PORTAL USF-AN FORMAÇÃO

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1 PORTAL USF-AN FORMAÇÃO

2 ÍNDICE SÓCIOS Importar Exportar Atribuir nº sócio Ativação ENCOMENDAS Exportar Novas encomendas Editar encomendas Gestão Stock SITE Artigos Eventos 2

3 SÓCIOS 3

4 SÓCIOS IMPORTAR SÓCIOS Antes de importar os sócios para a plataforma deverá fazer o download do modelo de Excel e preencher o documento com os dados dos sócios que pretende importar. De seguida, deverá efetuar os seguintes passos: 1. Aceder à opção Nova Importação do menu Importar 2. Fazer clique na opção Upload a file e selecionar o documento de Excel com os sócios que pretende importar 3. Em New itens, selecione a opção Users 4. Clicar no botão Continue to Step 2 5. Clicar no botão Continue to Step 3 6. No final do formulário, em Load Template, selecionar Socios 7. Clicar no botão Continue to Step 4 8. Clicar no botão Continue 9. Clicar no botão Confirm & Run Import e aguardar pela conclusão da importação 4

5 SÓCIOS EXPORTAR SÓCIOS 1. Aceder à opção Nova Exportação do menu Exportar 2. Em Choose a post type, selecione a opção Users 3. Clicar no botão Customize Exporte File 4. No final do formulário, em Load Template, selecionar Socios 5. Clicar no botão Continue 6. Clicar no botão Confirm & Run Export e aguardar pela conclusão da exportação para depois fazer download 5

6 SÓCIOS ATRIBUIR Nº SÓCIO 1. Aceder à opção Todos os utilizadores do menu Utilizadores 2. Procurar pelo sócio através do endereço de 3. Clicar no nome do utilizador do sócio 4. A meio da página de edição do utilizador fazer clique no botão User Meta Fields 5. Verificar se na coluna Meta Key existe a propriedade nsocio 6

7 SÓCIOS ATRIBUIR Nº SÓCIO (CONTINUAÇÃO) SIM, existe a propriedade nsocio NÃO existe a propriedade nsocio 6. Fazer clique no botão Edit Meta Value 7. Inserir o nº de sócio 8. Pressionar o botão OK 6. Fazer clique no botão Add Meta Field 7. Inserir a propriedade nsocio 8. Pressionar o botão OK 9. Inserir o nº de sócio 10. Pressionar o botão OK 7

8 SÓCIOS ATIVAR SÓCIO (QUOTA ANO/MÊS ATUAL) 1. Aceder à opção Sócios do menu WooCommerce 2. Fazer clique no botão Add Member 3. Inserir o endereço de do sócio 4. Selecionar o sócio e fazer clique no botão vermelho Add Member 5. Em Plan selecionar a profissão do sócio 6. Em Member since selecionar o início do ano. Por exemplo: Fazer clique no botão Save PASSO 1 NOTA: Este passo apenas deve ser feito uma única vez. 8

9 SÓCIOS ATIVAR SÓCIO (QUOTA ANO/MÊS ATUAL) 1. Aceder à opção Subscrições Quotas do menu WooCommerce 2. Fazer clique no botão Add Subscriptions 3. Em Customer inserir o endereço de do sócio 4. Em Subscription Status selecionar o estado Ativo 5. Na caixa Billing Schedule, em Recurring selecionar a opção every ano ou every mês consoante o tipo de ativação que se pretende fazer (anual ou mensal) 6. Na caixa Billing Schedule, em Próximo pagamento selecionar a data do próximo pagamento. Por exemplo: , PASSO 2 9

10 SÓCIOS ATIVAR SÓCIO (QUOTA ANO/MÊS ATUAL) 7. Fazer clique no botão Adicionar item(ns) 8. Fazer clique no botão Adicionar produto(s) 9. Inserir o nome da quota do sócio. Por exemplo, Quota Anual Médico(a) de Família 10. Fazer clique no botão Adicionar 11. Fazer clique no botão Guardar 12. Fazer clique no botão Calcular Total 13. Fazer clique no botão OK 14. Fazer clique no botão Guardar Subscrição PASSO 2 (cont.) 10

11 SÓCIOS ATIVAR SÓCIO (ATRAVÉS DE ENCOMENDA DÉBITO DIRETO) 1. Aceder à opção Encomendas do menu WooCommerce 2. Procurar pela encomenda através do endereço de do sócio 3. Visualizar os detalhes da encomenda 4. Em Estado da encomenda selecionar o estado Concluída 5. Fazer clique no botão Guardar Encomenda PASSO 1 11

12 SÓCIOS ATIVAR SÓCIO (ATRAVÉS DE ENCOMENDA DÉBITO DIRETO) 1. Aceder à opção Subscrições Quotas do menu WooCommerce 2. Procurar pela subscrição através do endereço de do sócio 3. Fazer clique no botão Editar da subscrição 4. Em Subscription Status selecionar a opção Ativo 5. Na caixa Billing Schedule, em Recurring selecionar a opção every mês 6. Na caixa Billing Schedule, em Próximo pagamento selecionar a data do próximo pagamento. Por exemplo: PASSO 2 12

