BRASILEIRO Brazilian Agribusiness Cepea Report

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1 BOLETIM CEPEA do agronegócio JULHO/2017 BRASILEIRO Brazilian Agribusiness Cepea Report

2 Notas Metodológicas - BOLETIM CEPEA do Agronegócio Brasileiro BRAZILIAN AGRIBUSINESS CEPEA REPORT O Boletim Cepea do Agronegócio Brasileiro é uma publicação mensal, elaborada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), que aborda aspectos da conjuntura e da estrutura do agronegócio brasileiro sob diferentes óticas, oferecendo um panorama completo a respeito do desempenho do setor. Em todas as suas edições mensais são apresentadas as mais recentes perspectivas e análises a respeito do PIB do agronegócio brasileiro. Complementarmente, volumes trimestrais mais completos abordam também aspectos sobre o mercado de trabalho e o comércio internacional do setor. A cada semestre, há ainda textos de opinião, elaborados por analistas envolvidos no setor, visando tratar de problemas específicos relacionados ao agronegócio brasileiro. O agronegócio, setor foco deste boletim, é entendido como a soma de quatro segmentos: insumos para a agropecuária, produção agropecuária básica, ou primária, agroindústria (processamento) e agrosserviços. A análise desse conjunto de segmentos é feita também para o ramo agrícola e para o pecuário. Especificamente em relação ao PIB do Agronegócio Brasileiro, trata-se de resultado de pesquisa realizada em parceria entre o CEPEA e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Pelo critério metodológico do Cepea, o PIB do agronegócio é medido pela ótica do produto, ou seja, pelo Valor Adicionado total deste setor na economia, a preços de mercado. O PIB do agronegócio brasileiro refere-se, portanto, ao produto gerado de forma sistêmica na produção de insumos para a agropecuária, na produção primária e se estendendo a todas as demais atividades que processam e distribuem o produto ao destino final. Para a análise do PIB do setor, o Cepea calcula e analisa diferentes indicadores, que retratam o comportamento do setor por diferentes óticas: o PIB-volume Agronegócio, que é produto medido pelo critério de preços constantes; o Deflator do PIB do Agronegócio, ou índice de inflação do setor; o PIB-renda Agronegócio, que reflete a renda real do setor, sendo consideradas no cálculo variações de volume e de preços reais; e os Preços relativos, que relacionam os deflatores do agronegócio e seus segmentos com o deflator do PIB nacional. Destaca-se que as taxas calculadas para cada período consideram o mesmo momento do ano anterior como base, exceto para as quantidades referentes às safras agrícolas, para as quais computa-se a previsão de safra para o ano (frente ao ano anterior). Importante também destacar que cada relatório considera os dados disponíveis preços e produções observadas e estimativas anuais de produção até o seu fechamento. Em edições futuras, ao serem agregadas informações mais atualizadas, é possível, portanto, que os resultados sejam alterados. Para detalhamento metodológico, acessar material completo: Em relação ao mercado de trabalho do agronegócio brasileiro, o Cepea passou a divulgar informações trimestrais contemplando o pessoal ocupado no setor, segundo seus segmentos. A pesquisa do Cepea utiliza como principal fonte de informações os microdados da PNAD-Contínua e, de forma complementar, dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS-MTE) e de pesquisas do IBGE. É importante mencionar que as análises do Cepea se baseiam na PNAD-Contínua, que não contempla indivíduos que atuam no setor produzindo apenas para próprio consumo. A descrição metodológica do cálculo e o acompanhamento do mercado de trabalho do agronegócio podem ser obtidos mediante solicitação, contatando-se o pibcepea@usp.br. Em relação ao setor externo, o Cepea elabora