Rede de Negócios: um panorama da cadeia do leite no Brasil.

Transcrição

1 Rede de Negócios: um panorama da cadeia do leite no Brasil Uriel Antonio Superti Rotta

2 O SAG do leite no Brasil O sistema agroindustrial do leite reúne importantes segmentos da economia brasileira; A cadeia do leite consome importantes volumes de insumos para produção como produtos veterinários, material genético, alimentação animal, equipamentos, fertilizante e produtos químicos, além de embalagens, alumínio, açúcar, entre outros; O faturamento do setor foi da ordem de R$ 66,30 bilhões em 2005, segundo dados de pesquisa do PENSA;

3 Cadeia Produtiva do Leite- Quantificação Brasil Milhões Reais Produtos Veterinários (R$ 332) Melhoramento Genético (R$ 43,9) Rações e Concentrados(R$ 2.143) Vacas/Novilhas (R$4.304) Volumosos (R$ 177,8) Cooperativa (R$ 5.000) Produtor independente (R$12,451) Embalagens Plásticas Leite UHT (R$5.874) Leite Pasteurizado (R$ 1.431) Leite em pó (R$ 3.654) Creme de Leite (R$ 564) Queijo (R$ 5.544) PLF (R$ 2.549) A T A C A D O Cafeterias Padarias (R$ 3.250) Supermercados (R $ ) Hipermercados Conveniência Mercado Instucional Refeições Coletivas Sorveterias C O N S U M I D O R F I N A L Ordenha e refrigeração (R$ 225) Embalagens de Vidro Manteiga (R$ 441) Outros Outros equipamentos Sementes (R$ 88,2) Adubos e Defensivos (R$80) Embalagens Cartonadas (R$1.408) Laminas Alumínio Energia (R$ 15) Equip. Industriais Importação Lácteos (R$ 245) Leite Condensado (R$ 862) Doces Panificados Sorvete (R$ 2.441) Chocolates (R$ 1.966) Importações Tradings E X P O R T A Ç Õ E S (R$ 278) Frete Leite in natura (R$ 995) Agentes Facilitadores (não compram e vendem, prestam serviços) Combustíveis nas fazendas (R$ 390) Tributos na indústria de laticínio (R$ 6.600) Mão-de-obra nas fazendas (R$ 1.761)

4 O SAG do leite no Brasil Existem cerca de um milhão e cem mil propriedades envolvidas na atividade de extração de leite ocupando diretamente 3,6 milhões de pessoas; A elevação na demanda final por produtos lácteos em R$ 1 milhão gera 195 empregos permanentes; Este impacto supera o de setores como o automobilístico, construção civil, o siderúrgico e o têxtil;

5 Uso de insumos na cadeia do leite Insumos agropecuários: Produtos veterinários: setor faturou cerca de R$ 249,90 milhões em 2005 com o rebanho bovino de leite equivalente a cerca de 11,8% do mercado bovino; Material genético: vendas em 2005 alcançaram R$ 43,95 milhões; Alimentação animal : vendas de R$ 2,14 bilhões para a cadeia;

6 Uso de insumos na cadeia do leite Venda de animais: R$ 4,10 bilhões; Equipamentos como ordenhadeiras e refrigeração: R$ 4,28 bilhões, 2004 foram tanques de refrigeração vendidos; Insumos industriais: R$ 143,57 milhões de vendas para as indústrias de leite;

7 Faturamento do mercado de embalagens de leite no Brasil Volume de leite comercializado no Brasil Volume de leite (litros) - caixinha ,00 Volume de leite (litros) - saquinho ,00 Custo de embalagem de leite Custo de caixinha R$/litro 0,32 Custo de saquinho R$/litro 0,02 Faturamento com embalagens para leite no Brasil Embalagens caixinha Reais ,00 Embalagem saquinho- Reais ,00 fonte: pesquisa PENSA/2005 No Brasil, as embalagens cartonadas são responsáveis por 97% do mercado;

8 Gastos do setor com energia Faturamento do setor de energia (Brasil) com a indústria de laticínios Milhões de litros de leite industrializados Faturamento do setor ,53 Fonte: Pesquisa PENSA/2005

9 Produção de leite A produção brasileira de leite nos últimos 25 anos aumentou 150%; Passamos de 8 bilhões (1975) para 21,5 bilhões de litros em 2007; Receita para os produtores da ordem de R$ 12,45 bilhões; Minas Gerais é o maior produtor, seguido por Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina;

10 Produção de leite Produção ainda cresce muito na informalidade, calcula-se que a produção informal seja, aproximadamente, da ordem de 24% da produção nacional; Produtividade ainda é baixa, a média nacional é da ordem de 5,6 litros/vaca/dia

11 Evolução da produção de leite por região, de 1970 a % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CentroOeste Sul Sudeste Nordeste Norte Dados: Censo IBGE 2006

12 Produção de leite por estado (Mar/07 a Mar/08) 2% 2% 2% 2% 4% 6% 8% 12% 7% 29% 14% Minas Gerais Rio Grande do Sul São Paulo Goiás Paraná Santa Catarina Rondônia Mato Grosso Rio de Janeiro Bahia 12% Pará outros estados Dados: Pesquisa Trimestral do leite, IBGE, 2008

