Palavra do PRESIDENTE

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1 ANUÁRIO

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3 Palavra do PRESIDENTE Prezados Associados, Com satisfação apresentamos o Anuário Estatístico do Setor de Ferro Gusa referente ao ano de 2013, com ênfase na produção/comercialização das empresas independentes de Minas Gerais, representadas pelo SINDIFER. Como podem ver houve um crescimento de 6,8% no volume produzido pelas empresas de Minas Gerais, quando comparamos 2013 com 2012, enquanto que o volume total nacional, na mesma comparação, teve uma queda de 2,7%. Ainda está longe do potencial do setor, mas a expectativa é que este seja um sinal de reversão da situação que vem desde O cenário se apresenta favorável, pela recuperação do mercado externo e do binômio câmbio e preço; lamentavelmente, para 2014, o Governo Federal não reeditou o REINTEGRA, que era utilizado como grande ferramenta para competitividade. Com o retorno da operação do Porto de Paul/Gusa acreditamos que haverá posicionamento melhor em relação à competitividade para o setor, principalmente pelos ganhos de produtividade em logística e na operação. O mercado interno, que, após a crise, reagiu mais rapidamente que o externo, apesar de ainda estar abaixo da média histórica, também continua apresentando crescimento, apesar de, ainda, de forma lenta. Foi, também, um ano de relevantes mudanças, principalmente na área ambiental; em outubro de 2013 foi sancionada a nova Lei Florestal do Estado de Minas Gerais (nº /13) que substituiu a Lei , que estava em vigor desde A nova lei, pelo seu alinhamento com o Código Florestal Federal, trouxe muitos avanços e, acreditamos, reduzirá consideravelmente a insegurança jurídica que afligia os empresários. Entre os avanços destacamos a possibilidade de previsão no PSS de aquisição de carvão de terceiros, para consumo imediato e a não incidência de Taxa de Reposição Florestal para carvão oriundo de florestas plantadas de qualquer natureza. Este ANUÁRIO nos mostra que devemos ter atenção à renovação e implantação de novos maciços florestais para suprimento de carvão, pois os atuais, apesar de estarem suprindo, uma vez que a produção está reduzida, tornam se insuficientes no caso de retorno à operação de usinas/fornos com produção paralisadas, e, também, pelo fato de que a partir de 2018 não será permitido mais o consumo de carvão de origem de florestas nativas pelas empresas do setor. Por fim reafirmamos nosso compromisso de estar sempre atentos às necessidades e para a defesa dos interesses legítimos do setor. Um abraço Fausto Varela Cançado Presidente 3

4 índice índice Palavra do Presidente Relação das Empresas Associadas Relação das Empresas Produtoras de Ferro-Gusa em MG Produção de Ferro-Gusa e Impostos Pagos em Minas Gerais Produção de Ferro-Gusa Independente em Minas Gerais Produção de Ferro-Gusa por Estado Produção de Ferro-Gusa por Estado Gráficos Produção de Ferro-Gusa pelas Integradas e Independentes Produção de Ferro-Gusa no Brasil Generalidades Comercialização de Ferro-Gusa por Estado Comercialização do Ferro Gusa de MINAS Gerais Exportação Ferro-Gusa a Carvão Vegetal Destinos do Ferro-Gusa Exportado Participação Percentual dos Compradores Externos Evolução do Consumo de Carvão Vegetal Plantios Efetuados pelo Setor Consumo de Carvão Vegetal Mão-de-Obra Empregada pelo Setor 4

5 ADMINISTRAÇÃO Presidente Fausto Varela Cançado CONSELHO DELIBERATIVO Afonso Henrique Paiva Paulino SIDERÚRGICA PAULINO LTDA. Antônio Kleber A. de Abreu Machado SIDERÚRGICA GAFANHOTO LTDA. Bruno Chaves Violante SIDERÚRGICA BARÃO DE MAUÁ Bruno Melo Lima METALSIDER LTDA. Carlos Maurício V. Gonzaga CIA. SETELAGOANA DE SID. S.A. Carlos Renato de Campos Campolina SIDERMIN SIDERURGIA LTDA Dúlio Diniz de Rezende SIDERÚRGICA ALTEROSA LTDA. Elísio Queiroz Carneiro SANTA MARTA SIDERURGIA Fausto Varela Cançado SINDIFER Ivan Reis de Vasconcelos FERRO-GUSA BELA VISTA LTDA. José Aparecido de Miranda FERDIL PROD. METALÚRGICOS LTDA. José Donizete Bittencourt SIDERÚRGICA MAT-PRIMA LTDA. Lúcio Flávio de Moura PLANTAR SIDERÚRGICA S.A. Luiz Felipe Bhering de Carvalho CITYGUSA SIDERURGIA LTDA. Luiz Gonçalves Lessa Júnior VDL SIDERURGIA LTDA. Rodrigo Pereira Prado SIDERÚRGICA BANDEIRANTE LTDA. Ronan Eustáquio da Silva SIDERÚRGICA VALINHO S.A. Sérvulo Figueiredo Godoy TECNOSIDER SIDERUGIA LTDA. Wagner Soares de Matos SIDERÚRGICA NOROESTE LTDA, 5

