Brasil, quente e seco: efeitos do clima sobre soja e açúcar. Lucas Brunetti Economista

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1 Brasil, quente e seco: efeitos do clima sobre soja e açúcar Lucas Brunetti Economista

2 Tópicos Clima no Brasil: quente e seco Efeitos no açúcar: maior área, porém não definitivo Efeitos na soja: área concentrada, porém mais sensível

3 Clima no Brasil: janeiro seco Os últimos meses foram excessivamente secos e quentes no Brasil. Em dezembro e janeiro, as chuvas ficaram abaixo das médias para o período, extremando a situação em janeiro. A baixa umidade do solo em SP, noroeste de MS, triangulo mineiro, sul de GO e o Nordeste indicam que a produtividade agrícola nessas regiões pode estar comprometida Chuvas em Janeiro (%Normal) Umidade do solo (2m de profundidade) Fonte: NOAA, GrADS; Pine Research

4 Projeção de curto prazo: 2 semanas As projeções climáticas para as próximas semanas são de chuvas abaixo da média histórica, o que intensifica a estiagem no Centro-Sul do Brasil. Segundo as estimativas meteorológicas, a precipitação deverá ser praticamente zero nos próximos 15 dias em grande parte de SP, PR, MG e GO Projeções de chuvas (5 /fev -11/fev) Projeções de chuvas (12 /fev -18/fev) Fonte:NOAA; Pine Research

5 Projeção de longo prazo As projeções meteorológicas estão indicando uma maior probabilidade da ocorrência do fenômeno El Niño. Atualmente, as chances são de praticamente 5% que ocorra o fenômeno ainda nesse ano. No último episódio, as chuvas foram 4% acima da média histórica entre agosto e dezembro. Já para os próximos 3 meses, as projeções são de chuvas abaixo da média histórica no Sul e em SP. Projeções de chuvas (fev/mar/abr) Modelo Climático: El Niño/ La Niña Fonte:INMET, ABoM; Pine Research

6 Efeitos do El Niño O efeito do El Niño (aumento da temperatura no Pacífico) mais famoso é a seca na área que engloba a Índia, o sul da Ásia e a Austrália. No sul do Brasil (e na Argentina) ocorrem chuvas maiores que a média entre dezembro e fevereiro, o que favoreceria a próxima safra de grãos. Outra característica relevante é o clima mais quente que o normal no Brasil central. Além disso, outro efeito associado ao El Nino são as chuvas mais intensas em SP, como ocorreu em 9 (e atrasou fortemente a colheita da cana-de-açúcar), apesar de não ser uma das características tradicionais desse fenômeno meteorológico Efeitos do El Nino Dez/Jan/Fev Efeitos do El Nino Jun/Jul/Ago Source: NOAA/USDA; Pine Research

7 Tópicos Clima no Brasil: quente e seco Efeitos no açúcar: maior área, porém não definitivo Efeitos na soja: área concentrada, porém mais sensível

8 Açúcar Na região de Araçatuba (oeste de SP) as chuvas estão abaixo da média no segundo 2S13 e em especial em janeiro, o que deve levar a perda de produtividade. Já Ribeirão Preto (centro norte de SP) mantém as boas condições apesar da pouca chuva de janeiro Chuvas mensais - Ribeirão Preto/SP (mm) Norte de SP: 15% do total Chuvas mensais - Araçatuba/SP (mm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média ' Chuvas mensais - Assis/SP (mm) Sudoeste de SP: 11% do total Oeste de SP: 11% do total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média ' Média ' Fonte: ÚNICA, Somar; Pine Research

9 Açúcar A região de Piracicaba (sudeste de SP) apresenta o maior estresse hídrico e junto com a região de S.J. do Rio Preto (noroeste de SP) têm a pior condição da lavoura no estado. Chuvas mensais Jaú/SP (mm) Centro de SP: 11% do total Chuvas mensais - Catanduva/SP (mm) 3 Chuvas mensais - Piracicaba/SP (mm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média ' Noroeste de SP: 1% do total Sudeste de SP: 7% do total Média ' Média ' Fonte: ÚNICA, Somar; Pine Research

10 Açúcar Os estados de MG e GO apresentam as menores precipitações fora de SP e pode levar a uma queda de produção, enquanto no PR, no MS e no MT têm condições próximas à média Chuvas mensais - Rio Verde/GO (mm) Goiás: 9% do total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 3 25 Chuvas mensais - Maringá/PR (mm) Paraná: 8% do total 3 25 Média ' Chuvas mensais - Uberaba/MG (mm) Minas: 1% do total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média ' Média ' Fonte: ÚNICA, Somar; Pine Research

11 Açúcar Apesar da óbvia dependência da planta ao regime de chuvas, a produtividade agrícola média do Brasil responde mais as variações da idade do canavial do que às chuvas. De fato, o ciclo perene da planta e as propriedade do solo (capacidade armazenar água, matéria orgânica) fazem dela mais resiliente ao regime de chuvas do que as culturas temporárias Produtividade X Idade do canavial Produtividade 95 Produtividade do canavial (ton/ha) 82 8 Cana de açúcar (mln ton) / / Idade média do canavial (anos) / /12 212/13 213/14 214/15 214/15 Novo Fonte: CONAB, Canasat, UNICA; Pine Research

