O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 9M17. Dezembro de Elaborado em Parceria com o Teleco

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1 O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 9M17 Dezembro de 2017 Elaborado em Parceria com o Teleco

2 A TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações É uma entidade civil de caráter privado, de âmbito nacional e sem finalidades lucrativas, criada com a missão de congregar os setores oficial e privado das telecomunicações brasileiras, visando a defesa de seus interesses e o seu desenvolvimento. Foi constituída em Congrega atualmente cerca de uma centena das principais empresas prestadoras de serviços de telecomunicações - fixas e móveis, fornecedores de soluções e sistemas tecnológicos, de equipamentos e serviços, centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento e mais de uma dezena de associações especializadas do Setor e Telecomunicações. Está localizada na: Av. Pasteur, 383, Urca Rio de Janeiro RJ CEP Tel.: telebrasil@telebrasil.org.br Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 2 de 165

3 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: ALGAR TELECOM S.A. Luiz Alexandre Garcia Vice-Presidente: TIM CELULAR S.A. Stefano de Angelis AMDOCS BRASIL LTDA. Sergio Rozenti BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA. Laudálio Veiga Filho CISCO DO BRASIL LTDA. Laércio Marques de Albuquerque CLARO S.A. José Antonio Guaraldi Felix CLEARTECH LTDA. Thiago Silva Santos ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vinicius da Silva Dalben FUNDAÇÃO CPqD Sebastião Sahão Junior FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (FITEC) José Luis Oliveira de Souza FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS Foad Shaikhzadeh HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Carlos Lauria IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. Thais Lima de Marca INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Leandro Enrique Lobo Guerra NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Aluizio Bretas Byrro OI (OI S.A.) Roberto Blois Montes de Souza QUALCOMM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Francisco Carlos Giacomini Soares SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES Luiz Carlos Adati SINDISAT Luiz Otávio Vasconcelos Prates Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 3 de 165

4 SINDITELEBRASIL Eduardo Levy Cardoso Moreira TELEFÔNICA BRASIL S.A. l VIVO Eduardo Navarro de Carvalho TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES AMAZONIA LTDA. Paulo Roberto Cabestré Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 4 de 165

5 DIRETORIA ESTATUTÁRIA Diretor Presidente: Luiz Alexandre Garcia ALGAR TELECOM S.A. Diretor: Aluizio Bretas Byrro NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Diretor: Eduardo Navarro de Carvalho TELEFÔNICA BRASIL S.A. l VIVO Diretor: Eduardo Ricotta Torres da Costa ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A Diretor: Luiz Carlos Adati SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Diretor: Eurico Teles OI (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) Diretor: José Antonio Guaraldi Felix Santos CLARO S.A. Diretor: Marcio Ellery Girão Barroso FENAINFO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE INFORMÁRICA Diretor: Paulo Roberto Cabestré TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA. Diretor: Sebastião Sahão Junior FUNDAÇÃO CPqD Diretor: Stefano De Angelis TIM CELULAR S/A Diretor: Rafael Steinhauser QUALCOMM Diretor: Vivien Mello Suruagy FENINFRA FEDERAÇÃO NACIONAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA. Diretor: Wei Yao HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CESAR RÔMULO SILVEIRA NETO Superintendente Executivo SÉRGIO AURÉLIO ALMEIDA SIMÕES Diretor Administrativo Financeiro ALEXANDRE DA SILVA LOPES Secretário dos Órgãos Colegiados Superintendência Executiva Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 5 de 165

6 O Setor de Telecomunicações no Brasil Avaliação do Desempenho 9M17 1 O Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações Tem havido, desde 1990, uma melhora sistemática do Índice de Gini da distribuição de renda: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,491 de Tendo por base os valores de 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, o PIB per capita do brasileiro aumentou apenas 24,7% no período, findo em 2016, enquanto, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 78,2% e a de telefones celulares aumentou 2.563,4%. A penetração dos serviços de telefonia fixa ou móvel só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela maior carga tributária do mundo incidente sobre serviços de telecomunicações; serviços estes ditos essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. O Brasil passou do 54º lugar em 2002 para o 66º lugar em 2017 segundo o ICT Development Index (IDI) produzido pela UIT indicando que o Brasil está defasado no aproveitamento dos benefícios que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado. O Setor de Telecomunicações No final dos nove meses de 2017 (9M17), os serviços de telecomunicações eram prestados para 329,4 milhões de assinantes, uma queda de (-3,2%) em relação aos 340,2 milhões no final dos nove meses de 2016 (9M16), os 329,4 milhões são compostos por (crescimento em relação ao final dos nove meses de 2016 (9M16)): 41,0 milhões com o STFC (Telefonia Fixa) (-3,8%); 241,1 milhões com o SMP (Celulares) (-4,0%); 18,7 milhões com o SeAC (TV por Assinatura) (-1,6%); 28,2 milhões com o SCM (Banda Larga Fixa) (5,9%); 0,5 milhões com o SME (Trunking) (-50,2%). 1 Elaborado com base no documento O Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais Telebrasil e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 6 de 165

7 A queda da quantidade do total de assinantes no 9M17, em relação ao 9M16, foi ocasionada pela redução de 10,0 milhões nos assinantes do SMP (Celular), 0,3 milhões no SeAC (TV por Assinatura), de 1,6 milhões no STFC (Telefonia Fixa) e de 0,5 no SME (Trunking). A redução do SMP ocorreu no pré-pago (-18,1 milhões). Os assinantes do SCM (Banda larga fixa) apresentaram um aumento de 1,6 milhão. No final dos nove meses de 2017 (9M17), a quantidade de assinantes do SCM (Banda larga fixa) 28,2 milhões superava em 9,5 milhões a de assinantes do SeAC (TV por Assinatura) 18,7 milhões. A densidade do STFC (Telefonia fixa) apresentou pequena queda entre 2012 e o 9M17 (22,2 a 19,7 acessos por 100 habitantes). As densidades do SMP (Celular) e do SeAC (TV por Assinatura), que atingiram a marca de 138,0 e de 9,6 assinantes por 100 habitantes em 2014, passaram a ser de 115,9 e 9,0 assinantes por 100 habitantes no final dos nove meses de 2017 (9M17) respectivamente; já a do SCM (Banda larga fixa) atingiu 13,5 assinantes por 100 habitantes, valor bem superior ao registrado em 2001 (0,2). Segundo o PNAD 2015, 93,3% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos fixos ou móveis, valor próximo de 2014; cumpre destacar que em 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, apenas 32,0% dos domicílios tinham acesso aos serviços; houve um aumento de 191,7% no período. No final dos nove meses de 2017 (9M17) localidades eram servidas pelo STFC (Telefonia fixa), em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU); no final dos nove meses de 2016 (9M16) eram localidades e, em 1992, No final dos nove meses de 2017 (9M17), 100,0% da população tinha acesso ao SMP (Celular), sendo que: 83,9% da população era servida por 4, 5 ou 6 prestadoras; 3,7% da população era servida por 3 prestadoras; 6,2% da população era servida por 2 prestadoras; e 6,2% da população era servida apenas por 1 prestadora. No final dos nove meses de 2017 (9M17) 100% dos municípios contavam com o SMP (Celular) e 100% com o SeAC (TV por Assinatura). Em 2007 este percentual era de 65,4% para o celular. No final dos nove meses de 2017 (9M17), 98,7% da população brasileira já era atendida pelo serviço de 3G e 87,7% pelo de 4G. No final de 2014, escolas públicas urbanas estavam conectadas pelo programa Banda Larga nas Escolas. Isso representa o cumprimento de 100% das metas do programa. Nos nove meses de 2017 (9M17) o setor de telecomunicações produziu Receita Operacional Bruta - R$ 169,3 bilhões, o que representa uma queda de (1,3%) em relação aos R$ 171,5 bilhões produzidos nos nove meses de 2016 (9M16). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 7 de 165

8 A Receita Operacional Bruta produzida dos nove meses de 2017 (9M17) apresenta a seguinte composição (crescimento em relação aos nove meses de 2016 (1S16): Indústria: R$ 22,2 bilhões (0,0%); Prestadoras de STFC (Telefonia Fixa): R$ 26,5 bilhões (-5,3%); Prestadoras de SCM (Banda Larga Fixa): R$ 24,7 bilhões (-0,6%) Prestadoras do SMP (Celular): R$ 73,4 bilhões (-0,1%); Prestadoras de SeAC (TV por Assinatura): R$ 21,8 bilhões (-0,1%); Prestadoras do SME (Trunking): R$ 0,6 bilhões (-49,6%). A produção Receita Operacional Bruta - de R$ 236,9 bilhões em 2014 foi o valor mais alto da história do setor de telecomunicações e equivaleu a 4,1% do PIB. No 9M17 a Receita Operacional Bruta foi de para R$ 169,3 bilhões e equivaleu a 3,5% do PIB. As prestadoras de serviços de telecomunicações arrecadaram R$ 63,8 bilhões em tributos em 2016, equivalente a 47,4% da Receita Operacional Líquida de R$ 134,6 bilhões. Esta é a segunda maior carga tributária do mundo (mais que o dobro da terceira colocada) incidente sobre o valor pago pelo usuário de serviços de telecomunicações. Este ano de 2016, os tributos atingiram a mais alta taxa da história em um ano: 47,4% incidente sobre o valor tarifado pelo serviço prestado. Cumpre assinalar que a maior parcela desta carga tributária é imposta pelos Governos Estaduais (ICMS sobre Serviços de Comunicações) que, deste modo, trabalham contra a Política de Universalização dos Serviços de Telecomunicações adotada pelo Governo Federal, pois, onerando o valor pago pelo usuário, inibem o acesso dos usuários de menor renda aos serviços, inclusive nos celulares pré-pagos. Só de ICMS sobre Serviços de Comunicações foram arrecadados R$ 26,3 bilhões no 9M17, crescimento de (3,8%) em relação aos R$ 25,3 bilhões arrecadados no 9M16. A participação do ICMS sobre Serviços de Comunicações no total do ICMS arrecadado pelos Governos no 9M17 foi de 8,1%, valor mais baixo do que no 9M16, 8,6%. No 9M17, as prestadoras de serviços de telecomunicações investiram R$ 16,9 bilhões na expansão, modernização e melhoria da qualidade de serviços. No final dos nove meses de 2017 (9M17) os investimentos corresponderam a 2,2% da Formação Bruta do Capital Fixo e a 0,4% do PIB no período. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 8 de 165

9 Cumpre relembrar que estas prestadoras, em conjunto, realizaram o maior plano de investimento da história na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços na economia brasileira: R$ 369,0 bilhões de , dos quais R$ 255,2 bilhões nos últimos dez anos Nos últimos cinco anos (2012,2013, 2014, 2015 e 2016), superaram o até então maior investimento já feito por um único setor da economia num ano (2001): R$ 24,5 bilhões, equivalentes a 10,1% da Formação Bruta do Capital Fixo. Além do plano de investimento na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços de telecomunicações foram aplicados R$ 47,6 bilhões na aquisição de outorgas para a prestação dos serviços de , além dos R$ 22,4 bilhões arrecadados na privatização. No final dos nove meses de 2017 (9M17) empresas detinham outorgas para prestação dos seguintes serviços de telecomunicações (contra no final dos nove meses de 2016 (9M16)) 6 concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC); 334 autorizadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC); detentoras de outorgas do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM); 272 detentoras de outorgas do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC); 31 detentoras de outorgas do Serviço Móvel Pessoal (SMP). No final dos nove meses de 2017 (9M17), a força de trabalho do setor de telecomunicações era de 487,6 mil pessoas, quantidade (-2,0%) menor que a registrada no final dos nove meses de 2016 (9M16) (497,5 mil pessoas), assim distribuída: 27,3 mil na Indústria; 80,8 mil nos Serviços de Implantação; 194,2 mil na Prestação de Serviços de Telecomunicações; 185,3 mil nas Empresas de Call-Center controladas por Concessionárias do STFC. O Valor de Mercado das prestadoras de serviços de telecomunicações (Fixa, Celular e TV por Assinatura) com ações negociadas na BOVESPA era de R$ 113,0 bilhões no final dos nove meses de 2017 (9M17), o que representava 3,8% do valor total das empresas na BOVESPA. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2017 A Diretoria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 9 de 165

10 ÍNDICE 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento População Urbana e Rural População por Faixa de Renda População Urbana e Rural por Faixa de Renda População por Faixa de Renda e Região Índice de Gini População por Faixa Etária População Alfabetizada População Economicamente Ativa PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real Evolução do PIB Variação anual do PIB Variação Trimestral do PIB Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Posição do Brasil em Rankings Mundiais Índice Setorial de Telecomunicações IST Índice Setorial de Telecomunicações IST Acumulado Ano Índice Setorial de Telecomunicações IST e reajuste do STFC Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Mensal) Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Anual) Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações Assinantes de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) Densidade de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 10 de 165

