Enquadramento da atividade bancária

Transcrição

1 Enquadramento da atividade bancária Miguel Matias E.S.T.G. Instituto Politécnico de Leiria CET TECNICAS GESTAO E COM INTERNACIONAL EDIÇÃO 2015/16

2 PROGRAMA 1. Enquadramento da atividade bancária 2. Conta bancária 3. Meios de movimentação de contas 4. O crédito bancário 5. Crédito a empresas 6. Trade Finance

3 PROGRAMA 1. Enquadramento da atividade bancária 2. Conta bancária 3. Meios de movimentação de contas 4. O crédito bancário 5. Crédito a empresas 6. Trade Finance

4 Enquadramento da atividade bancária 1. Algumas noções essenciais 2. O mercado financeiro como um lugar de encontro 3. As grandes mudanças na banca portuguesa

6 1. Algumas noções essenciais a) Rendimento disponível b) Poupança ou aforro c) Taxa de poupança d) Consumo e) Investimento

7 1. Algumas noções essenciais Em qualquer economia existem sempre: AGENTES AFORRADORES Agentes que efetuam poupança, uma vez que o seu consumo é inferior ao seu rendimento disponível. AGENTES COM NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO Agentes cujo consumo é superior ao rendimento disponível e sendo assim, a sua poupança é negativa pelo que têm de recorrer ao património acumulado ou solicitam financiamento.

8 1. Algumas noções essenciais 3 grandes áreas da atividade bancária: OPERAÇÕES TRADICIONAIS (intermediação) OPERAÇÕES DOMÉSTICAS (serviços) OPERAÇÕES DE TÍTULOS (desintermediação)

10 2. O mercado financeiro como um lugar de encontro MERCADO FINANCEIRO Conjunto das instituições (entidades), instrumentos (produtos) e mecanismos (normas) que asseguram a canalização das poupanças para o financiamento do consumo e do investimento. Critérios de segmentação dos mercados financeiros: Prazo Momento em que se fixa o preço da transação Tipo de operação

11 Segmentação do mercado financeiro: Prazo Mercado monetário Compreende as operações de curto prazo, ou seja, de duração inferior a 1 ano; Mercado de capitais Engloba as operações de médio e longo prazo, ou seja, de duração superior a 1 ano.

12 Segmentação do mercado financeiro: Momento em que se fixa o preço da transação Mercado à vista ou a contado Respeita às operações cujo preço se estabelece no momento da transação. Mercado a prazo ou a termo Diz respeito às operações cujo preço não se estabelece no momento da transação.

13 Segmentação do mercado financeiro: Tipo de operação Mercado Primário O Mercado primário compreende o conjunto dos mercados de valores mobiliários onde as entidades emitentes procedem à emissão dos títulos, ou seja, à colocação junto dos investidores Mercado Secundário Este mercado engloba o conjunto de mercados organizados e supervisionados pelas autoridades competentes, onde têm lugar todas as transações posteriores à colocação (mercado primário). Desta forma, o objetivo principal destes mercados é garantir a transacionabilidade dos valores mobiliários colocados no mercado primário

15 3. As grandes mudanças na banca portuguesa Situação Atual do Setor Bancário Fatores de Mudança Novos Desafios para a Banca A Transformação do Negócio Bancário O Futuro da Banca de Retalho

16 Situação Atual do Setor Bancário retrospetiva Abertura do setor financeiro à iniciativa privada Lançamento de instituições financeiras especializadas Nova legislação para o setor bancário Abolição dos limites de crédito, taxas fixadas administrativamente e obstáculos à abertura de sucursais Entrada de bancos estrangeiros com estratégias agressivas Outsourcing Inovação tecnológica Internet banking Consolidação Internacionalização da oferta suportada por avanços tecnológicos Desenvolvimento de novos modelos de negócio com uma filosofia multiproduto, multicanal, multisegmento

17 Situação Atual do Setor Bancário estratégia adotada Oportunidades para conquistar quota de mercado Reduzida importância da dimensão dada a regulação e o proteccionismo do mercado Diferenciação das propostas de valor Expansão das redes de distribuição Menor facilidade na obtenção de ganhos de quota de mercado Reforço da importância de obtenção de dimensão crítica apropriada Enfoque no Crossselling e em produtos financeiros inovadores Comunicação agressiva das propostas de valor Menores oportunidades para conquistar quota de mercado Uso intensivo de bases de dados e telemarketing Importância determinante de dimensão crítica e necessidade de uma sólida e rentável rede de balcões no mercado doméstico Importância de obtenção de massa crítica nos canais de distribuição baseados nas novas tecnologias de informação