13 Evolução do rebanho e da produção de leite - Brasil

14 Produção de leite A atividade de produção de leite, segundo dados da pesquisa realizada pelo PENSA e Scot consultoria, pode ser uma das mais lucrativas do agronegócio; Pode-se obter lucro de cerca de R$ 1.500/ha/ano com a produção de leite, que é 3,9 vezes maior que a lucratividade com a cana-de-açúcar; Leite demanda investimento inicial maior, da ordem de R$ ,00/ha, que é por sua vez, 2,5 maior que o investimento inicial da cana de açúcar;

15 Participação nos custos: Fazenda Alta Tecnologia

16 Participação nos custos: Fazenda Média M Tecnologia

17 Participação nos custos: Fazenda Baixa Tecnologia

18 Participação nos custos: Fazenda sem tecnologia

19 Indústria A indústria de laticínios é a segunda maior indústria de alimentos no Brasil; Faturamento da ordem de R$ 14,47 bilhões, o que representa 8% da indústria de alimentos no Brasil; O Brasil possui cerca de captadores de leite concentrados em MG, SP e Góias; Somente 5,3% das companhias captadoras têm capacidade superior a litros/dia;

20 Indústria Processo de concentração da indústria no setor de lácteos, e concentração dos fornecedores: as dez maiores indústrias processaram o volume correspondente a 25% da produção nacional em 2004; Nas 10 maiores indústrias do país houve redução de produtores, o que representa variação de -18%, no período de 24 meses;

21 Indústria Exportações vêm aumentado, principalmente para leite em pó e creme de leite, que representam 80% das exportações de produtos lácteos; Iraque, Nigéria e Angola são os principais clientes, porém há necessidade de avançar em novos mercados;

22 Importações do agronegócio: principais produtos, 2006 e 2007 Produto Valor (US$ Milhão) Var 07/06 (%) Trigo 1.391,9 989,0 40,74 Borracha 483,7 385,5 35,47 Lacteos 152,7 155,2-1,61 Arroz 235,7 174,4 35,15 Milho 131,9 79,5 65,91 Demais 6.323, ,4 28,75 Total 8.719, ,0 30,23 Fonte: Secex/MDIC e DPIA/MAPA, Jan. 2008, Dados cedidos equipe Pensa/Markestrat

23 Canais de distribuição Cerca de 15% do faturamento do varejo é oriundo de leite e derivados; Mais da metade do leite comercializado no Brasil (55%) passa por supermercados; As padarias vêm perdendo espaço, porém ainda são o segundo canal de distribuição de leite e derivados

24 Evolução da participação de supermercados na distribuição de produtos lácteosl

25 Conclusões O SAG do leite tem alto potencial como gerador de negócios e desenvolvimento regional, movimentando cerca de R$ 70 bilhões por ano nos diferentes setores quantificados; Há demanda crescente por produtos lácteos: aumento do consumo interno, diminuição das importações e aumento das exportações;

26 Conclusões Cerca de 12% do mercado de produtos veterinários corresponde ao mercado relacionado à bovinocultura de leite, o que equivale a cerca de R$ 420 milhões em 2007; Setor de melhoramento genético e animais vem crescendo, principalmente devido à necessidade de melhoria do rebanho e especialização da atividade; Setor de sementes e adubos também tem alto potencial de crescimento, devido à necessidade de produtividade: importante para o setor de sementes de milho, para produção de silagem e grãos. O faturamento desse setor com a atividade de leite é da ordem de R$ 80 milhões;

27 Conclusões O setor de laticínios representa 8% do setor de alimentos e movimenta cerca de R$ 20 bilhões por ano; O Brasil é um dos grandes potenciais nas exportações de leite e derivados. De 2000 a 2004 as exportações aumentaram quase 12 vezes e, nos últimos 3 anos, este mercado esteve ainda mais aquecido; Muitas empresas entrando no setor, inclusive fundos de investimento comprando indústrias ( R$ 2,5 bilhões );

28 Conclusões O consumo de leite (fluido e equivalente em leite), ainda está abaixo do recomendado pela OMS, da ordem de 135 l/habitante ano, quando o recomendado é de 210 l/habitante/ ano Derivados de leite vêm ganhando espaço na mesa do consumidor, principalmente queijos e iogurtes; Segundo pesquisas, os iogurtes estão entre os produtos cujo crescimento do consumo mundial é um dos mais importantes; O faturamento do varejo com produtos lácteos no Brasil gira em torno de R$ 17 bilhões ao ano, somente no auto serviço;

29 Conclusões Atividade de leite possui lucratividade, porém exige altos investimentos iniciais; Os maiores custos são relacionados a alimentação, sais minerais, mão-de-obra e insumos; A produção vem aumentando, seguindo processo de especialização de rebanhos e ganhos em produtividade; Porém há aumento da produção informal: o que levanta questões sobre a profissionalização do setor; Necessidade de melhorar a gestão de custos, sanidade, rastreabilidade e qualidade, diminuir a carga fiscal, aumentar os investimentos e regulamentação do setor;

30 Conclusões Potencial de Investimentos na região Nordeste. Para efeito de financiamento e viabilidade, analisar toda a rede de negócios. Governança da Rede.

31 Obrigado