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2 Í N D I C E Item Página Palavra do Presidente 2 Administração 3 Empresas Associadas 4 Empresas produtoras de ferro-gusa em Minas Gerais 5 Produção de ferro-gusa e geração de impostos 6 Produção independente de ferro-gusa no Brasil e em M. Gerais 7 Produção de ferro-gusa por estado Tabela 8 Produção de ferro-gusa por estado Gráficos 9 Produção de ferro-gusa no Brasil - Coque e carvão vegetal 10 Produção de ferro-gusa em M. Gerais- Coque e carvão vegetal 11 Produção de ferro-gusa no Brasil - Percentuais 12 Comercialização de ferro-gusa por estado 13 Comercialização do ferro-gusa produzido em MG 14 Exportações de ferro-gusa produzido com carvão vegetal - Brasil e MG 15 Destinos do ferro-gusa exportado pelo Brasil 16 Participação percentual dos compradores do ferro-gusa brasileiro 17 Destinos do ferro-gusa exportado por MG 18 Participação percentual dos compradores do ferro-gusa de MG 19 Compradores de ferro-gusa no mercado externo 20 Consumo de carvão vegetal pela indústria do ferro-gusa em MG 21 Florestas plantadas vinculadas à indústria de ferro-gusa em M. Gerais 22 Florestas plantadas pelos diferentes setores em M. Gerais 22 Empregos gerados pela indústria do ferro-gusa em MG 23 Dados gerais da siderurgia 24 1

3 Palavra do Presidente Prezados Associados, Com satisfação apresentamos o Anuário Estatístico de 2016, contemplando os principais números e índices da indústria do ferro-gusa do referido ano, relativos à produção de Ferro-Gusa em Minas Gerais, relacionando com a do Brasil. Lamentavelmente, ainda não pudemos observar o desejado retorno ao crescimento do setor, importante segmento da economia brasileira, ao contrário, teve uma queda de 10,1%, porém, podemos admitir que foi relativamente modesta se comparada com desaceleração generalizada da economia nacional. Nas exportações, um fato marcante foi a redução dos volumes comprados pelos Estados Unidos, porém foi quase totalmente compensado pela entrada de novos clientes e, ou, aumento dos volumes de antigos, sobretudo na América Latina, onde passamos de 203 mil toneladas exportadas em 2015 para 407 mil, em Nas expectativas de vendas externas para 2017, inclui-se a recomposição de estoques das compradoras americanas e a abertura de novos mercados. Essa tendência já pôde ser observada pela significativa reação no mês de dezembro. Para este mercado há uma expectativa positiva, pois, os preços internacionais estão mais próximos da realidade, o REINTEGRA, a partir de 01/01/2017 retorna de 0,1% para 2% (esperávamos 3%), o que dá mais competitividade ao Ferro Gusa brasileiro e margem de negociação. O que se espera é que o câmbio se mantenha alinhado à realidade da economia do Brasil, sem intervenções que o tornam irreal e, também com um mínimo de volatilidade, uma vez que, nos anos anteriores, tem sido muito perverso. No mercado interno, a redução da produção das aciarias e fundições refletiu em queda nas vendas/produção de Ferro Gusa de, aproximadamente, 9,8% em relação ao ano anterior. A expectativa é que, em 2017, com as ações deste governo, seja revertido este viés de baixa da economia brasileira, com medidas efetivas para a produção e a exportação e, para isso, todo o setor, através do SINDIFER tem envidado todos os esforços e feito gestões junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, solicitando e sugerindo para que aconteçam. Saudações. Fausto Varela Cançado 2

4 SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS Fundado em: 30 de abril de Presidente: Fausto Varela Cançado CONSELHO Conselheiro Antônio Kleber A. de Abreu Machado Bruno Chaves Violante Bruno Melo Lima Carlos Renato de Campos Campolina DELIBERATIVO Empresa SIDERÚRGICA GAFANHOTO LTDA. SIDERÚRGICA BARÃO DE MAUÁ. METALSIDER LTDA. SIDERMIN SIDERURGICA LTDA Dúlio Diniz de Rezende SIDERÚRGICA ALTEROSA S. A. Elísio Queiroz Carneiro Ivan Reis de Vasconcelos Lúcio Flávio de Moura Luiz Felipe Bhering de Carvalho Luiz Gonçalves Lessa Júnior Ronan Eustáquio da Silva Sérvulo Figueiredo Godoy Wagner Soares de Matos SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA. FERRO-GUSA BELA VISTA LTDA. PLANTAR SIDERÚRGICA S.A. CITYGUSA SIDERURGIA LTDA. SIDERÚRGICA ITABIRITO LTDA. SIDERÚRGICA VALINHO S.A. TECNOSIDER SIDERURGIA LTDA. SIDERÚRGICA NOROESTE LTDA. 3

