O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 9M15. Dezembro de Elaborado em Parceria com o Teleco

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1 O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 9M15 Dezembro de 2015 Elaborado em Parceria com o Teleco

2 A TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações É uma Entidade Civil de caráter privado, de âmbito nacional e sem finalidades lucrativas, criada com a missão de congregar os setores oficial e privado das telecomunicações brasileiras, visando a defesa de seus interesses e o seu desenvolvimento. Foi constituída em Congrega atualmente cerca de uma centena das principais empresas prestadoras de serviços de telecomunicações - fixas e móveis, fornecedores de soluções e sistemas tecnológicos, de equipamentos e serviços, centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento e mais de uma dezena de associações especializadas do Setor e Telecomunicações. Está localizada na: Av. Pasteur, 383, Urca Rio de Janeiro RJ CEP Tel.: telebrasil@telebrasil.org.br Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 2 de 158

3 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: ALGAR TELECOM S/A. Luiz Alexandre Garcia Vice-Presidente: OI (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) Bayard De Paoli Gontijo ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A. Javier José Rodriguez Falcon AMDOCS BRASIL LTDA. - Nelson Wang CISCO DO BRASIL LTDA. Rodrigo Dienstmann CLARO S.A. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho CLEARTECH LTDA. Marcos Bellotti EMBRATEL S.A. José Formoso Martinez ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. John Yazlle FUNDAÇÃO CPqD Sebastião Sahão Junior FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (FITEC) José Luis Oliveira de Souza FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS Foad Shaikhzadeh GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. (GVT) Gustavo Pinto Gachineiro HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Joanna Dessaune Alencastro Costa IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA Elton Antonio Tiepolo INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Leandro Enrique Lobo Guerra NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S.A. Gilberto Sotto Mayor Júnior NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Aluizio Bretas Byrro OI (OI S.A.) Carlos Alberto Macedo Cidade PADTEC S.A. André Piccinin Gualda PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA. Laudálio Veiga Filho SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Christian Perillier Schneider SINDISAT Luiz Otávio Vasconcelos Prates SINDITELEBRASIL Eduardo Levy Cardoso Moreira QUALCOMM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Francisco Carlos Giacomini Soares TELEFÔNICA BRASIL S.A. l VIVO Alberto Manuel Horcajo Aguirre TIM CELULAR S.A. - Mario Girasole TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES AMAZONIA LTDA. Paulo Roberto Cabresté WEDO DO BRASIL SOLUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. Alexandre Mello Marques Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 3 de 158

4 DIRETORIA ESTATUTÁRIA Diretor Presidente: Luiz Alexandre Garcia ALGAR TELECOM S/A Diretor: Aluizio Bretas Byrro NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Diretor: Amos Genish TELEFÔNICA BRASIL S.A. l VIVO Diretor: André Piccinin Gualda PADTEC Diretor: Bayard De Paoli Gontijo OI (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) Diretor: Carlos Hernán Zenteno De Los Santos CLARO S.A. Diretor: Christian Perillier Schneider SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Diretor: Hélio Bampi SIITEP Diretor: José Formoso Martínez EMBRATEL S.A. Diretor: Rodrigo Modesto de Abreu TIM Diretor: Sebastião Sahão Junior FUNDAÇÃO CPqD Diretor: Sérgio Quiroga da Cunha ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. CESAR RÔMULO SILVEIRA NETO Superintendente Executivo EDUARDO FELIPPE CORRÊA Gerente Administrativo Financeiro ALEXANDRE DA SILVA LOPES Secretário dos Órgãos Colegiados Superintendência Executiva Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 4 de 158

5 O Setor de Telecomunicações no Brasil Avaliação do Desempenho 9M15 1 O Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações Tem havido, desde 1990, uma melhora sistemática do Índice de Gini da distribuição de renda: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,497 de Tendo por base os valores de 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, o pib per capita do brasileiro aumentou apenas 38,0% no período, findo em 2014, enquanto, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 84,5% e a de telefones celulares aumentou 3.114%. A penetração dos serviços de telefonia fixa ou móvel só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela maior carga tributária do mundo incidente sobre serviços de telecomunicações; serviços estes ditos essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. O Brasil passou do 54º lugar em 2002 para o 61º lugar em 2014 segundo o ICT Development Index (IDI) produzido pela UIT indicando que o Brasil está defasado no aproveitamento dos benefícios que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado. O Setor de Telecomunicações No final dos nove meses de 2015, os serviços de telecomunicações eram prestados para 366,9 milhões de assinantes, uma queda de (-0,8%) em relação aos 369,8 milhões no final dos nove meses de 2014; os 366,9 milhões são compostos por (crescimento em relação ao final dos nove meses de 2014): 44,2 milhões com o STFC (Telefonia Fixa) (-2,1%); 275,9 milhões com o SMP (Celulares) (-0,9%); 19,5 milhões com o SeAC (TV por Assinatura) (0,2%); 25,4 milhões com o SCM (Banda Larga Fixa) (7,3%); 1,9 milhões com o SME (Trunking) (-36,1%). 1 Elaborado com base no documento O Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais Telebrasil e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 5 de 158

6 A queda da quantidade do total de assinantes nos nove meses de 2015 (9M15), em relação aos nove meses de 2014 (9M14), foi ocasionada pela redução de 2,6 milhões nos assinantes do SMP (Celular) e de 0,9 milhões no STFC (Telefonia Fixa). Os assinantes do SCM (Banda larga fixa) apresentaram um aumento de 1,7 milhões. No final dos nove meses de 2015 (9M15), a quantidade de assinantes do SCM (Banda larga fixa) 25,4 milhões superava em 5,9 milhões a de assinantes do SeAC (TV por Assinatura) 19,5 milhões. A densidade do STFC (Telefonia fixa) que se manteve estável entre 2012 e 2014 (22,2 a 22,3 acessos por 100 habitantes), apresentou queda no final dos primeiros nove meses de 2015 (21,6). As densidade do SMP (Celular) e do SeAC (TV por Assinatura), que atingiram a marca de 138,0 e de 9,6 assinantes por 100 habitantes em 2014, passaram a ser de 134,8 e 9,5 assinantes por 100 habitantes no final dos nove meses de 2015 (9M15) respectivamente; já a do SCM (Banda larga fixa) atingiu 12,4 assinantes por 100 habitantes, valor bem superior ao registrado em 2001 (0,2). Segundo o PNAD 2014, 94,0% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos fixos ou móveis; cumpre destacar que em 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, apenas 32,0% dos domicílios tinham acesso aos serviços; houve um aumento de 193,8% no período. No final dos nove meses de 2015 (9M15), localidades eram servidas pelo STFC (Telefonia fixa), em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU); no final dos nove meses de 2014 (9M14) eram localidades e, em 1992, No final dos nove meses de 2015 (9M15), 100,0% da população tinha acesso ao SMP (Celular), sendo que: 83,8% da população era servida por 4, 5 ou 6 prestadoras; 3,7% da população era servida por 3 prestadoras; 5,8% da população era servida por 2 prestadoras; e 6,7% da população era servida apenas por 1 prestadora. No final dos nove meses de 2015 (9M15), 100,0% dos municípios contavam com o SMP (Celular) e 100,0% com o SeAC (TV por Assinatura). Em 2007 este percentual era de 65,4% para o Celular. No final dos nove meses de 2015 (9M15), 94,2% da população brasileira já era atendida pelo serviço de banda larga móvel. No final de 2014, escolas públicas urbanas estavam conectadas pelo programa Banda Larga nas Escolas. Isso representa o cumprimento de 100% das metas do programa. Nos nove meses de 2015 (9M15) o setor de telecomunicações produziu Receita Operacional Bruta - R$ 175,5 bilhões, o que representa um crescimento de 0,2% em relação aos R$ 175,1 bilhões produzidos nos nove meses de 2014 (9M14). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 6 de 158

7 A Receita Operacional Bruta produzida nos nove meses de 2015 (9M15) apresenta a seguinte composição (crescimento em relação aos nove meses de 2014 (9M14)): Indústria: R$ 22,6 bilhões (2,0%); Prestadoras de STFC (Telefonia Fixa): R$ 29,0 bilhões (-3,1%); Prestadoras de SCM (Banda Larga Fixa): R$ 23,7 bilhões (4,1%) Prestadoras do SMP (Celular): R$ 75,6 bilhões (0,6%); Prestadoras de SeAC (TV por Assinatura): R$ 22,5 bilhões (4,6%); Prestadoras do SME (Trunking): R$ 2,0 bilhões (-42,5%). A produção Receita Operacional Bruta - de R$ 234,1 bilhões em 2014 foi o valor mais alto da história do setor de telecomunicações e equivaleu a 4,2% do PIB. As prestadoras de serviços de telecomunicações arrecadaram R$ 60,1 bilhões em tributos em 2014, equivalente a 43,0% da Receita Operacional Líquida de R$ 139,6 bilhões. Esta é a segunda maior carga tributária do mundo (mais que o dobro da terceira colocada) incidente sobre o valor pago pelo usuário de serviços de telecomunicações. Em 2012, os tributos atingiram a mais alta taxa da história em um ano: 46,3% incidente sobre o valor tarifado pelo serviço prestado. Cumpre assinalar que a maior parcela desta carga tributária é imposta pelos Governos Estaduais (ICMS sobre Serviços de Comunicações) que, deste modo, trabalham contra a Política de Universalização dos Serviços de Telecomunicações adotada pelo Governo Federal, pois, onerando o valor pago pelo usuário, inibem o acesso dos usuários de menor renda aos serviços, inclusive nos celulares pré-pagos e nos terminais de uso público (orelhões). Só de ICMS sobre Serviços de Comunicações foram arrecadados R$ 26,1 bilhões nos nove meses de 2015 (9M15), um crescimento de 5,3% em relação aos R$ 24,8 bilhões arrecadados nos nove meses de 2014 (9M14). A participação do ICMS sobre Serviços de Comunicações no total do ICMS arrecadado pelos Governos Estaduais nos nove meses de 2015 foi de 8,8%. Em 2014 este valor era de 8,6%. Nos nove meses de 2015 (9M15), as prestadoras de serviços de telecomunicações investiram R$ 19,1 bilhões na expansão, modernização e melhoria da qualidade de serviços. No final dos nove meses de 2015 (9M15) os investimentos corresponderam a 2,3% da Formação Bruta do Capital Fixo e a 0,4% do PIB no período. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 7 de 158

8 Cumpre relembrar que estas prestadoras, em conjunto, realizaram o maior plano de investimento da história na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços na economia brasileira: R$ 310,7 bilhões de , dos quais R$ 225,8 bilhões nos últimos dez anos Nos últimos três anos (2012, 2013 e 2014), superaram o até então maior investimento já feito por um único setor da economia num ano (2001): R$ 24,5 bilhões, equivalentes a 10,1% da Formação Bruta do Capital Fixo. Além do plano de investimento na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços de telecomunicações foram aplicados R$ 44,7 bilhões na aquisição de outorgas para a prestação dos serviços de , além dos R$ 22,4 bilhões arrecadados na privatização. No final dos nove meses de 2015 (9M15), empresas detinham outorgas para prestação dos seguintes serviços de telecomunicações (contra no final dos nove meses de 2014 (9M14)): 6 concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC); 231 autorizadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC); detentoras de outorgas do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM); 177 detentoras de outorgas do Serviço de Acesso Condicionado (5 de MMDS, 13 de TV a Cabo, 4 de DTH, 21 de TVA UHF e 134 SeAC); 31 detentoras de outorgas do Serviço Móvel Pessoal (SMP). No final dos nove meses de 2015 (9M15), a força de trabalho do setor de telecomunicações era de 498,0 mil pessoas, quantidade (-2,4%) maior que a registrada no final dos nove meses de 2014 (9M14) (510,0 mil pessoas), assim distribuída: 35,4 mil na Indústria; 50,6 mil nos Serviços de Implantação; 215,6 mil na Prestação de Serviços de Telecomunicações; 196,4 mil nas Empresas de Call-Center controladas por Concessionárias do STFC. O Valor de Mercado das prestadoras de serviços de telecomunicações (Fixa, Celular e TV por Assinatura) com ações negociadas na BOVESPA era de R$ 80,8 bilhões no final dos nove meses de 2015 (9M15), o que representava 4,0% do valor total das empresas na BOVESPA. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2015 A Diretoria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 8 de 158