11 2.4 Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular Total de Domicílios Urbanos e Rurais Distribuição das despesas média mensal domiciliar Municípios Atendidos pelo STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) População Atendida pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) % da População atendida por Banda Larga Móvel (3G e 4G) no Brasil Municípios Atendidos por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) População Atendida por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) Localidades Atendidas com STFC (Telefones Fixos) Municípios que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV, Provedores de Internet, Rádio Comunitária e TV Aberta Municípios com a prefeitura garantindo acesso com conexão WI-FI pela forma de conexão e área atendida Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais Atendimento com Backhaul Quantidade de Municípios atendidos pelo PNBL (varejo, atacado e satélite) Quantidade de Municípios Atendidos pelo PNBL (varejo) por UF Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel Receita Líquida (Valor Real de 2016) Receita Bruta e Líquida dos Serviços de Telecomunicações ICMS de Serviços de Comunicações ICMS de SCM (Banda Larga Fixa) Receita Líquida e Tributos dos Serviços de Telecomunicações Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo Investimentos do Serviço Fixo e Móvel Investimento (Valor Real de 2016) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 11 de 165

12 2.2 Margem EBITDA (%) das Prestadoras de Telecom Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Inadimplência (%) das Concessionárias Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Indicadores de Rentabilidade das Prestadoras de Telecom Empregados no Setor de Telecomunicações Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) Empregados em Telecomunicações (CAGED) Quantidade de Prestadoras Atendimento de Metas de Qualidade no STFC (Telefonia Fixa) e SMP (Celular) Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região Portados por Serviço (%) Indicadores de STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos Instalados e em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos em Serviço e Densidade do STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) Market Share (%) dos Acessos Fixos em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) TUPs e Densidade Preço Médio do Minuto Local Quantidade de Prestadoras do STFC (Telefonia Fixa) Share (%) dos Minutos Tarifados de LDN Share (%) dos Minutos Tarifados de LDI Receita Bruta do STFC (Telefonia Fixa) Indicadores do SMP (Celular) e SME (Trunking) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 12 de 165

13 4.1 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) e Densidade Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Prestadoras Market Share (%) do SMP (Celulares) por Prestadora Total de Acessos SMP (Celulares) e % de Pré-pagos Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia Acessos de Banda Larga Móvel Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadoras 3G (WCDMA), Terminais de Dados e 4G (LTE) Market Share do SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadora - 3G (WCDMA), Terminais de Dados e 4G (LTE) Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Banda Estações Rádio Base (ERBs) do SMP (Celulares) População Atendida pelo SMP (Celular) (%) População atendida (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora População Atendida por Faixa de População pelo 2G, 3G e 4G Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora Municípios Atendidos por Faixa de População pelo 2G, 3G e 4G ARPU do SMP (Celular) no Brasil MOU do SMP (Celular) no Brasil Preço Médio do Minuto SMP (Celular) Churn (%) Mensal do SMP (Celular) no Brasil Receita Bruta do Serviço Móvel Acessos de Serviço Móvel Especializado SME (Trunking) Indicadores de SCM (Serviço Comunicação Multimídia) Acessos SCM (Banda Larga Fixa) Market Share (%) de SCM (Banda Larga Fixa) Acessos SCM (Banda Larga Fixa) e Móvel Quantidade de Autorizações SCM (Banda Larga Fixa) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 13 de 165

14 5.5 Receita Bruta de SCM (Banda Larga Fixa) Acessos de SCM (Banda Larga Fixa) por Faixa de Velocidade de Transmissão Municípios atendidos (%) por SCM (Banda Larga Fixa) Indicadores de SeAC (TV por Assinatura) Assinantes de SeAC (TV por Assinatura): Quantidade e Densidade Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) por Tecnologia Quantidade de Prestadoras de SeAC (TV por Assinatura) Market Share (%) dos Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS População e Municípios Atendidos por Faixa de População pelo DTH e TV a Cabo Preço Médio do Pacote de SeAC (TV por Assinatura) Indicadores de Radiodifusão Quantidade de Licenças de Rádio Quantidade de Licenças de TV Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Balança Comercial (Exportação e Importação) Exportação e Importação de Telefones Celulares Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil Satélites Autorizados a Operar no Brasil Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas Exportação e Importação de TVs Venda de PCs no Brasil Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) PCs e Usuários de Internet Hosts e Domínios Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 14 de 165

15 9.3 Usuários Domiciliares e Domínios de Internet Usuários de Internet por Faixa Etária Usuários de Internet por Faixa de Renda Usuários de Internet por Grau de Instrução Usuários de Internet por Sexo Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários Percentual (%) do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio Indicadores dos Fundos Públicos do Setor de Telecomunicações Arrecadação dos Fundos Públicos: FISTEL, FUST e FUNTTEL Arrecadação de Taxas de Fiscalização e Despesas da ANATEL Receita Total de Permissões e Comissões da Anatel Outras Contribuições Públicas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 15 de 165

16 Introdução Este documento contém Séries Históricas de variáveis que descrevem não só o Setor de Telecomunicações no Brasil como o seu desempenho nos últimos anos, com dados até o final dos nove meses de 2017 (9M17). Ele é um dos resultados da parceria contratada pela TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações com o Teleco para o desenvolvimento e apresentação de Base de Dados sobre o Setor de Telecomunicações no Brasil 2, demanda muito antiga de várias de suas Associadas e de diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade brasileira. É um produto em desenvolvimento e contínuo aperfeiçoamento. Para tal, conta com a contribuição dos leitores. 2 A Base de Dados utilizada contém a última versão dos dados apresentado nas fontes utilizadas que, em alguns casos, revisam alguns já apresentados. É possível, portanto, que exista uma variação em valores apresentados entre este documento e versões anteriores; por exemplo: os indicadores de densidade são calculados utilizando a última estimativa de população divulgada pelo IBGE para o mês corrente, podendo apresentar diferenças em relação a dados divulgados por outras fontes que utilizam dados de população não atualizados. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 16 de 165

17 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações 1.1 População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita MILHÕES Taxa de Crescimento anual (%) 1,52 1,51 1,50-1,40 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,14 1,09 1,05-0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,80 0,77 População anual (Milhões) 163,8 166,3 168,8 173,4 175,9 178,3 180,6 182,9 185,2 187,3 189,5 191,5 193,5 195,5 197,4 199,2 201,0 202,8 204,5 206,1 207,7 Fonte: População anual estimada pelo IBGE em 1º de Julho do ano, segundo estimativa publicada pelo IBGE em Nov/08. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Nota: A população do Brasil em 2010 incorpora o CENSO A população do Brasil em 2011/2012 foi estimada pelo IBGE a partir do Censo Nota: O IBGE publicou em agosto de 2013 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2013 com uma redução de 2,7 milhões em relação a estimativa anterior Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 17 de 165

18 1.2 População Urbana e Rural POPULAÇÃO (%) Urbana 83,9 84,1 84,3 82,7 82,5 82,9 83,0 83,3 83,6 84,4 85,0 84,8 84,8 85,1 84,7 Rural 16,1 15,9 15,7 17,3 17,5 17,1 17,0 16,7 16,4 15,6 15,0 15,2 15,2 14,9 15,3 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010). Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Nota: Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 18 de 165

19 1.3 População por Faixa de Renda O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (faixa de renda E). Eixo y principal (faixas de renda A, B, C e D) FAIXA E 75,5 76,2 76,4 77,1 78,9 79,5 78,5 78,5 79,3 83,4 78,5 79,5 78,7 77,4 79,5 4,6 D 16,0 15,2 15,8 15,0 14,2 13,6 14,6 15,2 14,6 11,3 15,4 15,2 15,5 16,7 14,7-1,1 C 5,6 5,2 4,6 4,9 4,5 4,7 4,6 4,1 4,0 3,6 4,2 3,7 3,9 4,1 4,0-1,6 B 2,5 2,2 2,1 2,0 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4-1,1 A 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4-0,7 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas as sem declaração; Na classe E estão incluídas as sem rendimento. Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. GAP Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 19 de 165

20 1.4 População Urbana e Rural por Faixa de Renda MILHÕES Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural E 92,3 22,1 96,4 23,2 99,7 23,1 100,4 23,5 109,5 23,5 104,1 23,2 111,7 23,5 105,5 22,2 108,5 22,8 109,5 23,5 110,0 23,1 110,0 115,3 D 20,6 1,7 20,1 1,6 19,6 1,5 21,4 1,6 24,5 1,7 21,8 1,6 17,5 0,8 23,5 1,5 23,5 1,5 24,5 1,7 26,9 1,8 26,9 24,2 C 6,9 0,4 6,6 0,3 7,0 0,3 6,9 0,3 6,3 0,3 6,1 0,3 5,7 0,2 6,6 0,3 5,9 0,2 6,3 0,3 6,7 0,3 6,7 6,7 B 2,9 0,11 2,5 0,06 2,5 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1 2,4 0,1 1,9 0,0 2,2 0,1 2,0 0,0 2,3 0,1 2,3 0,1 2,3 2,4 A 1,1 0,04 1,0 0,04 1,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,7 C, D e E 119,9 24,2 123,1 25,0 126,3 25,0 128,7 25,4 140,3 25,5 132,1 25,1 134,8 24,4 135,6 24,0 137,8 24,6 140,3 25,5 143,6 25,3 143,6 146,2 A e B 4,0 0,14 3,51 0,1 3,44 0,09 3,59 0,13 3,1 0,1 3,23 0,10 2,63 0,06 3,03 0,09 2,75 0,06 3,1 0,1 3,14 0,1 3,04 0,07 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas sem declaração. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 20 de 165

21 1.5 População por Faixa de Renda e Região Faixa (%) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil 2015 E 87,3 90,4 74,6 71,6 74,4 79,5 D 9,5 7,0 18,2 21,0 17,3 14,7 C 2,5 1,9 4,9 5,3 5,4 4,0 B 0,7 0,6 1,8 1,6 2,2 1,4 A 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 0,4 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas sem declaração. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 21 de 165

22 1.6 Índice de Gini Índice de Gini 0,588 0,584 0,576 0,572 0,573 0,566 0,559 0,552 0,548 0,534 0,530 0,524 0,526 0,507 0,507 0,501 0,497 0,491 Fonte: IBGE PNAD ( /2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais.. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 22 de 165

23 1.7 População por Faixa Etária MILHÕES ,1 17,2 17,3 17,4 17,3 17,2 16,9 16,6 16,2 15,8 13,8 13,3 13,3 13,2 13,4 12, ,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,3 17,3 15,0 14,9 15,0 15,1 14,6 14, ,4 17,2 16,9 16,7 16,5 16,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,2 17,2 16,7 16,5 16,0 15, ,9 18,0 17,9 17,8 17,6 17,4 17,1 16,9 16,6 16,5 17,0 17,1 17,1 17,5 17,5 17, ,2 30,8 31,5 32,2 32,9 33,5 34,0 34,4 34,7 34,8 34,3 32,3 31,8 31,5 31,5 30, ,0 47,0 48,0 48,9 49,8 50,7 51,6 52,5 53,4 54,3 54,5 56,3 57,1 59,1 59,3 60, ,2 27,1 28,0 29,0 30,1 31,1 32,3 33,5 34,7 36,0 39,0 44,1 46,0 48,5 50,9 53,3 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 23 de 165

24 1.8 População Alfabetizada % População Alfabetizada 85,4 85,8 86,3 86,3 86,7 87,6 88,1 88,5 88,8 91,0 90,2 90,1 90,5 90,51 90,92 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Nota: Pessoas com 5 anos ou mais de idade. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 24 de 165

25 1.9 População Economicamente Ativa MILHÕES População com 14 anos ou mais de idade 151,9 156,6 163,2 165,0 População Economicamente Ativa 93,1 95,7 99,3 101,4 População Ocupada (Empregada) 86,7 89,8 92,9 92,3 População Desocupada (Procurando Emprego) 6,4 5,9 6,5 9,1 Fonte: IBGE PNADC Fonte: MDS Nota: O Programa Bolsa Família beneficiava mil famílias em outubro de 2014 População Economicamente Ativa é a soma da população ocupada e desocupada com 14 anos ou mais de idade Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 25 de 165

26 1.10 PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Crescimento); Nota: eixo y principal (PIB) M17 Crescimento anual Real (%) 3,4-0,3 4,4 1,4 3,1 1,1 5,8 3,2 4,0 6,1 5,1 (0,1) 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 (3,8) (3,6) 0,6 PIB (R$ Bilhões) Fonte: IBGE Nota: Crescimento acumulado nos últimos 4 trimestres, em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 26 de 165

27 1.11 PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Crescimento). Eixo y principal (PIB) Crescimento Real (%) 1,8 (1,5) (1,2) 2,8 (0,0) 1,7 (0,2) 4,4 2,0 2,7 4,9 4,0 (1,2) 6,5 3,0 1,0 2,1 (0,4) (4,3) (4,4) PIB per Capita (R$) Fonte: IBGE, BC ie1-51 Nota: Calculado pelo IBGE/BC com estimativa de pop. de Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 27 de 165

28 1.12 Evolução do PIB T17 PIB-Serviços de Informação (R$) 111,5 120,4 136,0 158,6 168,9 179,5 183,5 191,4 202,5 204,1 217,2 238,4 238,4 251,2 267,5 286,2 297,7 313,3 310,4 300,3 295,8 PIB Total a Preços de Mercado (R$) 105,7 106,0 106,5 111,2 112,8 116,2 117,5 124,3 128,3 133,4 141,4 148,7 148,5 159,6 166,0 169,2 174,3 175,1 168,9 163,1 163,8 Fonte: IBGE Notas: Média dos últimos 4 trimestres Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informação inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 56,1% da receita líquida destas atividades; PIB- Média anual da série encadeada Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 28 de 165

