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1 Subtítulo da Apresentação

2 MOTIVAÇÃO

3 METODOLOGIA 15 cidades analisadas Análise do valor médio dos imóveis cadastrados no VivaReal 15 cidades + 1,8 mi Maior Base de imóveis entre os portais Análise de Intenção de Compra e Aluguel com base nos contatos realizados no Portal 3

4 METODOLOGIA + 10 milhões de visitas mensais + 15 mil anunciantes milhões de contatos mensais 15 escritórios 4

5 DADOS MACRO

6 Dados Macro PIB Crescimento do PIB (%) Brasil 7,5 6,1 5,2 2,7 2,5-0, Previsão 2015 Fonte: World Bank e FMI 1,0 0,2-1,5 O crescimento ocorrido em 2013 (de 2,5%) não se manteve em 2014 e será negativo em Dezembro de

7 Dados Macro INFLAÇÃO E JUROS % Inflação IPCA Nacional % Taxa Selic Anual ,60% ,00% ,40% ,25% ,20% ,00% ,40% ,75% 2015* 8,97% 2015* 14,25% Fonte: World Bank Fonte: Banco Central 2015*: Previsão até Dezembro de 2015; IPCA em 22/07/2015: 13,75% Houve aumento da taxa de inflação, assim como da taxa Selic em O mesmo aumento ocorrerá até Dezembro de

8 Dados Macro NÚMERO DE FINANCIAMENTOS Nº FINANCIAMENTOS (.000) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 Unidades Valores (R$ Milhões) Após as mudanças na regra de financiamento entre Abril e Maio de 2015, houve queda nas unidades e valores de financiamento Ao comparar Maio de 2014 com o mesmo mês em 2015, houve queda de 56% nas unidades e 42,3% nos valores Fonte: Abecip 8

9 INDICADORES QUE IMPACTAM POSITIVAMENTE A DEMANDA POR IMÓVEIS NO PAÍS

10 Dados Macro POPULAÇÃO POR CLASSES % 10% 41% 15% 30% 38% 54% 49% 55% D/E C A/B Aumento da renda da população, que causa o crescimento das classes A/B e também da classe C. Fonte: IBGE 10

11 Dados Macro FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS Financiamento de imóveis (% PIB) % % % % % % % 2015 (Até Abr) 10% Alguns fatores ajudaram na expansão do financiamento imobiliário no país, entre eles a ascensão da Classe C, o aumento do percentual de empregos formais e a estratégia de expansão das principais instituições financeiras do país. Fonte: Secovi 11

12 Crédito imobiliário no PIB (%) Por País Reino Unido ,6% EUA ,1% Alemanha ,2% África do Sul 2013 Chile ,0% 18,9% México 2013 Brasil 2014 Rússia ,8% 9,8% 9,0% Porém, apesar do crescimento nos últimos anos, o crédito imobiliário é relativamente baixo quando comparado ao PIB do país. Fonte: Abecip 12

13 MERCADO IMOBILIÁRIO 2015

14 Mercado PREÇO DE VENDA BRASIL Var %: +5,83% IPCA NAC: 8,64% ,40% 5,83% ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 2,16% 1,63% 2,85% 1,91% 2,90% 1,28% 3,0% 2,0% 1,0% -0,94% -0,37% 0,0% -1,0% 1ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT Valor m² Venda Var% -2,0% Apesar da valorização de preços por m², houve queda de variação percentual desde o terceiro trimestre de Já em 2015, houve aumento na valorização durante o primeiro trimestre e nova queda no último período. 14

15 20,5 0 20,0 0 19,5 0 19,0 0 18,5 0 18,0 0 17,5 0 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Mercado PREÇO DE ALUGUEL BRASIL Var %: +1,93% IGP-M NAC: 5,58% 18,43 2,12% 18,82 18,57 1,72% 18,89 2,91% 19,44 19,67 1,18% 19,97 1,53% 1,93% 19,86 20,00 20,05 0,70% 0,25% -0,55% -1,33% 1ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT Valor m² Aluguel Var%...O mesmo aconteceu com imóveis para aluguel no país, com queda na variação percentual no último trimestre de 2014 e recuperação em 2015, porém abaixo do IGP-M no período. 15