9 ÍNDICE 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento População Urbana e Rural População por Faixa de Renda População Urbana e Rural por Faixa de Renda População por Faixa de Renda e Região Índice de Gini População por Faixa Etária População Alfabetizada População Economicamente Ativa PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real Evolução do PIB Variação anual do PIB Variação Trimestral do PIB Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Posição do Brasil em Rankings Mundiais Índice Setorial de Telecomunicações IST Índice Setorial de Telecomunicações IST Acumulado Ano Índice Setorial de Telecomunicações IST e reajuste do STFC Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Mensal) Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Anual) Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações Assinantes de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) Densidade de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 9 de 158

10 2.3 Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular Total de Domicílios Urbanos e Rurais Distribuição das despesas média mensal domiciliar Municípios Atendidos pelo STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) População Atendida pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) % da População atendida por Banda Larga Móvel (3G e 4G) no Brasil Municípios Atendidos por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) População Atendida por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) Localidades Atendidas com STFC (Telefones Fixos) Municípios que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV, Provedores de Internet, Rádio Comunitária e TV Aberta Municípios com a prefeitura garantindo acesso com conexão WI-FI pela forma de conexão e área atendida Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais Atendimento com Backhaul Quantidade de Municípios atendidos pelo PNBL (varejo, atacado e satélite) Quantidade de Municípios Atendidos pelo PNBL (varejo) por UF Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel Receita Bruta e Líquida dos Serviços de Telecomunicações ICMS de Serviços de Comunicações ICMS de SCM (Banda Larga Fixa) Receita Líquida e Tributos dos Serviços de Telecomunicações Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo Investimentos do Serviço Fixo e Móvel Margem EBITDA (%) das Prestadoras de Telecom Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 10 de 158

11 2.32 Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Inadimplência (%) das Concessionárias Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Indicadores de Rentabilidade das Prestadoras de Telecom Empregados no Setor de Telecomunicações Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) Empregados em Telecomunicações (CAGED) Quantidade de Prestadoras Atendimento de Metas de Qualidade no STFC (Telefonia Fixa) e SMP (Celular) Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região Portados por Serviço (%) Indicadores de STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos Instalados e em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos em Serviço e Densidade do STFC (Telefonia Fixa) Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) Market Share (%) dos Acessos Fixos em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) TUPs e Densidade Preço Médio do Minuto Local Quantidade de Prestadoras do STFC (Telefonia Fixa) Share (%) dos Minutos Tarifados de LDN Share (%) dos Minutos Tarifados de LDI Receita Bruta do STFC (Telefonia Fixa) Indicadores do SMP (Celular) e SME (Trunking) Quantidade de Acessos SMP (Celulares) e Densidade Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 11 de 158

12 4.2 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Prestadoras Market Share (%) do SMP (Celulares) por Prestadora Total de Acessos SMP (Celulares) e % de Pré-pagos Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia Acessos de Banda Larga Móvel Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadoras 3G (WCDMA) e Terminais de Dados Market Share do SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadora - 3G (WCDMA) e Terminais de Dados Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Banda Estações Rádio Base (ERBs) do SMP (Celulares) População Atendida pelo SMP (Celular) (%) População atendida (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora ARPU do SMP (Celular) no Brasil MOU do SMP (Celular) no Brasil Preço Médio do Minuto SMP (Celular) Churn (%) Mensal do SMP (Celular) no Brasil Receita Bruta do Serviço Móvel Acessos de Serviço Móvel Especializado SME (Trunking) Indicadores de SCM (Serviço Comunicação Multimídia) Acessos SCM (Banda Larga Fixa) Market Share (%) de SCM (Banda Larga Fixa) Acessos SCM (Banda Larga Fixa) e Móvel Quantidade de Autorizações SCM (Banda Larga Fixa) Receita Bruta de SCM (Banda Larga Fixa) Acessos de SCM (Banda Larga Fixa) por Faixa de Velocidade de Transmissão Municípios atendidos (%) por SCM (Banda Larga Fixa) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 12 de 158

13 6. Indicadores de SeAC (TV por Assinatura) Assinantes de SeAC (TV por Assinatura): Quantidade e Densidade Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) por Tecnologia Quantidade de Prestadoras de SeAC (TV por Assinatura) Market Share (%) dos Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS Preço Médio do Pacote de SeAC (TV por Assinatura) Indicadores de Radiodifusão Quantidade de Licenças de Rádio Quantidade de Licenças de TV Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Balança Comercial (Exportação e Importação) Exportação e Importação de Telefones Celulares Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil Satélites Autorizados a Operar no Brasil Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas Exportação e Importação de TVs Venda de PCs no Brasil Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) PCs e Usuários de Internet Hosts e Domínios Usuários Domiciliares e Domínios de Internet Usuários de Internet por Faixa Etária Usuários de Internet por Faixa de Renda Usuários de Internet por Grau de Instrução Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 13 de 158

14 9.7 Usuários de Internet por Sexo Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários Percentual (%) do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio Indicadores dos Fundos Públicos do Setor de Telecomunicações Arrecadação dos Fundos Públicos: FISTEL, FUST e FUNTTEL Arrecadação de Taxas de Fiscalização e Despesas da ANATEL Receita Total de Permissões e Comissões da Anatel Outras Contribuições Públicas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 14 de 158

15 Introdução Este documento contém Séries Históricas de variáveis que descrevem não só o Setor de Telecomunicações no Brasil como o seu desempenho nos últimos anos, com dados até o 3T15. Ele é um dos resultados da parceria contratada pela TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações com o Teleco para o desenvolvimento e apresentação de Base de Dados sobre o Setor de Telecomunicações no Brasil 2, demanda muito antiga de várias de suas Associadas e de diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade brasileira. É um produto em desenvolvimento e contínuo aperfeiçoamento. Para tal, conta com a contribuição dos leitores. 2 A Base de Dados utilizada contém a última versão dos dados apresentado nas fontes utilizadas que, em alguns casos, revisam alguns já apresentados. É possível, portanto, que exista uma variação em valores apresentados entre este documento e versões anteriores; por exemplo: os indicadores de densidade são calculados utilizando a última estimativa de população divulgada pelo IBGE para o mês corrente, podendo apresentar diferenças em relação a dados divulgados por outras fontes que utilizam dados de população não atualizados. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 15 de 158

16 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações 1.1 População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita MILHÕES Taxa de Crescimento anual (%) 1,52 1,51 1,50-1,40 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,14 1,09 1,05-0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 População anual (Milhões) 163,8 166,3 168,8 173,4 175,9 178,3 180,6 182,9 185,2 187,3 189,5 191,5 193,5 195,5 197,4 199,2 201,0 202,8 204,5 Fonte: População anual estimada pelo IBGE em 1º de Julho do ano, segundo estimativa publicada pelo IBGE em Nov/08. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Nota: A população do Brasil em 2010 incorpora o CENSO A população do Brasil em 2011/2012 foi estimada pelo IBGE a partir do Censo Nota: O IBGE publicou em agosto de 2013 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2013 com uma redução de 2,7 milhões em relação a estimativa anterior Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 16 de 158

17 1.2 População Urbana e Rural POPULAÇÃO (%) Urbana 83,9 84,1 84,3 82,7 82,5 82,9 83,0 83,3 83,6 84,4 85,0 84,8 84,8 85,1 Rural 16,1 15,9 15,7 17,3 17,5 17,1 17,0 16,7 16,4 15,6 15,0 15,2 15,2 14,9 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013) e Censo 2010 (2010). Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Nota: Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 17 de 158

18 1.3 População por Faixa de Renda O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (faixa de renda E). Eixo y principal (faixas de renda A, B, C e D) FAIXA GAP E 75,5 76,2 76,4 77,1 78,9 79,5 78,5 78,5 79,3 83,4 78,5 79,5 78,7 77,4 3,8 D 16,0 15,2 15,8 15,0 14,2 13,6 14,6 15,2 14,6 11,3 15,4 15,2 15,5 16,7-0,4 C 5,6 5,2 4,6 4,9 4,5 4,7 4,6 4,1 4,0 3,6 4,2 3,7 3,9 4,1-1,7 B 2,5 2,2 2,1 2,0 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4-1,1 A 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5-0,7 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas as sem declaração; Na classe E estão incluídas as sem rendimento. Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 18 de 158

19 1.4 População Urbana e Rural por Faixa de Renda MILHÕE S Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural E 89,9 19,7 92,3 22,1 96,4 23,2 99,7 23,1 100,4 23,5 109,5 23,5 104,1 23,2 111,7 23,5 105,5 22,2 108,5 22,8 109,5 23,5 110,0 23,1 D 21,1 1,6 20,6 1,7 20,1 1,6 19,6 1,5 21,4 1,6 24,5 1,7 21,8 1,6 17,5 0,8 23,5 1,5 23,5 1,5 24,5 1,7 26,9 1,8 C 6,3 0,3 6,9 0,4 6,6 0,3 7,0 0,3 6,9 0,3 6,3 0,3 6,1 0,3 5,7 0,2 6,6 0,3 5,9 0,2 6,3 0,3 6,7 0,3 B 2,9 0,1 2,9 0,11 2,5 0,06 2,5 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1 2,4 0,1 1,9 0,0 2,2 0,1 2,0 0,0 2,3 0,1 2,3 0,1 A 1,3 0,03 1,1 0,04 1,0 0,04 1,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 C, D e E 117,4 21,6 119,9 24,2 123,1 25,0 126,3 25,0 128,7 25,4 140,3 25,5 132,1 25,1 134,8 24,4 135,6 24,0 137,8 24,6 140,3 25,5 143,6 25,3 A e B 4,23 0,12 4,0 0,14 3,51 0,1 3,44 0,09 3,59 0,13 3,1 0,1 3,23 0,10 2,63 0,06 3,03 0,09 2,75 0,06 3,1 0,1 3,14 0,1 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas sem declaração. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 19 de 158

20 1.5 População por Faixa de Renda e Região Faixa (%) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil E 85,2 89,2 71,9 69,0 72,4 77,4 D 11,2 8,0 20,6 23,3 19,4 16,7 C 2,7 1,9 5,1 5,5 5,2 4,1 B 0,7 0,6 1,8 1,7 2,1 1,4 A 0,2 0,2 0,7 0,5 0,8 0,5 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas sem declaração. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 20 de 158

21 1.6 Índice de Gini Índice de Gini 0,588 0,584 0,576 0,572 0,573 0,566 0,559 0,552 0,548 0,534 0,530 0,524 0,526 0,507 0,507 0,501 0,497 Fonte: IBGE PNAD ( /2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais.. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 21 de 158

