Passo-a-passo para construção da Revisão Sistemática e Bibliometria

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1 Passo-a-passo para construção da Revisão Sistemática e Bibliometria Utilizando a ferramenta Endnote. Autores: Helio Aisenberg Ferenhof Roberto Fabiano Fernandes Versão: 02.03

2 O intuito deste guia é auxiliar a elaboração de um portfolio bibliográfico dos principais conceitos, constructos, autores, e demais aspectos relevantes sobre um tema a ser pesquisado. Como procedimento metodológico, se estabeleceu três fases: 1. Definição do Protocolo de Pesquisa, 2. Análise dos Dados e 3. Síntese. E estas, decomposta em atividades: 1.1 Estratégia de busca, 1.2 Consulta de em base de dados, 1.3 Organizar as Bibliografias, 1.4 Padronizar a seleção dos artigos, 1.5 Composição do portfolio de artigos, 2.1 Consolidação dos dados e 3.1 Síntese e elaboração de relatórios. Para cada uma das atividades, uma sequência Este passo- a- passo tem como diretiva o modelo gráfico abaixo. 1) Modelo Gráfico do Processo de Revisão Sistemática e Bibliometria Figura 1 - Descrição dos Passos da Revisão Sistemática e Bibliometria Todos os direitos reservados 2/43

3 Passo ZERO: Entrar no portal capes e escolher as bases de dados para a pesquisa. Cada base de dados tem sua peculiaridade, área de concentração, enfoque. Leia a descrição das bases e escolha as mais relevantes ao seu tema de pesquisa. Conforme Figura 2 Figura 2 - Portal Capes: Lista de Periódicos Uma vez escolhida as bases, passa- se para a definição da estratégia de busca. Se define as palavras- chave do seu tema de pesquisa e a utilização de operadores lógicos para a junção de palavras e/ou sentenças. Para este exemplo utilizaremos os termos de pesquisa innovation and organization. Procurando cada uma das duas sentenças respectivamente (que é representado pelas aspas) e contendo as duas sentenças, operador lógico (and). Normalmente utilizamos a base de dados Scopus por ter uma inteligência na indexação de artigos e por ser interdisciplinar. É uma boa opção começar por ela para verificar se as palavras- chave estão alinhadas com sua pesquisa. Após o retorno dos artigos e uma breve leitura dos resumos e palavras chave é possível: certificar se as palavras- chave da pesquisa estão alinhadas e, captar novas palavras- chave e inclui- las na pesquisa por meio do operador lógico (or). Uma vez certificado que a pesquisa está de acordo pode se passar para outras bases de dados. Mantendo sempre a mesma query (busca) de pesquisa feita em todas as bases de dados, afim de garantir a consistência. Todos os direitos reservados 3/43

4 Passo 1 Busca nas bases de dados 1.1 Scopus. Entre com a query de busca previamente definida. Escolha o tipo de documento que deseja. Normalmente optamos por artigos e artigos de revisão (Document Type) Pode- se escolher as áreas de pesquisa. Por exemplo na área das engenharias, se não for a biomédica, não há necessidade de ter marcado as área de ciências da vida e da saúde. Isso irá depender do assunto a ser pesquisado. Neste exemplo optou- se por manter todas as áreas. Após as seleções clicar em search, conforme Figura 3. Figura 3 - Pesquisa na base Scopus A base de dados ira retornar os resultados da pesquisa conforme Figura 4 Figura 4 - Resultado de pesquisa Scopus Para exportar para o Endnote, clique na opção All, para selecionar todos os documentos encontrados na busca. Depois em export... que irá para próxima Todos os direitos reservados 4/43

5 Figura. As opções All e Export encontram- se logo abaixo do resultado do número de documentos. Para este exemplo selecionado somente alguns documento. Veja Figura 5. Figura 5 - Scopus Exporting to Endnote Escolha o formato RIS que é aceito pelo Endnote e o Output complete format depois em export... salve o arquivo, conforme Figura 6. Figura 6 - Scopus, Output select and export Em seguida importe para o Endnote. (veremos mais abaixo Figura 10) Assim como mostramos a forma de realizar a busca na base de dados Scopus, faremos o mesmo para a base de dados Web of Knowledge, Ebsco, Scielo, Wiley, Copendex e Emerald. Utiliza- se a mesma estratégia e query de buscas para as demais bases. Todos os direitos reservados 5/43

