Apresentação de Resultados 4T12

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1 Apresentação de Resultados 4T12

2 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2

3 Agenda Resultado do 4T12 e do ano de 2012 Plano de crescimento 3

4 Destaques do 4T12 Em R$ milhões Novos Recordes 4T12/4T11 +27,5% +20,0% +41,0% pbs +27 pbs 4T12/3T12* +11,1% +1,4% +19,9% - 354pbs +3 pbs * Excluindo o efeito negativo de R$ 9,1 milhões de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) no 3T11 e efeito positivo de reversão de provisões no valor de R$ 6,8 milhões no 3T12 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 4

5 Apesar do fraco desempenho da economia brasileira em 2012, obtivemos forte crescimento dos nossos principais indicadores financeiros Índices econômicos Indicadores Financeiros da Mills 2012 Esperado 2012 Realizado PIB Brasil 3,84% 1 0,90% 2 PIB Construção Civil 5,00%³ 1,40% 2 PIB Industrial 3,70%³ -0,80% 2 Investimentos PAC R$ 74 bi R$ 39 bi (-47%) Lançamentos residencial 4-22,7% -49,6% 5 1 Relatório Focus, 4 de janeiro de IBGE 3 Bacen, Relatório de Inflação, Dezembro empresas listadas: PDG, Cyrela, Rossi, Brookfield, Eztec, Tecnisa, Trisul, Gafisa. 5 Referente aos primeiros nove meses de 2012, em relação aos primeiros nove meses de

6 Receita líquida somou R$ 246,8 milhões no 4T12 6

7 Construção Desempenho financeiro Em R$ milhões 4T12/4T11 4T12/3T12* +31,2% +3,6% pbs pbs +3,9% - 11,6% pbs pbs * Excluindo o efeito negativo de R$ 5,8 milhões de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) no 3T11 e o efeito positivo de R$ 1,5 milhão de reversão de PDD no 3T12 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 7

8 Construção Destaques de 2012 Sistema Modular Indicadores Financeiros - Construção Alumills Fonte: Mills 8

9 Índice de Receita (Base 100= Receita mensal máxima na vida da obra) Contratos importantes por fase na evolução de receita mensal em obra de construção pesada Recémcontratados* Contratos com volume de equipamento crescente Hidrelétrica Belo Monte Monotrilho linha Ouro Metrô linha 5 SP Metrô linha 4 - RJ Porto do Açu Estádio Verdão VLT Cuiabá Ferrovia Norte-Sul Novas etapas do Porto Ponta da Madeira Contratos com grande volume de equipamento Hidrelétricas Jirau, Colíder e Teles Pires Refinaria Abreu e Lima Arena Paranaenses Monotrilho linha Prata SP Ferrovia Transnordestina BR-448 Refinaria Comperj Aeroporto de Manaus BRT Transcarioca Porto Maravilha Porto Aratu Arco Metropolitano RJ Ferrovia Carajás BRT Belém Contratos em fase de desmobilização Metrô linha 2 - SP Estádio Maracanã Estádio Mané Garrincha Porto Sudeste Porto Ponta da Madeira Mina Serra Leste Recémcontratados* Fonte: Mills Novas etapas de Belo Monte Novos trechos do metrô linhas 4 e 5 Novos trechos Monotrilho linha Ouro BRT Fortaleza Aeroporto de Guarulhos Aeroporto de Fortaleza Aeroporto de Natal Aeroporto de Viracopos Aeroporto de Brasília Entorno do estádio Maracanã Entorno da Arena Corinthians Ponte sobre o Rio Araguaia Expansão mina Carajás Estaleiro Enseada do Paraguaçu Tempo 9

10 As obras relacionadas aos eventos Copa e Olimpíadas representaram 22% da receita no 4T12 Receita 4T12 R$ 47,3 milhões Outros 14% Copa e Olimpíadas 22% Infraestrutura 39% Indústria 25% Fonte: Mills 10

11 Jahu Residencial e Comercial Desempenho Financeiro Em R$ milhões 4T12/4T11 4T12/3T12* + 25,9% + 9,5% pbs pbs + 9,1% - 11,2% pbs pbs * Excluindo o efeito positivo de R$ 5,3 milhões da reversão de contingência fiscal no 3T12 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 11

12 Jahu Destaques de 2012 Indicadores Financeiros - Jahu Mills Deck Light Alumills SL-2000 Cremalheira 12

13 Grande penetração do uso de parede de concreto no programa Minha Casa, Minha Vida Participação de parede de concreto deve atingir 40% das unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em 2014/ /11 3% 2012/ /15 15% 40% 60% 97% 85% UH UH UH Construção em parede de concreto Construção em outros sistemas Fonte: Criative 13

14 Serviços Industriais Desempenho Financeiro Em R$ milhões 4T12/4T ,2% + 259,6% +950 pbs pbs 4T12/3T ,5% ,7% pbs pbs 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 14

15 Serviços Industriais Destaques de 2012 Indicadores Financeiros Serviços Industriais Crescimento 2012/2011 (%) 0% -10% Receita -0,5% EBITDA -6,4% -20% -30% -40% 15

16 Contratos de óleo e gás representaram 33% da receita líquida no 4T12 Receita 4T12 R$ 59,3 milhões Por natureza Por indústria 16

17 Rental Desempenho Financeiro Em R$ milhões 4T12/4T11 4T12/3T ,3% + 20,2% pbs pbs + 10,2% - 2,9% pbs + 60 pbs * Excluindo o efeito negativo de R$ 3,3 milhões de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) no 3T11 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 17

18 Rental Destaques de 2012 Indicadores Financeiros - Rental Melhor Empresa de Acesso do Ano no IAPA Awards 18

19 Agenda Resultado do 4T12 e do ano de 2012 Plano de crescimento 19

20 Investimos R$ 298 milhões em crescimento orgânico em 2012 Capex em R$ milhões Capex 2013 (%) 42% 2% 38% 18% 20

21 Apresentação de Resultados 4T12 Mills - Relações com Investidores Tel.: (21) ri@mills.com.br