6 EMPRESAS ASSOCIADAS AVG SIDERÚRGICA LTDA. CBF INDÚSTRIA DE GUSA CIA. SETELAGOANA DE SIDERURGIA COSSISA CITYGUSA SIDERURGIA LTDA. FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. FERGUBEL FERRO GUSA BELA VISTA LTDA. FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA. GERDAU AÇOMINAS S/A - Barão de Cocais GERDAU AÇOMINAS S/A - Sete Lagoas GERDAU AÇOMINAS S/A Divinópolis MAT-PRIMA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. METALSETE SIDERURGIA LTDA. METALSIDER LTDA. PLANTAR SIDERÚRGICA S/A. SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA. SAMA SIDERMIN SIDERURGICA LTDA. SIDERÚRGICA ALTEROSA LTDA. SIDERÚRGICA BANDEIRANTE LTDA. SIDERÚRGICA BARÃO DE MAUÁ EIRELI. SIDERÚRGICA GAFANHOTO EIRELI. SIDERÚRGICA ITABIRITO LTDA. (VDL SIDERURGIA) SIDERÚRGICA NOROESTE LTDA. SIDERÚRGICA PAULINO LTDA. SIDERPA SIDERÚRGICA VALINHO S/A TECNOSIDER SIDERURGIA LTDA. VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A. 6

7 RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS REGIÃO NOROESTE Município Nº de Usinas Capacidade Instalada t/mês Sete Lagoas Matozinhos Curvelo Pedro Leopoldo Prudente de Morais TOTAL NOROESTE REGIÃO OESTE Município Nº de Usinas Capacidade Instalada t/mês Divinópolis Itaúna Pará de Minas Bom Despacho S. Gonçalo do Pará Conceição do Pará Carmo da Mata Carmo do Cajuru Nova Serrana Lagoa da Prata Itaguara Pitangui Itatiaiuçu Maravilhas TOTAL OESTE GRANDE BH E OUTRAS Município Nº de Usinas Capacidade Instalada t/mês Betim Alfredo Vasconcelos Cons. Lafaiete(Gagé) Itabira Itabirito Gov. Valadares TOTAL GRANDE BH e OUTRAS TOTAL GERAL t/mês 7

8 PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE FERRO-GUSA A CARVÃO VEGETAL EM MINAS GERAIS Unidade: tonelada REGIÃO NOROESTE Ano Nodular Aciaria Fundição Total Região Oeste Ano Nodular Aciaria Fundição Total G. BHte. e Outras Ano Nodular Aciaria Fundição Total Produção Total no Estado Ano Nodular Aciaria Fundição Total Impostos Gerados pela Indústria de Ferro-Gusa em Minas Gerais - R$1.000,00 Ano ICMS PIS COFINS IPI Total , , , , , , , , , , , , , , ,2 8

9 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA INDEPENDENTE EM MINAS GERAIS Ano Produção - t ,0 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS 6.000, ,0 x t 4.000, , , ,0 0,

10 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA INDEPENDENTE A CARVÃO VEGETAL POR ESTADO Unidade: tonelada ANO MINAS GERAIS % CARAJÁS (*) % ESP. SANTO % MATO GR. SUL % TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8-1, , , , , , , , , , , , , , , , , , (*) Carajás -> Aqui se incluem os estados do Maranhão e do Pará. Fonte: Empresas /SINDIFER 10

11 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA independente por estado 7.000, , ,0 M. Gerais MA e PA ESP. Santo Mat. G. Sul x t 4.000, , , ,0 0, Participação Percentual dos estados na produção de ferro-gusa 70,0 60,0 Percentagem 50,0 40,0 30,0 20,0 M. Gerais MA e PA ESP. Santo Mat. G. Sul 10,0 0,

12 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA NO BRASIL Unidade: tonelada SIDERURGIA A CARVÃO VEGETAL ANO SIDERURGIA USINAS PRODUTORES TOTAL CARVÃO A COQUE INTEGRADAS INDEPENDENTES VEGETAL TOTAL ,0 evolução da produção de ferro-gusa no brasil , ,0 x t , ,0 Integradas a Coque Integradas a Carvão Vegetal Independentes a Carvão Vegetal 5.000,0 0,

13 PRODUÇÃO DE FERRO GUSA NO BRASIL (t) EMPRESAS (USINAS) INTEGRADAS USINAS INDEPENDENTES ANO A Coque % a % b A Carvão % c % d Total % e Carvão % f TOTAL Vegetal Integradas Vegetal ,2 73, ,8 4, , , ,8 71, ,2 4, , , ,3 72, ,7 4, , , ,4 70, ,6 4, , , ,1 66, ,9 4, , , ,2 66, ,8 4, , , ,6 65, ,4 5, , , ,4 67, ,6 5, , , ,9 69, ,1 6, , , ,0 75, ,0 7, , , ,7 76, ,3 6, , , ,8 75, ,2 6, , , ,3 75, ,6 7, , , ,3 75, ,7 7, , , % a Percentagem da produção das usinas integradas a coque sobre a produção total das integradas. % b Percentagem da produção das usinas integradas a coque sobre a produção total de ferro-gusa. % c - Percentagem da produção das usinas integradas a carvão vegetal sobre a produção total das integradas. % d - Percentagem da produção das usinas integradas a carvão vegetal sobre a produção total de ferro-gusa. % e - Percentagem da produção das usinas integradas sobre a produção total de ferro-gusa. % f - Percentagem da produção das usinas independentes sobre a produção total de ferro-gusa. 13