6 1.2 Web Of Knowledge (ISI). Cola- se a mesma query no campo de pesquisa ajustando os demais campos para compatibilidade com de outras bases caso tenha modificado o padrão e clica- se em SEARCH, resultando na Figura 7. Figura 7 Resultado de Pesquisa na Base de dados ISI - Web of Knowledge Para exportar os resultados, vá para o final da página clique em records e digite o intervalo de 1 a xxx onde xxx é o total de artigos encontrados neste caso de 1 a 11. No Step 2 clique em plus Abstract. Em seguida Step 3 clique no save to Endnote, conforme Figura 8. Figura 8 - ISI - Export Steps Salve o arquivo no formato Aceito pelo Endnote, conforme Figura 9. Todos os direitos reservados 6/43

7 Figura 9 - Salvando as referências 1.3 Ebsco Cola- se a mesma query no campo de pesquisa ajustando os demais campos para compatibilidade com as de outras bases caso tenha modificado o padrão e clica- se em Pesquisar, Conforme Figura 10, resultando na Figura 11. Normalmente marca- se as opções como: apenas texto completo, pesquisar também no texto completo dos artigos. Outras opções, também podem ser utilizadas, como intervalo de tempo, idioma e outros filtros. Atenha- se a manter a compatibilidade dos filtros utilizados nas demais bases. Figura 10 - Pesquisa na Ebsco Todos os direitos reservados 7/43

8 Figura 11 - Resultado da pesquisa da base Ebsco Para exportar os artigos da Ebsco faz- se necessário salvá- los em uma pasta, para isto, clique em compartilhar, em seguida em adicionar à pasta. Conforme Figura 12. Figura 12 - Salvando os artigos em uma pasta para exportação Para entrar na pasta clique em pasta na aba superior, conforme Figura 13. Todos os direitos reservados 8/43

9 Figura 13 Localizando a pasta Em seguida, clique em selecionar todos os artigos, conforme Figura 14, depois em exportar, botão no canto a direita conforme indicado na Figura 15. Figura 14 - Selecionando arquivos para Exportar Todos os direitos reservados 9/43

10 Figura 15 - Exportando referências da Ebsco Aparecera a tela de selecionar opções de exportação. Marque o formato Ris, primeira opção e em salvar Figura 16, o que fará com que o download comece Figura 17. Figura 16 - Escolhendo opções de exportação Todos os direitos reservados 10/43

11 Figura 17 - Salvando o arquivo exportado Escolha a opção salvar para importar depois no seu software de organizar referências ou já importe para o EndNote. 1.4 Scielo Entre com a query de busca previamente definida. Normalmente, opta- se por todos os índices e pela área regional. Após as seleções clicar em Pesquisar, conforme Figura 18. Figura 18 Pesquisa na base Scielo Todos os direitos reservados 11/43

12 Após submissão da pesquisa a Scielo irá retornar as buscas. Clique em selecionar todos e em seguida em Enviar resultados. Como pode ser visualizado na Figura 19. Figura 19 - Resultado da busca na base Scielo Irá abrir uma tela para escolher a opção, clique na aba exportar, e selecione a opção sua seleção em seguida no botão cinza exportar. Conforme pode ser melhor visualizado na Figura 20. Figura 20 - Exportar referências da Scielo Todos os direitos reservados 12/43

13 Escolha a opção salvar para importar depois no seu software de organizar referencias ou, já importe para o EndNote, conforme Figura 21 abaixo. Figura 21 - Salvar / Importar - Referências da Scielo 1.5 Wiley Acesse o site da Wiley, Figura 22. Para poder salvar a pesquisa e receber alerta de novos artigos é necessário que tenha um cadastro junto ao site. Para isto, clique em NOT REGISTRED? No canto superior a direita. Resultando na Figura 23. Preencha os dados e submeta ao site. Caso já tenha cadastro ou não queria receber alertas, pule para a próxima etapa Login, Figura 24. Todos os direitos reservados 13/43

14 Figura 22 - Wiley Todos os direitos reservados 14/43

15 Figura 23 - Cadastro na Wiley Após o cadastro faça o login no sistema, entrando seu e- mail e senha. Uma vez Logado, Figura 24. Clique em Advanced Search. No canto superior a esquerda na parte de Search. Todos os direitos reservados 15/43

