Brasil Digital Quadro de Referência Conceitual. Cesar Rômulo Silveira Neto Superintendente-Executivo

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1 Brasil Digital Quadro de Referência Conceitual Cesar Rômulo Silveira Neto Superintendente-Executivo 01 JUN 2007

2 Roteiro da Apresentação 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun2007 2

4 48 o Painel TELEBRASIL 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun2007 4

9 Esgotamento de um Ciclo de Investimento 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun2007 9

10 Mudança de Paradigma na Prestação de Serviços 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

11 Aperfeiçoamento do Modelo de (Tele)Comunicações Serviço de TV a Cabo (jan 1995) EC 88 (15 ago 1995) Competência da União: Telecomunicações >>> Radiodifusão Concessão de Outorgas: Telecomunicações >>> Radiodifusão Serviços de Valor Adicionado: Internet (desregulada) Lei Mínima ( jul 1996) permitiu privatização celular Lei Geral de Telecomunicações (jul 1997) Regulamento da ANATEL (decreto de out 1997) Plano Geral de Outorgas STFC Plano Geral de Universalização STFC Plano Geral de Qualidade do Serviço STFC Regulamento de Interconexão de Redes de Telecomunicações Regulamento de Remuneração de Redes de Telecomunicações ooo Serviço de Radiodifusão Comunitária (fev 1998) Privatização das Empresas do Sistema TELEBRÁS (29 jul 1998) 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

12 Evolução da Conjuntura Sócio-Econômica Milhões 190,0 185,0 180,0 175,0 População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento 1,56% 1,54% 1,52% 1,51% 1,50% 1,50% 1,48% 1,48%1,47% 1,60% 1,55% 1,50% 170,0 1,45% 1,43% 1,45% 165,0 160,0 1,40% 1,40% 155, '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados População anual Taxa de Crescimento anual 1,35% 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

13 Evolução da Conjuntura Sócio-Econômica População por Classe de Renda 25,0% 85,0% Classes A, B, C e D 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% Classe E 0,0% '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados D C B A E 50,0% 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

14 Evolução da Conjuntura Sócio-Econômica 0,610 índice de Gini 0,600 0,590 0,580 0,570 0,560 0,550 0,540 0,530 0, by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

15 Evolução da Conjuntura Sócio-Econômica R$ PIB per Capita ,2 4 PIB per Capita ,8 2,3 1,8 1,2 1,5 0,6 (0,2) (0,3) (1,2) (1,5) Crescimento Real (%) '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados PIB per Capita (R$) Crescimento Real (%) 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

16 Evolução da Conjuntura Sócio-Econômica % 25,0% Variação anual do PIB 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados PIB-Comunicações PIB Total a Preços de Mercado 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

17 Ciclo de Investimento 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

18 Ciclo de Investimento de 1998 a 2006 R$ 126,5 bilhões investidos na Economia Real Investimentos e sua relação com a Formação Bruta de Capital Fixo 30,0 25,0 8,0% 10,9% 12,0% 10,0% 20,0 7,4%7,3% 8,0% 15,0 10,0 5,0-4,6% 3,3% 3,3 4,3 5,2% 4,7% 7,4 7,6 12,3 12,2 15,9 24,2 4,2% 3,9% 4,6% 4,2% 3,2% 14,2 14,7 12,6 10,3 10, '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Investimentos (R$ Bilhões) Investimentos/FBCF 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

19 Oferta de Serviços Variação da Oferta de Serviço Telefônico muito superior à Variação da Renda do Consumidor Variação real do PIB per capita x Densidade (Fixa e Celular) ano 1998 = '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados PIB per capita a preços correntes (R$) Densidade da Telefonia Celular Densidade da Telefonia Fixa 1.209,0,9 173,9 110,7 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

20 Oferta de Serviços 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 84,9% 74,0% 85,1% 75,8% Penetração Domiciliar 86,2% 87,5% 87,8% 89,0% 90,0% 90,1% 90,3% 91,4% 90,3% 90,4% 89,9% 88,0% 87,9% 87,8% 87,8% 88,0% 71,6% 65,4% 61,7% 62,0% 58,9% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 19,0% 19,8% 27,9% 32,0% 37,6% Só não é maior pelo pequeno poder de compra do consumidor: oferta há! 0,0% by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Rádio TV Telefone 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