14 COMERCIALIZAÇÃO DE FERRO-GUSA POR ESTADO Unidade: tonelada Ano Minas Gerais Maranhão e Pará Esp. Santo Mato Grosso do Sul TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Fonte: Empresas/SINDIFER MERCADO INTERNO Ano Minas Gerais Maranhão e Pará Esp. Santo Mato Grosso do Sul TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Fonte: Empresas/SINDIFER/Aliceweb MERCADO EXTERNO 14

15 COMERCIALIZAÇÃO DE FERRO-GUSA produzido em Minas Gerais 90,0 80,0 70,0 Exportação Mercado Interno 60,0 Percentagem 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Ano Mercado Interno Exportação Toneladas % Toneladas % ,00 53, ,00 46, ,00 46, ,00 53, ,00 49, ,00 50, ,00 52, ,00 47, ,00 49, ,00 50, ,00 43, ,00 56, ,00 58, ,00 41, ,00 57, ,00 42, ,00 44, ,00 55, ,00 58, ,60 41, ,50 76, ,50 23, ,80 66, ,20 33, ,70 71, ,30 28, ,50 70, ,50 29,50 15

16 EXPORTAÇÃO DE FERRO-GUSA A CARVÃO VEGETAL - BRASIL Ano Toneladas Exportação US$ 10 3 FOB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Fonte: Empresas/SINDIFER/MDIC 16

17 destinos do ferro-gusa exportado 2.500, , , x t 1.000,00 500,00 0,00 Est. Unidos Ásia Europa América Latina Outros DESTINO Unidade: 10³ toneladas Evolução t % Est. Unidos 2.082, ,9-253,2-12,16 Ásia 464,1 348,0-116,1-25,02 Europa 238,2 282,9 44,7 18,77 América Latina 228,4 230,3 1,9 0,83 Outros 1,3 1,6 0,3 23,08 TOTAL 3.014, ,7-322,4-10,70 17

18 participação percentual dos compradores externos do ferro-gusa brasileiro 100% 90% 80% 70% 0,1 4,3 7,6 20,9 0,1 7,6 7,9 15,4 0,1 8,6 10,5 12,9 60% Percentagem 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67,1 69,1 Outros Am. Latina Europa Ásia Est. Unidos 67, COMPRADORES Participação percentual EXTERNOS Est. Unidos 67,1 69,1 67,9 Ásia 20,9 15,4 12,9 Europa 7,6 7,9 10,5 América Latina 4,3 7,6 8,6 Outros 0,1 0,1 0,1 TOTAL 100,0 100,0 100,0 18

19 EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE CARVÃO VEGETAL PELA INDÚSTRIA DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS Ano mdc , , , , , , , , , , , ,77 Fonte: IEF/SINDIFER 20,00 18,00 16,00 17,91 17,65 x mdc 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 11,03 13,50 13,77 13,71 12,89 6,77 9,40 9,00 8,21 8,77 4,00 2,00 0,

20 Plantios florestais executados pelo setor de ferro-gusa em Minas gerais 70,0 60,0 50,0 Próprio Fomento x ha 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Fonte: Empresas e SINDIFER Ano HECTARES Fomento Próprio TOTAL

21 MÃO-DE-OBRA EMPREGADA PELA INDÚSTRIA DE FERRO-GUSA EM MINAS GERAIS Segmento/ Atividade 2011 Número de Empregos Diretos (1) Indiretos (2) TOTAIS Implantação e Manutenção de Florestas Produção e transporte de carvão vegetal Setor Florestal Empregos diretos nas usinas TOTAIS Segmento/ Atividade 2012 Número de Empregos Diretos (1) Indiretos (2) TOTAIS Implantação e Manutenção de Florestas Produção e transporte de carvão vegetal Setor Florestal Empregos diretos nas usinas TOTAIS Segmento/ Atividade 2013 Número de Empregos Diretos (1) Indiretos (2) TOTAIS Implantação e Manutenção de Florestas Produção e transporte de carvão vegetal Setor Florestal Empregos diretos nas usinas TOTAIS Fontes: SINDIFER, FIEMG, COSNSUFOR, MTb e empresas do setor Notas: (1) Na atividade, (2) na cadeia produtiva 21

22 sindicato da índustria do ferro no estado de minas gerais Anuário 2014 Presidente Fausto Varela Cançado Assistente Técnico Dárcio Calais fotografia acervo sindifer e associadas banco de imagens projeto gráfico e diagramacão donald herbert isnenghi 22

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24 24 Rua Alagoas, 1000 Cj. 401 a 407 Funcionários BH MG CEP Tel.: +55 (31) sindifer@sindifer.com.br