22 1.7 População por Faixa Etária MILHÕES ,1 17,2 17,3 17,4 17,3 17,2 16,9 16,6 16,2 15,8 13,8 13,3 13,3 13,2 13, ,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,3 17,3 15,0 14,9 15,0 15,1 14, ,4 17,2 16,9 16,7 16,5 16,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,2 17,2 16,7 16,5 16, ,9 18,0 17,9 17,8 17,6 17,4 17,1 16,9 16,6 16,5 17,0 17,1 17,1 17,5 17, ,2 30,8 31,5 32,2 32,9 33,5 34,0 34,4 34,7 34,8 34,3 32,3 31,8 31,5 31, ,0 47,0 48,0 48,9 49,8 50,7 51,6 52,5 53,4 54,3 54,5 56,3 57,1 59,1 59, ,2 27,1 28,0 29,0 30,1 31,1 32,3 33,5 34,7 36,0 39,0 44,1 46,0 48,5 50,9 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 22 de 158

23 1.8 População Alfabetizada % População Alfabetizada 85,4 85,8 86,3 86,3 86,7 87,6 88,1 88,5 88,8 91,0 90,2 90,1 90,5 90,51 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Nota: Pessoas com 5 anos ou mais de idade. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 23 de 158

24 1.9 População Economicamente Ativa MILHÕES T15 População com 14 anos ou mais de idade 151,9 156,6 163,2 164,1 População Economicamente Ativa 93,1 95,7 99,3 100,6 População Ocupada (Empregada) 86,7 89,8 92,9 92,2 População Desocupada (Procurando Emprego) 6,4 5,9 6,5 8,4 Fonte: IBGE PNADC Fonte: MDS Nota: O Programa Bolsa Família beneficiava mil famílias em outubro de 2014 População Economicamente Ativa é a soma da população ocupada e desocupada com 14 anos ou mais de idade Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 24 de 158

25 1.10 PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Crescimento); Nota: eixo y principal (PIB) Crescimento anual Real (%) 3,4-0,3 4,4 1,4 3,1 1,1 5,8 3,2 4,0 6,1 5,1 (0,1) 7,5 3,9 1,9 3,0 0,1 (3,2) PIB (R$ Bilhões) Fonte: IBGE Nota: Crescimento acumulado nos últimos 4 trimestres, em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 25 de 158

26 1.11 PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Crescimento). Eixo y principal (PIB) Crescimento Real (%) 1,8 (1,5) (1,2) 2,8 (0,0) 1,7 (0,2) 4,4 2,0 2,7 4,9 4,0 (1,2) 6,5 2,9 1,0 2,1 (0,8) PIB per Capita (R$) Fonte: IBGE, BC ie1-51 Nota: Calculado pelo IBGE/BC com estimativa de pop. de Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 26 de 158

27 1.12 Evolução do PIB T15 PIB-Serviços de Informação (R$) 111,5 120,4 136,0 158,6 168,9 179,5 183,5 191,4 202,5 204,1 217,2 238,4 238,4 251,2 267,5 286,2 297,7 311,8 313,2 PIB Total a Preços de Mercado (R$) 105,7 106,0 106,5 111,2 112,8 116,2 117,5 124,3 128,3 133,4 141,4 148,7 148,5 159,6 165,9 169,1 174,2 174,3 170,2 Fonte: IBGE Notas: Média dos últimos 4 trimestres Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informação inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 56,1% da receita líquida destas atividades; PIB- Média anual da série encadeada Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 27 de 158

28 1.13 Variação anual do PIB PIB Serv. de Informação PIB Total a Preços de Mercado % T15 5,2 7,9 13,0 16,6 6,5 6,3 2,3 4,3 5,8 0,8 6,4 9,8 0,0 5,4 6,5 7,0 4,0 4,7 (-2,5) 3,4 0,4 0,5 4,4 1,4 3,1 1,1 5,8 3,2 4,0 6,1 5,1-0,1 7,5 3,9 1,9 3,0 0,1 (1,1) Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 56,1% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 28 de 158

29 1.14 Variação Trimestral do PIB % 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 PIB-Serviços de Informação (%) 6,6 6,0 6,4 7,0 6,7 6,9 5,2 4,0 4,2 3,9 5,1 4,7 4,1 2,9 1,1 PIB Total a Preços de Mercado (%) 3,1 2,1 1,9 1,9 2,2 3,0 3,0 3,0 3,1 1,9 0,9 0,1-1,2-1,7-2,5 Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 62,2% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 29 de 158

30 1.15 Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Os gráficos de linhas correspondem ao eixo secundário a direita (densidade de Telefonia Fixa e Celular). Nota: eixo y principal (PIB per Capita) Densidade da Telefonia Fixa (/100hab) 10,4 12,0 14,8 17,8 21,3 21,8 21,7 21,6 21,5 20,7 20,8 21,5 21,4 21,5 21,8 22,2 22,3 22,2 Densidade da Telefonia Celular (/100hab) 2,8 4,4 8,9 13,4 16,3 19,6 25,7 35,9 46,6 53,3 63,9 78,7 89,9 103,8 122,7 131,4 134,9 138,0 PIB per capita a preços correntes (R$) Cresc. Real (%) 1,8 (1,5) (1,2) 2,8 (0,0) 1,7 (0,2) 4,4 2,0 2,7 4,9 4,0 (1,2) 6,5 2,9 1,0 2,1 (0,8) Fonte: IBGE e Teleco Definição: Instituto progescal (OSCIP); Base: 1998 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 30 de 158

31 1.16 Posição do Brasil em Rankings Mundiais Networked Readiness Index (NRI) Global Competitiveness (GCI) ICT Development (IDI UIT) Global Innovation Index (GII) Digital Opportunity (UIT) Digital Access (UIT) Fonte: World Economic Forum e UIT. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 31 de 158

32 1.17 Índice Setorial de Telecomunicações IST % AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 IST 5,1 5,6 5,9 6,5 7,1 8,6 9,8 11,6 12,6 13,5 14,1 14,9 15,3 IGP-DI 2,6 2,6 3,2 4,4 4,8 5,5 6,0 7,3 8,3 8,8 9,5 10,1 10,6 IPCA 5,5 6,1 6,6 7,1 8,0 9,3 10,6 12,1 12,9 13,7 14,6 15,3 15,6 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 32 de 158

33 1.18 Índice Setorial de Telecomunicações IST Acumulado Ano % IST 3,2 6,4 13,4 15,8 22,3 28,3 34,6 41,3 49,6 IGP-DI 3,8 12,0 22,2 20,4 34,1 40,8 52,2 60,6 66,7 IPCA 3,1 7,7 14,1 19,0 26,1 34,3 42,1 50,5 60,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 33 de 158

34 1.1 Índice Setorial de Telecomunicações IST e reajuste do STFC % IST 0,0 0,6 3,5 8,2 13,7 19,7 25,7 33,6 38,8 48,7 IGP-DI 0,0-0,1 4,2 16,9 20,4 27,3 37,7 51,0 57,8 65,4 IPCA 0,0 4,2 7,5 13,5 19,4 22,7 34,8 45,5 47,4 59,2 Reajuste 0,0-0,4 1,7 4,8 5,8 6,4 8,6 8,6 8,8 9,5 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 34 de 158

35 1.2 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Mensal) R$ MILHÕES SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 Telemar (Oi) Telefônica TIM Embratel Net Fonte: Bovespa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 35 de 158

36 1.3 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações (Anual) R$ MILHÕES T15 Telemar (Oi) Telefônica Embratel Tim Vivo Net Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 36 de 158

37 1.4 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total R$ BILHÕES T15 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações 121,4 141,6 136,3 161,5 147,6 106,6 118,7 80,8 Total do Valor de mercado das Empresas 2.477, , , , , , , ,2 % Telecom no Mercado Bovespa 7,2% 8,8% 6,1% 5,3% 7,0% 5,9% 4,4% 5,3% Fonte: Bovespa Nota: Inclui as empresas de telefonia celular, fixa e de TV por assinatura listadas na bolsa daquela data. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 37 de 158

38 2. Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações 2.1 Assinantes de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) MILHÕES T15 STFC (Tel. Fixa) 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,9 45,0 44,2 SMP (Celular) 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 275,9 SeAC (TV por Assinatura) 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 16,2 18,0 19,6 19,5 SCM (BL Fixa) - - 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 8,3 10,9 12,8 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,4 SME (Trunking) 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,8 2,5 3,3 4,1 3,9 3,8 2,7 1,9 Total 24,0 30,0 43,1 58,0 70,5 78,4 90,8 111,8 134,7 149,9 175,3 210,9 238,2 273,4 319,2 346,0 360,0 372,0 366,9 Fonte: Anatel, Telebrasil e Teleco Notas: STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Nota: SeAC - Serviço de acesso condicionado, criado pela Lei O SeAC absorveu os seguintes serviços: serviço de TV a Cabo (TVC), serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 38 de 158

39 2.2 Densidade de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura), SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking). (/100 HAB.) T15 STFC (Tel. Fixa) 12,0 14,8 17,8 21,3 21,8 21,7 21,6 21,5 20,7 20,8 21,5 21,4 21,5 21,8 22,2 22,3 22,2 21,6 SMP (Celular) 4,4 8,9 13,4 16,3 19,6 25,7 35,9 46,6 53,3 63,9 78,7 89,9 103,8 122,7 131,4 134,9 138,0 134,8 SeAC (TV por Assinatura) 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,8 3,3 3,8 5,0 6,4 8,1 8,9 9,6 9,5 SCM (BL Fixa) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 3,0 4,1 5,2 5,9 7,1 8,5 10,0 11,1 11,8 12,4 SME (Trunking) 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 1,9 1,9 1,3 0,9 Total Densidade 18,1 25,5 33,4 40,1 43,9 50,3 61,1 72,8 80,0 92,2 109,6 122,3 139,0 161,5 173,6 179,0 183,0 179,2 Fonte: Anatel, Telebrasil e Teleco Nota: Densidades calculadas utilizando o último mês do período. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas; População segundo nova estimativa do IBGE publicada em Nov/08. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 39 de 158

40 2.3 Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone % Rádio 90,3 90,4 89,9 87,9 88,0 87,9 87,8 87,8 88,0 87,9 88,1 88,9 87,9 81,4 83,4 80,9 75,7 72,0 TV 86,2 87,5 87,8 87,2 89,0 90,0 90,1 90,3 91,4 93,0 94,5 95,1 95,7 95,0 96,4 97,2 97,2 97,0 Telefone 27,9 32,0 37,6 39,2 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 91,2 92,7 94,0 Microcomputador ,6 14,2 15,3 16,3 18,6 22,1 26,6 31,2 34,7 38,3 42,9 46,4 48,9 48,5 Micro com acesso à Internet ,6 10,3 11,5 12,2 13,7 16,9 20,2 23,8 27,3 31,9 36,5 40,3 42,4 42,1 % dos Domicílios com Rádio, TV ou Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. A penetração de Micro com acesso à Internet em 2010 foi estimada pela Teleco. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 40 de 158

41 2.4 Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) % Urbano 66,5 68,7 68,6 72,5 78,6 80,9 83,1 87,6 89,5 91,6 93,7 94,7 95,6 96,1 Rural 15,2 19,3 21,8 25,6 32,4 37,9 41,9 50,8 54,4 60,3 66,2 70,1 73,9 77,2 Total 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 91,2 92,7 94,0 % dos domicílios com Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Notas: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 41 de 158

42 2.5 Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular % Telefone (Fixo e/ou Celular) 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 91,2 92,5 94,0 Só celular 7,8 8,8 11,2 16,5 23,5 27,7 31,6 37,6 41,2 47,1 49,7 51,4 54,0 54,0 Só Fixo 27,9 27,0 23,4 17,8 12,3 10,9 9,3 6,6 5,8 4,7 4,1 3,0 2,7 2,4 Celular e Fixo 23,2 25,9 27,4 31,3 35,8 35,9 36,1 37,8 37,3 36,1 36,7 36,9 35,8 34,8 % dos Domicílios com Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 42 de 158