29 1.13 Variação anual do PIB PIB Serv. de Informação PIB Total a Preços de Mercado % T17 5,2 7,9 13,0 16,6 6,5 6,3 2,3 4,3 5,8 0,8 6,4 9,8 0,0 5,4 6,5 7,0 4,0 5,3-0,9-3,2-2,5 3,4 0,4 0,5 4,4 1,4 3,1 1,1 5,8 3,2 4,0 6,1 5,1 (0,1) 7,5 3,9 1,9 3,0 0,5-3,5-3,5-0,2 Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 56,1% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 29 de 165

30 1.14 Variação Trimestral do PIB % 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 PIB-Serviços de Informação (%) 5,2 4,0 4,4 4,3 5,6 5,3 4,4 2,9 0,8-0,9-2,8-3,4-3,2-3,2-2,2-2,1-2,5 PIB Total a Preços de Mercado (%) 3,0 3,0 3,2 2,1 1,2 0,5-0,7-1,3-2,2-3,5-4,4-4,6-4,2-3,5-2,2-1,2-0,2 Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 62,2% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 30 de 165

31 1.15 Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Os gráficos de linhas correspondem ao eixo secundário a direita (densidade de Telefonia Fixa e Celular). Nota: eixo y principal (PIB per Capita) Densidade da Tel. Fixa (/100hab) 10,4 12,0 14,8 17,8 21,3 21,8 21,7 21,6 21,5 20,7 20,8 21,5 21,4 21,5 21,8 22,2 22,3 22,2 21,4 20,5 Densidade da Tel. Celular (/100hab) 2,8 4,4 8,9 13,4 16,3 19,6 25,7 35,9 46,6 53,3 63,9 78,7 89,9 103,8 122,7 131,4 134,9 138,0 125,7 118,0 PIB per capita a preços correntes (R$) Cresc. Real (%) 1,8 (1,5) (1,2) 2,8 (0,0) 1,7 (0,2) 4,4 2,0 2,7 4,9 4,0 (1,2) 6,5 3,0 1,0 2,1 (0,4) (4,3) (4,4) Fonte: IBGE e Teleco Definição: Instituto progescal (OSCIP); Base: 1998 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 31 de 165

32 1.16 Posição do Brasil em Rankings Mundiais Networked Readiness Index (NRI) Global Competitiveness (GCI) ICT Development (IDI UIT) Global Innovation Index (GII) Digital Opportunity (UIT) Digital Access (UIT) Fonte: World Economic Forum e UIT. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 32 de 165

33 1.17 Índice Setorial de Telecomunicações IST % MAI/16 JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 IST 8,4 9,0 9,5 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5 11,1 11,5 11,9 11,8 12,3 12,0 12,4 12,6 IGP-DI 11,2 13,1 12,6 13,1 13,1 13,3 13,3 14,3 14,8 14,8 14,4 13,0 12,4 11,3 11,0 11,3 IPCA 9,3 9,7 10,3 10,8 10,8 11,1 11,3 11,7 12,1 12,5 12,7 12,9 13,3 13,0 13,3 13,5 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 33 de 165

34 1.18 Índice Setorial de Telecomunicações IST Acumulado Ano % IST 3,2 6,4 13,4 15,8 22,3 28,3 34,6 41,3 49,6 66,2 75,1 IGP-DI 3,8 12,0 22,2 20,4 34,1 40,8 52,2 60,6 66,7 84,5 97,7 IPCA 3,1 7,7 14,1 19,0 26,1 34,3 42,1 50,5 60,1 77,2 88,4 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 34 de 165

35 1.1 Índice Setorial de Telecomunicações IST e reajuste do STFC % IST 0,0 0,6 3,5 8,2 13,7 19,7 25,7 33,6 38,8 48,7 64,0 72,5 IGP-DI 0,0-0,1 4,2 16,9 20,4 27,3 37,7 51,0 57,8 65,4 82,3 93,4 IPCA 0,0 4,2 7,5 13,5 19,4 22,7 34,8 45,5 47,4 59,2 74,5 84,9 Reajuste 0,0-0,4 1,7 4,8 5,8 6,4 8,6 8,6 8,8 9,5 13,6 16,2 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 35 de 165

36 1.2 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Mensal) R$ MILHÕES DEZ/14 DEZ/15 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SET/17 Telemar (Oi) Telefônica TIM Embratel Net Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 36 de 165

37 1.3 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Anual) R$ MILHÕES T17 Telemar (Oi) Telefônica TIM Embratel Vivo Net Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 37 de 165

38 1.4 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total R$ BILHÕES T17 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações 121,4 141,6 136,3 161,5 147,6 106,6 118,7 78,0 91,2 113,0 Total do Valor de mercado das Empresas 1.375, , , , , , , , , ,6 % Telecom no Mercado Bovespa 8,8% 6,1% 5,3% 7,0% 5,9% 4,4% 5,3% 4,1% 3,7% 3,8% Fonte: Bovespa Nota: Inclui as empresas de telefonia celular, fixa e de TV por assinatura listadas na bolsa daquela data. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 38 de 165

39 2. Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações 2.1 Assinantes de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) MILHÕES T17 STFC (Tel. Fixa) 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,9 45,0 43,7 41,8 41,0 SMP (Celular) 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 257,8 244,1 241,1 SeAC (TV por Assinatura) 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 16,2 18,0 19,6 19,1 18,8 18,7 SCM (BL Fixa) - - 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 8,3 10,9 12,8 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,5 26,8 28,2 SME (Trunking) 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,8 2,5 3,3 4,1 3,9 3,8 2,7 1,6 0,9 0,5 Total 24,0 30,0 43,1 58,0 70,5 78,4 90,8 111,8 134,7 149,9 175,3 210,9 238,2 273,4 319,2 346,0 360,0 372,0 347,7 332,3 329,4 Fonte: Anatel, Telebrasil e Teleco Notas: STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Nota: SeAC - Serviço de acesso condicionado, criado pela Lei O SeAC absorveu os seguintes serviços: serviço de TV a Cabo (TVC), serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 39 de 165

40 2.2 Densidade de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking). (/100 HAB.) T17 STFC (Tel. Fixa) 12,0 14,8 17,8 21,3 21,8 21,7 21,6 21,5 20,7 20,8 21,5 21,4 21,5 21,8 22,2 22,3 22,2 21,4 20,2 19,7 SMP (Celular) 4,4 8,9 13,4 16,3 19,6 25,7 35,9 46,6 53,3 63,9 78,7 89,9 103,8 122,7 131,4 134,9 138,0 125,7 118,0 115,9 SeAC (TV por Assinatura) 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,8 3,3 3,8 5,0 6,4 8,1 8,9 9,6 9,3 9,1 9,0 SCM (BL Fixa) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 3,0 4,1 5,2 5,9 7,1 8,5 10,0 11,0 11,8 12,5 12,9 13,5 SME (Trunking) 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 1,9 1,9 1,3 0,8 0,4 0,2 Total Densidade 18,1 25,5 33,4 40,1 43,9 50,3 61,1 72,8 80,0 92,2 109,6 122,3 139,0 161,5 173,6 179,0 183,0 169,6 160,7 158,4 Fonte: Anatel, Telebrasil e Teleco Nota: Densidades calculadas utilizando o último mês do período. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas; População segundo nova estimativa do IBGE publicada em Nov/08. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 40 de 165

41 2.3 Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone % Rádio 90,3 90,4 89,9 87,9 88,0 87,9 87,8 87,8 88,0 87,9 88,1 88,9 87,9 81,4 83,4 80,9 75,7 72,1 69,2 TV 86,2 87,5 87,8 87,2 89,0 90,0 90,1 90,3 91,4 93,0 94,5 95,1 95,7 95,0 96,4 97,2 97,2 97,1 97,1 Telefone 27,9 32,0 37,6 39,2 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 91,2 92,5 93,5 93,3 Microcomputador ,6 14,2 15,3 16,3 18,6 22,1 26,6 31,2 34,7 38,3 42,9 46,4 48,9 48,5 46,2 Micro com acesso à Internet ,6 10,3 11,5 12,2 13,7 16,9 20,2 23,8 27,3 31,9 36,5 40,3 42,4 42,1 40,5 % dos Domicílios com Rádio, TV ou Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. A penetração de Micro com acesso à Internet em 2010 foi estimada pela Teleco. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 41 de 165

42 2.4 Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) % Urbano 66,5 68,7 68,6 72,5 78,6 80,9 83,1 87,6 89,5 91,6 93,7 94,7 95,6 96,1 96,1 Rural 15,2 19,3 21,8 25,6 32,4 37,9 41,9 50,8 54,4 60,3 66,2 70,1 73,9 77,2 76,8 Total 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 91,2 92,5 93,5 93,3 % dos domicílios com Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Notas: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 42 de 165

43 2.5 Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular % Telefone (Fixo e/ou Celular) 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 91,2 92,5 93,5 93,3 Só Celular 7,8 8,8 11,2 16,5 23,5 27,7 31,6 37,6 41,2 47,1 49,7 51,4 54,0 56,3 58,0 Só Fixo 27,9 27,0 23,4 17,8 12,3 10,9 9,3 6,6 5,8 4,7 4,1 3,0 2,7 2,4 2,1 Celular e Fixo 23,2 25,9 27,4 31,3 35,8 35,9 36,1 37,8 37,3 36,1 36,7 36,9 35,8 34,8 33,2 % dos Domicílios com Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 43 de 165

44 2.6 Total de Domicílios Urbanos e Rurais CLASSE Urbanos 84,3 84,5 84,4 84,5 85,0 84,7 85,9 86,1 86,0 85,8 86,0 85,7 Rurais 15,7 15,5 15,6 15,5 15,0 15,3 14,1 13,9 14,0 14,2 14,0 14,3 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014/2015) e Censo 2010 (2010) Notas: Inclui domicílios particulares permanentes e improvisados; Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP; Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 44 de 165

45 2.7 Distribuição das despesas média mensal domiciliar DESPESAS MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (R$) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo Serviços Telefone celular Pacote de telefone, TV e Internet Celular e acessórios Despesa total MAIS DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (%) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo 1,0 0,7 1,2 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 Serviços Telefone celular 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 Pacote de telefone, TV e Internet 0,6 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 Celular e acessórios 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 MAIS DE Fonte: POF 2008/2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 45 de 165

46 2.8 Municípios Atendidos pelo STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) % M17 SMP (Celular) 47,9 55,0 58,7 65,4 75,5 88,9 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SeAC (TV por Assinatura) 8,8 8,7 8,7 8,7 8,4 8,4 8,4 8,3 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 STFC (Telefonia Fixa) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SCM (Banda Larga Fixa) ,9 43,1 48,9 66,5 81,1 99,7 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 Fonte: Anatel Nota: TV a Cabo/MMDS inclui municípios em operação e instalação. Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa (ADSL) e TV por Assinatura. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Nota: Até 2011 só TV a Cabo/MMDS (municípios em operação e instalação). Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa (ADSL) e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 46 de 165

47 2.9 População Atendida pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) % M17 SMP (Celular) 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SeAC (TV por Assinatura) 52,5 52,3 52,3 57,5 55,8 56,8 57,2 56,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 STFC (Telefonia Fixa) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SCM (Banda Larga Fixa) 70,7 73,6 73,6 88,9 93,6 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Anatel Nota: TV a Cabo/MMDS inclui municípios em operação e instalação. Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa e TV por Assinatura. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Nota: SeAC até 2011 não inclui DTH Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 47 de 165

48 2.10 % da População atendida por Banda Larga Móvel (3G e 4G) no Brasil POPULAÇÃO ATENDIDA (%) M17 3G 58,8 64,6 72,6 83,2 87,9 90,3 92,5 95,0 98,2 98,7 4G ,8 55,0 71,3 87,7 Fonte: Teleco e Prestadoras Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 48 de 165

49 2.11 Municípios Atendidos por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) Fonte: Teleco. FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO STFC (TELEFONIA FIXA) SMP (CELULAR) SCM (BANDA LARGA FIXA) SEAC (TV POR ASSINATURA) Até 10 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 10 a 30 mil 100,0 100,0 99,9 100,0 30 a 50 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 50 a 100 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 100 a 500 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 49 de 165

50 2.12 População Atendida por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO STFC (TELEFONIA FIXA) SMP (CELULAR) SCM (BANDA LARGA FIXA) SEAC (TV POR ASSINATURA) Até 10 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10 a 30 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 30 a 50 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50 a 100 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100 a 500 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 500 mil a 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% mais de 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 50 de 165

51 2.13 Localidades Atendidas com STFC (Telefones Fixos) MILHARES SET/17 Localidades atendidas 29,0 33,6 34,2 35,8 36,9 37,5 38,2 39,0 39,6 40,5 41,2 41,5 41,4 41,0 Com acessos individuais ,8 16,2 16,5 16,7 17,0 17, Somente TUP ,1 20,8 21,1 21,6 22,0 22, Fonte: Anatel. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 51 de 165