16 Figura 24 - Logado na Wiley Ao clicar em Advanved Search, estará apto a fazer a pesquisa Figura 25, Cola- se a mesma query no campo de pesquisa ajustando os demais campos para compatibilidade com de outras bases caso tenha modificado o padrão e clica- se em Search. Observe que há opção de escolha de datas e intervalo de datas. Figura 25 - Advanced Search - Wiledy Todos os direitos reservados 16/43

17 Ao clicar em Search ira retornar a tela com os resultados da pesquisa conforme Figura 26. Para exportar os artigos, clique Select All, resultando na Figura 28. Figura 26 - Resultado Wiley Clique em na aba Export Citation para exportar. Infelizmente, a Wiley só exporta por página, ou seja, de 20 em 20 artigos. Logo terá um trabalho extra de ir selecionando a página. Conforme Figura 29, resultando a Figura 30. Neste ponto, se tem a opção de criar um alerta com esta pesquisa. Para isto, você deve estar logado e clicar em Save search, no canto superior a direita perto do GO, Figura 27. Ao clicar em Activate search alert, irá começar a receber no e- mail cadastrado alertas de novos artigos publicados com esta busca. Todos os direitos reservados 17/43

18 Figura 27 Figura 28 - Artigos selecionados Selecione o formato Endnote e Tipo de Exportação citação e abstract, Conforme Figura 29 e clique em Submit. Todos os direitos reservados 18/43

19 Figura 29 - Exportando citações Wiley Salve o arquivo, Figura 30 e importe em seu Gerenciador de Referencias. Neste caso no EndNote. Mais informação de como importar no Passo 2 deste guia. Todos os direitos reservados 19/43

20 Figura 30 Salvando referencias da Wiley 1.6 Compendex Engineering Village Cola- se a mesma query no campo de pesquisa ajustando os demais campos para compatibilidade com de outras bases caso tenha modificado o padrão e clica- se em SEARCH, resultando na Figura 31. Todos os direitos reservados 20/43

21 Figura 31 - Compendex Os resultados serão apresentados conforme Figura 32. Figura 32 - Resultado da busca na Compendex Clique em na seta verde do Select conforme Figura 33, 34 e escolha Maximum. Caso sua busca tenha retornado até 500 artigos. Todos os artigos estarão contidos em um único arquivo de exportação, caso contrario, após a exportação vá para próxima página em next no canto superior e repita o procedimento de seleção e exportação. Todos os direitos reservados 21/43

22 Figura 33 - Selecionando até 500 Figura 34 - Confirmando seleção Após selecionar os artigos, clique em download (1) para exportar. Irá aparecer a uma nova tela (2) selecione detail record e o formato RIS e clique em download, conforme Figura 35. Todos os direitos reservados 22/43

23 Figura 35 - Download Compendex Após o download, faça a importação, conforme indicado no Passo 2 deste guia. 1.7 Emerald Para conseguir fazer o export na Emerald com mais de 10 referencias, não basta apenas o acesso via CAPES, você precisa se cadastrar no site e estar logado. Para isto, clique no + Login no canto superior esquerdo e entre com seus dados de acesso, caso não tenha, preencha o cadastro (Figura 36). Observe que seu nome irá aparecer conforme Figura 37, indicando que você esta logado no site. Figura 36 - Site Emerald Todos os direitos reservados 23/43

24 Figura 37 - Login efetuado Uma vez logado clique no canto superior a direita em Your Profile conforme indicado na Figura 38. Figura 38 - ConFigurar Perfil Emerald Neste ponto iremos criar uma pasta para salvar a pesquisa clique marqued list edit page, conforme Figura 39. Todos os direitos reservados 24/43

25 Figura 39 - Criando uma Pasta para pesquisa Entre com o nome da Pasta para salvar sua pesquisa e clique em Add, Figura 40. Figura 40 - Criando uma lista Agora que temos um local para salvar a busca, vamos a ela. Clique em Advanced Search, conforme indicado na Figura 41, resultando na Figura 42. Todos os direitos reservados 25/43