43 2.6 Total de Domicílios Urbanos e Rurais CLASSE Urbanos 84,3 84,5 84,4 84,5 85,0 84,7 85,9 86,1 86,0 85,8 86,0 Rurais 15,7 15,5 15,6 15,5 15,0 15,3 14,1 13,9 14,0 14,2 14,0 Fonte: IBGE PNAD ( /2011/2012/2013/2014) e Censo 2010 (2010) Notas: Inclui domicílios particulares permanentes e improvisados; Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP; Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 43 de 158

44 2.7 Distribuição das despesas média mensal domiciliar DESPESAS MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (R$) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo Serviços Telefone celular Pacote de telefone, TV e Internet Celular e acessórios Despesa total MAIS DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (%) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo 1,0 0,7 1,2 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 Serviços Telefone celular 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 Pacote de telefone, TV e Internet 0,6 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 Celular e acessórios 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 MAIS DE Fonte: POF 2008/2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 44 de 158

45 2.8 Municípios Atendidos pelo STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) % T15 SMP (Celular) 47,9 55,0 58,7 65,4 75,5 88,9 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SeAC (TV por Assinatura) 8,8 8,7 8,7 8,7 8,4 8,4 8,4 8,3 99,9 99,9 99,9 100,0 STFC (Telefonia Fixa) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SCM (Banda Larga Fixa) ,9 43,1 48,9 66,5 81,1 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 Fonte: Anatel Nota: TV a Cabo/MMDS inclui municípios em operação e instalação. Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa (ADSL) e TV por Assinatura. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Nota: Até 2011 só TV a Cabo/MMDS (municípios em operação e instalação). Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa (ADSL) e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 45 de 158

46 2.9 População Atendida pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) % T15 SMP (Celular) 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SeAC (TV por Assinatura) 52,5 52,3 52,3 57,5 55,8 56,8 57,2 56,7 100,0 100,0 100,0 100,0 STFC (Telefonia Fixa) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 SCM (Banda Larga Fixa) 70,7 73,6 73,6 88,9 93,6 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Anatel Nota: TV a Cabo/MMDS inclui municípios em operação e instalação. Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa e TV por Assinatura. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. Nota: SeAC até 2011 não inclui DTH Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 46 de 158

47 2.10 % da População atendida por Banda Larga Móvel (3G e 4G) no Brasil POPULAÇÃO ATENDIDA (%) T15 3G 58,8 64,6 72,6 83,2 87,9 90,3 92,5 94,2 4G 41,8 47,3 Fonte: Teleco e Prestadoras Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 47 de 158

48 2.11 Municípios Atendidos por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) Fonte: Teleco. FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO STFC (TELEFONIA FIXA) SMP (CELULAR) SCM (BANDA LARGA FIXA) SEAC (TV POR ASSINATURA) Até 10 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 10 a 30 mil 100,0 100,0 99,9 100,0 30 a 50 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 50 a 100 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 100 a 500 mil 100,0 100,0 100,0 100,0 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 99,9 100,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 48 de 158

49 2.12 População Atendida por Faixa de População pela STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura) e SCM (Banda Larga Fixa) FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO STFC (TELEFONIA FIXA) SMP (CELULAR) SCM (BANDA LARGA FIXA) SEAC (TV POR ASSINATURA) Até 10 mil 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 10 a 30 mil 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 30 a 50 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50 a 100 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100 a 500 mil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 500 mil a 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% mais de 1 milhão 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 49 de 158

50 2.13 Localidades Atendidas com STFC (Telefones Fixos) MILHARES T15 Localidades atendidas 29,0 33,6 34,2 35,8 36,9 37,5 38,2 39,0 39,6 40,5 41,2 41,4 Com acessos individuais ,8 16,2 16,5 16,7 17,0 17, Somente TUP ,1 20,8 21,1 21,6 22,0 22, Fonte: Anatel. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 50 de 158

51 2.14 Municípios que possuem estação de Rádio AM, FM, Geradoras de TV, Provedores de Internet, Rádio Comunitária e TV Aberta % Lan House ,7 TV aberta 98, ,2 - - Rádio Comunitária ,6 52,6 59,3 Estações de rádio AM 20,2 20,6 21,7 21,2 21,3 21,7 Estações de rádio FM 33,9 38,2 51,3 34,3 35,1 38,3 Geradoras de TV 9,1 8,4 10,7 9,6 10,9 11,6 Provedor de Internet 16,4 22,7 46,0 45,6 55,6 57,4 Fonte: Perfil dos municípios brasileiros IBGE. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 51 de 158

52 2.15 Municípios com a prefeitura garantindo acesso com conexão WI-FI pela forma de conexão e área atendida MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO (HAB.) % TOTAL MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS COM CONEXÃO WI-FI Até ,4 161 De a ,9 108 De a ,4 172 De a ,3 172 De a ,0 85 De a ,2 78 Mais de ,0 19 Total Brasil 14,3 795 Fonte: Perfil dos municípios brasileiros IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 52 de 158

53 2.16 Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO TOTAL Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 53 de 158

54 2.17 Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas REALIZADO ATÉ UF ORÇADO ORÇADO ORÇADO ORÇADO PARA 2010 PARA 2011 PARA 2012 PARA AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 54 de 158

55 2.18 Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais % Federal (%) 26,3 45,5 69,2 30,4 34,6 40,6 Estadual (%) 33,5 60,2 73,9 80,8 94,2 96,2 Municipal (%) 28,6 61,2 79,5 87,3 91,4 91,8 Fonte: Anatel. Nota: % das escolas atendidas por segmento em relação ao orçado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 55 de 158

56 FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL UF AC 0,0% 100,0% 100,0% 25,0% 25,0% 25,0% 26,1% 65,3% 78,4% 88,6% 93,8% 100,0% 16,5% 45,1% 89,5% 87,5% 87,5% 87,4% AL 40,0% 80,0% 100,0% 45,5% 45,5% 45,5% 44,1% 74,2% 87,6% 93,5% 93,8% 94,0% 28,8% 71,4% 88,5% 91,9% 93,0% 94,5% AM 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 15,6% 31,4% 34,5% 38,8% 59,3% 65,4% 11,8% 30,5% 43,7% 53,8% 65,3% 69,5% AP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 56,9% 71,9% 79,7% 91,8% 97,5% 0,0% 34,2% 60,7% 67,5% 76,7% 79,2% BA 24,0% 52,0% 80,0% 71,9% 75,0% 75,0% 40,7% 78,4% 91,4% 96,3% 97,7% 97,8% 28,0% 69,1% 87,1% 90,7% 91,7% 92,1% CE 37,5% 62,5% 87,5% 53,3% 53,3% 53,3% 54,6% 85,4% 90,4% 95,2% 96,6% 97,5% 38,3% 64,5% 70,7% 77,4% 78,6% 79,2% DF 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 33,3% 33,3% 34,9% 70,9% 77,6% 89,6% 95,0% 96,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ES 8,3% 41,7% 83,3% 50,0% 55,0% 55,0% 48,1% 74,8% 86,9% 95,3% 96,3% 96,8% 44,6% 70,5% 86,3% 92,2% 93,8% 95,5% GO 14,3% 28,6% 85,7% 30,0% 30,0% 30,0% 31,0% 79,6% 89,8% 95,2% 97,2% 97,4% 34,9% 68,3% 84,4% 90,1% 91,7% 92,7% MA 22,2% 44,4% 66,7% 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 66,5% 93,2% 95,5% 96,3% 96,7% 19,6% 58,3% 88,4% 91,9% 93,4% 94,8% MG 32,3% 48,4% 83,9% 22,8% 25,4% 25,9% 45,6% 73,7% 88,8% 93,6% 94,6% 95,1% 32,6% 64,2% 89,8% 93,3% 94,4% 95,6% MS 100,0% 100,0% 100,0% 14,3% 14,3% 14,3% 49,2% 82,7% 95,3% 97,8% 98,4% 98,6% 31,9% 70,5% 87,7% 93,7% 96,8% 98,1% MT 33,3% 33,3% 33,3% 18,2% 18,2% 18,2% 45,6% 78,1% 88,6% 93,1% 96,6% 97,2% 27,8% 66,2% 84,8% 90,9% 94,4% 94,7% PA 23,1% 46,2% 69,2% 34,6% 42,3% 42,3% 23,4% 59,6% 74,0% 77,7% 89,4% 94,4% 7,3% 35,2% 51,8% 55,8% 70,9% 72,1% PB 7,1% 42,9% 57,1% 50,0% 66,7% 66,7% 29,3% 63,6% 90,8% 97,1% 97,1% 96,6% 26,3% 64,4% 90,2% 95,3% 95,5% 96,4% PE 50,0% 58,3% 83,3% 50,0% 54,5% 54,5% 46,7% 79,0% 87,1% 93,1% 96,3% 97,0% 33,1% 69,7% 81,3% 85,1% 86,3% 87,5% PI 14,3% 28,6% 35,7% 33,3% 61,1% 66,7% 32,9% 69,4% 92,0% 96,2% 96,8% 97,0% 20,9% 58,2% 83,0% 88,7% 90,7% 92,8% PR 16,7% 25,0% 41,7% 18,5% 26,2% 31,8% 48,6% 73,6% 85,7% 92,6% 95,3% 96,5% 27,3% 66,8% 84,5% 90,2% 95,3% 96,8% RJ 55,1% 79,6% 91,8% 51,1% 53,3% 55,8% 55,3% 93,9% 96,3% 97,3% 97,6% 98,3% 53,3% 84,5% 92,2% 93,1% 93,5% 94,2% RN 9,5% 19,0% 42,9% 54,2% 66,7% 70,8% 35,3% 68,8% 94,8% 97,5% 97,5% 97,9% 20,8% 54,1% 88,1% 93,3% 94,0% 95,2% RO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 36,8% 73,7% 86,7% 93,5% 98,7% 99,3% 13,9% 61,3% 84,3% 92,1% 92,6% 93,4% RR 0,0% 0,0% 50,0% 66,7% 66,7% 66,7% 0,0% 43,0% 51,8% 83,8% 98,2% 99,1% 0,0% 24,1% 36,7% 71,3% 86,3% 86,7% RS 16,7% 33,3% 58,3% 18,9% 22,1% 22,9% 49,9% 78,3% 89,6% 95,1% 96,1% 96,5% 25,0% 60,2% 80,8% 89,1% 90,1% 90,6% SC 9,1% 27,3% 63,6% 17,8% 20,0% 21,7% 22,0% 67,4% 87,6% 96,1% 98,1% 99,0% 36,7% 60,3% 85,0% 90,2% 92,6% 90,9% SE 50,0% 100,0% 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 42,3% 83,4% 92,6% 94,6% 97,4% 97,7% 20,2% 67,1% 88,2% 91,8% 91,8% 92,3% SP - - 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 6,2% 7,1% 21,2% 30,3% 90,3% 96,8% 23,4% 50,2% 65,5% 85,1% 96,0% 95,9% TO 0,0% 11,1% 66,7% 63,6% 63,6% 66,7% 39,2% 64,5% 90,1% 97,3% 99,1% 99,8% 24,3% 55,0% 86,8% 92,8% 92,8% 93,6% Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 56 de 158

57 2.19 Atendimento com Backhaul MUNICÍPIOS COM BACKHAUL Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) CTBC/Sercomtel Total ATENDIMENTO DE METAS DE BACKHAUL Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) Total Fonte: Anatel; Fonte para as Metas: Relatório Anatel 2009 e Decreto nº 6.424/2008. As metas foram atendidas em 2012 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 57 de 158

58 2.20 Quantidade de Municípios atendidos pelo PNBL (varejo, atacado e satélite) Quantidade de Municípios com Oferta de Varejo Oferta de Atacado Atendimento por Satélite Quantidade de Municípios com Oferta de Varejo Oi Telesp CTBC Sercomtel Total Quantidade de Municípios com Atendimento via Satélite Oi - 46 Quantidade de Municípios com Oferta de Atacado Oi Telesp CTBC Total Fonte: Anatel; Não inclui municípios atendidos por Telebrás e Parceiros. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 58 de 158