mensalmente quatro índices para acompanhamento do desempenho agregado das exportações do agronegócio brasileiro: o Índice de Preços em dólar (IPE-Agro/Cepea), o Índice de Volume (IVE-Agro/Cepea), o Índice de Câmbio Efetivo do Agronegócio (IC-Agro/Cepea) e o Índice e Atratividade das Exportações Agro (IAT-Agro/Cepea), ou de Preços em Reais. O IPE-Agro/Cepea é um indicador dos preços, em dólares FOB, das exportações do agronegócio brasileiro, que inclui produtos agropecuários in natura e processados. É, portanto, um preço médio recebido pelos exportadores referente às 16 categorias de produtos acompanhadas pelo Cepea. O índice de volume agregado, IVE-Agro/Cepea, mede a evolução do volume físico de exportações do agronegócio brasileiro. Já o IC-Agro/Cepea é o índice de câmbio efetivo do agronegócio brasileiro, que representa uma média ponderada das taxas de câmbio, em valores reais, dos 10 parceiros comerciais mais importantes do Brasil. Da composição do IC-Agro/Cepea com o IPE-Agro/Cepea resulta o IAT-Agro/Cepea, que representa o preço em Reais das exportações do agronegócio nacional e mede a atratividade das exportações do setor, que pode crescer tanto porque os preços em dólares (IPE-Agro/ Cepea) aumentaram como porque o Real se desvalorizou em relação às outras moedas. Nessa presente edição do boletim, tem-se ainda uma seção dedicada a tratar brevemente da evolução dos custos de soja com defensivos agrícolas ao longo das últimas 10 safras colhidas. CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA). BOLETIM CEPEA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO. PIRACICABA, V. 1, N.3, EQUIPE RESPONSÁVEL: Coordenação Geral: Geraldo Sant Ana de Camargo Barros, Ph.D, Pesquisador Chefe/Coordenador Científico do Cepea/ Esalq/USP; Equipe técnica: MSc. Nicole Rennó Castro, MSc. Leandro Gilio, Dra. Adriana Ferreira Silva, Dr. Arlei Luiz Fachinello, Dr. Alexandre Nunes de Almeida, Dra. Andréia Cristina de Oliveira Adami, Msc. Gustavo Ferrarezi Giachini e Ana Carolina de Paula Morais. Especial Custos Agrícolas: Fábio Francisco de Lima

3 INTRODUÇÃO PIB do Agronegócio Brasil JULHO/2017 S endo um ano em que as adversidades climáticas não tiveram efeito negativo destacado sobre o agronegócio, em 2017, o setor manteve sua tendência normal de ganhos de produtividade e crescimento da produção. Então, como observado nas últimas quatro décadas¹, em 2017, o agronegócio proporcionou à sociedade e à economia brasileira um cenário de produção crescente a preços decrescentes e de geração de divisas. A safra recorde no campo que, por sua vez estimulou a atividade também de outros segmentos, resultou na avaliação de crescimento interanual de 5,81% no PIB-volume do agronegócio, impactando positivamente no produto gerado pela economia brasileira. Segundo as informações mais recentes divulgadas pelo IBGE, o PIB brasileiro recuou ligeiro 0,04% na comparação dos primeiros semestres de 2017 e de 2016 queda que seria bastante superior não fossem os resultados da agricultura. Já pela ótica dos próprios agentes inseridos no agronegócio, o que se verificou foi uma perda da rentabilidade apesar da elevada produção, com os preços do setor em decréscimo de 7,8% com relação aos da economia como um todo no período (frente aos primeiros sete meses de 2016). Neste contexto, destaca-se que os relevantes ganhos de produção no agronegócio, sobretudo na agropecuária, não refletiram em aumento do emprego no setor. Ao contrário, no primeiro semestre de 2017, houve queda de 3,1%, ou mais de 580 mil pessoas, no total de ocupações. De modo geral, as principais reduções no número de ocupações ocorreram na própria agropecuária e para trabalhadores atuando por conta própria e com baixa escolaridade. Ao mesmo tempo, e como resultado desse movimento, os rendimentos médios do trabalho auferidos no agronegócio