16 Preço médio por cidade Venda 2ºT15 Brasília Rio de Janeiro São Paulo Recife Vitória Santos RM São Paulo* Média Brasil Salvador Florianópolis Porto Alegre Campinas Curitiba Belo Horizonte Fortaleza Goiânia Ribeirão Preto R$7.125 R$6.885 R$6.029 R$5.304 R$4.982 R$4.862 R$4.810 R$4.789 R$4.714 R$4.605 R$4.531 R$4.470 R$4.400 R$4.135 R$3.839 R$3.648 R$8.274 Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades com valor de venda mais alto do país. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 16

17 Preço médio por cidade Aluguel 2ºT 2015 Rio de Janeiro São Paulo Brasília Santos Recife Salvador RM São Paulo* Porto Alegre Média Brasil Campinas Florianópolis Vitória Belo Horizonte Ribeirão Preto Curitiba Goiânia Fortaleza R$29,17 R$26,32 R$24,07 R$22,47 R$21,86 R$20,05 R$20,00 R$18,95 R$18,66 R$17,14 R$16,67 R$16,21 R$15,55 R$13,33 R$36,84 R$34,40 R$41,30 A ordem destas três cidades é invertida no preço de aluguel, por m², onde Rio de Janeiro é a cidade mais cara e Brasília a terceira. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 17

18 Mercado TEMPO DE COMPRA / ALUGUEL Cidade Venda por m² (R$) Aluguel por m² (R$) Tempo para aluguel equivalente à compra do imóvel (anos) Taxa de Compra- Aluguel de Imóveis Santos R$ R$ 29, ,0% Rio de Janeiro R$ R$ 41, ,0% São Paulo R$ R$ 36, ,4% Salvador R$ R$ 24, ,0% Porto Alegre R$ R$ 21, ,7% RM São Paulo* R$ R$ 22, ,5% Ribeirão Preto R$ R$ 16, ,5% Campinas R$ R$ 20, ,3% Recife R$ R$ 26, ,2% Média Brasil R$ R$ 20, ,0% Brasília R$ R$ 34, ,0% Goiânia R$ R$ 15, ,9% Florianópolis R$ R$ 18, ,8% Belo Horizonte R$ R$ 17, ,7% Curitiba R$ R$ 16, ,4% Vitória R$ R$ 18, ,2% Fortaleza R$ R$ 13, ,9% 18

19 2,12% 1,98% 1,54% 1,30% 1,28% Mercado VA R I A Ç Ã O D E P R E Ç O V E N D A X I N F L A Ç Ã O N A C I O N A L 1 º T r i x 2 º T r i ,24% IPCA 2T15 Acumulado: 2,29% 0,98% 0,90% 0,88% 0,82% 0,70% 0,44% 0,09% -0,18% -0,74% -1,50% -3,64% Somente Fortaleza valorizou mais de 2,29% no segundo trimestre, acima de inflação IPCA. Já a cidade de São Paulo ficou 1,39 p.p abaixo da inflação e a RM São Paulo 1,47 p.p. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 19

20 6,81% 6,18% 5,83% 5,79% 5,35% 5,02% Mercado VA R I A Ç Ã O D E P R E Ç O V E N D A X I N F L A Ç Ã O N A C I O N A L 2 º T r i x 2 º T r i ,93% 12,72% 12,23% 9,77% IPCA 2T14 a 2T15 Acumulado: 8,89% 4,23% 4,21% 3,88% 2,84% 2,02% 1,30% 0,60% Vitória, Curitiba, Goiânia e Florianópolis valorizaram mais de 8,89% entre o segundo trimestre de 2014 e o mesmo período de Já a cidade de São Paulo ficou 2,71 p.p abaixo da inflação do período e a RM São Paulo 3,87 p.p 20

21 ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Mercado VA R I A Ç Ã O D E V E N D A S Ã O PA U L O Var %: +6,18% IPCA NAC: 8,89% ,97% ,18% 6,18% ,81% 1,92% 2,16% 0,62% 1,00% 1,34% 0,90% 1ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT A instabilidade na variação dos preços em 2014 e 2015 fez São Paulo ser a 6º maior valorização do país no período. Sua valorização se manteve abaixo do índice de inflação nacional. 21