26 Figura 41 - À pesquisar Cola- se a mesma query no campo de pesquisa, recomenda- se clicar na aba Journals para evitar Livros, Sites e outras fontes de Informação. Em seguida clique em SEARCH, resultando na Figura 43. Figura 42 - Pesquisa avançada Emerald Todos os direitos reservados 26/43

27 Cliquem em Select All para selecionar em seguida em Marqued list e escolha a sua pasta criada, no nosso exemplo pesquisa_guia e clique em GO, conforme Figura 43. Figura 43 - Selecionado os resultados e movendo para Pasta Clique novamente em your profile canto superior direito conforme Figura 38 e escolha a lista que criou, no nosso exemplo pesquisa guia (Figura 44). Figura 44 - Selecionando lista Todos os direitos reservados 27/43

28 Selecione todos clicando no select all (1), em seguida clique em export options (2), conforme Figura 45. Figura 45 - Preparando para exportar Clique em Export to Endnote e faça o download das referencias no formato RIS, conforme Figura 46. Em seguida passe para o Passo 2 para importar no seu referenciador (Endnote ). Figura 46 - Exportando da Emerald 1.8 Google Acadêmico / Scholar Google O Google Acadêmico não fornece uma forma amigável para importar todos os documentos encontrados na pesquisa. O mesmo também não fornece os filtros de pesquisa tais como: Tipo de Documento (Artigos, Livros, Revisão, etc.), Todos os direitos reservados 28/43

29 Idioma, Ano, dentre outros. Sendo assim, aconselha- se não utilizá- lo na estratégia de busca juntamente com outras bases de dados, para garantir a uniformidade da pesquisa, ou seja, utilizar os mesmos filtros em todas as bases de dados. O mesmo pode ser utilizado para expor a quantidade citações dos artigos contidos no seu portfólio bibliográfico. Para isto, procura- se exatamente pelo título de cada um dos artigos contidos no seu portfólio, anotando- se a quantidade de citações expostas pelo Google Acadêmico. Mas porque utilizá- lo se outras bases como a Scopus, Web of Science, Compendex já exibem? Por que cada uma das bases tem sua própria métrica e quando se juntam estas três bases numa só pesquisa, poderá haver discrepância nos números de citações, além do fato de ter artigos contidos em uma base e não em outra. O Google Acadêmico trará todos os artigos utilizando a mesma métrica. Caso sua pesquisa utilize apenas uma base, por exemplo Scopus, utilize diretamente a métrica da base. O Google Acadêmico possui uma maneira de exportar referências. Assim, faz- se necessário configurá- lo. Para isso, clique em configurações conforme indicado na Figura 47. Figura 47 - Configurações do Google Acadêmico Clique em Mostre links para importar citações para o EndNote, para habilitá- lo, em seguida em salvar, conforme Figura 48. Todos os direitos reservados 29/43

30 Figura 48 - Configurando Exportação no Google Acadêmico Essa configuração fará com que apareça nos resultados da busca a opção de exportar a citação, denominada Importe para o EndNote, conforme ilustra a Figura 49. Basta clicar para importar. Destaca- se que infelizmente a importação só é permitida de artigo em artigo. Figura 49 - Importando do Google Acadêmico Passo 2 Como realizar a Importação dos dados obtidos nas buscas das Bases Antes de realizar a importação dos arquivos das bases Scopus, Web of Knowlwdge, Ebsco, Scielo, Wiley, Copendex e Emerald para o Endnote, devemos organizá- lo, criando uma estrutura de grupos, subdivididos em pastas. Em nosso exemplo existem dois grupos (Bases e Filtros) com suas pastas. As pastas foram numerados de 1 a 12 para ter- se uma ordem. Todos os direitos reservados 30/43

31 Para criar um grupo faça o seguinte, clique com o botão da direito do mouse no item My groups na aba My Library (Rename Group Set) para renomear o Grupo para Bases - Veja Figura 45. Depois disso faça o mesmo procedimento, porém o procedimento para criar grupos é Create Group Set e nomeie para Filtros. Resumindo, quando você tem um grupo e quer renomeá- lo a opção é Rename Group Set, para criar a opção é Create Group Set. Figura 50 - Create Group Set Após crie a seguinte estrutura de pastas: Bases (1 Scopus; 2 Web of Knowledge; 3 Ebsco; 4 Scielo; 5 Wiley; 6 Copendex; 7 Emerald; 8 - Todos; 9 Não duplicados) Filtros (10 Título / Palavras- chave / Resumo; 11 Não disponíveis; 12 Disponíveis) Conforme Figura 51. Caso utilize menos bases por exemplo duas: Scopus e Web of Knowledge Crie apenas: Bases (1 Scopus; 2 Web of Knowledge; 3- Todos; 4 Não duplicados) Filtros (5 Título / Palavras- chave / Resumo; 6 Não disponíveis; 7 Disponíveis) Todos os direitos reservados 31/43