52 2.14 Municípios que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV, Provedores de Internet, Rádio Comunitária e TV Aberta % Lan House ,7 TV aberta 98, ,2 - - Rádio Comunitária ,6 52,6 59,3 Estações de rádio AM 20,2 20,6 21,7 21,2 21,3 21,7 Estações de rádio FM 33,9 38,2 51,3 34,3 35,1 38,3 Geradoras de TV 9,1 8,4 10,7 9,6 10,9 11,6 Provedor de Internet 16,4 22,7 46,0 45,6 55,6 57,4 Fonte: Perfil dos municípios brasileiros IBGE. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 52 de 165

53 2.15 Municípios com a prefeitura garantindo acesso com conexão WI-FI pela forma de conexão e área atendida MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO (HAB.) % TOTAL MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS COM CONEXÃO WI-FI Até ,4 161 De a ,9 108 De a ,4 172 De a ,3 172 De a ,0 85 De a ,2 78 Mais de ,0 19 Total Brasil 14,3 795 Fonte: Perfil dos municípios brasileiros IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 53 de 165

54 2.16 Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO TOTAL Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 54 de 165

55 2.17 Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas REALIZADO ATÉ UF ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO PARA 2010 PARA 2011 PARA 2012 PARA 2013 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 55 de 165

56 2.18 Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais % Federal (%) 26,3 45,5 69,2 30,4 34,6 40,6 Estadual (%) 33,5 60,2 73,9 80,8 94,2 96,2 Municipal (%) 28,6 61,2 79,5 87,3 91,4 91,8 Fonte: Anatel. Nota: % das escolas atendidas por segmento em relação ao orçado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 56 de 165

57 FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL UF AC 0,0% 100,0% 100,0% 25,0% 25,0% 25,0% 26,1% 65,3% 78,4% 88,6% 93,8% 100,0% 16,5% 45,1% 89,5% 87,5% 87,5% 87,4% AL 40,0% 80,0% 100,0% 45,5% 45,5% 45,5% 44,1% 74,2% 87,6% 93,5% 93,8% 94,0% 28,8% 71,4% 88,5% 91,9% 93,0% 94,5% AM 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 15,6% 31,4% 34,5% 38,8% 59,3% 65,4% 11,8% 30,5% 43,7% 53,8% 65,3% 69,5% AP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 56,9% 71,9% 79,7% 91,8% 97,5% 0,0% 34,2% 60,7% 67,5% 76,7% 79,2% BA 24,0% 52,0% 80,0% 71,9% 75,0% 75,0% 40,7% 78,4% 91,4% 96,3% 97,7% 97,8% 28,0% 69,1% 87,1% 90,7% 91,7% 92,1% CE 37,5% 62,5% 87,5% 53,3% 53,3% 53,3% 54,6% 85,4% 90,4% 95,2% 96,6% 97,5% 38,3% 64,5% 70,7% 77,4% 78,6% 79,2% DF 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 33,3% 33,3% 34,9% 70,9% 77,6% 89,6% 95,0% 96,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ES 8,3% 41,7% 83,3% 50,0% 55,0% 55,0% 48,1% 74,8% 86,9% 95,3% 96,3% 96,8% 44,6% 70,5% 86,3% 92,2% 93,8% 95,5% GO 14,3% 28,6% 85,7% 30,0% 30,0% 30,0% 31,0% 79,6% 89,8% 95,2% 97,2% 97,4% 34,9% 68,3% 84,4% 90,1% 91,7% 92,7% MA 22,2% 44,4% 66,7% 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 66,5% 93,2% 95,5% 96,3% 96,7% 19,6% 58,3% 88,4% 91,9% 93,4% 94,8% MG 32,3% 48,4% 83,9% 22,8% 25,4% 25,9% 45,6% 73,7% 88,8% 93,6% 94,6% 95,1% 32,6% 64,2% 89,8% 93,3% 94,4% 95,6% MS 100,0% 100,0% 100,0% 14,3% 14,3% 14,3% 49,2% 82,7% 95,3% 97,8% 98,4% 98,6% 31,9% 70,5% 87,7% 93,7% 96,8% 98,1% MT 33,3% 33,3% 33,3% 18,2% 18,2% 18,2% 45,6% 78,1% 88,6% 93,1% 96,6% 97,2% 27,8% 66,2% 84,8% 90,9% 94,4% 94,7% PA 23,1% 46,2% 69,2% 34,6% 42,3% 42,3% 23,4% 59,6% 74,0% 77,7% 89,4% 94,4% 7,3% 35,2% 51,8% 55,8% 70,9% 72,1% PB 7,1% 42,9% 57,1% 50,0% 66,7% 66,7% 29,3% 63,6% 90,8% 97,1% 97,1% 96,6% 26,3% 64,4% 90,2% 95,3% 95,5% 96,4% PE 50,0% 58,3% 83,3% 50,0% 54,5% 54,5% 46,7% 79,0% 87,1% 93,1% 96,3% 97,0% 33,1% 69,7% 81,3% 85,1% 86,3% 87,5% PI 14,3% 28,6% 35,7% 33,3% 61,1% 66,7% 32,9% 69,4% 92,0% 96,2% 96,8% 97,0% 20,9% 58,2% 83,0% 88,7% 90,7% 92,8% PR 16,7% 25,0% 41,7% 18,5% 26,2% 31,8% 48,6% 73,6% 85,7% 92,6% 95,3% 96,5% 27,3% 66,8% 84,5% 90,2% 95,3% 96,8% RJ 55,1% 79,6% 91,8% 51,1% 53,3% 55,8% 55,3% 93,9% 96,3% 97,3% 97,6% 98,3% 53,3% 84,5% 92,2% 93,1% 93,5% 94,2% RN 9,5% 19,0% 42,9% 54,2% 66,7% 70,8% 35,3% 68,8% 94,8% 97,5% 97,5% 97,9% 20,8% 54,1% 88,1% 93,3% 94,0% 95,2% RO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 36,8% 73,7% 86,7% 93,5% 98,7% 99,3% 13,9% 61,3% 84,3% 92,1% 92,6% 93,4% RR 0,0% 0,0% 50,0% 66,7% 66,7% 66,7% 0,0% 43,0% 51,8% 83,8% 98,2% 99,1% 0,0% 24,1% 36,7% 71,3% 86,3% 86,7% RS 16,7% 33,3% 58,3% 18,9% 22,1% 22,9% 49,9% 78,3% 89,6% 95,1% 96,1% 96,5% 25,0% 60,2% 80,8% 89,1% 90,1% 90,6% SC 9,1% 27,3% 63,6% 17,8% 20,0% 21,7% 22,0% 67,4% 87,6% 96,1% 98,1% 99,0% 36,7% 60,3% 85,0% 90,2% 92,6% 90,9% SE 50,0% 100,0% 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 42,3% 83,4% 92,6% 94,6% 97,4% 97,7% 20,2% 67,1% 88,2% 91,8% 91,8% 92,3% SP - - 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 6,2% 7,1% 21,2% 30,3% 90,3% 96,8% 23,4% 50,2% 65,5% 85,1% 96,0% 95,9% TO 0,0% 11,1% 66,7% 63,6% 63,6% 66,7% 39,2% 64,5% 90,1% 97,3% 99,1% 99,8% 24,3% 55,0% 86,8% 92,8% 92,8% 93,6% Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 57 de 165

58 2.19 Atendimento com Backhaul MUNICÍPIOS COM BACKHAUL Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) Algar/Sercomtel Total ATENDIMENTO DE METAS DE BACKHAUL Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) Total Fonte: Anatel; Fonte para as Metas: Relatório Anatel 2009 e Decreto nº 6.424/2008. As metas foram atendidas em 2012 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 58 de 165

59 2.20 Quantidade de Municípios atendidos pelo PNBL (varejo, atacado e satélite) Quantidade de Municípios com Oferta de Varejo Oferta de Atacado Atendimento por Satélite Quantidade de Municípios com Oferta de Varejo Oi Telesp Algar Sercomtel Total Quantidade de Municípios com Atendimento via Satélite Oi - 46 Quantidade de Municípios com Oferta de Atacado Oi Telesp Algar Total Fonte: Anatel; Não inclui municípios atendidos por Telebrás e Parceiros. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 59 de 165

60 2.21 Quantidade de Municípios Atendidos pelo PNBL (varejo) por UF Fonte: Anatel REALIZADO ATÉ UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO TOTAL Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 60 de 165

61 2.22 Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário à direita (Receita Bruta do Setor/PIB) M17 Receita Bruta do Setor/PIB (%) 1,3 4,6 5,4 6,0 5,6 5,6 5,9 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 4,9 4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 3,6 3,5 Receita Bruta (R$ Bilhões) 31,0 50,5 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 176,0 182,6 188,1 201,5 215,0 230,0 236,9 233,8 226,5 169,3 Fonte: Teleco e IBGE Nota: A Fonte do PIB a preços correntes é o IBGE; Fontes: Receita Bruta do setor inclui: STFC (Telefonia Fixa) (Empresas e Teleco), SCM (Banda Larga Fixa) (Empresas e Teleco), SMP (Celular) (Empresas e Teleco), SeAC TV por Assinatura) (Empresas e Teleco), SME (Trunking) (Empresas e Teleco) e Indústria (Abinee); A Fonte do PIB a preços correntes é o IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 61 de 165

62 2.23 Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes R$ BILHÕES M17 Indústria (Abinee) 9,9 11,4 7,4 8,8 13,0 16,5 16,7 17,5 21,5 18,4 16,7 19,9 22,8 26,7 29,6 28,3 27,5 26,5 STFC (Telefonia Fixa) 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 58,6 58,6 47,8 51,8 47,4 41,3 39,9 38,5 36,9 24,7 SCM (B Larga Fixa) 3,4 4,0 4,2 5,0 6,6 8,6 10,9 13,0 16,9 19,4 20,1 22,7 26,2 28,5 30,6 31,6 33,2 24,7 SMP (Celular) 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 66,3 72,0 81,8 82,4 90,2 101,7 103,3 103,4 98,3 73,4 SeAC (TV por Assinatura) 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 5,1 6,0 7,3 9,3 9,4 16,0 16,3 20,2 24,9 29,0 29,3 29,2 21,8 SME (Trunking) 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,6 8,3 8,2 6,8 4,5 2,7 1,4 0,6 Total 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 176,0 182,6 188,9 201,5 215,0 230,0 236,9 233,8 226,5 169,3 Fonte: Teleco, Empresas e ABINEE. Notas: STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 62 de 165

63 2.24 Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% da Rec Móvel no Total) R$ BILHÕES M17 Rec. Móvel (% do Total) 30,3 28,9 29,7 32,0 34,3 37,1 40,1 43,1 45,1 46,8 51,3 50,0 51,2 53,4 52,0 51,6 50,1 50,3 Serviços Fixos 38,4 47,9 53,1 59,8 66,9 73,0 75,1 78,1 84,8 87,5 83,8 90,8 93,8 94,8 99,5 99,4 99,3 73,1 Serviços Móveis 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 69,6 76,8 88,4 90,7 98,4 108,5 107,8 106,1 99,7 74,0 ROB 55,1 67,4 75,5 88,0 101,8 116,1 125,4 137,3 154,4 164,3 172,2 181,6 192,1 203,3 207,3 205,5 199,0 147,1 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Serviços Fixos incluem STFC (Telefonia Fixa), SCM (Banda Larga Fixa) e SeAC (TV por Assinatura). Serviços Móveis incluem SMP (Celular) e SME (Trucking) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 63 de 165

64 R$ Bilhões 2.1 Receita Líquida (Valor Real de 2016) Receita Líquida (Valor Real de 2016) Valor Corrente Valor 2016 (IST) Valor 2016 (IGP-DI) Valor 2016 (IPCA) Valor Corrente 41,4 49,8 55,9 63,4 73,2 74,4 77,7 87,3 98,5 112,7 116,7 122,8 130,0 138,1 139,5 138,3 134,7 Valor 2016 (IST) ,3 131,8 143,6 152,0 170,4 167,2 167,7 169,1 171,2 163,3 145,7 134,7 Valor 2016 (IGP-DI) 139,5 152,1 135,0 142,4 146,5 147,1 147,9 154,0 159,3 184,9 172,1 172,5 168,8 170,0 165,4 148,1 134,7 Valor 2016 (IPCA) 117,4 131,3 130,9 135,9 145,8 140,1 141,8 152,6 162,6 178,3 174,4 172,4 172,3 172,9 164,1 146,9 134,7 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 64 de 165

65 2.2 Receita Bruta e Líquida dos Serviços de Telecomunicações R$ BILHÕES M17 Receita Bruta 55,1 67,4 75,5 88,0 101,8 116,1 125,4 137,3 152,7 157,5 172,2 181,6 192,1 201,6 206,2 205,5 199,0 147,1 Receita Líquida 41,3 49,9 56,2 63,8 73,2 81,1 86,4 95,4 104,8 111,0 114,4 124,8 130,9 138,1 139,7 138,3 134,6 99,9 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Não inclui Receita da Indústria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 65 de 165