5 EMPRESAS ASSOCIADAS ARCELORMITTAL BRASIL S/A. AVG SIDERURGIA LTDA. CBF INDÚSTRIA DO GUSA S/A CITYGUSA SIDERURGIA LTDA. FERGUBEL FERRO GUSA BELA VISTA LTDA. GERDAU AÇOMINAS S/A - Barão de Cocais. GERDAU AÇOMINAS S/A - Sete Lagoas. GERDAU AÇOMINAS S/A - Divinópolis. METALSETE SIDERURGIA LTDA. METALSIDER LTDA. PLANTAR SIDERÚRGICA S/A. SAMA - SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA. SIDERMIN - SIDERÚRGICA MINEIRA LTDA. SIDERÚRGICA ALTEROSA S. A. SIDERÚRGICA BARÃO DE MAUÁ EIRELI. SIDERÚRGICA GAFANHOTO EIRELI. SIDERÚGICA ITABIRITO LTDA. SIDERÚGICA NOROESTE LTDA. SIDERÚRGICA VALINHO S/A. TECNOSIDER SIDERURGIA LTDA. VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S/A. 4

6 EMPRESAS INDEPENDENTES PRODUTORAS DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS Município REGIÃO NOROESTE Número de Capacidade Instalada Usinas (*) (t/mês) Sete Lagoas Matozinhos Pedro Leopoldo Subtotal (Noroeste) REGIÃO OESTE Número de Capacidade Instalada Município Usinas(*) (t/mês) Divinópolis Itaúna Pará de Minas S. Gonçalo do Pará Conceição do Pará Nova Serrana Pitangui Subtotal (Oeste) GRANDE BELO HORIZONTE E OUTRAS Número de Capacidade Instalada Município Usinas (*) (t/mês) Betim Itabirito Subtotal (BH e outros Municíp) TOTAL t/mês Fonte: Produtores - (*) Em operação parcial ou total em

7 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA DAS USINAS INDEPENDENTES E GERAÇÃO DE IMPOSTOS EM MINAS GERAIS Produção Total no Estado ( t ) Ano Nodular Aciaria Fundição TOTAL Impostos Gerados pela Indústria de Ferro-Gusa em Minas Gerais (x R$ ) Ano ICMS PIS COFINS IPI TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Fontes: SEFAZ/MG e Empresas 6

8 PRODUÇÃO HISTÓRICA DE FERRO-GUSA DAS USINAS INDEPENDENTES NO BRASIL E EM MG Ano Brasil Produção ( t ) M. Gerais x t Brasil M. Gerais 7

9 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA DAS USINAS INDEPENDENTES POR ESTADO (Unidade: t ) Ano Minas Gerais % Carajás (*) % Espírito Santo % Mato G. Sul % TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (*) Carajás Incluem-se aqui os estados de Maranhão e Pará.. Fontes: Empresas /SINDIFER 8

10 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA DAS USINAS INDEPENDENTES BRASIL Produção do Estado/Região ( Em 1000 t ) Participação % de Cada Estado/Região 9

11 PRODUÇÃO TOTAL DE FERRO-GUSA NO BRASIL A Coque e a Carvão Vegetal - t Ano Siderurgia a Coque Usinas Integradas Siderurgia a Carvão Vegetal Usinas Independentes Total a Carvão Vegetal TOTAL * Fontes: IABr / SINDIFER Produção Total de Ferro-Gusa no Brasil ( Em t ) x t Integradas a Coque Independentes a Carvão Vegetal Integradas a Carvão Vegetal PRODUÇÃO TOTAL 10

12 PRODUÇÃO TOTAL DE FERRO-GUSA EM M. GERAIS Coque e Carvão Vegetal - t Ano Siderurgia a Coque Siderurgia a Carvão Vegetal em MG Usinas Independentes Usinas Integradas Total a Carvão Vegetal TOTAL Fontes: IABr / SINDIFER Evolução da Produção de Ferro-Gusa em Minas Gerais x t Integradas a Coque Independentes a Carvão Vegetal Integradas a Carvão Vegetal PRODUÇÃO TOTAL 11