59 2.21 Quantidade de Municípios Atendidos pelo PNBL (varejo) por UF Fonte: Anatel REALIZADO ATÉ UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO TOTAL Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 59 de 158

60 2.22 Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário à direita (Receita Bruta do Setor/PIB) Receita Bruta do Setor/PIB (%) 1,3 4,6 5,4 6,0 5,6 5,6 5,9 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 4,9 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 Receita Bruta (R$ Bilhões) 31,0 50,5 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 176,0 182,6 188,9 201,5 214,6 227,9 234,1 175,5 Fonte: Teleco e IBGE Nota: A Fonte do PIB a preços correntes é o IBGE; Fontes: Receita Bruta do setor inclui: STFC (Telefonia Fixa) (Empresas e Teleco), SCM (Banda Larga Fixa) (Empresas e Teleco), SMP (Celular) (Empresas e Teleco), SeAC TV por Assinatura) (Empresas e Teleco), SME (Trunking) (Empresas e Teleco) e Indústria (Abinee); A Fonte do PIB a preços correntes é o IBGE JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 60 de 158

61 2.23 Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes R$ BILHÕES Indústria (Abinee) 9,9 11,4 7,4 8,8 13,0 16,5 16,7 17,5 21,5 18,4 16,7 19,9 22,8 26,7 29,6 22,6 STFC (Telefonia Fixa) 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 58,6 58,6 47,8 48,9 44,8 42,1 40,3 29,0 SCM (B Larga Fixa) 3,4 4,0 4,2 5,0 6,6 8,6 10,9 13,0 16,9 19,4 20,1 22,0 25,1 27,4 29,1 23,7 SMP (Celular) 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 66,3 72,0 81,8 86,0 93,5 99,9 102,0 75,6 SeAC (TV por Assinatura) 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 5,1 6,0 7,3 9,3 9,4 16,0 16,3 20,2 24,9 28,6 22,5 SME (Trunking) 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,6 8,3 8,2 6,8 4,5 2,0 Total 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 176,0 182,6 188,9 201,5 214,6 227,9 234,1 175,5 Fonte: Teleco, Empresas e ABINEE. Notas: STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal, SME Serviço Móvel Especializado. JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 61 de 158

62 2.24 Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel R$ BILHÕES O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% da Rec Móvel no Total) Rec. Móvel (% do Total) 30,3 28,9 29,7 32,0 34,3 37,1 40,1 43,1 45,1 46,8 51,3 52,0 53,0 53,0 52,1 50,8 Serviços Fixos 38,4 47,9 53,1 59,8 66,9 73,0 75,1 78,1 84,8 87,5 83,8 87,2 90,1 94,5 98,0 75,2 Serviços Móveis 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 69,6 76,8 88,4 94,4 101,7 106,7 106,5 77,6 ROB 55,1 67,4 75,5 88,0 101,8 116,1 125,4 137,3 154,4 164,3 172,2 181,6 191,8 201,2 204,5 152,8 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Serviços Fixos incluem STFC (Telefonia Fixa), SCM (Banda Larga Fixa) e SeAC (TV por Assinatura). Serviços Móveis incluem SMP (Celular) e SME (Trucking) JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 62 de 158

63 2.25 Receita Bruta e Líquida dos Serviços de Telecomunicações R$ BILHÕES Receita Bruta 55,1 67,4 75,5 88,0 101,8 116,1 125,4 137,3 152,7 157,5 172,2 181,6 191,8 201,2 204,5 152,8 Receita Líquida 41,3 49,9 56,2 63,8 73,2 81,1 86,4 95,4 104,8 111,0 114,4 124,7 130,8 136,8 139,6 103,6 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Não inclui Receita da Indústria JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 63 de 158

64 2.26 ICMS de Serviços de Comunicações R$ BILHÕES O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% do ICMS Total) % do ICMS Total 6,4 8,1 9,7 10,6 12,5 12,2 12,7 11,9 12,5 12,5 12,7 11,8 12,1 11,0 10,6 10,0 9,4 8,6 8,8 ICMS Serv. Comunicações 3,8 4,9 6,6 8,7 11,8 12,8 15,1 16,4 19,3 21,3 23,8 25,9 27,6 28,3 32,5 33,0 35,1 33,0 26,1 Fonte: Confaz. JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 64 de 158

65 2.27 ICMS de SCM (Banda Larga Fixa) % NORTE - 2,3 2,0 2,0 2,3 2,5 2,5 NORDESTE 7,2 7,7 7,7 8,7 8,8 9,2 10,4 SUDESTE 61,2 64,5 64,8 66,6 66,2 63,7 62,4 SUL 21,5 18,0 18,0 17,2 17,3 18,5 17,0 CENTRO-OESTE 9,8 8,7 8,6 7,9 8,1 8,3 9,2 BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 65 de 158

66 2.28 Receita Líquida e Tributos dos Serviços de Telecomunicações R$ BILHÕES Receita Líquida 56,2 63,8 73,2 81,1 86,4 95,4 104,8 111,0 114,4 124,7 130,8 136,8 139,6 Estimativa de Tributos Totais 19,7 24,5 31,5 36,3 38,2 42,8 45,8 42,8 45,9 51,9 60,6 59,1 60,1 % de Tributos sobre Receita Líquida 35,1 38,4 43,0 44,8 44,2 44,8 43,7 38,5 40,2 41,6 46,3 43,2 43,0 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Não inclui Receita da Indústria Nota: Estimativa feita com base nas Demonstrações de Valor Adicionado das prestadoras. Tributos totais incluem impostos, taxas e contribuições. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 66 de 158

67 2.29 Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Investimentos/FBCF) R$ BILHÕES Investimentos/FBCF (%) 4,2 6,6 6,6 7,3 10,1 3,8 3,5 4,2 4,0 3,2 3,0 3,3 3,0 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,3 Investimentos 7,6 12,3 12,2 16,0 24,5 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,6 19,7 19,0 18,9 22,8 25,8 31,5 31,7 19,1 Investimentos/PIB (%) 0,8 1,2 1,1 1,3 1,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 Fonte: Teleco e IBGE JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 67 de 158

68 2.30 Investimentos do Serviço Fixo e Móvel R$ BILHÕES Investimentos do Serviço Fixo 11,8 18,7 6,1 4,4 4,5 6,3 6,6 7,8 9,7 8,3 9,7 12,6 15,6 19,3 18,8 - Investimentos do Serviço Móvel 4,2 5,8 4,0 5,4 9,8 8,4 6,5 6,8 9,9 10,6 9,2 10,2 10,1 12,2 12,8 - Investimentos Totais 16,0 24,2 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,6 19,7 19,0 18,9 22,8 25,8 31,5 31,6 19,1 Fonte: Teleco e Prestadoras Nota: Serviços Fixos incluem STFC (Telefonia Fixa), SCM (Banda Larga Fixa) e SeAC (TV por Assinatura). Serviços Móveis incluem SMP (Celular) e SME (Trucking) JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 68 de 158

69 2.31 Margem EBITDA (%) das Prestadoras de Telecom MARGEM EBITDA Total Brasil (%) 38,1 34,1 37,7 36,5 32,0 28,8 29,3 31,2 30,6 30,9 33,0 30,9 30,6 26,7 26,3 27,4 Fonte: Empresas e Teleco. Notas: Oi e BrT Móvel estão incluídas no celular e nos resultados da Telemar e BrT utilizados na estimativa de margem EBITDA das fixas. Não estão incluídas CTBC, Sercomtel e GVT Com a fusão das operações fixas e móveis, as principais prestadoras passaram a divulgar sua margem consolidada fixo/móvel JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 69 de 158

70 2.32 Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Receitas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 Insumos adquiridos de terceiros 32,5% 32,8% 34,0% 36,3% 38,2% 40,1% 41,4% 39,0% 39,9% 40,1% 38,9% 40,5% 39,1% 38,9% 3 Valor Adicionado Bruto Produzido (1-2) 67,5% 67,2% 66,0% 63,7% 61,8% 59,9% 58,6% 61,0% 60,1% 59,9% 61,1% 59,5% 60,9% 61,1% 4 Depreciação e amortização 24,9% 21,2% 20,5% 17,7% 17,3% 14,8% 14,3% 16,6% 14,9% 14,6% 11,5% 12,3% 16,5% 15,5% 5 Valor adicionado Líquido Produzido (3-4) 42,6% 46,0% 45,5% 46,0% 44,6% 45,0% 44,3% 44,5% 45,3% 45,2% 49,6% 47,2% 44,5% 45,6% 6 Valor adicionado recebido em transferência 4,4% 4,0% 4,7% 4,9% 3,7% 3,2% 5,8% 3,4% 2,9% 3,9% 4,3% 3,3% 3,8% 4,0% Resultado de equivalência patrimonial 1,1% 1,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,1% Receitas financeiras 3,3% 2,6% 4,3% 4,7% 3,3% 3,0% 5,7% 3,6% 3,1% 3,9% 4,3% 3,3% 3,8% 3,9% 7 Valor Adicionado Produzido (5+6) 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,2% 54,0% 50,5% 48,3% 49,6% 8 Valor Adicionado Distribuído (7=8) 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,2% 54,0% 50,5% 48,3% 49,6% Impostos, taxas e contribuições 26,1% 27,9% 30,9% 31,3% 30,4% 31,2% 29,9% 27,1% 27,8% 28,6% 31,6% 29,4% 28,0% 29,4% Juros e Aluguéis 13,8% 12,6% 10,0% 10,9% 8,3% 6,7% 10,7% 8,6% 8,0% 9,1% 9,9% 10,2% 13,0% 9,8% Pessoal, encargos e benefícios 5,3% 4,8% 4,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 4,3% 5,7% 5,2% 5,0% 5,4% 4,6% Distribuição aos acionistas 4,6% 3,5% 4,6% 4,1% 2,9% 3,7% 4,5% 3,9% 5,2% 2,5% 1,8% 2,5% 2,2% 3,4% Acionistas Controladores 0,8% 0,7% 0,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 3,2% 1,8% 0,9% 1,9% 1,6% 2,0% Resultado retido do exercício -2,7% 1,3% -0,1% 0,9% 2,9% 3,0% 1,2% 4,2% 2,8% 3,3% 5,4% 3,4% -0,3% 2,4% Doações e patrocínios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nota: Definições conforme norma de contabilidade NBC T 3.7 Demonstração do Valor adicionado; Empresas Incluídas: Telemar/BrT/Telemig/Amaz.(2002); Telemar/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2003); Telemar/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2004); Vivo/Telefônica/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2005); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2006); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2007/2008); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM (2009/2010); Vivo/Telefônica/TMAR/TIM (2011); Telefônica/TMAR/TIM (2012/2013/2014). Fonte: Documento DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas) das Empresas; Receitas: Faturamento excluídas devoluções, inadimplência e incluídas outras receitas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 70 de 158

71 2.33 Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 71 de 158

72 2.34 Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 72 de 158

73 2.35 Inadimplência (%) das Concessionárias % JAN-SET/15 PDD/Rec. Bruta 3,1 2,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,4 1,7 Fonte: Teleco e Operadoras (Telefônica/Vivo, TIM e Oi) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 73 de 158

74 2.36 Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Patrimônio Líquido TIM Telefônica (Telesp) Embratel Total Capital Social TIM Telefônica (Telesp) Embratel Total Fonte: Operadoras. Nota: Consideram-se as operadoras Telefônica e Embratel. Nota: BrT Part. Foi incorporada pela BrT em 2009; Telefônica incorporou a Vivo em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 74 de 158