66 2.3 ICMS de Serviços de Comunicações R$ BILHÕES O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% do ICMS Total) % do ICMS Total 6,4 8,1 9,7 10,6 12,5 12,2 12,7 11,9 12,5 12,5 12,7 11,8 12,1 11,0 10,6 10,0 9,4 8,5 8,7 8,4 8,1 ICMS Serv. Comunicações 3,8 4,9 6,6 8,7 11,8 12,8 15,1 16,4 19,3 21,3 23,8 25,9 27,6 28,3 32,5 33,0 35,1 32,9 34,8 32,7 26,3 Fonte: Confaz. JAN- SET/17 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 66 de 165

67 2.4 ICMS de SCM (Banda Larga Fixa) % NORTE - 2,3 2,0 2,0 2,3 2,5 2,5 3,4 3,7 NORDESTE 7,2 7,7 7,7 8,7 8,8 9,2 10,4 9,2 9,5 SUDESTE 61,2 64,5 64,8 66,6 66,2 63,7 62,4 63,3 62,2 SUL 21,5 18,0 18,0 17,2 17,3 18,5 17,0 17,3 17,1 CENTRO-OESTE 9,8 8,7 8,6 7,9 8,1 8,3 9,2 9,0 9,0 BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 67 de 165

68 2.5 Receita Líquida e Tributos dos Serviços de Telecomunicações R$ BILHÕES Receita Líquida 56,2 63,8 73,2 81,1 86,4 95,4 104,8 111,0 114,4 124,8 130,9 138,1 139,7 138,3 134,6 Estimativa de Tributos Totais 19,7 24,5 31,5 36,3 38,2 42,8 45,8 42,8 45,9 51,9 60,7 59,2 57,8 60,2 63,8 % de Tributos sobre Receita Líquida 35,1 38,4 43,0 44,8 44,2 44,8 43,7 38,5 40,2 41,5 46,4 42,9 41,4 43,5 47,4 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Não inclui Receita da Indústria Nota: Estimativa feita com base nas Demonstrações de Valor Adicionado das prestadoras. Tributos totais incluem impostos, taxas e contribuições. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 68 de 165

69 2.6 Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Investimentos/FBCF) R$ BILHÕES M17 Investimentos/FBCF (%) 4,2 6,6 6,6 7,3 10,1 3,8 3,5 4,2 4,0 3,2 3,0 3,3 3,0 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,8 2,7 2,2 Investimentos 7,6 12,3 12,2 16,0 24,5 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,6 19,7 19,0 18,9 22,8 25,8 31,5 31,7 30,1 28,1 16,9 Investimentos/PIB (%) 0,8 1,2 1,1 1,3 1,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,3 Investimento Acumulado 12,3 24,5 40,5 64,9 75,0 84,9 99,1 113,8 126,9 141,5 161,1 180,1 199,0 221,9 247,6 279,1 310,8 340,9 369,0 385,9 Fonte: Teleco e IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 69 de 165

70 2.7 Investimentos do Serviço Fixo e Móvel R$ BILHÕES M17 Investimentos do Serviço Fixo 11,8 18,7 6,1 4,4 4,5 6,3 6,6 7,8 9,7 8,3 9,7 12,6 15,6 19,3 18,8 17,1 15,8 - Investimentos do Serviço Móvel 4,2 5,8 4,0 5,4 9,8 8,4 6,5 6,8 9,9 10,6 9,2 10,2 10,1 12,2 12,8 13,0 12,3 - Investimentos Totais 16,0 24,2 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,6 19,7 19,0 18,9 22,8 25,8 31,5 31,7 30,1 28,1 16,9 Fonte: Teleco e Prestadoras Nota: Serviços Fixos incluem STFC (Telefonia Fixa), SCM (Banda Larga Fixa) e SeAC (TV por Assinatura). Serviços Móveis incluem SMP (Celular) e SME (Trucking) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 70 de 165

71 2.1 Investimento (Valor Real de 2016) R$ BILHÕES Valor Corrente 7,6 12,3 12,2 16,0 24,5 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,6 19,7 19,0 18,9 22,8 25,8 31,5 31,7 30,1 28,1 Valor 2016 (IST) ,8 22,2 24,0 30,4 28,7 27,1 31,1 33,5 39,0 37,1 31,7 28,1 Valor 2016 (IGP-DI) 34,3 54,6 45,2 53,8 74,8 24,3 22,1 28,5 29,1 24,9 25,7 31,8 31,1 27,9 32,0 33,4 38,8 37,6 32,3 28,1 Valor 2016 (IPCA) 25,3 40,3 36,7 45,3 64,5 23,5 21,1 28,4 27,7 23,9 25,5 32,5 30,0 28,3 32,0 34,1 39,4 37,3 32,0 28,1 Valor Corrente acumulado Valor 2016 (IGP-DI) acumulado - 12,3 24,5 40,5 64,9 75,0 84,9 99,1 113,8 126,9 141,5 161,1 180,1 199,0 221,9 247,6 279,1 310,8 340,9 369,0-54,6 99,8 153,6 228,4 252,6 274,8 303,3 332,4 357,3 383,0 414,8 446,0 473,9 505,9 539,3 578,1 615,7 647,9 676,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 71 de 165

72 2.2 Margem EBITDA (%) das Prestadoras de Telecom MARGEM EBITDA M17 Total Brasil (%) 38,1 34,1 37,7 36,5 32,0 28,8 29,3 31,2 30,6 30,9 33,0 30,9 30,6 26,4 26,1 28,7 29,0 27,7 Fonte: Empresas e Teleco. Notas: Oi e BrT Móvel estão incluídas no celular e nos resultados da Telemar e BrT utilizados na estimativa de margem EBITDA das fixas. Não estão incluídas Algar e Sercomtel. Com a fusão das operações fixas e móveis, as principais prestadoras passaram a divulgar sua margem consolidada fixo/móvel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 72 de 165

73 2.3 Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Receitas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 Insumos adquiridos de terceiros 31,8% 30,3% 35,9% 32,5% 32,8% 34,0% 36,3% 38,2% 40,1% 41,4% 39,0% 39,9% 40,1% 38,9% 40,5% 39,1% 36,7% 34,9% 38,3% 3 Valor Adicionado Bruto Produzido (1-2) 68,2% 69,7% 64,1% 67,5% 67,2% 66,0% 63,7% 61,8% 59,9% 58,6% 61,0% 60,1% 59,9% 61,1% 59,5% 60,9% 63,3% 65,1% 61,7% 4 Depreciação e amortização 20,1% 16,6% 22,2% 24,9% 21,2% 20,5% 17,7% 17,3% 14,8% 14,3% 16,6% 14,9% 14,6% 11,5% 12,3% 16,5% 13,6% 17,3% 15,6% 5 Valor adicionado Líquido Produzido (3-4) 48,2% 53,1% 42,0% 42,6% 46,0% 45,5% 46,0% 44,6% 45,0% 44,3% 44,5% 45,3% 45,2% 49,6% 47,2% 44,5% 49,6% 47,8% 46,1% 6 Valor adicionado recebido em transferência 3,8% 3,5% 2,0% 4,4% 4,0% 4,7% 4,9% 3,7% 3,2% 5,8% 3,4% 2,9% 3,9% 4,3% 3,3% 3,8% 10,2% 5,8% 4,7% Resultado de equivalência patrimonial 0,8% 0,0% 0,0% 1,1% 1,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Receitas financeiras 3,0% 3,5% 2,0% 3,3% 2,6% 4,3% 4,7% 3,3% 3,0% 5,7% 3,6% 3,1% 3,9% 4,3% 3,3% 3,8% 10,2% 5,8% 4,6% 7 Valor Adicionado Produzido (5+6) 52,0% 56,6% 43,9% 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,2% 54,0% 50,5% 48,3% 59,8% 53,6% 50,8% Valor Adicionado Distribuído (7=8) 52,0% 56,6% 43,9% 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,2% 54,0% 50,5% 48,3% 59,8% 53,6% 50,8% Impostos, taxas e contribuições 26,0% 27,8% 27,3% 26,1% 27,9% 30,9% 31,3% 30,4% 31,2% 29,9% 27,1% 27,8% 28,6% 31,6% 29,4% 28,0% 29,4% 32,1% 29,6% Juros e Aluguéis 5,8% 5,8% 5,9% 13,8% 12,6% 10,0% 10,9% 8,3% 6,7% 10,7% 8,6% 8,0% 9,1% 9,9% 10,2% 13,0% 24,3% 16,8% 11,7% Pessoal, encargos e benefícios 8,2% 7,0% 5,8% 5,3% 4,8% 4,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 4,3% 5,7% 5,2% 5,0% 5,4% 6,0% 6,8% 4,9% Distribuição aos acionistas 1,4% 2,6% 2,8% 4,6% 3,5% 4,6% 4,1% 2,9% 3,7% 4,5% 3,9% 5,2% 2,5% 1,8% 2,5% 2,2% 2,2% 1,9% 3,1% Acionistas Controladores 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,7% 0,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 3,2% 1,8% 0,9% 1,9% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% Resultado retido do exercício 10,5% 13,3% 2,2% -2,7% 1,3% -0,1% 0,9% 2,9% 3,0% 1,2% 4,2% 2,8% 3,3% 5,4% 3,4% -0,3% -2,1% -3,9% 1,5% Doações e patrocínios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nota: Definições conforme norma de contabilidade NBC T 3.7 Demonstração do Valor adicionado; Empresas Incluídas: Telemar/BrT/Telesp Celular (1999/2000), Telemar/BrT.(2001), Telemar/BrT/Telemig/Amaz.(2002); Telemar/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2003); Telemar/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2004); Vivo/Telefônica/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2005); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2006); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2007/2008); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM (2009/2010); Vivo/Telefônica/TMAR/TIM (2011); Telefônica/TMAR/TIM (2012/2013/2014/2015/2016). Fonte: Documento DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas) das Empresas; Receitas: Faturamento excluídas devoluções, inadimplência e incluídas outras receitas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 73 de 165

74 2.4 Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 74 de 165

75 2.5 Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 75 de 165

76 2.6 Inadimplência (%) das Concessionárias % M17 PDD/Rec. Bruta 3,1 2,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 Fonte: Teleco e Operadoras (Vivo, TIM e Oi) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 76 de 165

77 2.7 Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Patrimônio Líquido TIM Telefônica (Telesp) Embratel Total Capital Social TIM Telefônica (Telesp) Embratel Total Fonte: Operadoras. Nota: Consideram-se as operadoras Telefônica e Embratel. Nota: BrT Part. Foi incorporada pela BrT em 2009; Telefônica incorporou a Vivo em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 77 de 165

78 2.8 Indicadores de Rentabilidade das Prestadoras de Telecom INDICADORES ROA 0,10 0,06 0,05 0,04 0,01 (0,000) (0,010) ROE 0,21 0,13 0,11 0,10 0,03 0,078 0,053 ROI 0,27 0,16 0,16 0,12 0,12 (0,001) (0,022) Fonte: Relatório Financeiro das Empresas (Telefônica/Vivo, TIM e Oi) e Teleco. Nota: ROA: Taxa de Retorno (Lucro/Prejuízo) sobre o Ativo Total. ROI: Taxa de Retorno (Lucro operacional) sobre o Ativo Operacional. ROE: Taxa de Retorno (Lucro/Prejuízo) sobre o Patrimônio Líquido Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 78 de 165

79 2.9 Empregados no Setor de Telecomunicações MILHARES T17 Indústria 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 45,8 40,8 36,0 35,4 30,3 29,8 27,3 Implantação 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 53,4 47,6 56,7 50,7 59,7 69,1 75,1 65,9 73,8 80,8 80,8 80,8 Serviços 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 187,6 199,4 209,6 195,0 195,4 197,8 194,2 Empresas de Call Center controladas por Prestadoras de Telecom 10,5 26,8 43,3 73,7 88,7 114,0 117,3 153,2 170,8 184,5 197,6 216,4 196,4 197,7 195,6 195,7 190,2 185,3 Total 201,4 202,9 202,5 215,0 268,6 307,3 304,7 349,8 382,8 397,2 434,9 518,9 511,7 509,2 499,7 502,1 498,6 487,6 Fonte: Teleco, M T E (Rais e Caged) e Empresas. Nota: Estão incluídas as seguintes empresas de Call Center: Brasil Center (Embratel), Atento (Telefônica), Contax (Telemar) e ACS (Algar). Apenas parte dos empregados nestas empresas de Call Center executa atendimento para empresas do setor. Nas Prestadoras de telefonia fixa e celular estão incluídos apenas empregados diretos. Não estão incluídos terceirizados e empresas que prestam serviços para estas Prestadoras. A quantidade de empregados com implantação tem sido estimada como constante. Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 79 de 165

80 2.10 Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) MILHARES T17 Indústria 24,0 22,0 24,8 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 45,8 40,8 36,0 35,4 30,3 29,8 27,3 Implantação 32,7 31,7 33,8 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 53,4 47,6 56,7 50,7 59,7 69,1 75,1 65,9 73,8 80,8 80,8 80,8 Serviços 122,6 107,9 111,7 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 187,6 199,4 209,6 195,0 195,4 197,8 194,2 Total 179,2 161,7 170,3 191,0 176,0 159,2 141,3 179,9 193,3 187,4 196,6 212,0 212,8 237,3 302,5 315,3 311,5 304,1 306,4 308,3 302,2 Fonte: M T E RAIS até 2006 e CAGED em Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 80 de 165