13 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA NO BRASIL toneladas e percentuais ANO Coque % a % b USINAS INTEGRADAS Carvão Vegetal % c % d Total Integradas % e USINAS INDEPENDENTES Carvão Vegetal % f TOTAL ,2% 66,3% ,8% 4,9% ,2% ,8% ,6% 65,6% ,4% 5,3% ,9% ,1% ,4% 67,4% ,6% 5,6% ,0% ,0% ,9% 69,9% ,1% 6,2% ,1% ,9% ,0% 75,2% ,0% 7,4% ,6% ,4% ,7% 76,8% ,3% 6,9% ,7% ,3% ,8% 75,8% ,2% 6,8% ,6% ,4% ,3% 75,7% ,6% 7,2% ,8% ,2% ,3% 75,8% ,7% 7,2% ,0% ,9% ,4% 77,0% ,6% 7,2% ,2% ,8% ,0% 79,7% ,0% 6,9% ,6% ,4% ,4% 79,9% ,7% 7,6% ,3% ,5% % a Percentagem das integradas a coque sobre o total de produção das usinas integradas. % b Percentagem da produção das integradas a coque sobre o total da produção de ferro-gusa. % c Percentagem da produção das usinas integradas a carvão vegetal sobre a produção total das integradas. % d Percentagem da produção das usinas integradas a carvão vegetal sobre a produção total ferro-gusa. % e Percentagem da produção das usinas integradas sobre a produção total de ferro-gusa. % f Percentagem da produção das usinas independentes sobre a produção total ferro-gusa. 12

14 Ano COMERCIALIZAÇÃO DE FERRO-GUSA POR ESTADO (Em toneladas) Minas Gerais MERCADO INTERNO Maranhão e Pará Esp. Santo Mato Grosso do Sul TOTAL Fontes: Empresas/SINDIFER MERCADO EXTERNO Maranhão Mato Grosso Ano Minas Gerais Esp. Santo TOTAL e Pará do Sul Fontes : Empresas/SINDIFER/MDIC 13

15 COMERCIALIZAÇÃO DO FERRO-GUSA PRODUZIDO EM MINAS GERAIS Ano Mercado Interno Exportação Quantidade ( t ) % Quantidade ( t ) % ,00 43,4% ,00 56,6% ,00 58,1% ,00 41,9% ,00 57,8% ,00 42,2% ,00 44,4% ,00 55,6% ,00 58,6% ,60 41,4% ,50 76,2% ,50 23,8% ,80 66,1% ,20 33,9% ,70 71,2% ,30 28,8% ,50 70,5% ,50 29,5% ,00 66,6% ,00 33,4% ,10 51,4% ,90 48,6% ,05 51,6% ,95 48,4% 90,0% 80,0% 70,0% Exportação vs. Mercado Interno em Minas Gerais Percentagem 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Merc. Interno Exportação 14

16 EXPORTAÇÕES DE FERRO-GUSA PRODUZIDO COM CARVÃO VEGETAL - (Quantidade ( t ) x Faturamento) Ano Brasil (inclui MG) Minas Gerais Quantidade ( t ) US$ 10 3 (FOB) Quantidade ( t ) US$ 10 3 (FOB) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Fontes: Empresas/SINDIFER/MDIC x t Brasil (inclui MG) M. Gerais 15

17 DESTINOS DO FERRO-GUSA EXPORTADO (Origem: Brasil) País/Região Quantidade (10³ t ) / Participação Evolução 2015 Partic/ Partic/ % Est. Unidos 1.601,20 58,2% 792,00 36,3% -809,2-50,5% Ásia 242,00 8,8% 297,50 13,7% 55,5 22,9% Europa 454,90 16,5% 531,50 24,4% 76,6 16,8% América Latina 398,20 14,5% 548,10 25,2% 149,9 3,8% Outros 55,30 2,0% 8,60 0,4% -46,7-84,6% TOTAL 2.751, ,70-573,9-20,9% (Inclui Minas Gerais) x t Est. Unidos Ásia Europa Am. Latina Outros

18 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PAISES/REGIÕES COMPRADORES DO FERRO-GUSA - (Origem: Brasil ( * ) ) Paises/Região Histórico - Participação Percentual (Compradores) Est. Unidos 67,1% 69,0% 67,9% 68,9% 58,2% 36,4% Ásia 20,9% 15,4% 12,9% 7,4% 8,8% 13,6% Europa 7,6% 7,9% 10,5% 17,4% 16,5% 24,4% América Latina 4,3% 7,6% 8,6% 4,0% 14,5% 25,2% Outros 0,1% 0,1% 0,1% 2,3% 2,0% 0,4% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ( * ) Exportados por Produtores: de Minas Gerais, do Maranhão, do Pará, do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Outros Am. Latina Europa Ásia Est. Unidos 17

19 DESTINOS DO FERRO-GUSA EXPORTADO (Origem: Minas Gerais ( * ) ) País/Região Quantidade (10³ t ) / Participação Evolução 2015 Partic / Partic/ % Est. Unidos 485,35 39,0% 167,26 15,0% -318,09-65,5% Ásia 295,57 23,7% 184,74 16,6% -110,83-37,5% Europa 236,38 19,0% 348,18 31,2% 111,8 47,3% Am. Latina 202,83 16,3% 407,07 36,5% 204,24 100,7% Outros 25,53 2,0% 8,1 0,7% -17,43-68,3% SOMA 1.245, ,35-130,31-10,5% ( * ) Somente de Produtores de Minas Gerais x t Est. Unidos Ásia Europa Am. Latina Outros