75 2.37 Indicadores de Rentabilidade das Prestadoras de Telecom INDICADORES ROA 0,10 0,06 0,05 0,04 0,01 ROE 0,21 0,13 0,11 0,10 0,03 ROI 0,27 0,16 0,16 0,12 0,12 Fonte: Relatório Financeiro das Empresas (Telefônica/Vivo, TIM e Oi) e Teleco. Nota: ROA: Taxa de Retorno (Lucro/Prejuízo) sobre o Ativo Total. ROI: Taxa de Retorno (Lucro operacional) sobre o Ativo Operacional. ROE: Taxa de Retorno (Lucro/Prejuízo) sobre o Patrimônio Liquido Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 75 de 158

76 2.38 Empregados no Setor de Telecomunicações MILHARES T15 Indústria 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 45,8 40,8 36,0 36,0 35,4 Implantação 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 52,2 50,6 50,2 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Serviços 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 187,6 199,4 209,6 221,4 215,6 Empresas de Call Center controladas por Prestadoras de Telecom 10,5 26,8 43,3 73,7 88,7 114,0 117,3 153,2 170,8 184,5 197,6 216,4 202,6 207,4 206,8 196,4 Total 201,4 202,9 202,5 215,0 268,6 307,3 303,5 352,8 376,3 397,1 425,8 500,3 493,4 503,6 514,7 498,0 Fonte: Teleco, M T E (Rais e Caged) e Empresas. Nota: Estão incluídas as seguintes empresas de Call Center: Brasil Center (Embratel), Atento (Telefônica), Contax (Telemar) e ACS (CTBC). Apenas parte dos empregados nestas empresas de Call Center executa atendimento para empresas do setor. Nas Prestadoras de telefonia fixa e celular estão incluídos apenas empregados diretos. Não estão incluídos terceirizados e empresas que prestam serviços para estas Prestadoras. A quantidade de empregados com implantação tem sido estimada como constante. Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 76 de 158

77 2.39 Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) MILHARES T15 Indústria 24,0 22,0 24,8 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 45,8 40,8 36,0 36,0 35,4 Implantação 32,7 31,7 33,8 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 52,2 50,6 50,2 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Serviços 122,6 107,9 111,7 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 187,6 199,4 209,6 221,4 215,6 Total 179,2 161,7 170,3 191,0 176,0 159,2 141,3 179,9 193,3 186,3 199,6 205,5 212,6 228,2 283,9 290,8 296,2 307,9 301,6 Fonte: M T E RAIS até 2006 e CAGED em Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 77 de 158

78 2.40 Empregados em Telecomunicações (CAGED) MILHARES SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 Indústria (10,1) (9,9) (9,9) (10,1) (10,4) (10,5) (10,7) (10,9) (11,1) (11,4) (11,6) (11,8) (11,9) Serviços 17,8 19,3 20,3 21,1 20,4 20,8 20,6 19,2 18,1 15,3 13,3 12,0 9,5 Total 7,7 9,4 10,3 10,9 10,0 10,3 9,9 8,2 7,0 3,9 1,7 0,1 (2,4) Fonte: M T E Caged Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 78 de 158

79 2.41 Quantidade de Prestadoras O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita STFC (autorizações), SeAC (TV por Assinatura), SMP (Celular) e STFC (concessionarias) T15 STFC (Autorizações) STFC (Telefonia Fixa) SMC (Banda Larga Fixa) SeAC (TV por Assinatura) SMP (Celular) Fonte: Teleco e Anatel; Nota: STFC(Autorizações) não inclui concessionárias. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SCM Serviço de Comunicação Multimídia, SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 79 de 158

80 2.42 Atendimento de Metas de Qualidade no STFC (Telefonia Fixa) e SMP (Celular) % STFC (Telefonia Fixa) 80,8 89,0 92,1 97,4 95,8 97,5 95,3 93,7 92,0 83,4 87,2 85,1 81,8 75,3 75,7 SMP (Celular) 89,5 97,3 99,8 84,5 79,8 84,4 93,2 96,7 96,9 96,6 96,8 96,9 67,1 68,9 69,1 Fonte: Anatel e Teleco Nota: Telefonia Fixa inclui metas de telefonia local, LDN e LDI das concessionárias. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado, SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 80 de 158

81 2.43 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área 2014 ÁREAS 1 / 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 ÁREA 8 ÁREA 9 ÁREA 10 Concentração Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 81 de 158

82 2.44 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região HHI Região I Região II Região III Brasil Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 82 de 158

83 2.45 Portados por Serviço (%) % JAN- SET/15 STFC (Telefonia Fixa) 33,0 30,4 32,5 37,0 40,0 43,7 45,1 38,3 SMP (Celular) 67,0 69,6 67,5 63,0 60,0 56,3 54,9 61,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 83 de 158

84 3. Indicadores de STFC (Telefonia Fixa) 3.1 Acessos Fixos Instalados e em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) MILHÕES Acessos Instalados 38,3 47,8 49,2 49,8 49,9 50,5 51,2 52,7 57,9 59,6 62,0 64,7 68,3 70,0 - Acessos em Serviço 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,9 45,0 Fonte: Anatel. Nota: STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 84 de 158

85 3.2 Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) MILHÕES SET/15 Acessos Instalados 35,1 42,5 42,2 42,3 42,4 42,1 42,0 42,1 43,4 43,7 44,1 44,1 44,9 44,4 44,3 44,3 Acessos em Serviço ,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 29,9 28,5 27,2 25,9 Fonte: Anatel STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 85 de 158

86 3.3 Acessos Fixos em Serviço e Densidade do STFC (Telefonia Fixa) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES T15 Densidade 10,4 12,0 14,8 17,8 21,3 21,8 21,7 21,6 21,5 20,7 20,8 21,5 21,4 21,5 21,8 22,2 22,3 22,2 21,6 Acessos em Serviço 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,8 45,0 44,2 Fonte: Anatel e Teleco. Notas: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 86 de 158

87 3.4 Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias do STFC (Telefonia Fixa) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES SET/15 Densidade 21,1 20,8 20,3 19,1 18,5 18,1 17,2 16,4 15,6 15,0 14,2 13,4 12,7 Acessos em Serviço 38,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 29,9 28,5 27,2 25,9 Fonte: Anatel e Teleco. Notas: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 87 de 158

88 3.5 Market Share (%) dos Acessos Fixos em Serviço do STFC (Telefonia Fixa) MILHÕES SET/15 Oi 62,7 63,4 63,8 62,4 61,3 58,8 56,5 53,6 51,4 47,7 44,1 42,2 39,0 36,4 35,0 Vivo/GVT 33,7 32,2 32,6 32,9 32,6 32,8 32,3 30,9 31,0 31,9 32,4 32,0 32,9 33,9 34,3 CTBC 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 2,1 Embratel ,5 8,9 12,3 14,6 16,8 19,5 21,7 24,2 25,8 26,3 TIM ,5 0,8 1,2 1,5 1,4 1,1 1,1 1,2 Outros 1,9 2,7 1,9 3,0 4,5 1,2 0,8 1,1 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 Fonte: Anatel e Teleco. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 88 de 158

89 3.6 TUPs e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES SET/15 Densidade 0,32 0,35 0,44 0,53 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,52 0,48 0,44 0,43 0,42 TUP 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Fonte: Anatel e Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 89 de 158

90 3.7 Preço Médio do Minuto Local Fonte: Teleco e Anatel Nota: Preço com impostos R$ Preço Médio do Minuto Local 0,100 0,103 0,104 0,105 0,106 0,110 0,119 0,130 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 90 de 158

91 3.8 Quantidade de Prestadoras do STFC (Telefonia Fixa) SET/15 STFC (Autorizações) STFC (Concessões) Fonte: Anatel Notas: Não estão Incluídas concessionárias e empresas que tiveram a autorização extinta. Existem 6 empresas concessionárias (Telemar, BrT, Telefônica, CTBC, Sercomtel e Embratel) que detêm 36 concessões. STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 91 de 158

92 3.9 Share (%) dos Minutos Tarifados de LDN % TIM 5,9 6,8 26,8 48,3 47,5 47,5 Embratel 23,5 23,9 24,9 17,0 25,1 28,5 Oi 39,0 35,1 24,6 17,2 13,4 11,7 Telefônica 25,5 27,2 17,1 11,5 8,8 8,6 GVT 2,0 2,6 2,6 2,7 2,5 2,1 Intelig 1,9 2,2 1,5 1,5 1,2 0,5 Outras 2,1 2,3 2,7 1,8 1,5 1,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 92 de 158

93 3.10 Share (%) dos Minutos Tarifados de LDI % Embratel 55,3 54,0 55,7 53,5 58,9 57,8 Telefônica 19,7 22,2 13,3 14,6 13,7 16,4 Oi 13,6 12,9 18,3 15,6 10,3 10,0 TIM 5,2 4,0 4,6 4,9 5,8 7,6 Intelig 3,6 3,4 2,8 5,6 5,1 1,8 GVT 1,3 1,8 2,1 2,8 3,9 3,5 Outras 1,3 1,7 3,2 3,1 2,3 3,0 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 93 de 158

94 3.11 Receita Bruta do STFC (Telefonia Fixa) R$ BILHÕES STFC (Telefonia Fixa) 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 58,6 58,6 47,8 48,9 44,8 42,1 40,3 29,0 Fonte: Teleco e Empresas JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 94 de 158

95 4. Indicadores do SMP (Celular) e SME (Trunking) 4.1 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab) MILHÕES SET/15 Densidade 2,8 4,4 8,9 13,4 16,3 19,6 25,7 35,9 46,6 53,3 63,9 78,7 89,9 103,8 122,7 131,4 134,9 138,0 134,8 Acessos SMP (Celulares) 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 275,9 Fonte: Anatel e Teleco Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população no último mês do período. O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 95 de 158

96 4.2 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Prestadoras MILHÕES SET/15 Vivo 32,5 37,4 44,9 51,7 60,3 71,6 76,1 77,2 79,9 79,4 Claro 23,9 30,2 38,7 44,4 51,6 60,4 65,2 68,7 71,1 70,4 TIM 25,4 31,3 36,4 41,1 51,0 64,1 70,3 73,4 75,7 72,6 Oi 17,7 21,7 30,0 36,1 39,3 45,5 49,2 50,2 50,9 49,5 CTBC - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3 Nextel ,3 1,5 0,1 Outros - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 2,4 Fonte: Anatel Nota: Outros inclui: Sercomtel, Aeiou e Porto Seguro. SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 96 de 158

97 4.3 Market Share (%) do SMP (Celulares) por Prestadora % SET/15 Vivo 53,2 54,9 54,1 49,7 44,7 38,4 32,5 30,9 29,8 29,7 29,7 29,5 29,1 28,5 28,5 28,8 Claro 25,7 24,8 22,7 20,6 20,7 21,6 23,9 25,0 25,7 25,5 25,4 24,9 24,9 25,3 25,3 25,5 TIM 16,7 16,0 15,4 18,0 20,7 23,4 25,4 25,8 24,2 23,6 25,1 26,5 26,9 27,1 27,0 26,3 Oi 3,3 3,2 6,8 10,8 13,2 16,0 17,7 17,9 19,9 20,7 19,4 18,8 18,8 18,5 18,1 17,9 CTBC 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 Nextel ,1 0,5 0,9 Outros 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,03 0,033 0,1 0,1 0,1 Fonte: Anatel e Operadoras Notas: Outros incluem: Sercomtel, Aeiou e Porto Seguro. SMP Serviço Móvel Pessoal Market Share calculado considerando a composição atual da operadora. Exemplo: Oi incorpora Amazônia desde Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 97 de 158

