrónica Postal Desenvolvimento de oferta integradas de serviços de Back office, dando prioridade à componente de serviços de Gestão/Logística Documental Desenvolvimento de serviço integrado de logística de objectos / encomendas Inclui o desenvolvimento de canais alternativos para distribuição de objectos/encomendas, promovendo a conveniência de entrega para segmentos específicos que a valorizem (i.e., e-logistics de suporte a operações de e- commerce, sector mailer, ) Oferta integrada de serviços de Marketing Relacional Internacionalização Printing & Finishing; Expresso e Encomendas; Pagamentos Novo modelo para o sector financeiro/banco Postal Entrada no negócio das telecomunicações como MVNO Completar o ciclo da cadeia de valor do Correio Híbrido Desenvolver solução de Hybrid Mail web-based dirigida a PME e SOHO para Marketing Directo/Correio Empresarial Desenvolver soluções de Reverse Hybrid-Mail para GE 29

30 Plataforma Integrada de serviços de comunicações Empresas Grandes Remetentes Telecomunicações; Bancos; Utilities. Facturas, notificações, correspondência simples, publicidade, etc. Pagamentos, correspondência e aviso de recepção. Disponibilização de Caixa de Correio Electrónica Consolidação dos dados e configuração de layouts Electrónica Caixa Correio Electrónica dos CTT Distribuição Física Administração Pública DGCI/DGITA; Tribunais; Notificações Identificação de preferências DGV; Câmaras; Etc. Aviso de Recepção Entrega electrónica, física ou mista Futuro SMS, MMS, Voz, etc. 30

31 Novas oportunidades estratégicas de Negócio Lançar o serviço de Caixa Electrónica Postal Desenvolvimento de oferta integradas de serviços de Back office, dando prioridade à componente de serviços de Gestão/Logística Documental Desenvolvimento de serviço integrado de logística de objectos / encomendas Inclui o desenvolvimento de canais alternativos para distribuição de objectos/encomendas, promovendo a conveniência de entrega para segmentos específicos que a valorizem (i.e., e-logistics de suporte a operações de e- commerce, sector mailer, ) Oferta integrada de serviços de Marketing Relacional Internacionalização Printing & Finishing; Expresso e Encomendas; Pagamentos Novo modelo para o sector financeiro/banco Postal Entrada no negócio das telecomunicações como MVNO Completar o ciclo da cadeia de valor do Correio Híbrido Desenvolver solução de Hybrid Mail web-based dirigida a PME e SOHO para Marketing Directo/Correio Empresarial Desenvolver soluções de Reverse Hybrid-Mail para GE 31

32 Gestão Documental Os CTT propõem uma integração da componente de gestão documental lógica e física Arquitectura do fluxo de gestão documental Recepção/ Recolha Tipo de documento? Físico I Digitalização sim Utilização corrente? não II Arquivo Corrente In-site Nas instalações do cliente III Arquivo Intermédio Off-site Arquivo Físico Mailroom Sistemas de informação (SIs) Digital IV Arquivo Digital Arquivo Lógico V Consultoria de Gestão documental Mensagens electrónicas Imagens Outputs de SIs 32

33 Novas oportunidades estratégicas de Negócio Lançar o serviço de Caixa Electrónica Postal Desenvolvimento de oferta integradas de serviços de Back office, dando prioridade à componente de serviços de Gestão/Logística Documental Desenvolvimento de serviço integrado de logística de objectos / encomendas Inclui o desenvolvimento de canais alternativos para distribuição de objectos/encomendas, promovendo a conveniência de entrega para segmentos específicos que a valorizem (i.e., e-logistics de suporte a operações de e- commerce, sector mailer, ) Oferta integrada de serviços de Marketing Relacional Internacionalização Printing & Finishing; Expresso e Encomendas; Pagamentos Novo modelo para o sector financeiro/banco Postal Entrada no negócio das telecomunicações como MVNO Completar o ciclo da cadeia de valor do Correio Híbrido Desenvolver solução de Hybrid Mail web-based dirigida a PME e SOHO para Marketing Directo/Correio Empresarial Desenvolver soluções de Reverse Hybrid-Mail para GE 33

34 Logística Gestão de ordens de entrega e pedidos de recolha Pickup Request Warehousing Embalagem e rotulagem dos artigos Gestão de encomendas a fornecedores e de gestão armazéns Assembling Invoicing Gestão do processo de facturação aos clientes finais Expedição e distribuição Progress of shipment/delivery Gestão e re-encaminhamento de devoluções Billing Facturação e Gestão de Cobranças Devoluções Informação de logística e assistência pós-venda Customer Care 34

35 Novas oportunidades estratégicas de Negócio Lançar o serviço de Caixa Electrónica Postal Desenvolvimento de oferta integradas de serviços de Back office, dando prioridade à componente de serviços de Gestão/Logística Documental Desenvolvimento de serviço integrado de logística de objectos / encomendas Inclui o desenvolvimento de canais alternativos para distribuição de objectos/encomendas, promovendo a conveniência de entrega para segmentos específicos que a valorizem (i.e., e-logistics de suporte a operações de e- commerce, sector mailer, ) Oferta integrada de serviços de Marketing Relacional Internacionalização Printing & Finishing; Expresso e Encomendas; Pagamentos Novo modelo para o sector financeiro/banco Postal Entrada no negócio das telecomunicações como MVNO Completar o ciclo da cadeia de valor do Correio Híbrido Desenvolver solução de Hybrid Mail web-based dirigida a PME e SOHO para Marketing Directo/Correio Empresarial Desenvolver soluções de Reverse Hybrid-Mail para GE 35

36 Marketing Relacional Recolha Transporte Divisão Entrega Cadeia Postal Tradicional Serviços de Valor Acrescentado Serviços de Valor Acrescentado DB MKT Criatividade P&F Correio Resposta Serviços Multicanal DB MKT Cadeia Postal data-driven 36

37 Novas oportunidades estratégicas de Negócio Lançar o serviço de Caixa Electrónica Postal Desenvolvimento de oferta integradas de serviços de Back office, dando prioridade à componente de serviços de Gestão/Logística Documental Desenvolvimento de serviço integrado de logística de objectos / encomendas Inclui o desenvolvimento de canais alternativos para distribuição de objectos/encomendas, promovendo a conveniência de entrega para segmentos específicos que a valorizem (i.e., e-logistics de suporte a operações de e- commerce, sector mailer, ) Oferta integrada de serviços de Marketing Relacional Internacionalização Printing & Finishing; Expresso e Encomendas; Pagamentos Novo modelo para o sector financeiro/banco Postal Entrada no negócio das telecomunicações como MVNO Completar o ciclo da cadeia de valor do Correio Híbrido Desenvolver solução de Hybrid Mail web-based dirigida a PME e SOHO para Marketing Directo/Correio Empresarial Desenvolver soluções de Reverse Hybrid-Mail para GE 37