O Mercado de Gás Natural no Brasil: Desafios à competitividade da indústria

Transcrição

1 O Mercado de Gás Natural no Brasil: Desafios à competitividade da indústria Carlos Augusto Arentz Pereira Prof. Adjunto UERJ

2 A indústria e o gás na Europa Extraído de: EUROPE S DECLINING GAS DEMAND TRENDS AND FACTS ON EUROPEAN GAS CONSUMPTION - DAVE JONES1, MANON DUFOUR, JONATHAN GAVENTA E3G, June 2015.

3 Recordar é viver. For chemicals, energy is more than a fuel EU chemical* industry energy consumption by source Extraído de: ENERGYzing the European chemical industry, High Level Group on Chemistry Intermediary Report 15 January, Cefic - European Chemical Industry Council

4 Energy costs and energy policy matter for important building blocks of the chemical industry Extraído de: ENERGYzing the European chemical industry, High Level Group on Chemistry Intermediary Report 15 January, Cefic - European Chemical Industry Council

5 Que saudades EU gas prices: A disadvantage in global competition Global Natural Gas Costs 1st Quarter 2007 ($US per million BTUs) Canada: $7.10 USA: $7.20 Mexico: $6.85 Trinidad: $1.65 UK: $8.65 Belgium: $8.50 Germany: $7.60 Russia: $1.50 Belarus: $3.15 Ukraine: $3.60 South Korea: $8.80 Libya: $1.00 Iran: $1.25 China: $6.30 Japan: $8.70 Qatar: $1.80 Oman: $1.00 Saudi Arabia: $0.75 India: $3.70 Bolivia: $1.85 Brazil : $4.90 Source: ACC Argentina: $4.85 Extraído de: ENERGYzing the European chemical industry, High Level Group on Chemistry Intermediary Report 15 January, Cefic - European Chemical Industry Council

6 Industry s essential need: Access to competitivelypriced electricity and gas Energy prices are key to competitiveness While oil has in principle global price levels, electricity and gas remain national/regional markets (gas has the potential to become a global market) EU electricity and gas prices are a competitive disadvantage for EU industry Extraído de: ENERGYzing the European chemical industry, High Level Group on Chemistry Intermediary Report 15 January, Cefic - European Chemical Industry Council

7 The way forward to ENERGYze the European chemical industry ACTIONS NEEDED Competitive energy markets are essential: The Energy Package must be strengthened, not weakened Beyond what the Energy Package will achieve: Market dominance: Provide guidance to national regulators on effective measures to prevent abuse of market power. Long-term contracts: Workable guidelines on long-term contracts, enabling consumers to enter into long-term supply contracts. Transitional measures to allow access to affordable energy for energy-intensive industries until energy markets are competitive. Extraído de: ENERGYzing the European chemical industry, High Level Group on Chemistry Intermediary Report 15 January, Cefic - European Chemical Industry Council

8 Mais recentemente Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

9 A inevitável comparação Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

10 A mudança no jogo Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

11 A troca de posição competitiva Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

12 A queda no consumo na Europa Extraído de: EUROPE S DECLINING GAS DEMAND TRENDS AND FACTS ON EUROPEAN GAS CONSUMPTION - DAVE JONES1, MANON DUFOUR, JONATHAN GAVENTA E3G, Jnue 2015.

13 A ultrapassagem Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

14 .. não somente baseada nos preços, mas em investimentos concomitantes Extraído de: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects - Economics & Statistics Department - American Chemistry Council - May 2013

15 O Mundo mudou

16 Nem tanto para pior para nós

17 Iniciativa Gás para Crescer: Os Subcomitês e seus Desafios DISTRIBUIÇÃO adoção das melhores práticas regulatórias ESCOAMENTO PROCESSAMENTO E REGAS acesso não discriminatório aumento da transparência COMERCIALIZAÇÃO estímulo à concorrência aumento da liquidez desenvolvimento de hub(s) de negociação TRANSPORTE independência comercial e operacional Modelo de E/S HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA aperfeiçoamento da estrutura tributária do setor de gás natural HARMONIZAÇÃO GN e EE alocação equilibrada de riscos

18 Qual o caminho adiante?

19 Lei de Say A oferta cria sua própria demanda" Somos vítimas? Maldição? De onde virá nossa oferta?

20 Produção nacional?

21 Horizontes do gás nacional onshore Por que E&P em terra pode ser uma alavanca para atração de investimentos? Comparação dos preços de referência do gás natural jan./17... no entanto, apenas 23% da produção brasileira de gás natural é em terra (99% dessa produção concentrada em duas operadoras) Fonte: MME (2014)

22 Abundância?

23 Excedentes de GNL?

24 Excedentes de GNL disponíveis HOJE

25 Gás boliviano?? Volumes retirados

26 Histórico recente da Geração Termelétrica no País...

27 Conhecemos os passos... Extraído de: BAIN & COMPANY e GAS ENERGY. ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: RELATÓRIO FINAL, 2014.

28 Temos qualidades...

29 ... mas temos defeitos

30 Pontos a ponderar Mudanças liberalização? Investimentos Riscos? Visão integrada distribuição de ganhos e riscos? Compreensão dos papéis qual é o de cada um? Passado, presente e futuro?

31 Uma passagem estreita que precisa de guia?