98 4.4 Total de Acessos SMP (Celulares) e % de Pré-pagos O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% de pré-pagos). MILHÕES SET/15 Pré-pagos (%) 0,6 38,3 58,9 68,0 71,7 76,2 80,5 80,8 80,6 80,7 81,5 82,5 82,3 81,8 80,6 78,1 75,9 73,8 Acesso SMP (Celulares) 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 275,9 Fonte: Anatel Nota: SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 98 de 158

99 4.5 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia MILHÕES SET/15 AMPS 5,7 5,1 2,4 1,4 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,016 0,012 0, TDMA 1,3 7,1 14,3 18,4 20,9 24,9 23,3 17,4 10,3 5,2 1,2 0,3 0, CDMA 0,4 2,8 6,5 9,0 11,5 14,0 19,5 24,0 26,0 20,9 12,7 8,4 4,2 1,6 0,1 0,02 0,009 0,0 GSM 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,9 22,4 44,6 63,5 94,9 133,9 156,6 178,1 199,5 195,7 159,7 113,0 83,0 WCDMA ,9 4,1 14,6 33,2 52,5 94,8 144,7 160,6 4G (LTE) ,3 6,8 18,2 Fonte: Anatel Nota: SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 99 de 158

100 4.6 Acessos de Banda Larga Móvel MILHÕES SET/15 3G (WCDMA) 1,1 4,1 14,6 33,2 52,5 94,8 144,7 160,6 4G (LTE) ,3 6,8 18,2 Terminais de Dados 1,7 4,6 6,0 7,9 13,5 15,3 16,3 17,0 Term. Dados Banda Larga ,7 7,0 6,4 5,7 Term. Dados M2M ,8 8,3 9,9 11,3 M2M Especial ,3 2,7 M2M Padrão ,6 8,6 Banda Larga Móvel 2,8 8,7 20,6 41,1 66,0 111,4 167,7 195,9 Fonte: Anatel Notas: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exemplo) e Terminais de dados M2M. Definição de Banda larga móvel adotada pela Anatel: Banda larga móvel inclui acessos via aparelhos WCDMA (3G) e Terminais de dados (3G ou não). Em Jun/12 a Anatel passou a dividir os terminais de dados em Banda Larga (modems) e M2M. A Anatel não inclui M2M no total de Banda Larga Móvel. Em 2008 estão incluídos em acessos WCDMA 0,2 milhões de acessos EVDO. Nos anos seguintes apenas WCDMA. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 100 de 158

101 4.7 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadoras 3G (WCDMA) e Terminais de Dados 3G (WCDMA) SET/15 Vivo Claro TIM Oi TERMINAIS DE DADOS SET/15 Vivo Claro TIM Oi G (LTE) SET/15 Vivo Claro TIM Oi Nextel Fonte: Anatel Nota: SMP Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 101 de 158

102 4.8 Market Share do SMP (Celulares) por Tecnologia por Prestadora - 3G (WCDMA) e Terminais de Dados 3G (WCDMA) (%) SET/15 Vivo 42,5 30,3 32,9 25,8 23,5 25,0 24,8 Claro 14,0 46,7 41,9 41,3 38,6 34,3 32,2 TIM 29,0 18,5 21,3 23,4 24,9 25,9 25,3 Oi 13,9 4,3 3,4 8,9 12,2 13,4 15,9 Nextel 0,1 0,7 1,0 4G (LTE) (%) SET/15 Vivo 41,1 38,9 38,1 Claro 17,0 19,9 18,6 TIM 30,9 30,3 27,7 Oi 11,0 8,0 12,7 Nextel 2,9 2,8 TERMINAIS DE DADOS (%) SET/15 Vivo 30,1 40,1 43,4 32,8 38,7 41,6 42,0 Claro 25,3 23,8 20,1 38,4 36,4 35,8 34,0 TIM 34,4 29,0 30,0 15,2 11,9 10,8 10,9 Oi 9,5 6,6 5,9 13,2 10,4 9,2 8,8 Nextel 1,4 2,4 2,9 Fonte: Anatel Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 102 de 158

103 4.9 Quantidade de Acessos SMP (Celulares) por Banda MILHÕES Banda A 6,1 10,8 15,7 19,3 22,2 26,4 32,7 37,6 38,8 44,4 51,0 58,0 68,1 79,5 84,8 87,8 91,7 Banda B 1,3 4,3 7,5 9,5 11,0 13,5 19,1 25,1 28,8 35,5 43,3 48,8 57,4 67,9 73,5 76,5 78,8 Banda D 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 5,7 11,3 17,8 22,9 28,3 37,6 40,1 44,5 54,4 59,2 61,2 61,9 Banda E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,4 5,7 9,4 12,7 17,0 19,3 23,0 27,6 30,4 31,3 31,7 Outras ,0 7,7 9,9 12,8 13,9 14,2 16,7 Fonte: Anatel Nota: As Bandas incluem as sub-faixas de extensão. SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 103 de 158

104 4.10 Estações Rádio Base (ERBs) do SMP (Celulares) SET/15 ERBs Vivo TIM Claro Oi Nextel Algar Sercomtel Fonte: Anatel ;Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 104 de 158

105 4.11 População Atendida pelo SMP (Celular) (%) % SET/15 Não atendida 14,9 11,4 9,9 8,5 6,1 3,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 por 1 prestadora 5,9 3,4 3,6 4,4 4,5 7,3 9,2 9,3 8,2 8,0 7,2 6,7 por 2 prestadoras 5,0 3,3 3,7 3,8 4,3 4,8 4,7 5,0 5,4 5,2 5,6 5,8 por 3 prestadora 37,4 40,4 40,4 40,0 8,5 6,3 7,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,7 por 4, 5 ou 6 prestadoras 36,8 41,5 42,4 43,4 76,7 78,6 78,4 82,5 82,9 83,3 83,7 83,8 Atendida 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Teleco e Anatel em Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 105 de 158

106 4.12 População atendida (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora % SET/15 Vivo 55,9 73,1 75,0 76,4 84,7 89,6 90,2 90,7 91,1 91,2 91,2 91,2 Claro 49,8 77,5 78,0 78,2 89,7 91,6 90,1 90,6 91,3 91,5 91,5 92,3 Tim 67,5 84,2 85,7 86,7 87,3 88,5 89,5 89,6 90,7 91,1 91,1 91,6 Oi 57,6 60,5 61,3 62,5 83,1 85,9 83,2 87,9 87,9 88,2 88,4 88,8 Fonte: Teleco e Anatel Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 106 de 158

107 4.13 População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora % SET/15 Vivo 48,0 60,7 71,5 82,0 86,2 86,7 87,0 88,3 Claro 50,3 54,5 55,6 62,0 69,7 72,4 76,3 80,6 Tim 19,3 27,3 45,2 53,9 59,7 70,4 71,6 74,5 Oi 27,3 41,7 43,9 46,3 55,8 68,5 70,6 72,2 Nextel ,4% 46,8 47,2 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 107 de 158

108 4.14 Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Municípios Atendidos). % SET/15 atendido 47,9 55,0 58,7 65,4 75,5 88,9 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 não atendido 52,1 45,0 41,3 34,6 24,5 11,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 por 1 prestadora 12,5 11,1 11,8 15,3 19,5 29,7 38,1 39,7 37,2 36,6 36,4 31,4 por 2 prestadoras 8,5 7,7 8,4 9,1 10,2 11,9 11,9 12,6 14,0 14,0 14,1 17,4 por 3 prestadoras 15,3 18,1 18,4 18,9 15,2 10,5 11,4 7,2 8,2 8,4 8,3 8,9 por 4, 5 ou 6 prestadoras 11,6 18,2 20,1 22,0 30,5 36,8 35,8 40,4 40,7 41,1 41,3 42,3 Fonte: Teleco e Anatel. Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 108 de 158

109 4.15 Municípios Atendidos (%) pelo SMP (Celular) por Prestadora % SET/15 Vivo 31,6 41,8 46,3 51,7 55,1 63,2 65,5 66,5 67,3 66,3 66,3 67,5 Claro 21,4 41,0 42,3 44,4 58,8 64,3 62,5 64,1 65,2 64,2 64,2 67,4 Tim 32,5 40,9 43,7 47,0 50,2 53,4 57,6 57,7 60,2 60,1 60,1 63,4 Oi 23,6 28,1 30,4 33,6 42,7 50,7 52,3 59,6 59,6 58,5 58,5 61,0 Fonte: Teleco e Anatel Nota: SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 109 de 158

110 4.16 Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora PRESTADORAS SET/15 Vivo Claro Tim Oi Fonte: Teleco e Prestadoras ATÉ ABRIL DE ACUMULATIVO METAS DE ATENDIMENTO % das capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % Municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes, 50% entre 30 mil e 100 mil habitantes e 15% dos abaixo de 30 mil Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 110 de 158

111 4.17 ARPU do SMP (Celular) no Brasil Fonte: Empresa e Teleco ARPU DO SMP (CELULAR) JAN- SET/15 ARPU Total 25,2 23,5 25,2 22,8 20,1 22,6 21,2 19,8 19,5 18,8 17,9 ARPU Voz 23,6 21,8 23,2 20,5 17,6 19,4 17,5 15,7 14,5 12,9 10,8 ARPU Dados 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 3,2 3,7 4,1 5,0 5,9 7,1 Nota: As operadoras revisaram seus critérios de calculo do ARPU a partir de SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 111 de 158

112 4.18 MOU do SMP (Celular) no Brasil MINUTOS DO SMP (CELULAR) MOU JAN- SET/15 Fonte: Empresas e Teleco. SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 112 de 158

113 4.19 Preço Médio do Minuto SMP (Celular) ARPU Voz 23,7 21,9 23,0 20,4 17,4 18,9 17,0 15,5 14,4 12,9 10,8 MOU Preço médio do minuto sem impostos 0,30 0,29 0,28 0,22 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 Preço médio do minuto com impostos 0,41 0,40 0,39 0,31 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,14 0,13 ARPU - Receita média mensal por usuário (Average Revenue per user), obtida dividindo-se a receita líquida de serviços pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período. MOU - Minutos mensais de uso do celular, obtido dividindo-se os minutos de tráfego do celular no período (chamadas originadas e recebidas) pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período. SMP - Serviço Móvel Pessoal JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 113 de 158

114 4.20 Churn (%) Mensal do SMP (Celular) no Brasil % JAN- SET/15 Churn Brasil 2,3 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,6 3,7 3,8 3,7 4,2 Vivo 2,0 2,9 2,4 2,6 2,5 2,7 2,8 3,5 3,8 3,7 4,7 Claro 3,0 3,0 2,7 2,9 2,9 3,2 3,9 3,8 3,4 3,3 3,5 Tim 2,3 2,7 2,9 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,2 4,1 4,4 Oi 2,3 2,6 3,5 3,9 3,5 3,5 3,9 3,6 3,9 3,7 4,0 Fonte: Empresas e Teleco SMP - Serviço Móvel Pessoal Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 114 de 158

115 4.21 Receita Bruta do Serviço Móvel BILHÕES SMP (Celular) 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 66,3 72,0 81,8 86,0 93,5 99,9 100,2 75,6 SME (Trunking) 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,6 8,3 8,2 6,8 6,3 2,0 Total Móvel 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 69,6 76,8 88,4 94,4 101,7 106,7 106,5 77,6 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui Todas; SMP Serviço Móvel Pessoal, SME (Trunking) JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 115 de 158

116 4.22 Acessos de Serviço Móvel Especializado SME (Trunking) MILHARES Serviço Móvel Especializado SME (Trunking) Fonte: Anatel Nota: SME (Trunking) JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 116 de 158