tiveram ganho real na comparação entre semestres. A queda das ocupações na agropecuária, caracterizada por menor rendimento frente aos demais segmentos, e das ocupações de trabalhadores menos instruídos frente às com maior grau de instrução, explica o aumento do rendimento médio no setor. De modo geral, diante da diversidade socioeconômica e tecnológica da agropecuária, não se espera uma associação importante entre oscilações do PIB e do pessoal ocupado (PO). E, para o cenário do primeiro semestre de 2017 (último dado disponível), tem-se indicativos de que a redução do PO se deu essencialmente em atividades de menor importância econômica. No setor externo, verificou-se elevação de 6% no faturamento em dólares do agronegócio frente ao primeiro semestre de Mas, na mesma comparação, o Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real do Agronegócio retraiu 17,8% e, em termos de volume, a maioria dos produtos apresentou redução nos embarques. Nesse cenário, o faturamento do setor em reais recuou cerca de 9%. São exceções no que diz respeito à redução de volume embarcado a soja em grão, óleo de soja, frutas, celulose, açúcar e madeira. A soja em grão foi o destaque dos embarques do semestre, com o valor em dólar de suas vendas para o exterior representando mais de 33% do faturamento do setor no período. Na seção especial sobre custos agrícolas da soja deste boletim, foram apresentados ainda aspectos sobre o relevante aumento dos gastos com defensivos agrícolas ao longo das últimas 10 safras nas principais regiões produtoras do País. Além do encarecimento dos inseticidas e fungicidas no período, o seu maior uso também foi responsável pelo aumento do custo, diante de pressões como o aparecimento da lagarta Helicoverpa sp, ataques de percevejos e aparecimento de ferrugem asiática como consequência do El niño. ¹ Para mais informações, ver Barros (2010) e Barros (2016), disponíveis em: e 3

4 PIB DO 4 AGRONEGÓCIO SAFRA RECORDE SUSTENTA PIB BRASILEIRO, MAS RELAÇÃO DESFAVORÁVEL DE PREÇOS PRESSIONA RENDA DO AGRONEGÓCIO Considerando-se as informações disponíveis até julho/17, estima-se retração interanual de 2,5% no PIB-renda do agronegócio brasileiro (Tabela 1). Conforme já apontado em análises anteriores, a renda do setor segue pressionada pelo movimento de preços desfavorável: na comparação de janeiro a julho de 2017 com o mesmo período de 2016, os preços do agronegócio apresentaram decréscimo relativo de 7,8% em relação aos preços da economia como um todo². No ramo agrícola se verificou a queda mais acentuada nos preços relativos, de 10,7%, influenciada, principalmente, pelo movimento desfavorável observado no segmento primário. Tal piora teve forte influência dos preços da soja e do milho. Segundo avaliação de pesquisadores do Cepea, para ambos os grãos, a grande disponibilidade no mercado foi o principal responsável pela pressão sobre as cotações. No caso do milho, o clima mais seco em julho permitiu o bom avanço da colheita da segunda safra, principalmente na região Centro-Sul do País. Já para a soja, o excelente desenvolvimento da oleaginosa atrelou-se ao comportamento favorável do clima em praticamente todas as regiões produtoras do País, e o próprio avanço da colheita de milho, que tem efeito sobre a oferta da oleaginosa em função da necessidade de se liberar armazéns, também influenciou na maior disponibilidade do grão. No ramo pecuário, as reduções nos preços relativos foram mais amenas, e de magnitudes semelhantes entre os segmentos. Tanto no segmento primário como no agroindustrial, a pressão sobre os valores atrelou-se à cadeia da bovinocultura de corte. Segundo pesquisadores do Cepea, o reduzido patamar de preços na cadeia no semestre deveu-se a alguns fatores, entre eles os maiores investimentos realizados por pecuaristas em períodos anteriores e a demanda