21 Oferta de Serviços Milhares STFC: Localidades Atendidas ,0 29,0 33,6 34,2 Qualquer Agrupamento Humano com 100 pessoas ou mais tem acesso ao STFC (PGMU) '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Que outro Serviço de Estado está presente em todas essas localidades? 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

22 Oferta de Serviços Municípios Atendidos 70% 60% 50% 49,5% 55,9% 58,2% 58,9% 40% 30% 20% 10% 0% 8,80% 8,70% 8,70% T07 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Celular (%) TV a Cabo/MMDS (%) 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

23 Oferta de Serviços Percentual Brasil de Municípios Provedor de Internet Geradoras de TV Estações de rádio FM Estações de rádio AM 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

24 Demanda de Serviços R$ Bilhões Receita Bruta do Setor e sua Relação com o PIB 160,0 140,0 5,6% 6,1% 5,7% 5,8% 6,0% 6,3% 6,2% 7,0% 6,0% 120,0 4,7% 5,0% 100,0 80,0 60,0 3,2% 4,0% 3,0% 40,0 2,0% 20,0 1,0% '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Receita Bruta (R$ Bilhões) Receita Bruta do Setor/PIB 0,0% 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

25 Demanda de Serviços R$ Bilhões 120,0 100,0 80,0 31,8% 32,7% 32,2% Receita e Tributos na Telefonia Fixa e Celular 34,6% 36,0% 39,3% 41,2% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 60,0 40,0 20,0 - A maior carga tributária do mundo, num serviço dito ESSENCIAL! '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Receita Liquida Tributos (R$ Bilhões) Tributos % da Rec. Líquida 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

26 Demanda de Serviços Serviço de Competência Da União Preços gravados R$ Bilhões 25,0 20,0 15,0 6,4% 10,0 8,1% ICMS de Serviços de Comunicações 12,5% 12,7% 12,2% 12,5% 12,5% 11,9% 10,6% 9,7% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% pelos Estados 5,0 4,0% 2,0% Política Pública de Universalização? '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos ICMS Serv. Comunicações % do ICMS Total 0,0% 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

27 Demanda de Serviços R$ Milhões Não aplicação de Recursos nos termos da Lei. FUNTTEL sem projetos estruturantes Fundos Públicos FUST sem uso FISTEL agrava usuários de pré-pago T07 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Arrecadação Fust Arrecadação Fistel Arrecadação Funttel* 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

28 Demanda de Serviços R$ Milhões Não aplicação de Recursos nos termos da Lei Orçamento da ANATEL tem sido 1.600muito aquém de suas RESPONSABILIDADES E ainda 1.200é contingenciado Anatel: Arrecadação de Taxas de Fiscalização e Despesas T07 '@2007 by Telebrasil e Teleco - Direitos Reservados Arrecadação de Taxas de Fiscalização Despesas Anatel 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

29 Retorno do Investimento Desempenho econômico das empresas (média ) (1)(2) Retorno sobre o capital ROIC - Custo de capital WACC = Spread Telstra 17,9% 9,3% 8,6% SBC 10,9% 7,2% 3,7% Telecom Italia 10,5% 7,2% 3,3% BT Group 11,8% 9,4% 2,4% Verizon 8,6% 7,1% 1,5% Korea Telecom 7,9% 7,2% 0,7% Telefonica SA 9,6% 9,5% 0,1% Brasil Fixas e Móveis 7,7% 14,7% -7,0% Notas: (1) Brasil Fixas e Móveis inclui as empresas abertas: Fixas locais (dados de ) - Telefonica (Telesp), Telemar (TNLP) e Brasil Telecom (BRTP) e Móveis Banda A (dados de ) - Telemig Celular, Amazônia Celular, TIM Participações (TIM Sul e TIM Nordeste) e Vivo (TCP, TCO, CRT, Tele Sudestee Tele Leste Celular). Não estão considerados resultados das empresas celulares fechadas, em sua maioria entrantes de Banda B/ SMP, que por serem relativamente novas em geral apresentam desempenho econômico inferior ao das incumbentes fixas e móveis de Banda A. (2) Os resultados dos seguintes grupos incluem as operações de telefonia fixa e móvel: Telstra, SBC, Verizon, Korea Telecom, TelefonicaSA, Telemar (TNL) e BrT Participações Fonte: relatórios financeiros das empresas, JP Morgan, Citigroup e análise Accenture e GT 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