13 SÓCIOS ATIVAR SÓCIO (COM QUOTAS A AGUARDAR PAGAMENTO) 1. Aceder à opção Subscrições Quotas do menu WooCommerce 2. Procurar pela subscrição através do endereço de do sócio 3. Fazer clique no botão Editar da subscrição 4. Em Subscription Status selecionar a opção Ativo 5. Na caixa Billing Schedule, em Recurring selecionar a opção every ano ou every mês consoante o tipo de ativação que se pretende fazer (anual ou mensal) 6. Na caixa Billing Schedule, em Próximo pagamento selecionar a data do próximo pagamento. Por exemplo: ,

14 ENCOMENDAS 14

15 ENCOMENDAS EXPORTAR STOCKS 1. Aceder à opção Nova Exportação do menu Exportar 2. Em Choose a post type, selecione a opção Woocommerce Products 3. Clicar no botão Customize Exporte File 4. No final do formulário, em Load Template, selecionar Stock 5. Clicar no botão Continue 6. Clicar no botão Confirm & Run Import e aguardar pela conclusão da exportação para depois fazer download 15

16 ENCOMENDAS EXPORTAR ENCOMENDAS 1. Aceder à opção Nova Exportação do menu Exportar 2. Em Choose a post type, selecione a opção Woocommerce Orders 3. Clicar no botão Customize Exporte File 4. No final do formulário, em Load Template, selecionar Encomendas 5. Clicar no botão Continue 6. Clicar no botão Confirm & Run Import e aguardar pela conclusão da exportação para depois fazer download 16

17 ENCOMENDAS NOVA ENCOMENDA (MANUAL) 1. Aceder à opção Encomendas do menu WooCommerce 2. Fazer clique no botão Adicionar encomenda 3. Em Estado da encomenda selecionar a opção Concluída 4. Em Cliente inserir o endereço de do sócio (caso aplicável) 5. Na seção Detalhes de Faturação fazer clique no lápis para editar a informação do cliente 6. Na seção Detalhes de Envio fazer clique no lápis para editar informação relativamente à encomenda. Por exemplo: Notas do Cliente NOTA: Este processo não cria referências multibanco nem emite a fatura. 17

18 ENCOMENDAS NOVA ENCOMENDA (MANUAL) 7. Fazer clique no botão Adicionar item(ns) 8. Fazer clique no botão Adicionar produto(s) 9. Inserir o nome ou código do evento 10. Fazer clique no botão Adicionar 11. Fazer clique no botão Guardar 12. Fazer clique no botão Calcular Total 13. Fazer clique no botão OK 14. Fazer clique no botão Guardar Encomenda NOTA: Este processo não cria referências multibanco nem emite a fatura. 18

19 ENCOMENDAS EDITAR ENCOMENDA 1. Aceder à opção Encomendas do menu WooCommerce 2. Procurar pela encomenda através do endereço de do sócio 3. Visualizar os detalhes da encomenda 4. Estão disponíveis algumas das seguintes opções: ESTADO FATURAÇÃO NOTAS Concluída, Cancelada, Em Processamento (emite fatura) Detalhes do cliente para faturação Na seção Detalhes de Envio é possível adicionar notas do cliente 19

20 ENCOMENDAS GESTÃO STOCKS Para editar o stock de evento/produto deverá efetuar os seguintes passos: 1. Aceder à opção Produtos do menu Produtos 2. Procurar pelo evento/produto 3. Fazer clique na opção Edição rápida do respetivo evento/produto 4. Atualizar o stock na opção Quantidade 5. Fazer clique no botão Atualizar 20

21 SITE 21

22 SITE NOVA NOTÍCIA 1. Aceder à opção Novo artigo do menu Artigos 2. Inserir o título da notícia 3. Inserir o conteúdo da notícia. Para adicionar imagens deverá fazer clique no botão Adicionar multimédia 4. Em Categorias selecionar a opção USF-AN 5. Fazer clique em Definir imagem de destaque 6. Selecionar uma imagem existente ou carregar uma nova (tamanho de 300x182 pixéis) 7. Fazer clique no botão Definir imagem de destaque 8. Fazer clique no botão Publicar 22

23 SITE EDITAR NOTÍCIA 1. Aceder à opção Todos os artigos do menu Artigos 2. Fazer clique no título da notícia que pretende alterar 3. Alterar o conteúdo da notícia. Para adicionar imagens deverá fazer clique no botão Adicionar multimédia 4. Fazer clique no botão Atualizar 23

24 SITE ADICIONAR EVENTO 1. Aceder à opção Adicionar novo do menu Eventos 2. Inserir o título do evento 3. Inserir a descrição do evento. Para adicionar imagens deverá fazer clique no botão Adicionar multimédia 4. Em Hora&Data selecionar a data e hora do evento 5. Em Location selecionar ou criar um novo local do evento 6. Fazer clique no botão Publicar 24

25 SITE EDITAR UM EVENTO 1. Aceder à opção Eventos do menu Eventos 2. Fazer clique no título do evento que pretende alterar 3. Alterar a descrição do evento. Para adicionar imagens deverá fazer clique no botão Adicionar multimédia 4. Em Hora&Data selecionar a data e hora do evento 5. Em Location selecionar ou criar um novo local do evento 6. Fazer clique no botão Atualizar 25

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