ainda sem fôlego para absorver o excedente produzido. Já para o PIB-volume do agronegócio, indicador comparável as variações do PIB nacional divulgadas pelo IBGE, a expectativa para o ano se mantém em relevante elevação, de 5,8%. O impulso advém do ramo agrícola, para o qual se espera crescimento de 8,7% no ano. Neste ramo, destaca-se a alta de 26,2% do segmento primário, o que se reflete também no crescimento do segmento de agrosserviços. Entre os segmentos do agronegócio, apenas ² Sendo considerada a relação entre o deflator do PIB do agronegócio e o deflator implícito do PIB nacional. ³ Para mais informações, ver Carta de Conjuntura, número 36, 3º trimestre de 2017, disponível em: PDFs/conjuntura/170822_secao_agro.pdf

5 para a agroindústria estima-se estabilidade no PIB-volume. Para os segmentos de insumos, primário e agrosserviços, as estimativas são de crescimento anual. A Tabela 1 apresenta os resultados detalhados por ramos e segmentos para as variações anuais do PIB- -volume, dos Preços Relativos e do PIB-renda. Ramos Segmentos PIB-volume Ramo agrícola Ramo pecuário AGRONEGÓCIO Tabela 1 - PIB do Agronegócio: taxas de variação anual avaliadas de janeiro a julho de 2017 Fonte: Cepea/Esalq-USP e CNA. *Relação entre os deflatores do agronegócio e de seus segmentos e o deflator do PIB Nacional Preços Relativos* PIB-renda Insumos 2,4% -7,2% -5,0% Primário 26,2% -13,8% 8,8% Indústria 0,3% -6,3% -6,1% Agrosserviços 5,9% -9,4% -4,1% Ramo agrícola total 8,7% -9,6% -1,8% Insumos 2,8% -1,7% 1,0% Primário -0,6% -3,0% -3,5% Indústria -1,4% -3,8% -5,1% Agrosserviços -1,0% -3,4% -4,4% Ramo pecuário total -0,8% -3,3% -4,0% Insumos 2,5% -5,3% -2,9% Primário 17,1% -10,7% 4,5% Indústria -0,1% -5,8% -5,9% Agrosserviços 3,6% -7,5% -4,2% Agronegócio 5,8% -7,8% -2,5% O movimento de queda dos preços relativos, ou seja, valor negativo na relação entre os deflatores do agronegócio e da economia como um todo, expressa a perda de rentabilidade da produção do setor frente à média da economia. Tal fato, porém, reflete- -se positivamente em indicadores econômicos e na sociedade como um todo, dada a contribuição do setor no controle da inflação e na disponibilidade de alimentos, fibras e energia a um menor custo de compra no mercado interno e para a competitividade das exportações. 5 4 Participação calculada pela relação entre os valores adicionados na agropecuária e total da economia. Fonte: IBGE Contas Nacionais Trimestrais.

6 Tabela 2 - Variação do PIB e valor adicionado setorial, no primeiro semestre de 2017* (em %) Fonte: IBGE Contas Nacionais Trimestrais. *Em relação ao mesmo período do ano anterior - % 6 PIB TOTAL -0,04 Agropecuária 15,04 Indústria -1,59 - Indústria de Transformação -1,03 Serviços -1,01 Ao observar a Tabela 3, verifica-se que, pela ótica das despesas, o único agregado a impulsionar o PIB brasileiro no período foi a exportação, com avanço de 2,2%, diante de retrações para o consumo das famílias e do governo, e forte baixa nos investimentos. Sendo o agronegócio um setor determinante no desempenho exportador total do País (respondendo por 46% do total exportado em ), destaca-se o papel relevante dos maiores embarques de soja e derivados, frutas, celulose, açúcar e madeira no primeiro semestre do ano para esse resultado. Mais informações sobre as exportações do agronegócio no período são discutidas no terceiro tópico desse boletim. Tabela 3 - Variações do PIB nacional e seus componentes, no primeiro semestre de 2017 (em %) Fonte: IBGE Contas Nacionais Trimestrais. *Em relação ao mesmo período do ano anterior - % Agregado Variação no semestre* PIB Consumo das Famílias Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo Exportação Importação -0,04-0,6-1,9-5,1 2,2 2,9 5 DAC/SRI/ Mapa a partir de dados do Agrostat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC.