20 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PAISES/REGIÕES COMPRADORAS DO FERRO-GUSA (Origem: Minas Gerais)) Paises/Região Histórico - Participação Percentual (Compradores) Est. Unidos 44,8% 35,1% 38,0% 44,6% 39,0% 15,0% Ásia 43,3% 42,9% 30,9% 19,7% 19,0% 16,6% Europa 10,4% 16,8% 27,2% 29,4% 23,7% 31,2% Am. Latina 1,3% 5,2% 3,7% 1,8% 16,3% 36,5% Outros 0,2% 0,0% 0,2% 4,5% 2,0% 0,7% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Outros Am. Latina Europa Ásia Est. Unidos 19

21 PAÍSES COMPRADORES DE FERRO-GUSA EM 2016 Paises Volumes exportados em ( x 10³ t ) DESTINOS p/minas Gerais p/outros Estados Total Est. Unidos 167,26 624,75 792,01 Holanda 257,11 133,58 390,69 México 201,96 72,78 274,74 Peru 150,83 28,87 179,70 Tailândia 38,84 104,99 143,83 Taiwan 93,03 5,20 98,23 Argentina 43,41 39,56 82,97 Itália 55,16 26,24 81,40 Outros 107,75 26,40 134,15 Total 1.115, , , x t E U A Holanda México Peru Tailândia Taiwan Argentina Itália Outros Minas Gerais Outros Estados TOTAL CONSUMO DE CARVÃO VEGETAL PELA INDÚSTRIA DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS 20

22 Ano Consumo (x1.000 m³) Ano (Cont.) Consumo (x1.000 m³) Fonte: IEF/SINDIFER x mdc Consumo de Carvão Vegetal em MG 21

23 FLORESTAS PLANTADAS VINCULADAS À INDÚSTRIA DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS Especificação 1ª Rot (ha) 2ª Rot (ha) 3ª Rot (ha) TOTAL (ha) Florestas próprias em MG Plantios fomento em MG Plantios arrendam. em MG Associações Fom. Ftal./IEF Subtotal Área adicional Sem rotação definida Área total vinculada à indústria Ferro-Gusa ÁREAS DE FLORESTAS PLANTADAS PELOS DIFERENTES SETORES EM MINAS GERAIS Setor Área total (ha) Siderurgia a carvão vegetal Ferroligas Energia outras Subtotal energia Madeira tratada Celulose Painéis de madeira Plantações Florestais Independentes/TIMOs TOTAL Informado Área estimada ainda sem formalização TOTAL + Área estimada

24 EMPREGOS GERADOS Empregos Gerados na Produção de Ferro-Gusa a Carvão Vegetal pelas Usinas Independentes de Minas Gerais e pelo Setor Florestal Vinculado Em 2015 Número de Empregos NAS USINAS Diretos Indiretos TOTAIS Produção de Ferro Gusa NO SETOR FLORESTAL Número de Empregos Diretos Indiretos TOTAIS Implantação e Manutenção de Florestas Produção e Transporte de Carvão Vegetal Subtotal - Setor Florestal TOTAL (2015) - Usinas + Setor Florestal) Em 2016 Número de Empregos NAS USINAS Diretos Indiretos TOTAIS Produção de Ferro Gusa SETOR FLORESTAL Número de Empregos Diretos Indiretos TOTAIS Implantação e Manutenção de Florestas Produção e Transporte de Carvão Vegetal Subtotal - Setor Florestal TOTAL (2016) - (Usinas + Setor Florestal) Fontes: SINDIFER e Empresas. 23

25 . DADOS GERAIS DA SIDERURGIA PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO ( x 10³ t ) Ano Mundo China Am. Latina Brasil Fonte: IABr EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS DE AÇO (unid: 10³ t ) ESPECIF Semiacabados 7.170, , , , , ,8 2- Produtos planos 2.146, , , , , ,7 3- Produtos longos 1.258,0 971, , , , ,7 4- Outros produtos* 273,0 175,0 153,0 154,0 167,4 192,7 TOTAIS , , , , , ,9 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS DE AÇO (unid: 10³ t ) ESPECIF Semiacabados 24,7 32,0 10,7 14,5 73,9 245,5 2- Produtos planos 2.270, , , , ,3 849,2 3- Produtos longos 985, , , ,3 978,5 485,2 4- Outros produtos* 503,4 489,3 553,7 490,7 390,3 299,5 TOTAIS 3.783, , , , , ,4 Fonte IABr. (*) Tubos com costura, trefilados, tiras e fitas. PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO (unid: 10³ t) ESPECIF Ferro 2.799, , , , , ,6 Aço 270,3 252,0 232,5 262,8 243,1 164,2 TOTAIS 3.069, , , , , ,8 Fonte: ABIFA 24

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