30 Retorno para o Investidor 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

31 Roteiro da Apresentação 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

32 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

33 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo Orientação Política dada pela Diretoria da TELEBRASIL, após deliberação com o Conselho de Administração Convergência Tecnológica como instrumento para o Desenvolvimento Sustentável com Inclusão Social Demanda do Brasil Real em âmbito nacional (baixo crescimento e má distribuição de renda) Necessidade de Políticas Públicas que sustentem um novo ciclo de investimentos com pleno aproveitamento da base instalada com horizonte até 2015 (pelo menos) Debates intensos e ricos entre os consultores e os dirigentes da Telebrasil Estudo com mais de 800 páginas em CD-ROM disponibilizado no site - distribuição controlada Sumário e Apresentação Executiva distribuídos impressos e no site 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

41 Esgotamento de um Ciclo de Investimento 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

42 Condições para um Novo Ciclo de Investimentos Perguntas que se impõem: qual a situação da prestação dos serviços, que são de responsabilidade do Estado Brasileiro, em cada um desses quadrantes? -São Universais? -São de Qualidade? -São Transparentes? 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

43 Condições para um Novo Ciclo de Investimentos A começar pelos Serviços do Estado que devem ser Universais, de Qualidade e Transparentes 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

44 Condições para um Novo Ciclo de Investimentos Setor de Telecomunicações tem Grande Potencial para Novos Investimentos em: Serviços Digitais Integrados com Interatividade com Terminais Móveis e Portáteis (convergentes) Redes Convergentes Acesso em Banda Larga a Conteúdos Multimídia Soluções para a Inclusão Digital do Estado 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

45 Condições para um Novo Ciclo de Investimentos Necessidade de Aperfeiçoamento do Marco Regulatório para as Comunicações Convergentes e sua integração com a Tecnologia da Informação Conjunto Estruturado de Conceitos e Definições Clara segregação de funções da Cadeia de Valor da Comunicação Social Marco Regulatório para cada função segregada Adequação da Constituição Federal Lei Geral das Comunicações Convergentes Agência Reguladora Convergente Licença Única 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

46 Condições para um Novo Ciclo de Investimentos Grandes Desafios Excessiva Carga Tributária Complexidade do Código Tributário Custo do Capital exorbitante Cumprimento dos Contratos Política Federal x Tributo Estadual (ICMS) Competência da União x Exigências Municipais Cumprimento dos PPA, LDO e LOA sem Contingenciamentos Exercício do Poder de Compra como Instrumento de Política Pública Crescimento com Distribuição de Renda Desenvolvimento Sustentável com Inclusão Social 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

47 Condições para um Novo Ciclo de Investimentos Um Novo Paradigma 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

49 Um Novo Paradigma: O Estado Digital 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

50 Um Novo Paradigma: O Estado Digital Universalização, Melhoria da Qualidade e Aumento da Transparência Educação Básica Saúde Pública Previdência Social Segurança Pública Registros Públicos Fundiário Imóveis Veículos Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas... Dispensação da Justiça Capacitação dos Agentes Prestadores de Serviço Igualdade de Oportunidades para a Melhoria de Vida Fim da Corrupção, da Evasão e da Má Aplicação de Recursos Públicos 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

51 Um Novo Paradigma: O Estado Digital Aproveitando o Modelo bem sucedido aplicado no STFC Universalização, Qualidade e Competição Para aplicá-lo na Inclusão Digital do Estado Brasileiro (O Estado Digital) Universalização, Qualidade e Transparência Dos Serviços Prestados pelo Estado com Soluções Completas com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) preferencialmente por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) Contratos de Concessão Administrativa Obrigação de Universalização Obrigação de Qualidade Obrigação de Transparência com a Capacitação dos Agentes do Estado por meio de Programas Permanentes na TV Digital 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

52 Um Novo Paradigma: O Estado Digital Políticas Públicas para Serviços do Estado com TIC: Novo Ciclo de Investimento com a Inclusão Digital do Estado para a Inclusão Social do Cidadão 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

54 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Objetivo Inclusão Digital do Estado para a Inclusão Social do Cidadão Projeto Brasil Digital : Instrumento Soluções Completas com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para os Serviços Prestados pelo Estado Brasileiro Programa de Inclusão Digital do Estado Brasileiro compondo o Plano Plurianual PPA Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

55 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Visão O Estado Brasileiro utilizando Soluções Completas com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) cumprindo Plano de Metas Plurianuais de Universalização, de Qualidade e de Transparência fixadas para cada de seus serviços prestados preferencialmente pela iniciativa privada A exemplo do que foi feito no STFC 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