7 MERCADO DE TRABALHO SEGMENTO PRIMÁRIO REDUZ NÚMERO DE OCUPADOS NO AGRONEGÓCIO EM 2017 No primeiro semestre de 2017, menos pessoas estiveram ocupadas nas atividades que compõem o agronegócio brasileiro, na comparação com o mesmo semestre de A queda nas ocupações do agronegócio, de 3,1%, foi superior à observada para o total do Brasil, de -1,2% ver Figura 1. Em termos absolutos, a redução de ocupações no agronegócio foi superior a 580 mil pessoas. Desagregando a análise para os segmentos que compõem o setor, verifica-se que a redução das ocupações se atrelou exclusivamente ao primário, para o qual a diminuição na população ocupada (PO) foi de 7,7% na comparação entre semestres, ou de 702 mil pessoas. Já o nível de ocupações nos segmentos de insumos, agroindustrial e agrosserviços aumentou no período, em 3,4%, 0,6% e 1,7%, respectivamente. Figura 1 - Variação na população ocupada (PO) no agronegócio, seus segmentos e no Brasil como um todo, na comparação entre o primeiro semestre de 2017 e o mesmo período de 2016 Fonte: Cepea/Esalq-USP, a partir de informações dos microdados da PNAD-Contínua e de dados da RAIS. Insumos 3,4% Primário -7,7% Agroindústria 0,6% Agrosserviços 1,7% Agronegócio Total -3,1% Brasil total -1,2% 7

8 8 Analisando as mudanças semestrais no mercado de trabalho do setor, verifica- -se, ainda, que a redução mais relevante no total do ocupados se deu para trabalhadores por conta própria no agronegócio, de 8,7% ou 566 mil pessoas (Figura 2A). O total de empregos com carteira assinada também diminuiu em cerca de 2% (133 mil pessoas), com elevação em magnitude próxima (+2,3%) no total de empregos sem carteira assinada. O total de empregadores do agronegócio no primeiro semestre de 2017 foi 15% superior ao patamar do primeiro semestre do ano passado. Pela ótica dos graus de instrução, a tendência do semestre foi mais marcante: forte redução de 35,5% nas ocupações sem nenhuma instrução (877 mil pessoas), mas aumento de 5,5% no total de ocupações com ensino superior, completo ou incompleto (quase 129 mil pessoas) ver Figura 2B. Também se verificou elevação no total de ocupados com ensino médio, completo ou incompleto. Figura 2 - Variação na PO do agronegócio por classes de posição na ocupação e categorias de emprego e de níveis de instrução (primeiro semestre 2017/primeiro semestre 2016) Fonte: Cepea/Esalq-USP, a partir de informações dos microdados da PNAD-Contínua e de dados da RAIS. *completo ou incompleto; ** outros inclui trabalhadores familiares auxiliares e militares e servidores (A): Variação na PO do agronegócio por classes de posição na ocupação de categorias de emprego (1º semestre 2017/1º semestre 2016) Emp. c/ carteira -2,0% Emp. s/ carteira 2,3% Empregador 15,0% Conta-própria -8,7% Outros** -2,4% (B): Variação na PO do agronegócio por classes de nível de instrução (1º semestre 2017/1º semestre 2016) Sem instrução -35,5% Fundamental* -0,3% Médio* 3,4% Superior* 5,5% Em tendência contrária à do número de pessoas ocupadas, os rendimentos do trabalho do agronegócio tiveram ganho real médio frente ao primeiro semestre de 2016, como se observa na Figura 3. Para os empregados no setor, a variação positiva foi de 2,9%, com o rendimento médio mensal passando de R$ para R$ (a preços do segundo trimestre de 2017). Para os empregadores do setor, verificou-se ganho mais expressivo, de 9%, com os rendimentos médios passando de R$ para R$ Também para os trabalhadores por conta própria, para os quais tem-se o menor rendimento médio mensal no setor, verificou-se ganho real de 4,7% na comparação entre semestres.