22 ,0 0% 2,5 0% 2,0 0% 1,5 0% 1,0 0% 0,5 0% 0,0 0% Mercado VA R I A Ç Ã O D E V E N D A R M S Ã O PA U L O Var %: +5,02% IPCA NAC: 8,89% 2,72% 5,02% ,54% 1,58% ,00% 0,82% 1ºT ºT ºT ºT ºT ºT Valor m² Venda Var% A baixa valorização trimestral dos preços fez a RM São Paulo valorizar 5,02% no último ano, abaixo do IPCA no período. 22

23 Mercado VA R I A Ç Ã O D E P R E Ç O A L U G U E L X I N F L A Ç Ã O 1 º Tr i x 2 º Tr i ,68% 3,66% 2,12% 2,04% 1,78% IGP-M 2T15 Acumulado: 1,91% 0,88% 0,69% 0,25% 0,22% 0,00% -0,02% -0,11% -1,31%-1,42% -2,04% -2,29% -3,64% Em aluguéis, somente 4 cidades valorizaram acima da inflação no último trimestre. São Paulo cresceu muito abaixo da inflação e a RM São Paulo desvalorizou no período. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 23

24 Mercado VA R I A Ç Ã O D E P R E Ç O A L U G U E L X I N F L A Ç Ã O 2 º Tr i x 2 º Tr i ,68% 9,30% 6,67% 6,40% 5,82% 5,27% 3,72% 3,61% IPCA 2T14 a 2T15 Acumulado: 5,58% 2,08% 1,93% 1,67% 1,67% 0,89% 0,46% -3,70% -4,76% -7,43% 5 cidades valorizaram mais de 5,58% entre o segundo trimestre de 2014 e o mesmo período de 2015, entre elas São Paulo. Já a RM São Paulo foi a oitava maior valorização das cidades analisadas. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 24

25 38,0 0 37,0 0 36,0 0 35,0 0 34,0 0 33,0 0 32,0 0 31,0 0 30,0 0 29,0 0 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5% Mercado VA R I A Ç Ã O D E A L U G U E L S Ã O PA U L O 5,82% Var %: +5,82% IGP-M: 5,58% 3,45% 35,71 35,90 36,76 36,84 31,82 2,62% 32,65 2,08% 33,33 34,48 34,85 34,81 1,06% 2,58% 2,42% -0,10% 0,51% 0,21% 1ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT Valor m² Aluguel Var% São Paulo apresentou instabilidades nas variações entre os períodos, porém sempre com variações positivas. 25

26 23,0 0 22,5 0 22,0 0 21,5 0 21,0 0 20,5 0 20,0 0 3,0 0% 2,5 0% 2,0 0% 1,5 0% 1,0 0% 0,5 0% 0,0 0% -0,50% Mercado VA R I A Ç Ã O D E A L U G U E L R M S Ã O PA U L O 3,61% Var %: +3,61% IGP-M: 5,58% 21,68 2,45% 22,21 22,37 22,49 22,47 20,95 21,01 0,29% 21,25 1,16% 21,53 1,31% 0,70% 0,73% 0,52% -0,11% 2ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT ºT Valor m² Aluguel Var% A baixa valorização entre o quarto trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015, além da desvalorização no segundo trimestre de 2015 fez com que a RM São Paulo fosse a oitava maior valorização das cidades analisadas. 26

27 ,5 0% 3,0 0% 2,5 0% 2,0 0% 1,5 0% 1,0 0% 0,5 0% 0,0 0% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% Mercado B A I R R O S M A I S C A R O S D E S Ã O PA U L O ,17% 1,54% 2,28% ,57% 0,50% -0,16% -0,42% -1,10% -1,30% -1,02% Vila Nova Conceição Jardim Europa Vila Gertrudes Jardim Luzitânia Cidade Monções Jardim Paulistano Itaim Bibi Jardim América Vila Olímpia Vila Uberabinha Valor Venda m² - Bairro Variação 2T15 x 1T15 Os 10 bairros mais caros de São Paulo estão concentrados nas Zonas Sul e Oeste 29

28 ,0 0% 2,0 0% 0,0 0% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% Mercado B A I R R O S M A I S C A R O S D A R M S Ã O PA U L O ,35% 2,47% 0,23% 0,08% ,15% ,38% 0,66% ,32% ,75% Jardim Zaira- Guarulhos Alphaville Conde II-Barueri Alphaville Industrial-Barueri Boa Vista-São Caetano do Sul Valor Venda m² - Bairro Tamboré-Barueri Centro-Osasco Jardim São Caetano-São Caetano do Sul Variação 2T15 x 1T15 Vila Boa Vista- Santo André Jardim-Santo André Dos 10 bairros mais caros da RM São Paulo, 3 são de Barueri. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 31