56 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Referência Modelo adotado com sucesso pelo Estado Brasileiro para atendimento da grande demanda da Sociedade por serviços telefônicos, existente no início da década de 90, Aplicando-o nos demais serviços que o Estado tem obrigação de prestar por mandamento constitucional. 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

57 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Brasil Digital : Pilares do Novo Paradigma Estado Regulador e Não Prestador de Serviços Exercício do Poder de Compra como Instrumento de Política Pública para Inclusão Social Preferencialmente, com Parcerias Público-Privadas Universalização, Melhoria da Qualidade Aumento da Transparência Soluções Completas com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) Suportadas por Redes e Serviços de Comunicações Convergentes, incluindo a TV Digital 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

58 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Sujeito da Ação? 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

59 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Sujeito da Ação? 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

60 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Fórum Estado Digital Avaliar a necessidade, oportunidade, viabilidade e vontade comum do Setor de (Tele)Comunicações e do Governo constituir e operar um Fórum "Estado Digital Local de reuniões de debates e concertação entre representantes do Estado e da Sociedade Promoção e implementação de Modelos e Políticas Públicas que institucionalizem a utilização, intensiva e extensiva, de Soluções Completas com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) Especificação e implementação de "Programa de Inclusão Digital do Estado Brasileiro" a ser incorporado no Plano Pluri-Anual PPA Replicável em Estados e Municípios 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

61 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Segmento 0: Vontade de estabelecer uma Agenda para a Especificação do Programa de Inclusão do Estado Brasileiro para compor o PPA Segmento 1: Identificar e descrever os serviços prestados pelo Estado, diretamente ou por terceiros delegados, classificando-os por sua relevância para o Desenvolvimento Sustentável com Inclusão Social Nota: Os custos incorridos com a realização dos Segmentos 1 a 7 poderão ser absorvidos pelo BNDES a título de viabilização de Programa de Financiamento de Parcerias Público-Privadas para implementação e prestação de cada um dos serviços incluídos no Programa de Inclusão Digital do Estado Brasileiro 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

62 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Segmento 2: Avaliar o Desempenho do Estado na prestação de cada um dos serviços identificados, tomando por referência as bases do Novo Paradigma de Prestação de Serviços: Universalização, Melhoria da Qualidade e Aumento da Transparência com apoio de Soluções Completas com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Segmento 3: Estabelecer, para cada um dos serviços avaliados, a Visão, os Objetivos Estratégicos e o Modelo de Marco Regulatório para o Novo Paradigma de Prestação de Serviços pelo Estado 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

63 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Segmento 4: Especificar, para cada um dos serviços, com base na Visão, nos Objetivos Estratégicos e no Modelo de Marco Regulatório: O Plano de Metas de Universalização O Plano de Metas de Qualidade O Plano de Metas de Transparência O Plano Básico de Integração de Redes, Sistemas, Serviços e Bases de Dados Segmento 5: Elaborar, para cada um dos serviços, o Projeto Básico para a Prestação de Serviço com Solução Completa com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para dar suporte ao Novo Paradigma de Prestação de Serviço pelo Estado 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

64 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Segmento 6: Elaborar, para cada um dos serviços, o Programa de Capacitação Permanente de Agentes do Estado, utilizando inclusive as funcionalidades da TV Digital Interativa, para a utilização de cada um dos Serviços com Solução Completa com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Segmento 7: Elaborar, para cada um dos serviços, o Contrato de Concessão Administrativo de Parceria Público-Privada, o Edital de Licitação e o Edital de Consulta Pública para a Prestação de Serviço com Solução Completa com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

65 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Projeto Brasil Digital : Objeto da Ação Redes e Serviços Convergentes de Informação & Comunicação como pré-condição para a entrada do Brasil no Século XXI: o Século da Sociedade do Conhecimento de Alta Competição no Mercado Globalizado com a utilização de Trabalho produtor de Alto Valor Adicionado 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

66 Brasil Digital : Agenda para um Projeto Comum Palavra de Cristo aos Líderes do Brasil Digital aqui presentes no Painel TELEBRASIL Vós sois a luz do mundo. ooo Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun

67 Juntos, daremos esse grande passo 51 Painel TELEBRASIL - Brasil Digital - Quadro de Referência Conceitual - 01jun