9 Figura 3 - Variação real* e rendimentos médios do trabalho no agronegócio, para empregados, empregadores e conta própria, na comparação entre o primeiro semestre de 2017 e o mesmo período de 2016 Fonte: Cepea/Esalq-USP, a partir de informações dos microdados da PNAD-Contínua e de dados da RAIS. *Deflacionados pelo IPCA (IBGE) % Empregados e outros R$1.621 R$ ,9% Empregadores R$4.998 R$ ,0% Conta própria R$1.155 R$ ,7% EXPORTAÇÕES FATURAMENTO EXTERNO CRESCE MESMO COM VOLUME EM QUEDA NO 1º SEM/17 As vendas externas do agronegócio brasileiro começaram 2017 em alta. No primeiro semestre do ano, o faturamento em dólar do setor subiu mais de 6% quando comparado ao mesmo período de 2016, atingindo US$ 48 bilhões. No entanto, quando convertido para Real, o faturamento do setor recuou cerca de 9% no mesmo período, devido à apreciação da moeda nacional. O desempenho favorável das exportações no primeiro semestre de 2017, em termos de receita em dólar, se deveu à apreciação dos preços de quase todos os principais produtos exportados pelo País, menos para a celulose. Por outro lado, a maioria dos produtos apresentou redução nos embarques, com exceção da soja em grão, óleo de soja, frutas, celulose, açúcar e madeira, que tiveram crescimento de 14,1%, 8,2%, 5,8%, 2,4%, 2,2% e 1,2%, respectivamente. A soja em grão foi o destaque dos embarques do semestre, pois o valor em dólar gerado com as vendas para o exterior representou mais de 33% do faturamento do setor no período. A China segue na liderança como destino 9

10 10 dos produtos do agronegócio, absorvendo mais de 30% das exportações brasileiras. O volume exportado pelo agronegócio brasileiro (IVE-Agro/Cepea) iniciou 2017 com crescimento expressivo entre março e maio, período de maior concentração dos embarques da soja em grão. Em junho, atingiu o maior patamar na comparação mensal entre 2016 e 2017, com elevação de quase 14% em relação ao observado no mesmo mês do ano anterior. No entanto, ao serem comparados os seis primeiros meses de 2017 com o mesmo período de 2016, observa-se queda de 5,9% no volume exportado (Figura 4). Em relação aos preços médios em dólares dos produtos exportados pelo agronegócio brasileiro (IPE-Agro/Cepea), após altas entre janeiro e março 2017, houve recuo a partir de abril deste ano. Ainda assim, observa-se elevação de quase 2,15% no comparativo de junho/17 com junho/16 e, ao comparar os seis primeiros meses de 2017 com o mesmo período de 2016, o aumento foi de aproximadamente 15% (Figura 4). Quanto ao Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real do Agronegócio (IC-Agro/Cepea), a partir de março de 2017, o Real interrompeu o período de valorização que teve início em 2016 e passou a se desvalorizar em relação às moedas de seus principais parceiros comerciais. Mesmo assim, na comparação entre os primeiros semestres de 2017 e 2016, a moeda nacional manteve valorização de aproximadamente 17,8% (em termos reais) Figura 4; já no comparativo mensal (junho/17 frente a junho/16), ainda há valorização real da moeda brasileira, de quase 1,7%. Em consequência de os preços em dólar estarem maiores em 2017 na comparação com 2016, os preços das exportações em reais (IAT-Agro/Cepea) também seguem tendência de alta observada a partir de janeiro deste ano. Em junho, este indicador aumentou 0,43% frente ao mesmo mês do ano passado. Contudo, em função principalmente do Real mais valorizado no primeiro semestre de 2017 frente ao primeiro semestre de 2016, observa-se queda de 4,23% dos preços em Reais na média do período (Figura 4). Figura 4 - Variação percentual do IPE-Agro/Cepea, IVE-Agro/Cepea, IAT-Agro/Cepea e IC-Agro/ Cepea. Comparação entre as médias de janeiro a junho de 2016 com as de janeiro a junho 2017 Fonte: Cepea/Esalq/USP, com base em dados do MDIC.estatutários IPE-agro 15,8% IVe-Agro -5,9% IC-Agro -17,8% IAT-Agro -4,2%