81 2.11 Empregados em Telecomunicações (CAGED) MILHARES MAR/16 ABR/16 MAI/16 JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SET/17 Indústria (12,5) (12,7) (12,7) (12,7) (12,8) (12,8) (12,8) (12,9) (13,1) (13,2) (13,2) (13,2) (13,2) (13,0) (13,0) (13,0) (12,9) (13,0) (13,0) Serviços 5,8 5,0 2,3 1,8 0,9 (0,3) (0,3) 0,9 1,5 2,0 2,8 3,7 4,6 6,9 7,7 8,8 9,5 9,8 10,6 Total (6,8) (7,7) (10,4) (10,9) (11,9) (13,1) (13,1) (12,0) (11,6) (11,2) (10,4) (9,5) (8,6) (6,1) (5,2) (4,2) (3,5) (3,2) (2,4) Fonte: M T E Caged Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 81 de 165

82 2.12 Quantidade de Prestadoras O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita STFC (autorizações), SeAC e outras (TV por Assinatura), SMP (Celular) e STFC (concessionárias) SET/17 STFC (Autorizações) STFC (Telefonia Fixa) SMC (Banda Larga Fixa) SeAC e outras (TV por Assinatura) SMP (Celular) Fonte: Teleco e Anatel; Nota: STFC(Autorizações) não inclui concessionárias. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 82 de 165

83 2.13 Atendimento de Metas de Qualidade no STFC (Telefonia Fixa) e SMP (Celular) % T17 SeAC e outras (TV por Assinatura) ,5 84,3 81,8 85,9 - STFC (Telefonia Fixa) 80,8 89,0 92,1 97,4 95,8 97,5 95,3 93,7 92,0 83,4 87,2 85,1 81,8 75,5 73,2 72,8 77,3 78,6 SMP (Celular) 89,5 97,3 99,8 84,5 79,8 84,4 93,2 96,7 96,9 96,6 96,8 96,9 67,1 68,8 68,8 68,5 69,6 69,0 SCM (Banda Larga Fixa) ,6 67,4 59,4 63,2 65,6 Fonte: Anatel e Teleco Nota: Telefonia Fixa inclui metas de telefonia local, LDN e LDI das concessionárias. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 83 de 165

84 2.14 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área 2016 ÁREAS 1 / 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 ÁREA 8 ÁREA 9 ÁREA 10 Concentração Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 84 de 165

85 2.15 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região HHI Região I Região II Região III Brasil Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 85 de 165

86 2.16 Portados por Serviço (%) % M17 STFC (Telefonia Fixa) 33,0 30,4 32,5 37,0 40,0 43,7 42,6 36,5 27,9 24,7 SMP (Celular) 67,0 69,6 67,5 63,0 60,0 56,3 57,4 63,5 72,1 75,3 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 86 de 165

87 3. Indicadores de STFC (Telefonia Fixa) 3.1 Acessos Fixos Instalados e em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) MILHÕES M17 Acessos Instalados 38,3 47,8 49,2 49,8 49,9 50,5 51,2 52,7 57,9 59,6 62,0 64,7 68,3 70, Acessos em Serviço 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,9 45,0 43,7 41,8 41,0 Fonte: Anatel. Nota: STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 87 de 165

88 3.2 Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) MILHÕES SET/17 Acessos Instalados 35,1 42,5 42,2 42,3 42,4 42,1 42,0 42,1 43,4 43,7 44,1 44,1 44,9 44,4 44,3 44,3 44,3 44,3 Acessos em Serviço ,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 29,9 28,5 27,2 25,5 24,8 23,8 Fonte: Anatel STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 88 de 165

89 3.3 Acessos Fixos em Serviço e Densidade do STFC (Telefonia Fixa) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES M17 Densidade 10,4 12,0 14,8 17,8 21,3 21,8 21,7 21,6 21,5 20,7 20,8 21,5 21,4 21,5 21,8 22,2 22,3 22,2 21,4 20,5 21,3 Acessos em Serviço 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,9 45,0 43,7 41,8 41,0 Fonte: Anatel e Teleco. Notas: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 89 de 165

90 3.4 Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES SET/17 Densidade 21,1 20,8 20,3 19,1 18,5 18,1 17,2 16,4 15,6 15,0 14,2 13,4 13,3 12,0 11,5 Acessos em Serviço 38,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 29,9 28,5 27,2 27,1 24,8 23,8 Fonte: Anatel e Teleco. Notas: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 90 de 165

91 3.5 Market Share (%) dos Acessos Fixos em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) MILHÕES SET/17 Oi 62,7 63,4 63,8 62,4 61,3 58,8 56,5 53,6 51,4 47,7 44,1 42,2 39,0 36,5 34,6 34,3 33,3 Vivo 33,7 32,2 32,6 32,9 32,6 32,8 32,3 30,9 31,0 31,9 32,4 32,0 32,9 33,8 34,3 34,5 34,7 Algar 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 2,6 Embratel ,5 8,9 12,3 14,6 16,8 19,5 21,7 24,2 25,9 26,6 26,6 26,5 TIM ,5 0,8 1,2 1,5 1,4 1,1 0,9 1,4 1,3 1,8 Outros 1,9 2,7 1,9 3,0 4,5 1,2 0,8 1,1 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 Fonte: Anatel e Teleco. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 91 de 165

92 3.6 TUPs e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES SET/17 Densidade 0,32 0,35 0,44 0,53 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,51 0,48 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 TUP 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Fonte: Anatel e Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 92 de 165

93 3.7 Preço Médio do Minuto Local Fonte: Teleco e Anatel Nota: Preço com impostos R$ Preço Médio do Minuto Local 0,100 0,103 0,104 0,105 0,105 0,107 0,117 0,117 0,113 0,104 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 93 de 165

94 3.8 Quantidade de Prestadoras do STFC (Telefonia Fixa) SET/17 STFC (Autorizações) STFC (Concessões) Fonte: Anatel Notas: Não estão Incluídas concessionárias e empresas que tiveram a autorização extinta. Existem 6 empresas concessionárias (Telemar, BrT, Telefônica, Algar, Sercomtel e Embratel) que detêm 36 concessões. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 94 de 165

95 3.9 Share (%) dos Minutos Tarifados de LDN % TIM 5,9 6,8 26,8 48,3 47,5 47,5 Embratel 23,5 23,9 24,9 17,0 25,1 28,5 Oi 39,0 35,1 24,6 17,2 13,4 11,7 Telefônica 25,5 27,2 17,1 11,5 8,8 8,6 GVT 2,0 2,6 2,6 2,7 2,5 2,1 Intelig 1,9 2,2 1,5 1,5 1,2 0,5 Outras 2,1 2,3 2,7 1,8 1,5 1,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 95 de 165

96 3.10 Share (%) dos Minutos Tarifados de LDI % Embratel 55,3 54,0 55,7 53,5 58,9 57,8 Telefônica 19,7 22,2 13,3 14,6 13,7 16,4 Oi 13,6 12,9 18,3 15,6 10,3 10,0 TIM 5,2 4,0 4,6 4,9 5,8 7,6 Intelig 3,6 3,4 2,8 5,6 5,1 1,8 GVT 1,3 1,8 2,1 2,8 3,9 3,5 Outras 1,3 1,7 3,2 3,1 2,3 3,0 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 96 de 165

97 3.11 Receita Bruta do STFC (Telefonia Fixa) R$ BILHÕES M17 STFC (Telefonia Fixa) 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 58,6 58,6 53,8 51,8 47,4 41,3 39,9 38,5 36,9 24,7 Fonte: Teleco e Empresas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 97 de 165

98 4. Indicadores do SMP (Celular) e SME (Trunking) 4.1 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab) MILHÕES SET/17 Densidade 2,8 4,4 8,9 13,4 16,3 19,6 25,7 35,9 46,6 53,3 63,9 78,7 89,9 103,8 122,7 131,4 134,9 138,0 125,7 118,0 115,9 Acessos SMP (Celulares) 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 257,8 244,1 241,1 Fonte: Anatel e Teleco Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população no último mês do período. O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 98 de 165

99 4.2 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Prestadoras MILHÕES SET/17 Vivo 32,5 37,4 44,9 51,7 60,3 71,6 76,1 77,2 79,9 73,3 73,8 74,6 Claro 23,9 30,2 38,7 44,4 51,6 60,4 65,2 68,7 71,1 66,0 60,2 60,4 TIM 25,4 31,3 36,4 41,1 51,0 64,1 70,3 73,4 75,7 66,2 63,4 59,4 Oi 17,7 21,7 30,0 36,1 39,3 45,5 49,2 50,2 50,9 48,1 42,1 41,9 Algar - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 Nextel ,0 0,3 1,5 2,5 2,6 2,6 Outros - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 Fonte: Anatel Nota: Outros inclui: Sercomtel, Aeiou e Porto Seguro. SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 99 de 165

100 4.3 Market Share (%) do SMP (Celulares) por Prestadora % SET/17 Vivo 53,2 54,9 54,1 49,7 44,7 38,4 32,5 30,9 29,8 29,7 29,7 29,5 29,1 28,5 28,5 28,4 30,2 30,9 Claro 25,7 24,8 22,7 20,6 20,7 21,6 23,9 25,0 25,7 25,5 25,4 24,9 24,9 25,3 25,3 25,6 24,7 25,1 TIM 16,7 16,0 15,4 18,0 20,7 23,4 25,4 25,8 24,2 23,6 25,1 26,5 26,9 27,1 27,0 25,7 26,0 24,6 Oi 3,3 3,2 6,8 10,8 13,2 16,0 17,7 17,9 19,9 20,7 19,4 18,8 18,8 18,5 18,1 18,6 17,3 17,4 Algar 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 Nextel ,0 0,0 0,1 0,5 1,0 1,1 1,1 Outros 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 Fonte: Anatel e Operadoras Notas: Outros incluem: Sercomtel, Aeiou e Porto Seguro. SMP Serviço Móvel Pessoal Market Share calculado considerando a composição atual da operadora. Exemplo: Oi incorpora Amazônia desde Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 100 de 165

101 4.4 Total de Acessos SMP (Celulares) e % de Pré-pagos O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% de pré-pagos). MILHÕES SET/17 Pré-pagos (%) 0,6 38,3 58,9 68,0 71,7 76,2 80,5 80,8 80,6 80,7 81,5 82,5 82,3 81,8 80,6 78,1 75,9 71,6 67,5 64,9 Acesso SMP (Celulares) 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 257,8 244,1 241,1 Fonte: Anatel Nota: SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 101 de 165

102 4.5 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia MILHÕES SET/17 AMPS 5,7 5,1 2,4 1,4 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,016 0,012 0, TDMA 1,3 7,1 14,3 18,4 20,9 24,9 23,3 17,4 10,3 5,2 1,2 0,3 0, CDMA 0,4 2,8 6,5 9,0 11,5 14,0 19,5 24,0 26,0 20,9 12,7 8,4 4,2 1,6 0,1 0,022 0,009 0,002 0,0009 0,0 GSM 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,9 22,4 44,6 63,5 94,9 133,9 156,6 178,1 199,5 195,7 159,7 113,0 66,0 47,6 36,3 WCDMA ,9 4,1 14,6 33,2 52,5 94,8 144,7 149,1 119,1 95,5 4G (LTE) ,3 6,8 25,4 60,1 91,5 Fonte: Anatel Nota: SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 102 de 165

103 4.6 Acessos de Banda Larga Móvel MILHÕES SET/17 3G (WCDMA) 1,1 4,1 14,6 33,2 52,5 94,8 144,7 149,1 119,1 95,5 4G (LTE) ,3 6,8 25,4 60,1 91,5 Terminais de Dados 1,7 4,6 6,0 7,9 13,5 15,3 16,3 17,2 17,2 17,9 Term. Dados Banda Larga ,7 7,0 6,4 5,9 4,5 3,4 Term. Dados M2M ,8 8,3 9,9 11,3 12,7 14,5 M2M Especial ,3 3,9 5,4 6,1 M2M Padrão ,6 7,4 7,3 8,4 Banda Larga Móvel 1,1 4,1 14,6 33,2 59,2 103,1 157,9 180,5 183,7 190,3 Fonte: Anatel Notas: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exemplo) e Terminais de dados M2M. Definição de Banda larga móvel adotada pela Anatel: Banda larga móvel inclui acessos via aparelhos WCDMA (3G) e Terminais de dados (3G ou não). Em Jun/12 a Anatel passou a dividir os terminais de dados em Banda Larga (modems) e M2M. A Anatel não inclui M2M no total de Banda Larga Móvel. Em 2008 estão incluídos em acessos WCDMA 0,2 milhões de acessos EVDO. Nos anos seguintes apenas WCDMA. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 103 de 165