32 Figura 51 - Estrutura - Lógica Para criar uma pasta o procedimento é Create Group, conforme Figura 52. Figura 52 - Criar Grupo - Create Group Agora, para importar os arquivos da bases Scopus e Web of Knowledge faça o seguinte procedimento: Figura 53 - Para importar o arquivo da busca realizada na base Scopus, clique em file - > import - > file Todos os direitos reservados 32/43

33 Figura 53 - Endnote Import File Em seguida escolha o arquivo que foi exportado da base Scopus (Figura 54) Figura 54 - Escolha o arquivo Lembrando: Formato RIS, Import All, No Translation Clique em import. Todos os artigo importados irão para a pasta All references e deverão ser copiadas para as suas devidas pastas que serão criados. Tanto os arquivos da base Scopus, como os arquivos da Web of Knowledge, Ebsco, Scielo, Wiley, Compendex e Emerald. Após copiar os arquivos para as suas devidas pastas de bases, você deve uni- los na pasta 8 Todos A pasta Scopus neste exemplo prático está com 32 arquivos, já a pasta Web of Knowledge está com 11. Desta forma unindo os arquivos das duas pastas citadas, a pasta 8- Todos ficará com 43 Arquivos. Todos os direitos reservados 33/43

34 Figura 55 - Importação de Arquivo e Redistribuição nas Pastas Para adicionar os artigos das bases (Scopus, Web of Knowledge, Ebsco, Scielo, Wiley, Compendex e Emerald ) no grupo 8 - Todos deve- se realizar o seguinte procedimento: Clique nos artigos... selecione todos PC: Control- A Mac: Command- A em seguida copie control c commmand c Figura 56 - Seleção de Artigos Clique no grupo 01 Scopus e control v / command v para o grupo 8- Todos Para copiar os artigos para a pasta Web of Knowledge o procedimento é o mesmo, assim sucessivamente caso utilize outras bases de dados. O próximo passo é verificar se na pasta 08- Todos existem arquivos duplicados, para isso você deve copiar todos os arquivos da pasta TODOS para a pasta não duplicados e ai sim executar a função do Endnote para encontrar os duplicados Todos os direitos reservados 34/43

35 Selecione todos os arquivos da pasta 09 Não duplicados e clique no menu References - > Find Duplicates, conforme Figura 57 Figura 57 - Endnote Find Duplicate Caso encontre duplicados o Endnote irá realizar o questionamento de qual das referências você quer manter. Você deverá escolher a mais completa, para isso clique no KEEP THIS RECORD no caso deste exemplo o da esquerda, pois o critério de escolha é o nome do journal está correto. Figura 58 - Keep this Record O Endnote não acha automaticamente todos os duplicados. Portanto, você terá que realizar uma filtragem manual após esse procedimento. Logo procure visualmente por duplicados e elimine- os apertando a tecla delete do seu teclado. Ordenando por autor, ou por título ajuda nas buscas por duplicados. Todos os direitos reservados 35/43

36 Passo 3 - Grupo FILTROS. Copie para a pasta 10 Título / Palavras- chave / Resumos os arquivos da pasta não duplicados Em seguida leia- o Título / Palavras- chave / Resumos e apague (delete) os que não estiverem alinhados com o tema de sua pesquisa. Esse é o primeiro filtro. Para a pasta 11 Não disponíveis serão copiados todos os arquivos que restaram da pasta 10 - Título / Palavras- chave / Resumos No Endnote selecione todos os artigos da pasta 11 Não disponíveis \... clique o botão direito e find full text. Conforme Figura 59. Figura 59 - Encontrar PDF Os disponíveis irão aparecer com um ícone no formato de clips clicando no clips... selecione os disponíveis, isto é, os que tiverem o os para a pasta 12 - Disponíveis.. Ordene e mova- Para os não disponíveis é recomendado fazer um rescaldo dos mesmos ou seja clicar na url caso disponível e tentar fazer o download, ou procurar pelo artigo no Google acadêmico, Microsoft Academic Search, Google, Bing, ou mesmo pelo portal da Capes. Após as o termino das buscas você realizará a análise somente dos artigos que estiverem na pasta 12 Disponíveis. Em nosso exemplo restaram 12 artigos. Todos os direitos reservados 36/43