19 Fatores de Mudança internacional a) Liberalização dos mercados financeiros, significa a tendência para a livre circulação de capitais b) Desmantelamento das barreiras entre os diferentes segmentos do mercado financeiro, ou seja, o levantamento das restrições e entraves c) Grandes alterações económicas, políticas e sociais como o terrorismo, subida do preço do petróleo, alargamento da União Europeia, possibilidade de uma guerra generalizada, aproximação aos países do leste europeu d) Globalização dos mercados financeiros, dado o esbatimento das diferenças entre os vários mercados financeiros, visando um funcionamento mais global

20 Fatores de Mudança nacional a) A participação na União Europeia que trouxe importantes transformações ao sistema financeiro português b) A diminuição da inflação c) A redução das taxas de juro d) O aumento da concorrência entre as empresas financeiras e) O surgimento de novos produtos financeiros f) A modernização tecnológica

22 Novos Desafios para a Banca Tendências do Setor Alternativas de Ação INTRA Interna às Entidades INTER Entre Entidades CRESCENTE CONCORRÊNCIA Redução de Margens Menor rentabilidade Novos competidores Desenvolvimento de novos produtos Cobrança de comissões Participações industriais Fusões INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA Novos canais de distribuição Produtos e serviços de maior qualidade Novos sistemas de gestão Re-engenharia de processos Integração de funções Segmentação da clientela ÊNFASE NA EFICIÊNCIA Redução das despesas de exploração Aumento das receitas Eficiência no lucro Diversificar receitas Melhorar a produtividade Racionalizar a rede Aquisições GLOBALIZAÇÃO DOS MERCADOS Interdependência das economias Presença global Clientes mais exigentes Entrada em novos mercados Oferta mais ampla Alianças OBSESSÃO PELO TAMANHO Entidades cada vez maiores Procura de complementaridades Aproveitamento de sinergias Crescimento interno via produtos e/ou mercados

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25 Solidez do sistema bancário O papel do Banco Central

26 As políticas e as consequências: resumo (2008/09)

27 Novos Desafios para a Banca: o pós-crise

28 Os desafios para a industria bancária: Desalavancagem + pressão sobre conta de resultados Regulação Basileia III, EU, BdP Pressão rentabilidad e FONTE: Relatório FMI ( )

32 A Transformação do Negócio Bancário Crescente procura e oferta de instrumentos financeiros distintos dos tradicionalmente intermediados Desenvolvimento de produtos e canais de distribuição alternativos Expansão a novos mercados internacionais

33 Crescente procura e oferta de instrumentos financeiros distintos dos tradicionalmente intermediados Oferece uma maior diversidade de produtos: o crescimento dos fundos de investimento Um menor protagonismo no processo de intermediação dos fluxos financeiros

34 Desenvolvimento de produtos e canais de distribuição alternativos Serviços Vendas Produtos ATM Balcão Balcão ATM Hipotecário Telefone Telefone Consumo Correio Correio Poupança Internet Banking Cliente Internet Banking In-store In-store Investimento Canais emergentes

36 O Futuro da Banca de Retalho a) Mais utilização de tecnologia (Multibanco, Serviço telefónicos, Internet, etc.) b) Redução do pessoal (em qtde) c) Segmentação da clientela d) Muitas agências de pequena dimensão, próximas dos clientes e) Agressividade comercial muito forte, dada a pressão na venda dos produtos e porque a concorrência é muito elevada f) Muita promoção e publicidade com apelo à transferência de clientes de outros bancos g) Muitos produtos e serviços (copiam e imitam uns pelos outros) h) Layout cuidado e semelhante em todas as agências do mesmo banco

37 A ABRIR O Futuro da Banca de Retalho Cada vez menos: banca de balcão Essencialmente: tecnologia de gestão de informação de clientes de comunicação com os clientes

38 O Futuro da Banca de Retalho Retenção é fator crucial custo de um cliente novo é triplo do de um cliente retido Nível do relacionamento account manager (?) Qualidade de serviço sistema / erros / atendimento