104 4.7 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadoras 3G (WCDMA), Terminais de Dados e 4G (LTE) 3G (WCDMA) SET/17 Vivo Claro TIM Oi TERMINAIS DE DADOS SET/17 Vivo Claro TIM Oi G (LTE) SET/17 Vivo Claro TIM Oi Nextel Fonte: Anatel Nota: SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 104 de 165

105 4.8 Market Share do SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadora - 3G (WCDMA), Terminais de Dados e 4G (LTE) 3G (WCDMA) (%) SET/17 Vivo 42,5 30,3 32,9 25,8 23,5 25,0 24,1 24,7 24,2 Claro 14,0 46,7 41,9 41,3 38,6 34,3 31,9 32,0 32,3 TIM 29,0 18,5 21,3 23,4 24,9 25,9 25,1 24,7 22,7 Oi 13,9 4,3 3,4 8,9 12,2 13,4 17,0 16,4 17,9 Nextel 0,1 0,7 1,0 1,2 1,6 4G (LTE) (%) SET/17 Vivo 41,1 38,9 37,5 35,7 33,8 Claro 17,0 19,9 17,5 19,3 22,2 TIM 30,9 30,3 27,9 28,1 27,1 Oi 11,0 8,0 13,8 15,2 15,7 Nextel 2,9 3,2 1,8 1,2 TERMINAIS DE DADOS (%) SET/17 Vivo 30,1 40,1 43,4 32,8 38,7 41,0 41,5 42,0 41,9 Claro 25,3 23,8 20,1 38,4 36,4 35,2 36,8 34,9 34,1 TIM 34,4 29,0 30,0 15,2 11,9 10,6 9,9 11,1 11,2 Oi 9,5 6,6 5,9 13,2 10,4 9,1 8,0 8,7 8,8 Nextel 1,4 2,4 2,2 2,7 3,7 Fonte: Anatel Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 105 de 165

106 4.9 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Banda MILHÕES Banda A 6,1 10,8 15,7 19,3 22,2 26,4 32,7 37,6 38,8 44,4 51,0 58,0 68,1 79,5 84,8 87,8 91,7 83,3 85,2 Banda B 1,3 4,3 7,5 9,5 11,0 13,5 19,1 25,1 28,8 35,5 43,3 48,8 57,4 67,9 73,5 76,5 78,8 73,2 67,3 Banda D 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 5,7 11,3 17,8 22,9 28,3 37,6 40,1 44,5 54,4 59,2 61,2 61,9 57,2 52,2 Banda E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,4 5,7 9,4 12,7 17,0 19,3 23,0 27,6 30,4 31,3 31,7 28,0 27,3 Outras ,0 7,7 9,9 12,8 13,9 14,2 16,7 16,2 12,1 Fonte: Anatel Nota: As Bandas incluem as sub-faixas de extensão. SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 106 de 165

107 4.10 Estações Rádio Base (ERBs) do SMP (Celulares) SET/17 ERBs Vivo TIM Claro Oi Nextel Algar Sercomtel Fonte: Anatel; Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 107 de 165

108 4.11 População Atendida pelo SMP (Celular) (%) % SET/17 Não atendida 14,9 11,4 9,9 8,5 6,1 3,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 por 1 prestadora 5,9 3,4 3,6 4,4 4,5 7,3 9,2 9,3 8,2 8,0 7,2 7,4 6,7 6,2 por 2 prestadoras 5,0 3,3 3,7 3,8 4,3 4,8 4,7 5,0 5,4 5,2 5,6 5,3 5,9 6,2 por 3 prestadora 37,4 40,4 40,4 40,0 8,5 6,3 7,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 por 4, 5 ou 6 prestadoras 36,8 41,5 42,4 43,4 76,7 78,6 78,4 82,5 82,9 83,3 83,7 83,7 83,8 83,9 Atendida 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Teleco e Anatel em Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 108 de 165

109 4.12 População atendida (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora % SET/17 Vivo 55,9 73,1 75,0 76,4 84,7 89,6 90,2 90,7 91,1 91,2 91,2 91,3 91,3 91,7 Claro 49,8 77,5 78,0 78,2 89,7 91,6 90,1 90,6 91,3 91,5 91,5 92,8 92,6 92,9 Tim 67,5 84,2 85,7 86,7 87,3 88,5 89,5 89,6 90,7 91,1 91,1 91,6 91,6 91,5 Oi 57,6 60,5 61,3 62,5 83,1 85,9 83,2 87,9 87,9 88,2 88,4 88,8 88,9 89,0 Fonte: Teleco e Anatel Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 109 de 165

110 4.13 População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora % SET/17 Vivo 48,0 60,7 71,5 82,0 86,2 86,7 87,0 88,8 89,7 92,2 Claro 50,3 54,5 55,6 62,0 69,7 72,4 76,3 82, ,8 Tim 19,3 27,3 45,2 53,9 59,7 70,4 71,6 75,2 79,2 85,1 Oi 27,3 41,7 43,9 46,3 55,8 68,5 70,6 72,2 72,2 72,3 Nextel ,4% 46,8 47,2 47,2 47,2 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 110 de 165

111 4.14 População Atendida por Faixa de População pelo 2G, 3G e 4G FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO 2G 3G 4G Até 10 mil 100,0% 85,6% 41,2% 10 a 30 mil 100,0% 98,0% 65,4% 30 a 50 mil 100,0% 99,4% 88,7% 50 a 100 mil 100,0% 99,7% 98,2% 100 a 500 mil 100,0% 100,0% 99,3% 500 mil a 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% mais de 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% Total 100,0% 98,7% 89,3% Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 111 de 165

112 4.15 Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Municípios Atendidos). % SET/17 atendido 47,9 55,0 58,7 65,4 75,5 88,9 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 não atendido 52,1 45,0 41,3 34,6 24,5 11,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 por 1 prestadora 12,5 11,1 11,8 15,3 19,5 29,7 38,1 39,7 37,2 36,6 36,4 34,1 32,2 29,7 por 2 prestadoras 8,5 7,7 8,4 9,1 10,2 11,9 11,9 12,6 14,0 14,0 14,1 15,7 17,4 19,5 por 3 prestadoras 15,3 18,1 18,4 18,9 15,2 10,5 11,4 7,2 8,2 8,4 8,3 8,4 8,6 8,9 por 4, 5 ou 6 prestadoras 11,6 18,2 20,1 22,0 30,5 36,8 35,8 40,4 40,7 41,1 41,3 41,8 41,8 41,9 Fonte: Teleco e Anatel. Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 112 de 165

113 4.16 Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora % SET/17 Vivo 31,6 41,8 46,3 51,7 55,1 63,2 65,5 66,5 67,3 66,3 66,3 67,5 67,5 71,5 Claro 21,4 41,0 42,3 44,4 58,8 64,3 62,5 64,1 65,2 64,2 64,2 65,6 67,5 68,1 Tim 32,5 40,9 43,7 47,0 50,2 53,4 57,6 57,7 60,2 60,1 60,1 63,3 63,3 62,1 Oi 23,6 28,1 30,4 33,6 42,7 50,7 52,3 59,6 59,6 58,5 58,5 61,0 61,2 61,2 Fonte: Teleco e Anatel Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 113 de 165

114 4.17 Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora PRESTADORAS SET/17 Vivo Claro Tim Oi Fonte: Teleco e Prestadoras ATÉ ABRIL DE ACUMULATIVO OBRIGAÇÕES DE ATENDIMENTO 50% das capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes 100% capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % Municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes, 50% entre 30 mil e 100 mil habitantes e 15% dos abaixo de 30 mil Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 114 de 165

115 4.18 Municípios Atendidos por Faixa de População pelo 2G, 3G e 4G FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO 2G 3G 4G Até 10 mil 100,0% 82,9% 38,0% 10 a 30 mil 100,0% 97,5% 63,0% 30 a 50 mil 100,0% 99,4% 88,3% 50 a 100 mil 100,0% 99,7% 98,0% 100 a 500 mil 100,0% 100,0% 98,9% 500 mil a 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% mais de 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% Total 100,0% 91,5% 58,5% Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 115 de 165

116 4.19 ARPU do SMP (Celular) no Brasil ARPU DO SMP (CELULAR) M17 ARPU Total 25,2 23,5 25,2 22,8 20,1 22,6 21,2 19,8 18,8 18,2 18,0 19,4 20,5 ARPU Voz 23,6 21,8 23,2 20,5 17,6 19,4 16,2 15,6 14,1 12,5 10,6 9,8 7,8 ARPU Dados 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 3,2 5,0 4,2 4,6 5,7 7,3 9,6 12,7 Fonte: Empresa e Teleco Nota: As operadoras revisaram seus critérios de cálculo do ARPU a partir de SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 116 de 165

117 4.20 MOU do SMP (Celular) no Brasil MINUTOS DO SMP (CELULAR) M17 MOU Fonte: Empresas e Teleco. SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 117 de 165

118 4.21 Preço Médio do Minuto SMP (Celular) M17 ARPU Voz 23,6 21,8 23,2 20,5 17,6 19,4 16,2 15,6 14,1 12,5 10,6 9,8 7,8 MOU Preço médio do minuto sem impostos 0,29 0,29 0,28 0,23 0,20 0,18 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 Preço médio do minuto com impostos 0,41 0,40 0,40 0,32 0,29 0,25 0,20 0,18 0,15 0,13 0,13 0,11 0,09 ARPU - Receita média mensal por usuário (Average Revenue per user), obtida dividindo-se a receita líquida de serviços pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período. MOU - Minutos mensais de uso do celular, obtido dividindo-se os minutos de tráfego do celular no período (chamadas originadas e recebidas) pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período. SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 118 de 165

119 4.22 Churn (%) Mensal do SMP (Celular) no Brasil % M17 Churn Brasil 2,3 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,6 3,7 3,8 3,7 4,2 3,9 3,8 Vivo 2,0 2,9 2,4 2,6 2,5 2,7 2,8 3,5 3,8 3,7 4,2 3,4 3,4 Claro 3,0 3,0 2,7 2,9 2,9 3,2 3,9 3,8 3,4 3,3 3,8 4,1 3,6 Tim 2,3 2,7 2,9 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,2 4,1 4,9 4,4 4,6 Oi 2,3 2,6 3,5 3,9 3,5 3,5 3,9 3,6 3,9 3,9 4,0 4,3 3,6 Fonte: Empresas e Teleco SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 119 de 165

120 4.23 Receita Bruta do Serviço Móvel BILHÕES M17 SMP (Celular) 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 66,3 72,0 81,8 82,4 90,2 101,7 103,3 103,4 98,3 73,4 SME (Trunking) 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,6 8,3 8,2 6,8 4,5 2,7 1,4 0,6 Total Móvel 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 69,6 76,8 88,4 90,7 98,4 108,5 107,8 106,1 99,7 74,0 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui Todas; SMP Serviço Móvel Pessoal, SME (Trunking) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 120 de 165

121 4.24 Acessos de Serviço Móvel Especializado SME (Trunking) MILHARES M17 Serviço Móvel Especializado SME (Trunking) Fonte: Anatel Nota: SME (Trunking) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 121 de 165

122 5. Indicadores de SCM (Serviço Comunicação Multimídia) 5.1 Acessos SCM (Banda Larga Fixa) MILHÕES SET/17 Acessos SCM (Banda Larga Fixa) 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 8,3 10,9 12,8 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,5 26,6 28,2 ADSL 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 1,9 3,2 4,3 5,9 7,5 8,2 9,4 10,6 12,1 13,0 13,2 13,3 13,4 13,3 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps. SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 122 de 165

123 5.2 Market Share (%) de SCM (Banda Larga Fixa) % SET/17 Oi 40,4 45,3 47,2 43,2 42,6 40,5 38,2 32,8 31,8 31,5 29,5 27,3 25,0 24,1 22,6 Vivo 39,9 37,3 33,0 30,8 31,1 30,4 29,9 31,6 31,1 30,4 30,8 29,4 28,6 28,1 27,0 Claro 9,1 8,3 11,7 15,2 9,9 11,2 12,0 21,5 27,7 28,4 29,7 31,5 32,3 32,0 31,1 Algar 0,0 1,1 1,6 2,3 2,3 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 TIM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,0 1,2 1,4 Outras 10,6 8,1 6,6 14,0 14,0 15,7 18,0 12,4 7,4 7,8 7,9 9,4 11,3 12,8 15,9 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps. SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 123 de 165

124 5.3 Acessos SCM (Banda Larga Fixa) e Móvel MILHÕES SET/17 SCM (Banda Larga Fixa) 3,9 5,7 8,3 10,9 12,8 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,5 26,6 28,2 Acessos Banda Larga Móvel ,8 8,7 20,6 41,1 66,0 103,1 157,9 180,5 183,7 190,3 Terminais de Dados ,7 4,6 6,0 7,9 13,5 15,3 16,3 17,2 17,2 17,9 Terminais de Dados Banda Larga ,7 7,0 6,4 5,9 4,5 3,4 Terminais de Dados M2M ,8 8,3 9,9 11,3 12,7 14,5 Acessos 3G (via telefone celular) ,1 4,1 14,6 33,2 52,5 94,8 144,7 149,1 119,1 95,5 4G (LTE) ,3 6,8 25,4 60,1 91,5 Fonte: Empresas e Teleco Notas: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exmplo) e Terminais de dados M2M (Máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo); Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps; Em 2008 existiam 1,4 milhões de acessos WCDMA e 0,2 milhões EVDO. Nos anos seguintes apenas WCDMA. SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 124 de 165

