Fórum. Abraceel CanalEnergia. O desenvolvimento do mercado brasileiro de energia, a experiência européia e os desafios e perspectivas para a expansão

Transcrição

1 Fórum Abraceel CanalEnergia O desenvolvimento do mercado brasileiro de energia, a experiência européia e os desafios e perspectivas para a expansão Edson Luiz da Silva Gerente de Assunto Regulatórios e de Mercado Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2007

2 Agenda A Tractebel Energia e o Grupo SUEZ Experiência Européia Balanço Energético Desafios e Perspectivas para a expansão da oferta 2

3 Agenda A Tractebel Energia e o Grupo SUEZ Experiência Européia Balanço Energético Desafios e Perspectivas 3

4 O Grupo SUEZ no Brasil: Tractebel Energia MW instalados Maior produtor independente de energia elétrica no Brasil ~ 7% da capacidade instalada total do Brasil GWh produzidos em 2005 Hidrelétricas Termelétricas à gás, carvão, óleo e biomassa Mais de 100 clientes livres colaboradores Valor dos Investimentos atuais no Brasil: US$ 3,5 bilhões Novos Investimentos São Salvador 241 MW Estreito MW 4

5 Agenda A Tractebel Energia e o Grupo SUEZ Experiência Européia Balanço Energético Desafios e Perspectivas 5

6 Processo de Abertura do Mercado de EE na Europa 1 a Diretiva 19 de Dezembro de 1996 Obrigou aos Estados Membros a abertura do mercado em pelo menos 35% para a competição a partir de 2003 Grandes consumidores industriais são elegíveis para escolher o supridor 2 a Diretiva 26 de Junho de 2003 Definiu o cronograma para a completa abertura do mercado» Até 1 o de Julho de 2004, todos os consumidores, exceto os residenciais, são elegíveis para escolher o supridor» Até 1 o de Julho de 2007, todos os consumidores são elegíveis para escolher o supridor Pacote Legislativo: 13 de Junho de 2005 Constatação: a efetiva abertura do mercado progredia lentamente Objetivo: Abertura de inquérito com o propósito de apurar as condições de concorrência nos mercados de eletricidade e de gás Ações : desverticalização, mitigação da concentração e incentivos à integração energética A energia é crucial para competitividade da Europa, para a sustentabilidade do emprego e para a prosperidade de todos os cidadãos - Comissária Kroes Foco do Processo de Abertura assegurar ao consumidor a real e efetiva escolha do supridor com preços justos, energia limpa e segurança do suprimento 6

7 A liberalização do mercado de EE na Europa Fonte: European Electricity Market Perspectives. Finergy

8 Matriz Energética Européia Termelétrica Hidrelétrica & Eólica Nuclear TWh % de fontes alternativas Fonte: European Electricity Market Perspectives. Finergy

9 Taxa de Crescimento 150% 125% Brasil Europa O esforço para a expansão no Brasil é maior 100% MWmed MWmed 75% 50% 25% 0% Fonte: European Electricity Market Perspectives. Finergy

10 Características Setoriais Taxa de Crescimento Anual Custo Marginal de Expansão Desativação de Usinas Antigas Protocolo de Kyoto Incentivos à expansão da oferta e da transmissão Europa 1,5% Decrescente 1 Sim Sim Não 2 Brasil 4,5% Crescente Não Não Sim 1) Expansão baseada no gás natural (30% da produção em 2010 e 37% em 2020). Dependência do gás da Rússia. 2) Usa o conceito energy only market ignora que mercados de eletricidade de curto prazo raramente são capazes de promover a expansão da oferta (falha de mercado) 10

11 Motivações e Desafios para a Liberalização Motivação da liberalização Europa» Ganhos de eficiência com a competição Brasil» Atração de capital privado para financiar a expansão Principais desafios Europa» Aumento da capacidade de interconexão e quebra de monopólios Integração energética entre países superavitários (França e Russia) e países deficitários Operação e alocação de custo das interligações Variedade de modelos de mercado e concentração Empresas verticalizadas Brasil» Investimentos intensivos em G/T/D para atendimento à carga Equacionamento da questão ambiental Equacionamento do suprimento do gás natural 11

12 Agenda A Tractebel Energia e o Grupo SUEZ Experiência Européia Balanço Energético Desafios e Perspectivas 12

13 Necessidade de Expansão da Oferta Premissas Demanda: PMO - Set/2007 Expansão da Oferta: SFG/ANEEL - Jul/ Usinas Verdes na data SFG Usinas Amarelas e Vermelhas na data do CCEAR Hidrelétrica Não Comprometida com CCEAR (com UBP) Termelétrica Flexível Termelétrica Inflexível MWmed Pequenas Usinas Hidrelétrica Comprometida com CCEAR Demanda - 5,5% Demanda - 4,5%

14 Diagnóstico sobre o Balanço Oferta x Demanda Curto prazo A condição hidrológica favorável descarta a possibilidade de racionamento até 2008 Médio prazo Suprimento de 2009 depende do cumprimento do Termo de Compromisso para fornecimento de gás natural e disponibilidade de água Longo Prazo Não há novos projetos hidrelétricos relevantes para serem leiloados Projetos do Rio Madeira (*) e Angra 3 deverão iniciar a operação comercial a partir de Espera-se a participação de projetos termelétricos para o atendimento à demanda em 2012» Biomassa» Carvão nacional e importado» Óleo Combustível Viabilização de fontes termelétricas depende» Preço teto» Mitigação do risco associado ao suprimento de combustível (*) Em virtude da motorização das usinas do Rio Madeira, grande parte da energia só estará disponível a partir de

15 Agenda A Tractebel Energia e o Grupo SUEZ Experiência Européia Balanço Energético Desafios e Perspectivas 15

16 Desafios e Perspectivas Como agregar novos MWs ao sistema? Mínima receita para construção e operação da planta Máximo pagamento pelo Uso do Bem Público Modelo do setor elétrico é baseado na primeira opção Novo MW é previamente contratado pelo ACR O mercado livre não tem acesso exclusivo a novas fontes hidrelétricas Como agregar novos MWs ao sistema via ACL: Situação atual» Energia de um novo projeto não alocada ao ACR» Virtual eliminação do fator alfa A alocação de parte da energia para o ACL depende da vontade do empreendedor, mas...» Não há novos projetos competitivos na prateleira» Relação Preço/Risco para o ACL ainda é indefinida 16

17 Desafios e Perspectivas Possíveis melhorias Desenvolver mecanismos para que Consumidores Livres e Comercializadores declarem demanda nos Leilões de Energia Nova» Uma sugestão: Load Serving Entities (LSE) Facilita o gerenciamento do risco Sinal de preço (não é tarifa) induz o aumento/redução do consumo, contribuindo para a adequação do suprimento Novos MWs para o ACL passam a depender não apenas do empreendedor, mas também da disposição dos compradores Além disso... Prazo de contratação Liquidez Modalidade de contratação (quantidade x disponibilidade) Constituição de garantias 17

18 Obrigado! Edson Luiz da Silva Gerente de Assuntos Regulatórios e de Mercado edsonls@tractebelenergia.com.br (48)