29 25, 00% 20, 00% 15, 00% 10, 00% 5,0 0% 0,0 0% R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 Mercado B A I R R O S M A I S VA L O R I Z A D O S D E S Ã O PA U L O 19,11% 17,96% 15,24% 14,13% 12,53% 10,41% 9,04% 7,56% 7,55% 7,46% R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Itaim Paulista ZL Vila Invernada ZL Jardim Arpoador ZO Vila Cordeiro ZO Jardim Três Marias ZL Jardim Das Acácias ZS Jardim Virginia Bianca ZN Jardim Aeroporto ZS Vila Maria ZN Vila Independência ZL 4 dos 10 bairros que mais valorizaram na cidade, são da Zona Leste da cidade de São Paulo. 33

30 25, 00% 20, 00% 15, 00% 10, 00% 5,0 0% 0,0 0% R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 Mercado B A I R R O S M A I S VA L O R I Z A D O S D A R M S Ã O PA U L O 21,02% 14,51% 12,98% 12,43% 12,19% 11,85% 10,20% 10,06% 9,04% R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Vila Junqueira Santo André Padroeira Osasco Jardim Santo Alberto Santo André Vila Milton Guarulhos Vila Moreira Guarulhos Jardim Vila Galvao Guarulhos Santa Maria Santo André Jardim Santo Ignacio São Bernardo Continental Osasco Das cidades da RM São Paulo, Barueri não teve nenhum bairro que valorizou mais de 9% no período. *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 34

31 Mercado B A I R R O S M A I S P R O C U R A D O S D E S Ã O PA U L O ZONA VENDA ZONA ALUGUEL Zona Leste Zona Leste Zona Sul Centro Zona Sul Zona Leste Zona Norte Zona Oeste Zona Sul Zona Sul Itaquera Tatuapé Vila Mariana Bela Vista Morumbi Mooca Pirituba Butantã Ipiranga Saúde Centro Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Zona Leste Zona Norte Zona Oeste Zona Sul Zona Oeste Zona Leste Bela Vista Vila Mariana Butantã Mooca Tatuapé Casa Verde Pinheiros Moema Pirituba Itaquera 35

32 Mercado B A I R R O S M A I S P R O C U R A D O S D A R M B R A S I L CIDADE VENDA CIDADE ALUGUEL Barueri Alphaville Barueri Alphaville São Bernardo do Campo Rudge Ramos Osasco Quitauna Santo André Campestre Osasco Bela Vista São Bernardo do Campo Baeta Neves São Bernardo do Campo Assunção Barueri Jardim Tupanci Barueri Jardim Tupanci Guarulhos Vila Augusta São Bernardo do Campo Pauliceia São Caetano do Sul Santa Paula São Caetano do Sul Santa Paula São Bernardo do Campo Centro São Bernardo do Campo Assunção São Bernardo do Campo Nova Petrópolis Guarulhos Guarulhos Osasco Centro Ponte Grande Veloso *RM SÃO PAULO: ABC, Barueri, Guarulhos e Osasco 36

33 OFERTA VS DEMANDA

34 Mercado O F E R TA e D E M A N D A - B R A S I L Metragem Venda No país, 63% das pessoas procuram por imóveis até 100 m², enquanto sua oferta é de 49%. 38

35 Mercado O F E R TA e D E M A N D A S Ã O PA U L O Metragem Venda Em São Paulo, 58% das pessoas procuram por imóveis até 100 m², enquanto 54% do mercado oferta imóveis acima de 101 m². 39

36 Mercado O F E R TA e D E M A N D A R M S Ã O PA U L O Metragem Venda Já na Região Metropolitana de São Paulo, 67% das pessoas procuram por imóveis até 100 m², enquanto sua oferta é de 55%. 40

37 Mercado O F E R TA e D E M A N D A - B R A S I L Nº Dormitórios Venda Em número de quartos, 53% das pessoas procuram imóveis de 1 e 2 dormitórios, enquanto 60% da oferta é de imóveis acima de 3 dormitórios. 41