125 5.4 Quantidade de Autorizações SCM (Banda Larga Fixa) SET/17 SCM (Banda Larga Fixa) Serviço de Rede Especializado Serviço de Circuito Especializado Outras Fonte: Anatel Nota: SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 125 de 165

126 5.5 Receita Bruta de SCM (Banda Larga Fixa) R$ MIILHÕES M17 SCM (Banda Larga Fixa) Fonte: Empresas e Teleco Nota: SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 126 de 165

127 5.6 Acessos de SCM (Banda Larga Fixa) por Faixa de Velocidade de Transmissão QUANTIDADE DE ACESSOS M17 0 a 64 Kbps a 512 Kbps a 512 Kbps K a 2 Mbps a 34 Mbps >34 Mbps TOTAL Fonte: Anatel e SICI (2007) Nota: A Anatel mudou as faixas de velocidades em 2011; Estão incluídos todos os acessos das operadoras de SCM, sejam eles Banda Larga Fixa (>/= a 256 kbps) ou não. Nota: SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 127 de 165

128 5.7 Municípios atendidos (%) por SCM (Banda Larga Fixa) MUNICÍPIOS ATENDIDOS (%) POR SCM (BANDA LARGA FIXA) 3T17 (SICI - ANATEL) POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO TODOS PROVEDORES PRESTADORAS FIXAS OU TVA Até 10 mil 100,0 99,9 10 a 30 mil 99,9 100,0 30 a 50 mil 100,0 100,0 50 a 100 mil 100,0 100,0 100 a 500 mil 100,0 100,0 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 Brasil 100,0 99,9 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 128 de 165

129 6. Indicadores de SeAC (TV por Assinatura) 6.1 Assinantes de SeAC (TV por Assinatura): Quantidade e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (/100 hab); MILHÕES SET/17 Densidade 1,5 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,8 5,0 6,4 8,1 8,9 9,6 9,3 9,1 9,0 Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 16,2 18,0 19,6 19,1 18,8 18,7 Fonte: ABTA e Anatel. Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população em dezembro do ano; O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Nota: SeAC - Serviço de acesso condicionado, criado pela Lei , é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo, prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais de programação nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de programação de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer. O SeAC absorverá os seguintes serviços: serviço de TV a Cabo (TVC), serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 129 de 165

130 6.2 Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) por Tecnologia % MAI/17 TVC 54,6 57,4 58,6 59,2 59,0 60,1 62,0 60,3 60,3 57,7 51,0 43,3 38,3 38,1 38,4 40,9 41,6 40,9 DTH 36,4 34,3 34,3 34,4 35,1 34,4 32,3 32,9 33,1 37,2 45,8 54,8 60,8 61,8 61,0 58,1 57,2 57,9 FTTH ,5 0,9 1,2 0,0 MMDS 9,0 8,3 7,2 6,4 6,0 5,4 5,6 6,5 6,3 4,8 3,2 1,9 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 TVA (UHF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 1,17 Fonte: Anatel. Observação: desde maio/2017 que a Anatel não divulga os dados de TV por assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 130 de 165

131 6.3 Quantidade de Prestadoras de SeAC (TV por Assinatura) T17 MMDS TV a Cabo DTH TVA (UHF) SeAC Fonte: Anatel Nota: SeAC (Serviço Acesso Condicionado) Criado pela nova lei da TVA em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 131 de 165

132 6.4 Market Share (%) dos Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) % MAI/17 Embratel/Net 52,2 54,7 54,9 52,5 53,6 52,0 52,0 52,7 51,0 Sky 26,3 26,1 29,8 31,2 29,8 28,8 28,6 27,9 29,5 Vivo 8,7 6,7 5,7 6,3 7,1 8,4 9,4 9,1 8,9 Oi TV 3,3 4,1 2,8 4,6 4,6 6,7 6,1 6,9 7,5 Algar 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 Outros 9,1 7,6 6,1 4,7 4,2 3,5 3,3 2,8 2,6 Fonte: Anatel Nota: Abril foi incorporada pela Telefônica e a Net pela Embratel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 132 de 165

133 6.5 População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Municípios) T17 Municípios Atendidos População Atendida (Milhões) 53,9 57,2 76,7 84,3 89,9 92,5 92,3 91,9 91,6 91,5 105,8 107,7 108,7 109,2 109,1 194,0 201,0 202,8 204,5 204,5 204 Fonte: Anatel. Base população de Municípios em operação e em implantação. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 133 de 165

134 6.6 População e Municípios Atendidos por Faixa de População pelo DTH e TV a Cabo FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO DTH TV A CABO Até 10 mil 100,0 0,1 10 a 30 mil 100,0 0,3 30 a 50 mil 100,0 2,0 50 a 100 mil 100,0 15,4 100 a 500 mil 100,0 66,5 500 mil a 1 milhão 100,0 96,2 mais de 1 milhão 100,0 100,0 Total 100,0 49,2 FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO DTH TV A CABO Até 10 mil 100,0% 0,0% 10 a 30 mil 100,0% 0,2% 30 a 50 mil 100,0% 1,8% 50 a 100 mil 100,0% 14,0% 100 a 500 mil 100,0% 57,8% 500 mil a 1 milhão 100,0% 95,8% mais de 1 milhão 100,0% 100,0% Total 100,0% 4,6% Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 134 de 165

135 6.7 Preço Médio do Pacote de SeAC (TV por Assinatura) Fonte: Anatel. Nota: 2010 e 2011 são preços médios para o 1 Semestre R$ Preço Médio do Pacote de SeAC (TV por Assinatura) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 135 de 165

136 7. Indicadores de Radiodifusão 7.1 Quantidade de Licenças de Rádio Rádios FM Rádios OM Rádios OC Rádios OT Rádio Comunitária Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 136 de 165

137 7.2 Quantidade de Licenças de TV O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Retransmissoras de TV) Geradoras de TV Retransmissoras de TV Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 137 de 165

138 8. Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 8.1 Balança Comercial (Exportação e Importação) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Saldo Comercial) US$ BILHÕES JAN- SET/17 Exportações 0,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 2,7 3,0 2,3 2,4 1,6 1,2 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Importações 1,3 1,5 2,3 0,7 0,6 0,9 1,0 1,2 1,6 2,7 2,0 2,4 3,3 2,7 2,9 2,8 2,0 1,6 1,5 Saldo Comercial -0,9-0,4-1,0 0,6 0,7 0,2 1,7 1,8 0,7-0,3-0,4-1,2-2,4-2,1-2,4-2,6-1,7-1,4-1,3 Saldo Comercial Acumulado -7,1-7,5-8,5-7,9-7,1-6,9-5,2-3,5-2,7-3,0-3,4-4,6-7,0-9,2-11,6-14,2-15,9-17,3-18,6 Fonte: Abinee; Nota: Nota: A ABINNE revisou e atualizou a balança comercial desde Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 138 de 165

139 8.2 Exportação e Importação de Telefones Celulares O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Preço Médio Importação/Exportação) Quantidade Exportada (Milhões) 1,3 5,2 7,6 11,1 11,3 8,9 32,9 32,0 22,0 23,9 15,8 12,6 6,9 3,4 1,9 0,7 0,4 0,3 0,2 Exportações (US$ Milhões) ,6 11,6 0,0 Importações (US$ Milhões) Quantidade Importada (Milhões) - 0,2 1,0 0,3 1,4 1,3 4,5 3,1 3,9 6,2 3,3 5,8 13,9 15,6 10,2 9,3 3,8 11,9 4,2 Preço Médio Importação US$ ,3 50,9 92,1 81,6 118,9 118,9 76,4 59,0 23,9 50,1 60,4 99,8 45,2 15,7 Preço Médio Exportação US$ 153,7 140,9 113,1 97,0 94,8 83,0 73,3 83,1 91,2 88,5 86,5 74,7 69,9 76,1 78,6 47,0 52,6 38,8 0,0 Fonte: MDIC Nota: São considerados os terminais portáteis de telefones celulares (COD ); JAN- SET/17 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 139 de 165

140 8.3 Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil MILHARES Produção (Milhares) Quantidade Vendida no Brasil (Milhares) 6,2 9,0 17,0 17,4 34,1 35,0 29,6 48,2 52,1 48,4 55,1 68,1 62,4 58,5 Fonte: IBGE, Estimativa Teleco Nota: Vendas no Brasil incluem importações Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 140 de 165

141 8.4 Satélites Autorizados a Operar no Brasil T17 Estrangeiros Brasileiros Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 141 de 165

142 8.5 Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD R$ MILHÕES TV analógica ,4 0,3 0,6 TV com tela de plasma ,3 0,027 TV com tela LCD Fonte: SUFRAMA. Nota: Vendas Locais, Nacionais e para o exterior JAN- SET/17 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 142 de 165

143 8.6 Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD MILHARES TV analógica ,1 TV com tela de plasma ,1 TV com tela LCD ,3 Fonte: SUFRAMA JAN- SET/17 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 143 de 165

144 8.7 Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas MILHARE S Quantidade ,1 JAN- SET/17 Fonte: SUFRAMA Nota: Produzidas em Manaus Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 144 de 165

145 8.8 Exportação e Importação de TVs US$ MILHÕES Exportação ,4 14,9 43,3 17,7 0,4 0,4 Importação ,6 6,8 Fonte: MDIC JAN- SET/17 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 145 de 165

146 8.9 Venda de PCs no Brasil MILHÕES T17 Desktops 0,0 5,3 7,6 8,1 7,7 6,9 6,9 7,5 6,6 5,7 4,0 2,5 1,7 0,4 Notebooks 0,0 0,3 0,7 1,9 4,3 5,2 7,2 8,3 8,9 8,2 6,4 4,0 2,8 0,9 Tablet ,1 3,3 8,4 9,5 5,8 4,0 - Total 4,1 5,6 8,2 10,0 12,0 12,0 14,0 16,9 18,8 22,4 19,9 12,4 8,5 - Fonte: Abinee/ IT Data e IDC/Abinee a partir de Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 146 de 165

147 9. Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) 9.1 PCs e Usuários de Internet MILHÕES PCs 4,2 5,0 6,1 8,5 10,8 13,0 20,0 25,0 30,0 29,9 38,0 50,0 64,0 77,0 91,6 109,0 128,0 144,8 155,0 166,0 Usuários de Internet 1,3 2,5 3,5 5,0 8,0 14,3 18,2 22,0 32,0 35,3 44,9 55,9 67,9 73,9 77,7 83,0 85,6 94,2 102,0 - Fonte: FGV, UIT, PNAD e TIC Domicílios Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 147 de 165

148 9.2 Hosts e Domínios MILHARES SET/17 Hosts Domínios Fonte: CGI. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 148 de 165

149 9.3 Usuários Domiciliares e Domínios de Internet O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Domínios) USUÁRIOS E DOMÍNIOS DE INTERNET SET/17 Usuários ativos de Internet com acesso na residência e no local de trabalho 36,7 43,3 46,6 52, Domínios (Milhares) 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 Fonte: IBOPE netratings e CGI Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 149 de 165

150 9.4 Usuários de Internet por Faixa Etária % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS a a a a a > 60 3, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Nota: Usuários de Internet no Brasil; Percentual de Pessoas por faixa etária, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 150 de 165

151 9.5 Usuários de Internet por Faixa de Renda % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS até 1 SM a 2 SM a 3 SM a 5 SM a 10 SM > de 10 SM Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Notas: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, que possuem celular para uso pessoal, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. A TIC Domicílios incluiu área rural em De 2005 à 2007 só área urbana. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 151 de 165

152 9.6 Usuários de Internet por Grau de Instrução % Analfabeto/Educ. Infantil Fundamental Médio Superior Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Notas: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, que possuem celular para uso pessoal, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses; A TIC Domicílios incluiu área rural em De 2005 a 2007 só área urbana Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 152 de 165

153 9.7 Usuários de Internet por Sexo % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS Homens Mulheres 20, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Notas: Percentual de Pessoas com 10 anos ou mais de idade por sexo, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. A TIC Domicílios incluiu área rural em De 2005 à 2007 só área urbana. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 153 de 165

154 9.8 Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso LOCAL DE ACESSO % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS Domicílio que moravam 50, Local de trabalho 39, Estabelecimento de ensino 25, Centro público de acesso gratuito 10, Centro público de acesso pago 21, Casa de outra pessoa Outro local 31, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 mese0073 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 154 de 165

155 9.9 Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS Pelo menos 1 vez por dia 36, Pelo menos 1 vez por semana, mas não todo dia 47, Pelo menos 1 vez por mês, mas não toda semana 11, Menos de 1 vez por mês 3, Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 155 de 165

156 9.10 Percentual (%) do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio TIPO DE CONEXÃO % PNAD Acesso discado 52, Acesso banda larga Fixa 41, Acesso banda larga Móvel Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses (PNAD 2005 e TIC Domicílios); não soma 100% por causa dos que não sabem e não responderam. Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 156 de 165