11 PIB do Agronegócio Brasil JULHO/2017 ESPECIAL CUSTOS DE PRODUÇÃO SOJA GASTOS COM INSETICIDAS E FUNGICIDAS QUASE DOBRARAM NOS ÚLTIMOS 10 ANOS O custo de produção da soja brasileira subiu ao longo das últimas 10 safras (de 2006/07 a 2016/17). Os principais fatores dessa evolução estiveram atrelados ao maior uso e à valorização dos defensivos agrícolas, sobretudo os inseticidas e fungicidas. Juntos, esses dois insumos ficaram 95% mais caros nesse período, em termos reais. Considerando-se o custo de produção da soja nas principais regiões produtoras dos estados de Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão, foi observado que, entre as temporadas 2006/07 e /17, o gasto real por hectare com inseticidas ficou 160% maior e, para fungicidas, esteve 65% mais elevado no mesmo período. Com os inseticidas, o custo aumentou principalmente a partir da safra 2011/12, com grandes saltos nos gastos com controle de lagartas nas duas temporadas subsequentes. Para dimensionar melhor essa evolução, entre as safras 2006/07 e 2011/12, o custo de inseticidas havia crescido 24% em termos reais e, somente da safra 11/12 para a 12/13, esse gasto ficou 66% maior, tendo ainda se elevado 6 mais 47% na temporada 2013/14. Os dois últimos saltos ocorreram devido ao aparecimento da Helicoverpa sp. Essa praga, além de aumentar o volume de produtos aplicados, exigiu produtos específicos mais caros para seu controle. Com o aumento do custo com inseticidas nas safras 12/13 e 13/14, este passou a ser o maior dispêndio com defensivos do sojicultor brasileiro, posto que, antes, era dos fungicidas. Na temporada 14/15, os inseticidas ficaram mais baratos, com o gasto chegando a recuar 8% em relação à safra anterior. Na safra seguinte (2015/16), o custo com inseticida voltou a subir, 5% frente à temporada anterior. Nessa última temporada, o ataque de percevejos trouxe o aumento da quantidade de produtos necessários para o controle de insetos. Resumidamente, nas últimas 10 safras brasileiras de soja, o gasto com inseticidas cresceu não somente pelo maior número de pulverizações, mas também pela maior quantidade de produto por aplicação e pelo encarecimento dos produtos para controle de lagartas. Quanto aos fungicidas, o impacto sobre o custo apareceu na safra 2014/15. Entre as safras 2006/07 e 2011/12, o custo com contro- Deflacionados pelo IGP-DI para junho/17. 11

12 12 le de doenças caiu 18%, chegando a se estabilizar nas duas safras seguintes. No entanto, na temporada 2014/15, o gasto com fungicidas do sojicultor se elevou em 24% em comparação à safra anterior. Nessa temporada, observou-se o uso de novas moléculas de fungicidas, que apresentavam melhor controle, mas com preço muito superior ao dos produtos antigos. Na temporada 2015/16, os fungicidas passaram os inseticidas no posto de maior gasto com defensivos da oleaginosa, tornando-se 31% mais caros que na safra anterior (e 69% mais caros que na de 2006/07). Na safra 15/16, as regiões sulistas tiveram forte influência do fenômeno El Niño, elevando a incidência de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), devido ao alto volume de chuvas. Nas regiões do Cerrado, apesar do clima seco, o custo com fungicidas também subiu, visto que o dólar em alta encareceu o produto no mercado interno. Além desta publicação, o Cepea divulga, em parceria com a CNA, uma análise detalhada voltada especificamente ao PIB-renda do agronegócio: cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/relatorio%20pibagro%20brasil_julho_cna.pdf