37 Passo 4 Exportar os dados para análise Chegada a hora de exportar os dados a serem computados em uma planilha eletrônica, em nosso caso utilizamos a planilha eletrônica Excel. No Endnote - Escolha o que quer computar, neste exemplo Palavas- Chave (Keywords) Clique no menu Tools - > Subject Bibliography, vide Figura 60. Figura 60 - Subject Lib Selecione Author - > OK Figura 61 Author Todos os direitos reservados 37/43

38 Select All à OK Figura 62 - Select All Selecione tudo e cole no Excel. Pelo fato de estar entre parênteses aparece o número negativo... tire do parênteses que irá ficar positivo. É possível também exportar dados de autor, ano, título do artigo via comando export para o formato CSV. Baixe este style do Endnote, ou siga o mesmo passo acima citado para fazê- lo, para os demais campos. Como jornal etc. Todos os direitos reservados 38/43

39 Passo 5 - BIBLIOMETRIA no Excel No Excel cria- se um conjunto de pastas. A primeira será chamada de Matriz de Síntese. Nela ficarão todos os artigos analisados e que serão lidos na íntegra. Figura 63 - Matriz Síntese Também serão criadas outras pastas, conforme as análises que serão feitas. Vejamos algumas: Keywords Ano Autor Journal Bases de dados Tipo de artigo (empírico, teórico, teórico/empírico) Referencias (artigos à serem lidos, referenciados neste artigo) Construto/ Definição Sejam quantos forem Agora com os dados exportados do Endnote é realizar a Bibliometria. Vamos a alguns exemplos: Palavras- chave mais citadas Figura 64 - Palavras- chave mais citadas Information Environment Performance Innovation Palavras- chave mais citadas Todos os direitos reservados 39/43

40 Anos em que houveram publicações: Os dados para esse gráfico foram obtidos da pasta Matriz de Síntese: Figura 65 - Quantidade x Ano Autores com dados exportados do Endnote : Figure 66 - Autores Todos os direitos reservados 40/43

41 Gráfico quantidade de artigos por Journal com dados exportados do Endnote : Figura 67 - Journals mais citados Quantidade de Journals citados A Figura 68 fator de impacto e Índice H foi montado manualmente, realizando a pesquisa no site =0 Figura 68 Fator de Impacto e Índice H Todos os direitos reservados 41/43

42 Se utiliza o site para coletar a informação referente ao fator de impacto e índice H dos Journals pertencentes ao portfolio bibliográfico. Figura 69 - Fonte de informação de Fator de Impacto e Índice H Com base nestes dados, que se faz a síntese do portfolio bibliográfico, levando ao pesquisador ao extrato dos principal referencial sobre um determinado assunto. Outras análises e sínteses pode ser feitas, tudo depende da necessidade e criatividade de cada pesquisador. Todos os direitos reservados 42/43

43 Considerações Finais: Sabemos que este guia não exaure as diversas formas e facetas de se fazer pesquisa. Tão pouco nos iludimos em dizer que é o único método à se fazer. Nos inspiramos nos questionamentos, indagações e solicitações de ajuda de nossos alunos, colegas, pesquisadores e parceiros comerciais em prover uma forma de guiar um possível caminho. Esperamos que este guia auxilie na elaboração de pesquisas que promovam o progresso do nosso País e da ciência como um todo. Cursos & Palestras: Caso tenha interesse em cursos e/ou palestras sobre este tema, entre com contato pelo e- mail helio@igci.com.br ou robertofabiano.fernandes@gmail.com Como referenciar este guia: Ferenhof, H. A; Fernandes, R.F,. Passos para construção da Revisão Sistemática e Bibliometria. V Disponível em: < Acesso em: dd/mm/yyyy. Todos os direitos reservados 43/43