117 5. Indicadores de SCM (Serviço Comunicação Multimídia) 5.1 Acessos SCM (Banda Larga Fixa) MILHÕES SET/15 Acessos SCM (Banda Larga Fixa) 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 8,3 10,9 12,8 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,4 ADSL 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 1,9 3,2 4,3 5,9 7,5 8,2 9,4 10,6 12,1 13,0 13,2 13,4 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps. SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 117 de 158

118 5.2 Market Share (%) de SCM (Banda Larga Fixa) % SET/15 Oi 40,4 45,3 47,2 43,2 42,6 40,5 38,2 32,8 31,8 31,5 29,5 27,3 25,3 Vivo/GVT 39,9 37,3 33,0 30,8 31,1 30,4 29,9 31,6 31,1 30,4 30,8 29,4 28,9 América Móvil 9,1 8,3 11,7 15,2 9,9 11,2 12,0 21,5 27,7 28,4 29,7 31,4 31,6 CTBC 0,0 1,1 1,6 2,3 2,3 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 TIM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 Outras 10,6 8,1 6,6 14,0 14,0 15,7 18,0 12,4 7,4 7,8 7,9 9,5 11,5 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps. SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 118 de 158

119 5.3 Acessos SCM (Banda Larga Fixa) e Móvel MILHÕES SET/15 SCM (Banda Larga Fixa) 3,9 5,7 8,3 10,9 12,8 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,4 Acessos Banda Larga Móvel ,8 8,7 20,6 41,1 66,0 110,1 161,0 177,6 Terminais de Dados ,7 4,6 6,0 7,9 13,5 15,3 16,3 17,0 Terminais de Dados Banda Larga ,7 7,0 6,4 5,7 Terminais de Dados M2M ,8 8,3 9,9 11,3 Acessos 3G (via telefone celular) ,1 4,1 14,6 33,2 52,5 94,8 144,7 160,6 4G (LTE) ,3 6,8 18,2 Fonte: Empresas e Teleco Notas: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exmplo) e Terminais de dados M2M (Máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo); Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps; Em 2008 existiam 1,4 milhões de acessos WCDMA e 0,2 milhões EVDO. Nos anos seguintes apenas WCDMA. SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 119 de 158

120 5.4 Quantidade de Autorizações SCM (Banda Larga Fixa) SET/15 SCM (Banda Larga Fixa) Serviço de Rede Especializado Serviço de Circuito Especializado Outras Fonte: Anatel Nota: SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 120 de 158

121 5.5 Receita Bruta de SCM (Banda Larga Fixa) R$ MIILHÕES SCM (Banda Larga Fixa) Fonte: Empresas e Teleco Nota: SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 121 de 158

122 5.6 Acessos de SCM (Banda Larga Fixa) por Faixa de Velocidade de Transmissão QUANTIDADE DE ACESSOS SET/15 0 a 64 Kbps a 512 Kbps a 512 Kbps K a 2 Mbps a 34 Mbps >34 Mbps TOTAL Fonte: Anatel e SICI (2007) Nota: A Anatel mudou as faixas de velocidades em 2011; Estão incluídos todos os acessos das operadoras de SCM, sejam eles Banda Larga Fixa (>/= a 256 kbps) ou não. Nota: SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 122 de 158

123 5.7 Municípios atendidos (%) por SCM (Banda Larga Fixa) MUNICÍPIOS ATENDIDOS (%) POR SCM (BANDA LARGA FIXA) 3T15 (SICI - ANATEL) POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO TODOS PROVEDORES PRESTADORAS FIXAS OU TVA Até 10 mil 100,0 99,9 10 a 30 mil 99,9 100,0 30 a 50 mil 100,0 100,0 50 a 100 mil 100,0 100,0 100 a 500 mil 100,0 100,0 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 Brasil 99,9 99,9 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 123 de 158

124 6. Indicadores de SeAC (TV por Assinatura) 6.1 Assinantes de SeAC (TV por Assinatura): Quantidade e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (/100 hab); MILHÕES SET15 Densidade 1,5 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,8 5,0 6,4 8,1 8,9 9,6 9,5 Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 16,2 18,0 19,6 19,5 Fonte: ABTA e Anatel. Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população em dezembro do ano; O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Nota: SeAC - Serviço de acesso condicionado, criado pela Lei , é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo, prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais de programação nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de programação de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer. O SeAC absorverá os seguintes serviços: serviço de TV a Cabo (TVC), serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 124 de 158

125 6.2 Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) por Tecnologia % SET/15 TVC 54,6 57,4 58,6 59,2 59,0 60,1 62,0 60,3 60,3 57,7 51,0 43,3 38,3 38,1 38,4 39,7 DTH 36,4 34,3 34,3 34,4 35,1 34,4 32,3 32,9 33,1 37,2 45,8 54,8 60,8 61,8 61,0 59,5 FTTH ,5 0,8 MMDS 9,0 8,3 7,2 6,4 6,0 5,4 5,6 6,5 6,3 4,8 3,2 1,9 0,9 0,1 0,1 0,1 TVA (UHF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0, Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 125 de 158

126 6.3 Quantidade de Prestadoras de SeAC (TV por Assinatura) T15 MMDS TV a Cabo DTH TVA (UHF) SeAC Fonte: Anatel Nota: SeAC (Serviço Acesso Condicionado) Criado pela nova lei da TVA em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 126 de 158

127 6.4 Market Share (%) dos Assinantes de SeAC (TV por Assinatura) % SET/15 Embratel/Net 52,2 54,7 54,9 52,5 53, ,0 Sky 26,3 26,1 29,8 31,2 29,8 28,8 28,4 Vivo/GVT 8,7 6,7 5,7 6,3 7,1 8,4 9,4 Oi TV 3,3 4,1 2,8 4,6 4,6 6,7 6 Algar 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 Outros 9,1 7,6 6,1 4,7 4,2 3,5 3,6 Fonte: Anatel Nota: Abril foi incorporada pela Telefônica e a Net pela Embratel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 127 de 158

128 6.5 População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Municípios) T15 Municípios Atendidos População Atendida (Milhões) 53,9 57,2 76,7 84,3 89,9 92,5 92,3 91,9 91,6 91,5 105,8 107,7 108,7 109,2 109,1 194,0 201,0 202,8 204,5 Fonte: Anatel. Base população de Municípios em operação e em implantação. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 128 de 158

129 6.6 Preço Médio do Pacote de SeAC (TV por Assinatura) R$ Preço Médio do Pacote de SeAC (TV por Assinatura) Fonte: Anatel. Nota: 2010 e 2011 são preços médios para o 1 Semestre Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 129 de 158

130 7. Indicadores de Radiodifusão 7.1 Quantidade de Licenças de Rádio Rádios FM Rádios OM Rádios OC Rádios OT Rádio Comunitária Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 130 de 158

131 7.2 Quantidade de Licenças de TV O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Retransmissoras de TV) Geradoras de TV Retransmissoras de TV Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 131 de 158

132 8. Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 8.1 Balança Comercial (Exportação e Importação) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Saldo Comercial) US$ BILHÕES JAN- SET/15 Exportações 0,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 2,7 3,0 2,3 2,4 1,6 1,2 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 Importações 1,3 1,5 2,3 0,7 0,6 0,9 1,0 1,2 1,6 2,7 2,0 2,4 3,3 2,7 2,9 2,9 1,5 Saldo Comercial -0,9-0,4-1,0 0,6 0,7 0,2 1,7 1,8 0,7-0,3-0,4-1,2-2,4-2,1-2,4-2,6-1,3 Saldo Comercial Acumulado -7,1-7,5-8,5-7,9-7,1-6,9-5,2-3,5-2,7-3,0-3,4-4,6-7,0-9,2-11,6-14,2-15,5 Fonte: Abinee; Nota: Nota: A ABINNE revisou e atualizou a balança comercial desde Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 132 de 158

133 8.2 Exportação e Importação de Telefones Celulares O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Preço Médio Importação/Exportação) Quantidade Exportada (Milhões) 1,3 5,2 7,6 11,1 11,3 8,9 32,9 32,0 22,0 23,9 15,8 12,6 6,9 3,4 1,9 0,7 0,3 Exportações (US$ Milhões) ,0 Importações (US$ Milhões) Quantidade Importada (Milhões) - 0,2 1,0 0,3 1,4 1,3 4,5 3,1 3,9 6,2 3,3 5,8 13,9 15,6 10,2 9,3 2,7 Preço Médio Importação US$ ,3 50,9 92,1 81,6 118,9 118,9 76,4 59,0 23,9 50,1 60,4 82,6 Preço Médio Exportação US$ 153,7 140,9 113,1 97,0 94,8 83,0 73,3 83,1 91,2 88,5 86,5 74,7 69,9 76,1 78,6 47,0 0,05 Fonte: MDIC Nota: São considerados os terminais portáteis de telefones celulares (COD ); JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 133 de 158

134 8.3 Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil MILHARES Produção (Milhares) Quantidade Vendida no Brasil (Milhares) 6,2 9,0 17,0 17,4 34,1 35,0 29,6 48,2 52,1 48,4 55,1 68,1 62,4 58,5 Fonte: IBGE, Estimativa Teleco Nota: Vendas no Brasil incluem importações Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 134 de 158

135 8.4 Satélites Autorizados a Operar no Brasil T15 Estrangeiros Brasileiros Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 135 de 158

136 8.5 Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD R$ MILHÕES TV analógica TV com tela de plasma TV com tela LCD Fonte: SUFRAMA. Nota: Vendas Locais, Nacionais e para o exterior JAN- JUL/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 136 de 158

137 8.6 Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD MILHARES TV analógica ,6 TV com tela de plasma ,9 TV com tela LCD ,8 Fonte: SUFRAMA JAN- JUL/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 137 de 158

138 8.7 Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas MILHARES Quantidade ,6 JAN- JUL/15 Fonte: SUFRAMA Nota: Produzidas em Manaus Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 138 de 158

139 8.8 Exportação e Importação de TVs US$ MILHÕES Exportação ,4 14,9 43,3 17,5 Importação ,4 34,0 Fonte: MDIC JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 139 de 158

140 8.9 Venda de PCs no Brasil US$ MILHÕES Desktops 0,0 5,3 7,6 8,1 7,7 6,9 6,9 7,5 6,6 5,7 4,0 0,6 Notebooks 0,0 0,3 0,7 1,9 4,3 5,2 7,2 8,3 8,9 8,2 6,4 1,0 Tablet ,1 3,3 8,4 9,5 1,5 Total 4,1 5,6 8,2 10,0 12,0 12,0 14,0 16,9 18,8 22,4 19,9 3,1 Fonte: Abinee/ IT Data e IDC/Abinee a partir de JAN- SET/15 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 140 de 158

141 9. Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) 9.1 PCs e Usuários de Internet MILHÕES PCs 4,2 5,0 6,1 8,5 10,8 13,0 20,0 25,0 30,0 29,9 38,0 50,0 64,0 77,0 91,6 109,0 128,0 144,8 Usuários de Internet 1,3 2,5 3,5 5,0 8,0 14,3 18,2 22,0 32,0 35,3 44,9 55,9 67,9 73,9 77,7 83,0 85,6 94,2 Fonte: FGV, UIT, PNAD e TIC Domicílios Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 141 de 158

142 9.2 Hosts e Domínios MILHARES Hosts Domínios JAN- SET/15 Fonte: CGI. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 142 de 158

143 9.3 Usuários Domiciliares e Domínios de Internet O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Domínios) USUÁRIOS E DOMÍNIOS DE INTERNET T15 Usuários ativos de Internet com acesso na residência e no local de trabalho 36,7 43,3 46,6 52, Domínios (Milhares) 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3 3,5 3,7 Fonte: IBOPE netratings e CGI Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 143 de 158