38 Mercado O F E R TA e D E M A N D A S Ã O PA U L O Nº Dormitórios Venda Em São Paulo, 59% das pessoas procuram imóveis de 1 e 2 dormitórios, enquanto 63% da oferta é de imóveis acima de 3 dormitórios. 42

39 Mercado O F E R TA e D E M A N D A R M S Ã O PA U L O Nº Dormitórios Venda Já na RM São Paulo 56% das pessoas procuram imóveis de 1 e 2 dormitórios, enquanto 54% da oferta é de imóveis acima de 3 dormitórios. 43

40 Mercado O F E R TA e D E M A N D A - B R A S I L Faixa de Preço Venda 65% das pessoas procuram por imóveis até R$ 350 mil......porém 70% da oferta é de imóveis acima de R$ 351 mil. 44

41 Mercado O F E R TA e D E M A N D A S Ã O PA U L O Faixa de Preço Venda Em São Paulo, o mesmo movimento acontece, já que 49% das pessoas procuram por imóveis até R$ 350 mil e 87% da oferta é de imóveis acima de R$ 351 mil. 45

42 Mercado O F E R TA e D E M A N D A R M S Ã O PA U L O Faixa de Preço Venda Assim como RM São Paulo, 58% das pessoas procurando por imóveis até R$ 350 mil e 61% da oferta de imóveis acima de R$ 351 mil. 46

43 Mercado O F E R TA e D E M A N D A - B R A S I L Metragem Aluguel Em aluguel no país, 81% das pessoas procuram imóveis até 100 m² enquanto sua oferta é de 62%... 47

44 Mercado O F E R TA e D E M A N D A S Ã O PA U L O Metragem Aluguel Em São Paulo, 87% das pessoas procuram imóveis até 100 m² enquanto sua oferta é de 63%. 48

45 Mercado O F E R TA e D E M A N D A R M S Ã O PA U L O Metragem Aluguel Assim como na RM São Paulo, com 87% da demanda em imóveis até 100 m² enquanto sua oferta é de 69%. 49

46 Mercado O F E R TA e D E M A N D A - B R A S I L Nº Dormitórios Aluguel Em número de quartos, o percentual de oferta e demanda de imóveis de 1 quarto aumenta significativamente de 6% em venda para 21% e 26% em aluguel, respectivamente... 50

47 Mercado O F E R TA e D E M A N D A S Ã O PA U L O Nº Dormitórios Aluguel Em São Paulo, 80% das pessoas procuram alugar imóveis de até 2 dormitórios, enquanto sua oferta representa 58%. 51

48 Mercado O F E R TA e D E M A N D A R M S Ã O PA U L O Nº Dormitórios Aluguel Na RM São Paulo, 78% das pessoas procuram imóveis de até 2 dormitórios, enquanto sua oferta é de 57%. 52

49 PERSPECTIVAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM 2015

50 Pesquisa P E R S P E C T I VA S PA R A M E R C A D O F E V E R E I R O D E Comparado a 2014, em 2015 como você acredita que se comportará o preço dos imóveis residenciais? Venda Aluguel 54

51 MUDANÇA NO FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS DESDE ABRIL DE 2015 Fonte: Folha de São Paulo 55

52 Pesquisa F I N A N C I A M E N T O D E I M Ó V E I S Como mudança na regra de financiamento impactou a busca por imóvel do consumidor? Depois da mudança no financiamento, busco imóveis mais baratos 45% Mesmo com a mudança no financiamento, continuo buscando imóveis com a mesma faixa de preço 25% Depois da mudança no financiamento, parei de procurar imóveis 22% Depois da mudança no financiamento, pretendo pagá-lo durante mais tempo, comparado com antes Depois da mudança no financiamento, procuro imóveis somente para aluguel 3% 5% 56

53 CONCLUSÕES

54 CONCLUSÕES Expectativa de desaceleração dos preços, mas com grande variação regional. A demanda por imóveis depende de indicadores macroeconômicos, como aumento de renda no país. Mudança de regras no financiamento impactará na participação do financiamento imobiliário (%) no PIB, assim como a demanda por imóveis Desalinhamento entre oferta e demanda tende a se reduzir em longo prazo. Continuação dos investimento governamentais em habitação. 58

55 PERGUNTAS?