12 Açúcar Considerando uma perda do potêncial de produção nas áreas mais afetadas pela estiagem, que na nossa estimativa chega a 28% da área total, nossa projeção para a safra 214/15 aponta para a produção de 599 mln ton, queda de 9 mln ton frente a estimativa passada (com produção de 34,2 mln ton de açúcar). Caso de a estiagem se mantenha até março, a queda potencial pode chegar até 32 mln ton. Além disso, caso o El Nino se confirme, a colheita pode ser fortemente prejudicada pelo clima, porque não haveria tempo hábil para colher a totalidade da cana disponível nessa safra. Áreas em risco pela falta de chuvas Dias de moagem perdidos ponderado pelo CS-Brasil Área afetada pela estiagem Área afetada pela estiagem 65 Cana de açúcar (mln ton) c/ risco de não recuperar c/ alto risco de não recuperar (% na produção do C-S Brasil) (% na produção do C-S Brasil) São Paulo Oeste 11% 11% Norte 15% Centro 11% Sudeste 7% 7% Noroeste 1% 1% Minas Gerais 1% 45 Goiás 9% Total em risco 73% 28% 4 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 214/15 Novo Fonte: IBGE, UNICA; Pine Research

13 Tópicos Clima no Brasil: quente e seco Efeitos no açúcar: maior área, porém não definitivo Efeitos na soja: área concentrada, porém mais sensível

14 Soja: MT No MT o clima ajuda a produtividade em todo o estado e deve atingir níveis próximo aos recordes históricos MT: clima nas principais regiões Precipitação - Sorriso/MT (mm) 18 1/11 11/ / / C- Norte MT: 18% do total Precipitação - Sapezal/MT (mm) / /12 12/ / Sudoeste MT: 3% do total out nov dez jan fev mar Precipitação - Campo Verde/MT (mm) 1/11 11/12 12/13 13/14 Sudeste MT: 5% do total out nov dez jan fev mar out nov dez jan fev mar 14 Fonte: Somar e IBGE; Pine Research

15 Soja: GO, MS e MG As áreas abrangendo o Triangulo Mineiro, Sul de GO e SP apresentaram um período de 3 a 4 dias com poucas (em alguns casos nenhuma) chuva entre dezembro e janeiro. A produção nesses locais devem ser mais prejudicadas GO, MS e MG : clima nas principais regiões Precipitação - Uberlandia/MG (mm) /11 11/ / / Triangulo MG: 2% do total Precipitação - Dourados/MS (mm) /11 11/12 12/13 13/ out nov dez jan fev mar Precipitação - Jatai/GO(mm) 1/11 11/12 12/13 13/14 Sul GO: 8% do total 1 Sudoeste MS: 5% do total out nov dez jan fev mar out nov dez jan fev mar 15 Fonte: Somar e IBGE; Pine Research

16 Soja:MAPITO A estiagem que está afetando a região desde dezembro irá prejudicar o potencial de produtividade, dificilmente a produtividade dessa região não será prejudicada nessa safra MAPITOBA: clima nas principais regiões Precipitação - Luis Eduardo Magalhaes(mm) 16 1/ / / / Oeste BA: 4% do total Área produtora de grãos 4 nov dez jan fev mar abr 16 Fonte: Somar e IBGE; Pine Research

17 Soja: Sul O clima se mostra favorável a cultura da soja na maior parto do Sul, porém na região de Londrina (norte do PR) a falta de chuva já prejudica a produtividade RS e PR: clima nas principais regiões Precipitação Londrina/PR (mm) /11 11/ / /14 Norte PR: 4% do total 6 4 out nov dez jan fev mar Precipitação - Cruz Alta/RS (mm) Precipitação - Cascavel/PR (mm) Precipitação - Guarapuava/PR (mm) /11 1/11 1/11 Noroeste RS: 12% do total Oeste PR: 4% do total 1 11/ / /12 Centro-O PR: 5% do total 12/13 12/ /13 13/14 13/ / º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º out nov dez jan fev mar nov dez jan fev mar out nov dez jan fev mar 17 Fonte: Somar e IBGE; Pine Research

18 Soja Importantes proporções da área plantada com soja sofrem com a estiagem que afeta o Brasil de forma geral e o dano causado por ela restringe muito do otimismo em relação à produção brasileira que pairava no mercado até algumas semanas atrás. Dessa forma reduzimos nossa projeção da produção brasileira para 88,5 mln ton na safra 213/14. Já o efeito do El Nino, caso ele venha a se confirmar, deverá impactar positivamente a safra 214/15 no Brasil e na Argentina Áreas em risco pela falta de chuvas Produção por estado no Brasil Área afetada pela estiagem Área afetada pela estiagem c/ risco de não recuperar c/ alto risco de não recuperar (% na produção do Brasil) (% na produção do Brasil) Sul de Goiás 8% 8% Triângulo Minero 2% Oeste da Bahia 4% 4% Norte do Paraná 4% Total em risco 19% 13% 212/13 213/14 213/14 Novo MAPITO 4,139 5,392 5,174 Bahia 2,692 4,4 3,724 Mato Grosso 23,533 25,827 26,24 Mato Grosso do Sul 5,89 6,197 6,33 Goiás 8,75 9,154 8,93 Paraná 15,912 16,482 15,99 Rio Grande do Sul 12,535 13,524 13,766 Outros 8,87 8,418 8,42 Brasil 81,457 89,34 88,52 Fonte: IBGE; Pine Research

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